Bản cáo bạch - Công ty cổ phần Tài nguyên Masan tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. B B B Ả Ả Ả N N N C C C Á Á Á O O O B B B Ạ Ạ Ạ C C C H H H C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N Đ Đ Ạ Ạ I I L L Ý Ý V V Ậ Ậ N N T T Ả Ả I I S S A A F F I I (Giấy chứng nhận ĐKKD số 063595, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 1998, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 26 tháng 5 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư cấp) C C C H H H À À À O O O B B B Á Á Á N N N C C C Ổ Ổ Ổ P P P H H H I I I Ế Ế Ế U U U R R R A A A C C C Ô Ô Ô N N N G G G C C C H H H Ú Ú Ú N N N G G G (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số . . ./UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .) Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI ¾ Trụ sở: 39 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: 8268292 – 8253560 Fax: 8253610 – 8254371 2. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ¾ Hội sở: Tầng 17 Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Tel: (04) 9360023 Fax: (04) 9360262 ¾ Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: (08) 8208116 Fax: (08) 8208117 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Trần Nguyên Hùng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Điện thoại: 0903824708 C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N Đ Đ Ạ Ạ I I L L Ý Ý V V Ậ Ậ N N T T Ả Ả I I S S A A F F I I (Giấy chứng nhận ĐKKD số 063595, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 1998, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26 tháng 5 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư cấp) C C C H H H À À À O O O B B B Á Á Á N N N C C C Ổ Ổ Ổ P P P H H H I I I Ế Ế Ế U U U R R R A A A C C C Ô Ô Ô N N N G G G C C C H H H Ú Ú Ú N N N G G G Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 2.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 20.000.000.000 đồng ª Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) ¾ Trụ sở: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: (08) 9305163 Fax: (08) 9304281 ª Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ¾ Trụ sở: Tầng 17 Toà cao ốc Vietcombank. 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Tel: 04 9360023 Fax: 04 9360262 ¾ Chi nhánh:70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: 08 8208116 Fax: 08 8208117 MỤC LỤC PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế 5 2. Rủi ro về luật pháp 6 3. Rủi ro về nhân sự 7 4. Rủi ro về thanh tóan 7 5. Rủi ro của đợt chào bán 8 6. Rủi ro khác 8 PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức phát hành 9 2. Tổ chức tư vấn 9 PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM PHẦN IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 12 2. Các thông tin cơ bản về Công ty 13 3. Cơ cấu tổ chức Công ty 15 4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: 20 5. Cơ cấu cổ đông: 22 6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 91/UBCK - ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 05 năm 2007) * Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày…………………… tại: 1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI 72 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8 242 879 Fax: (84.8) 8 242 997 2. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội Số 1C Ngô Quyền, Hòan Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04. 9 366 321 Fax: 04. 9 366 318 * Phụ trách công bố thông tin ra bên ngoài: Họ tên: Ông Nguyễn Duy Hưng Điện thoại: (04) 9 366 321 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 12 năm 1999) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Mệnh giá: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 30.000.000 cổ phần, trong đó: o Số lượng chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán cho CBCNV: 1.000.000 cổ phần o Số lượng chào bán riêng lẻ cho các tổ chức 9.000.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán: 300.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C) 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 8272.295 Fax: (08) 8272.300 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỔ RỦI RO 1 1.Rủi ro về lãi suất 1 2.Rủi ro về ngoại hối 1 3.Rủi ro về thanh toán 1 4.Rủi ro về kinh tế 1 5.Rủi ro về pháp lý 2 6.Rủi ro nhân sự 2 7.Rủi ro về cạnh tranh 2 8.Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết 2 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 Tổ chức phát hành 4 III. CÁC KHÁI NIỆM 4 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 1.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5 2.