Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam.pdf

Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NGUYÊN LIỆU GIẤY 1.1- Khái Niệm về chiến lược 4

1.1.1- Chiến lược tại các cấp độ khác nhau trong một doanh nghiệp 4

1.1.2- Phân tích chiến lược 5

1.1.3- Lựa chọn chiến lược 5

1.1.4- Thực hiện chiến lược 5

1.2- Chiến lược phát triển ngành 5

1.2.1- Các chiến lược cạnh tranh tổng quát 5

1.2.2- Chiến lược đầu tư và các giai đoạn phát triển ngành 7

1.2.3- Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu 8

1.3- Lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh 9

1.3.1- Lợi thế so sánh 9

1.3.2- Lợi thế cạnh tranh theo quan điểm của Michael Porter 10

1.3.3- Vài dẫn chứng về quan hệ giữa lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh 11

1.3.4- Mô hình lợi thế cạnh tranh 11

1.4- Một số phương pháp dự báo nhu cầu 11

1.4.1- Các nhân tố tác động 11

1.4.2- Tác động của chu kỳ sống của sản phẩm đối với dự báo 12

1.4.3- Một số phương pháp dự báo theo khuynh hướng 13

1.5- Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển 15

1.5.1- Các yếu tố môi trường bên trong 15

1.5.2- Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 16

Kết luận chương 1 .18

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY VIỆT NAM 2.1- Bối cảnh ra đời và phát triển ban đầu của ngành giấy Việt Nam 19

2.1.1- Thời kỳ Bắc thuộc 19

2.1.2- Giai đoạn 1945-1954 20

2.1.3- Giai đoạn 1954-1975 20

2.1.4- Giai đoạn sau 1975 đến nay 21

2.2- Khái quát toàn cảnh ngành giấy 22

2.2.1- Về phân bố theo vùng địa lý 23

2.2.2- Về quy mô sản xuất 23

2.2.3- Về Trình độ công nghệ và thiết bị sản xuất 23

2.2.4- Về tổ chức 24

2.2.5- Về sản xuất kinh doanh 24

2.3- Tình hình sản xuất và tiêu dùng giấy đến 2005 26

2.3.1- Thực trạng sản xuất và tiêu dùng giấy in và giấy viết 28

2.3.2- Giấy in báo 30

2.4- Tình hình cung bột giấy và giấy năm 2005 31

2.4.1- Tình hình sản xuất giấy 31

2.4.2- Tình hình quy hoạch và đầu tư vùng nguyên liệu giấy 33

2.4- Sức ép khi nguyên – nhiên liệu cùng tăng giá 36

2.5- Những điều mà ngành giấy đã làm 37

2.6- Bốn điểm yếu cơ bản của ngành giấy 38

2.6.1- Lệ thuộc vào bột giấy nhập ngoại 38

2.6.2- Sức cạnh tranh bấp bênh 39

2.6.3- Huy động vốn yếu và chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 39

2.6.4- Liên kết, hợp tác yếu 40

2.7- Số liệu ngành giấy và dự báo 41

2.8- Hệ số thời vụ của sản phẩm giấy in và giấy viết 43

2.9- Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Giấy Tân Mai 45

2.10- Tương quan giữa tăng diện tích rừng trồng và sản lượng giấy in báo 46

2.11- Tình hình sản xuất và tiêu thụ giấy một số quốc gia - Những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể vận dụng 48

2.11.1- Hiệp hội bột giấy và giấy Trung Quốc 48

2.11.2- Hiệp hội bột giấy và giấy Indonesia 50

2.11.3- Cấu trúc ngành công nghiệp bột giấy và giấy CHLB Nga 51

Kết luận chương 2 .52

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN NGUỒN NGUYÊN LIỆU GIẤY VIỆT NAM 3.1- Định hướng, quan điểm và mục tiêu phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam 53

3.1.1- Về định hướng phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam 53

3.1.2- Quan điểm phát triển 53

3.1.3- Mục tiêu phát triển 54

3.2- Giải pháp về quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu giấy 55

3.2.1- Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu 55

3.2.2- Chính sách hỗ trợ của nhà nước để phát triển vùng nguyên liệu giấy 56

3.2.3- Khai thác liên tục diện tích đất trồng rừng nguyên liệu giấy 57

3.3- Nhóm giải pháp đồng bộ và hỗ trợ 58

3.3.1- Định hướng quy mô nhà máy sản xuất bột giấy và sản xuất giấy 58

3.3.2- Liên kết 4 nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước 59

3.3.3- Nhận thức và tư duy, gắn mình vào phường hội 60

3.3.4- Hiệp lực để cùng phát triển, liên kết với các tập đoàn mạnh nước ngoài 61

3.3.5- Thị trường chứng khoán-nơi định giá giá trị doanh nghiệp và huy động vốn 62

3.3.6- Giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 63

Kết luận đề tài 66 Tài liệu tham khảo

Phụ lục

Giấy là một trong những ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân Có thể nói không một lĩnh vực nào mà hoạt động của nó lại không cần sử dụng đến giấy Xã hội công nghiệp càng phát triển thì nhu cầu về giấy càng tăng Sự phát triển của khoa học và kỹ thuật đã làm cho giá trị của giấy trở nên hữu ích hơn cho con người và giá trị sử dụng của giấy theo đó càng trở nên đa dạng và phong phú

Trước nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm giấy trong nước, ngành giấy đã tận dụng tối đa khả năng hiện có để đáp ứng nhu cầu Nhưng đáp ứng được bao nhiêu? Những gì diễn ra trong thực tế hàng chục năm qua là bằng chứng xác thực và sống động nhất không thể chối cãi là sức cạnh tranh của ngành giấy quả thực là yếu kém nhưng lại tồn tại trong một cơ thể khá hoành tráng Hệ quả là “lực bất tòng tâm” mà cái giá phải trả là những đồng ngoại tệ được tích lũy trong nước vốn đã khiêm tốn, thay vì chi tiêu cho hoạt động nhập khẩu máy móc công nghệ cao thì chi mua bột giấy nước ngoài Công nghệ lạc hậu, nguyên liệu chính sản xuất giấy là bột giấy, hóa chất tẩy trắng phần lớn đều nhập từ nước ngoài đã “đè” những doanh nghiệp giấy xuống về lượng lẫn chất Như vậy, cái mà chúng ta mong muốn là làm thế nào để có thể đứng trên đôi chân của mình? Lật đổ vị thế cạnh tranh của giấy ngoại như thế nào?

Muốn ngăn cản dòng chảy giấy ngoại vào Việt Nam, tự chủ về nguồn giấy cung cấp đủ cho thị trường nội địa, điều quan trọng là phải tự sản xuất lấy nguyên liệu bột giấy trên cơ sở tận dụng lợi thế so sánh Từ năm 1998 đến nay, đã có một vài đột phá trong khâu tự cung nguyên liệu từ việc tăng diện tích trồng rừng nguyên liệu giấy nhưng cơ chế quy hoạch và quản lý vùng đan chéo nhập nhằng của cấp có thẩm quyền (trung ương và địa phương) đã tạo ra một ma trận nhằng nhịt như mạng nhện khiến các doanh nghiệp giấy trong nước không tìm được lối ra Khó khăn của người là cơ hội của ta! Hệ quả là giấy ngoại tràn vào Việt Nam với tốc độ và sản lượng không ngừng tăng lên Thực trạng này nếu càng kéo dài thì tương lai của ngành giấy Việt Nam như ánh sao trên bầu trời xa thẳm vốn đã lu mờ sẽ nhòe dần và tắt lịm là không thể tránh khỏi Tương lai phụ thuộc vào hành động của chúng ta hôm nay!

Mức độ cạnh tranh giữa các sản phẩm giấy trong nước với nước ngoài đã lên đến đỉnh điểm với kết quả hiện tại đang nghiêng về sản phẩm nhập khẩu Vị thế “đầu đàn” của sản phẩm giấy nhập khẩu sẽ còn tiếp diễn trong tương lai là điều chắc chắn cho đến khi Việt Nam thay đổi tư duy và hành động nhanh chóng trong tư thế không còn đường lùi Thật phi lý và đau xót khi rừng Việt Nam được xem như một lợi thế so sánh nhưng

chẳng khai thác được gì Nạn cháy rừng, khai thác manh mún và cục bộ là thủ phạm “gọt” dần ngọn tháp lợi thế so sánh ấy Một viễn cảnh thật ảm đạm về tài nguyên rừng!

Phát triển ngành giấy phải bắt đầu từ đầu tư và khai thác tài nguyên rừng Có gốc mới có ngọn Những dự báo dựa trên dãy số liệu quá khứ thu thập được cho kết quả nhu cầu giấy sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tới Với thực trạng nền công nghiệp giấy hiện nay thì chúng ta sẽ khó thoát khỏi tình cảnh “ở trong rừng mà thiếu củi!” Không trồng được rừng nguyên liệu thì ngành giấy Việt Nam mãi mãi lệ thuộc nước ngoài Không tự chủ được nguồn nguyên liệu giấy thì cạnh tranh và phát triển được không?

Đề tài: “Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam” nhằm tới mục

đích nghiên cứu:

-Đánh giá thực trạng ngành công nghiệp giấy Việt Nam Theo đó, đề tài đề cập tới nhu cầu về giấy và khả năng cung ứng của doanh nghiệp giấy trong nước Tình hình rừng nguyên liệu để sản xuất giấy ở góc độ cung cầu, tình hình bột giấy ngoại nhập Tình hình cạnh tranh giấy nội và giấy ngoại trên thị trường nội địa

-Trên cơ sở tình hình thực tế của ngành giấy Việt Nam, đề tài nghiên cứu và đề xuất các chính sách, giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh và phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam trong tương lai khởi nguồn từ đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu giấy

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào phân tích một số chỉ tiêu về năng lực sản xuất giấy, bột giấy và khả năng tiêu thụ các sản phẩm giấy tại việt Nam trong những năm gần đây cũng như các nước khác trong khu vực và thế giới Truy tìm nguyên nhân gây nên “cơn cảm cúm” kéo dài triền miên của ngành Một vài công ty điển hình trong nước được đề cập tới trong đề tài này không nằm ngoài mục đích phác họa ở mức độ tương đối bức tranh tổng thể ngành giấy Việt Nam Một trong những nội dung trọng tâm mà đề tài nhấn mạnh là vấn đề rừng nguyên liệu giấy vốn là cơ sở cho chiến lược phát triển vững chắc ngành công nghiệp giấy nước nhà Từ đó, các giải pháp phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam được đề xuất với mong ước không xa ngành giấy Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc, bền vững

Đề tài được thực hiện dựa theo các phương pháp sau:

-Phương pháp thống kê và phân tích dữ liệu: tập hợp các phương pháp dùng để thu thập, phân tích, trình bày và diễn giải dữ liệu Phương pháp này giúp người ra quyết định và quản trị viên ra quyết định tốt hơn;

-Phương pháp dự báo: dựa vào số liệu phản ánh tình hình thực tế hiện tại, quá khứ, căn cứ vào xu hướng phát triển của tình hình, dựa vào các mô hình toán học để dự đoán tình hình cơ bản sẽ xảy ra trong tương lai Trong đề tài này, mô hình hồi quy tương quan được sử dụng để phân tích mối tương quan chặt chẽ giữa việc đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy với sản luợng Đối với một số vấn đề quan trọng và phức tạp, nhất là khi dự báo dài hạn người ta thường sử dụng một số kỹ thuật dự báo rồi căn cứ vào độ lệch chuẩn để chọn lấy kết quả thích hợp

-Phương pháp suy luận và kết hợp ý kiến chuyên gia trong ngành giấy Việt Nam Đề tài gồm có 66trang, 27 bảng biểu và 8 sơ đồ có kết cấu như sau:

- Lời mở đầu

- Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam

Khái niệm về chiến lược, các chiến lược cạnh tranh và phát triển ngành, các phương pháp dự báo nhu cầu, các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển

- Chương 2: Thực trạng ngành công nghiệp giấy Việt Nam

+Tình hình sản xuất và tiêu thụ giấy tại Việt Nam

+Nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng của doanh nghiệp sản xuất giấy và bột giấy

+Tình hình quy hoạch và đầu tư vùng nguyên liệu giấy

+Những yếu kém và khó khăn mà doanh nghiệp giấy trong nước đang đối mặt Dự báo xu hướng nhu cầu, khả năng tự cung, xuất và nhập khẩu giấy

+Định hướng phát triển ngành giấy Việt Nam +Môi trường ngành công nghiệp giấy Việt Nam

- Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam

Các giải pháp và kiến nghị chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam

- Kết luận đề tài

1.1- Khái niệm về chiến lược

Chiến lược là những kế hoạch được thiết lập hoặc những hành động được thực hiện trong nỗ lực nhằm đạt tới các mục đích của tổ chức Chiến lược sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu các nguồn lực Nội

dung của chiến được thường được hoạch định xoay quanh các vấn đề như:

• Nơi mà doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn (phương hướng)

• Doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thị trường nào và những loại hoạt động nào doanh nghiệp thực hiện trên thị trường đó (thị trường, quy mô)?

• Doanh nghiệp sẽ làm thế nào để hoạt động tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên những thị trường đó (lợi thế)?

• Những nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ, năng lực kỹ thuật, trang thiết bị) cần phải có để có thể cạnh tranh được (các nguồn lực)? • Những nhân tố từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của

doanh nghiệp (môi trường)?

• Những giá trị và kỳ vọng nào mà những người có quyền hành trong và ngoài doanh nghiệp cần là gì (các nhà góp vốn)?

1.1.1- Chiến lược tại các cấp độ khác nhau trong một doanh nghiệp

Trong bất kỳ tổ chức nào, các chiến lược đều tồn tại ở vài cấp độ khác nhau - trải dài từ toàn bộ doanh nghiệp cho tới từng cá nhân làm việc trong đó

Chiến lược doanh nghiệp - liên quan đến mục tiêu tổng thể và quy mô của doanh nghiệp để đáp ứng được những kỳ vọng của người góp vốn Đây là một cấp độ quan trọng do nó chịu ảnh hưởng lớn từ các nhà đầu tư trong doanh nghiệp và đồng thời nó cũng hướng dẫn quá trình ra quyết định chiến lược trong toàn bộ doanh nghiệp Chiến lược doanh nghiệp thường được trình bày rõ ràng trong “tuyên bố sứ mệnh”

Chiến lược kinh doanh - liên quan nhiều hơn tới việc làm thế nào một doanh nghiệp có thể cạnh tranh thành công trên một thị trường cụ thể Nó liên quan đến các quyết định chiến lược về việc lựa chọn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, giành lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ, khai thác và tạo ra được các cơ hội mới v.v

Chiến lược tác nghiệp liên quan tới việc từng bộ phận trong doanh nghiệp sẽ được tổ chức như thế nào để thực hiện được phương hướng chiến lược ở cấp độ công ty và từng bộ phận trong doanh nghiệp Bởi vậy, chiến lược tác nghiệp tập trung vào các vấn đề về nguồn lực, quá trình xử lý và con người,…

Quản trị chiến lược là quá trình thực hiện “các quyết định chiến lược” Đó là các quyết định trả lời được những câu hỏi phía trên Trên thực tế, quá trình quản trị chiến lược hoàn chỉnh bao gồm 3 phần được mô tả như sơ đồ 1

1.1.2- Phân tích chiến lược

Phân tích chiến lược là phân tích về điểm mạnh về vị thế của doanh nghiệp và hiểu được những nhân tố bên ngoài quan trọng có thể ảnh hưởng tới vị thế đó Lập kế hoạch bao gồm nhiều phương án chọn - kỹ thuật xây dựng nhiều viễn cảnh khác nhau có thể xảy ra trong tương lai cho doanh nghiệp

Phân tích 5 lực lượng bằng các kỹ thuật xác định các lực lượng có thể ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh trong một ngành:

¾ Phân đoạn thị trường: kỹ thuật tìm kiếm cách xác định sự giống và khác nhau giữa các nhóm khách hàng hoặc người sử dụng

¾ Ma trận chính sách định hướng: kỹ thuật tóm tắt lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp trên những thị trường cụ thể

¾ Phân tích đối thủ cạnh tranh: kỹ thuật và phân tích để tìm ra vị thế cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp

¾ Phân tích nhân tố thành công then chốt: kỹ thuật nhằm xác định những khu vực mà một doanh nghiệp cần phải làm tốt hơn để cạnh tranh thành công

¾ Phân tích ma trận SWOT: một kỹ thuật ngắn gọn hữu ích để tóm tắt những vấn đề then chốt nảy sinh từ việc đánh giá môi trường bên trong tác động của môi trường bên ngoài đối với doanh nghiệp

1.1.3- Lựa chọn chiến lược

Quá trình này liên quan tới việc hiểu rõ bản chất các kỳ vọng của những nhà góp vốn (nguyên tắc cơ bản) để xác định được các tùy chọn chiến lược, sau đó đánh giá và chọn lựa các tùy chọn chiến lược

1.1.4- Thực hiện chiến lược

Khi một chiến lược đã được phân tích và lựa chọn, nhiệm vụ sau đó là chuyển nó thành hành động trong tổ chức

1.2- Chiến lược phát triển ngành

1.2.1- Các chiến lược cạnh tranh tổng quát

Để tồn tại trong môi trường cạnh tranh, công ty phải tạo ra được lợi thế cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh được thể hiện dưới hai hình thức cơ bản: chi phí thấp hoặc khác biệt hóa Kết hợp hai hình thức cơ bản này của lợi thế cạnh tranh với phạm vi hoạt động của công ty sẽ hình thành nên ba chiến lược cạnh tranh tổng quát như sau:

1.2.1.1- Chiến lược chi phí thấp

Mục tiêu của công ty theo đuổi chiến lược cho phí thấp nhất là vượt trội đối thủ nguyên mức lợi nhuận

Thứ hai, nếu xảy ra chiến tranh giá cả và các công ty cạnh tranh chủ yếu ở

khía cạnh giá cả khi ngành kinh doanh đi vào giai đoạn trưởng thành, công ty có chi phí thấp hơn sẽ chịu đựng với sự cạnh tranh tốt hơn

Thứ ba, công ty dễ dàng chịu đựng được khi có sức ép tăng giá của nhà cung cấp

1.2.1.2- Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm

Mục tiêu của chiến lược này là đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc tạo ra sản phẩm được xem là duy nhất, độc đáo với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng bằng cách thức mà các đối thủ cạnh tranh không thể Chính khả năng này đã cho phép công ty định giá “vượt trội” cho sản phẩm, tăng doanh thu và đạt tỷ

NGUỒN CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH

Chi phí thấp nhất Khác biệt hóa

Sơ đồ 2: Các chiến lược cạnh tranh cơ bản

chi phí thấp khác biệt hóa Chiến lược Chiến lược tập trung

Sơ đồ 3: Chiến lược cạnh tranh và các yếu tố nền tảng

suất lợi nhuận trên trung bình Sản phẩm càng độc đáo, khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, nguy cơ bị cạnh tranh càng thấp, khả năng thu hút khách hàng càng lớn

1.2.1.3- Chiến lược tập trung

Khác với hai chiến lược trên, chiến lược tập trung chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cho một phân khúc thị trường nào đó, được xác định thông qua yếu tố địa lý, đối tượng khách hàng hoặc tính chất sản phẩm

Công ty có thể thực hiện chiến lược tập trung thông qua hai phương thức chi phí thấp hay khác biệt hóa Theo đó, chỉ tập trung vào thị trường đã chọn, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh Sự khác biệt sản phẩm trong chiến lược tập trung ở mức cao hay thấp tùy thuộc vào việc công ty theo con đường chi phí thấp hay khác biệt hóa

1.2.2- Chiến lược đầu tư và các giai đoạn phát triển ngành

Mỗi giai đoạn phát triển của ngành chứa đựng những cơ hội và đe dọa khác nhau nên có những ảnh hưởng khác nhau đến chiến lược đầu tư phát triển ngành Chẳng hạn sự cạnh tranh là ác liệt nhất trước khi ngành bước vào giai đoạn trưởng thành trong khi không quan trọng lắm ở giai đoạn ban đầu

Trong giai đoạn mới

hình thành còn phôi thai, tất cả các công ty - mạnh và yếu - đều chú trọng năng lực

cạnh tranh và chính sách phát triển sản phẩm, thị phần cho riêng mình Do vậy, chiến lược đầu tư thích hợp là chiến lược xây dựng nhằm mục đích xây dựng thị phần, tạo lợi thế cạnh tranh Giai đoạn này, công ty cần lượng vốn đầu tư lớn để xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển, thiết lập lợi thế cạnh tranh

Ở giai đoạn tăng trưởng, công ty có nhiệm vụ quan trọng nhất là củng cố vị trí,

chuẩn bị cho giai đoạn cạnh tranh ác liệt sắp tới Do đó, chiến lược đầu tư thích hợp sắp tới là chiến lược tăng trưởng, với mục đích duy trì vị thế cạnh tranh trong điều kiện thị trường đang tăng trưởng nhanh, xuất hiện nhiều đối thủ mới Bên cạnh việc giữ vững thị trường đã có, công ty còn cố gắng mở rộng thị trường, nhằm tăng thị phần Đây là giai đoạn công ty cần “dò tìm” thế mạnh của mình, đưa ra chiến lược cạnh tranh thích hợp

lợi nhuận Thu hoạch hay thanh toán/từ bỏTập trung thu hoạch

hay giảm thiểu đầu tư Thay đổi, thanh toán hay từ bỏ

Ở giai đoạn cạnh tranh ác liệt, mức cầu sẽ tăng chậm và cạnh tranh về giá

cả hoặc tính năng sản phẩm trở nên quyết liệt Các công ty mạnh sẽ cố gắng đầu tư mạnh hơn nhằm thu hút, lôi kéo khách hàng từ các công ty yếu hơn Nói cách khác, mục tiêu là duy trì và tăng trưởng thị phần Chẳng hạn, với chiến lược chi phí thấp, việc đầu tư nhằm giám sát, hạ thấp chi phí là vấn đề sống còn – công ty có thể tồn tại nếu chiến tranh giá cả xảy ra Hoặc với công ty mạnh có chiến lược khác biệt hóa trên diện rộng, đầu tư có thể hướng vào việc xây dựng năng lực marketing, dịch vụ hậu mãi, hay đa dạng hóa sản phẩm

Đến giai đoạn trưởng thành, nhịp độ tăng trưởng đã chậm lại, trong ngành

đã hình thành các nhóm chiến lược khác nhau Chiến lược đầu tư giờ đây tùy thuộc vào mức độ cạnh tranh trong ngành và lợi thế cạnh tranh của một công ty Tuy nhiên, nếu sự đầu tư không mạnh lắm, các công ty có thể theo hướng “hưởng thụ” kết quả đầu tư ở giai đoạn trước: giảm tỷ lệ tái đầu tư, tăng phần lợi nhuận giành cho cổ đông Chiến lược này có thể kéo dài khi sự cạnh tranh còn ổn định

Ở giai đoạn suy thoái của ngành, mức cầu về sản phẩm đã giảm, công ty có

thể bị mất năng lực phân biệt do xuất hiện công nghệ mới, hiệu quả hơn Trước tình huống này, công ty có thể sử dụng những chiến lược đầu tư khác nhau

Đầu tiên, công ty có thể thực hiện chiến lược tập trung vào một phân khúc thị trường nào đó hoặc chiến lược giảm thiểu đầu tư Với chiến lược tập trung, công ty cố gắng củng cố sản phẩm và thị trường, làm cho vị thế cạnh tranh tốt hơn: giới hạn lại phạm vi sản phẩm, sắp xếp lại hướng đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao hơn Điều đó cho phép công ty tồn tại trong điều kiện ngành đang suy thoái

1.2.3- Chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu: về thực chất là chiến lược chi

phí thấp Nó có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước Bất kỳ tổ chức nào, hoạt động trong bất cứ lĩnh vực gì, việc xác định cho mình những bước đi trong tương lai là điều kiện cơ sở bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức mình Hoạch định chiến lược nguồn nguyên liệu giấy là cơ sở chắc chắn cho một ngành giấy Việt Nam trong tương lai mạnh hay tiếp tục phụ thuộc yếu tố nước ngoài Muốn đủ sức cạnh tranh với giấy ngoại, trước hết giấy Việt Nam phải không còn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu Có đứng vững mới đi được, biết đi rồi mới biết chạy và tiếp đến là bay Không tự mình sản xuất lấy nguyên liệu giấy thì đừng mơ tưởng hảo huyền tới việc cạnh tranh với giấy ngoại

Vì vậy, chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam là điều kiện cơ sở bảo đảm Việt Nam tự đáp ứng được nhu cầu căn bản về giấy trong nước, sau đó là cạnh tranh với nước ngoài trên thị trường thế giới Cơ sở xây dựng và thực hiện chiến lược dựa trên những khía cạnh sau:

-Nhu cầu về bột giấy nhập khẩu trong thực tế tăng qua các năm Quy mô nhà máy tăng lên cả chiều rộng lẫn chiều sâu Sự ra đời của các nhà máy mới làm tăng lượng cầu về nguyên liệu bột giấy, khiến giá bột giấy nhập khẩu không ngừng tăng lên Các doanh nghiệp sản xuất bột giấy nước ngoài nhân cơ hội này mà làm giá Các doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước vẫn biết điều này nhưng không còn cách nào khác là đành chấp nhận mua vào, làm cho giá bán tăng lên

-Xã hội phát triển kéo theo nhu cầu về giấy tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng Giá trị sử dụng của giấy trước đây chỉ bó hẹp trong phạm vi phục vụ học tập, nghiên cứu, văn hóa thì nay nó đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực mới như hội họa, trang trí, bao gói, ẩm thực,…

-Nước ta có một nguồn tài nguyên rừng dồi dào, trải rộng dọc chiều dài của đất nước Do chính sách quản lý và trồng rừng còn nhiều yếu kém mà hàng chục năm qua, rừng bị tàn phá một cách vô tội vạ Tuy nhiên, trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của rừng vốn là nguồn tài nguyên quý giá, nhà nước đã dần khắc phục những yếu kém trong quản lý, bảo vệ và khai thác lợi ích từ tài nguyên rừng thông qua hệ thống văn bản pháp lý Đây là cơ sở pháp lý để củng cố và phát triển rừng trồng nguyên liệu giấy, bảo đảm một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về lĩnh vực này Trên cở sở đó, tiến hành khai thác và tạo lập vị thế cạnh tranh của ngành giấy

*Cơ sở pháp lý và chính sách vĩ mô của nhà nước đối với chiến lược phát triển vùng nguyên liệu giấy

-Quyết định 160/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/9/1998 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp giấy đến năm 2010

-Quyết định số 07/2007/QĐ-BCN của Bộ trưởng Công nghiệp ngày 30/01/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020

-Luật bảo vệ môi trường năm 2005

1.3- Lợi thế so sánh và Lợi thế cạnh tranh

1.3.1- Lợi thế so sánh (LTSS): Lý thuyết về lợi thế so sánh được David Ricardo

(1772-1823) đề ra, xuất phát từ sự chênh lệch tương đối của chi phí sản xuất Ông cho rằng, sức sản xuất của hai nước khác nhau, một nước cho dù không sản xuất được hàng hóa có chi phí tuyệt đối thấp, chỉ cần sản xuất ra hàng hóa có chi phí tương đối thấp thì có thể tiến hành buôn bán với nước khác và làm cho mậu dịch của hai bên đều có lợi Ví dụ như Bồ Đào Nha sản xuất một đơn vị rượu vang cần 80 giờ, sản xuất một đơn vị vải len cần 90 giờ; nước Anh sản xuất một đơn vị rượu vang cần 120 giờ, sản xuất một đơn vị vải len cần 100 giờ Về sản xuất hai mặt hàng đó, Bồ Đào Nha đều ở vào địa vị có lợi tuyệt đối Nếu Bồ Đào Nha xuất khẩu rượu vang sang nước Anh, đổi lấy vải len vẫn có lợi Bởi vì một đơn vị rượu vang của Bồ

Đào Nha chỉ cĩ thể đổi được 0,89 đơn vị vải len của Anh, nếu đem rượu vang xuất sang nước Anh thì cĩ thể đổi được 1,2 đơn vị vải len, nhiều hơn 0,31 đơn vị so với sản xuất trong nước Nước Anh cĩ thể dùng vải len để đổi lấy rượu vang của Bồ Đào Nha, bởi vì nước Anh sản xuất một đơn vị vải len của Anh chỉ cĩ thể đổi được 0,83 đơn vị rượu vang, nếu xuất sang Bồ Đào Nha thì cĩ thể đổi được 1,125 đơn vị rượu vang, tức nhiều hơn 0,295 đơn vị Lý thuyết này của David Ricardo được xây dựng trong điều kiện các yếu tố sản xuất, nhất là tư bản, khơng thể tự do lưu thơng giữa các nước

Như vậy, lợi thế so sánh là lợi thế đạt được trong trao đổi thương mại quốc tế,

khi các quốc gia tập trung chuyên mơn hố sản xuất và trao đổi những mặt hàng cĩ bất lợi nhỏ nhất hoặc những mặt hàng cĩ lợi lớn nhất thì tất cả các quốc gia đều cùng cĩ lợi

1.3.2- Lợi thế cạnh tranh theo quan điểm của Michael Porter(1).

Trong tác phẩm Lợi thế cạnh tranh, Michael đề ra lý luận về chuỗi giá trị là nguồn gốc cơ bản của LTCT Theo đĩ, LTCT về cơ bản xuất phát từ giá trị mà một doanh

nghiệp cĩ thể tạo ra cho người mua và giá trị đĩ vượt quá chi phí mà xí nghiệp bỏ ra

Theo lý luận này thì thơng tin, nhân tố kích thích, sức ép cạnh tranh; doanh nghiệp chủ lực; thể chế, cơng trình hạ tầng; năng lực quan sát và kỹ năng củ con người đều cĩ tác dụng trong việc nâng cao năng suất sản xuất của một quốc gia Điều đĩ đồng nghĩa với các cơng ty của mỗi nước phải kiên trì nâng cao năng suất ngành bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến cơng nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất Chỉ đi theo con đường đĩ, cơng ty mới cĩ thể tham gia vào cạnh tranh quốc tế Ngược lại nếu khơng cĩ cạnh tranh quốc tế thì năng suất nước này khơng thể gây ảnh hưởng đối với năng suất của nước khác Nhưng nền thương mại và đầu tư quốc tế đã tạo ra cơ hội nâng cao năng suất của tất cả các nước, đồng thời cũng tạo sức ép cho các cơng ty lớn duy trì năng suất cao Do vậy, mỗi nước cĩ thể chuyên kinh doanh những ngành mà các doanh nghiệp nước mình cĩ năng suất cao hơn, và nhập khẩu những hàng hĩa, dịch vụ do đối thủ cạnh tranh ở nước ngồi sản xuất mà trong nước chỉ cĩ thể sản xuất với năng suất thấp, từ đĩ cĩ thể nâng cao năng suất bình quân trong nước

Mặt khác, khi một nước trực tiếp tham gia cạnh tranh quốc tế thì tiêu chuẩn về năng suất đối với mỗi ngành trong nước ấy khơng cịn là tiêu chuẩn trong nước mà là tiêu chuẩn quốc tế Điều đĩ thúc ép các cơng ty trong nước vừa phải cạnh tranh với nhau, vừa phải cạnh tranh với các cơng ty nước ngồi

(1) Michael Porter là nhà khoa học nổi tiếng về quản lý của Mỹ, giáo sư đại học Harvard kiêm cố vấn của nhiều công ty lớn và các tổ

chức chính phủ trên thế giới Ông là một trong những nhân vật có uy tín về sách lược cạnh tranh quốc tế Năm 1983, Porter làm việc trong Ủy ban về khả năng cạnh tranh của tổng thống Mỹ Ronal Reagan Ông là người đầu tiên ở đại học Harvard mở ra môn học chiến lược cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh Trong lĩnh vực lý luận cạnh tranh ông đã xuất bản các cuốn sách : Chiến lược cạnh tranh năm 1980, Lợi thế cạnh tranh năm 1985, Lợi thế cạnh tranh quốc gia năm 1990 và Dẫn chứng về chiến lược cạnh tranh năm 1992 Cuốn sách của

ông đã được giám đốc của 500 công ty lớn và các nhà phân tích chứng khoán coi như kinh thánh

1.3.3- Vài dẫn chứng về quan hệ giữa lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh:

*Dẫn chứng quan hệ giữa lợi thế so sánh (LTSS) và lợi thế cạnh tranh ( LTCT)

 Một quốc gia khi phát triển ngành mà nảy sinh quan hệ kinh tế đối ngoại thì LTSS và LTCT cũng sẽ tác động vào hoạt động kinh tế đối ngoại Bất cứ nước nào, dẫu là nước cĩ nền kinh tế phát triển nhất cũng khơng thể cĩ LTCT quốc tế ở tất cả các ngành, do đĩ phải tận dụng LTSS

 Một nước cĩ những ngành cĩ LTSS thì thường dễ hình thành LTCT Nĩi cách khác, LTSS cĩ thể trở thành nhân tố nội sinh của LTCT, thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc tế của những ngành đĩ tăng lên

 LTSS của một ngành phải được thể hiện thơng qua LTCT của ngành ấy Trái lại, ngành khơng cĩ LTSS thường khĩ hình thành và bảo vệ LTCT quốc tế LTSS và LTCT thường nương tựa vào nhau

 Bản chất của LTSS và LTCT đều là so sánh về năng suất trên bình diện quốc tế Nhưng khác nhau ở chỗ: lý luận về LTSS nhấn mạnh việc so sánh năng suất giữa các ngành khác nhau của quốc gia, cịn lý luận về LTCT thì đặt nặng năng suất giữa các ngành giống nhau của các nước

1.3.4- Mô hình lợi thế cạnh tranh

Chiến lược phát triển ngành được xây dựng dựa trên cơ sở nào, quy mơ tới đâu, nhằm tới mục tiêu gì,… một cơng cụ khơng thể thiếu khi tiến hành thiết lập chiến lược là dự báo nhu cầu và áp dụng một số mơ hình tốn học

1.4- Một số phương pháp dự báo nhu cầu 1.4.1- Các nhân tố tác động:

Lợi thế cạnh tranh

*Các nhân tố chủ quan: còn gọi là nhân tố bên trong nội bộ của doanh nghiệp,

bao gồm: chất lượng thiết kế, cách thức phục vụ khách hàng, chất lượng sản phẩm, giá bán, là những nhân tố mà doanh nghiệp có khả năng chủ động điều chỉnh kiểm soát

*Các nhân tố khách quan: quan trọng nhất là thị trường, bao gồm: cảm tình

của người tiêu dùng, quy mô dân cư, sự cạnh canh, các nhân tố ngẫu nhiên Ngoài ra còn phải xét tới môi trường kinh tế bao gồm: luật pháp, tăng trưởng và phát triển kinh tế, chu kỳ kinh doanh, lạm phát và thất nghiệp, chính sách tài chính và tiền tệ, chính sách thu hút FDI, toàn cầu hóa, Các nhân tố khách quan trên doanh nghiệp không thể kiểm soát được, nhưng nhất thiết phải nắm vững khi tiến hành dự báo

Sơ đồ 6: Các nhân tố tác động dự báo nhu cầu

1.4.2- Tác động của chu kỳ sống của sản phẩm đối với dự báo:

Chu kỳ sống của sản phẩm là một nhân tố quan trọng cần được xem xét kỹ trong quá trình dự báo nhất là đối với dự báo dài hạn Các doanh nghiệp không thể bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ của mình với một mức độ hoặc số lượng không đổi trong một thời gian dài

Đó là do tác động của chu kỳ sống của sản phẩm gây ra Phần lớn các sản phẩm được chấp nhận trên thị trường có chu kỳ sống trải qua 4 giai đoạn như sơ đồ

7 bên dưới

Khi một sản phẩm nào đó được phổ biến trên thị trường, nó bắt đầu nổi tiếng thì có nghĩa là sản phẩm đó đã đạt đến thời kỳ phát triển Lúc này các đối thủ cạnh tranh chắc chắn đang tìm cách giành lấy một phần thị trường của sản phẩm đó Điều này làm cho sản phẩm đó nhanh chóng đi vào giai đoạn chín muồi, hầu hết các sản Quy mô dân cư Cảm giác của người tiêu dùng

phẩm đều không thể tồn tại mãi mãi Sau giai đoạn chín muồi, nhu cầu về sản phẩm này ngày càng giảm dần cho đến lúc chấm dứt hẳn

Các sản phẩm đang nằm trong hai giai đoạn đầu (Introduction, Growth) cần dự báo hơn là các sản phẩm đã nằm trong hai giai đoạn sau (Maturity, Decline)

có số liệu Vì vậy phương pháp dự báo trong giai đoạn này thường dựa vào điều tra thực tế trên thị trường, dựa vào nhận xét, phán đoán của các chuyên gia hoặc phân tích các sản phẩm tương tự khác

Trong các giai đoạn sau, ta ngày càng có nhiều số liệu hơn nên có thể sử

dụng phương pháp thống kê để dự báo và kết quả khả quan hơn

thường chúng không giúp ích gì cho việc dự báo suy giảm Lúc này ta lại phải sử dụng phương pháp điều tra thị trường, phương pháp chuyên gia hay phân tích các sản phẩm tương tự như đã làm trong giai đoạn đầu

1.4.3- Một số phương pháp dự báo theo khuynh hướng

1.4.3.1- Phương pháp dự báo theo khuynh hướng có xét đến biến động thời vụ

Đối với một số mặt hàng, nhu cầu thị trường có tính chất biến đổi theo thời vụ trong năm Nguyên nhân có thể do điều kiện thời tiết, địa lý hoặc do tập quán của người tiêu dùng ở từng vùng có khác nhau (như Tết, hội, lễ, ) Chẳng hạn như nhu cầu giấy viết định lượng 58 g/m2, 60 g/m2, 70 g/m2 dùng sản xuất tập vở học sinh tăng rất cao vào dịp tháng 6, 7 và 8 hàng năm (cho mùa tựu trường), giấy tráng phấn như giấy Couché, giấy Bristol dùng in lịch vào những tháng cuối năm, giấy Duplex dùng làm hộp bánh trung thu vào các tháng 6 và 7 hàng năm,

Dự báo nhu cầu đối với mặt hàng này ta cần khảo sát mức độ biến động của

nhu cầu theo thời vụ bằng cách tính chỉ số thời vụ (còn gọi là chỉ số mùa) trên cở sở

dãy số thời gian đã điều tra được

Chỉ số thời vụ được tính theo công thức sau:

Trong đó: - Is : chỉ số thời vụ

- : số bình quân của tháng/quý cùng tên.

- : số bình quân chung của tất cả các tháng/quý trong dãy số.

1.4.3.2- Mô hình hồi quy tuyến tính

Trong thực tế, đại lượng dự báo còn có thể bị tác động bởi nhiều nhân tố Chẳng hạn sản lượng lúa theo các năm thay đổi tùy theo lượng phân bón đã sử dụng trong các năm đó, hoặc như doanh thu của một sản phẩm phụ thuộc vào chi phí quảng cáo, doanh thu của một căn tin phụ thuộc vào mức lương của công nhân, sản lượng bột giấy phụ thuộc vào diện tích rừng trồng cây nguyên liệu giấy Nói cách khác, đại lượng phân bón, chi phí quảng cáo, mức lương của công nhân, diện tích rừng trồng cây nguyên liệu giấy là những đại lượng mà ta cần dự báo cho các năm sau

Trong đề tài này, mối liên hệ nhân quả giữa 2 biến định lượng : diện tích rừng trồng cây nguyên liệu giấy (x) và sản lượng bột giấy (y) không thể biểu diễn được dưới dạng một hàm số chính xác mà chỉ có thể biểu diễn gần đúng với dạng một tương quan tuyến tính

Hình (a) các chấm đại diện cho các cặp giá trị thực tế quan sát được (x,y) phân tán ngẫu nhiên, và không có mối liên hệ giữa hai biến Hình (b) thì mối quan hệ đó gần như tuyến tính và cùng chiều Hình (c) thể hiện mối liên hệ tuyến tính và có chiều nghịch

-Hệ số tương quan r (pearson Correlation Coefficient): dùng để lượng hóa mức độ

chặt chẽ của mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng (khoảng cách hay tỷ lệ)

(a) không có liên hệ (b) Liên hệ tuyến

tính thuận (c) Liên hệ tuyến tính nghịch

r =

∑ ( xi – x )( n xi – x )i= 1

(-1 ≤ r ≤ 1)

Trị tuyệt đối của r cho biết mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tuyến tính Giá trị tuyệt đối của r tiến gần đến 1 thì hai biến có mối tương quan tuyến tính chặt chẽ (khi các điểm phân tán xếp thành một đường thẳng thì trị tuyệt đối của r = 1) Khi đường thẳng dốc lên như hình b thì r mang giá trị dương và khi đường thẳng dốc xuống như hình c thì r mang giá trị âm Giá trị r = 0 chỉ ra rằng hai biến không có mối liên hệ tuyến tính

-Hồi quy tuyến tính: Nếu kết luận được là 2 biến có liên hệ tương quan

tuyến tính chặt chẽ với nhau qua hệ số tương quan r, thì có thể mô hình hóa quan hệ nhân quả của chúng bằng mô hình hồi quy tuyến tính trong đó một biến được gọi là biến phụ thuộc (hay biến được giải thích - y) và biến kia là biến độc lập (hay biến

giải thích - x) Mô hình được xây dựng từ dữ liệu mẫu có dạng :

Y = Bo + B1Xi

Trong đó: -Xi là giá trị quan sát thứ i của biến độc lập

diện cho giá trị dự đoán

1.5- Các Yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển 1.5.1- Các yếu tố môi trường bên trong:

Mục tiêu đầu tiên của công ty là phục vụ quyền lợi và thỏa mãn các nhu cầu đặc biệt của thị trường chiến lược đã chọn sẵn Để thực hiện được các công việc này, công ty tự liên kết với một số người cung ứng và trung gian để tiếp cận khách hàng chiến lược Hệ thống người cung ứng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, công chúng tạo thành các yếu tố của môi trường vi mô

1.5.1.1- Người cung ứng: bao gồm các công ty và cá nhân cung cấp nguồn nguyên

vật liệu cần thiết cho doanh nghiệp và các đối thủ để sản xuất hàng hóa dịch vụ Cung ứng là nhân tố có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận, để đạt được mục tiêu đó, doanh nghiệp cần có:

1.5.1.2- Khách hàng: doanh nghiệp tự liên kết với người cung ứng và trung gian

để có thể cung cấp hiệu quả sản phẩm thích hợp cũng như các dịch vụ cho thị trường mục tiêu của mình Thường có 5 dạng thị trường khách hàng phổ biến như sau:

^^

-Thị trường người tiêu thụ: cá nhân, hộ gia đình

-Thị trường công nghiệp: các tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ vì mục đích lợi nhuận hay để hoàn thành các mục đích của mình

-Thị trường bán lại: các tổ chức mua hàng hóa để bán lại kiếm lời

-Thị trường phi lợi nhuận, chính phủ: chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận mua hàng hóa, dịch vụ để sản xuất dịch vụ công cộng hay chuyển các hàng hóa này cho người khác dùng

-Thị trường quốc tế: người mua ở nước ngoài, gồm người tiêu thụ, sản xuất, bán lại và các chính phủ

1.5.1.3- Đối thủ cạnh tranh: doanh nghiệp thường phải đối phó với hàng loạt

đối thủ Cách tốt nhất để nắm được toàn bộ sự cạnh tranh là biết được quan điểm của khách hàng Trong nền công nghiệp, doanh nghiệp tập trung chú ý đến các nhãn hiệu cạnh tranh mà quên khai thác các cơ hội để mở rộng toàn bộ thị trường hoặc ít ra chống rò rỉ Sự cần thiết phải hiểu, duy trì trong suy nghĩ 5C là quan trọng trong chiến lược cạnh tranh với các đối thủ trên thương trường Cụ thể là:

Customer - Khách hàng

Communication - Truyền thông cho khách hàng cái hơn 5C Competitor - Lợi thế so với đối thủ

Core Value - Lợi ích cốt lõi của sản phẩm

Change - Thấy trước và thích nghi với sự thay đổi

1.5.1.4- Công chúng: là những nhóm người có quyền lợi thực tế và hiển nhiên

tác động đến công ty Công chúng có thể làm thỏa mãn hay ngăn cản khả năng công ty hoàn thành mục tiêu Các công chúng mà công ty thường gặp phải là: Công chúng tài chính (ngân hàng, nhà đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm ảnh hưởng đến vốn của công ty), chính quyền, nội bộ,…

1.5.2- Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô:

1.5.2.1- Môi trường kinh tế:

Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng GDP, GNP và tốc độ tăng của thu nhập bình

quân đầu người là cơ sở để dự đoán dung lượng thị trường của từng ngành và thị phần của doanh nghiệp

Thứ hai, lãi suất và xu hướng của nó trong nền kinh tế tác động đến tiết kiệm,

tiêu dùng và đầu tư Sự tác động đó ảnh hưởng khá mạnh tới hoạt động của doanh nghiệp Lãi suất tăng sẽ khiến cho các doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn vay để mở

rộng quy mô sản xuất, làm thấp đi mức lời của doanh nghiệp Đối với dân chúng, họ sẽ gởi tiền vào ngân hàng nhiều hơn và hiển nhiên phần chi cho tiêu dùng sẽ giảm xuống

Thứ ba, sự biến động của tỷ giá hối đoái vừa tạo ra những cơ hội và mối hiểm

nguy đe dọa hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu Tỷ giá hối đoái là một trong những công cụ quan trọng mà chính phủ thường sử dụng để điều chỉnh chiến lược xuất nhập khẩu của nước mình

Thứ tư, lạm phát là nguyên nhân đẩy hoặc níu chân tốc độ tăng trưởng kinh

tế Lạm phát cao tạo ra những rủi ro cho đầu tư của doanh nghiệp bởi nó không hấp dẫn dân chúng trong vấn đề tiết kiệm, kéo theo sức mua giảm sút và hậu quả là nền kinh tế bị đình trệ Thiểu phát cũng gây nên hậu quả tương tự Do vậy, một tỷ lệ lạm phát vừa phải luôn cần thiết để khuyến khích đầu tư vào nền kinh tế, kích thích thị trường tăng trưởng

Thứ năm, hệ thống thuế và mức thuế là tác nhân làm cho lợi nhuận của doanh

nghiệp thay đổi theo cả hai hướng tốt và xấu Mức thuế cao sẽ làm giá thành sản phẩm tăng kéo theo lượng cầu giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế

Thứ sáu, các biến động về chỉ số trên thị trường chứng khoán làm xáo động

giá trị cổ phiếu niêm yết Sự bất ổn về chỉ số chứng khoán sẽ tạo ra những cơ hội hoặc rủi ro đối với hoạt động tài chính của doanh nghiệp

1.5.2.2- Môi trường văn hóa xã hội:

Bao gồm những chuẩn mực và giá trị đã được thừa nhận bởi một công đồng dân tộc cụ thể Các yếu tố nội tại của văn hóa ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh như là: đạo đức, thẩm mỹ, lối sống, nghề nghiệp; phong tục, tập quán, truyền thống; những quan tâm và ưu tiên của xã hội; trình độ nhận thức, mặt bằng dân trí xã hội; hôn nhân và gia đình; tín ngưỡng,… Những hiểu biết về văn hóa xã hội là điều căn bản đối với một nhà quản trị trong khía cạnh xây dựng và quản trị chiến lược

1.5.2.3- Môi trường chính trị:

Là hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách của chính phủ Hệ thống luật pháp với những quy định cho phép hay không cho phép, hoặc những ràng buộc mà doanh nghiệp phải tuân thủ tuyệt đối Vai trò của chính phủ trong điều hành và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ và các chương trình quốc gia Chính phủ vừa đóng vai trò là người quản lý, kiểm soát, khuyến khích, tài trợ, ngăn cấm,… vừa đóng vai trò là khách hàng lớn của doanh nghiệp (thông qua các chương trình chi tiêu công) Sau cùng, chính phủ là nhà cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp

1.5.2.4- Yếu tố dân số: sự tăng giảm dân số sẽ tác động mạnh mẽ đến chiến

lược doanh nghiệp Những yếu tố cốt lõi của môi trường dân số bao gồm: tổng dân số, tỷ lệ tăng dân số, kết cấu và xu hướng thay đổi của tháp dân số, tỷ suất sinh tự nhiên, xu hướng dịch chuyển dân số giữa các vùng,…

1.5.2.5- Yếu tố công nghệ: đây là môi trường cực kỳ năng động, thay đổi nhanh

chóng, chứa đựng cơ hội và nguy cơ đối với vận mệnh doanh nghiệp Sự ra đời của công nghệ mới sẽ làm tăng ưu thế cạnh tranh của sản phẩm thay thế, đe dọa các sản phẩm truyền thống Nó làm cho giá thành sản phẩm trở nên rẻ hơn nhưng có chất lượng cao hơn và điều đó tự làm tăng tính cạnh tranh mạnh mẽ của nó Mặt khác, sự ra đời của công nghệ mới càng làm tăng hấp lực gia nhập ngành đối với các nhà đầu tư mới, làm cho sân chơi càng trở nên chật chội hơn, cạnh tranh càng khốc liệt hơn Ngoài ra, sự bùng nổ của công nghệ mới sẽ làm cho vòng đời công nghệ trở nên ngắn hơn, khiến áp lực rút ngắn thời gian khấu hao để giảm thiểu chi phí hao mòn vô hình

1.5.2.6- Yếu tố tự nhiên: bao gồm vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên,

đất đai, sông biển, các nguồn tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, tài nguyên rừng biển, sự trong sạch của môi trường nước và không khí,…

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam, đề tài vận dụng những kiến thức về chiến lược phát triển ngành như chiến lược cạnh tranh tổng quát, chiến lược chi phí thấp, chiến lược tập trung, lý thuyết về lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, các phương pháp dự báo nhu cầu, các yếu tố tác động đến chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu giấy Việt Nam cũng là những nội dung quan trọng mà đề tài vận dụng làm cơ sở lý luận Đó là những nền tảng cơ sở cho việc phân tích thực trạng ngành công nghiệp giấy Việt Nam và từ đó đề xuất những giải pháp phát triển nguồn nguyên liệu giấy ở Việt Nam

Giấy là một trong những phát minh lâu đời và có giá trị của nền văn minh nhân loại Những tờ giấy cổ xưa làm từ xơ sợi thực vật đã được tìm thấy trong các di vật khảo cổ niên đại 206 trước công nguyên đến niên đại 220 sau công nguyên thuộc triều đại nhà Hán ở Trung Quốc Lịch sử phát triển nghề giấy của thế giới đã ghi nhận vào năm 105 sau công nguyên ở Trung Quốc, Thái Luân1 là người đầu tiên hoàn thành công nghệ xeo giấy bằng phương pháp thủ công (dùng liềm xeo) và góp phần to lớn đưa nghề giấy lên một giai đoạn phát triển mới Không lâu sau đó, nghề làm giấy với phương pháp tương tự như của người Trung Hoa cũng đã xuất hiện tại vùng Giao Chỉ (đất của Việt Nam bây giờ)

2.1- Bối cảnh ra đời và phát triển ban đầu của ngành giấy Việt Nam 2.1.1- Thời kỳ Bắc thuộc

Việt Nam và Trung Quốc có địa hình liền kề, nền chính trị ràng buộc nên nghề giấy ở Việt Nam cũng xuất hiện rất sớm Người Giao Chỉ xưa đã biết dùng vỏ cây mật hương làm thành một thứ giấy bản tốt gọi là giấy mật hương Giấy màu trắng có vân như vẩy cá, mùi rất thơm, bỏ xuống nước cũng không tan

Trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, nghề giấy của Việt Nam không ngừng phát triển để phục vụ cho triều đình phong kiến cũng như nhu cầu trong nước Trong quá trình hình thành và phát triển của nghề làm giấy đã nổi lên một số vùng, một số làng được cả nước biết tên Đó là vùng giấy ở ngoại vi phía tây thành Thăng Long, Yên Hòa-Kẻ Bưởi, tiếp đến là vùng giấy xứ Bắc gồm các làng Xuân Ổ (Tiên Sơn) và Dương Ổ (Yên Phong), làng Ném Tiền, Đào Thôn, Châu Khê đều thuộc tỉnh Bắc Ninh

Đến nay, các sản phẩm giấy thủ công truyền thống gồm các loại chính sau đây: giấy mật hương làm bằng vỏ cây gỗ trầm; giấy nhũ tương có màu vàng, bạc lấp lánh, giấy điệp làm bằng vỏ cây dâu; giấy moi, giấy phèn làm từ vỏ ngoài cây dó, mặt thô ráp, dùng để gói hàng; giấy quạt, giấy pháo Thô nhưng bền) dùng để dán quạt và quấn pháo; giấy lệnh làm từ vỏ cây dó, khổ rộng và đẹp dùng để viết lệnh chỉ; giấy nghè (sắc) làm bằng dó tốt, trên mặt giấy còn nổi hình rồng mây, loại giấy dùng riêng cho nhà vua viết sắc phong ban cho thần dân hay các quan

1 Thái Luân là một hoạn quan đời Hòa Đế nhà Hán ở Trung Quốc đã được phong tới tước Hầu Thời đó đã có giấy làm bằng vỏ cây, giẻ rách và lưới cũ, số lượng rất ít nên rất đắt và rất quý Chính Thái Luân đã hoàn thiện công nghệ dùng liềm xeo ra giấy có chất lượng cao hơn hẳn thời kỳ trước ông Về sau ông bị tố cáo là có âm mưu với Hoàng Hậu nên bị buộc phải tự tử (Nguyễn Hiến Lê (1997) Sử Trung Quốc, trang 232 tập 1, Hà Nội, NXB Văn Hóa)

2.1.2- Giai đoạn 1945 - 1954

Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh về tổ chức quản lý ngành giấy, bãi bỏ Hội đồng Giấy đặt dưới quyền của Tổng Thanh tra Khoáng chất và kỹ nghệ cũ, chuyển giao cho Bộ Kinh tế Quốc dân (Nha Kỹ nghệ) quản lý về sản xuất và Bộ Tuyên truyền và Cổ động quản lý về phân phối, nhập khẩu giấy, bìa cho tiêu dùng trong nước

Thời kỳ này, toàn quốc đã có 553 xưởng giấy Năm 1949 sản xuất được 1.587 tấn Ngoài nhu cầu giấy dùng cho giáo dục, cho công tác tuyên truyền phổ biến tài liệu chính sách của Chính phủ, còn hai nhu cầu quan trọng nữa là:

Thứ nhất, phát hành đồng bạc Việt Nam (đồng bạc “Cụ Hồ”) cho tiêu dùng

và loại trừ ảnh hưởng của đồng tiền Đông Dương do Pháp phát hành

Thứ hai, phục vụ cho giáo dục bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ, sách báo

kháng chiến Các báo xuất bản từ 1946 – 1954 được 77.212.128 số Báo Sự Thật tăng từ 8.000 – 11.000 bản/tuần, báo Nhân Dân 20.000 bản/ngày, báo Cứu Quốc 25.000 – 30.000 bản/ngày Sách các loại có 8.915.972 cuốn

Một số nhà máy giấy quy mô tương đối lớn đã ra đời trong giai đoạn này Đó là nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ (tiền thân là nhà máy giấy Đáp Cầu của Pháp), nhà máy giấy Lửa Việt, nhà máy giấy Lam Sơn

2.1.3- Giai đoạn 1954 - 1975 2.1.3.1- Tại miền Bắc:

Năm 1959, với sự viện trợ của Trung Quốc, nhà máy giấy Việt Trì được xây dựng với công suất 18.000 tấn/năm bằng thiết bị đồng bộ hoàn chỉnh từ khâu chuẩn bị nguyên liệu tới nấu, nghiền, xeo giấy và hoàn thành; sản xuất giấy in, viết, giấy vẽ Trong 5 năm kể từ khi đi vào hoạt động (1961) nhà máy đã sản xuất được 41.000 tấn, trong đó năm 1965 đạt mức cao nhất là 12.700 tấn giấy các loại Với sự ra đời của nhà máy giấy Việt Trì, lần đầu tiên nước ta đã tự túc được giấy in, viết cho học tập của nhân dân và một phần xuất khẩu

Từ 1965, nhà máy giấy Việt Trì một mặt vẫn tổ chức sản xuất theo quy định của thời chiến, mắt khác sơ tán lập cơ sở sản xuất bằng máy xeo tròn 300 tấn/năm tại Bắc Kạn Nhà máy giấy Hoàng Văn thụ cũng sơ tán một bộ phận lên chợ Chu, sản xuất sản phẩm 60-70 tấn/tháng, đồng thời giúp một số cơ sở địa phương ở các tỉnh phía Bắc chế tạo 5 máy xeo thô

Đến 1975, miền Bắc đã hình được mạng lưới công nghiệp giấy địa phương Cùng với các xí nghiệp có sẵn từ trước như giấy Hoàng Văn Thụ, giấy Việt Trì, giấy Vạn

Điểm, giấy Trúc Bạch, giấy Lam Sơn cung cấp các mặt hàng giấy in, viết, vẽ, gói diêm, bìa tập học sinh, giấy pơluya, giấy gói, hệ thống máy xeo nhỏ địa phương cũng góp phần đáng kể cung cấp giấy các loại cho nhu cầu văn hóa của nhân dân Trên cơ sở lực lượng đông đảo đó, Bộ Công nghiệp nhẹ quyết định thành lập Nhóm sản phẩm giấy phía Bắc (do Nhà máy giấy Việt Trì làm chủ tịch) làm cầu nối liên kết cả ngành giấy lại

2.1.3.2- Tại miền Nam: chủ lực là Công ty giấy và hóa phẩm Đồng Nai (Cogido)

ra đời năm 1959 và tiếp đó là Công ty kỹ nghệ Giấy Việt Nam (Cogivina) ra đời năm 1959 Công suất ban đầu của Cogido là 15.000 tấn bột giấy/năm và 21.000 tấn giấy/năm, còn Cogivina là 5.000 tấn bột giấy/năm và 18.000 tấn giấy/năm Những năm sau đó còn xuất hiện các xí nghiệp giấy quy mô từ 3.000 – 5.000 tấn/năm như Nagico, Kiss Me, Cogimeko (giấy Bình An), Sakygico, giấy Linh Xuân, giấy Viễn Đông chủ yếu sản xuất các mặt hàng giấy mỏng: in, viết, quảng cáo, giấy vệ sinh, bìa tập học sinh Tất cả các xí

nghiệp này đều tập trung ở vùng Biên Hòa, Bình Dương và TP.HCM 2.1.4- Giai đoạn sau 1975 đến nay

Thống nhất đất nước, nhiều xí nghiệp quy mô nhỏ ra đời nhưng ngành giấy toàn quốc nói chung chưa có bước tiến đáng kể Các xí nghiệp giấy trung ương ở phía Bắc sản xuất trong tình trạng thiết bị công nghệ lạc hậu Các xí nghiệp giấy trung ương ở phía Nam tuy thiết bị công nghệ có khá hơn nhưng không có ngoại tệ để nhập khẩu bột cho nên sản xuất bị đình trệ và ngày càng sa sút Chủ trương trang bị thêm thiết bị và sửa chữa các máy móc đã có nhằm phát huy năng lực sản xuất bột tại chỗ, mặt khác tổ chức sơ chế bột tại các địa phương có sẵn nguyên liệu đã diễn ra liên tục trong nhiều năm trời Tuy nhiên, những cố gắng đó vẫn không thể ngăn cản được sự sa sút của các cơ sở này: Giấy Tân Mai cũng chỉ có thể sản xuất xung quanh con số sản lượng 10.000 tấn/năm, Giấy Đồng Nai thì trong khoảng 8.500 tấn/năm (thời gian từ 1979 đến 1990) Vì Tân Mai và Đồng Nai là hai xí nghiệp lớn nhất của ngành giấy lúc ấy nên sản lượng năm của Tổng Công ty từ 1979 – 1989 hầu như chỉ xoay quanh con số 50.000 tấn/năm Đó là thời kỳ khó khăn nhất của ngành giấy Việt Nam

Năm 1982, ra đời Nhà máy Giấy Bãi Bằng quy mô lớn và hiện đại nhất cả nước với công suất 55.000 tấn/năm, đem lại hy vọng lớn cho ngành giấy toàn quốc Tuy nhiên, đến năm 1986 xí nghiệp mới đạt đến 57% công suất, năm 1992 đạt xấp xỉ 70%, cũng chưa tạo được chuyển biến gì đáng kể cho ngành giấy nói chung ngoài việc đảm bảo ổn định được về cơ bản nhu cầu giấy viết với mức độ khiêm tốn thời bấy giờ Giấy Tân Mai thì từ năm 1978 bắt đầu ký kết dự án Sogée về xây dựng dây chuyền TM (công suất 40.000 tấn/năm) và lắp đặt máy xeo III (công suất 30.000 tấn/năm) Tuy nhiên, đến năm 1989, giấy Tân Mai mới đưa được xưởng bột vào

hoạt động và đến năm 1990 mới khởi động được máy xeo III, năm 1994 mới bắt đầu phát huy công suất thật sự

Thực tế, nhờ có sự ra đời, nâng cấp và dần dần đi vào nề nếp của hai con chim đầu đàn nên Tổng Công ty Giấy Việt Nam mới bắt đầu vượt qua sản lượng 90.000 tấn/năm trong năm 1994 và năm 1995 vượt qua sản lượng 100.000 tấn/năm (đạt 126.250 tấn), khởi đầu thời kỳ tăng trưởng cao của ngành giấy (toàn ngành đạt 215.000 tấn năm 1995)

Giai đoạn 1986 – 1991 có thể được coi là thời kỳ đình trệ nhất của ngành giấy nhất là khu vực địa phương Nhiều nhà máy giấy trung ương đều giảm tốc độ sản xuất, thậm chí ngừng sản xuất do thiếu vốn và thiếu bột Hàng loạt xí nghiệp giấy địa phương đóng cửa, tan rã, số cơ sở làm giấy còn lại khoảng 50% so với 5 năm trước đó Nguyên nhân của sự khủng hoảng là do nhà nước không đủ sức và không thể duy trì mãi cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp bản thân xí nghiệp thì cơ sở vật chất yếu kém, lại thiếu vốn Đất nước thì thiếu lương thực, năng lượng, nguồn viện trợ bên ngoài bị cắt hoặc ngưng trệ, nhiều chính sách kinh tế xã hội gò bó,… Chỉ đến khi mạnh dạn chuyển sang cơ chế thị trường (1986), các doanh nghiệp giấy mới từng bước phát huy cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, năng động đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất, tìm ra mặt hàng phù hợp nhất để sản xuất kinh doanh thì tình hình bắt đầu biến chuyển Không những thế, sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam mới có điều kiện gắn kết với nhau, vai trò Tổng Công ty trong tư vấn đầu tư, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ kinh doanh mới bắt đầu phát huy tác dụng của nó Ngành giấy trung ương bắt đầu khởi sắc, nhất là từ năm 1995 trở đi (đạt 126.250 tấn, toàn ngành đạt 215.000 tấn/năm) với sự vươn lên mạnh mẽ của giấy Bãi Bằng (50.622 tấn) và giấy Tân Mai (41.521 tấn)

Còn ngành giấy địa phương thì bắt đầu có chuyển động sớm hơn từ 1992 – 1993 Các cơ sở này đã tự tìm lối đi cho mình: cải tạo dây chuyền sản xuất, cải tiến thiết bị để sản xuất ra những mặt hàng có lợi thế, dễ tiêu thụ, trong đó đại bộ phận chuyển sang sản xuất giấy hộp Công ty Giấy Vĩnh Huê, Giấy Nhất Huê, Giấy Hải Phòng và một loạt xí nghiệp mới quy mô nhỏ ở các tỉnh trung du phía Bắc chuyên làm giấy vàng mã xuất khẩu Giấy mai Lan, Giấy Linh Xuân, Giấy Trúc Bạch, Giấy Lửa Việt chuyển sang làm giấy vệ sinh, giấy tissue Giấy Xuân Hà, Giấy Đồng Tâm chuyên làm giấy vệ sinh, giấy pơ-luya Giấy Mục Sơn, Lam Sơn, Sông Lam, Rạng Đông, Công ty bao bì Phú Thọ, An Bình, Công ty TNHH Giấy Sài Gòn chuyên sản xuất giấy hộp và làm hộp

2.2- Khái quát toàn cảnh ngành giấy

Toàn ngành có khoảng 300 đơn vị sản xuất kinh doanh với tổng công suất sản xuất giấy khoảng 570.000 tấn/năm Từ quy mô lớn với công suất 70.000 tấn/năm, tới các xí nghiệp gia đình công suất chỉ có vài trăm tấn/năm, thậm chí chỉ xấp xỉ 100 tấn/năm

2.2.1- Về phân bố theo vùng địa lý

Các địa phương có năng lực sản xuất lớn là các tỉnh và thành phố Phú Thọ, Bắc Ninh, TP.HCM, Đồng Nai và mỗi vùng khoảng trên 100.000 tấn giấy/năm Trung bình các tỉnh và thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Dương, Nghệ An, Khánh Hòa năng lực trên dưới 10.000 tấn/năm Cũng có nhiều tỉnh năng lực sản xuất trên dưới 2.000 tấn/năm, hoặc mới bắt đầu xây dựng như Sơn La, Lai Châu, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Quản Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Long An, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Bình Phước, Kom Tum, Gia Lai, Lâm Đồng,…Ngược lại cũng có địa phương hầu như không có xí nghiệp nào

2.2.2- Về quy mô sản xuất

Lớn nhất 50.000 tấn/năm, chỉ có Công ty Giấy Bãi Bằng và Công ty Giấy Tân Mai; loại trên 25.000 tấn/năm tới 35.000 tấn/năm có Công ty giấy Việt Trì, Công ty giấy Đồng Nai; loại trên 5.000 tấn/năm tới 25.000 tấn/năm có nhiều hơn (khoảng 12 nhà máy) gồm các công ty giấy: Hải Phòng, Lửa Việt, Mục Sơn, Lam Sơn, Hoàng Văn Thụ, Vạn Điểm, Bao bì Rạng Đông, Bình An, Xuân Đức, Vĩnh Huê, An Bình, Sài Gòn, Bao bì Phú Thọ, New Toyo, VietPack Số còn lại quy mô dưới 3.000 tấn/năm chiếm phần lớn

2.2.3- Về trình độ công nghệ và thiết bị sản xuất

Sản xuất giấy Việt Nam nhìn chung ở trình độ công nghệ thấp và kém phát triển hơn so với khu vực và thế giới Ngoài Công ty giấy Bãi Bằng và Tân Mai, các doanh nghiệp còn lại đều sản xuất bột theo phương pháp kiềm không thu hồi hóa chất nên giá thành cao và gây ô nhiễm môi trường Đa phần các xí nghiệp vừa và nhỏ lại sử dụng giấy loại với dây chuyền xử lý thô, cũng tạo ra nhiều chất thải Cụ thể có thể phân ra thành các nhóm:

*Nhóm I: Công nghệ tương đối hiện đại gồm có Công ty Giấy Bãi Bằng và

Công ty Giấy Tân Mai phần mở rộng với dây chuyền hoàn chỉnh, chất lượng trang thiết bị tốt, tương đương với trình độ thế giới của những năm 70, 80 Năng lực sản xuất phần bột giấy chiếm tới 50,8% và phần sản xuất giấy chiếm 37,9% công suất toàn ngành

*Nhóm II: Công nghệ mức trung bình gồm Nhà máy Giấy Đồng Nai, phần

dây chuyền cũ của giấy Tân Mai, Bình An, Thủ Đức, Việt Trì Năng lực sản xuất của nhóm này chiếm 20,7% công suất sản xuất bột giấy và 25,1% công suất sản xuất giấy toàn ngành

*Nhóm III: Công nghệ cổ điển gồm các doanh nghiệp không thuộc hai nhóm

trên Công nghệ sản xuất chủ yếu do Trung Quốc hoặc Đài Loan chế tạo (trình dộ công nghệ của những thập kỷ đầu thế kỷ 20) Năng lực sản xuất của nhóm này chiếm 25,5% công suất sản xuất bột giấy và 22% công suất sản xuất toàn ngành

*Nhóm IV: Công nghệ sản xuất lạc hậu với hầu hết thiết bị tự chế tạo hoặc do

các nhà máy trong nước sản xuất Nhóm này chiếm khoảng 3% công suất bột và

15% công suất sản xuất giấy toàn ngành

Tuy nhiên, chỉ trong mấy năm, kể từ 1998, nhờ quan tâm đến công tác đầu tư bổ sung mới, đặc biệt trong các đơn vị thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam, ngành giấy cả nước đã có bước tiến vượt bậc làm thay đổi bộ mặt công nghệ của ngành Cụ thể tại các nhóm như sau:

Tại Nhóm I: đã bổ sung một số năng lực ở các đơn vị giấy Việt Trì, Giấy Cầu Đướng, Giấy Hoàng Văn Thụ, Vạn Điểm, Bình An, Đồng Nai và ở cả Giấy Bẵi Bằng, Giấy Tân Mai với năng lực lên tới 280.000 tấn/năm, tức tăng 2,7 lần, chiếm 51% năng lực sản xuất giấy toàn ngành

Tại Nhóm II: Đã được mở rộng sang các xí nghiệp địa phương ngoài tổng công ty, lan tới một số doanh nghiệp tư nhân với tổng năng lực lên tới 150.000 tấn/năm, tức tăng 2,6 lần chiếm 28% công suất toàn ngành

Nhóm công nghệ cổ điển và lạc hậu trước đây chiếm 35% công suất giấy toàn ngành thì nay chỉ còn khoảng 22% (tổng năng lực 120.000 tấn/năm)

2.2.4- Về tổ chức

Ngành giấy có Hiệp hội Giấy Việt Nam là tổ chức tập hợp lực lượng toàn ngành và là người đại diện cho ngành giấy trước nhà nước cũng như trước ngành giấy thế giới Hiệp hội được thành lập ngày 18/8/1992 trên cơ sở của hai nhóm sản phẩm giấy phí Bắc và phía Nam bao gồm khoảng 30% số xí nghiệp, nhưng lại chiếm tới 90% công suất sản xuất toàn ngành

Hạt nhân của Hiệp hội Giấy Việt Nam là Tông Công ty Giấy Việt Nam, một trong 18 Tổng công ty 91 của cả nước, loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt có quy mô lớn do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định 256/TTg ngày 21/4/1995, bao gồm 8 doanh nghiệp quốc doanh giấy trung ương, 2 công ty trồng rừng nguyên liệu giấy, 2 tổ chức nghiên cứu KHCN ngành, 1 trường đào tạo nghề giấy và một số xí nghiệp ngành gỗ, diêm, văn phòng phẩm và in

2.2.5- Về sản xuất kinh doanh

Năm 2001, sản lượng chung của toàn ngành đạt 435.000 tấn giấy các loại (trên năng lực sản xuất toàn ngành khoảng 570.000 tấn/năm) Trong đó, sản lượng của các đơn vị thuộc Hiệp hội Giấy Việt Nam là 340.000 tấn, sản lượng

của Tổng Công ty Giấy Việt Nam chiếm khoảng 50% (187.000 tấn), sản lượng bột giấy toàn ngành đạt 260.000 tấn, trong đó Tổng Công ty Giấy đạt 120.000 tấn, các địa phương là 140.000 tấn

Bảng 1: Sản lượng giấy các đơn vị thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam 1997-2002

Đơn vị: tấn/năm

Công ty Giấy Bãi Bằng 53.631 60.115 63.101 65.111 72.850 75.200 Công ty Giấy Tân Mai 37.362 60.030 61.965 63.000 67.980 61.050 Công ty Giấy Việt Trì 5.104 7.286 9.073 11.633 15.068 20.282 Công ty Giấy Đồng Nai 17.082 23.610 18.619 14.825 17.023 20.430 Công ty Giấy Bình An 4.140 4.632 5.974 6.062 6.365 6.800 Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ 3.613 3.652 3.866 4.113 4.115 4.523 Công ty Giấy Vạn Điểm 3.202 3.312 3.500 3.554 3.750 3.950

Tổng Công ty 127.373 165.158 108.928 173.452 187.501 192.235

Nguồn: Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Năm 2002, sản lượng toàn ngành đạt 550.520 tấn, tăng 23,6% so với năm 2001 Trong đó toàn Hiệp hội Giấy Việt Nam đạt 374.390 tấn, tăng 12,9%, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đạt 192.235 tấn, tăng 4,2%

Năm 2003, sản lượng toàn ngành đạt 642.000 tấn giấy bìa các loại, trong đó Tổng công ty đạt 182.930 tấn; sản lượng giấy in, viết đạt 145.000 tấn (của Tổng công ty đạt 111.210 tấn, Giấy kraft, carton, duplex 313.000 tấn, giấy vệ sinh 33.000 tấn, giấy vàng mã 105.500 tấn, các loại giấy khác 18.600 tấn, bột tái sinh (OCC và DIP) 370.000 tấn Bột nhập khẩu tẩy trắng 80.000 tấn

Lượng giấy và carton sản xuất trong nước đã đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng trong nước (tổng số lượng giấy tiêu thụ năm 2001 giấy và carton sản xuất trong nước đã đáp ứng được 632.000 tấn giấy các loại, bình quân đầu người 8,2 kg) Năm 2001, cả nước đã nhập khẩu 302.000 tấn giấy các loại, trong đó nhiều nhất là giấy làm lớp mặt hòm hộp carton Năm 2001, sản lượng giấy xuất khẩu khoảng 60.000 tấn, năm 2003 xuất khẩu 96.000 tấn chủ yếu là giấy vàng mã Năm 2003 nhập khẩu 450.000 tấn trong đó giấy làm thùng hộp 375.000 tấn, giấy in báo 25.900 tấn (giấy tự sản xuất là 26.730 tấn), giấy in và viết là 16.000 tấn

Tốc độ phát triển về sản lượng từ 1995 đến nay đạt trên 15%/năm Vài năm gần đây, tốc độ này của xí nghiệp ngoài quốc doanh đạt 25%/năm

Nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, giấy in báo chủ yếu là từ gỗ, tre, nứa rừng Việt Nam và một khối lượng nhỏ gỗ và bột giấy nhập khẩu Các loại giấy và carton khác chủ yếu sử dụng giấy loại thu gom trong nước và nhập khẩu

từ các nguồn Mỹ, Nhật Bản, châu Âu,… Tỷ lệ thu hồi giấy loại mới đạt khoảng 25% Năm 2001, cả nước nhập khẩu 52.000 tấn bột (chủ yếu là bột sợi ngắn) và khoảng 20.000 tấn hòm hộp phế liệu và giấy loại (báo, tạp chí cũ, túi giấy,…)

Năm 2001, sản lượng giấy vẫn được nhà nước bảo hộ ở mức cao Theo lộ trình hòa nhập và thị trường ASEAN (AFTA), Chính phủ đã bỏ việc cấp phép có điều kiện các loại giấy in, giấy viết và giấy in báo, đồng thời thuế suất nhập khẩu của 2 loại mặt hàng với khoản phụ thu là 30% và 50%; đến 01/01/2003 thuế suất chỉ còn 20% rồi 10% vào năm 2005 và 5% vào năm 2006

2.3- Tình hình sản xuất và tiêu dùng giấy đến 2005

Nếu sản xuất giấy in và giấy viết đạt mức dự kiến thì năm 2005 sản xuất được 824.000 tấn giấy Như vậy mức tăng trưởng về sản lượng 2005 so với năm 2004 (753.750 tấn) chỉ đạt 9,32% (mức thấp nhất từ năm 1997) Cần lưu ý, mức tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm 2005 so với năm 2004 đạt 16% thì mức tăng trưởng của sản xuất giấy đạt mức qua thấp So với năm 2004, sản xuất giấy in báo sẽ tăng 7%, sản xuất giấy in và viết sụt giảm 4%, sản xuất giấy bao bì in công nghiệp tăng 21% (do đầu tư mới), sản xuất giấy tissue tăng 9% còn sản xuất giấy vàng mã giảm 6% Giấy tráng phấn sản xuất ra rất ít, dù năng lực đạt tới gần 100.000 tấn/năm

Trong khi sản xuất trì trệ, thì nhập khẩu giấy vượt xa dự báo Các chuyên gia dự báo nhập khẩu giấy năm 2005 chỉ tăng 8,23 so với năm 2004, do sản xuất giấy tráng phấn sẽ có tăng trưởng vượt bậc (Công ty Giấy Việt Trì, Công ty Giấy Bình An), sản xuất giấy làm carton sóng cũng tăng mạnh nhờ đổi mới công nghệ ở một số cơ sở sản xuất, nhưng điều đó đã không xảy ra nên năm 2005 nhập khẩu có thể tăng 31%

Bảng 2: Giấy thu hồi (USD/tấn, CIF cảng Đông Nam Á) (Cập nhật: 30/08/2005)

Cuối tháng Cuối tháng Cuối tháng Cuối tháng Cuối tháng

Bảng 3: Sản xuất, Xuất khẩu, nhập khẩu giấy

Đơn vị : Tấn

Sản xuất 53.981 51.626 75.756 66.980 64.590 65.040 65.900 64.400 824.000

Giấy in báo 4.481 3.926 4.446 3.980 3.790 3.840 4.400 4.800 41.000 Giấy in & viết 14.000 21.000 14.000 13.500 13.000 15.000 14.000 205.000 Giấy bao gói 36.500 25.000 37.610 36.000 35.000 35.000 35.000 34.000 433.000

Nguồn: Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Đầu tư sản xuất giấy tráng phấn trong những năm trước (Công ty Giấy Việt Trì, Công ty Giấy Bình An) và nay có thêm dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn mới của Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng là những quyết định có tầm nhìn chuẩn xác, nhịp nhàng với nhu cầu tiêu dùng Tuy nhiên đến nay giấy tráng phấn chưa thành mặt hàng sản xuất ổn định là một tổn thất nghiêm trọng Có thể rút ra bài học, chỉ khi đầu tư phần mềm (công nghệ, tay nghề, kinh nghiệm, thị trường) thật kỹ trước khi đầu tư phần cứng (thiết bị), thì phần cứng mới phát huy được hiệu quả ngay Điều này cũng lý giải vì sao một số dây chuyền sản xuất giấy in và viết được đầu tư ồ ạt 3 năm trước đây đã thất bại do coi thường công nghệ, dù sản xuất giấy in và giấy viết đã thuần thục ở Việt Nam trên 20 năm nay

Trong giấy nhập khẩu làm carton sóng thì giấy mặt là 38,97% và giấy lớp giữa là 61,03% Điều này bộc lộ sự yếu kém trong sản xuất giấy bao bì Thậm chí ta không tự túc nổi giấy làm lớp giữa Năm 2005, lượng giấy lớp giữa nhập khẩu sẽ lên tới 139.000 tấn, trong khi giấy lớp giữa sản xuất trong nước tiêu thụ rất khó khăn Rõ ràng yêu cầu chất lượng của hòm hộp carton sóng mỗi năm đòi hỏi một cao, trong khi các nhà sản xuất có thể còn đang phấn khích trước một thời giấy chất lượng nào cũng bán được nên nhà nhà làm giấy bao bì đã không tỉnh táo đầu tư nâng cấp công nghệ cho kịp nhu cầu

2.3.1- Thực trạng sản xuất và tiêu dùng giấy in và giấy viết:

Giấy in khổ A3 và A4 là loại giấy được sử dụng rất nhiều trong in ấn văn phòng, công sở Nhập khẩu giấy in khổ A3 và A4 năm 2005 đã đạt 7.200 tấn, với kim ngạch nhập khẩu đạt 4,56 triệu USD Tuy nhiên, năm 2006 nhập khẩu giấy in A3 và A4 đã tăng tới 2 lần về lượng, đạt gần 15.000 tấn và 2,41 lần về kim ngạch, tương đương 9,89 triệu USD Số liệu trên cho thấy một

thực tế là nhu cầu sử dụng giấy in khổ A3 và A4 trong nước năm 2006 đã tăng cao hơn nhiều so với năm 2005, trong khi đó sản xuất trong nước chưa thể đáp ứng có thể cả về số lượng lẫn chất lượng, và tất yếu là nhập khẩu phải tăng để bù đắp khoản thiếu hụt đó Có 7 thị trường cung cấp giấy in khổ A3 và A4 năm 2006 Trong đó, 3 thị trường chính là Indonesia, Singapore và Thái Lan cung cấp đến 99,77% về lượng và đóng góp tới 99,8% vào kim ngạch nhập khẩu Ba thị trường này năm 2005 cũng đã đóng góp đến 99,11% vào lượng và 99,26% vào kim ngạch Giá nhập khẩu trung bình trên 3 thị trường này năm 2006 đều tăng so với năm 2005, mức tăng cao nhất là tại thị trường Singapore 25,71%, sau đó là Indonesia 12,64% và Thái lan là 9,87%

Bảng 4: Thị trường cung cấp giấy in khổ A3 và A4 năm 2005 và 2006

Nguồn: Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Thị trường Indonesia cung cấp gần 6.800 tấn giấy in khổ A3 và A4, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,21 triệu USD, chủ yếu là giấy A4, giấy A3 chỉ chiếm tỷ trọng gần 4% Các định lượng nhập vào Việt Nam đối với loại giấy này là 70, 75, 80, 160 g/m2, trong đó loại có định lượng 70 và 80 chiếm tỷ trọng trên 90% Giấy nhập khẩu chủ yếu là giấy trắng, giấy màu chỉ chiếm 1,5% lượng nhập khẩu

Tỷ trọng sản lượng giấy in NK năm 2006

Thị trường Singapore cung cấp 4.580 tấn giấy in khổ A3 và A4, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,98 triệu USD, chủ yếu là giấy A4, giấy A3 chỉ chiếm khoảng 1%, định lượng 70 và 80 g/m2 và nhập khẩu toàn bộ giấy trắng

Thị trường Thái Lan cung cấp 2.022 tấn giấy in khổ A3 và A4, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,65 triệu USD, chủ yếu là giấy A4, giấy A3 chỉ chiếm khoảng 3%, định lượng 70 và 80 g/m2

Xuất khẩu năm 2005 tăng hơn năm 2004 nhờ tăng xuất khẩu giấy in, viết và giấy lụa, cho dù xuất khẩu giấy vàng mã sụt giảm Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu giấy in và viết định lượng thấp với số lượng lớn, trên 20.000 tấn Đó là nỗ lực vượt bậc của Công ty giấy Bãi Bằng, là hiệu quả đầu tư chiều sâu mới đây Cả hai dây chuyền sản xuất giấy lụa (Công ty New Toyo và Công ty giấy tissue Cầu Đuống) đều tăng xuất khẩu (đều xuất khẩu khoảng 50% năng lực sản xuất) Nhờ vậy lượng giấy xuất khẩu đã chiếm 18,26% lượng giấy sản xuất ra

2.3.1.3- Tình hình sản xuất và tiêu dùng bột giấy:

Sản xuất bột hóa tẩy trắng từ gỗ (BHKP) năm 2002 đáp ứng được khoảng 42% nhu cầu sản xuất, đến năm 2005 là 43% Sản xuất bột hóa không tẩy từ gỗ, tre nứa (UHKP) sụt giảm do một số dây chuyền phải ngừng sản xuất vì nước thải làm ô nhiễm môi trường Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn, Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn và Công ty Giấy Lam Kinh đã phải ngừng sản xuất bột từ đầu năm 2005 Hiện tại để duy trì sản xuất các công ty trên mua bột của những nơi chưa bị cấm sản xuất và sử dụng thêm giấy loại Đây chỉ là giải pháp tình huống Hầu hết các cơ sở sản xuất bột UHKP hiện nay không đủ khả năng xử lý nước thải và vì vậy các dây chuyền sản xuất này phải đóng cửa là điều không tránh khỏi khi mà yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày một quyết liệt hơn

Sản xuất bột hóa từ gỗ, tre nứa tẩy trắng (BHKP) vẫn chưa có thêm năng lực sản xuất mới Hiện vẫn chỉ có Công ty giấy Bãi Bằng và Công ty Giấy Việt Trì sản xuất và đã khai thác hết công suất (61.000 + 12.000 tấn) Sản xuất bột hóa nhiệt cơ (CTMP) tại Công ty Giấy Tân Mai vẫn chỉ huy động nửa công suất (hai dây chuyền, mới huy động một) như từ thưở ban đầu Dự kiến sản lượng bột CTMP năm 2005 đạt 25.000 tấn Dây chuyền thứ hai chưa đưa vào sử dụng là một sự lãng phí lớn Điều này cũng kìm hãm sự phát triển ngành giấy in và viết Khi CTMP có dư trên thị trường trong nước với giá hợp lý sẽ kích thích việc sử dụng CTMP trong sản xuất giấy in và giấy viết để giảm chi phí sản xuất

Lượng bột nhập khẩu năm 2005 khoảng 138.000 tấn Bột hóa gỗ mềm nhập khẩu (BSKP) tăng 3,06% so với năm 2004 25.800 tấn so với 19.750 tấn) do giá thấp và nhu cầu sử dụng BSKP tăng (nâng cao chất lượng giấy tissue, giấy chất lượng cao) Lượng bột hóa gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) nhập ít so với năm 2004, chỉ bằng 76,89% do sản xuất giấy in và viết, giấy tráng phấn, duplex mặt trắng thấp Đặc biệt năm 2005 chỉ riêng 6 tháng đầu năm đã nhập tới 5.726 tấn bột CTMP do giá gỗ thông trong nước tăng cao Một lượng bột DIP cũng được nhập khẩu trong năm 2005 chứng tỏ bước tiến bộ trong công nghệ và cuộc chiến giảm chi phí sản xuất ở một số cơ sở Điều lạ là giá bột nhập khẩu luôn cao hơn về giá bột được cung ứng tại khu vực châu Á Tính đến tháng 6 năm 2005, bình quân giá nhập khẩu BSKP là 488 USD/tấn, bình quân giá nhập BHKP là 535,74 USD/tấn và bình quân giá nhập DIP là 372,42 USD/tấn.

Hiện tại cả nước có khoảng 700 ấn phẩm báo chí trong đó gần 200 ấn phẩm sử dụng giấy in báo và khoảng 20 ấn phẩm nhật báo và tuần báo có số lượng phát hành trên 100.000 bản/lần Số ấn phẩm này đang gia tăng nhanh chóng cả về số lượng lẫn số trang phát hành Người ta đang quan tâm đến sự phát triển của báo điện tử thậm chí còn coi nó là cứu cánh của báo in Song những lợi thế của báo in dường như vẫn nổi trội hơn, đặc biệt trong nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam Với xu hướng phát triển báo chí hiện nay, có thể số đầu báo in sẽ giảm do không đủ khả năng để hoạt động thì xu hướng tập trung thành những tập đoàn báo chí lớn là hoàn toàn có thể Và như vậy dù số đầu báo có giảm nhưng số trang in và bản báo phát hành sẽ gia tăng do mở rộng các điểm in theo phân bố địa lý, sự phong phú hơn về thông tin và các nhu cầu quảng cáo tăng mạnh

Ngoài báo chí, hai kênh tiêu dùng giấy in báo khác cũng cần được kể đến Thứ nhất là giấy in báo cao cấp để in sách giáo khoa dùng cho bậc phổ thông Hàng năm có khoảng một phần ba sách giáo khoa được in từ loại giấy này Với tỷ lệ học

sinh phổ thông gia tăng, mục tiêu tăng tỷ lệ học sinh đến trường trong độ tuổi và chưa kể việc gia tăng các ấn phẩm tham khảo thì đây cũng là một kênh có nhu cầu tiêu dùng cao Thứ hai là giấy in báo để in truyện tranh Đây là một kênh tiêu dùng rất mới mẻ mà có lẽ chúng ta gần như chẳng quan tâm tới (doanh thu cả nước về truyện tranh năm 2006 gần 600 tỷ đồng) Một vài năm trước đây, truyện tranh được du nhập từ Nhật Bản và mọi người nghĩ rằng truyện này chỉ dành cho thiếu nhi song nay đã dần đổi khác Người lớn bắt đầu thích xem truyện tranh Có lẽ trong thời đại công nghiệp và nhu cầu giải trí nhanh, văn hóa đọc-xem bị thay đổi nên truyện tranh dường như sẽ trở thành một nhu cầu của người lớn, trước hết là trong giới trẻ Theo số liệu thống kê, cơ cấu tiêu dùng giấy in báo cho loại giấy này chỉ chiếm khoảng 3% nhưng trong ba năm trở lại đây nó có tốc độ tăng khoảng 55%/năm

Tình hình trên có thể thấy trong vòng 5 năm tới, báo điện tử sẽ trở thành một phương tiện thông tin đại chúng được nhiều người đọc nhất trên thế giới và như vậy báo in và nhu cầu giấy in báo sẽ giảm? Theo dự báo thì điều đó có thể đúng ở Bắc Mỹ khi mà mức tiêu dùng giấy in báo ở khu vực này trong tương lai có thể giảm 10 - 15% so với hiện nay Trong khi đó, dự báo khu vực châu Á sẽ tăng khoảng 3,5%/năm đến năm 2010 Mức tiêu dùng giấy in báo bình quân đầu người ở Mỹ hiện tại 34,8 kg trong khi ở Trung Quốc là 1,8 kg, Ấn Độ 1,1 kg Còn Việt Nam, năm 1995 là 0,37 kg, sau 10 năm đạt 0,7 kg Với dự báo dân số Việt Nam đến năm 2010 khoảng 88 triệu và nếu mức tiêu dùng giấy in báo bằng Trung Quốc hiện tại (1,8 kg/người/năm) thì tổng nhu cầu là 158.000 tấn, còn nếu phấn đấu bằng mức bình quân chung của châu Á năm 2003 là 3,1 kg thì tổng nhu cầu là 270.000 tấn

Xét ở khía cạnh tiêu dùng, hiện nay lượng giấy in báo chiếm khoảng 27% sản lượng giấy và bìa toàn cầu Năm 2004 cơ cấu này ở Việt Nam là 5,6% Nếu giữ nguyên cơ cấu này và tổng nhu cầu giấy và bìa trong nước đạt 2,7 triệu tấn vào năm 2010 thì nhu cầu giấy in báo là 270.000 tấn

2.4- Tình hình cung bột giấy và giấy 2.4.1- Tình hình sản xuất giấy:

Theo Tổng công ty Giấy Việt Nam, ngành giấy hiện chỉ có 4 doanh nghiệp có quy mô sản xuất trên 50.000 tấn giấy/năm, còn lại có tới 46,4% số doanh nghiệp có quy mô sản xuất dưới 1.000 tấn giấy/năm; 42% có công suất từ 1.000 đến 10.000 tấn/năm

Theo các chuyên gia, tính nhỏ lẻ, tự phát, mạnh ai nấy làm, liên kết, hợp tác kém là khá phổ biến và là nét đặc trưng trong ngành sản xuất giấy Mặc dù hàng năm, năng lực sản xuất giấy của cả nước tăng trên 100.000 tấn, nhưng đó là phép cộng của hơn một chục dây chuyền được đầu tư mới, chứ không phải từ 1-2 dây chuyền Thực tế đó

khiến cho ngành giấy không có được sức bật như mong muốn Nếu như năm 1975, Việt Nam và Indonesia có năng lực sản xuất giấy tương đương nhau là 46.000 tấn, thì hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam mới nâng sản lượng lên hơn 800.000 tấn giấy các loại/năm, trong khi Indonesia đã vươn tới 7,8 triệu tấn giấy/năm, tức là gấp gần 10 lần

Sức cạnh tranh còn yếu cũng bởi quy mô sản xuất nhỏ, trình độ công nghệ thấp Trong khi dây chuyền bột hóa lớn nhất của Việt Nam mới ở mức 61.000 tấn/năm, thì dây chuyền bột hóa ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) là 1 triệu tấn/năm; còn máy xeo giấy lớn nhất trong nước hiện nay có công suất 50.000 tấn/năm với chiều rộng lưới là 4,15 m, tốc độ là 600 -700 m/phút thì máy xeo mới đầu tư ở Trung Quốc có công suất 800.000 tấn/năm, chiều rộng lưới là 10,4 mét với tốc độ 2.000 m/phút Mặc khác, một thực tế là các doanh nghiệp giấy Việt Nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn bột và hóa chất nhập ngoại, khiến cho sản xuất giấy trong nước càng kém sức cạnh tranh

Theo tính toán, nếu sản xuất giấy từ nguyên liệu thô như tre, nứa, gỗ thì chi phí nguyên liệu chiếm khoảng 15% tổng chi phí, nhưng nếu sản xuất giấy từ bột nhập khẩu thì chi phí nguyên liệu chiếm từ 29- 35% tổng chi phí Như vậy, mỗi tấn bột giấy sản xuất trong nước có giá thành thấp hơn bột giấy nhập khẩu từ 2-2,5 triệu đồng Một thực tế đáng buồn nữa là, dù tài nguyên rừng hiện còn đủ sức phát triển bột giấy dư thừa cho nhu cầu nội địa, nhưng trong 20 năm qua, năng lực sản xuất bột giấy chỉ tăng thêm có… 10.000 tấn!

Hiện tại có 3 dự án sản xuất bột giấy từ tre nứa, đay và gỗ đang triển khai: Dự án bột giấy và giấy Thanh Hóa (Tổng Công ty Giấy Việt Nam), công suất 50.000 tấn bột kraft chưa tẩy (từ tre nứa) và 60.000 tấn giấy (động thổ năm 2003) Công ty bột giấy Phương Nam (Long An) công suất 100.000 tấn bột giấy tẩy trắng (từ đay) đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị và hiện đang thu xếp tài chính cho dự án Nhà máy bột giấy Hải Hà (Công ty cổ phần Giấy Hải Phòng) tổ chức lễ động thổ ngày 18/05/2005 công suất giai đoạn I là 12.000 tấn/năm bột không tẩy (từ gỗ), giai đoạn 2 sẽ thêm 20.000 tấn /năm bột (từ gỗ) và tẩy trắng toàn bộ bột sản xuất ra (32.000 tấn) Ngoài ra Lâm trường Bảo Yên cũng đã tổ chức đấu thầu thiết bị cho dây chuyền sản xuất bột giấy không tẩy từ gỗ vào quý II/2005, nhưng đến nay thời hạn cung cấp thiết bị chưa được định rõ Công ty giấy Sài Gòn đã lắp đặt thiết bị sản xuất bột OCC công suất 60.000 tấn/năm (hoàn thành quý I/2006) và đã đi vào vận hành sản xuất

Tháng 5/2006, Công ty cổ phần giấy An Hòa, Tuyên Quang đã khởi công xây dựng nhà máy bột giấy và giấy An Hòa giai đoạn I công suất 130.000 tấn/năm Nhà máy được xây dựng tại trung tâm vùng nguyên liệu của tỉnh Tuyên Quang với diện tích rừng trồng nguyên liệu giấy lên đến 72.000 ha Hiện nay, Công ty cổ phần An Hòa đã triển khai giai đoạn II của dự án với nội dung đầu tư mở rộng sản xuất bột

giấy tẩy trắng thêm 200.000 tấn/năm và sản xuất giấy in cao cấp công suất 100.000 tấn/năm Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng Tỉnh Tuyên Quang đã cam kết sẽ có đủ quỹ đất cho phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất cả 2 giai đoạn của dự án

Ngoài ra còn có dự án về Nhà máy bột giấy Quảng Nam 100.000 tấn/năm, Nhà máy bột giấy và giấy Hiệp Phước (Phú Yên) có công suất bột 450.000 tấn/năm và giấy 380.000 tấn/năm đều chỉ mới ở giai đoạn xin chủ trương đầu tư

Trong năm 2006, Công ty Quốc tế (Hoa Kỳ), Thai Martin Group (Thái Lan), Pheonix Pulp & Paper Public Co., Ltd (Thái Lan) và Ballarpur Industries Co., Ltd (India) đã nhiều lần tới Việt Nam để tìm hiểu và xúc tiến đầu tư sản xuất bột giấy tại Việt Nam Trong những năm tới dự báo sẽ có các dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài sản xuất bột giấy

2.4.2- Tình hình quy hoạch và đầu tư vùng nguyên liệu giấy:

2.4.2.1- Quy hoạch, chính sách và đầu tư vùng nguyên liệu giấy Việt Nam

Trồng rừng nguyên liệu giấy là một dự án lớn trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam và trong định hướng phát triển của chương trình

trồng mới 5 triệu ha rừng của chính phủ

Đầu tư phát triển rừng là đầu tư phát triển ổn định các ngành chế biến có sử dụng gỗ cũng như đầu tư phát triển bền vững môi trường sinh thái Từ 1999 đến 2004, Tổng Công ty giấy Việt Nam có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển rừng Đáng chú ý là từ năm 2000 đến nay, cả nước mỗi năm trồng được khoảng 100.000 ha rừng kinh tế, trong đó rừng nguyên liệu giấy của Tổng Công ty giấy Việt Nam mỗi năm trồng từ 12.000 đến 14.000 ha, chiếm 12 – 14%, với biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng được mở rộng và tăng cường, công tác giống được quan tâm hơn, nhiều giống mới được lựa chọn đưa vào sử dụng Hình thành cơ bản được rừng nguyên liệu giấy tập trung theo mục tiêu gắn vùng nguyên liệu giấy với khu chế biến, năng suất rừng trồng được cải thiện đáng kể, chất lượng rừng được đánh giá tốt và đầu tư cho trồng rừng có hiệu quả

Tuy nhiên, kết quả đó chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành cả về diện tích trồng rừng hàng năm cũng như năng suất rừng sau 1 chu kỳ Tại sao như vậy? Vấn đề đặt ra là cần phải xem xét lại một cách đầy đủ hơn thực trạng về phát triển rừng, về đầu tư, những vướng mắc tồn tại về cơ chế, chính sách,… từ đó đề xuất các biện pháp tích cực thì mới nâng cao được năng lực và hiệu quả của trồng rừng công nghiệp nói chung và trồng rừng nguyên liệu giấy nói riêng

Tổng Công ty Giấy Việt Nam trong 6 năm qua (từ 1999 - 2004) trồng được trên 59.000 ha, tập trung vào 3 vùng quy hoạch chính là: vùng nguyên liệu giấy

Trung tâm Bắc bộ, vùng nguyên liệu giấy Tây Nguyên và vùng nguyên liệu giấy Đông Nam bộ Loài cây trồng chính là keo tai tượng, keo lai, thông ba lá, bạch đàn Tăng trưởng bình quân của lâm phần vùng Trung tâm Bắc bộ đạt được 15 - 20 m3/ha/năm, vùng Tây Nguyên và Đông Nam bộ rừng keo lai đạt tăng trưởng bình quân trên 20m3/ha/năm, thông ba lá đạt tăng trưởng 14m3/ha/năm

Đạt được kết quả đó là nhờ có chính sách quy hoạch và định hướng phát triển ngành của chính phủ, những chính sách về tài chính, đất đai và sự cố gắng không nhỏ của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, trong đó có các công ty trồng rừng nguyên liệu giấy Dong khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nảy sinh nhiều, đòi hỏi cần có những đánh giá trung thực những vấn đề sau:

*Về quy hoạch sản xuất: Tiềm năng đất lâm nghiệp là rất lớn nhưng khả năng

sử dụng vào trồng rừng công nghiệp là rất khó khăn Trên 20% là diện tích đất dóc phân bổ ở vùng sâu vùng xa, phân tán và manh mún, do đó độ chính xác trong quy hoạch thấp, thường là theo con số với đối chiếu trên bản đồ Trở ngại lớn nhất là quy hoạch vùng dự án không có ranh giới pháp lý trên thực địa, thường xuyên xảy ra tranh chấp trong quá trình thực thi hoặc thậm chí có sự chồng chéo về quy hoạch giữa các dự án, sự bất bình đẳng giữa quy hoạch đất cho trồng rừng nguyên liệu giấy với quy mô cho trồng các cây công nghiệp khác là một thực tế luôn xảy ra

*Về cơ chế chính sách: Thủ tục và cơ chế tiêu thụ sản phẩm từ rừng trồng

thiếu tính thống nhất và kỷ cương được thể hiện:

Thứ nhất, nhà nước ban hành một số quy trình, quy phạm trong trồng rừng và

khai thác lâm sản nhưng có địa phương lại ban hành những quy định quy chế riêng

Thứ hai, nhà nước cho phép các đơn vị trồng rừng kinh tế được tự chủ quyết

định tuổi khai thác sản phẩm khi thấy cần thiết, ngược lại, có địa phương có những quyết định trái với quyết định của chính phủ Điều này khiến không ít các doanh nghiệp lao đao, mặc dù rừng trồng đã quá tuổi thành thục công nghệ, vốn vay đã quá hạn phải trả, nợ nhà nước kéo dài, dẫn đến kinh doanh thua lỗ

Thứ ba, thủ tục khai thác hiện phải qua quá nhiều cơ quan trung gian kiểm

soát Vậy các doanh nghiệp vay vốn trồng rừng đang mong muốn cải tiến những cơ chế, chính sách chưa phù hợp, nhưng cải tiến như thế nào và đến bao giờ?

Tất cả những mặt hạn chế nêu trên đã kìm hãm và hạn chế khả năng trồng thâm canh đầu tư cao, không cải thiện được năng suất rừng trồng, doanh nghiệp gặp khó khăn, thậm chí còn điêu đứng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

2.4.2.2- Tình hình tự cung nguyên liệu

Trong năm 2006, sản lượng giấy cả nước đạt 850.000 tấn nhưng sản lượng bột giấy mới chỉ đạt 288.000 tấn Trong đó công suất của các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam chỉ đạt 325.000 tấn giấy, chiếm tỷ trọng 27,9% tỷ trọng công suất của toàn ngành và 135.000 tấn bột giấy tấn bột giấy, chiếm 43,3%, còn lại là đóng góp của công nghiệp địa phương, các công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và các khu vực kinh tế khác

Thực tế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân Về mặt bằng cơ sở vật chất, chỉ có hai đơn vị trong ngành giấy (Bãi Bằng và Tân Mai) là sở hữu công nghệ và thiết bị tương đối hiện đại, trong đó, Công ty giấy Bãi Bằng (trước đây) là đơn vị duy nhất sản xuất bột giấy tẩy trắng chất lượng cao, nhưng mới chỉ đạt công suất 80.000 tấn bột giấy hóa học/năm, còn công ty giấy Tân Mai chỉ sản xuất bột cơ nhiệt Do sản lượng không đáp ứng nhu cầu sản xuất, hàng năm Bãi Bằng nhập 15.000 tấn bột giấy hóa học tẩy trắng để sản xuất loại giấy cao cấp đáp ứng yêu cầu in ấn các ấn phẩm sử dụng lâu dài như sách giáo khoa, sách các loại,… Khắc phục những hạn chế này, nhà nước quyết định đầu tư 1.107 tỷ đồng, chủ yếu là vốn vay nước ngoài để nâng cấp đồng bộ dây chuyền sản xuất của công ty Năm 2003, năm đầu tiên Bãi Bằng nâng cấp lại đồng bộ dây chuyền sản xuất kể từ sau khi nhà máy giấy Bãi Bằng được xây dựng bằng kinh phí không hoàn lại của chính phủ Thụy Điển Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn I đã nâng năng lực sản xuất bột giấy lên 68.000 tấn/năm và năng lực sản xuất giấy lên 100.000 tấn/năm với chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế

Một nguyên nhân nữa tác động trực tiếp đến sản xuất trong suốt giai đoạn qua là nguyên liệu sản xuất bột giấy thiếu Mỗi năm, Bãi Bằng cần tới 350.000 tấn tre, gỗ, nứa,… để làm nguyên liệu Trong khi đó, đến năm 2005 mới đạt 218.000 tấn nguyên liệu, không tương ứng với nhu cầu tiêu thụ giấy được dự báo là sẽ tăng bình quân từ 10-11%/năm

Hiện nay, Giấy Bãi Bằng đang triển khai chương trình nâng cấp toàn bộ dây chuyền sản xuất dựa trên ba tiêu chí quan trọng là: nâng sản lượng bột giấy và giấy, nâng chất lượng giấy từ độ trắng 80% ISO lên 90% ISO, bổ sung công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học đạt chuẩn thải quốc gia nhằm giảm ô nhiễm môi trường

Để đạt được mục tiêu trên, bãi Bằng cần đầu tư hơn 1.107 tỷ đồng, chủ yếu bằng vốn vay nước ngoài Đây là một chương trình đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất lớn Để thực hiện hiệu quả dự án trên, vấn đề quyết định vẫn là phát triển nhanh và vững chắc nguồn nguyên liệu

Hiện nay, tại vùng nguyên liệu phía Bắc, Tổng Công ty Giấy Việt Nam có 16 lâm trường với tổng diện tích đất được giao quản lý sử dụng là hơn 65.000 ha, diện tích đất rừng trồng nguyên liệu là 32.000 ha Hàng năm, các lâm trường này cung

cấp cho Bãi Bằng 60% nhu cầu nguyên liệu, còn lại là thu mua từ các hộ dân và lâm trường trực thuộc địa phương Vùng nguyên liệu chủ yếu ở phía Bắc gồm các tỉnh: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La, Lào Cai Việc tổ chức thu mua được đơn giản hóa Các lâm trường có thể giao dịch trực tiếp với nhà máy, không cần phải có các giấy phép bắt buộc như trước kia Hộ trồng nguyên liệu cũng có thể ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy với thủ tục đơn giản, chỉ cần xác nhận của UBND xã và giấy chứng minh nhân dân Thủ tục thông thoáng và cởi mở này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người trồng rừng mua bán dễ dàng nên khâu khai thác nguyên liệu khá ổn định

Các vùng nguyên liệu phát triển nhanh thông qua các biện pháp có tính khuyến khích, nhà máy phối hợp chặt chẽ với các đầu mối cung cấp nguyên liệu Với các lâm trường trực thuộc, nhà máy cấp vốn vay từ quỹ hỗ trợ cho các lâm trường để đầu tư xây dựng phát triển vùng nguyên liệu

Đối với địa bàn gần nhà máy, công ty thực hiện mô hình trực tiếp hợp tác trồng rừng với các xã ở huyện Phù Ninh Đến nay công ty đã trồng 380 ha Theo cách làm mới này, công ty cho người trồng rừng vay vốn với lãi suất ưu đãi (3%/năm), vốn được giải ngân theo tiến độ trồng, bảo vệ, chăm sóc rừng Các hộ trồng rừng còn được công ty đầu tư kỹ thuật, phân bón, cây giống, hướng dẫn trồng và chăm sóc rừng Tính ra công ty đầu tư 80% vốn, hộ dân đầu tư 20% Công ty trích 5% tổng giá trị mua nguyên liệu hàng năm bảo đảm cho những nguồn đầu tư này Đến chu kỳ khai thác, công ty thu mua theo giá thị trường và cam kết khi hạ giá cũng sẽ thu mua bằng 80% giá khi ký hợp đồng

Lâm trường Đoan Hùng, một lâm trường có diện tích đất rừng nguyên liệu giấy 2.064 ha Mỗi năm lâm trường trồng từ 200 đến 250 ha cây nguyên liệu giấy, khai thác từ 180 đến 200 ha, sản lượng gỗ bình quân 10.000 đến 12.000 m3 gỗ/năm Thực hiện dự án đầu tư nâng công suất giấy và bột giấy giai đoạn II, Tổng Công ty giấy Việt Nam đã lập quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu với diện tích 172.000 ha ở các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, yên bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Vĩnh Phúc với tổng mức đầu tư lên đến 1.500 tỷ đồng Do đặc thù của cây nguyên liuệu giấy có chu kỳ 7 đến 8 năm, người trồng rừng chủ yếu là đồng bào vùng sâu, vùng xa thiếu vốn sản xuất, cho nên để thực hiện được mục tiêu phát triển rừng cây nghuyên liệu, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vốn cho người trồng rừng

2.4- Sức ép khi nguyên - nhiên liệu cùng tăng giá

Đầu năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho phép Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tăng giá bán cho 4 hộ tiêu thụ lớn là giấy, phân bón, xi măng

và điện Cũng từ 01/01/2007, giá điện tăng 7,6% Hai ngành năng lượng chính, ”đầu vào” của nền kinh tế tăng giá chắc chắn sẽ tác động mạnh đến mặt bằng giá cả

Theo Tổng Công ty Giấy Việt Nam, giá bán than được hai bên thỏa thuận là 380.000 đồng/tấn (chưa tính thuế giá trị gia tăng ), tăng 20% so với giá thực hiện từ năm 2003 là 316.200 đồng/tấn, thấp hơn mức 40% mà Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề xuất Như vậy, với giá than mới, chi phí sản xuất giấy của Vinapaco trong hai tháng cuối năm 2006 sẽ tăng thêm khoảng 1,9 tỷ đồng Với mức tiêu thụ trung bình 270.000 tấn than/năm, thì việc tăng giá than đã ”đẩy” chi phí đầu vào của ngành giấy Việt Nam tăng từ 6 – 6,8% Mức lợi nhuận tối đa hiện nay là 5%, để tránh khỏi thua lỗ do bù đắp chi phí sản xuất do giá than tăng, ngành giấy sẽ phải nâng giá bán sản phẩm khoảng 5% thì mới bảo đảm hoạt động sản xuất

Như vậy, sức ép tăng giá than đợt cuối năm này mới chỉ là sức ép ban đầu của một lộ trình buộc hàng loạt các ngành khác phải ”gồng mình” chạy theo Đặc biệt, với ngành giấy vốn đang còn ”non yếu” sau khi hội nhập WTO do phải chịu chi phí sản xuất cao, giá các loại hóa chất, bột giấy nhập khẩu, cũng đang tăng khá mạnh và một việc nữa không thể không thực hiện đó là tăng lương

Việt Nam đã gia nhập WTO, tiến trình cam kết mở cửa thị trường sẽ được thực hiện, các rào cản thương mại, bảo hộ sẽ không còn Ngành giấy cũng sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh khốc liệt khi các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường đầu tư sản xuất giấy tại Việt Nam Một khi nguồn cung tăng, sẽ làm cho bài toán tăng giá sản phẩm của ngành giấy thêm khó khăn, vì phải đối mặt với cuộc chiến giá cả mới

Ngay trong năm 2006, đã xuất hiện một nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất giấy đã đi vào hoạt động, sản phẩm của nhà máy này đã bắt đầu cạnh tranh trên thị trường Sức ép kép (tăng giá cộng hội nhập) đang tạo ra thế bí, buộc ngành giấy Việt Nam không thể không tăng giá và đưa ra những đề xuất về lộ trình tăng giá

Tăng giá than đột ngột và ở mức cao như vậy sẽ đẩy nhiều doanh nghiệp ngành giấy, nhất là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vốn yếu, máy móc thiết bị cũ lâm vào cảnh khốn khó Trước thực trạng đó, ngành giấy đã đề xuất với Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam thay vì tăng giá than tối đa bước đầu 20% xuống 15% với lộ trình tăng là tháng 7/2007 Nếu tăng ở mức 10% mỗi năm theo lộ trình từ nay đến năm 2010 thì sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành giấy trong nước tạo được bước đi vững chắc, có sự phát triển ổn định, nâng cao được sức cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh tự do của WTO

2.5- Những điều mà ngành giấy đã làm