Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM -o0o - NGUYỂN ANH TÚ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI KIM YẾN TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2013 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Đặc thù cạnh tranh hệ thống NHTM 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Các yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô 1.2.2 Các yếu tố thuộc môi trƣờng vi mô 1.2.3 Các yếu tố thuộc môi trƣờng nội NHTM 1.3 Các mô hình phân tích chiến lƣợc cạnh tranh 11 1.3.1 Nhận diện môi trƣờng ngành theo mô hình áp lực Michael Porter 11 1.3.1.1 Nguy xâm nhập ngành 12 1.3.1.2 Các đối thủ cạnh tranh ngành 13 1.3.1.3 Áp lực từ sản phẩm thay 14 1.3.1.4 Áp lực từ phía khách hàng 15 1.3.1.5 Áp lực từ nhà cung ứng 16 1.3.2 Ứng dụng ma trận SWOT phân tích tình hình cạnh tranh 17 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI 20 2.1 Tổng quan NHTM CP Quân Đội 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.2 Các mốc kiện quan trọng MBB 20 2.1.3 Tầm nhìn giá trị cốt lõi 22 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 22 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh NHTM CP Quân Đội 24 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội năm 2012 26 2.2.1 Quy mô tổng tài sản vốn chủ sở hữu 26 2.2.2 Thị phần huy động – cho vay 27 2.2.3 Mạng lƣới hoạt động 29 2.2.4 Chất lƣợng tài sản có 29 2.2.5 Khả sinh lợi 30 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội 31 2.3.1 Phân tích môi trƣờng vĩ mô 31 2.3.1.1 Kinh tế 31 2.3.1.2 Chính sách tài khóa tiền tệ 33 2.3.1.3 Văn hóa xã hội 35 2.3.2 Phân tích môi trƣờng cạnh tranh 37 2.3.2.1 Diễn biến ngành ngân hàng năm 2012 37 2.3.2.2Các đối thủ cạnh tranh ngành 39 2.3.2.3 Khách hàng 42 2.3.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 44 2.3.2.5 Thị trƣờng thay 45 2.3.3 Phân tích môi trƣờng nội ngân hàng 47 2.3.3.1 Năng lực tài 47 2.3.3.1.1 Tốc độ tăng trƣởng 47 2.3.3.1.2 Chất lƣợng tín dụng 49 2.3.3.1.3 Khả khoản 51 2.3.3.1.4 Khả sinh lợi 54 2.3.3.1.5 Hiệu hoạt động 55 2.3.3.2 Nguồn nhân lực 56 2.3.3.3 Hoạt động chiêu thị 58 2.3.3.4 Mạng lƣới hoạt động 59 2.3.3.5 Năng lực quản trị điều hành 60 2.3.3.6 Công nghệ 63 2.3.4 Phân tích SWOT nhận dạng hội, thách thức, điểm mạnh vấn đề tồn 64 2.3.4.1 Cơ hội 64 2.3.4.2 Thách thức 64 2.3.4.3 Điểm mạnh 65 2.3.4.4 Vấn đề tồn 66 CHƢƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI 69 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển NHTMMCP Quân Đội đến năm 2020 69 3.2 Liên kết điều kiện bên bên (Ma trận SWOT) 72 3.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội 75 3.3.1 Giải pháp lực tài 75 3.3.1.1 Tăng trƣởng tín dụng 75 3.3.1.2 Tăng trƣởng huy động 76 3.3.1.3 Tăng quy mô vốn dài hạn 77 3.3.1.4 Cho vay lãi suất thấp nhằm khuyến khích sản xuất 79 3.3.1.5 Phân loại nợ theo Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN 79 3.3.1.6 Quản lý nợ hạn hiệu 80 3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 81 3.3.3 Giải pháp xây dựng hình ảnh ngân hàng Quân đội cộng đồng 83 3.3.4 Giải pháp phát triển mạng lƣới hoạt động dài hạn 84 3.3.5 Giải pháp nâng cao lực quản trị 85 3.3.6 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 87 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LỆU THAO KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu AGRB : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam BID : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam CTG : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ EIB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam HĐQT : Hội đồng quản trị LNTT : Lợi nhuận trƣớc thuế LDR : Tỷ lệ cho vay/tiền gửi MBB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ƣơng PGD : Phòng giao dịch SHB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn thƣơng tín SWOT : Điểm Mạnh, Điểm Yếu, Cơ Hội, Thách Thức (Strength, Weak, Opportunity, Threat) TCB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng UBGSTCQQG : Ủy ban giám sát tài quốc gia VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam : DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ( Các số liệu biểu đồ luận văn có nguồn từ báo cáo thường niên ngân hàng qua năm ) Sơ đồ 1.1 Mô hình áp lực cạnh tranh -13 Biểu đồ 2.1 tổng thu nhập hoạt động MBB giai đoạn 2008 – 2013 29 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu thu nhập hoạt động MBB giai đoạn 2008-2013 30 Biểu đồ 2.3 Lợi nhuận sau thuế MBB giai đoạn 2008-2013 31 Biểu đồ 2.4 Tổng tài sản Top 10 ngân hàng năm 2012 -31 Biểu đồ 2.6 Thị phần huy động tốc độ tăng trƣởng Top 10 ngân hàng năm 2012 33 Biểu đồ 2.7 Thị phần cho vay tốc độ tăng trƣởng Top 10 ngân hàng năm 2012 33 Biểu đồ 2.8 Số lƣợng chi nhánh/PGD Top 10 ngân hàng năm 2012 -34 Biểu đồ 2.9 Nợ xấu Top 10 ngân hàng năm 2012 -35 Bảng 2.10 Khả sinh lời ngân hàng năm 2012 35 Biểu đồ 2.11 Dƣ nợ cho vay theo khách hàng MBB năm 2012 48 Biểu đồ 2.12 Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu MBB giai đoạn 2009-2013 -52 Biểu đồ 2.13 Cho vay tiền gửi khách hàng MBB giai đoạn 2009-2013 52 Biểu đồ 2.14 Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn thị trƣờng MBB giai đoạn 2009-2013 -53 Biểu đồ 2.15 Tỷ lệ nợ xấu nợ có khả vốn MBB giai đoạn 2009-2013 54 Biểu đồ 2.16 Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn MBB giai đoạn 2009-2013 56 Biểu đồ 2.17 Tỷ lệ LDR MBB giai đoạn 2009-2013 56 Biểu đồ 2.18 Tỷ lệ khoản MBB giai đoạn 2009-2013 57 Bảng 2.19 Một số tiêu an toàn vốn MBB giai đoạn 2009-2013 -58 Biểu đồ 2.20 Tỷ lệ ROA, ROE, NIM MBB giai đoạn 2009-2013 59 Biểu đồ 2.21 CIR LNTT/1 nhân viên MBB giai đoạn 2009-2013 -60 Biểu đồ 2.22 Trình độ học vấn nhân viên MBB giai đoạn 2009-2013 62 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh kinh tế năm gần đây, NHTM nƣớc phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn nan giải Ngoài việc chịu ảnh hƣởng từ khủng hoảng kinh tế giới kéo dài, NHTM phải đối phó với nhiều vấn đề phức tạp nƣớc Hệ thống tiền tệ ngân hàng thật bƣớc vào giai đoạn khó khăn khủng hoảng, nợ xấu gia tăng chƣa có biện pháp xử lý; trình tái cấu diễn chậm; cộng với vấn đề bất ổn nội ngành, sai phạm quản lý kinh tế, tin đồn tràn lan… làm hoang mang tâm lý khách hàng nhà đầu tƣ Làm để vƣợt qua khủng hoảng phát triển bề vững mối quan tâm hàng đầu Đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Từ đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng bối cảnh Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh NHTMCP Quân Đội - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội giai đoạn 2009 đến quý I / 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại, Báo cáo thƣờng niên, Bản công bố thông tin, từ quan thống kê, tạp chí… Ý nghĩa đề tài Với việc đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội mang lại số ý nghĩa thực tiễn cho NHTMCP Quân Đội việc xây dựng nâng cao lực cạnh tranh sở phân tích, tìm hiểu thực trạng, xác định tồn tại, đề tài nêu lên giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn bao gồm chƣơng nhƣ sau : Chƣơng : Cơ sở lý luận chung lực cạnh tranh NHTM Chƣơng : Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Chƣơng : Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội 79 3.3.1.4 Cho vay lãi suất thấp nhằm khuyến khích sản xuất Trƣớc thực trạng hệ thống NHTM có khoản dồi nhƣ nay, phận tín dụng NHTM tiếp cận DN hoạt động sản xuất kinh doanh tốt với nhiều hội vay vốn ƣu đãi cao Thế nhƣng lại có tình trạng nhiều DN xếp hàng chờ duyệt vay không đƣợc ngân hàng ý Lý tình trạng đƣợc NHTM đƣa DN nợ xấu ngân hàng, ngân hàng không dám cho vay Có thể nói để giải toán này, việc giải nợ xấu cởi bỏ gánh nặng cho DN ngân hàng, cần sớm hạ lãi suất cho vay Lãi suất phụ thuộc vào bốn yếu tố: huy động vốn đầu vào; tổ chức vận hành ngân hàng tốt hay không; khả khai thác dịch vụ khác hiệu sao, có nhiều sản phẩm cho khách hàng hay không; tiêu biên lợi nhuận ngân hàng Đầu vào vốn huy động giảm điều kiện đƣa vốn rẻ đến khách hàng Tận dụng lợi có đƣợc từ huy động vốn kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả, MBB cần tiếp tục hỗ trợ lãi suất cho vay lãi suất thấp cho doanh nghiệp có phƣơng án sản xuất kinh doanh tốt Doanh nghiệp “mạch sống” ngân hàng ngân hàng cần san sẻ khó khăn với khách hàng doanh nghiệp Chẳng hạn nhƣ, thực chƣơng trình ƣu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ nhƣ gói tín dụng ƣu đãi ngắn hạn, sách cho vay áp dụng điều kiện cho vay linh hoạt, giải ngân nhanh, chƣơng trình hỗ trợ lãi suất, ƣu đãi phí dịch vụ, tạo thuận tiện giao dịch cho khách hàng… từ giúp họ giảm thiểu thời gian chi phí giao dịch 3.3.1.5 Phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN Năm 2013, NHNN ban hành Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích phƣơng pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động TCTD chi nhánh NH nƣớc với hiệu lực áp 80 dụng kể từ 1.6.2013 Thông tƣ 02 có mục đích thắt chặt phản ánh chất hoạt động hệ thống ngân hàng với phạm vi điều chỉnh đƣợc mở rộng, bao quát tới nhiều hoạt động ngân hàng, việc phân loại nợ đƣợc siết chặt có nhiều đối tƣợng đƣợc đƣa vào nhóm nợ xấu hệ thống xếp hạng tín dụng nội đƣợc quy định chi tiết hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng chung đƣợc xây dựng toàn hệ thống thông qua CIC Thông tƣ 02 đƣợc xây dựng bƣớc tiến lớn việc đảm bảo tính minh bạch ngân hàng, đƣa hệ thống ngân hàng Việt Nam tiệm cận gần với tiêu chuẩn quốc tế quản trị rủi ro phản ánh xác chất lƣợng tín dụng, từ phục vụ cho trình thực tái cấu hệ thống tổ chức tín dụng Việc NHNN ban hành Thông tƣ 02 hội để MBB có nhìn xác nợ xấu ngân hàng, từ có kế hoạch cụ thể để thực xử lý nợ xấu Tuy thời gian áp dụng TT02 đƣợc NHNN dời sang 6/2014 nhƣng MBB cần áp dụng phân loại nợ từ để tránh tình trạng nợ xấu leo thang 3.3.1.6 Quản lý nợ hạn hiệu Việc giữ đƣợc chất lƣợng tín dụng tốt kiểm soát đƣợc nợ xấu để đảm bảo cho phát triển bền vững mạnh mẽ tƣơng lai Ngoài việc quản lý nợ hạn hiệu giúp MBB giảm thiểu chi phí dự phòng nợ hạn, thất thoát lãi dự thu Những giải pháp tác giả đề xuất nhƣ sau: + Cải tổ nâng cấp từ sách tín dụng, sách khách hàng, quy định quy trình tín dụng, hệ thống phê duyệt tín dụng, công tác quản lý giám sát chất lƣợng tín dụng, công tác thu hồi nợ + Đòi hỏi đổi nhận thức hành vi ứng xử cán nhân viên liên quan đến công tác tín dụng MBB Đó nhận thức sâu sắc chất lƣợng khách hàng, chất lƣợng dự án, chất lƣợng khoản vay, chất lƣợng tài sản đảm bảo, nhận thức đầy đủ sách tín dụng theo ngành hàng, theo sản phẩm, theo loại khách 81 hàng, theo đơn vị kinh doanh, … quan trọng hành vi ứng xử tuân thủ nghiêm túc sách, quy định, quy trình phê duyệt tín dụng cấp có thẩm quyền, hợp tác chặt chẽ với đơn vị kinh doanh, quản lý tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm 3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong hoạt động kinh doanh, kinh doanh đại, nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định thành công khác biệt doanh nghiệp Nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng hoạt động dịch vụ, lĩnh vực tài ngân hàng mà tổ chức có hai “tài sản” đáng giá đội ngũ cán nhân viên trụ sở làm việc khang trang đại Làm để xây dựng đƣợc nguồn nhân lực tốt câu hỏi