td329

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG PHẦN MỀM VIỆT NAM 1.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG PHẦN MỀM 1.1.1. Quy mô của thị trường phần mềm * Quá trình hình thành và phát triển của thị trường phần mềm Việt Nam 5 năm đã qua kể từ khi Bộ Chính trị ra Chỉ thị 58/CT-TW về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chính phủ ra Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP về việc xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm trong đó xác định “công nghiệp phần mềm là ngành công nghiệp được đặc biệt khuyến khích đầu tư, Nhà nước áp dụng mức ưu đãi cao nhất cho các doanh nghiệp làm công nghiệp phần mềm”, đến nay có thể nói công nghiệp phần mềm đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ, tuy nhiên ngành công nghiệp non trẻ này cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Nhờ những cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hiệp hội, trong 5 năm qua ngành công nghiệp phần mềm đã có nhiều khởi sắc. Suốt từ năm 2000 đến nay công nghiệp phần mềm luôn giữ mức tăng trưởng với tốc độ khá cao, trung bình khoảng 35% năm, gần gấp 3 lần tốc độ phát triển trung bình của toàn ngành công nghiệp. Thống kê của hội tin học thành phố Hồ Chí Minh (HCA) cho thấy đến nay cả nước có khoảng 720 doanh nghiệp phần mềm đang thực sự hoạt động, thu hút được hơn 20.000 lao động phần mềm chuyên nghiệp. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp phần mềm năm 2005 ước đạt khoảng 250 triệu USD, trong đó có khoảng 70 triệu USD xuất khẩu. như vậy quy mô ngành công nghiệp phần mềm nước ta cả về lực lượng lao động lẫn tổng doanh thu hiện nay đã tăng lên gấp 4 lần so với năm 2000, đó thực sự là một bước phát triển tốt với một ngành công nghiệp mới như công nghiệp phần mềm ở Việt Nam. Hơn nữa, một số chuyên gia còn cho rằng phương 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 pháp thống kê nói trên chưa đầy đủ, còn bỏ sót một số lĩnh vực như chưa tính lực lượng làm phần mềm bán chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị không chuyên công nghệ thông tin. Lực lượng này cũng khá đông, hàng năm, sản xuất, cung cấp không ít các sản phẩm, dịch vụ phần mềm “in house” theo kiểu tự cung tự cấp để phục vụ cho hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Theo các chuyên gia này, nếu tính hết quy mô ngành phần mềm Việt Nam hiện đã có hơn 30.000 lao động, với doanh số quy đổi lên tới trên 350 triệu USD. * Tình hình phát triển của các doanh nghiệp phần mềm Đi sâu vào tình hình phát triển của các công ty phần mềm, có thể thấy vài năm gần đây công nghiệp phần mềm Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô của nhiều doanh nghiệp, điển hình trong đó có các công ty lớn như FPT và TMA với mức tăng trưởng nhân lực 75 – 100%/năm. Mặc dù công nghiệp phần mềm mới chỉ là một ngành công nghiệp non trẻ nhưng đã và đang có nhiều doanh nghiệp nỗ lực hết mình để được công nhận trên thị trường trong nước cũng như quốc tế bằng cách đạt được những chứng chỉ về quy trình uản lý chất lượng phần mềm uy tín trên thế giới như CMMI hoặc CMM… là những chứng chỉ uy tín được chấp nhận trên toàn thế giới. STT Chứng chỉ Số doanh nghiệp 1 CMMI – 5 2 (FPT và PSV) 2 CMM – 3 hoặc CMM – 4 5 3 ISO 9001 35 Bảng thống kê số doanh nghiệp phần mềm Việt Nam đạt được các chứng chỉ uy tín về quản lý chất lượng phần mềm (Nguồn: www.vinasa.org.vn) Trong đó: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 • CMMI-5 (Capability Maturity Model Integration) là chứng chỉ cao nhất về quy trình quản lý chất lượng sản xuất phần