CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010 -Số: 08/2010/Ttr-TPB.HĐQT TỜTRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 V/v thông qua PhưongántăngVốn điều lệ năm 2010 Trân trọng kính trình Đại hội, Vốn Điều lệ Ngân hàng Tiên Phong 1750 tỷ đồng Để thực lộ trìnhtăngvốn điều lệ theo quy định Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Chính phủ, theo đến thời điểm 31/12/2010, Vốn Điều lệ ngân hàng thương mại phải đạt mức tối thiểu 3000 tỷ HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: PhươngántăngVốn Điều lệ Ngân hàng Tiên Phong năm 2010 (Đính kèm theo Phương án) Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh vấn đề liên quan đến việc tăngVốn Điều lệ năm 2010 bao gồm vấn đề sau: - Quyết định đối tượng mua cổ phần; - Lựa chọn nhà đầu tư; - Giá thời điểm bán cổ phần; - Xử lý số lượng cổ phần đăng ký không mua hết; - Ký kết văn bản, hợp đồng, tài liệu có liên quan nhằm triển khai có hiệu việc tăngVốn Điều lệ phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ Ngân hàng đảm bảo quyền lợi cổ đông Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT định việc: - Soạn thảo, nộp hồ sơ đến quan Nhà nước có thẩm quyền; - Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu quan quản lý liên quan đến việc tăngVốn Điều lệ Sau thực việc tăngVốn Điều lệ theo uỷ quyền, HĐQT công bố cho cổ đông biết kết việc thực website Ngân hàng Tiên Phong tpb.com.vn phương tiện thông tin đại chúng Kính trình Đại hội xem xét NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Quang Tiến TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA NGÂN HÀNG ********************* VẤN ĐỀ 3: GVHD: PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Nhóm – Lớp SCN - CHK24: Ngô Thị Kim Ngân Trần Quang Vinh Huỳnh Thị Ngọc Hồng Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Ngọc Duy Tp.HCM, tháng 04 năm 2016 MỤC LỤC Câu Những vấn đề vốn tự có ngân hàng thương mại? Câu Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp tăngvốn tự có? .7 Câu Có phươngántăngvốn tự có nào? 10 Câu Thực trạng vốn tự có Việt Nam nào? 14 Câu Gợi ý giải pháp tăngvốn tự có cho NHTM .22 Sau nghị Trung ương - Khóa XI, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đặt có lộ trình cụ thể Cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa mục tiêu tái cấu hệ thống ngân hàng bao gồm: (i) lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng; (ii) nâng cao lực cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng; (iii) cấu trúc lại cấu hoạt động hệ thống ngân hàng; (iv) hệ thống ngân hàng phải hòa nhập có sức cạnh tranh với quốc tế .28 Ngày 01/03/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Ðề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011-2015 kèm theo Quyết định 254/QÐ-TTg Ðây xem nỗ lực mặt pháp lý quan trọng việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Quyết định tạo hành lang rộng để xử lý ngân hàng yếu đề lộ trình năm 2015 28 Sau năm thực để án hệ thống ngân hàng trở lên tốt , kiểm soát nợ xấu 3%, khoản toàn hệ thống cải thiện.Qua thấy thành công phần đề án tái cấu hệ thống ngân hàng 28 Câu Những vấn đề vốn tự có ngân hàng thương mại? Khái niệm vốn tự có Về khái niệm vốn tự có ngân hàng thương mại, theo Luật TCTD Việt Nam năm 2010 ban hành ngày 16/06/2010, vốn tự có Ngân hàng thương mại bao gồm: giá trị thực có vốn điều lệ tổ chức tín dụng vốn cấp chi nhánh ngân hàng nước quỹ dự trữ , số tài sản nợ khác theo quy định ngân hàng nhà nước Việt Nam Theo thông tư số: 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014, vốn tự có ngân hàng thương mại bao gồm: − Vốn tự có (Vốn cấp 1): Vốn điều lệ thực có (vốn cấp, vốn góp), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, lợi nhuận không chia lũy kế, thặng dư vốn cổ phần, trừ khoản giảm trừ : lợi thương mại, lỗ lũy kế; cổ phiếu quỹ; khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác; khoản góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác; khoản góp vốn, mua cổ phần công ty con; khoản đầu tư hình thức góp vốn mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian toán, thông tin tín dụng − Vốn tự có bổ sung (vốn cấp 2): 50% phần chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản cố định theo quy định pháp luật, 40% phần chênh lệch tăng đánh giá lại khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định pháp luật, quỹ dự phòng tài chính, dự phòng chung, trái phiếu chuyển đổi công cụ nợ khác TCTD phát hành thỏa mãn số điều kiện theo thông tư 36 Đặc điểm vốn tự có Trong thời gian đầu hoạt động, vốn tự có sở để tạo nên nguồn lực tài ngân hàng thương mại Vốn tự có sử dụng cho mục đích đầu tư vào tài