*, CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM ,*lR -, t nt-,o,rt,,* D0clip-Tgdo-H?nhphric Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 2017 36: 08AIQ - MB - DIIDCD NG4QUYtT DAr Hor DONG cO DoNc NcAx nAxc rMcp euAN DOr V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En 18.155.053.630.000 itdng CAn cri Lu$t Doanh nghiQp 2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmg ktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua eurSc hoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh; CAn cri Di6u lQ Ng6n hing TMCP Qunn dQi; Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQc 61 r"g v6n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc o0o CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN Tp HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2014 PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN 03 NĂM GẦN NHẤT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014 Tình hình hoạt động kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh năm gần Năm 2011 (triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2012 (triệu đồng) Năm 2013 (triệu đồng) Tổng giá trị tài sản 233.526 245.049 213.787 Doanh thu 342.460 323.513 344.091 12.371 9.954 14 (1.937) 51 12.356 017 7.523 9.164 549 5.522 Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 7.471 Kế hoạch kinh doanh năm 2014-2016 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2014 Vốn điều lệ Triệu đồng 100.000 100.000 100.000 Doanh thu Triệu đồng 417.000 510.000 650.000 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 10.256 14.103 17.949 Lợi nhận sau thuế Triệu đồng 8.000 11.000 16.000 % 1,9% 2,2% 2,5% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/DT Năm 2015 Năm 2016 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL % 8% 11% 16% II PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn Số lượng cổ phiếu trước phát hành: 8.000.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 10.000.000 cổ phiếu Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá phát hành: 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng thời hạn 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần có: 25% Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ Đối tượng phát hành: Đối tượng phát hành Đại hội đồng cổ đông thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn thời điểm phát hành dựa theo tiêu chí sau: - Là cá nhân, tổ chức có nhiều kinh nghiệm quản lý điều hành, hỗ trợ công ty công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm - Là cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào trình hoạt động phát triển Công ty thời gian vừa qua tương lai - Cam kết không chuyển nhượng cổ phần vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Thời gian dự kiến phát hành: năm 2014 Giá phát hành: 5.000 đồng/cổ phần Nguyên tắc xác định giá phát hành: Dựa sở giá trị sổ sách, giá thị trường đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành - Giá trị sổ sách (tại thời điểm 31/12/2013): Giá trị sổ sách cổ phần Vốn chủ sở hữu = Khối lượng cổ phiếu phát hành - Cổ phiếu quỹ 95.179.845.300 = 11.897 đồng/CP = 8.000.000 – - Giá thị trường thời điểm phát hành: Vào thời điểm phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược, Sở Giao dịch Chứng khoán quy định việc thực điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu, nhiên, đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu Công ty sau thực việc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sau: Ppl = = Pt + Pr*I 1+I 5.800 + [5.000 * (25/100)] + 25/100 = 5.640 đồng/CP Trong đó: Ppl: Giá thị trường cổ phiếu sau bị pha loãng I: 25/100 (Tỷ lệ tăng vốn tính = 25 cổ phần /100 cổ phần lưu hành) Pt: 5.800 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định cổ phiếu ngày phát hành) Pr: 5.000 đồng/cổ phần (Giá cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược) Đợt phát hành cổ phiếu Công ty chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp cổ đông chiến lược vào phát triển Công ty Do tính chất ưu tiên đối tượng phân phối, đồng thời vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường và giá trị sổ sách cổ phiếu, sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là 5.000 đồng/cổ phần Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua: Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược lựa từ bỏ quyền mua ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho đối tượng khác đáp ứng tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu với mức giá 5.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công đem lại lợi ích cao cho Công ty cổ đông Xử lý trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký, số tiền thu từ đợt phát hành không đủ theo dự kiến, để thực dự án đại hội đồng cổ đông thông qua, tuỳ tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực giải pháp sau: - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu lại; - Tiến hành bổ sung nguồn vốn thiếu thông qua vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng… III PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH Tổng số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng Phương án sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành: Toàn số tiền thu từ đợt chào bán Công ty sử dụng để tài trợ vốn cho Công ty Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà thực dự án Đầu tư Xây dựng Nhà máy Sản xuất sản phẩm Inox Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà làm chủ đầu tư IV CÁC NỘI DUNG KHÁC Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 255/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng, cụ thể sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao lực tài chính, lực hoạt động khả cạnh tranh MB Cụ thể: - Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả đầu tư tăng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; - Nâng cao khả mở rộng phát triển mạng lưới; - Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời hoạt động khác; - Tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với cổ đông lớn, củng cố cấu sở hữu vốn tăng cường khả quản trị ngân hàng II KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mức tăng vốn điều lệ - Vốn điều lệ thời điểm tại: 11.256.250.000.