Bạn đang đầu tư chứng khoán, trên thị trường hiện nay có hàng ngàn công ty được niêm yết, làm sao để bạn chọn được những công ty đang hoạt động kinh doanh tốt, sức khỏe tài chính tốt để đầu tư. Vì chỉ khi chọn đúng những công ty tốt thì việc đầu tư mới mang lại lợi nhuận. Vậy làm cách nào để lựa chọn, sàng lọc trên hàng ngàn mã cổ phiếu hiện có trên thị trường và lọc cho mình một danh sách nhỏ những công ty tốt, từ đó theo dõi và phân tích sâu hơn để tìm hướng đầu tư hợp lý. Quyển sách nhỏ này sẽ giúp bạn tự mình sử dụng công cụ trên Internet và lọc ra những cổ phiếu theo đúng tiêu chí bạn đưa ra. Đồng thời sách cũng đề cập đến công thức đầu tư sao cho hiệu quả và một vài chiến lược đầu tư quyền chọn Options để bạn tham khảo và đầu tư. Phần đầu quyển sách sẽ hướng dẫn cách lọc cổ phiếu và các chỉ số cần quan tâm, vì để đơn giản nên sẽ giả định bạn đã biết các thuật ngữ, chỉ số như PE, EPS, Earning, ROA, ROE… Tuy nhiên phần sau quyển sách có giải thích từng thuật ngữ để bạn có thể tra khảo lại. Cũng lưu ý rằng những nội dung trong sách không phải là những đề xuất đầu tư, đây chỉ là sách hướng dẫn, và tác giả không chịu trách nhiệm về những lợi nhuận hoặc thua lỗ khi bạn quyết định đầu tư. Bây giờ, bạn hãy mở máy tính lên, chuẩn bị một ly café hoặc tách trà, ngồi thư giản rồi đọc quyển sách này và thực hành theo từng bước trong sách để trải nghiệm và tự lọc cho mình một danh sách cổ phiếu có tiềm năng phát triển tốt, từ đó đầu tư và gia tăng tài sản.
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Sử dụng công cụ lọc cổ phiếu Finviz Thông số Descriptive Thông số (Mục Fundamental) .6 Kiểm tra giá trị Các bước kiểm tra cổ phiếu trước mua Sử dụng MSN Money .8 Kiểm tra Finviz 10 Xem tin tức liên quan - Google Finance .11 Kiểm tra cổ đông nội bán cổ phiếu? .11 Báo cáo lợi nhuận 13 Các website theo dõi báo cáo lợi nhuận .13 Kết tài dự báo 17 Bộ lọc dành cho nhà đầu tư Options 18 Những chiêu thức đầu tư Options 20 Mua cổ phiếu .21 Long Call 21 Bull Debit Spread (Bull Call Spread) 21 Bull Credit Spread (Bull Put Spread) 21 Công thức ĐẦU TƯ thành công 22 Tại nhiều người thua lỗ? 22 Vậy công thức đầu tư thành công gì? .23 Giải thích thuật ngữ 24 EPS (Earning Per Share) .24 PE - Price/EPS 25 ROA (Return on total assets) 25 ROE (Return on equity) 26 Beta .27 CÁC CHIẾN LƯỢC OPTIONS 28 Long Call 28 Long Put 29 Bull Call Spread (Debit Spread) 30 Bear Put Spread 31 Lời kết 32 LỜI MỞ ĐẦU Bạn đầu tư chứng khoán, thị trường có hàng ngàn công ty niêm yết, để bạn chọn công ty hoạt động kinh doanh tốt, sức khỏe tài tốt để đầu tư Vì chọn công ty tốt việc đầu tư mang lại lợi nhuận Vậy làm cách để lựa chọn, sàng lọc hàng ngàn mã cổ phiếu có thị trường lọc cho danh sách nhỏ công ty tốt, từ theo dõi phân tích sâu để tìm hướng đầu tư hợp lý Quyển sách nhỏ giúp bạn tự sử dụng công cụ Internet lọc cổ phiếu theo tiêu chí bạn đưa Đồng thời sách đề cập đến công thức đầu tư cho hiệu vài chiến lược đầu tư quyền chọn Options để bạn tham khảo đầu tư Phần đầu sách hướng dẫn cách lọc cổ phiếu số cần quan tâm, để đơn giản nên giả định bạn biết thuật ngữ, số PE, EPS, Earning, ROA, ROE… Tuy nhiên phần sau sách có giải thích thuật ngữ để bạn tra khảo lại Cũng lưu ý nội