THỊ TRƯỜNG TIỀN GỬI VÀ CHO VAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỊ TRƯỜNG TIỀN GỬI VÀ CHO VAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

XIN TRN TRỌNG KÍNH CHO MỌI NGƯỜI TRONG NHĨM BIN SOẠN ĐỀ TI 3- MƠN THỊ TRƯỜNG TI CHÍNH! Đy l đề cương Diễm soạn trn tinh thần cuộc họp nhĩm vo chiều Chủ nhật ngy 09/12/2007. Đề ti ny đang trong giai đoạn thảo luận, xy dựng nn rất cần sự chung tay gĩp sức của tất cả mọi người. Hy thẳng thắn v cởi mở trao đổi ý kiến của mỗi c nhn cho tất cả mọi người bằng mọi phương tiện lin lạc cĩ thể. Kế hoạch hồn thnh đề ti ( theo ý kiến c nhn Diễm- mọi ngưịi gĩp ý cho ph hợp nh): - Từ nay- Chủ nhật 16/12/2007: gĩp ý cho đề cương, thu thập v xử lý dữ liệu. - 16giờ ngy 16/12/2007: họp nhĩm để thống nhất ý kiến, tổng hợp thnh một bi luận hồn chỉnh. Chọn ý chính để lm PowerPoint. - Tối 17/12/2007: tại lớp học trao đổi thắc mắc với Thầy, thống nhất ý chính để lm PowerPoint trong tuần ny. - Chủ nhật ngy 23/12/2007, hồn thnh. Cĩ thể chạy thử chương trình. Rất mong mọi người nỗ lực hết mình để nhĩm cĩ đựơc một đề ti thuyết trình đầy thuyết phục. Chc nhĩm hồn thnh kế hoạch. ĐỀ TI 3: THỊ TRƯỜNG TIỀN GỬI V CHO VAY TRN ĐỊA BN THNH PHỐ HỒ CHÍ MINH A. Vi nt về hệ thống NHTM trn địa bn TP.HCM. - Tổng quan gồm cc ý: +> Lịch sử hình thnh v pht triển. +> Số lượng cc ngn hng hiện đang hoạt động trn địa bn Tp HCM; Vốn tự cĩ một vi ngn hng tiu biểu; tổng ti sản; tổng dư nợ, nguồn vốn; tốc độ tăng trưởng dư nơ , nguồn vốn; chất lượng dịch vụ; +> Tỷ lệ đĩng gĩp vo GDP thnh phố, - B. Thực trạng hoạt động của thị trường tiền gửi v cho vay trn địa bn TP.HCM. 1.Cc loại hình sản phẩm dịch vụ huy động vốn. -Phn tích tình hình tăng trưởng vốn huy động (nguồn hình thnh v kỳ hạn của cc loai vốn huy động). - Một số sản phẩm huy động vốn hiệu quả. 2.Cc loại hình sản phẩm dịch vụ tín dụng. - Phn tích tình hình tăng trưởng tín dụng. (theo loại hình ngn hng, theo thnh phần kinh tế) - Thị trường cho vay trn địa bn TP.HCM trong thời gian qua: + Chuyển loại hình bn buơn sang bn lẽ: Cho vay phục vụ tiu dng như : cho vay sửa chữa nh, mua nh, mua ơtơ. 1 + Cho vay phục vụ cơng nghiệp theo chỉ đạo của chính phủ : tập trung cc doanh nghiệp trong KCN, KCX thc đẩy kinh tế. + Hoạt động tín dụng mang lại thu nhập 80% cho cc TCTD, tuy nhin mang lại nhiều rủi ro, cc TCTD cĩ xu hướng chuyển sang tập trung cc sản phẩm dịch vụ phi tín dụng như : thanh tốn XNK, thẻ…… - Tập trung vo một số sản phẩm tín dụng tiu biểu, tăng trưởng nĩng: phn loại sản phẩm tín dụng theo đối tượng : C nhn, doanh nghiệp…… 3.Cạnh tranh v xu hướng mở rộng thị trường của cc loại hình NHTM. Cc khía cạnh cạnh tranh: - Vốn tự cĩ: Về ngn hng quốc doanh: vốn tự bình qun chỉ gần 1 tỷ USD, thua rất xa so với mức trung bình của cc ngn hng trong khu vực. Cc ngn hang cổ phần: Chỉ cĩ 3 ngn hng trn 2000 tỷ đồng (120 triệu USD), cịn 3 Cc ngn hng cổ phần: - Nguồn nhn lực v quản trị điều hnh. - Về cơng nghệ. - Đa dạng hố sản phẩm. - Mạng lưới hoạt động. - Chiến lược pht triển thị trường. - Về thương hiệu - Về gi cả - Về kinh nghiệm - Về thủ tục  Chất lượng dịch vụ sẽ như thế no??? C.