TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN bảo HIỂM NHÂN THỌ

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM Tình hình phát triển bảo hiểm nhân thọ Việt Nam NỘI DUNG 1 Sơ lược trình hình thành phát triển thị trường BHNT Việt Nam 2 Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 3 Những kết đạt hạn chế 4 Đánh giá nhu cầu BHNT thị trường BHNT Việt Nam Sơ lược trình hình thành phát triển thị trường BHNT Việt Nam 1.1 Giai đoạn trước năm 1996  Sau năm 1954, đất nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam, Bắc  Từ năm 1963 Bộ Tài tiến hành nghiên cứu, xúc tiến thành lập Công ty bảo hiểm Việt Nam với cộng tác Công ty bảo hiểm nhân dân Trung Hoa  Ngày 17.12.1964 Quyết định số 179/CP Hội đồng Chính phủ công ty bảo hiểm Việt Nam, tên giao dịch Bảo Việt, thành lập thức khai trương hoạt động ngày 15.01.1965  Bước sang thập kỷ 90 kỷ XX Chính phủ ban hành Nghị định 100/CP, vào ngày 18.12.1993, cho phép thành lập Công ty thành phần kinh tế khác  Năm 1994, sau ban hành Nghị định 100/CP, số công ty bảo hiểm thành lập PJICO, Bảo Minh, Bảo Long bảo hiểm thuộc Sơ lược trình hình thành phát triển thị trường BHNT Việt Nam 1.2 Giai đoạn 1996 đến  Bộ Tài ký Quyết định số 281/QĐTC, vào ngày 20/03/1996, cho phép triển khai hai loại hình BHNT Việt Nam, là: BHNT có thời hạn bảo hiểm trẻ em  Năm 1999 có ba công ty BHNT có vốn đầu tư nước Nhà nước ta cấp giấy phép hoạt động, là: Công ty TNHH BHNT ChinfonManulife (hiện Chinfon bán hết cổ phần cho Manulife đổi tên thành Công ty TNHH BHNT Manulife), Công ty TNHH BHNT Bảo Minh-CMG (là liên doanh Bảo Minh tập đoàn CMG), Công ty BHNT Prudential UK  Năm 2000 công ty BHNT 100% vốn đầu tư nước phép thành lập hoạt động Việt Nam, Công ty TNHH BHNT Quốc tế Mỹ (AIA)  Thị trường BHNT Việt Nam tính đến cuối năm 2005 có thêm ba công ty công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, là: Công ty TNHH BHNT Prévor, công ty TNHH BHNT ACE, công ty TNHH bảo hiểm new York Life Sơ lược trình hình thành phát triển thị trường BHNT Việt Nam 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường BHNT Việt Nam năm vừa qua 1.3.1 Điều kiện kinh tế 1.3.2 Điều kiện văn hóa xã hội 1.3.3 Công nghệ thông tin 1.3.4 Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế 1.3.5 Môi trường pháp lý 1.3.1 Điều kiện kinh tế Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Bảng 1.1: GDP tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 1995-2005 (Theo giá so sánh năm 1995) Năm 1995 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 195,57 256,27 273,67 292,54 313,14 335,99 361,86 392,26 9,5 4,8 6,8 6,9 7,1 7,3 7,7 8,4 GDP (nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng (%) 1.3.1 Điều kiện kinh tế Thu nhập dân cư Bảng 1.2: Thu nhập bình quân đầu người/năm giai đoạn 1999-2005 (Theo giá thực tế) Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GDP (nghìn tỷ đồng) 399,94 441,64 481,29 535,67 605,58 652,21 837,86 Dân số(triệu người) 76,597 77,635 78,686 79,727 80,902 82,000 83,119 Thu nhập bình quân đầu người/năm (1000đ) 5.221 5.688 6.116 6.718 7.485 7.953 10.080 1.3.2 Điều kiện văn hóa xã hội Dân số Bảng 1.3: Dân số tăng trưởng dân số Năm Dân số (Triệu người) Tốc độ tăng (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 76,597 77,635 78,686 79,727 80,902 82,000 83,119 1,51 1,36 1,35 1,32 1,47 1,01 1,33 1.3.2 Điều kiện văn hóa xã hội Giáo dục o o Số lượng học sinh học phổ thông niên học 2012- 2013 tăng gần 1,5 lần so với niên học 1986 – 1987 Số lượng học sinh khối trung học chuyên nghiệp tăng 2,6 lần, khối cao đẳng đại học tăng 12,4 lần => Đây tiềm BHNT năm tới sản phẩm bảo hiểm giáo dục An sinh giáo dục 1.3.2 Điều kiện văn hóa xã hội Văn hóa  Việt Nam nước phương Đông, chịu ảnh hưởng to lớn Nho giáo, gia đình tình cảm ruột thịt người Việt Nam coi trọng  Hơn nữa, người Việt Nam có nét đặc trưng tính cách tiết kiệm, “lo xa” => Tạo nên thị trường BHNT hấp dẫn Việt Nam BHNT công cụ hữu hiệu để giải vấn đề 1.3.4 Mở cửa hội nhập kinh tế Quốc tế 1.3.5 Môi trường pháp lý  ngày 18/12/1993, Chính phủ ban hành Nghị định 100/CP kinh doanh bảo hiểm  Ngày 9/12/2000 Luật kinh doanh bảo hiểm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua  Ngày 1/8/2001 Chính phủ ban hành Nghị định 43/2001/NĐ-CP quy định chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm môi giới bảo hiểm  Ngày 28/8/2001 Bộ Tài ban hành Thông tư 72/2001/TT-BTC hướng dẫn thực Nghị định 43/2001/NĐ-CP  Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg việc phê duyệt "Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010" Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Số lượng công ty bảo hiểm nhân thọ Bảng 1.4: Một số doanh nghiệp BHNT hoạt động Việt Nam (2015) STT Tên doanh nghiệp Năm triển khai Xuất xứ Hình thức sở hữu Vốn điều lệ ban đầu Vốn điều lệ 2015 Bảo hiểm Nhân ThọViệt Nam (Bảo Việt) 1996 Việt Nam Nhà nước 779 tỷ VNĐ 1.500 tỷ đồng Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) 1999 Canada 100% vốn nước triệu USD 10 triệu USD Công ty TNHH BHNT Bảo Minh – CMG 1999 Việt Nam Úc Liên doanh triệu USD 10 triệu USD Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam 1999 Anh 100% vốn nước 14 triệu USD 75 triệu USD Công ty TNHH BHNT quốc tế Mỹ(AIA) 2000 Mỹ 100% vốn nước triệu USD 25 triệu USD Công ty TNHH BHNT ACE 2005 Mỹ 100% vốn nước 20 triệu USD Công ty TNHH BHNT Prevoir 2005 Pháp 100% vốn nước 10 triệu USD Công ty TNHH bảo hiểm New York Life 2005 Mỹ 100% vốn nước 10 triệu USD Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Doanh thu phí bảo hiểm Bảng 1.5: Doanh thu phí bảo hiểm thị trường BHNT Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu phí (tỷ đồng) 11 203 485 1.290 2.778 4.368 6.575 7.711 8.023 Tốc độ tăng trưởng (%) - 1.000 1.745 139 166 115 57 50 17 4,05 Đóng góp vàoGDP (%) 0,00035 0,01 0,0 0,12 0,29 0,56 0,81 1,09 1,07 1,04 Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2014 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Nhóm sản phẩm Số HĐ 2015 STBH Số HĐ Lượng tăng giảm tuyệt đối STBH Số lượng hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm chi trả bảo hiểm (nghìn) (tỷ đồng) (nghìn) (tỷ đồng) Số HĐ STBH (nghìn) (tỷ đồng) Bảng 1.6: Số lượng hợp đồng STBH có hiệu lực năm 2014 2015 Bảo hiểm trọn đời Bảo hiểm sinh kỳ Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm trả tiền định kỳ Tổng số 66 3.991 61 3.722 -5 -269 119 105 -1 -14 93 3.678 125 5.144 +32 +1466 3.316 86.047 3.478 92.941 +162 +6894 12 61 1.298 20.703 +1286 +20642 3.491 93.896 4.975 122.616 +1.484 +28.720 Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Giá trị đầu tư trở lại kinh tế Những năm qua giá trị đầu tư trở lại kinh tế thị trường BHNT không ngừng tăng lên Ví dụ Bảo Việt, năm 1996, Bảo Việt triển khai BHNT, giá trị đầu tư trở lại kinh tế toàn thị trường đạt 0,7 tỷ đồng, đến năm 2015 số 9.442 tỷ đồng Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2.2 Thị trường BHNT