5 TTr Phuong an tang VDL 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 379/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Phƣơng án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phƣơng án tăng vốn điều lệ từ 16.311.818.180.000 đồng lên 17.127.409.090.000 đồng, cụ thể nhƣ sau: I SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Việc MB tiếp tục tăng vốn điều lệ cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao lực tài chính, lực hoạt động khả cạnh tranh MB Cụ thể: Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt tiêu đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng; Nâng cao khả đầu tư tăng lực cho MB: đầu tư hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, công cụ lao động, hệ thống công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới; - Nâng cao khả mở rộng phát triển mạng lưới; - Bổ sung vốn đầu tư kinh doanh sinh lời hoạt động khác II KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Mức tăng vốn điều lệ Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2015: 16.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu nghìn tỷ đồng); Vốn điều lệ thời điểm 05/04/2016: 16.311.818.180.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu nghìn ba trăm mười tỷ tám trăm mười tám triệu trăm tám mươi nghìn đồng) - kết việc thực theo nghị đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, tăng vốn điều lệ từ 16.000.000.000.000 VNĐ lên 16.311.818.180.000 VNĐ thông qua phát hành cổ phiếu để sáp nhập SDFC vào MB Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm năm 2016: 815.590.910.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm mười lăm tỷ năm trăm chín mươi triệu chín trăm mười nghìn đồng) Vốn điều lệ dự kiến sau hoàn tất việc tăng vốn điều lệ năm 2016: 17.127.409.090.000 VND (Bằng chữ: Mười bảy nghìn trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm linh chín triệu không trăm chín mươi nghìn đồng); Phƣơng án tăng vốn điều lệ 1/4 Cụ thể: Tăng vốn điều lệ thêm 815.590.910.000 đồng thông qua thông qua việc phát hành 81.559.091 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2015: Đối tƣợng phát hành: cổ đông có tên Danh sách cổ đông ngày chốt Danh sách thực quyền nhận cổ tức cổ phiếu theo nghị Hội đồng Quản trị, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận Số lƣợng cổ phiếu phát hành: 81.559.091 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu trả cổ tức đợt năm 2015; Tỷ lệ phân phối cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ phân phối là: 100 : (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận cổ phiếu phát hành thêm) Nguồn thực hiện: Nguồn thực phát hành cổ phiếu trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế MB năm 2015 sau trích lập quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật Thời gian hạn chế chuyển nhƣợng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu không bị hạn chế chuyển nhượng Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II - Quý IV/2016 Thời gian thực cụ thể Hội đồng Quản trị định sở Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với điều kiện thị trường Thời điểm phát hành cổ phiếu Thời điểm MB phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thời điểm MB Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ghi nhận mức vốn điều lệ Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ Thời hạn hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thực theo quy định Giấy phép/Chấp thuận quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền Công bố thông tin MB thực công bố thông tin kế hoạch tăng vốn điều lệ, việc phát hành cổ phiếu theo quy định pháp luật hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền cổ đông tính theo số nguyên, phần thập phân không làm tròn thành 01 cổ phiếu Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Hội đồng quản trị định, bao gồm không giới hạn việc chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý số cổ phiếu lẻ III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƢỢC Toàn số tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016 đạt 1.127.409.090.000 đồng (Một nghìn trăm hai mươi bảy tỷ bốn trăm linh chín triệu không trăm chín mươi nghìn đồng) bao gồm: + 311.818.180.000 VNĐ thông qua việc phát hành 31.181.818 cổ phiếu để sáp nhập SDFC vào MB – hoàn thành ngày 05/4/2016 + 815.590.910.000 VNĐ thông qua việc phát hành 81.559.091 cổ phiếu để trả cổ tức đợt năm 2015 2/4 Phần vốn tăng năm 2016 dự kiến sử dụng sau: Đầu tƣ tăng lực: xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ trang thiết bị khác cần thiết cho hoạt động ổn định phát triển: 947,52 tỷ đồng Trong : - Đầu tư mở rộng trụ sở, vật kiến trúc: 831,00 tỷ đồng; Đầu tư công nghệ trang thiết bị khác: 116,52 tỷ đồng; Bổ sung vốn khác 179,89 tỷ đồng; IV HIỆU QUẢ KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ MỨC VỐN ĐIỀU LỆ MỚI Với Phương án tăng vốn điều lệ sử dụng vốn điều lệ tăng thêm trên, MB dự kiến số tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 riêng MB (không bao gồm công ty trực thuộc) sau: Đơn vị: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Huy động tiền gửi khách hàng Tiền gửi vay TCTD khác Tổng tài sản Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu Lợi nhuận trước thuế Cổ tức Tỷ lệ an toàn vốn 10 11 12 Các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bình quân Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản có bình quân KQ 2015 (1) 16.000 181.751 7.174 218.693 120.308 1.62% 3.151 5% cổ phiếu 5% tiền mặt KH 2016 (2) Tăng trƣởng (2)/(1)% 107% 105% 188% 110% 120% 113% Tuân thủ quy định NHNN 17.127 191.000 13.471 240.000 144.000