Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công thương

i LI M U Cnh tranh l mt c cp thng xuyờn trờn cỏc din n kinh t thi gian gn õy c bit l t Vit Nam gia nhp T chc Thng mi Th gii WTO nm 2006, theo cam kt gia Vit Nam v cỏc nc thnh viờn, n nm 2010 cỏc ngõn hng nc ngoi s c thc hin hu ht cỏc dch v ngõn hng nh mt ngõn hng nc bt kp vi trỡnh phỏt trin cng nh tc phỏt trin ca cỏc nh ch ti chớnh quc t, hũa mỡnh vo xu hng hin i húa ngy cng sõu rng, ũi hi h thng ngõn hng thng mi Vit Nam phi cú gii phỏp, hng i ỳng v n lc rt nhiu nõng cao nng lc cnh tranh, ú c bit l h thng Ngõn hng thng mi c phn cũn non tr, kinh nghim cha nhiu Ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng l ngõn hng TMCP u tiờn ca c nc c thnh lp nm 1987 vi tr s chớnh ti thnh ph H Chớ Minh Qua 20 nm hot ng, Saigonbank ó vt qua nhng thi k khú khn, chuyn i ca nn kinh t t nc v ca ngnh ti chớnh ngõn hng, tng bc tng trng u so vi mc bỡnh quõn chung ca Ngnh v nhiu nm lin c Ngõn hng Nh nc xp loi A Tuy nhiờn bi cnh hin Saigonbank ang phi i mt vi s cnh tranh gay gt t s ln mnh ca cỏc ngõn hng nc v c cỏc ngõn hng nc ngoi hot ng ti th trng Vit Nam Do ú, tip tc phỏt trin bn vng, Saigonbank ó v ang t mc tiờu nõng cao nng lc cnh tranh bng vic hng ti nhng tiờu c th nh: tng cng kh nng huy ng v s dng vn; trin khai cỏc sn phm dch v mi; nõng cao t sut sinh li, bo m kh nng phũng chng ri ro ii Xut phỏt t tm quan trng ca vic nõng cao nng lc cnh tranh ca Ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng, tụi chn ti Nõng cao nng lc cnh tranh ca Ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng lm ti nghiờn cu ca mỡnh Lun gm chng: Chng 1: Lý lun chung v nng lc cnh tranh ca NHTM Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Si Gũn Cụng thng Chng 3: Gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh ca ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng iii Chng Lí LUN CHUNG V NNG LC CNH TRANH CA NGN HNG THNG MI 1.1 Tng quan v Ngõn hng thng mi 1.1.1 Khỏi nim ngõn hng thng mi Cú nhiu cỏch nh ngha v ngõn hng thng mi, cú th nh ngha v ngõn hng thng mi trờn phng din nhng loi hỡnh dch v cung cp: Ngõn hng thng mi l cỏc t chc ti chớnh cung cp mt danh mc cỏc dch v ti chớnh a dng nht - c bit l tớn dng, tit kim v dch v toỏn v thc hin nhiu chc nng ti chớnh nht so vi bt kỡ mt t chc kinh doanh no nn kinh t 1.1.2 Cỏc hot ng ch yu ca ngõn hng thng mi 1.1.2.1 Huy ng * Tin gi v cỏc nghip v tin gi: tin gi ca doanh nghip, t chc v dõn c * Tin vay v cỏc nghip v tin vay: Vay NHTW, vay trờn th trng vn, vay cỏc TCTD khỏc 1.1.2.2 S dng * Hot ng tớn dng: õy l hot ng s dng ngun tin m ngõn hng qun lý c ca t chc, cỏ nhõn ti tr cho nn kinh t theo phng thc tớn dng nhm ỏp ng nhu cu ca nhiu i tng v to li nhun cho ngõn hng * Hot ng u t: u t vo t chc kinh t nh gúp vn, mua c phn ca doanh nghip v cỏc TCTD khỏc; u t vo chng khoỏn ca