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.243.750.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc tăng vốn điều lệ: 15.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm nghìn năm trăm tỷ đồng); Phương thức tăng vốn điều lệ Phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần) để tăng vốn điều lệ; Các đợt tăng vốn điều lệ 1/5 (*) đợt tăng vốn xếp theo thứ tự thời gian thực dự kiến thay đổi thứ tự thực phù hợp với thực tế hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Đợt 1: Tăng vốn điều lệ thêm 337,6875 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2013 Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu MB: cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu theo nghị HĐQT MB, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo xác nhận Số lượng cổ phiếu phát hành: 33.768.750 cổ phiếu Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành thêm) Nguồn thực hiện: Nguồn thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế lại MB năm 2013 sau trích lập quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2014 Thời gian thực cụ thể Hội đồng Quản trị MB định sở Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với điều kiện thị trường Đợt 2: Tăng vốn điều lệ thêm 3.906,0625 tỷ đồng thông qua việc chào bán 390.606.250 cổ phiếu Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: HĐQT định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn danh sách đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật Số lượng cổ phiếu chào bán: Chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: Hội đồng Quản trị định sở phương án hợp tác với MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB Giá chào bán: - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường không thấp mệnh giá Hội đồng quản trị định giá chào bán cụ thể cho đối tác sở phương án hợp tác với MB, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ phù hợp
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 03/2010/TTr-HĐQT -o0o - Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2010 TỜ TRÌNH (V/v: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ) - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên; - Căn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu phát triển Công ty Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn sau: Sau chuyển đổi mô hình hoạt động niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên có bước phát triển vượt bậc năm qua Đứng trước hội xu phát triển chung kinh tế, để đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng cao năm tiếp theo, đáp ứng nhu cầu củng cố mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần phải huy động thêm nguồn vốn năm 2010 Qua đánh giá tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét hủy bỏ phương án phát hành đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/12/2009, đồng thời thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ cụ thể sau: I LÝ DO HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGÀY 20/12/2009 Qua đánh giá tình hình thực tế Công ty diễn biến thị trường chứng khoán, xét thấy phương án phát hành cũ không khả thi, chưa đảm bảo cân lợi ích cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành cũ để thông qua phương án phát hành trình bày mục II II PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH Mục đích phát hành Huy động vốn để bổ sung vốn lưu động nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Phương án phát hành 2.1 Tóm tắt đợt phát hành - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng cổ phần phát hành: 12.000.000 cổ phần (Mười hai triệu cổ phần) - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) - Vốn điều lệ sau phát hành: 660.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tỷ đồng) - Đối tượng chào bán đợt phát hành: + Cổ đông hữu + Cán chủ chốt Công ty + Đối tác chiến lược - Thời điểm thực chào bán dự kiến: Quý II III năm 2010 2.2 Phương thức phân phối giá phát hành • Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hữu: Số lượng phát hành: 2.700.000 cổ phần Đối tượng: Toàn cổ đông hữu Công ty có tên Danh sách thời điểm chốt danh sách để thực quyền Tỷ lệ trả cổ tức CP: Trả cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hữu với tỷ lệ chi trả 5% làm tròn đến hàng đơn vị Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 150 cổ phần Như vậy, cổ đông A nhận thêm số cổ phiếu : 150 x 5% = 7,5 cổ phiếu Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A nhận thêm cổ phần Nguồn vốn trả cổ tức CP: 27.000.000.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế Công ty • Chào bán cho cổ đông hữu theo phương thức thực quyền Số lượng chào bán: 2.700.000 cổ phần Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần Đối tượng chào bán: Toàn cổ đông hữu Công ty có tên Danh sách thời điểm chốt danh sách để thực quyền Tỷ lệ phân phối: Phân phối cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phần cũ mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị Tổng số tiền thu dự kiến: 40.500.