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH 7 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 7 2.2 Cơ cấu bộ máy quản trị Công ty 9 2.3 Cơ cấu bộ máy điều hành Công ty 10 3.CƠ CẤU SỞ HỮU VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 13 4.DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY (THỜI ĐIỂM 04/12/2006) 14 5.DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYÊN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHÀN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 14 6.HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 14 6.1. Tổng quan về Thị trường Chứng khoán Việt nam (Nguồn: Đầu tư chứng khoán số 5 (373) ngày 15/01/2007) 14 6.2.Các BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000747 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/09/2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (Giấy phép niêm yết số … / UBCK- GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …. tháng …. năm …. 200…) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM ĐT: (84.8) 8 213566 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM Fax:(84.8) 9 141904 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM ĐT: (84.8) 9 142121 27 Pasteur, Q.1, Tp. HCM Fax: (84.8) 9144755 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Lê Quốc Bình ĐT: (84.8) 8 213566 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM Fax:(84.8) 9 141904 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103000747 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/12/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/09/2005) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (Giấy phép niêm yết số … / UBCK- GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày …. tháng …. năm …. 200…) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. HCM Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu Giá niêm yết dự kiến: 16.000 đồng Tổng số lượng niêm yết: 30.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết: 300.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) Trụ sở chính: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, Tp. HCM Điện thoại: (84.8) 9 305163 Fax: (84.8) 9 304281 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC) Trụ sở chính: 27 Pasteur, Q.1, Tp. HCM Điện thoại: (84.8) 9 142121 Fax: (84.8) 9 144755 Trang 1/51 MỤC LỤC WX I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 2 1. Tổ chức niêm yết 2 2. Tổ chức tư vấn 2 II. CÁC KHÁI NIỆM 3 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 4 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 4 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 6 4. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 6 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty Cổ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. B B B Ả Ả Ả N N N C C C Á Á Á O O O B B B Ạ Ạ Ạ C C C H H H C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N Đ Đ Ạ Ạ I I L L Ý Ý V V Ậ Ậ N N T T Ả Ả I I S S A A F F I I (Giấy chứng nhận ĐKKD số 063595, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 1998, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 26 tháng 5 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư cấp) C C C H H H À À À O O O B B B Á Á Á N N N C C C Ổ Ổ Ổ P P P H H H I I I Ế Ế Ế U U U R R R A A A C C C Ô Ô Ô N N N G G G C C C H H H Ú Ú Ú N N N G G G (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số . . ./UBCK-ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .) Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI ¾ Trụ sở: 39 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Tel: 8268292 – 8253560 Fax: 8253610 – 8254371 2. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ¾ Hội sở: Tầng 17 Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Tel: (04) 9360023 Fax: (04) 9360262 ¾ Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: (08) 8208116 Fax: (08) 8208117 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Ông Trần Nguyên Hùng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Điện thoại: 0903824708 C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N Đ Đ Ạ Ạ I I L L Ý Ý V V Ậ Ậ N N T T Ả Ả I I S S A A F F I I (Giấy chứng nhận ĐKKD số 063595, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 1998, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26 tháng 5 năm 2006 do Sở kế hoạch đầu tư cấp) C C C H H H À À À O O O B B B Á Á Á N N N C C C Ổ Ổ Ổ P P P H H H I I I Ế Ế Ế U U U R R R A A A C C C Ô Ô Ô N N N G G G C C C H H H Ú Ú Ú N N N G G G Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 2.