Chớnh ph, ca cỏc ngõn hng, cỏc cụng ty ti chớnh iv 1.1.2.3 Hot ng khỏc - Dch v toỏn, dch v qun lý ngõn qu, kinh doanh ngoi hi trờn th trng nc v quc t, dch v y thỏc, t cỏc lnh vc liờn quan n hot ng ngõn hng, dch v mụi gii u t chng khoỏn, dch v bo him, dch v i lý 1.2 Nng lc cnh tranh ca ngõn hng thng mi 1.2.1 Khỏi nim - Cnh tranh ca ngõn hng thng mi Cnh tranh hot ng ngõn hng l s ganh ua gia cỏc ch th ngõn hng bng cỏch s dng tng hp cỏc th phỏp, cỏc yu t bờn v bờn ngoi ngõn hng nhm dnh c phn thng trờn th trng, t c mc tiờu kinh doanh cao hn cỏc i th khỏc - Nng lc cnh tranh ca NHTM Nng lc cnh tranh ca mt ngõn hng l kh nng ngõn hng ú to ra, trỡ v phỏt trin nhng li th nhm trỡ v m rng th phn, t c mc li nhun cao hn mc trung bỡnh ca ngnh v liờn tc tng ng thi m bo s hot ng an ton v lnh mnh, cú kh nng chng v vt qua nhng bin ng bt li ca mụi trng kinh doanh - c trng nng lc cnh tranh gia cỏc ngõn hng o Cỏc NHTM luụn cnh tranh gay gt v hp tỏc vi m rng th trng v thu hỳt khỏch hng nhm ti a húa li nhun o Cnh tranh ngõn hng luụn phi hng ti mt th trng lnh mnh, trỏnh kh nng xy ri ro h thng o Hot ng ngõn hng da trờn c s tớn nhim rt cao v s nh hng trờn phm vi rng ln v o Cnh tranh ngõn hng thụng qua th trng chu s giỏm sỏt thng xuyờn ca NHTW o Cnh tranh ngõn hng cũn chu s tỏc ng ca mụi trng bờn ngoi o Cnh tranh ngõn hng chu s nh hng thng xuyờn ca th trng ti chớnh quc t 1.2.2 Cỏc phng thc cnh tranh ca NHTM - Cnh tranh bng lói sut v phớ - Cnh tranh bng cht lng dch v - Cnh tranh bng h thng phõn phi 1.2.3 Cỏc tiờu phn ỏnh nng lc cnh tranh ca NHTM - Kh nng sinh li Kh nng sinh li cú th c phõn tớch thụng qua nhng ch tiờu c th nh: T sut li nhun trờn tng ti sn (ROA); t sut li nhun trờn ch s hu (ROE), cỏc ch tiờu v kh nng huy ng vn, kh nng s dng vn, kh nng phỏt trin cỏc sn phm dch v - Kh nng phũng nga v chng ri ro c th hin bng qui mụ ch s hu ln, trớch lp d phũng phũng ri ro y , cỏc ri ro (v tớn dng, hi oỏi, khon,) thp v c kim soỏt tt Quy mụ ch s hu c xỏc nh nh sau: Quy mụ ch s hu = Tng ch s hu Tng ngun * 100% Qui mụ ch s hu cng ln thỡ an ton ca ngõn hng cng cao Tuy nhiờn gii hn ti thiu ca ch s hu phi tuõn th theo qui nh ca Hip nh Basel: vi T l an ton ti thiu (CAR) = Vn t cú Tng ti sn "Cú" ri ro x 100% Theo qui nh ny v thụng l quc t hin hnh, hot ng kinh doanh ngõn hng c coi l an ton t l CAR t ti thiu 8% Vic trớch lp d phũng ri ro y th hin qui mụ ca qu d phũng phi m bo bự p tn tht v c o lng nh sau: Qui mụ qu d phũng ri ro = Qu d phũng ri ro Tn tht Mc d phũng ri ro c trớch lp theo mc ri ro ca cỏc khon u t, t l ri ro ca cỏc khon u t cng tng, mc trớch lp d phũng cng phi tng theo v c xỏc nh nh sau: Mc d phũng ri ro = Tng mc d phũng ri ro Tng d n Ri ro v n xu, ngoi hi, kh nng khon mc thp v c kim soỏt: o T l n xu trờn tng d n l ch tiờu ỏnh giỏ cht lng tớn dng ca ngõn hng o trỏnh ri ro v t giỏ ngoi hi cỏc ngõn