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, năm trăm triệu đồng) • Chào bán cho cán chủ chốt Công ty Số lượng chào Nu ti liu khụng chớnh xỏc vui lũng liờn h b phn h tr trc tuyn ti website http://kilobooks.com. Lời mở đầu Thị trờng giao nhận là một trong những thị trờng sôi động nhất ngày nay. Trên thế giới thì thị trờng này đã ra đời rất sớm, nhất là khi ngoại thơng phát triển mạnh, để phục vụ cho nhu cầu buôn bán ngày càng lớn trên thị trờng. Vietrans là một trong những công ty giao nhận đầu tiên đợc thành lập tại Việt Nam. Tuy đã trải qua hơn 30 năm hoạt động với nhiều thành công đạt đợc, nhng bên canh đó là cũng không ít gian nan mà Vietrans đã vợt qua. Kể từ khi nớc ta chuyền sang nền kinh tế thị trờng cho đến nay thì thị trờng này vẫn còn là thị trờng non trẻ ở Việt Nam. Do đó, đối với các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trờng này vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn, nhất là khi kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đòi hỏi phải có vốn lớn, trang thiết bị hiện đại và giá thành dịch vụ thờng cao, việc mở rộng thị trờng còn hạn chế, thờng xuyên bị ảnh hởng của tính thời vụ, tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn, việc nắm bắt các điều luật quốc tế về giao nhận vận tải vẫn còn yếu . do đó hiệu quả kinh doanh bị hạn chế. Đây là một thách thức không chỉ đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trờng này mà còn là sự quan tâm của các cấp các ngành để làm sao cho thị trờng tiềm năng này phát triển có hiệu quả. Để có thể tìm hiểu những nét thăng trầm trong quá trình hoạt động của công ty, em đã chọn đề tài: Phân tích thực trạng tài chính của công ty giao nhận kho vận ngoại thơng Vietrans. Kết cấu của chuyên đề bao gồm Lời mở đầu Chơng I: Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp. Chơng II: Phân tích thực trạng tài chính của Công ty Giao nhận kho vận Ngoại thơng. Chơng III: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Vietrans.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệpChuyên đề thực tập tốt nghiệpChuyên đề thực tập tốt nghiệpChuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần văn Toàn Tài chính công 43A Trần văn Toàn Tài chính công 43A Trần văn Toàn Tài chính công 43A Trần văn Toàn Tài chính công 43A 2 Trong thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Công ty Giao nhận kho vận Ngoại thơng, với sự giúp đỡ ân cần của các cô chú trong công ty Vietrans kết hợp với những kiến thức đã học tại trờng và đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của Thầy giáo Đàm Văn Huệ đã giúp em hoàn thành chuyên đề này Vì thời gian có hạn và với kiến thức còn hạn chế, nên chuyên đề không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Vậy kính mong đợc sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của thầy, cô giáo để chuyên đề tốt nghiệp của em đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
Chuyên đề thực tập tốt nghiệpChuyên đề thực tập tốt nghiệpChuyên đề thực tập tốt nghiệpChuyên đề thực tập tốt nghiệp Trần văn Toàn Tài chính công 43A Trần văn Toàn Tài chính công 43A Trần văn Toàn Tài chính công 43A Trần văn Toàn Tài chính công 43A 3 Chơng I Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1. Khái niệm, ý nghĩa và phơng pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp. 1.1.1.1. CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
TỔNG CTY LẮP MÁY VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: / HĐQT Bắc Ninh, ngày tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH V/v: Phương án chào bán cổ phiếu công chúng (Phát hành cho cổ đông hữu tăng vốn điều lệ đợt 2) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lilama69-1 Căn cứ: - Luật Chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ chào mua công khai cổ phiếu; - Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-1; - Căn nhu cầu thực tế Công ty Cổ phần Lilama 69-1 vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 xem xét phương án huy động vốn với thông tin chi tiết sau: Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Lilama 69-1 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần Vốn điều lệ (theo Báo cáo tài kiểm toán CTCP Lilama 69-1 thời điểm 31/12/2015) là: 70.150.000.000 đồng Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.015.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành: 7.015.000 cổ phiếu Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: + Vốn điều lệ trước phát hành: 75.762.000.000 đồng (số vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 8% năm 2015) + Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 74.238.000.000 đồng + Vốn điều lệ sau phát hành: 150.000.000.000 đồng Mục đích phát hành: nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty Hình thức phát hành : Chào bán chứng khoán công chúng Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu có tên danh sách ngày chốt danh sách cổ đông quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT định) 10 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 7.423.800 cổ phiếu 11 Giá chào bán thấp dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu 12 Giá chào bán cao dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT xác định, phải lớn 10.000 đồng/cổ phần 13 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 74.238.000.000 đồng 14 Tổng khối lượng vốn huy động theo giá bán dự kiến: không thấp 74.238.000.000 đồng 15 Tỷ lệ phát hành: 98 % (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, 1000 quyền mua mua 980 cổ phiếu mới) 16 Nguyên tắc xác định giá: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng nguyên tắc xác định giá bán chi tiết 17 Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ số lượng cổ phần lại chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có) Cổ phần phát hành cho cổ đông hữu làm tròn xuống hàng đơn vị Số cổ phần chưa phân phối hết cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi so với giá khởi điểm ... doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm - Là cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào trình hoạt động phát triển Công ty thời gian... không chuyển nhượng cổ phần vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Thời gian dự kiến phát hành: năm 2014 Giá phát hành: 5.000 đồng/cổ phần Nguyên tắc xác định giá phát hành: Dựa sở... dung điều chỉnh Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực công việc liên quan nhằm đảm bảo thành công đợt phát hành ., ngày 04 tháng 04 năm 2014 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Vĩnh Sơn