mềm quốc tế do tổ chức Quality Assurance Institute - Ấn Độ thực hiện. • CMM (Capalility Maturity Model) là chuẩn quốc tế đánh giá năng lực sản xuất của một tổ chức phát triển phần mềm do tổ chức Quality Assurance Institute - Ấn Độ thực hiện. • ISO 9001 là chứng chỉ về quản lý chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, có rất nhiều doanh nghiệp khác cũng đang cố gắng phấn đấu để lấy chứng chỉ CMM, CMMI hoặc ISO vào những năm tới. Đây là những dấu hiệu rất đáng mừng về năng lực phát triển của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Theo thống kê của Hiệp hội các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam VINASA năm 2004 thì Việt Nam có khoảng 2500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, tuy nhiên chỉ có khoảng hơn 700 doanh nghiệp là hoạt động thực sự và có hiệu quả. Tháng 8 năm 2004, VINASA đã tiến hành một cuộc tổng điều tra tại hơn 1000 doanh nghiepẹ phần mềm trong nước và đã thu được các số liệu thống kê cụ thể về loại hình doanh nghiệp, quy mô lao động cũng như doanh thu bình quân 1 năm của các doanh nghiệp phần mềm như sau: STT Loại hình doanh nghiệp Tỷ lệ 1 Công ty cổ phần Công ty TNHH Doanh nghiệp tư nhân 86% 2 Doanh nghiệp Nhà nước 6% 3 Công ty liên doanh Công ty 100% vốn nước ngoài 8% Tổng 100% STT Loại hình doanh nghiệp Tỷ lệ 1 Ít hơn 50 người 82% 2 Nhiều hơn 50 người 17% 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3 Từ 500 đến 1000 người 1% Tổng 100% STT Doanh thu bình quân 1 năm Tỷ lệ 1 Ít hơn 500 triệu 35% 2 Từ 500 triệu đến 75 triệu 26,5% 3 Từ 750 triệu đến 1,5 tỷ 19% 4 Từ 1,5 tỷ đến 7,5 tỷ 10% 5 Từ 7,5 tỷ đến 15 tỷ 7% 6 Từ 15 tỷ đến30 tỷ 2% 7 Trên 30 tỷ 0.5% Tổng 100% Bảng số liệu thống kê của hơn 1000 doanh nghiệp phần mềm Việt Nam thaáng8 năm 2004 (Nguồn: www.vinasa.ỏg.vn) Từ những số liệu thống kê trên có thể nhận thấy một điều là các doanh nghiệp phần mềm ở Việt Nam hiện nay nhìn chung chỉ có quy mô nhỏ hoặc trung bình, quy mô nhân lực ít, doanh thu không nhiều… Những mặt yếu kém trên đã phần nào có tác động tiêu cực đến sự phát triển của cả ngành công nghiệp phần mềm trong những năm tới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phần mềm vẫn còn một số mặt yếu kém khác như: • Chưa có nhiều sản phẩm đạt tầm giải pháp đáp ứng nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của các đối tượng khách hàng. • Chưa chú trọng khâu thiết kế, phát triển sản phẩm hướng đến người sử dụng mà chỉ thiên về công nghệ tạo sự cách biệt giữa người sử dụng và người sản xuất. • Chất lượng và độ ổn định của các sản phẩm phần mềm không cao. • Không có các qy trình kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Rất ít doanh nghiệp phần mềm trong nước có được quy trình triể khai ứng dụng trong doanh nghiệp một cách 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khoa học, dẫn đến rủi ro cao trong quá trình triển khai và thường kéo dài tiến độ. • Chưa có sự phối hợp với các đơn vị sản xuất phần cứng, dẫn đến đổ thừa trách nhiệm cho nhau khi phần mềm xảy ra sự cố, gây khó khăn cho khách hàng. • Đội ngũ chuyên gia phần mềm bậc cao còn ít. • Chưa có kinh nghiệm Marketing • Chưa đủ năng lực tài chính để có thể tăng mức đầu tư cho các hoạt động Marketing, nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Thống kê của hội tin học thành phố Hồ Chí Minh HCA cho thấy số doanh nghiệp chi cho Marketing từ 10% đến 20% tính trên tổng chi phí chỉ vào khoảng 27%. Thống kê này cũng cho thấy có đến 33% doanh nghiệp có tổng chi phí cho cả đào tạo phát triển nguồn nhân lực lẫn chi cho nghiên cứu phát triển