Đnh gi v đề xuất. 1. Những thnh tựu đạt được: 2. Nhứng hạn chế cịn tồn tại 3. Đề xuất 3.1 Nhĩm giải php chung. a> Nhĩm giải php vĩ mơ đối với Chính Phủ b> Nhĩm giải php đối với ngn hng nh nứơc. C> Nhĩm giải php của chính cc ngn hng thương mại. 3.2> Nhĩm giải php cụ thể: a> Nhĩm giải php dịch vụ huy động vốn. b> Nhĩm giải php dịch vụ cho vay. 2 NỘI DUNG C. Vi nt về hệ thống NHTM trn địa bn TP.HCM. - Tổng quan gồm cc ý: +> Lịch sử hình thnh v pht triển: Tình hình pht triển kinh tế x hội trn địa bn thnh phố hồ chí minh: Việt Nam đ gia nhập WTO, nn hiện nay ln sĩng đầu tư nước ngồi đang tăng +> Số lượng cc ngn hng hiện đang hoạt động trn địa bn Tp HCM gồm: - 05 chi nhnh ngn hng TMNN v cc chi nhnh, PGD trực thuộc. - NHTMCP (chi nhnh v PGD trực thuộc). - 05 Ngn hng lin doanh (chi nhnh v PGDtrực thuộc) - ? Chi nhnh ngn hng nước ngồi. 18 chi nhnh Ngn hng nước ngồi. Hiện nay, cĩ 5 NHTMNN, 1 NH chính sch, 1 NH pht triển, 37 ngn hng thương mại cổ phần (NHTMCP) đơ thị, 37 chi nhnh NH nước ngồi, 45 chi nhnh văn phịng đại diện của tổ chức ti chính tín dụng nước ngồi tại Việt Nam. Ngồi ra cịn cĩ 6 cơng ty ti chính, 11 cơng ty cho thu ti chính, hơn 900 quỹ tín dụng nhn dn từ trung ương tới cơ sở. +>Tổng dư nợ, nguồn vốn; tốc độ tăng trưởng dư nợ, nguồn vốn; chất lượng dịch vụ;(cĩ khả năng tìm được số liệu). Hoạtđđộng kinh doanh so với một số ngn hng trn địa bn Tp.HCM (năm 2006): Khoản mục Tổng ti sản Huy động vốn Dư nợ cho vay Argibank 252.110 215.387 188.227 Vietcombank 166.952 140.088 116.682 BIDV 158.219 124.161 110.304 ACB 44.64535.54517.304 Sacombank 24.77621.23114.313 MHB 18.7348.528 13.099 EIB 18.32415.63810.161 Hiệu quả hoạt động một số ngn hng (năm 2006): Khoản mục LNST (tỷ đồng) ROA ROE Vietcombank 2.877 1,89% 29,4% Argibank 1.231 0,55% 20,6% BIDV 1.076 0,78% 28,1% ACB 1.076 1,46% 32,7% Sacombank 470 2,4% 19,8% EIB 258 1,74% 19,4% MHB 74 0,47 8,3% 3 +>Thi phần của cc ngn hng thương mại, 2000-2007(%) (cĩ khả năng tìm được) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Thị phần huy động vốn NH quốc doanh 77.0 80.1 79.3 78.1 75.2 NH Cổ phần 11.3 9.2 10.1 11.2 13.2 Chi nhnh NH nước ngồi 9.2 8.8 8.1 7.8 8.2 NH lin doanh 2.5 1.9 2.5 2.9 3.4 Tổngl 100 100 100 100 100 Thị phần cho vay vốn NH quốc doanh 76.7 79.0 79.9 78.6 76.9 NH Cổ phần 9.2 9.3 9.5 10.8 11.6 Chi nhnh NH nước ngồi 11.3 9.5 7.7 7.7 8.3 NH lin doanh 2.8 2.2 2.9 2.9 3.2 Tổng cộng 100 100 100 100 100 +> Tỷ lệ đĩng gĩp vo GDP thnh phố, - B.Thực trạng hoạt động của thị trường tiền gửi v cho vay trn địa bn TP.HCM. 1.Cc loại hình sản phẩm dịch vụ huy động vốn. -Phn tích tình hình tăng trưởng vốn huy động. Tại TP.HCM, trung tm kinh tế, ti chính - tiền tệ lớn nhất v sơi động nhất cả nước, ước tính đến hết thng 12/2007, tổng nguồn vốn huy động của cc NHTM v tổ chức tín dụng trn địa bn đạt 442.530 tỷ đồng, tăng 55% so với cuối năm 2006. Đy cũng l mức tăng lớn nhất từ trước tới nay. Trong đĩ, vốn huy động bằng nội tệ đạt 327.792 tỷ đồng, vốn huy động ngoại tệ quy đổi đạt 114.738 tỷ đồng, chiếm gần 26,0%. Phn theo đối tượng khch hng v hình thức huy động thì tiền gửi tiết kiệm của dn cư đạt 169.298 tỷ đồng, tiền gửi thanh tốn của cc tổ chức kinh tế v c nhn đạt 245.965 tỷ đồng, pht hnh giấy tờ cĩ gi đạt 27.267 tỷ đồng. Diễn biến đĩ cho thấy tiềm năng vốn trong dn, trong x hội ở khu vực TP HCM cĩ thể huy động được lớn tới mức độ no! Về sức hấp thụ vốn đầu tư cho tăng trưởng kinh tế qua điển hình ở H Nội v TP HCM cũng cho những diễn biến ngồi dự đốn. Cũng tính đến hết thng 12/2007, tổng dư nợ cho vay của cc NHTM v tổ chức tín dụng trn địa bn TP HCM ước tính đạt 346.918 tỷ đồng, tăng 51% so với cuối năm 2006. Phn theo tiền tệ thì dư nợ cho vay bằng nội tệ đạt 241.190 tỷ đồng, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 105.728 tỷ đồng. Phn theo kỳ hạn thì dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 212.487 tỷ đồng, dư nợ trung v di