sản cố định, đầu tư dài hạn ngắn hạn để sinh lời Là nguồn vốn ổn định tăng trưởng trình hoạt động, đồng thời vốn tự có vận động tham gia vào trình kinh doanh ngân hàng Mọi định tăng thêm vốn gắn liền với yêu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, mở rộng hoạt động ngân hàng Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn (từ 10 – 15%) vốn tự có đóng vai trò vô quan trọng sở để hình thành nên nguồn vốn khác Giá trị vốn tự có gắn liền với uy tín, lực, vị chủ sở hữu vốn quan hệ cung cầu vốn thị trường Vốn tự có định quy mô hoạt động ngân hàng giới hạn huy động vốn, giới hạn cho vay bảo lãnh …vì hoạt động ngân hàng thương mại phải chịu chi phối quy định pháp luật dựa quy mô vốn tự có Ngoài ra, vốn tự có hình thành từ nguồn vốn hợp pháp phép lưu chuyển thị trường tài Trong điều kiện hội nhập kinh tế, vốn tự có ngân hàng mang tính quốc tế gắn liền với môi trường cạnh tranh cao mà ngân hàng thương mại mở rộng việc thu hút đầu tư thông qua thị trường tài công cụ tài đa dạng Các TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC BỘ MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TÊN ĐỀ TÀI 5: VỐN TỰ CÓ - PHƯƠNGÁNTĂNGVỐN TỰ CÓ - NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM GVHD: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG NHÓM – GIẢNG ĐƯỜNG A314 – CHỦ NHẬT TP HỒ CHÍ MINH DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT HỌ VÀ TÊN Ngô Thị Kim Ngân NHIỆM VỤ CHÍNH • • Tổng hợp word powerpoint Thuyết trình mục Nhóm trưởng – SĐT: 01677333534 Email: kimnganngo1009@gmail.com Huỳnh Thị Ngọc Hồng • Thuyết trình mục • Nghiên cứu paper: (i) Bank Equity Capital (ii) What is bank capital and what are the levels or tiers of capital? (iii) What is bank capital? Definition and meaning (iv) Bank capital requirements, business cycle fluctuations and the basel accords- a synthesis (v) What is Capital Adequacy Ratio (CAR)? How is CAR calculated? Nguyễn Thị Thơm • Thuyết trình mục • Nghiên cứu paper: (i) Capital requirements behaviour: empirical and evidence bank for Switzerland (ii) Mối quan hệ tỷ lệ vốn tự có rủi ro của ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ Việt Nam (iii) Bank Capital Adequacy Requirements And Risk-Taking Behavior In Tunisia: A Simultaneous Equations Framework Trần Quang Vinh • Thuyết trình mục • Nghiên cứu paper: (i) Merger and Acquisitions (M&As) in the Indian Banking Sector in Post Liberalizati on Regime (ii) The Safety and Soundness Effects of Bank M&A in the EU (iii) Mergers in Indian banks: A study on mergers of HDFC bank ltd and centurion bank of Punjab ltd (iv) Mergers and acquistions in the indian banking sector: A study of selected banks Nguyễn Ngọc Duy • Thuyết trình mục MỤC LỤC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN TỰ CÓ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Vốn tự có gì? Theo quan điểm Basel: Basel chia nhân tốvốn tự có thành cấp: − Vốn cấp bao gồm vốn cổ phần thường khoản dự trữ công khai − Vốn cấp bao gồm khoản dự trữ không công khai, giá trị tăng thêm việc đánh giá lại tài sản, dự phòng chung dự phòng tổn thất tín dụng, công cụ nợ cho phép chuyển đổi thành cổ phiếu khoản nợ thứ cấp Theo Alfredo Mart'ın-Oliver (2015)1: Vốn tự có ngân hàng lại ngân hàng cần lý tài sản để trả nợ Nó đại diện cho giá trị ngân hàng để đầu tư Vốn tự có ngân hàng đóng vai trò lớn “tấm đệm” chống lại tổn thất bất ngờ thất bại Ở Việt Nam: Theo Luật TCTD Việt Nam ban hành ngày 16/06/2010: Vốn tự có Ngân hàng thương mại bao gồm: giá trị thực có vốn điều lệ tổ chức tín dụng vốn cấp chi nhánh ngân hàng nước quỹ dự trữ, số tài sản nợ khác theo quy định ngân hàng nhà nước Việt Nam Theo thông tư số: 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014: Vốn tự có ngân hàng thương mại bao gồm: − Vốn tự có (Vốn cấp 1): Vốn điều lệ thực có (vốn cấp, vốn góp), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, lợi nhuận không chia lũy kế, thặng dư vốn cổ phần, trừ khoản giảm trừ : lợi thương mại, lỗ lũy kế; cổ phiếu quỹ; khoản cấp tín dụng để góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác; khoản góp vốn, mua cổ phần tổ chức tín dụng khác; khoản góp vốn, mua cổ phần công ty con; khoản đầu tư hình thức góp vốn mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian toán, thông tin tín dụng Xem Bank Equity Capital − Vốn tự có bổ sung (vốn cấp 2): phần chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản cố định theo quy định pháp luật, phần chênh lệch tăng đánh giá lại khoản góp vốn đầu tư dài hạn theo quy định pháp luật, quỹ dự phòng tài chính, dự phòng chung, trái phiếu chuyển đổi công cụ nợ khác TCTD phát hành thỏa mãn