Đề tài “Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cé phan Công thương Việt Nam - Chỉ nhánh Bắc Giang” được thực hiện nhằm khái quát hóa những căn cứ lý luận, căn c
Đánh giá mở rộng quy mô cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
2.2.1.1 Biến động số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn
Số liệu trên hình 2.6 cho thấy ngày càng có nhiều DNNVV tiếp cận với vốn vay của VietinBank Bắc Giang Phòng KHDN lập danh sách KHDN tiềm năng để lên kế hoạch tiếp cận, ngoài ra phân công cán bộ phụ trách tiếp cận danh sách toàn bộ các DNNVV đã hoạt động ổn định đã có thông tin liên hệ, phân cụ thể cán bộ đeo bám (nhóm KH xác định deo bam lâu dài và có đánh giá hàng tháng) Chi nhánh đã tăng cường làm việc ký thỏa thuận hợp tác với chủ đầu tư hạ tầng KCN/Cụm công nghiệp cung cấp các sản phẩm cho các nhà đầu tư thứ cấp, từ đó phát triển khách hang DNNVV vay von mdi dvt: doanh nghiép
Nam 2021 Nam 2022 Nam 2023 m——=SỐ lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn
—— Tăng trưởng số lượng DNNVV
Hình 2.6: Biến động số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của
35 Đặc điểm của KHDN VVN là những khách hàng DN có quy mô nhỏ, dễ dàng chấp thuận các chính sách lãi suất cho vay, phí cao hơn các phân khúc KHDN còn lại, do đó đem lại lợi nhuận tốt hơn cho Ngân hàng Đây cũng là phân khúc tập trung đây mạnh khai thác thuộc định hướng chung của VietinBank Do đó, các năm qua, VietinBank Bắc Giang đều tập trung mở rộng, phát triên khách hang DNNVV mdi
Nếu như năm 2021, Chỉ nhánh mới có 174 DNNVV có quan hệ tín dung, vay vốn thì tới năm 2022 đã tăng lên 204 khách hàng, tốc độ tăng trưởng là 17,24% Trong năm
2023, sau khi kinh tế phục hồi và Bắc Giang là một trong những địa phương có thành tựu lớn về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư thì nhu cầu vay vốn của các DNNVV trên địa bàn cũng tăng lên Chi nhánh đã phát triển thêm 24,51% DNNVV vay vốn mới, đạt số lượng là 254 khách hàng Các KH này đều còn nhiều dư địa giải ngân cho năm 2024 Tốc độ tăng số lượng DNNVV vay vốn năm sau cao hơn năm trước
Bảng 2.3 Tình hình số lượng doanh nghiệp nhó và vừa vay vốn của
VietinBank Bắc Giang theo ngành kinh doanh đvt: doanh nghiệp x Năm 2022 Năm 2023
Chỉ tiêu Năm 2021 | Giá trị ,, |+/-sonam ¿ Giá trị ,, | +/-so - „ trước năm trước
Số lượng DNNVV vay vốn 174 204 30| 254 50
+ DN ngành thương mại, dịch vụ và xây dựng 128 149 21 181 32
Tuy nhiên, chỉ tính riêng năm 2023, toàn tỉnh có 1.976 DN và 145 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, trong đó chủ yếu là DNNVV Nếu so sánh số DNNVV vay vốn tại VietinBank Bắc Giang với số lượng DNNVV trên địa bàn thì Chi nhánh mới chỉ tiếp cận được số ít khách hàng này Bên cạnh đó, các năm qua, Chi nhánh còn chưa hoàn thành kế hoạch tăng trưởng khách hàng DNNVV vay vốn mới, có những năm kế hoạch hoàn thành mới chỉ đạt khoảng hơn 50% Mặc dù, Chi nhánh đã phân chia kế hoạch, chỉ tiêu cụ thê tới từng PGD về phát triển KH DNNVV vay vốn mới trong từng năm nhưng công tac phat trién KH DNNVV con chua cé su đồng đều trong khối, nhiều phòng GD chưa phát sinh KH DNNVV mới như PGD Thọ Xương, PGD Chũ, PGD Lục Nam, PGD Lạng Giang
Bảng 2.4 Tình hình số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của