hạn đạt 134.431 tỷ đồng. Tốc độ tăng dư nợ cho vay đĩ cũng 4 cho thấy nhu cầu vốn đầu tư cho tăng trưởng kinh tế, pht triển sản xuất kinh doanh của cc DN, hộ dn cư trn địa bn thnh phố l rất lớn. Đồng thời dư nợ cho vay ngoại tệ lớn hơn số dư vốn huy động cho thấy nhu cầu vốn ngoại tệ cho nhập khẩu nguyn nhin vật liệu, thiết bị my mĩc cho đổi mới cơng nghệ v mở rộng kinh doanh l rất lớn. Bn cạnh đĩ, do tỷ gi ổn định, li suất cho vay ngoại tệ chỉ bằng 50%-60% mức li suất cho vay nội tệ nn nhiều DN thích vay vốn ngoại tệ hơn, ngược lại người gửi tiền thì thích gửi bằng nội tệ hơn vì li suất tiền gửi cng kỳ hạn của nội tệ cao gấp 2 lần tiền gửi ngoại tệ. -Một số khĩ khăn trong huy động vốn trong thời gian qua: +> Ngn hng khĩ huy động vốn vì sốt chứng khốn. - Một số sản phẩm huy động vốn hiệu quả. 2.Cc loại hình sản phẩm dịch vụ tín dụng. - Phn tích tình hình tăng trưởng tín dụng. (theo loại hình ngn hng, theo thnh phần kinh tế): Với trình độ quản lý hiện tại của cc ngn hng Việt Nam, mức tăng trưởng tín dụng nĩng thường đi km với rủi ro cao. Cổ phần bứt ph Theo số liệu của Ngn hng Nh nước (NHNN), tốc độ tăng trưởng tín dụng của cả hệ thống ngn hng thương mại bình qun 9 thng năm 2007 khoảng 35%, gần gấp 2 lần mức bình qun của 9 thng đầu năm 2006. Trong đĩ, tín dụng ngoại tệ tăng gấp đơi, bắt đầu vượt ngưỡng an tồn (tỷ trọng giữa dư nợ cho vay bằng ngoại tệ với tổng tiền gửi bằng ngoại tệ đ vượt 90%). Sự gia tăng tín dụng tồn ngnh được “ko ln” bởi khối ngn hng TMCP, với mức tăng hơn 103% so với mức dư nợ của thng 9 năm 2006 v tăng 65% so với dư nợ cuối năm 2006. Bn cạnh sự gia tăng nhanh về tốc độ, diễn biến dư nợ tín dụng trong 9 thng năm 2007 cịn cĩ sự dịch chuyển thị phần tương đối r nt từ khối ngn hng TMNN sang khối ngn hng TMCP. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của cc ngn hng TMNN bình qun 9 thng đầu năm tăng khoảng 22%, cao hơn mức tăng 11% của cng kỳ năm 2006, trong khi cc ngn hng TMCP tăng 89%, đưa thị phần từ 19,7% cuối năm 2006 ln 24,7% vo thng 9/2007. Cơ cấu đầu tư tín dụng đa dạng hơn nhiều so với 5 năm trước đĩ. Ngồi lĩnh vực cho vay truyền thống như: cho vay đp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của DN; cho vay xuất nhập khẩu; cho vay cc dự n đầu tư xy dựng cơ sở hạ tầng; cho vay pht triển nơng nghiệp - nơng thơn . thì lĩnh vực cho vay tiu dng đ pht triển nhanh hơn những năm trước như: cho vay mua nh ở, đất ở, thu nh, sửa chữa nh ở; cho vay đi học ở nước ngồi; cho vay mua ơtơ v cc vật dụng gia đình khc; thấu chi ti khoản tiền gửi . Qua trao đổi với một số ngn hng TMCP, mức cho vay c nhn (chủ yếu l cho vay tiu dng) đ 5 chiếm đến 20 - 30% tổng dư nợ tín dụng, cĩ ngn hng TMCP cho vay bất động sản chiếm đến 20% tổng dư nợ cho vay của ngn hng đĩ. Sự pht triển của thị trường tín dụng năm 2007 như nu trn l tất yếu, bởi: (i) Nền kinh tế hội nhập, nhu cầu vốn để đầu tư pht triển chiếm lĩnh thị trường của DN tăng nhanh, nhiều dự n pht triển ngnh năng lượng, cơng nghiệp, cơ sở hạ tầng được thực hiện trong năm 2007; (ii) Quy mơ hoạt động của cc ngn hng thương mại tăng nhanh trong năm 2007 (vốn điều lệ tăng tăng 54% so với cuối năm 2006), số chi nhnh, phịng giao dịch, điểm giao dịch cũng tăng nhanh hơn so với năm 2006. Để chiếm lĩnh thị trường, nhiều ngn hng TMCP đ nới lỏng điều kiện vay vốn nhằm thu ht khch hng v đa dạng hố sản phẩm đầu tư tín dụng như: mở rộng lĩnh vực cho vay tiu dng (mua nh ở, đất ở, sửa chữa nh ở, mua ơtơ .) dưới nhiều hình thức dịch vụ như: “Cho vay trả gĩp sinh hoạt tiu dng”, “Hỗ trợ ti chính du học trọn gĩi”…, thậm chí một số ngn hng hạ li suất đối với sản phẩm cho vay tiu dng để thu ht khch hng. Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực ny chiếm đến 20 - 30% tổng dư nợ của khối ngn hng TMCP. Ring cho vay nh đất, cĩ ngn hng thương mại dư nợ chiếm đến 20%; (iii) TTCK pht triển mở ra một lĩnh vực đầu tư mới cho cc ngn hng thương mại, cũng gĩp phần lm tăng dư nợ tín dụng nền kinh tế; (iv) Nguồn vốn mở rộng tín dụng rất dồi do từ nước ngồi vo qua cc knh, trong đĩ cĩ hình thức ti trợ L/C từ phía nước ngồi cho cc ngn hng thương mại trong nước. -Phn tích chất lương tín dụng (nhấn mạnh phn tích nợ xấu, tiu chí phn loại khch hng, thẩm định TSĐB, thẩm định DA đầu tư). - Tập trung vo một số sản phẩm tín dụng tiu biểu, tăng trưởng nĩng. - Đưa ra những rủi ro tín dụng: Rủi ro cảnh bo Mức độ tăng trưởng tín dụng cũng phản nh sự pht triển nhanh của thị trường ti chính sau hội nhập, tạo cơ hội thuận lợi để pht triển nền kinh tế v tạo sức cạnh tranh cho cc ngn hng thương mại trong nước. Tuy nhin, mức độ tăng trưởng tín dụng như hiện nay cho thấy tiềm ẩn nhiều rủi ro v mức độ ảnh hưởng đến lạm pht cĩ thể mạnh hơn so với cc năm trước, như cho vay ngoại tệ tăng trưởng qu mức so với nguồn vốn; việc nới lỏng điều kiện vay vốn của cc ngn hng TMCP; lĩnh vực cho vay bất động sản, chứng khốn đ chiếm tỷ lệ khơng nhỏ trong tổng dư nợ ở một số ngn hng thương mại . Do vậy, vấn đề đặt ra l phải kiểm sốt tăng trưởng tín dụng ở mức ph hợp với tăng trưởng kinh tế, đảm bảo chất lượng tín dụng. Song, với những nguyn nhn lm tăng trưởng tín dụng như trn 6 thì việc sử dụng cc cơng cụ tiền tệ (như nghiệp vụ thị trường mở, cộng cụ dự trữ bắt buộc) để hạn chế tăng trưởng tín dụng l khơng mang lại kết quả mong muốn. Thực tế ny địi hỏi phải tăng cường việc quản lý, gim st rủi ro của cc cơ quan quản lý tiền tệ, m trực tiếp l NHNN cũng như từ chính cc ngn hng thương mại. Trước hết, cần hạn chế tăng trưởng tín dụng ở một số lĩnh vực khơng tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế, như đầu tư vo chứng khốn, cũng như cần cĩ sự khống chế nhất định việc mở rộng cho vay tiu dng nhằm trnh sự đổ vỡ thị trường tín dụng dưới tiu chuẩn cĩ thể xảy ra như ở Mỹ, qua đĩ hạn chế ảnh hưởng của tín dụng tới lạm pht. Bn cạnh đĩ, cũng cần hạn chế cho vay ngoại tệ bằng cch hạn chế đối tượng vay, nếu DN thực sự cĩ nhu cầu ngoại tệ cĩ thể vay tiền đồng sau đĩ mua ngoại tệ. Cch lm ny sẽ hạn chế được những khoản đầu tư tín dụng chụp giật v thực hiện được mục tiu giảm mức độ đơla hố nền kinh tế. Tuy nhin, rủi ro đạo đức trong thị trường ti chính non trẻ l khơng trnh khỏi, việc hạn chế đối tượng vay vốn cĩ tc dụng khơng mạnh, thì cĩ thể tăng tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro với khoản đầu tư tín dụng bằng ngoại tệ v quy định tỷ lệ cho vay bằng ngoại tệ trn tổng nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ mọi thời điểm khơng vượt qu một tỷ lệ no đĩ để đảm bảo an tồn thanh khoản. 