số điều kiện theo thông tư 36 1.2 Basel quy định tỷ lệ vốnan toàn hoạt động ngân hàng nào? Basel (1988): Năm 1988, Ủy ban Basel giám sát ngân hàng ban hành hệ thống đo lường vốn rủi ro tín dụng với tên thường gọi Hiệp ước Basel Basel chia vốn tự có ngân hàng thành hai loại: vốn tự có (Core Capital/ Tier I Capital) vốn tự có bổ sung (Supplementary capital/Tier II Capital) Basel I nhấn mạnh tầm quan trọng tỷ lệ vốnan toàn hoạt động *, CQNGHOAxAHQIcH0NGHIAvIETNAM ,*lR -, t nt-,o,rt,,* D0clip-Tgdo-H?nhphric Hd NQi, ngdy 26 tluing 04 ndm 2017 36: 08AIQ - MB - DIIDCD NG4QUYtT DAr Hor DONG cO DoNc NcAx nAxc rMcp euAN DOr V/v th6ng qua Phuong 6n tlng v5n didu g tir 17.127.409.090J00 d6ng En 18.155.053.630.000 itdng CAn cri Lu$t Doanh nghiQp 2014;Luit c6c t6 chric tin dqng nAm 2010; Luflt Chrjmg ktrodn sii TOl2OO6lQHll tgity 2910612006; L\Q! 6212010/eHl2 ngdy 24/tU2OtO cua eurSc hoi $tra d6i, 66 5''ng mQt s6 diAu cua Lu{t chrmg khorio vd c6c v6n ban husng dan thi hanh; CAn cri Di6u lQ Ng6n hing TMCP Qunn dQi; Z:ln-Tr-lvB-tDQT ngny $/O4l2Ot7 cua HQi d6ng eu,An tri vc viQc 61 r"g v6n CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Số: 255/TTr - MB - HĐQT TỜTRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phươngántăngvốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phươngántăngvốn điều lệ từ 11.256,25 tỷ đồng lên 15.500 tỷ đồng, cụ thể sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNGVỐN ĐIỀU LỆ Việc MB tiếp tục tăngvốn điều lệ cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao lực tài chính, lực hoạt động khả cạnh tranh MB Cụ thể: - Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; - Nâng cao khả đầu tư tăng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; - Nâng cao khả mở rộng phát triển mạng lưới; - Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời hoạt động khác; - Tăng cường củng cố quan hệ hợp tác với cổ đông lớn, củng cố cấu sở hữu vốntăng cường khả quản trị ngân hàng II KẾ HOẠCH TĂNGVỐN ĐIỀU LỆ Mức tăngvốn điều lệ - Vốn điều lệ thời điểm tại: 11.256.250.000.000 VND (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 4.243.750.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn nghìn hai trăm bốn mươi ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng); - Vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc tăngvốn điều lệ: 15.500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm nghìn năm trăm tỷ đồng); Phương thức tăngvốn điều lệ Phát hành cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/cổ phần) để tăngvốn điều lệ; Các đợt tăngvốn điều lệ 1/5 (*) đợt tăngvốn xếp theo thứ tự thời gian thực dự kiến thay đổi thứ tự thực phù hợp với thực tế hướng dẫn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Đợt 1: Tăngvốn điều lệ thêm 337,6875 tỷ đồng thông qua việc phát hành 33.768.750 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2013 Đối tượng phát hành: Cổ đông hữu MB: cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu theo nghị HĐQT MB, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo xác nhận Số lượng cổ phiếu phát hành: 33.768.750 cổ phiếu Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành thêm) Nguồn thực hiện: Nguồn thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế lại MB năm 2013 sau trích lập quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2014 Thời gian thực cụ thể Hội đồng Quản trị MB định sở Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với điều kiện thị trường Đợt 2: Tăngvốn điều lệ thêm 3.906,0625 tỷ đồng thông qua việc chào bán 390.606.250 cổ phiếu Đối tượng chào bán: Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: HĐQT định tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn danh sách đối tượng chào bán cụ thể, đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định pháp luật Số lượng cổ phiếu chào bán: Chào bán 390.606.250 cổ phiếu cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thể cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước nước ngoài: Hội đồng Quản trị định sở phươngán hợp tác với MB, đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB Giá chào bán: - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận có chiết giảm, mức giảm tối đa 25% giá thị trường không thấp mệnh giá Hội đồng quản trị định giá chào bán cụ thể cho đối tác sở phươngán hợp tác với MB, phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi cổ đông, MB - Giá cổ phiếu chào bán cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến lược nước giá thỏa thuận sở tham khảo giá thị trường cộng với biên độ phù hợp ... hội xem xét NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Quang Tiến