5536

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ….………o0o…… PHẠM TẤN MẾN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Ngân hàng Mã ngành: 60.31.12 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ: PHAN MỸ HẠNH Tp.HCM, năm 2008 i MỤC LỤC Mục lục i Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng, biểu - vii Lời mở đầu Chương 1: Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại bối cảnh hội nhập quốc tế 1.1 Khái quát lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lọai hình cạnh tranh - 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh - 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh - 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2.2 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng - 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM - 1.1.3.1 Môi trường kinh doanh - 1.1.3.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng kinh tế 10 1.1.3.3 Sự phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan đến ngành ngân hàng - 11 1.1.4 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh NHTM - 11 1.1.4.1 Năng lực tài - 11 1.1.4.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ - 13 1.1.4.3 Nguồn nhân lực 13 1.1.4.4 Năng lực công nghệ - 14 1.1.4.5 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng - 15 1.1.4.6 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác - 15 ii 1.1.5 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh lĩnh vực NHTM - 16 1.2 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề hội nhập quốc tế 17 1.2.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế - 17 1.2.1.1 Lộ trình hội nhập hệ thống ngân hàng Việt Nam 17 1.2.1.2 Các cam kết mở cửa khu vực ngân hàng tiến trình hội nhập 18 1.2.2 Những thành tựu thách thức ngành ngân hàng 19 1.2.2.1 Những thành tựu - 19 1.2.2.2 Những thách thức phải đối mặt năm tới - 20 1.3 Kinh nghiệm Trung Quốc học cho Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh NHTM bối cảnh hội nhập 22 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc sau gia nhập WTO - 22 1.3.1.1 Chiến lược phát triển hệ thống NHTM Chính phủ Trung Quốc 22 1.3.1.2 Chiến lược “xi măng chuột” NHTM Trung Quốc - 23 1.3.2 Những học cho Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh NHTM bối cạnh hội nhập - 25 1.3.2.1 Về phía Chính Phủ - 25 1.3.2.2 Về phía Ngân hàng thương mại 25 Kết luận chương - 26 Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam thời kỳ hội nhập - 27 2.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển Agribank - 28 2.1.1 Lịch sử đời Agribank 28 2.1.2 Những giai đọan phát triển Agribank - 29 2.1.2.1 Giai đọan 1988-1990 - 29 2.1.2.2 Giai đọan 1990-1996 29 2.1.2.3 Giai đọan 1996 đến - 30 2.2 Tình hình hoạt động Agribank - 31 2.2.1 Các sản phẩm chủ yếu Agribank - 31 iii 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh năm 2007 31 2.2.2.1 Tình hình tài 32 2.2.2.2 Tình hình huy động 32 2.2.2.3 Cơng tác tín dụng - 35 2.2.2.4 Trong quan hệ toán quốc tế - 37 2.2.2.5 Sản phẩn dịch vụ - 38 2.3 Năng lực cạnh tranh Agribank giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 39 2.3.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 39 2.3.2 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank mơ hình SWOT 40 2.3.2.1 Điểm mạnh - 40 2.3.2.2 Điểm yếu - 40 2.3.2.3 Cơ hội - 41 2.3.2.4 Thách thức - 41 2.3.3 Phân tích khả cạnh tranh Agribank với đối thủ khác 42 2.3.3.1 Năng lực tài 42 2.3.3.2 Khả sinh lời hệ số CAR 45 2.3.3.3 Thị phần hoạt động - 46 2.3.3.4 Tính đa dạng sản phẩm - 47 2.3.3.5 Năng lực công nghệ 50 2.3.3.6 Chất lượng nhân 51 2.3.3.7 Các yếu tố khác - 51 Kết luận chương - 52 Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 53 3.1 Đánh giá chung môi trường kinh doanh ngành ngân hàng đến năm 2010 54 3.1.1 Nhận định đặc điểm môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng sau năm 2010 - 54 iv 3.1.2 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phát triển đến năm 2010 56 3.2 Định hướng phát triển Agribank đến năm 2010 - 57 3.2.1 Mục tiêu phát triển Agribank năm 2008 57 3.2.2 Định hướng phát triển Agribank đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 57 3.2.3 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh Agribank 59 3.2.3.1 Phát huy mạnh 59 3.2.3.2 Khắc phục điểm yếu 59 3.2.3.3 Tận dụng hội - 60 3.2.3.4 Vượt qua thử thách - 61 3.3 Nhóm Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank xu hội nhập 62 3.3.1 Tăng cường sức mạnh tài - 62 3.3.2 Nâng cao công tác quản trị tài sản nợ_ tài sản có - 63 3.3.3 Hoàn thiện cơng tác tín dụng - 63 3.3.4 Đa dạng hóa sản phẩm truyền thống phát triển sản phẩm 65 3.3.5 Hoàn thiện phát triển đồng công nghệ thông tin cho toàn hệ thống Agribank 66 3.3.