3.Cạnh tranh v xu hướng mở rộng thị trường của cc loại hình NHTM. Cc khía cạnh cạnh tranh: - Vốn tự cĩ. Về ngn hng quốc doanh: vốn tự bình qun chỉ gần 1 tỷ USD, thua rất xa so với mức trung bình của cc ngn hng trong khu vực. Cc ngn hang cổ phần: Chỉ cĩ 3 ngn hng trn 2000 tỷ đồng (120 triệu USD), cịn 3 Cch biệt về tương quan năng lực ti chính l điều dễ nhận thấy giữa cc NHTM Việt Nam với cc ngn hng nước ngồi. Mặc d vốn điều lệ của cc NHTM trong nước đ tăng mạnh so với trước đy, nhưng cịn nhỏ b so với thế giới v khu vực. Mức vốn tự cĩ trung bình của một chi nhnh NHTM Nh nước xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, tổng mức vốn tự cĩ của 5 chi nhnh NHTM Nh nước (Ngn hng Cơng thương, Ngn hng Ngoại thương, Ngn hng Đầu tư v Pht triển, Ngn hng Nơng nghiệp v Pht triển nơng thơn, Ngn hng Pht triển Nh ĐBSCL) cũng chỉ tương đương với một ngn hng nước ngồi cỡ trung bình. Mặc d hệ thống cc NHTM quốc doanh chiếm đến hơn 75% thị phần huy động vốn đầu vo v hơn 73% thị trường tín dụng, nhưng hệ số an tồn vốn bình qun thấp (dưới 5%), chưa đạt tỷ lệ theo yu cầu của Ngn hng Nh nước v thơng lệ quốc tế (8%). Chất lượng v hiệu quả sử dụng ti sản “cĩ” thấp (dưới 1%), lại phải đối phĩ với rủi ro về kỳ hạn v rủi ro tỷ gi. - Nguồn nhn lực v quản trị điều hnh Hoạt động quản trị v điều hnh huy động vốn, kinh doanh vốn chưa theo hướng ngn hng kinh 7 doanh hiện đại. Hoạt động quản trị v điều hnh của cc NHTM, TCTD mặc d đ cĩ những cải tiến đng kể, nhưng vẫn chưa phải l mơ hình quản lý hướng vo khch hng. Việc quản lý được thực hiện theo từng nghiệp vụ kinh doanh, chưa theo nhĩm khch hng nn việc nắm bắt nhu cầu khch hng để pht triển sản phẩm, dịch vụ cũng như pht triển ra thị trường mới cịn hạn chế. Sự phối hợp giữa cc bộ phận quản lý, cc phịng nghiệp vụ cịn chưa đồng bộ, nhịp nhng, gy phiền h, mất thời gian cho khch hng. - Về cơng nghệ, Tuy đ cĩ bước pht triển tiến bộ về cơng nghệ ứng dụng, một số TCTD cĩ khả năng ti chính v sự lựa chọn đầu tư đng hướng, nn đ cĩ những hệ cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng hoạt động rất hiệu quả, nhưng nhìn chung, vấn đề cơng nghệ vẫn cịn tồn tại những khĩ khăn, vướng mắc như: sự pht triển chưa đồng đều về cơng nghệ giữa cc TCTD; tính đồng bộ của cơng nghệ cịn thấp; hiệu quả chương trình phần mềm chưa đp ứng được cc yu cầu của hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh ngn hng; một số TCTD vẫn sử dụng cc phần mềm cũ, xử lý chậm v quản trị dữ liệu khơng cao, khơng ph hợp với yu cầu pht triển hiện nay. Hạn chế rất nhiều đến sự pht triển cc hoạt động dịch vụ ngn hng, nhất l hoạt động dịch vụ thanh tốn. Từ đĩ tất yếu l hạn chế việc thu ht tiền gửi. Bn cạnh đĩ, sự phối hợp lin kết trong pht triển cơng nghệ cịn hạn chế, mang tính manh mn, mạnh ai nấy lm, thiếu tính đồng bộ, chính vì thế, hiệu quả mang lại nhìn từ gĩc độ vĩ mơ chưa cao, lng phí ti nguyn, hạn chế hiệu quả vốn đầu tư, m điển hình l hệ thống my ATM, mỗi ngn hng tự pht triển, sử dụng thẻ ring, vừa tốn km, vừa khơng mang lại tiện ích cao cho khch hng sử dụng. Hiện nay, cc NHTM, TCTD đang tích cực hiện đại hĩa cc nghiệp vụ ngn hng với sự trợ gip của cơng nghệ thơng tin, nhằm cung cấp nhiều dịch vụ tiện lợi cho khch hng. Tuy nhin, so với cả nước thì vẫn ở trình độ trung bình. Cơ sở vật chất v trang thiết bị cịn hạn chế, nn ảnh hưởng đến mở rộng thị phần kinh doanh. Hệ thống ATM qu ít về số lượng my, mới chủ yếu được đặt tại trụ sở của chi nhnh ngn hng. Cc chi nhnh ở cc huyện ngoại thnh cĩ chưa đng kể. Hệ thống my chủ chưa đủ mạnh để mở rộng v pht tiển rộng ri cc sản phẩm phẩm dịch vụ, cc my PC tại chi nhnh vẫn đang sử loại cĩ cấu hình thấp, khơng đủ mạnh để chạy cc chương trình ứng dụng hiện đại. - Chi phí đầu tư pht triển cc dịch vụ mới m qua đĩ thu ht tiền gửi, nng cao hiệu quả huy động vốn l rất lớn. Ví dụ như dịch vụ ATM, mỗi my trị gi khoảng 30.000 USD, km theo khoảng 10 triệu đồng/my chi phí khc trong qu tình vận hnh mỗi thng, như: thu địa điểm, tiền điện, bảo vệ, …Tuy nhin, hiệu quả sử dụng hệ thống my