CTS+-+Ngành+hóa+chất+Việt+Nam+-+082015+(vns) (1)

Báo cáo ngành VietinbankSc Ngành Sản xuất Hóa chất Việt Nam 08-2015 Khái quát ngành 32 Môi trường cạnh tranh 50 Doanh nghiệp lớn Định nghĩa ngành 32 Mức độ tập trung thị trường 50 Đạm Phú Mỹ Hoạt động 34 Yếu tố tạo thành cơng 51 Hóa chất Lâm Thao Các ngành tương tự 35 Cơ cấu chi phí 52 Hóa chất miền Nam Nguồn tham khảo 37 Cơ sở cạnh tranh 53 Casumina 54 Unilever 55 P&G Tổng quan ngành Sức hấp dẫn ngành Tóm tắt báo cáo 39 Điều kiện kinh doanh Các yếu tố tác động 39 Cơng nghệ hệ thống 10 Tình hình kinh doanh 40 Chính sách quy định 17 Chu kỳ sống ngành 43 Hỗ trợ ngành 19 Dự báo ngành 45 Sự biến động doanh thu 20 Sản phẩm thị trường 20 Chuỗi giá trị 22 Sản phẩm dịch vụ 46 Số liệu thống kê ngành 25 Yếu tố định nhu cầu 46 Thống kê ngành 27 Thương mại quốc tế 47 Thống kê doanh nghiệp ngành Thuật ngữ Cập nhât ngành www.vietinbanksc.com.vn I T +84 3974 7952 I F +84 3094 7572 I research@vietinbanksc.com.vn Khái quát ngành hóa chất Việt Nam Định nghĩa ngành Sản phẩm ngành Nguồn tham khảo Ngành sản xuất hóa chất Việt Nam ngành sản xuất hóa chất sản phẩm hóa chất cơng nghiệp hóa chất nông nghiệp từ nguyên liệu đầu vào dầu, khí tự nhiên, loại khống chất khống sản Ngành sản xuất hóa chất Việt Nam bao gồm 10 phân ngành chính: phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; hóa dầu; hóa chất bản; điện hóa học; khí công nghiệp; cao su; chất tẩy rửa; sơn mực in; hóa dược Phân bón Thuốc Bảo vệ thực vật Hóa dầu Hóa chất Điện hóa học Khí cơng nghiệp Cao su Hóa chất tẩy rửa Sơn mực in 10 Hóa dược* Phân đạm Urea, phân lân Các loại phân NPK DAP Thuốc trừ sâu Thuốc trừ bệnh hại trồng Thuốc trừ cỏ Thuốc trừ chuột Chất kích thích sinh trưởng trồng Sản phẩm nguyên liệu cho ngành nhựa: PVC, PP Sản phẩm nguyên liệu cho ngành dệt may: PET Sản phẩm nguyên liệu trung gian: DOP Sản phẩm chất hoạt động bề mặt LAS Xút, xút-clo Acid, Sô đa, Phốt vàng, muối vô cơ, ơxít vơ cơ, v v Pin, acquy Ooxxi, nitơ, Ar CO2 Acetylen Săm lốp xe đạp, xe máy, ô tô Chi tiết cao su kỹ thuật, găng tay cao su Chất tẩy rửa công nghiệp Các sản phẩm tẩy rửa gia dụng :bột giặt, nước rửa chén, xà phòng thơm, sữa tắm, dầu gội đầu, v…v… Sơn nước, sơn dầu Mực in, hồ silicone Hóa chất cho tân dược (Nhóm sản phẩm có đặc thù riêng nên khơng đề cập báo cáo này) Tập đồn Hố Chất Việt Nam Vinachem.com.vn Hiệp hội phân bón Việt Nam Vnfav.vn Tổng cục thống kê Gso.gov.vn Tổng cục Hải quan Custom.gov.vn FOR VIB ONLY www.vietinbanksc.com.vn Tổng quan ngành Một số số 2014 Giá trị sản xuất CAGR 2010-2014 CARG 2015-2018 277,318tỷ VND 19.25% 17.49% Các yếu tố tác động Khả cung ứng nguyên liệu đầu vào yếu Giá lượng điện tăng hàng năm Nguồn: Tổng cục Hải quan Cơ cấu giá trị sản xuất cơng nghiệp hóa chất Phân bón Thuốc BVTV Hóa dầu HCCB Cao su Chất tẩy rửa Sơn mực in 20% 7-8% 7-8% 7% 22% 24% 10% Nguồn Tổng cục thống kê Cấu trúc ngành Chu kì sống Biến động doanh thu Mức độ tập trung vốn Hỗ trợ ngành Mức độ tập trung ngành Phát triển Trung bình Trung bình Cao Trung bình Cao Pháp luật sách Công nghệ kỹ thuật Rào cản gia nhập Thương mại tồn cầu Mức độ cạnh tranh Cao Trung bình Cao Cao Trung bình FOR VIB ONLY www.vietinbanksc.com.vn Sức hấp dẫn ngành Tóm tắt báo cáo | Các yếu tố tác động |Tình hình kinh doanh | Dự báo ngành| Chu kỳ sống ngành Tóm tắt báo cáo Ngành hóa chất Việt Nam phát triển với tốc độ hai số Giá trị sản xuất cơng nghiệp hóa chất đạt khoảng 270 nghìn tỉ năm 