đặt cho nhà quản trị ngân hàng Việc nhà lãnh đạo MBB phải làm là:  Nâng cao lực cho nguồn nhân lực có - Tăng cƣờng hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng cập nhật kiến thức cho cán nhân viên khóa đào tạo ngắn ngày MBB thông qua liên kết với sở đào tạo nƣớc, đảm bảo cho nhân viên ngân hàng có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc đƣợc giao tạo điều kiện cho cá nhân đƣợc phát triển tối đa lực cá nhân - Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, trao đổi hoạt động nghiệp vụ Đặc biệt nghiệp vụ toán quốc tế; bảo lãnh; kiến thức phát triển dịch vụ ngân hàng giới…Song song đó, tổ chức lớp bồi dƣỡng tƣ tƣởng trị - văn hoá nhằm nâng cao nhận thức, tƣ tƣởng, đạo đức nhân viên thời đại - Áp dụng chƣơng trình hƣớng nghiệp đào tạo cho nhân viên nhƣ: bổ sung kiến thức ngoại ngữ, tin học, giao tiếp nhằm nâng cao lực thực tế cho nhân viên, giúp nhân viên làm quen với dịch vụ phát triển Đồng thời xây dựng kế 82 hoạch đào tạo, huấn luyện đào tạo lại nhân viên có thay đổi chế, sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình công nghệ kỹ thuật…  Có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ cao Theo quan điểm ngân hàng có uy tín giới, nhân viên đƣợc coi tài sản chiến lƣợc Việc bồi dƣỡng nhân lực việc tuyển chọn ngƣời có lực, có hoài bảo, động, sáng tạo…Vì phải tuyển chọn nhân viên ngƣời, cách.Để thu hút đƣợc nguồn nhân lực NHNT cần giải tốt hai vấn đề: - Thiết lập qui trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức tổ chức thi tuyển; công khai hoá thông tin tuyển dụng nhằm tạo khả thu hút nhân tài từ nhiều nguồn khác nhau, tránh tình trạng tuyển dụng từ mối quan hệ - Thực sách ƣu đãi, sách thu hút nhân tài để tuyển chọn ngƣời có đức có tài vào làm việc  Tạo môi trƣờng làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý MBB cần xây dựng khung lƣơng, chế lƣơng cho phù hợp, trả lƣơng theo công việc không theo kiểu bình quân Đồng thời khen thƣởng, động viên phải kịp thời, hợp lý; quan tâm châm lo đến đời sống ngƣời lao động Cần xây dựng mối quan hệ tốt nhà quản trị với nhân viên, đặc biệt nhân viên giỏi nhân viên với Từ tạo nên thứ văn hóa mà tất nhân viên ràng buộc với không với tin thần đồng đội, đồng nghiệp mà nhƣ ngƣời thân gia đình, xem MBB nhƣ nhà họ Duy trì quan hệ tốt việc nhỏ nhƣ quà tặng sinh nhật, hỏi thăm chuyện gia đình, quan tâm lúc ốm đau… Các nhà quản trị MBB cần quan tâm đến nhân viên, tin tƣỡng mạnh dạn giao việc cho họ, thấy đƣợc tầm quan trọng họ công việc ngân hàng 83 Từ đó, hình thành lòng trung thành, tin tƣởng phát triển thành cam kết, cộng tác Hãy tạo hội tốt cho nhân viên phát huy hết lực để cống hiến cho ngân hàng nhƣ thỏa mãn đƣợc hiếu thắng tự mãn họ; cho họ thấy lực nghề nghiệp chìa khoá thành công thăng tiến 3.3.3 Giải pháp xây dựng hình ảnh ngân hàng Quân đội cộng đồng Không vận dụng nguyên tắc tiếp thị thƣơng mại thông thƣờng vào việc giải vấn đề xã hội, ngày có nhiều doanh nghiệp sử dụng tiếp thị cộng đồng để làm cho cộng đồng nhận thức, đƣa giải pháp hƣớng cộng đồng tham gia giải vấn đề xã hội đó.Theo ông Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc truyền thông Quỹ Phòng chống thƣơng vong Châu Á (AIPF), hoạt động tiếp thị cộng đồng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp thể đƣợc trách nhiệm xã hội, nâng cao hình ảnh, uy tín thƣơng trƣờng, góp phần tạo nên “giá trị cộng thêm” cho doanh nghiệp Thêm vào đó, tiếp thị cộng đồng ngày trở thành công cụ đắc lực cho việc tuyên truyền, nâng cao hành vi ứng xử xã hội, nhƣ nắm bắt đƣợc nhu cầu cốt lõi cộng đồng, tạo đà phát triển cho hoạt động tiếp thị thƣơng mại khác doanh nghiệp Ngay từ đầu, MBB xác định hình ảnh hay giá trị ngân hàng không dừng lại việc doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/ dịch vụ chất lƣợng tốt, mà phải gắn liền với hoạt động đem lại lợi ích cho cộng đồng Rất nhiều chƣơng trình đƣợc triển khai, nhiên hạn hẹp môi trƣờng quân đội MBB cần mở rộng triển khai chƣơng trình cộng động với đối tƣợng cần giúp đỡ khác, quân nhân gia đình Đây bƣớc xây dựng, khẳng định hình ảnh ngân hàng 84 Quân đội cộng động lòng khách hàng, đối tác, quan quản lý nhà nƣớc xã hội Ngoài việc nhấn mạnh tới yếu tố “cộng tác” tiếp thị cộng đồng, MBB cần phải thận trọng lên kế hoạch tiếp thị hƣớng tới khách hàng mục tiêu Cần tránh lạm dụng hoạt động để quảng bá phô trƣơng, nhồi nhét thông tin sản phẩm thông qua chƣơng trình, kiện mang tính xã hội, gây phản cảm, tác động tiêu cực đến hình ảnh thiện cảm khách hàng ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng cần thận trọng lựa chọn chƣơng trình, hoạt động tiếp thị cộng đồng phù hợp với lĩnh vực, định hƣớng mối quan tâm để vừa có hiệu cho ngân hàng, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng Hoạt động marketing hiệu không đơn nhằm giới thiệu sản phẩm đến ngƣời tiêu dùng xúc tiến bán hàng, mà phải xây dựng hình ảnh, thƣơng hiệu ngân hàng thông qua việc tạo lợi ích thiết thực cho nhóm khác hàng mục tiêu cho cộng đồng 3.3.4 Giải pháp phát triển mạng lưới hoạt động dài hạn  Trƣớc tình hình kinh tế nay, việc cắt giảm chi phí đƣợc ngân hàng đặt lên hàng đầu Đây thời điểm không thích hợp để ngân hàng nói chung MBB nói riêng mở rộng phát triển mạnh mẽ mạng lƣới hoạt động Tuy nhiên, điều nghĩa MBB tiết kiệm chi phí nâng cấp, tu bỗ cho chi nhánh/phòng giao dịch  Về dài hạn: Với mục tiêu phấn đấu trở thành Top Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam, trở thành ngân hàng thuận tiện khách hàng với trụ cột: ngân hàng cộng đồng, ngân hàng chuyên nghiệp, ngân hàng giao dịch, MBB cần trọng công tác phát triển mạng lƣới nhằm xây dựng kênh phân phối hiệu dịch vụ MBB tới khách hàng Việc mở rộng chi nhánh cần thực theo hƣớng sau : 85 - Ƣu tiên mở rộng mạng lƣới vùng kinh tế trọng điểm, địa phƣơng có tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao, đặc biệt khu kinh tế trọng điểm phía nam, nơi MBB bỏ ngõ Tiếp đến mở rộng tỉnh, thành phố lân cận Khi mở chi nhánh địa phƣơng quy mô chi nhánh phải đủ lớn để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Tiếp mở thêm chi nhánh, PGD, điểm giao dịch khu vực tuỳ thuộc vào tiềm địa phƣơng - Tăng cƣờng mở PGD, điểm giao dịch trung tâm thƣơng mại, siêu thị Khi mở PDG, điểm giao dịch tạo tiện lợi cho khách hàng mà thói quen mua sắm ngƣời dân dần thay đổi Mặt khác, mở PGD, điểm giao dịch tiếp xúc với lƣợng khách hàng nhiều so với PGD thông thƣờng Đồng thời, chi phí đầu tƣ bảo vệ thấp nhƣ thời gian hoạt động kéo dài ngày lễ cuối tuần - MBB cần mở rộng mạng lƣới liên kết với ngân hàng khác hệ thống máy rút tiền tự động ATM POS Đây trạm giao dịch ngân hàng đƣợc bố trí nhiều nơi không bị giới hạn thời gian Ngoài ra, hệ thống ATM kênh quảng bá sản phẩm dịch vụ tiện ích sản phẩm MBB 3.3.5 Giải pháp nâng cao lực quản trị  Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội Trong bối cảnh thị trƣờng tiền tệ có diễn biến phức tạp, hoạt động tín dụng dễ phát sinh nợ xấu, công tác quản trị rủi ro cần tiếp tục đƣợc trọng hoàn thiện theo hƣớng đại hóa theo hƣớng chuyên sâu thích ứng với tình hình Do công tác quản trị rủi ro ngày phải đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo hoạt động Ngân hàng an toàn, hiệu Tác giả đề xuất nhóm biện pháp sau: 86 - Các công tác trọng tâm quản trị rủi ro tiếp tục hoàn thiện sách quản trị rủi ro cho khối khách hàng, khối ngành; mô hình hóa áp dụng công nghệ, thông tin quản lý rủi ro; xây dựng cập nhật liên tục báo cáo đánh giá rủi ro; theo dõi