VietinBank Bắc Giang theo quy mô x Nam 2022 Nam 2023
Chi tiéu Nam 2021 | Giá trị ,, |t/-sonam]_.,, trước , Gia tri |+/-sonam trước ,
Số lượng DNNVYV vay vốn 174 204 30 254 50
(Nguồn: VietinBank Bắc Giang) Đánh giá cơ cấu DNNVV vay vốn theo ngành kinh doanh ta thấy DN ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu Mặc dù số lượng DNNVV vay vốn thuộc ngành này các năm qua tăng chậm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng tới hơn 70% Số lượng DNNVV ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng tăng chậm hơn ngành công nghiệp là do chính sách hạn chế cấp tín dụng cho lĩnh vực xây dựng, bat động sản Do đó, việc tăng lên chủ yếu là DNNVV trong ngành thương mại, dịch vụ Khu vực Bắc Giang tập trung nhiều KCN, thu hút lượng lớn DN FDI, trong đó có nhiều DN quy mô lớn Điều này giúp cho hình thành nhiều DNNVV trong ngành thương mại nhằm mua bán nguyên vật liệu đầu vào cho các DN lớn, xuất nhập khẩu hàng hóa Bên cạnh đó, các DNNVV vay vốn thuộc ngành công nghiệp cũng chiếm tỷ trọng ngày càng tăng (khoảng 25%) DN ngành công nghiệp vay vốn đã tăng từ 45
DN lên 65 DN trong vòng 3 năm qua Bắc Giang có các khu vực lợi thế đề là địa ban tập trung rất nhiều DN FDI tại các KCN Đây là cơ sé dé hình thành và phát triển các
DN phụ trợ nhằm cung cấp linh kiện đầu vào cho các đơn vị này Trọng tâm của Chỉ nhánh các năm qua là tập trung phát triển cho vay với nhóm KH KCN/CCN, DN XNK, xây lắp dé mang lại lợi ích lớn Do đó, cơ cầu dư nợ DNNVV cũng tập trung vào nhóm khách hàng này là chủ yếu Tuy nhiên, Chi nhánh chưa khai thác hết tiềm năng nhóm DN trong ngành công nghiệp DNNVV trong ngành nông nghiệp cũng
37 rat han chế tiếp cận được vốn vay của Chỉ nhánh Tình hình số lượng DNNVV vay vốn của VietinBank Bắc Giang theo quy mô cho thấy, Chi nhánh đang tập trung vào nhóm KHDN quy mô nhỏ và vừa, gần như bỏ quên nhóm khách hàng DN siêu nhỏ
DN quy mô nhỏ vay vốn của Chi nhánh chiếm tới hơn 74% số khách hàng DNNVV, trong khi nhóm khách hàng DN quy mô vừa cũng chiếm khoảng 18 - 25% Khách hàng DN siêu nhỏ vay vốn gần như không có, tỷ trọng chưa tới 1,5%
2.2.1.2 Biến động và tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chi nhánh xác định cho vay DNNVV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị Trong đó, dư nợ tăng trưởng tập trung vào các phân khúc khách hàng có tỷ suất sinh lời cao, tỷ trọng dư nợ bán lẻ và khách hàng DN vừa và nhỏ tiếp tục được cải thiện Do đó, hằng năm, hằng quý, Chi nhánh đều phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ từ khách hàng DNNVV hiện hữu, khách hàng DNNVV phát triển mới cho từng PGD, phòng khách hàng, từng cán bộ phụ trách Việc báo cáo hoàn thành chỉ tiêu được giao được thực hiện hàng quý Nhờ vậy, cán bộ của Chi nhánh luôn sát sao không chỉ với việc phát triển khách hàng DNNVV vay vốn mới mà còn phải làm sao để duy trì được quan hệ, dư nợ với khách hàng DNNVV hiện hữu Nhờ vậy mà dư nợ cho vay DNNVV của Chỉ nhánh các năm qua không ngừng tăng lên cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng đvt: tỷ đồng
Nam 2021 Nam 2022 Nam 2023 mga Du no DNNVV Tăng trưởng dư nợ DNNVV
Hình 2.7: Biến động dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của VietinBank