hng thng s dng cỏc sn phm phỏi sinh nh: hp ng mua bỏn ngoi t k hn, hp ng mua bỏn ngoi t tng lai, hp ng mua bỏn ngoi t quyn chn - Kh nng khon: Kh nng khon ca ngõn hng c th hin thụng qua cỏc ch tiờu nh t l kh nng chi tr (ti sn cú cú th toỏn /ti sn n phi vii toỏn ngay), kh nng toỏn tc thỡ, kh nng toỏn nhanh, ỏnh giỏ nh tớnh v nng lc qun lý khon ca cỏc ngõn hng thng mi, c bit l kh nng qun lý ri ro khon ca cỏc ngõn hng thng mi 1.2.4 bng mụ hỡnh SWOT ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca NHTM Các hội (O) Các điểm mạnh Các điểm yếu (S) (W) Phân tích S - O Phân tích W- O Phát huy điểm mạnh Khắc phục điểm yếu nh- để tận dụng nh- để tận dụng tốt tốt hội Các Thách thức (T) Phân tích S- T hội Phân tích W-T Sử dụng điểm mạnh nh- Khắc phục điểm yếu nhthế để chống lại để chống lại thách thức việc thách thức việc thực thực mục tiêu để mục tiêu theo đuổi theo đuổi hội hội 1.2.5 Cỏc nhõn t nh hng ti nng lc cnh tranh ca NHTM - Mụi trng vi mụ: Mụi trng vi mụ gm: Bn thõn ngõn hng thng mi, cỏc ngõn hng hin ti, cỏc ngõn hng mi, khỏch hng, dch v mi thay th ca cỏc trung gian ti chớnh khỏc - Mụi trng v mụ: Mụi trng v mụ bao gm: mụi trng kinh t, hoỏ xó hi, mụi trng t nhiờn, vai trũ ca Chớnh ph, h thng phỏp lut v chớnh tr viii Chng THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NHTMCP SI GềN CễNG THNG 2.1 Tng quan v Ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng (gi tt l Si Gũn Cụng thng ngõn hng) l ngõn hng TMCP u tiờn ca c nc cú tr s chớnh ti Thnh ph H Chớ Minh, i ngy 16/10/1987, trc cú Lut cụng ty v Phỏp lnh ngõn hng, vi thi gian hot ng l 50 nm 2.1.2 C cu t chc - Hi ng qun tr: n 31/12/2007, s thnh viờn ca HQT ngõn hng gm 01 Ch tch v 05 y viờn - Ban kim soỏt: Thnh viờn Ban kim soỏt gm cú 01 trng ban v 02 y viờn - Ban Tng giỏm c: l c quan ch o, iu hnh hot ng kinh doanh ca ngõn hng; ng thi kim tra, ỏnh giỏ vic thc hin ca cỏc chi nhỏnh v cỏc ch tiờu, cụng vic Hi ng qun tr giao - Cỏc phũng ban: Gm 02 khi, h tr iu hnh tng hp cú 05 phũng, giao dch khỏch hng gm phũng 2.1.3 Tỡnh hỡnh hot ng nm 2007 Nm 2007, Saigonbank khụng ngng tng trng v phỏt trin cỏc hot ng nghip v, c ngõn hng Nh nc xp loi A, kt qu hot ng kinh doanh hon thnh t v vt cỏc ch tiờu ch yu nh ngun huy ng, d n cho vay, li nhun i hi ng c ụng giao vi mc tng trng bỡnh quõn 35-40% ix 2.2 Thc trng nng lc cnh tranh 2.2.1 Lói sut v phớ V lói sut huy ng vn, Saigonbank thng ỏp dng mc lói sut cao so vi cỏc NHTM khỏc V lói sut cho vay, Saigonbank ỏp dng mc lói sut cho vay tng i cnh tranh so vi mt bng ca mt s NHTMCP khỏc Do vy mc chờnh lch lói sut u so vi u vo ca Saigonbank thp hn nhiu so vi cỏc ngõn hng cũn li, iu ny ớt nhiu nh hng n li nhun ca Ngõn hng nhng thu hỳt c nhiu khỏch hng n giao dch 2.2.2 Cht lng dch v Giai on 2003-2007, Saigonbank ó chỳ trng nõng cao cht lng dch v bng cỏch phỏt trin thờm nhiu sn phm