ATM của cc NHTM trn địa bn thnh phố lại chưa cao. Hơn nữa, cc ngn hng thiếu sự hợp tc với nhau, mỗi ngn hng theo đuổi một chiến lược ring đối với cng loại sản phẩm dịch vụ cĩ nhiều điểm tương đồng, dẫn tới lng phí trong đầu tư v lm tăng chi phí vận hnh cũng như quản lý hệ thống. Khch hng khi nhận thẻ ATM của ngn hng no phải đến chính hệ thống my ATM của hệ thống ngn hng đĩ lắp đặt mới cĩ thể thực hiện được 8 giao dịch, thực trạng ny khơng chỉ hạn chế đng kể tới việc sử dụng thẻ của khch hng, m cịn gy lng phí đối với nền kinh tế. - Hệ thống thơng tin chưa thực sự cĩ hiệu quả, bao gồm cả thu thập v xử lý thơng tin về huy động vốn, về cn đối v kinh doanh vốn. - Đa dạng sản phẩm dịch vụ. Dịch vụ ngn hng chưa pht triển, chủng loại chưa đa dạng, cc NHTM chưa cĩ nhiều loại dịch vụ mới. Chất lượng dịch vụ chưa cao. Nhìn chung, dịch vụ ngn hng cịn đơn điệu, chưa hấp dẫn, chưa tạo thuận lợi v cơ hội bình đẳng cho cc khch hng thuộc cc thnh phần kinh tế tiếp cận v sử dụng dịch vụ ngn hng; Hệ thống nghiệp vụ chưa định hướng theo khch hng, cịn nặng về cc nghiệp vụ, dịch vụ truyền thống, cc dịch vụ ngn hng hiện đại mới được đưa vo sử dụng chưa được cc ngn hng thực sự quan tm. Số lượng my ATM cịn ít, cc dịch vụ v chính sch hỗ trợ, quảng co cịn hạn chế, tập qun người dn sử dụng phương tiện chủ yếu l tiền mặt, nn đối tượng chủ yếu của cc NHTM, TCTD chỉ l cn bộ cơng nhn vin chức v một số khch hng truyền thống. - Mạng lưới hoạt động v pht triển thị trường. Từng ngn hng ring rẽ đua nhau thnh lập chi nhnh, PGD khắp nơi m Chưa cĩ sự phn đoạn thị trường để cĩ những sản phẩm huy động vốn, sản phẩm dịch vụ ring cho từng nhĩm khch hng ring biệt. Một chính sch marketing tốt phải đưa ra chiến lược quản lý khch hng, trong đĩ việc thực hiện phn đoạn thị trường theo cc tiu chí như vng địa lý, cc yếu tố nhn khẩu học, cc yếu tố tm lý, cc yếu tố thuộc thĩi quen hnh vi… Khơng phải mọi khch hng đều cĩ nhu cầu như nhau đối với cc dịch vụ ngn hng v mang lại lợi nhuận như nhau cho ngn hng, nn cần cĩ sự phn đoạn để cĩ những chính sch chăm sĩc khch hng ph hợp. Cc sản phẩm hiện nay m cc NHTM, TCTD cung cấp ra thị trường mang tính chất đại tr cho tất cả cc khch hng, khơng cĩ sự phn biệt tới từng nhĩm đối tượng.  Chất lượng dịch vụ sẽ như thế no??? C.Đnh gi v đề xuất. 1. Những thnh tựu đạt được. 2. Nhứng hạn chế cịn tồn tại v thch thc phải đơí mặt * Năng lực cạnh tranh của cc NHTM Việt Nam cịn yếu Trong những năm qua, ngnh Ngn hng đ cĩ nhiều đổi mới, song đến nay, hệ thống ngn hng Việt Nam vẫn ở giai đoạn pht triển ban đầu, năng lực ti chính của nhiều NHTM cịn yếu, nợ qu hạn cao, nhiều rủi ro. Nhĩm NHTM nh nước (5 ngn hng) tuy chiếm gần 76% tổng nguồn vốn huy động v 80% thị phần tín dụng, nhưng tổng số vốn tự cĩ chưa tới 1 tỷ USD, đạt tỷ lệ vốn tự cĩ trn tổng ti sản chưa tới 5% (thơng lệ tối thiểu l 8%). Khối NHTM cổ phần với 36 ngn hng chiếm 11% tổng nguồn vốn huy động v 10% thị phần tín dụng. Trong khi đĩ, nhĩm chi nhnh cc 9 ngn hng nước ngồi v lin doanh bắt đầu cho vay thận trọng hơn nn chỉ chiếm 10% thị phần tín dụng, nhưng nhìn chung họ cĩ ưu thế hơn cc NHTM Việt Nam về cơng nghệ, loại hình dịch vụ, chiến lược khch hng, hiệu quả hoạt động v chất lượng ti sản. Thm vo đĩ, hiện nay dịch vụ ngn hng của cc NHTM Việt Nam cịn đơn điệu, ngho nn, tính tiện lợi chưa cao, chưa tạo thuận lợi v cơ hội bình đẳng cho cc khch hng thuộc cc thnh phần kinh tế trong việc tiếp cận v sử dụng dịch vụ ngn hng. Tín dụng vẫn l hoạt động kinh doanh chủ yếu tạo thu nhập cho cc ngn