chỉ dưới mức 5% so với tổng chi phí, và cũng chỉ có 27% doanh nghiệp chi trên 10% cho các hoạt động này. Sự thiếu đầu tư nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực là nguyên nhân dẫn đến năng lực cạnh tranh yếu của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Hơn nữa, tâm lý “muốn làm tất cả từ A đến Z” với mong muốn kiếm siêu lợi nhuận bán phần mềm đóng gói cho nhiều khách hàng đã khiến cho không ít doanh nghiệp phần mềm Việt Nam không lượng đúng sức mình khi tham gia thị trường phần mềm đóng gói rất cạnh tranh, mà bỏ qua thị trường làm dịch vụ phần mềm còn khá rộng. Về năng lực hoạt động của các doanh nghiệp phần mềm thì có khoảng 29% doanh nghiệp hoà vốn sau 2 năm thành lập. Đây là một tỉ lệ tương đối tốt, nhưng cũng có tới 28% doanh nghiệp hoà vốn sau từ 3 đến 4 năm. Số doanh nghiệp phần mềm có lãi hàng năm từ 10% đến 30% chiếm tỉ lệ 42%, từ đó cho thấy đa số doanh nghiệp phần mềm có thể khẳng định sự thành công ban đầu của mình. Tuy nhiên, chỉ có 13% doanh nghiệp phần mềm có 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh thu cao hơn chi phí từ 30% đến 50%. Đây không phải là một tỉ lệ khích lệ trong bối cảnh công nghiệp phần mềm Việt Nam trong giai đoạn đầu phát triển. Thống kê cũng cho thấy các doanh nghiệp phần mềm quy mô lớn thường đã có thời gian hoạt động trên 5 năm. Sự tăng tốc đều đến ở giai đoạn sau năm hoạt động thứ 5 trở đi. Các doanh nghiệp này thường có định hướng xây dựng thị trường, chuyên môn hoá cao, rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực gia công phần mềm và dịch vụ, từ đó qản bá được năng lực, bước đầu xây dựng được thương hiệu riêng. Nhu cầu từ thị trường ngoài nước hiện đang tăng trưởng mạnh, và doanh nghiệp phần mềm quy mô lớn càng có cơ hội kiếm được nhiều khách hàng. Với các cơ sở xây dựng được 5 năm qua, cộng thêm sự hỗ trợ của Nhà nước, chắc chắn giai đoạn tới sẽ có sự bùng nổ phát triển của các doanh nghiệp phần mềm hàng đầu. * Hoạt động phát triển nguồn nhân lực Chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin mấy năm qua đã bắt đầu phát huy tác dụng. Công nghệ thông tin là một trong số các ngành được mở ở nhiều trường đại học nhất hiện nay. Tất cả các trường đại học, cao đẳng dân lập và hầu hết các trường đại học công lập về khoa học, kỹ thuật tại Việt Nam đều có đào tạo cử nhân/ kỹ sư công nghệ thông tin. Hằng năm, lực lượng này có thể cung ứng cho thị trường 7.000 – 10.000 chuyên viên công nghệ thông tin, gần ngang với chỉ tiêu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đặt ra cho hệ thống đào tạo chính quy tại các trường đại học. Nhân lực phần mềm Việt Nam được đánh giá là năng động, thông minh, có kiến thức cơ bản, có khả năng đào tạo nâng cao trình độ nhanh, dễ thích nghi với điều kiện làm việc cường độ cao, và có giá nhân công thấp. Tuy nhiên lao động Việt Nam phần lớn còn thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên sâu và trình đột iếng Anh. Đặc biệt hiện nay công nghiệp phần mềm Việt Nam rất thiếu các chuyên gia giỏi về quản trị dự án, thiết kế giải pháp, quản trị Marketing, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, còn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bất cập, mất cân đối, chưa có nhiều giáo viên có kinh nghiệm thực tế làm phần mềm; cơ sở phòng thí nghiệm, thiết bị cho đào tạo thực hành còn sơ sài. Điều này khiến cho nhiều sinh viên tốt nghiệp còn thiếu hoặc yếu cả về kiến thức chuyên môn lẫn kĩ năng giao tiếp, làm việc trong môi trường công nghiệp. Vì nhân lực được coi là chìa khoá cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm vốn còn non trẻ của Việt Nam nên Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi cũng như nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục nhân lực cho ngành phần mềm trong tương lai. * Khái quát thị trường trong nước Phần mềm là một bộ chương trình các chỉ thị điện tử ra lệnh cho máy tính thực hiện một điều nào đó theo yêu cầu của người sử dụng. Chúng ta không thể thấy hoặc sờ được phần mềm, mặc dầu ta có thể hiển thị được chương trình trên màn hình hoặc máy in. Phần mềm có thể được ví như hồn của máy tính mà phần cứng của nó được xem như phần xác. Thị trường phần mềm Việt Nam có một khoảng trống rất lớn giữa người tiêu thụ có nhu cầu về phần mềm tiếng Việt (cá nhân, các cơ quan, xí nghiệp…) và những nhà lập trình sản xuất ra phần mềm phục vụ cho các nhu cầu đó. Phần mềm máy tính là một sản phẩm đặc biệt không thể bày bán và tiếp thị theo kiểu thông thường như các sản phẩm khác. Người mua cần những thông tin chính xác và đầy đủ về các tính năng, đặc điểm, cách sử dụng của chương trình hơn là dựa vào các giác quan của mình khi chọn lựa. Hầu hết các doanh nghiệp phần mềm đang kinh doanh phần mềm của mình theo kiểu hàng hoá bình thường, chỉ chú trọng quảng cáo về cảm quan hơn là cung cấp thông tin đầy đủ nên vẫn không thể làm cho nhiều người biết về phần mềm của mình. Điều này dẫn đến tình trạng cung và cầu không gặp nhau, phần mềm viết ra không bán được, còn người sử dụng thì không biết mua phần mềm nào để dùng. * Cung phần mềm 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thị trường phần mềm Việt Nam hienẹ nay được cung ứng bởi 2 lực lượng chủ yếu là các doanh nghiệp phần mềm trong nước và các doanh nghiệp phần mềm nước ngoài. • Các doanh nghiệp phần mềm trong nước Hiện này Việt Nam có khoảng hơn 2500 doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm nhưng chỉ có khoảng hơn 700 doanh nghiệp là hoạt động thực sự. Phần lớn những doanh nghiệp phần mềm này là những công ty có qy mô vừa và nhỏ, quy mô lớn chỉ chiếm rất ít, khoảng 1% trong tổng số. Với năng lực quản lý và kinh doanh yếu kém, trình độ nguồn nhân lực lại có hạn nên mặc dù chiếm ưu thế là số đông các nhà cung ứng nhưng chỉ chiếm giữ được thị phần nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của mình. Khảo sát của hội tin học thành phố Hồ Chí Minh HCA cho thấy có 69% số doanh nghiệp phần mềm chủ yếu định hướng thị trường trong nước (thị trường trong nước chiếm từ 70% trở lên), và 28% số doanh nghiệp định hướng thị trường ngoài nwocs (thị trường ngoài nước chiếm từ 70% trở lên). Điều này phản ánh một thực tế phần nhiều doanh nghiệp phần mềm Việt Nam chưa dám (hoặc chưa đủ sức) vươn ra thị trường nước ngoài, tuy nhiên, nó cũng cho thấy hiện tại thị trường trong nước vẫn cần được xem là thị trường quan trọng. • Các doanh nghiệp phần mềm nước ngoài Đây là những tập đoàn phần mềm lớn trên thế giới, có uy tín cũng như kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh phần mềm nhiều năm. Sản phẩm phần mềm của họ tiếp cận thị trường Việt Nam chủ yếu là phân phối gián tiếp, thông qua các nhà nhập khẩu trung gian. Mặc dù số lượng các doanh nghiệp phần mềm nước ngoài không nhiều nhưng họ lại chiếm được phần lớn thị phần trong nước. Nguyên nhân là họ hơn các doanh nghiệp phần mềm trong nước về mọi mặt, từ quy mô doanh nghiệp, khả năng tài 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chính… cho đến các hoạt động nghiên cứu và triển khai Marketing. Có thể kể đến một số nhà cung cấp phần mềm tên tuổi như Microsoft, Oracle… * Cầu phần mềm Hiện nay, phần lớn cầu thị trường