dch v nh phỏt hnh th Saigon Bankcard, cỏc dch v ngõn hng in t, kt ni Online cỏc chi nhỏnh ton h thng n 31/12/2007, Saigonbank ó lp t 73 mỏy toỏn ti im bỏn hng (EFTPOS), 250 mỏy rỳt tin t ng ATM, ó v ang trin khai dch v ngõn hng qua in thoi (Tel Banking), dch v home banking, internet banking 2.2.3 H thng kờnh phõn phi T nm 2003-2007, Mng li hot ng ca ngõn hng c m rng t ch 18 chi nhỏnh/phũng giao dch (cui nm 2003) lờn n 50 Chi nhỏnh/ phũng giao dch (cui nm 2007) cú mt hu ht cỏc tnh thnh ph trng im kinh t ca c nc, 01 trung tõm th, 01 Cụng ty qun lý n v khai thỏc ti sn 2.2.4 Kh nng sinh li - T sut li nhun: x T sut li nhun trờn tng ti sn cú (ROA) mc khỏ ng u qua cỏc nm t 2003-2007 cho thy vic s dng ti sn bao gm c ti sn sinh li v ti sn khụng sinh li ó mang li hiu qu, tc m rng qui mụ hot ng thi gian qua l phự hp, ỏnh du giai on Ngõn hng hot ng n nh T sut li nhun trờn ch s hu (ROE) tng 48% so vi nm 2006, tng 3,6 ln so vi nm 2003, ch tiờu ROE gim 21% so vi nm 2006, gim 15% so vi nm 2003 Ch tiờu t sut li nhun ca Saigonbank so vi mt s NHTMCP mc thp - Huy ng v s dng vn: Ch tiờu d n cho vay hon thnh vt mc k hoch vi tc tng trng bỡnh quõn 30-40%/nm Cht lng tớn dng c m bo, n xu chim 0,47% tng d n cho vay, t k hoch i hi ng c ụng (di 2%) v luụn thp hn ch tiờu t ca Ngõn hng Nh nc Tuy nhiờn, nu so sỏnh vi mt s NHTMCP khỏc nh Chõu, Sacombank,v.vngun huy ng ca Saigonbank xột v cỏc mt nh huy ng ca ton h thng, bỡnh quõn ti mt chi nhỏnh, bỡnh quõn mi cỏn b nhõn viờn cũn thp - Kh nng phỏt trin cỏc sn phm dch v: Ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng hot ng ch yu l cỏc nghip v ngõn hng truyn thng nh toỏn ni a, toỏn quc t Ngõn hng cng bc u trin khai cỏc sn phm dch v ngõn hng hin i nh th toỏn, dch v ngõn hng qua mng in thoi, mng Internet 2.2.5 Kh nng phũng nga v chng ri ro - Quy mụ ch s hu: xi o Nm 2007 tng ch s hu ca Ngõn hng mi t 1.261 t ng, thp hn hu ht cỏc NHTMCP khỏc o Tc tng ch s hu qua cỏc nm cú tng nhng bỡnh quõn cũn mc thp o Khụng cú nhiu c ụng ln nc v nc ngoi cng l mt nguyờn nhõn lm cho Ngõn hng gp khú khn vic tng iu l o kh nng cung ng cho khỏch hng ca Saigonbank l khỏ thp, nht l i vi cỏc d ỏn u t, xõy dng, m rng kinh doanh ũi hi mc u t ln o Vn hp tỏc kinh doanh nh cho vay hp vn, ng ti tr l mt im yu ca Ngõn hng o H s an ton ca Ngõn hng tng dn qua cỏc nm phự hp vi mc ti thiu 8% theo tiờu chun ca Basle Nm 2007, t l an ton (CAR) ca Saigonbank t 15.53% o N xu ca Ngõn hng c khng ch mc thp di 1% t nm 20032007 mc dự tc tng trng tớn dng cao qua cỏc nm, s liu v t l n xu qua cỏc nm ó th hin cht lng tớn dng c m bo, t l n xu t k hoch i hi ng c ụng (di 2%) Tuy nhiờn, cng nh hu ht cỏc ngõn hng khỏc, Saigonbank cha lp phũng Nghiờn cu ri ro, hot ng mang tớnh c lp, h thng thụng tin khỏch hng nhỡn chung cũn yu kộm - Kh nng khon: n thi im cui nm 2007, kh nng khon ca Saigonbank mc an ton