Năm 2021, dư nợ cho vay DNNVV của Chỉ nhánh ở mức 2.151 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng mới chỉ đạt 8,45% thì tới năm 2022, dư nợ đã tăng lên mức 2.514 tỷ đồng, tăng trưởng với tốc độ cao hơn năm trước là 16,88% Tới năm 2023, đây cũng là năm có tốc độ tăng trưởng dư nợ DNNVV cao nhất trong giai đoạn với tốc độ 23,07%, đạt mức 3.094 tỷ đồng Có được kết quả này bên cạnh sự nỗ lực, sát sao của CBQL, CBTD còn do môi trường kinh tế có nhiều chuyên biến thuận lợi hơn Nếu như năm 2021 và nửa đầu năm 2022, nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, nguồn thu nhập và hoạt động kinh doanh của các DNNVV gặp nhiều khó khăn thì từ nửa cuối năm 2022 dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế tăng trưởng trở lại Bên cạnh đó, các DNNVV được hỗ trợ về lãi suất vay dé ồn định, khôi phục sản xuất, từ năm
2023 mặt bằng lãi suất cũng liên tục giảm đã làm tăng nhu cầu vay đvt: tỷ đồng
@ee Tone dung sm Du no DNNVV Ty trong du ng DNNVV
Hình 2.8: Tỷ trọng dư nợ cho vay DN nhỏ và vừa của VietinBank Bắc Giang
Ty trọng dư nợ cho vay DNNVV của VietinBank Bắc Giang ngày cảng tăng cho thấy xu hướng chuyền dịch sang mảng bán lẻ của Chỉ nhánh Mặc dù tổng dư nợ của Chi nhánh tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của dư nợ cho vay DNNVV Vì vậy, tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trong tổng dư nợ đã tăng từ 28,21% năm 2021 lên 31,38% năm 2023
Tinh hình cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV của VietinBank Bắc Giang theo quy mô cho thấy hiện đang tập trung lớn nhất vào nhóm DN quy mô nhỏ Dư nợ DN quy mô nhỏ chiếm tỷ trọng lớn mặc dù có xu hướng giảm qua các năm Năm 2021, dư nợ nhóm DN này chiếm 72,57%, tới năm 2022, quy mô dư nợ giảm nhẹ nên tỷ trọng dư
39 nợ DN quy mô vừa giảm xuống chỉ còn 61,97% Tới năm 2023, dư nợ nhóm DN tăng lên mức 2.068 tỷ đồng, tỷ trọng cũng tăng lên mức 66,84% Bên cạnh đó, dư nợ DN quy mô vừa cũng có xu hướng tăng khá về quy mô Tỷ trọng dư nợ DN quy mô vừa năm 2021 là 27,38%, tới năm 2022 tăng lên mức 37,95% và năm 2023 cũng ở mức 33,13% Trong khi đó dư nợ DN siêu nhỏ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, hầu như không đáng ké
Bảng 2.5 Tình hình cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo quy mô đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
+ Dư nợ DN quy mô vừa 589 954 1.025
+Dư nợ DN quy mô nhỏ 1.561 1.558 2.068
Đánh giá mở rộng về chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ÉE.E 21121212111 1 1 111.1 4I 2.3 Đánh giá chung về mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại cô phan Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Giang
Chỉ nhánh đã nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, tăng cường công tác quản trị rủi ro, công tác dự báo, nhận diện các khách hàng tiềm ẩn rủi ro, chủ động xây dựng các kịch bản chất lượng nợ Nhờ các giải pháp quản trị rủi ro, quy trình cho vay DNNVV ngày càng chặt chẽ, hạn chế rủi ro phát sinh, bộ chỉ tiêu phân tích ngày càng hoàn thiện, nợ quá hạn cho vay DNNVV ngày càng giảm cả về quy mô và tỷ lệ ng qua han No qua han cho vay DNNV nam 2021 1a 70,36 ty đồng, tỷ lệ nợ quá hạn là 3,27% cũng là cao nhất trong cả giai đoạn Đây là năm mà tình hình kinh doanh của các DNNVV vay vốn gặp nhiều khó khăn đo ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid19