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 20.000.000.000 đồng ª Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) ¾ Trụ sở: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: (08) 9305163 Fax: (08) 9304281 ª Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ¾ Trụ sở: Tầng 17 Toà cao ốc Vietcombank. 198 Trần Quang Khải, Hà Nội Tel: 04 9360023 Fax: 04 9360262 ¾ Chi nhánh:70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Tel: 08 8208116 Fax: 08 8208117 MỤC LỤC PHẦN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế 5 2. Rủi ro về luật pháp 6 3. Rủi ro về nhân sự 7 4. Rủi ro về thanh tóan 7 5. Rủi ro của đợt chào bán 8 6. Rủi ro khác 8 PHẦN II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức phát hành 9 2. Tổ chức tư vấn 9 PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM PHẦN IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 12 2. Các thông tin cơ bản về Công ty 13 3. Cơ cấu tổ chức Công ty 15 4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: 20 5. Cơ cấu cổ đông: 22 6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro cạnh tranh Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Rủi ro tỷ giá hối đoái Rủi ro tính khoản Rủi ro hoạt động kinh doanh Rủi ro đầu tư 11 Rủi ro khác 11 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 11 Công ty niêm yết 11 Đơn vị tư vấn 12 III CÁC KHÁI NIỆM 12 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 13 Thông tin chung 13 Quá trình hình thành phát triển 13 Cơ cấu Công ty 16 Bộ máy quản lý 17 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần trở lên, cổ đông sáng lập Công ty 18 Danh sách công ty mẹ (vui lòng tham khảo Cơ cấu tổ chức) 18 Hoạt động sản xuất kinh doanh 19 Tổng quan thị trường 31 Chính sách lao động 33 10 11 Tình hình tài 35 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 40 13 Tài sản cố định 54 14 Kế hoạch doanh thu cho năm 2009 - 2010 55 15 Nhận định VCSC kế hoạch doanh thu Công ty 56 16 Các cam kết chưa hoàn thành 56 17 V Chính sách cổ tức 34 Tranh chấp kiện tụng (nếu có) 57 THÔNG TIN VỀ CỒ PHIẾU ĐƯỢC NIÊM YẾT 57 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 61 VII PHỤ LỤC 61 Công ty CP Chứng khoán Bản Việt www.vcsc.com.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“Công ty”, “Tập đoàn” “Masan Group”) công ty quản lý vốn đầu tư tài sản chủ yếu cổ phần công ty khác, bao gồm cổ phần Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San (Masan Food) Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Công ty Công ty Mẹ Masan Food tiến hành hợp báo cáo tài Masan Food báo cáo tài Những yếu tố tác động đến việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết kinh doanh triển vọng tương lai Masan Food trực tiếp ảnh hưởng đến việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết kinh doanh triển vọng tương lai Công ty Ngoài ra, Công ty cổ đông lớn có sức ảnh hưởng đáng kể đến Techcombank Do Công ty không nắm quyền kiểm soát Techcombank nên Công ty sử dụng phương pháp hạch toán vốn khoản đầu tư Các yếu tố tác động đến việc kinh doanh điều kiện tài Techcombank ảnh hưởng đến lợi nhuận, việc kinh doanh tình hình tài Công ty Vui lòng xem phần Cơ cấu tổ chức chi tiết cho tỷ lệ sở hữu Masan Group Masan Food Techcombank Hiện Công ty triển khai chiến lược sách phòng ngừa rủi ro Các sách dù không đưa đảm bảo có tác dụng giảm thiểu loại trừ rủi ro phát sinh nêu Bản cáo bạch Rủi ro kinh tế Chiến lược kinh doanh Công ty mang yếu tố rủi ro Công ty chắn khả thành công thực chiến lược phát triển Chiến lược Công ty tìm kiếm mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty thông qua việc thâu tóm mua lại công ty khác bổ trợ cho hoạt động kinh doanh hữu Công ty Nếu Công ty không thành công việc kết hợp công ty mua lại Công ty không đạt yếu tố cộng hưởng, hội phát triển lợi ích khác dự tính từ việc thâu tóm mua lại Việc thâu tóm mua lại công ty khác chứa đựng nhiều rủi ro, là: • • • • • • Có không chắn việc đánh giá giá trị, sức mạnh tiềm sinh lời xác định mức độ nguy hại điểm yếu, rủi ro, yếu tố không lường trước trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm môi trường đảm bảo an toàn lao động) công ty mua lại; Những khoản chi đầu tư tài sản cố định chi phí vốn khoản chi phí phát triển không thu hồi từ lợi nhuận hoạt động; Khả khách hàng chính, nhân viên đội ngũ quản lý chủ chốt Công ty công ty thâu tóm mua lại; Khả đạt yếu tố cộng hưởng tài hoạt động mang lại từ việc thâu tóm mua lại; Những vấn đề nảy sinh trình kết hợp triển khai mảng kinh doanh thâu tóm mua lại; Những thay đổi không lường trước hoạt động kinh doanh, ngành điều kiện kinh tế gây ảnh hưởng đến giả định làm sở cho việc phân tích , đánh giá việc thâu tóm mua lại Công ty CP