Việt Nam hình thành với đầy đủ yếu tố cấu thành Tăng số lượng quy mô công ty BH hoạt động thị trường, xóa bỏ độc quyền Bảo Việt Bảng 1.8: Giá trị quỹ DPNV thị trường BHNT Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DPNV 0,7 15 178 582 1.654 4.000 7.300 10.809 15.798 20.383 Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2.2 Thị trường BHNT Việt Nam hình thành với đầy đủ yếu tố cấu thành Cạnh tranh liệt, thúc đẩy việc hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Bảng 1.9: Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm theo nghiệp vụ năm 2014, 2015 2014 2015 Nhóm sản phẩm Doanh thu (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Doanh thu (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Bảo hiểm trọn đời 126 1,68 109 1,36 Bảo hiểm sinh kỳ 52 0,69 0,08 Bảo hiểm tử kỳ 72 0,96 87 1,08 7.176 95,63 7.505 93,99 78 1,04 279 3,49 Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm trả tiền định kỳ Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2.2 Thị trường BHNT Việt Nam hình thành với đầy đủ yếu tố cấu thành Cạnh tranh liệt, thúc đẩy việc hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Hình 2.1: Thị phần công ty BHNT theo doanh thu phí từ hợp đồng khai thác năm 2015 Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2.3 Mạng lưới hoạt động Đội ngũ đại lý chuyên nghiệp Hợp tác với ngân hàng thương mại khai thác thu phí bảo hiểm => Việc đa dạng hóa kênh phân phối doanh nghiệp bảo hiểm tạo điều kiện cho dân chúng tiếp cận cách thuận lợi với sản phẩm BHNT, thúc đẩy thị trường BHNT phát triển Những kết đạt hạn chế 3.1 Những kết đạt Thị trường BHNT Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ tạo tiền đề cho phát triển thị trường BHNT góp phần tạo lập sống ổn định, thịnh vượng cho người dân Việt Nam BHNT tạo kênh huy động vốn cho kinh tế BHNT giải nhiều công ăn việc làm cho người lao động Những kết đạt hạn chế 3.2 Những hạn chế Thị trường BHNT chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội điều kiện kinh tế chuyển đổi Việt Nam Năng lực hoạt động công ty BHNT thị trường số hạn chế Đánh giá Bảng 1.14: Dự kiến khả khai thác BHNT (2016-2020) [...]... 2014 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Nhóm sản phẩm Số HĐ 2015 STBH Số HĐ Lượng tăng giảm tuyệt đối STBH Số lượng hợp đồng bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và chi trả bảo hiểm (nghìn) (tỷ đồng) (nghìn) (tỷ đồng) Số HĐ STBH (nghìn) (tỷ đồng) Bảng 1.6: Số lượng hợp đồng và STBH có hiệu lực của năm 2014 và 2015 1 Bảo hiểm trọn đời 2 Bảo hiểm sinh kỳ 3 Bảo hiểm tử kỳ 4 Bảo hiểm hỗn hợp 5 Bảo hiểm trả tiền định kỳ... "Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010" 2 Thực trạng hoạt động của thị trường BHNT tại Việt Nam 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Số lượng các công ty bảo hiểm nhân thọ Bảng 1.4: Một số doanh nghiệp BHNT đang hoạt động tại Việt Nam (2015) STT Tên doanh nghiệp Năm triển khai Xuất xứ Hình thức sở hữu Vốn điều lệ ban đầu Vốn điều lệ 2015 1 Bảo hiểm Nhân ThọViệt Nam (Bảo Việt)... trong khai thác và thu phí bảo hiểm => Việc đa dạng hóa các kênh phân phối của các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạo điều kiện cho dân chúng tiếp cận một cách thuận lợi với các sản phẩm BHNT, và thúc đẩy thị trường BHNT phát triển 3 Những kết quả đạt được và hạn chế 3.1 Những kết quả đạt được Thị trường BHNT Việt Nam đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo của thị trường... lý  ngày 18/12/1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/CP về kinh doanh bảo hiểm  Ngày 9/12/2000 Luật kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua  Ngày 1/8/2001 Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2001/NĐ-CP quy định về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và môi giới bảo hiểm  Ngày 28/8/2001 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2001/TT-BTC về hướng... 