hng, cc nghiệp vụ mới như thanh tốn dịch vụ qua ngn hng, mơi giới kinh doanh, tư vấn dự n chưa pht triển. Cho vay theo chỉ định của Nh nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng của cc NHTM nh nước ở Việt Nam. Việc mở rộng tín dụng cho khu vực kinh tế NQD đ cĩ chuyển biến tích cực nhưng vẫn cịn nhiều vướng mắc. Hầu hết cc chủ trang trại v cơng ty tư nhn khĩ tiếp cận được nguồn vốn ngn hng v vẫn phải huy động vốn bằng cc hình thức khc. Hơn nữa, phần lớn cc NHTM thiếu chiến lược kinh doanh hiệu quả, bền vững. Hoạt động kiểm tra, kiểm tốn nội bộ cịn yếu, thiếu tính độc lập; hệ thống thơng tin bo co ti chính, kế tốn v thơng tin quản lý cịn chưa đạt tới cc chuẩn mực v thơng lệ quốc tế. Đội ngũ lao động của cc NHTM Việt Nam kh đơng nhưng trình độ chuyn mơn nghiệp vụ chưa đp ứng được yu cầu của điều kiện hội nhập. Cơ cấu tổ chức trong nội bộ nhiều NHTM cịn lạc hậu, khơng ph hợp với cc chuẩn mực quản lý hiện đại đ được p dụng phổ biến ở cc nước trong nhiều năm qua. Ngồi ra, cc chỉ số v chi phí nghiệp vụ v khả năng sinh lời của phần lớn cc NHTM Việt Nam đều thua km cc ngn hng trong khu vực. Nếu tính đến những khoản khoanh nợ v nợ khĩ địi thì nhiều NHTM Việt Nam đang ở tình trạng thua lỗ. Những thch thức cụ thể của NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập l: Thứ nhất, việc loại bỏ dần cc hạn chế đối với cc ngn hng nước ngồi cĩ nghĩa l cc ngn hng nước ngồi sẽ từng bước tham gia vo lĩnh vực hoạt động ngn hng tại nước ta. Điều ny cĩ nghĩa l sẽ tạo ra sức p cạnh tranh trong ngnh Ngn hng v buộc cc ngn hng Việt Nam phải tăng thm vốn, đầu tư kỹ thuật, cải tiến phương thức quản trị v hiện đại hố hệ thống thanh tốn để nng cao hiệu quả hoạt động v năng lực cạnh tranh. Thứ hai, khả năng ti chính, trình độ quản lý v cơng nghệ của cc ngn hng Việt Nam cịn thấp, dịch vụ ngn hng chưa phong ph, tiện lợi nn trong giai đoạn đầu, thch thức về cạnh tranh đối với cc ngn hng Việt Nam l kh lớn, đặc biệt l đối với cc ngn hng cĩ những phạm vi hoạt động kinh doanh ph hợp với lĩnh vực hoạt động, cĩ ưu thế của cc ngn hng nước ngồi như: thanh tốn quốc tế, ti trợ thương mại, đầu tư dự n v cc khch hng trọng tm của cc ngn hng nước ngồi như cc doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi, cc doanh nghiệp xuất khẩu… Thứ ba, tình trạng cc ngn hng Việt Nam đầu tư tập trung qu nhiều vo cc DNNN m phần lớn cc doanh nghiệp ny đều cĩ thứ bậc xếp hạng ti chính thấp thuộc cc ngnh cĩ khả năng cạnh tranh yếu. Đy l nguy cơ rủi ro rất lớn đối với cc NHTM nĩi chung v cc NHTM nh nước nĩi ring 10 [...]... của cc trung gian ti chính Thứ hai, phối hợp cng Bộ Ti chính tham gia xy dựng v pht triển đa dạng thị trường vốn, tạo điều kiện san sẻ bớt gnh nặng cung cấp vốn hiện nay m cc NHTM đang phải gnh vc Thứ ba, NHNN cần nhanh chĩng xin php Chính phủ để đẩy nhanh thực hiện cổ phần hĩa cc NHTM nh nước, tạo điều kiện cho cc ngn hng ny hoạt động an tồn v hiệu quả hơn C> Nhĩm giải php của chính cc ngn hng thương... hiểm tiền gửi Việt Nam) - Quản trị điều hnh ngn hng theo hướng tiến dần đến chuẩn mực quốc tế, nhất l ph hợp với cc quy định của ngn hng thanh tốn quốc tế - Xy dựng v đo tạo đội ngũ chuyn vin tư vấn b> Nhĩm giải php dịch vụ cho vay GIẢI PHP TÍN DỤNG TRONG XU THẾ CẠNH TRANH GIỮA NGN HNG THƯƠNG MẠI • Về li suất cho vay : Trong qu trình tiếp thị khch hng, cc khch hng luơn luơn đề cập đến vấn đề li suất cho. .. luơn đề cập đến vấn đề li suất cho vay Do đĩ, vấn đề cạnh tranh li suất cho vay giữa cc ngn hng thương mại l điều hết sức cần