giám sát hàng ngày, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ tỷ lệ an toàn bắt buộc… - Hoàn thiện sách, quy trình công cụ quản lý rủi ro hoạt động nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh toàn hàng; lên kế hoạch thực truyền thông toàn hàng rủi ro hoạt động - Việc triển khai hệ thống quản trị rủi ro đƣợc thực đơn vị trọng yếu bao gồm công nghệ thông tin, trung tâm xử lý giao dịch, khối kinh doanh tiền tệ - Phối hợp với khối, ban ngành toàn hệ thống MBB nhƣ: kiểm toán nội bộ, khối quản lý tín dụng, khối nghiệp vụ tổng hợp, khối khách hàng doanh nghiệp, khối ngân hàng bán lẻ, trung tâm công nghệ trình rà soát thực tế hoạt động quy trình/ quy định liên quan nhằm mục tiêu giảm thiểu rủi ro nhƣ vi phạm hoạt động toàn ngân hàng - Chịu trách nhiệm xây dựng quy trình điều tra ngân hàng đại lý, tra soát quy trình khác ban AML - Kiếm soát, tổng hợp theo dõi rủi ro định kỳ, báo cáo Ban lãnh đạo đơn vị liên quan nhằm nâng cao nhận thức rủi ro hoạt động - Ngoài ra, sách quản lý NHNN hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn hoàn thiện, liên tục có nhiều chỉnh sửa Số lƣợng văn quy định số, điều kiện tất hoạt động liên quan đến NHTM thay đổi hàng quý chí hàng tháng Vì vậy, công tác quản lý rủi ro sách cần đặt vai trò ƣu tiên để đáp ứng hoạt động kinh doanh pháp luật Do đó, tác giả đề xuất MBB cần thành lập thêm phận quản lý rủi ro sách để ban hành 87 sách nội bộ, văn hƣớng dẫn đơn vị kinh doanh ứng phó kịp thời quy định thay đổi từ phía NHNN  Hợp tác với cổ đông chiến lƣợc ngân hàng nƣớc giàu kinh nghiệm quản trị Lợi ích từ đối tác chiến lƣợc mang lại hỗ trợ kỹ thuật toàn diện mảng quản trị rủi ro, quản trị tài quản trị nguồn nhân lực công nghệ tiệm cận với kinh nghiệm ngân hàng giới Bên cạnh đó, việc có thêm cổ đông chiến lƣợc giúp ngân hàng tăng thêm vốn điều lệ, cải thiện đƣợc tiềm lực tài ngân hàng, từ nâng cao lực cạnh tranh thị trƣờng Tuy nhiên, nhƣng rõ ràng việc tìm kiếm đối tác chiến lƣợc nƣớc vấn đề dễ dàng mà diễn biến kinh tế toàn cầu sau khủng hoảng nhiều bất ổn, tập đoàn tài nƣớc phải chống chọi với không khó khăn Thực tế, nhiều đối tác muốn tìm kiếm ngân hàng tiềm để đầu tƣ gặp không khó khăn ngân hàng chƣa đạt đƣợc yêu cầu tỷ lệ bán cổ phần không nhƣ mong muốn Ngoài ra, vấn đề giá chuyện cần bàn Trong thời điểm khó khăn nhƣ nay, mức giá hợp lý cho đối tác ngân hàng không bị hớ Nhiều ngân hàng thực tế muốn giá cao nên không đến đƣợc thỏa thuận hợp tác Vì thế, MBB cần thận trọng xem xét, chọn đối tác không tốt, dẫn tới tan vỡ sau 3.3.6 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Cuộc cách mạng công nghệ thông tin tác động tích cực đến hầu hết lĩnh vực kinh tế xã hội, làm thay đổi lối sống, phong cách làm việc, tƣ ngƣời Chính vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực hoạt động kinh tế trở thành xu tất yếu Các thành phần kinh tế phát triển theo kinh tế thị trƣờng phải đối đầu với cạnh tranh ngày mạnh tinh vi Con đƣờng ngắn 88 hiệu để giành lợi cạnh tranh tự đổi mới, cải cách , mà đổi công nghệ gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin Mặc dù với tảng công nghệ đƣợc đánh giá tiên tiến so với mặt nƣớc có khả phát triển sản phẩm trị giá gia tăng cao, nhiên, việc triển khai công nghệ thông tin MBB trình phức tạp, tốn nhiều thời gian chi phí cho ngân hàng.Vì MBB cần phải: - Đầu tƣ, nâng cấp đại hóa ngân hàng tất chi nhánh, PGD cách đồng để đảm bảo kết nối thông tin xây dựng mạng giao diện trực tuyến toàn quốc chi nhánh hội sở chính, đồng thời đảm bảo hội sở trung tâm đầu não lƣu trữ, xử lý thông tin điều hành kinh doanh toàn hệ thống, giảm bớt khoản cách chi nhánh tạo điều kiện cho việc ứng dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử tiên tiến triển