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ 67 3.3.7 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 68 3.3.8 Tiếp tục cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực - 69 3.3.9 Giải pháp cơng tác kiểm tốn nội 70 3.3.10 Những giải pháp khác - 71 3.3.11 Những giải pháp bổ trợ từ phía Chính phủ Ngân hàng Nhà nước - 72 Kết luận chương - 73 Kết luận - 74 Phụ lục 01 - 75 Phụ lục 02 - 79 Tài liệu tham khảo .80 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ANZ : Ngân hàng ANZ Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BHXH : Bảo hiểm xã hội CSTT : Chính sách tiền tệ EAB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập HSBC : Ngân hàng Hongkong Thượng Hải ICB : Ngân hàng Công thương Việt Nam (Ngân hàng Việt Tín) KBNN : Kho bạc nhà nước NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNNg : Ngân hàng nước NHNo&PTNT VN: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTM CP : Ngân hàng Thương mại cổ phần NHTM QD : Ngân hàng Thương mại Quốc Doanh Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCTC : Tổ chức tài TCTD : Tổ chức tín dụng Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VIB : Ngân hàng thương mại cổ phẩn quốc tế UTĐT : Ủy thác đầu tư vi Tiếng Anh ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an toàn vốn FDI : Vốn đầu tư trực tiếp GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ GDP : Tổng sản phẩm quốc nội ODA : Hỗ trợ phát triển thức IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế ROA : Suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu WB : Ngân hàng Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 : Tình hình tài Agribank từ năm 2003- 2007 .32 Bảng 2.2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank từ năm 2003 _ 2007 33 Bảng 2.3 : Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank theo vùng kinh tế 34 Bảng 2.4 : Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế giai đọan 2003 -2007 35 Bảng 2.5 : Doanh số tóan quốc tế giai đọan 2003 – 2007 37 Bảng 2.6 : Đánh giá lực cạnh tranh khối ngân hàng 39 Bảng 2.7 : Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản NHTM năm 31/12/2007 42 Bảng 2.8 : Vốn chủ sở hữu số ngân hàng hàng đầu giới 43 Bảng 2.9 : Tăng vốn điều lệ 05 NHTM CP lớn giai đoạn 2008 -2010 43 Bảng 2.10 : Các NHTM nước có sở hữu đối tác nước ngồi 44 Bảng 2.11 : Các hệ số tài NHTM năm 2007 45 Bảng 2.12 : Tỷ trọng thu nhập phi lãi tổng thu nhập số NHTM .45 Bảng 2.13 : Thị phần NHTM lớn Việt Nam năm 2007 46 Bảng 2.14 : Tổng hợp sản phẩm chủ lực mà NHTM tiêu biểu 48 Bảng 2.15 : Số lượng máy ATM máy POS NHTM đến thời điểm 6/2008 49 Bảng 2.16 : Một số ứng dụng ngân hàng lõi “core banking” .50 Bảng 2.17 : Xếp hạng lọai dịch vụ NHTM Việt Nam .52 Bảng 3.1 : Các yếu tố NHTM sử dụng xu cạnh tranh 54 Bảng 3.2 : Các sản phẩm phát triển tương lai .56 Biểu 2.1 : Nguồn vốn huy động Agribank giai đoạn 2003_2007 34 Biểu 2.2 : Tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế năm 2007 36 Biểu 2.3 : Tỷ lệ dư nợ cho vay theo mục đích giai đọan 2003 _2007 37 -1- LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để thực đề án cấu lại hệ thống NHTM QD hệ thống NHTM CP theo định Thủ tướng Chính phủ năm 2001 Cùng với việc trở thành thành viên thứ 150 Việt Nam nhà chung WTO ngày 07/11/2006 đến NHTM Việt Nam thực nhiều giải pháp để hoàn thành tốt đề án Thủ tướng Chính phủ, giải pháp nâng cao lực cạnh tranh như: tăng vốn điều lệ, cấu lại nợ, làm bảng cân đối, đổi công tác quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ….Bên cạnh đó, xâm nhập ngày sâu rộng ngân hàng nước ngòai vào thị trường Việt Nam, cam kết mở cửa khu vực ngân hàng tiến trình hội nhập ngày gần kề làm làm cho cạnh tranh NHTM Việt Nam ngày trở nên gây gắt khóc liệt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam khơng nằm ngịai chủ trương xu NHNo&PTNT Việt Nam dù có lợi cạnh tranh so với NHTM khác Thế nhưng, NHNo&PTNT VN cịn tồn khơng yếu kém, phải đối mặt với khó khăn thách thức phía trước Để tận dụng tốt lợi sở xác định điểm yếu, lợi dụng hội mà WTO mang lại để vượt qua thách thức Tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xu hội nhập” để nghiên cứu đáp ứng nhu cầu cấp thiết NHNo&PTNT Việt Nam giai đoạn - Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM - Phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức NHNo&PTNT VN từ đánh giá lực cạnh tranh NHNo&PTNT VN với NHTM khác -2- - Đề giải pháp kiến nghị nhằm cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT VN bối cảnh hội nhập - Đối tượng nghiên cứu Những lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Xu cạnh tranh NHTM thực trạng lực cạnh tranh NHNo&PTNT VN giai đọan 2003_ 2007 - Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT VN bối cảnh hội nhập Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động NHNo&PTNT VN Những đóng góp chủ yếu luận văn Những kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh, khái quát xu cạnh tranh NHTM thời gian tới, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức NHNo&PTNT VN, đưa giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT VN, làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập chuyên ngành Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng hai phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích _ so sánh, tổng hợp Kết cấu luận văn Ngòai phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương, bao gồm: - Chương 1: Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại bối cảnh hội nhập quốc tế - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Agribank thời kỳ hội nhập - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank xu hội nhập