phần mềm chủ yếu vẫn dựa vào sức mua của các tổ chức và doanh nghiệp nhà nước bao gồm các Tổng công ty lớn, các cơ quan Chính phủ, các ngân hàng, trường học, bệnh viện hay những tổ chức khác… Khi quyết định sử dụng một phần mềm quản lý, doanh nghiệp thường đứng trước nhiều sự lựa chọn. Bên cạnh những sự lựa chọn như sẽ sử dụng phần mềm của nhà cung cấp giải pháp nào? Mức giá phần mềm như thế nào thì phù hợp… Còn có một sự lựa chọn rất đáng quan tâm đó là nên mua một phần mềm đóng gói hay là đặt hàng giải pháp theo yêu cầu của mình và gửi đến một công ty nào đó. Phần mềm đóng gói cũng có những cái hay, cái không hay mà phần mềm đặt hàng theo yêu cầu cũng thế. Vì sự lựa chọn này sẽ có những tác động rất lớn trong quá trình khai thác và sử dụng về sau nên doanh nghiệp cần thiết phải có những nguồn thông tin tham khảo. • Phần mềm đóng gói Phần mềm đóng gói là một phần mềm được các nhà sản xuất đầu tư nghiên cứu, tổng hợp từ những lần khảo sát nhu cầu thực tế các nghiệp vụ hoặc một số lĩnh vực nào đó của doanh nghiệp. Từ những thông tin khảo sát thu nhập các dữ liệu đồng thời kết hợp với những chuẩn mực, nghiệp vụ đặc trưng của doanh nghiệp, nhà sản xuất sẽ tập hợp thành những điểm chung và xây dựng nên một mô hình tổng thể, thống nhất khả dĩ thích ứng với các doanh nghiệp ở một mức độ nào đó. Phần mềm đóng gói có thể được phân ra thành hai nhóm chính: Nhóm phần mềm thích ứng sử dụng được ở tất cả các ngành nghề và nhóm phần mềm chuyên dụng cho những ngành nghề riêng. Đối với nhóm thứ nhất, các phần mềm đóng gói thường chỉ đáp ứng một phần nhỏ trong toàn bộ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 các hoạt động của doanh nghiệp ví dụ: các phần mềm đóng gói như phần mềm bán hàng, quản lý nhân sự, quản lý công nợ…. Đối với nhóm thứ hai, các phần mềm có phạm vi ứng dụng lớn hơn trong một doanh nghiệp hoạt động trong nhóm ngành nghề đó. Ví dụ: các phần mềm đóng gói phục vụ quản lý cho ngành may mặc, xây dựng… Phần mềm đóng gói cũng giống như các sản phẩm tiêu dùng khác, nghĩa là khi doanh nghiệp mua về sẽ mang vào sử dụng mà ít được quyền yêu cầu chỉnh sửa những gì đã có và chỉ sử dụng những tiện ích đang có mà thôi. • Phần mềm đặt hàng theo yêu cầu Số lượng doanh nghiệp đặt hàng phần mềm theo những yêu cầu riêng, xuất phát từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh rất lớn. Có một thực tế là đa số phần mềm đóng gói chỉ giải quyết được một phần nào đó trong hàng loạt yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc đặt hàng phần mềm cho một nhà cung cấp giải pháp, doanh nghiệp sẽ nhận được những hỗ trợ khá chu đáo trong quá trình triển khai ứng dụng vào công tác bảo trì, nâng cấp phần mềm… Phần mềm đặt hàng theo yêu cầu sẽ được các nhà cung cấp thiết kế, xây dựng thích ứng những đặc điểm, quy trình hoạt động mà doanh nghiệp đang áp dụng. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận với các tiện ích của phần mềm. Quy trình sản xuất, kinh doanh không bị xáo trộn nhiều. Vì những lợi ích mang tính thiết thực và gần gũi như thế nên các nhà cung cấp giải pháp thường tính giá khá cao, thêm vào đó là các chi phí về triển khai, nâng cao ứng dụng trong tương lai và thường thì, doanh nghiệp có thể phải đặt mối liên hệ lâu dài với nhà cung cấp phần mềm… Phần mềm đặt hàng cũng có nhiều hình thức. Có loại chỉ đáp ứng và chuyên sâu cho một lĩnh vực hoạt động nào đó, có loại thì bao quát và hỗ trợ tổng thể toàn bộ quy trình quản lý và các công đoạn sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. STT Tiêu chí Phần mềm đóng gói Phần mềm đặt hàng 10