khai giao dịch ngân hàng từ xa qua Internet, điện thoại, máy tính cá nhân - Củng cố phát triển sản phẩm dựa tảng công nghệ đại gồm có: tài khoản cá nhân kết hợp với dịch vụ giá trị gia tăng nhƣ: trả lƣơng, thẻ, trả hóa đơn dịch vụ; sản phẩm đầu tƣ: quản lý tài sản, tài khoản đầu tƣ tự động, quản lý vốn tập trung, thẻ liên kết; sản phẩm tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bảo hiểm; sản phẩm cho vay cầm cố, phát triển tiện ích ATM… - Tăng cƣờng công tác đào tạo trình độ công nghệ thông tin cho toàn cán nhân viên MBB, từ cấp lãnh đạo cao đến nhân viên nhằm tăng hiệu làm việc chất lƣợng phục vụ khách hàng Đây cần đƣợc coi công việc có tính ƣu tiên cao tính ảnh hƣởng trình độ khai thác quản lý công nghệ thông tin lực cạnh tranh MBB Đào tạo phải đƣợc coi trình thƣờng xuyên liên tục cho phát triển nhanh công nghệ thông tin 89 Ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp cho MBB nâng cao chất lƣợng quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Vì nói tảng công nghệ thông tin đại chìa khóa tạo cho MBB khẳng định vị trí, vai trò nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu Việt Nam, mà giúp MBB tự tin tham gia trình hội nhập kinh tế khu vực giới KẾT LUẬN CHƢƠNG MBB NHTMCP lớn hệ thống NHTM Việt Nam có tốc độ tăng trƣởng phát triển cao năm vừa qua Tuy nhiên, trƣớc tình hình kinh tế ảm đạm nay, MBB vấp phải trở ngại đáng kể, tạo áp lực lớn cạnh tranh MBB Để thực thành công mục tiêu tới năm 2015, MBB trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam xuất phát từ kết nghiên cứu phân tích thực trạng lực cạnh tranh MBB, đề tài đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh MBB tình hình kinh tế Trong tập trung vào giải pháp: giải pháp nâng cao tiềm lực tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ, đẩy mạnh hoạt động marketing phát triển mạng lƣới hoạt động Các giải pháp đề nghị hƣớng vào mục tiêu củng cố tăng cƣờng hoạt động sở, chấn chỉnh hoàn thiện hoạt động bổ trợ, hoạt động tạo lợi cạnh tranh bền vững NHTMCP Quân Đội 90 KẾT LUẬN Từ cuối năm 2011, tình hình kinh tế vĩ mô nƣớc nhiều bất ổn, nhiều DN gặp khó khăn, việc không tiêu thụ đƣợc hàng hoá dẫn tới DN nhu cầu vay vốn đầu ngân hàng gặp khó khăn Bên cạnh sức ép nợ xấu ngân hàng lớn Đây thách thức chung hệ thống ngân hàng Trƣớc tình hình nêu trên, việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng để vƣợt qua khó khăn tại, tạo tiền đề cho phát triển bền vững tƣơng lai điều cấp thiết không riêng MBB mà hệ thống ngân hàng nói chung Với mục đích, mục tiêu nghiên cứu đƣợc xác định đề tài làm rõ lý luận cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM Phân tích đánh giá làm rõ trạng lực cạnh tranh MBB so với đối thủ NHTM có quy mô hoạt động tƣơng đồng với MBB Trên sở đề tài đề xuất giải pháp, chế sách để nâng cao lực cạnh tranh MBB Cụ thể đề tài thực nội dung sau: Đề tài đề cập vấn đề lý thuyết cạnh tranh kinh tế thị trƣờng; vận dụng lý thuyết cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh MBB Đề tài xây dựng khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM Trên sở đề tài xây dựng tiêu đánh giá lực cạnh tranh MBB Đề tài phân tích đánh giá đầy đủ thực trạng lực cạnh tranh MBB thông qua hệ thống tiêu phản ánh: vốn, hiệu kinh doanh, hoạt động dịch vụ ngân hàng, công nghệ, nguồn nhân lực hệ thống tổ chức mạng lƣới Đề tài đánh giá, phân tích cho thấy thực trạng lực cạnh tranh MBB Và đề cập đến thành tựu tồn tại, nguyên nhân làm hạn chế lực cạnh tranh MBB 91 Qua phân tích, đề tài tập trung xây dựng nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh MBB nhƣ: giải pháp vốn, giải pháp nâng cao nguồn nhân lực, giải pháp tiếp tục phát triển công nghệ, giải pháp phát triển mạng lƣới, giải pháp đẩy