thiết Cc ngn hng thương mại cần tạo ra cho mình một khung li suất cho vay thật sự hợp lý, vừa đảm bảo sức cạnh tranh giữa cc ngn hng thương mại vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh của cc ngn hng Hầu hết cc NHTM đều huy động từ cc nguồn tiền gửi của cc dn cư, tổ chức Vì vậy,... hệ thống php luật trong nước, thể chế thị trường cịn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ v nhất qun, cịn nhiều bất cập so với yu cầu hội nhập quốc tế về ngn hng 3 Đề xuất 3.1 Nhĩm giải php chung a> Nhĩm giải php vĩ mơ đối với Chính Phủ Cc nhĩm giải php từ Chính phủ Thứ nhất, cải cch DNNN, tạo sn chơi bình đẳng hơn cho cc doanh nghiệp Việc bảo hộ cho khu vực DNNN l nguyn nhn chính khiến mức nợ khĩ địi, nợ qu hạn... cơng tc marketing thu ht khch hng gửi tiền ( Đưa vo chung cho Huy động vốn v cho vay) Nhiệm vụ của hoạt động ngn hng l thu ht được một khối lượng khch hng lớn thuộc mỗi tầng lớp dn cư với thu nhập, tm lý v sở thích khc nhau, nn việc ứng dụng cc nguyn tắc của marketing trong quản lý quan hệ khch hng cĩ một ý nghĩa quan trọng Đĩ l một chiến lược kinh doanh để lin kết, phối hợp những người cĩ kỹ năng giao... số lượng, chất lượng của sản phẩm dịch vụ cung ứng, trình độ v khả năng giao tiếp của đội ngũ nhn vin, trang bị kỹ thuật cơng nghệ, vốn tự cĩ v khả năng ti chính, đặc biệt l hiệu quả v an tồn tiền gửi, tiền vay v hình ảnh bn ngồi của ngn hng, đĩ l địa điểm, trụ sở, biểu tượng đ trở thnh ti sản vơ hình của NHTM * Phải tạo được sự khc biệt của ngn hng: Một con người hay một ngn hng cũng vậy, phải cĩ... vụ cung ứng ra thị trường; li suất; knh phn phối; hoạt động quảng co khuếch trương - giao tiếp * Đổi mới phong cch giao dịch: Đổi mới tc phong giao tiếp, đề cao văn hĩa kinh doanh l yu cầu cấp bch đối với cn bộ, nhn vin cc NHTM hiện nay, cĩ như vậy mới tiến kịp với tiến trình hội nhập tồn cầu Đặc biệt l với phong cch thn thiện, tận tình, chu đo, cởi mở,… tạo lịng tin cho khch hng gửi tiền Thực hiện... sung để hồn thiện hệ thống php luật Nhanh chĩng ban hnh Luật kiểm sốt độc quyền, đưa luật ny trở thnh cơng cụ để Chính phủ kiểm sốt cạnh tranh Thứ ba, thống nhất quan điểm, xc định r v cụ thể về lộ trình mở cửa ti chính Tự do hố ti chính phải được thực hiện sau cng, sau khi đ thực hiện cải cch cơ cấu (trong đĩ cĩ cải cch ti chính bn trong) v tự do hố thương mại Việc cĩ được lộ trình hội nhập ti chính... chiến lược thu ht tiền gửi, cần xy dựng một hệ thống thanh tốn điện tử rộng khắp nhằm tạo cho dn chng thĩi quen sử dụng ti khoản ngn hng Đồng thời, những thủ tục rắc rối cần được cắt giảm để tạo thuận lợi tối đa cho khch hng Bn cạnh đĩ, để đẩy mạnh tín dụng cần tạo được quy trình cung cấp linh hoạt sản phẩm của ngn hng, đặc biệt đối với khch hng tiềm năng cĩ thể đưa ra điều kiện cho vay v li suất ưu... NHTM cần thực hiện cc biện php sau: - Đẩy mạnh tuyn truyền, quảng co rộng ri về cc dịch vụ ngn hng, cc hình thức v chính sch huy động vốn, thu ht tiền gửi, … để đơng đảo dn chng biết về cc dịch vụ ấy Quan st tại một số 13 điểm giao dịch, nhiều khch hng đang sử dụng cc sản phẩm thu ht tiền gửi, sản phẩm huy động vốn của cc NHTM nhưng cũng chưa biết hết tiện ích của sản phẩm đĩ Vì vậy, trước mắt, nn đa . phục. Chc nhĩm hồn thnh kế hoạch. ĐỀ TI 3: THỊ TRƯỜNG TIỀN GỬI V CHO VAY TRN ĐỊA BN THNH PHỐ HỒ CHÍ MINH A. Vi nt về hệ thống NHTM trn địa bn TP.HCM.. kinh tế) - Thị trường cho vay trn địa bn TP.HCM trong thời gian qua: + Chuyển loại hình bn buơn sang bn lẽ: Cho vay phục vụ tiu dng như : cho vay sửa chữa