2014 Tốc độ tăng trưởng năm trở lại 2010-2014 đạt 19.25%/năm Trong đó, nhóm sản phẩm phân bón, nhóm sản xuất săm lốp nhóm sản phẩm có tốc độ phát triển cao sản phẩm khác thuốc bảo vệ thực vật, điện hóa học có dấu hiệu chững lại sản lượng doanh thu Năm 2014, ngành sản xuất hóa chất đóng góp 16.8% ngành sản xuất cơng nghiệp nói riêng 6.5% GDP nói chung Tuy nhiên, yếu điểm ngành sản xuất hóa chất Việt Nam vấn đề khả cung ứng nguyên liệu đầu vào yếu Phần lớn nguyên liệu cho ngành hóa chất phải nhập khẩu, điều khiến ngành phải chịu áp lực lớn giá chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến giá sản phẩm đầu biên lợi nhuận doanh nghiệp Bên cạnh đó, hệ thống cơng nghệ máy móc kỹ thuật ngành mức độ trung bình so với số nước khu vực, nên Ngành sản xuất hóa chất Việt Nam giai đoạn phát triển suất ngành chưa cao Dự báo ngành cịn trì tăng trưởng mạnh năm tới giá trị tăng thêm ngành cịn thấp Vì vậy, sản lượng nội địa số phân khúc sản phẩm chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường Điều dẫn đến thực trạng nhập siêu số lĩnh vực phân bón, nguyên liệu nhựa, nguyên liệu xơ sợi, thuốc bảo vệ thực vất, hóa chất loại hóa chất khác Ngành sản xuất hóa chất Việt Nam giai đoạn phát triển Với quy hoạch phát triển ngành hóa chất phủ, với mở rộng giao thương vốn đầu tư nước dư địa tăng trưởng cịn cao, ngành hóa chất cịn tiềm lớn Hơn nữa, việc đầu tư công nghệ đại, tập trung sản xuất nguyên liệu đầu vào nhằm bước nội địa hóa sản phẩm hóa chất khiến biên lợi nhuận ngành đạt số tăng trưởng đáng kì vọng Vì vậy, ngành hóa chất dự báo cịn trì giai đoạn tăng trưởng mạnh vịng năm tới Tốc độ trung bình năm 2015-2018 ước tính đạt khoảng 17.5%/năm FOR VIB ONLY www.vietinbanksc.com.vn Để có đầy đủ Báo cáo này, vui lịng liên lạc với chúng tơi: Phịng Nghiên cứu Phân tích T +84 3974 7952 F +84 3094 7572 E research@vietinbanksc.com.vn Phịng Mơi giới chứng khoán T +84 3974 6900 F +84 3974 7572 E moigioichungkhoan@vietinbanksc.com.vn Phịng Mơi giới chứng khốn - CN Hồ Chí Minh T +84 3820 9987 F +84 3820 0921 E moigioiHCM@vietinbanksc.com.vn W www.vietinbanksc.com.vn www.vietinbanksc.com.vn Công ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương („VietinBankSc‟) cơng ty chứng khốn cấp giấy phép với đầy đủ chức nghiệp vụ VietinBankSc niêm yết sàn GDCK Hà Nội (HNX) với mã giao dịch “CTS” 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội T + 84 3974 7952 F + 84 3974 5601 W www.vietinbanksc.com.vn Lưu ý sử dụng Báo cáo cung cấp Công ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương („VietinBankSc‟), sử dụng chủ yếu cho khách hàng công ty, tuân theo nghiêm ngặt điều khoản sử dụng VietinBankSc khơng có cam kết cá nhân tính đầy đủ xác liệu hay thơng tin có báo cáo Công ty từ chối trách nhiệm phủ nhận tất trách nhiệm pháp lý (ngoại trừ trách nhiệm phủ nhận theo luật pháp) tổn thất hay thiệt hại gây phát sinh với cá nhân nào, bắt nguồn từ việc sử dụng tin tưởng vào số liệu thông tin báo cáo Bản quyền báo cáo thuộc sở hữu VietinBankSc Báo cáo cung cấp dựa sở người dùng đồng ý không chép tài liệu, thông tin báo cáo để sử dụng với mục đích riêng Trong trường hợp người sử dụng sử dụng trích dẫn tài liệu thơng tin báo cáo giấy tờ, báo cáo, hay ý kiến để chuẩn bị cho khác, người sử dụng phải đồng ý trích dẫn nguồn tài liệu từ VietinBankSc Copyright 2013 VietinBankSc www.vietinbanksc.com.vn | T +84 3974 7952 | F +84 3974 5601 | research@vietinbanksc.com.vn