mạnh khác biệt đa dạng hoá sản phẩm, giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing, giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro Gắn liền với giải pháp đề xuất cụ thể để thực thi giải pháp đề tài đƣa Trong trình thực giải pháp nêu trên, thay đổi liên tục môi trƣờng kinh doanh, MBB cần thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá để có điều chỉnh phù hợp Trên toàn nội dung luận văn với đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh MBB” Tuy có nhiều cố gắng việc nghiên cứu thực đề tài, nhƣng với kinh nghiệm thực tiễn thân hạn chế, không tránh khỏi hạn chế định Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Quý thầy cô để bổ sung, hoàn thiện Chân thành cảm ơn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Dƣơng Ngọc Dũng, 2005, Chiến lƣợc cạnh tranh theo lý thuyết Micheal E Porter, Nxb Tổng hợp TP.HCM Đặng Công Hoàn, Chiến lƣợc cạnh tranh ngân hàng theo mô hình cạnh tranh Micheal Porter, Tạp chí NH số 11/2004 Lê Hùng, 2006, “Thành công thách thức trình hội nhập quốc tế NHTM Việt Nam”, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, (52), tr.5-9 Lê Văn Tề, Nguyễn Thị Xuân, 1999, Quản trị ngân hàng thƣơng mại”, Nxb Thống kê, TP.HCM Nguyễn Đình Tự, Nguyễn Thị Thanh Sơn, 2005, “Đa dạng hóa hoạt động để nâng cao khả cạnh tranh hội nhập NHTM Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (7), Tr.8-10 Nguyễn Hữu Lam, 2007 Quản trị chiến lƣợc- phát triển vị cạnh tranh Đại học kinh tế TP.HCM Nguyễn Ngọc Bảo, 2006, “Đánh giá khả cạnh tranh NHTM Việt Nam”, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, (49), tr.1-7 Nguyễn Thị Hiền, 2006, “Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (5), Tr.17-19 Nguyễn Thị Quy, 2005, Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại xu hội nhập, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 10 Phạm Quang Thảo, 2006, “Cơ hội thách thức trình hội nhập NHTM Việt Nam” Tạp chí Ngân hàng, (10), Tr.33-36 11 Tôn Thất Nguyễn Thiêm, 2005, Thị trƣờng, chiến lƣợc, cấu : cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp, Nxb Tổng hợp TP.HCM 12 Trần Huy Hoàng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng Đại học kinh tế TP HCM 13 Trịnh Quốc Trung, 2004, Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hội nhập Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam đến năm 2010 14 Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, 2003, Giải pháp xử lý nợ xấu tiến trình tái cấu NHTM Việt Nam, Nxb Thống Kê, Hà Nội 15 Báo cáo thƣờng niên ngân hàng giai đoạn 2009- 2012 16 Tạp chí ngân hàng 17 Các Website : NHTMCP Công Thƣơng Việt Nam http://investor.vietinbank.vn NHTMCP Quân Đội https://www.mbbank.com.vn Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam http://www.sbv.gov.vn Thời báo Kinh tế Việt Nam http://vneconomy.vn/ Thời báo ngân hàng http://www.thoibaonganhang.vn Tạp chí tài http://www.tapchitaichinh.vn/ Vietcombank securities http://www.vcbs.com.vn DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH Booms, B.H and Bitner, M.J, 1981, Marketing strategies and organisation structures for service firms, in Marketing of Services, J Donnelly and W.R George (eds), American Marketing Association Samuelson & Nordhaus, 2010 Economics 19th, Boston : McGraw-Hill Irwin ... tâm hàng đầu Đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Từ đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân. .. chung lực cạnh tranh NHTM Chƣơng : Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội Chƣơng : Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH. .. : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ƣơng PGD : Phòng giao dịch SHB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng thƣơng mại cổ