dung sách đề xuất đầu tư, sách hướng dẫn, tác giả không chịu trách nhiệm lợi nhuận thua lỗ bạn định đầu tư Bây giờ, bạn mở máy tính lên, chuẩn bị ly café tách trà, ngồi thư giản đọc sách thực hành theo bước sách để trải nghiệm tự lọc cho danh sách cổ phiếu có tiềm phát triển tốt, từ đầu tư gia tăng tài sản Let’s GO ~~~ SỬ DỤNG CÔNG CỤ LỌC CỔ PHIẾU CỦA FINVIZ Đầu tiên vào trang web Finviz: http://finviz.com/ Chọn Screener để tiến hành khai báo tham số lọc cổ phiếu Ban đầu chưa áp dụng lọc, danh sách có gần 7000 cổ phiếu Chúng ta bắt đầu áp thông số lọc vào Thông số Descriptive Index = S&P 500 (Lọc danh sách S&P 500 công ty lớn) Sector = Ngành Country = USA (lọc công ty Mỹ) Option/Short = Optionable (Nếu muốn sử dụng options để đầu tư chọn mục này, danh sách bao gồm công ty có Options) Sau chọn xong danh sách khoảng 485 cổ phiếu (hơn 500 công ty lớn SP 500, lọc bỏ công ty nước Mỹ, bỏ cổ phiếu Options) Thông số (Mục Fundamental) Chỉ số lợi nhuận a ROE (Return on Equity): Over +20% b ROA (Return on Assets): Over +10% Tình hình phát triển công ty, dựa theo EPS a EPS Growth Next Year: Over +10% b EPS Growth Next Years: Over +5% Institutional Ownership: Over 60% Sau lọc xong 64 cổ phiếu, đến bước cổ phiếu lọc cổ phiếu tốt, có khả phát triển, kinh doanh có lợi nhuận Nếu lọc xong mà danh sách nhiều quá, tăng số ROE lên > 30% Sau nâng ROE lên > 30% danh sách lại 42 cổ phiếu Kiểm tra giá trị Tiếp theo kiểm tra giá trị cổ phiếu số PE, giá cổ phiếu có cao hay không? Đặt P/E < 15 Forward PE < 15 Tại thời điểm này, áp dụng lọc vài cổ phiếu tốt thể hình sau CÁC BƯỚC KIỂM TRA CỔ PHIẾU TRƯỚC KHI MUA Sau có danh sách cổ phiếu tốt, cần phải kiểm tra lại tình hình công ty, tin tức nói công ty đó, công ty có báo cáo tài hay không? Có sản phẩm mắt không? Các nhà phân tích, chuyên gia có đề xuất không? Cổ đông nội có mua bán cổ phiếu gây ảnh hưởng đến giá không? Sử dụng MSN Money Vào website http://www.msn.com/en-us/money Nhập mã cổ phiếu muốn kiểm tra vào ô nhấn Enter Màn hình toàn thông tin công ty, kéo xuống bên có thông tin chi tiết số phân tích Hãy để ý khung Analyst Recommendation, thể nhà phân tích đề xuất đầu tư Như ví dụ cổ phiếu DAL, đề xuất Mua từ ngày 21/10/2014, lúc giá khoảng 37-38, viết sách giá DAL 43.84 Kiểm tra Finviz Sau lọc xong trang Finviz, nhấn vào mã cổ phiếu để xem toàn thông tin mã cổ phiếu Các điểm cần kiểm tra Finviz Các nhà phân tích có đề xuất mua không? (Các dòng bên kèm ngày tháng, giá mục tiêu…) Kỳ báo cáo lợi nhuận nào? (Mục Earning) Có cổ đông nội bán cổ phiếu không? (Mục Insider Trans) Có quỹ đầu tư bán cổ phiếu không? (Mục Inst Trans) Có bị giảm tính nhiệm, hạ cấp (Downgrades) không? Có thay đổi gần mục tiêu giá (target price) hay không? 10 BỘ LỌC DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ OPTIONS Nếu bạn cảm thấy lọc khắt khe dành cho nhà đầu tư dài hạn bạn nhà đầu tư Options cần nhiều cổ phiểu tốt để đầu tư ngắn hạn 10-30 ngày, cổ phiếu có xu hướng tăng ngắn hạn 1-3 tháng Danh sách sau lọc bạn cần nhiều cổ phiếu để chia nhỏ khoản đầu tư Hãy áp dụng thử thông số lọc sau, tổng hợp từ thông số mà bạn thử áp dụng, cộng với vài thông số nhà đầu tư Options lâu năm kinh nghiệm Bill Poulos Index: S&P 500 P/E: