báo cáo khoa học nông nghiệp Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam tầm nhìn chiến lược trước cơ hội và thách thức.

1 Ngành hàng lúa go Vit Nam: Tm nhìn chin lc trc c hi và thách thc H Cao Vit 1 Gn 3 thp niên qua t khi Vit Nam có mt trên bn đ lúa go th gii và đnh v đc vai trò không th thiu trong nn kinh t lúa go và lng thc th gii, ngành hàng lúa go Vit Nam đã vt qua nhiu th thách và đng trc nhng vn hi rt ln. Là va go va có vai trò nuôi sng hn 87 triu dân ni đa va đm bo mt phn an ninh lng thc trong khu vc và th gii. Hin nay Vit Nam đang đng th 2 v lng go xut khu bình quân hàng nm t 6-7 triu tn ch sau Thái Lan. Nm 2011, nh nhn đnh ca nhiu nhà kinh t, lúa go Vit Nam s “soán ngôi” Thái Lan đ tr thành nc xut khu go s 1 th gii vi lng xut d kin 7,5 triu tn (cha tính lng go xut tiu ngch). Vì sao Vit Nam làm đc điu k diu này trong tình hình kinh t th gii rt nhiu bt n ? Câu tr li cng chính là ni dung ca bài tham lun này. Theo d kin trong chin lc phát trin nông nghip Vit nam giai đon 2011-2020: sn lng lúa s duy trì  mc 41 triu tn và 3,9 triu ha lúa đn nm 2020 (nm 2011 vi v mùa Hè Thu & ông Xuân bi thu, sn lng lúa c đt trên 41 triu tn). Vi sn lng nh vy, Vit Nam s có th duy trì lng go xut khu trên 5 triu tn/nm mà vn đm bo lng thc cho hn 90 triu dân trong thp niên ti. Theo thng kê ca B Nông nghip M (USDA, 2000), t nhng nm 2000, Vit Nam đã chim 18% tng th phn go xut khu trên th gii (Thái Lan chim 26%; M, n  và Trung Quc cùng chim 11%) (ph lc 5), nhng hin nay tình th đã đi thay, Trung Quc đang phi nhp khu go t Vit Nam, M & n  gim lng go xut khu, Thái Lan tp trung xut khu go đc sn có cht lng cao (go thm, go np)…và lúa go Vit Nam đng trc nhng thun li và c hi đó là: (i) Tng lng go xut khu; (ii) Gi giá xut khu  mc cao & cnh tranh; (iii) Tng lng ngoi t thu đc t xut khu go đ tái đu t c s h tng nông thôn, c s ch bin lúa go và c gii hóa sn xut lúa; (iv) Nâng cao li tc đ khuyn khích nông dân gi đt trng lúa. V mt kinh t và li th cnh tranh, nu Vit Nam tha hip, liên minh vi Thái Lan trong xut khu go, hai nc s có th đnh đot th phn, đnh giá xut khu go  mc cao. Tuy nhiên, vn đ này đc xem là “con dao hai li” vì có th s gây nên nhng khng hong v giá lng thc th gii và làm tng giá go  th trng ni đa, vô hình đy mt b phn dân c nghèo thiu go n  1 đt nc trng lúa và xut khu go. Vn đ này còn mang tính xã hi và đo đc kinh doanh. Theo Hip hi lng thc Vit Nam (VFA, 2011) trong 9 tháng đu nm 2011 Vit Nam đã xut khu 5,9 triu tn go vi giá tr kim ngch 2,8 t USD, tng 9,1% v 1 Tin s Kinh t. Ging viên thnh ging môn Marketing Intelligence. Vin Khoa hc K thut Nông nghip min Nam. 121 – Nguyn Bnh Khiêm – Qun 1 – Tp.HCM. 2 lng xut và 23,7% v giá so vi nm 2010. ây là mt tín hiu th trng đáng lc quan cho ngành hàng lúa go Vit Nam. D kin t nay đn cui nm s còn xut thêm trên 1 trin tn go nâng tng s lng go xut (chính ngch) nm 2011 là 7 triu tn. Vn đ đt ra là chúng ta có nên tng lng go xut khu liên tc nhng giá tr xut khu không tng hoc thp không ? Hn na, trong khu vc Châu Á Thái Bình Dng (ASEAN), go Vit Nam cng có vai trò rt quan trng. Theo thng kê ca Hip hi xut khu go Thái Lan (Thai Rice Exporter Association, 2010) : Vit nam & Campuchia nm 60% th phn go xut khu qua các nc ASEAN, Thái Lan ch chim 30% (trc đây là 60%). Các nc Singapore, Malaysia, Philippines trc đây nhp khu go ch yu t Thái Lan, nay đã chuyn sang nhp go Vit Nam (Nm 2010: Vit Nam xut khu 2,8 triu tn sang các nc ASEAN trong khi đó Thái Lan ch xut khu 640 ngàn tn trong tng s 8,5 triu tn go Thái xut khu). Vì sao ngi Thái xut khu ít qua ASEAN, phi chng do th hiu tiêu dùng (?), do thu hp th trng (?)…đây là vn đ chin lc marketing mà chúng ta cn xem xét cn trng. Mt điu thành công do s đóng góp rt ln ca các doanh nghip lúa go Vit Nam đó là giá go Vit và go Thái ngày càng thu hp dn và ngang bng nhau trên thng trng quc t. Hin nay giá go xut khu  mc khá cao, tng thêm bình quân 56 USD/tn so vi nm 2010 vi giá FOB bình quân 479 USD/tn đã nâng cao giá mua lúa trong th trng ni đa, ngi nông dân sn xut có li nhun cao hn (giá lúa trong nc bin đng t 6.650 đng/kg đn 6.900 đng/kg, cao hn s liu điu tra v giá lúa v Hè Thu 2010 t 1.500 – 2.500 đ/kg 2 ; go 5% tm 9.300 đng/kg; go 15% tm giá 9.200 đng/kg; tng 300-500 đng/kg so vi tháng trc). Ngoài nhng nguyên nhân giá go và lng thc th gii tng, giá go Vit Nam ngày càng tng là do cht lng go đc ci thin khá nhiu nh h thng thu mua go (mua lúa ti thay vì mua lúa khô nh trc), sy lúa, ch bin go đc tin hành đng b và đm bo cht lng. Hin nay c nc đã có 125 doanh nghip đ các điu kin cho xut khu go và 80 doanh nghip trang b đy đ kho cha, dây chuyn ch bin, máy sy và h thng xay xát đng b và hin đi (VFA, 2011). Bên cnh đó, theo Bloomberg (tháng 7-2011), giá go th gii tng 233,84 đim so vi thi đim trc đây, tng đng mc tng 20% và đây là mc tng giá cao nht t trc đn nay, có li cho các nc xut khu go nh Vit Nam. Nu chính ph Thái Lan làm đúng nh cam kt vi nông dân Thái thì h s nâng giá mua lúa  mc 15 ngàn baht/tn (tng đng vi 480 USD/tn lúa), do vy giá xut khu s phi  mc t 750-800 USD/tn go và đây là 1 c hi vàng cho ngành hàng lúa go Vit Nam vì các lý do sau đây: (i) Tng c hi và li th cnh tranh cho go Vit Nam, đc bit tng th phn xut khu sang các nc có thu nhp thp; (ii) Khng đnh thng hiu & v th ca thng hiu Vit trên thng trng th gii; (iii) Tng giá go xut khu ca Vit Nam, tng lng ngoi t và li nhun cho các tác nhân tham gia trong chui giá tr lúa go (nông dân, t thng, nhà máy xay xát, doanh 2 Giá bán lúa v Hè Thu 2010  4 tnh An Giang, Long An, Kiên Giang & Hu Giang theo kt qu điu tra chi phí sn xut.Vin Khoa hc K thut Nông nghip min Nam. 3 nghip/công ty xut khu…), đc bit là ci thin đi sng nông dân Vit Nam, kích thích h duy trì din tích canh tác lúa, tp trung rung đt đ sn xut theo quy mô ln, ci tin công ngh sn xut và c gii hóa. Phi nói rng ngành hàng lúa go Vit Nam đã và đang đng trc nhiu vn hi, thun li (nêu trên). Tuy nhiên, không ít nhng thách thc cn đc xem xét, đó là: Vit Nam vn còn thiu mt chin lc xut khu go, đây là nhn đnh ca nhiu chuyên gia kinh t nghiên cu v tình hình kinh doanh - xut khu go ca Vit Nam trong hn 2 thp niên qua. Cho đn nay, Vit Nam cha có nhng phân tích th trng lúa go quc t mt cách bài bn, có các đi th cnh tranh nào trong lnh vc lúa go (?), nng lc ca doanh nghip Vit Nam ra sao có đáp ng đc nhu cu ngày càng cao v lng và v cht hay không (?), chin lc marketing lúa go nh th nào (?), da trên nhng phân khúc th th trng nào (?) và khách hàng mc tiêu ca go Vit là ai (?). Ngành hàng lúa go cha xác đnh đc chin lc marketing đúng nên vn buôn bán theo chuyn, theo cách “ai mua thì tôi bán” và “bán th mình có ch không bán th mà th trng cn”, gây thit hi ngun tài nguyên ni đa (thu nhp nông dân trng lúa không đc đn bù xng đáng, hu hoi môi trng do s dng lm dng thuc bo v thc vt đ tng v & tng nng sut, v.v…). Trong khi đó, mt “đi th cnh tranh” trong ngành lúa go ca Vit Nam là Thái Lan có chin lc rt rõ ràng và thông minh nhm không “đi đu vi Vit Nam và các nc xut khu go khác”, đó là: (i) Xut khu go thm, go đc sn vi giá bán rt cao, cao hn nhiu so vi go thng nhm tng giá tr gia tng (Added Value), nâng giá tr ht go và tng li tc cho nhà nông; (ii) Không thâm canh và tng đn 3 v lúa/nm (nh Vit Nam) nhm gim nhng chi phí sn xut không cn thit (thuc bo v thc vt) và tái to đ phì đt cng nh mc tiêu bo v môi trng đc đm bo. Vi chin lc này, Thái Lan vn gia v trí hàng đu v lng go xut khu, v kim ngch xut khu go, li nhun cho các tác nhân tham gia trong chui giá tr lúa go, bo v mi trng và sc kho cho ngi sn xut, giá tr gia tng toàn chui rt cao. Thách thc khá ln đi vi nn nông nghip Vit Nam nói chung và ngành hàng lúa go nói riêng là bin đi khí hu đã, đang và s tác đng mnh m. Theo kch bn v bin đi khí hu,  ng bng Sông Cu Long, tng lng ma đn nm 2030 s gim 20%, ma tr hn 2 tun và l đn sm hn 2 tun (Lê Anh Tun, 2011) và nu nc bin dâng thêm 1 mét thì Bn Tre s mt 50% din tích đt, k đn là Long An (mt 49%), Tin Giang (32,7%), Cn Th (24,7%) (Sihymette, 2009). Nh vy din tích lúa chc chn s b đe da, sn lng lúa s gim đáng k (H Cao Vit, 2011). Hn na, nhu cu tiêu th go ca các nc tiêu th go ch yu trong ba n và  các quc gia Châu Á có xu hng gin dn, c cu chi tiêu cho go chim cha đn 5% (Timmer, 2010). Trc nm 1970, go là lng thc chính chim 38,2% lung calori tiêu th hàng ngày ca h gia đình Châu Á nhng đn nm 2007, lng go chim ch còn 29,3% (gim 1% mi nm trong giai đon 1990-2007) (Timmer, 2010). ây là xu hng mà nhng nhà qun tr marketing lúa go Vit Nam nên cân nhc trong chin lc marketing lúa go trong thp niên ti. 4 Hin nay các sn phm ch bin t lúa go  Vit Nam còn rt đn điu v mu mã và mt hàng, nghèo nàn v chng loi và cha xem công ngh ch bin thc phm t nguyên liu bt go là lãnh vc mang li giá tr gia tng cao trong c cu thu nhp t ngành hàng lúa go. Rt nhiu quc gia trong khu vc (Singapore, Trung Quc, Nht Bn…) nhp khu go không ch đn thun s dng trong ba n hàng ngày nh cm mà còn ch bin rt nhiu sn phm công nghip (h, keo thc phm…), thc phm n nhanh (các loi bánh truyn thng), thc phm bo qun (bánh các loi, ph gia…) mang li giá tr gia tng cao và h tr phát trin ngành công nghip ch bin  các quc gia này và xut khu sn phn ch bin ngc tr li Vit Nam. Vì sao chúng ta không đnh hng chin lc phát trin ngành ch bin t nguyên liu go đ thay th các sn phm nhp khu đang tràn ngp th trng Vit Nam và xut khu sang các nc có cng đng ngi Vit và ngi Châu Á đông (?). Chi phí sn xut lúa go  Vit Nam tng đi cao.  va lúa vùng đng bng sông Cu Long, trong v lúa Hè Thu 2010, chi phí phân bón bình quân là 4,1 triu đng/ha (khong 200 USD/ha), bin đng t 1,5 – 9,3 triu đng/ha, chim 27-30% tng chi phí sn xut lúa. Chi phí thuc bo v thc vt chim 17-20% tng chi phí sn xut (bình quân 2,6 triu đng/ha, khong 130 USD/ha). S dng thuc bo v thc vt trong thâm canh lúa đã và đang gây ô nhim nng n môi trng đt và nc  2 đng bng sông Cu Long & sông Hng. Tng chi phí thuê lao đng và máy móc là 6,9 triu đng/ha/v (khong 380 USD/ha). Tng chi phí sn xut 1 v lúa khong 15 triu đng/ha (750 USD/ha) và giá thành bình quân 3,2 triu đng/tn lúa (khong 160 USD) (H Cao Vit, 2010) (Ph lc 7). T nhng phân tích c hi & thách thc thit ngh cn có tm nhìn xa cho ngành hàng lúa go Vit Nam: 1. Tm nhìn v quy hoch đ ng phó vi vn đ bin đi khi hu đe da ngành lúa go; duy trì 3,9 triu ha lúa liu có kh thi cho đn nm 2020 không ? 2. Chin lc marketing cho ngành hàng lúa go da trên nhng nghiên cu và d báo nhu cu ca khách hàng tiêu th go đ tìm ra phân khúc th trng phù hp vi điu kin sn xut – ch bin – c s h tng nông thôn ca Vit Nam trong bi cnh cnh tranh quc t. 3. Chính sách phát trin ngành công nghip ch bin nhng sn phm s dng go là ngun nguyên liu đu vào. 4. Nghiên cu và phát trin hài hòa li ích ca các tác nhân trong chui giá tr lúa go (Nông dân trng lúa – Thng lái – Nhà máy xay xát & ch bin – Doanh nghip xut khu) nhm huy đng hiu qu nng lc và tng li th cnh tranh cho lúa go Vit Nam. 5. Tm nhìn v liên minh, liên kt thng mi vi Thái Lan, n  cng nh các quc gia sn xut và xut khu go chim th phn ln trên th gii. 6. Tm nhìn v hp tác m rng đu t và chuyn giao công ngh sn xut – ch bin lúa go cho nhng quc gia lân cn có din tích lúa khá ln nh Campuchia, Lào nhm tng lng go nguyên liu cung cp cho th trng xut khu (Vit Nam s tng lng go xut khu có giá tr cao không ch da vào lng go sn xut trong nc mà còn da vào lng go  các quc gia 5 nêu trên. Vit Nam đóng vai trò nh quc gia trung gian cung cp, phân phi lúa go trên toàn th gii). Tài liu tham kho 1. C. Peter Timmer (2010). The Changing Role of Rice in Asia’s Food Security. ADB Sustainable Development Working Paper Series, No. 15. 2. H Cao Vit (2010). Xây dng c s d liu v c cu chi phí sn xut, giá thành ca mt s nông sn ch lc  Nam B.  tài cp c s. B NN & PTNT. 3. H Cao Vit (2011). Tng quan v thích ng và ng phó vi bin đi khí hu trong lnh vc nông nghip. Báo cáo ti Hi tho Thích ng & ng phó vi BKH ti Tp.HCM tháng 8-2011. 4. IFPRI (2010). Agricultural adaptation to climate change in the developing world: What will it cost?. 5. Lê Anh Tun (2011). Tác đng ca bin đi khí hu đn vùng BSCL. i hc Cn Th 6. Market Trend in 2000-2001. http://www.foodmarketexchange.com/datacenter/product/grain/rice/detail/dc_p i_gr_rice0201_01.htm 7. Thai rice market share down in ASEAN. http://en.vietnamplus.vn/Home/Thai- rice-market-share-down-in-ASEAN/20106/10048.vnplus Ph lc Ph lc 1 – Thay đi vai trò lúa go trong c cu tiêu th lng thc  Châu Á Nm Tng calori Calori t go % go/tng s 1961 1.806 656 36,3 1970 2.069 790 38,2 1980 2.200 797 36,2 1990 2.443 848 34,7 2000 2.606 803 30,8 2007 2.668 783 29,3 Tng/gim trung bình/nm (%) 1961-1970 1,53 2,09 0,57 1961-1990 1,05 0,89 -0,25 1970-2007 0,69 -0,03 -0,71 1990-2007 0,52 -0,47 -1,00 Ngun: Tài liu đã dn (Timmer, 2010). 6 Ph lc 2 – Phân b din tích lúa có ti theo kch bn bin đi khí hu Ngun: IFPRI (2010). Ph lc 3 – Bin đi khí hu làm giá lng thc & giá go tng Ngun: IFPRI (2010). 7 Ph lc 4 – Sn lng lúa go bin đng gim theo 3 kch bn bin đi khí hu Ngun: IFPRI (2010). Ph lc 5 – Th phn xut khu go trên th gii, 1999-2000 Source: United States Department of Agriculture (USDA), 2000. Ph lc 6 - C cu giá thành lúa  mt s tnh sn xut lúa ch lc  BSCL Ch tiêu VT An Giang Hu Giang Long An Kiên Giang BSCL nh phí ng/ha/v 431.868 209.991 190.043 257.332 295.229 Bin phí ng/ha/v 16.334.543 13.773.020 16.013.435 13.544.360 15.012.908 Tng chi phí ng/ha/v 16.590.065 13.855.190 16.096.063 13.721.449 15.169.818 Nng sut Kg/ha 5,26 4,77 4,59 4,83 4,89 Giá thành 1 ng/kg 3.235 3.004 3.640 2.911 3.199 Giá thành 2 ng/kg 2.787 2.348 3.118 2.478 2.690 Ngun: H Cao Vit (2010). Chú thích: Tính toán t s liu điu tra v lúa Hè Thu 2010. Giá thành 1: giá thành có tính chi phí c hi lao đng gia đình; Giá thành 1: giá thành không tính chi phí c hi lao đng gia đình; . 1 Ngành hàng lúa go Vit Nam: Tm nhìn chin lc trc c hi và thách thc H Cao Vit 1 Gn 3 thp niên qua t khi Vit Nam có mt trên bn đ lúa go th gii và đnh v đc. v đc vai trò không th thiu trong nn kinh t lúa go và lng thc th gii, ngành hàng lúa go Vit Nam đã vt qua nhiu th thách và đng trc nhng vn hi rt ln. Là va go va. h tng nông thôn, c s ch bin lúa go và c gii hóa sn xut lúa; (iv) Nâng cao li tc đ khuyn khích nông dân gi đt trng lúa. V mt kinh t và li th cnh tranh, nu Vit Nam tha