6 0,08 3 Bảo hiểm tử kỳ 72 0,96 87 1,08 7.176 95,63 7.505 93,99 78 1,04 279 3,49 4 Bảo hiểm hỗn hợp 5 Bảo hiểm trả tiền định kỳ 2 Thực trạng hoạt động của thị trường BHNT tại Việt Nam 2.2 Thị trường BHNT tại Việt Nam được hình thành với đầy đủ các yếu tố cấu thành Cạnh tranh quyết liệt, thúc đẩy việc hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng Hình 2.1:... ngoài 20 triệu USD 7 Công ty TNHH BHNT Prevoir 2005 Pháp 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD 8 Công ty TNHH bảo hiểm New York Life 2005 Mỹ 100% vốn nước ngoài 10 triệu USD 2 Thực trạng hoạt động của thị trường BHNT tại Việt Nam 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Doanh thu phí bảo hiểm Bảng 1.5: Doanh thu phí bảo hiểm của thị trường BHNT Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu phí (tỷ đồng)... Việt Nam được hình thành với đầy đủ các yếu tố cấu thành Cạnh tranh quyết liệt, thúc đẩy việc hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng Bảng 1.9: Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm theo nghiệp vụ năm 2014, 2015 2014 2015 Nhóm sản phẩm Doanh thu (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Doanh thu (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) 1 Bảo hiểm trọn đời 126 1,68 109 1,36 2 Bảo hiểm sinh kỳ... 93.896 4.975 122.616 +1.484 +28.720 2 Thực trạng hoạt động của thị trường BHNT tại Việt Nam 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế Những năm qua giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế của thị trường BHNT không ngừng tăng lên Ví dụ như Bảo Việt, năm 1996, khi Bảo Việt mới triển khai BHNT, giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế của toàn thị trường mới chỉ đạt 0,7 tỷ đồng, thì đến năm... năm 2015 con số này đã là 9.442 tỷ đồng 2 Thực trạng hoạt động của thị trường BHNT tại Việt Nam 2.2 Thị trường BHNT tại Việt Nam được hình thành với đầy đủ các yếu tố cấu thành Tăng số lượng và quy mô các công ty BH hoạt động trên thị trường, xóa bỏ sự độc quyền của Bảo Việt Bảng 1.8: Giá trị quỹ DPNV của thị trường BHNT Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DPNV 0,7... BHNT tạo kênh huy động vốn cho nền kinh tế BHNT đã giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động 3 Những kết quả đạt được và hạn chế 3.2 Những hạn chế Thị trường BHNT chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam hiện nay Năng lực hoạt động của các công ty BHNT trên thị trường còn một số hạn chế 4 Đánh giá Bảng 1.14: Dự kiến khả năng .. .Tình hình phát triển bảo hiểm nhân thọ Việt Nam NỘI DUNG 1 Sơ lược trình hình thành phát triển thị trường BHNT Việt Nam 2 Thực trạng hoạt động... "Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010" Thực trạng hoạt động thị trường BHNT Việt Nam 2.1 Quy mô, tốc độ phát triển Số lượng công ty bảo hiểm nhân thọ Bảng... đồng) Bảng 1.6: Số lượng hợp đồng STBH có hiệu lực năm 2014 2015 Bảo hiểm trọn đời Bảo hiểm sinh kỳ Bảo hiểm tử kỳ Bảo hiểm hỗn hợp Bảo hiểm trả tiền định kỳ Tổng số 66 3.991 61 3.722 -5 -269 119