v tm kim soỏt ca Ngõn hng xii 2.3 Bng mụ hỡnh SWOT ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca Ngõn hng TMCP Si gũn Cụng thng 2.3.1 C hi Mt l, Chớnh ph v NHNN ang ni lng dn mt s chớnh sỏch qun lý mc ớch trao quyn t ch i vi cỏc ngõn hng thng mi Hai l, c hi phỏt trin cỏc dch v ti chớnh ti Vit Nam Ba l, c ụng cú t l s hu c phn ln nht ca Saigonbank l Vn phũng Thnh y Thnh ph H Chớ Minh Nh li th ny, Saigonbank cú c hi tip cn vi cỏc khỏch hng ln l cỏc Tng cụng ty, cỏc d ỏn trng im ca thnh ph Bn l, c hi m rng chi nhỏnh, m rng th phn n cỏc tnh thnh c nc Nm l, c hi trao i, hp tỏc quc t vi cỏc ngõn hng nc ngoi Sỏu l, c hi sỏp nhp vi cỏc ngõn hng TMCP khỏc khc phc im yu, b sung th mnh, chim lnh th trng rng hn 2.3.2 Thỏch thc Mt l, ỏp lc cnh tranh ca cỏc ngõn hng thng mi v cỏc TCTD khỏc hin cú mt trờn th trng ngy cng ln Hai l, ỏp lc cnh tranh gia nhp ca cỏc ngõn hng nc ngoi vo th trng Vit Nam thi gian ti Ba l, hi nhp kinh t quc t lm tng cỏc giao dch v ri ro cho ngõn hng Bn l, s ri b ca cỏc cỏn b, nhõn viờn ngõn hng trc cỏc chớnh sỏch thu hỳt nhõn ti ca cỏc ngõn hng i th xiii 2.3.3 im mnh Mt l, Saigonbank l mt NHTMCP c thnh lp u tiờn Vit Nam (t nm 1987) nờn cú nhiu nm kinh nghim hot ng kinh doanh ngõn hng ti Vit Nam Hai l, tr s chớnh ca Saigonbank t ti a bn thnh ph H Chớ Minh, trung tõm kinh t-ti chớnh-ngõn hng ln nht c nc Ba l, Saigonbank ó to c ch tớn vi khỏch hng v cú mt lng khỏch hng n nh nhiu nm qua, nhiu khỏch hng truyn thng cú nng lc ti chớnh tt nh Tng cụng ty in lc VN, Cụng ty TNHH thnh viờn Du lch thng mi K Hũa, Cụng ty TNHH thnh viờn Du khớ Thnh ph H Chớ Minh Bn l, quy trỡnh nghip v v th tc cho vay ca ngõn hng tng i cht ch Nm l, Saigonbank ó thnh lp Cụng ty qun lý v khai thỏc ti sn t nm 2002, l cụng ty c thnh lp u tiờn h thng NHTMCP Vit Nam mc ớch trung u mi khai thỏc, qun lý v x lý ti sn xit n 2.3.4 im yu Mt l, nng lc ti chớnh ca Saigonbank cũn thp Hai l, huy ng cũn thp iu ny hn ch vic cung ng cho hot ng tớn dng v cỏc hot ng kinh doanh khỏc Ba l, mng li chi nhỏnh ca ngõn hng cũn mng, th phn cũn nh Bn l, chin lc kinh doanh ca Saigonbank cũn chung chung, mang tớnh th ng, i phú, cha thc s mang tớnh chin lc di hn Nm l, cha ỏp dng cỏc tiờu chun quc t vo hot ng Sỏu l, cụng tỏc t chc, qun lý ngun nhõn lc cũn nhiu hn ch By l, hot ng Marketing ngõn hng cha c ngõn hng chỳ trng xiv Chng GII PHP NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NHTMCP SI GềN CễNG THNG 3.1 Xu hng phỏt trin ca h thng NHTM Vit Nam n nm 2010 3.1.1 Mc tiờu tng quỏt n nm 2010, v c bn hon thnh c cu li NHTM VN; cỏc NHTM VN phi khng nh c kh nng cnh tranh bỡnh ng vi cỏc ngõn hng nc ngoi Cỏc h s an ton v tiờu chun qun tr hot ng ngõn hng c bn ó ỏp ng c chun mc quc t 3.1.2 Mc tiờu c th Tng nng lc ti chớnh, nng lc qun tr iu hnh ngõn hng, nng lc cung cp dch v ngõn hng, nng lc cụng ngh ngõn hng 3.2 nh hng phỏt trin ca NHTMCP Si gũn Cụng thng n nm 2010 T n nm 2010, phỏt trin Saigonbank theo hng hin i, phn u tr thnh mt NHTMCP mnh ca VN da trờn c s cụng ngh v trỡnh qun lý tiờn tin, ỏp dng cỏc thụng l, chun mc quc t v hot ng ngõn hng, c th: - Xõy dng ỏn, chin lc phỏt trin Saigonbank n nm 2010 v tm nhỡn 2020 - Sp xp li mụ hỡnh, c cu t chc hot ng cho phự hp vi yờu cu hin i húa cụng ngh v ỏp dng chun mc qun tr tt nht - Cng c mng li hot ng hin cú, phỏt trin mng li chi nhỏnh ti cỏc tnh, thnh ph ln c nc xv - Tng quy mụ t cú theo ch tiờu an ton ti thiu theo tiờu chun quc t, cỏc chun mc ca NHNN v chớnh ph quy nh tng thi k Phn u tng iu l t mc ti thiu 1.500 t ng vo nm 2008 v 3.000 t ng vo nm 2010 - Tuyn dng, o to ngun nhõn lc nng lc hnh cụng ngh tiờn tin v qun tr ngõn hng theo chun quc t - Xõy dng h tng cụng ngh thụng tin v h thng toỏn h tr qun tr ngõn hng hin i v phỏt trin dch v ngõn hng mi - Nghiờn cu trin khai cỏc dch v mi da trờn nn tng cụng ngh tiờn tin a dng húa v nõng cao cht lng dch v ngõn hng 3.3 Nhúm gii phỏp nõng cao nng lc cnh tranh - Nhúm gii phỏp tng kh nng sinh li o Tng quy mụ ch s hu o Qun lý ri ro o y mnh huy ng o S dng hiu qu o a dng húa cỏc sn phm dch v - Gii phỏp gim thiu ri ro - Gii phỏp m rng mng li chi nhỏnh - Gii phỏp u t phỏt trin cụng ngh - Gii phỏp qun tr ngun nhõn lc - Gii phỏp xõy dng húa ngõn hng - Gii phỏp chỳ trng cụng tỏc Marketing: - Gii phỏp tng cng hp tỏc 4.3 Mt s kin ngh - Kin ngh i vi Ngõn hng Nh nc - Kin ngh i vi Chớnh ph v cỏc C quan qun lý cú liờn quan xvi KT LUN Trong phm vi i tng v mc ớch nghiờn cu ca ti, lun ó hon thin mt bc vic nghiờn cu lm sỏng t nhng v lý lun v thc tin v nng lc cnh tranh ca NHTMCP Si Gũn Cụng thng, qua ú ó a nhng gii phỏp tng cng nng lc cnh tranh ca ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng giai on t n nm 2010 Nhng kt qu m lun ó t c cú th túm tt nh sau: 1- Lun ó nghiờn cu nhng v cnh tranh lnh vc ngõn hng, nng lc cnh tranh ca NHTM, ng thi a mụ hỡnh ỏnh giỏ nng lc cnh tranh ca ngõn hng 2- Lun ó trỡnh by mt cỏch khỏi quỏt v NHTMCP Si Gũn Cụng thng, phõn tớch ỏnh giỏ thc trng nng lc cnh tranh, cỏc nhõn t nh hng n nng lc cnh tranh ca NHTMCP Si Gũn Cụng thng v ch nhng im mnh, im yu, c hi, thỏch thc i vi NHTMCP Si Gũn Cụng thng 3- Trờn c s nh hng chin lc phỏt trin ngnh ngõn hng v NHTMCP Si Gũn Cụng thng n nm 2010, lun ó mt s gii phỏp nhm nõng cao nng lc cnh tranh ca ngõn hng TMCP Si Gũn Cụng thng Vi thi gian, kinh nghim v iu kin nghiờn cu ca tỏc gi cũn nhiu hn ch Nhng c s hng dn tn tỡnh ca PGS TS Phan Th Thu H v th cỏc thy, cụ giỏo Trng i hc Kinh t Quc dõn H Ni v cỏc ng nghip nờn Lun ó mang li nhng kt qu nht nh Tuy nhiờn, quỏ trỡnh nghiờn cu v thc hin Lun chc chn khụng th trỏnh nhng thiu sút Tỏc gi mong c s tham gia úng gúp ca cỏc nh khoa hc, cỏc nh qun lý, cỏc thy, cụ giỏo v ng nghip Lun c hon thin hn