Do đó, mặc dù Chi nhánh đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ, đồng hành cùng DN vay vốn nhưng nợ quá hạn van phát sinh tăng lên Tuy nhiên, tới năm 2022, Chi nhánh đã tăng cường đồng hành, tư vấn, hỗ trợ khách hàng; góp phần ôn định kinh tế vĩ mô, theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Một số khách hàng vay vốn đảm bảo tiêu chuẩn được áp dụng chính sách giãn nợ, giảm nợ, cơ cấu lại thời hạn nợ, Nhờ các biện pháp tích cực, Chi nhánh đã giảm nợ quá hạn trong cho vay DNNVV xuống chỉ con 50,84 ty đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 2,02% Tới năm 2023, nợ quá hạn cho vay DNNVV tiếp tục giảm chỉ còn 45,64 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm chỉ còn 1,48% đvt: tỷ đồng
Nam 2021 Nam 2022 Nam 2023 gees Du no DNNVV gee Du no qua han DNVVN
Tỷ lệ nợ quá hạn DINNVV
Hình 2.9: Tỷ lệ dư nợ quá hạn cho vay DNNVV của VietinBank Bắc Giang
(Nguồn: VietinBank Bắc Giang) 2.2.2.3 Chỉ tiêu nợ xấu doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tỷ lệ dư nợ xấu cho vay DNNVV của VietinBank Bắc Giang liên tục giảm xuống và ở mức rất thấp so với toàn hệ thống VietinBank
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 mm==Pư nợ xấu DNVVN ——— Tỷ lệ nợ xấu DNNVV
Hình 2.10: Tỷ lệ dư nợ xấu cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của VietinBank
Ngoài được giao chỉ tiêu dư nợ cho vay DNNVV, các cán bộ, nhân viên còn được giao chỉ tiêu nợ xấu, chỉ tiêu thu hồi nợ ngoại bảng, Nhờ các biện pháp tích cực, tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DNNVV đã giảm liên tục từ 2,39% năm 2021 xuống còn 0,60% năm 2023
2.2.2.4 Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thu nhập từ cho vay DNNVV đến từ thu từ lãi cho vay Do đó, quy mô dư nợ cho vay DNNVV tăng lên góp phần giúp cải thiện thu nhập từ cho vay DNNNV Do đó, thu nhập từ cho vay DNNVV của Chỉ nhánh đã tăng qua các năm Nếu như năm
2021 là 243,06 tỷ đồng thì thu nhập từ cho vay DNNVV đã tăng lên mức 264,23 tỷ đồng vào năm 2023 Tuy nhiên, tốc độ tăng thu nhập từ cho vay DNNVV của Chỉ nhánh các năm qua đang giảm dần đvt: tỷ đông
Nam 2021 Nam 2022 Nam 2023 ges Thu nhap tt cho vay DNNVV
Tang truong thu nhap tt cho vay DNNVV
Hình 2.11: Tình hình thu nhập từ cho vay DNNVV của VietinBank Bắc Giang
Năm 2021, tốc độ tăng trưởng thu nhập đạt mức cao nhất là 8,12% thì tới năm
2022 giảm xuống chỉ còn 7,05% và năm 2023 chỉ còn tăng trưởng với tốc độ 1,55% Việc Chi nhánh tiếp tục duy trì các chính sách miễn giảm lãi, phí nhằm hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm giảm tốc độ tăng thu nhập từ cho vay DNNVV trong năm 2022 Tới năm 2023, Chi nhánh đã điều chỉnh nhiều lần lãi suất cho vay theo định hướng của Hội sở Đồng thời, Chi nhánh vẫn tiếp tục triển khai các chương trình cho vay với lãi suất ưu đã để góp phần tích cực vào khôi phục nền kinh tế sau đại địch theo chủ trương của Chính phủ Bên cạnh đó, dư nợ chuyên dịch theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn nên mức lãi suất thấp hơn cho vay trung và dài hạn đã làm giảm tốc độ tăng trưởng thu nhập từ cho vay DNNVV
Do thu nhập từ cho vay DNNVV tăng trưởng chậm, trong khi quy mô cho vay KHCN tăng nhanh hơn nên thu nhập từ cho vay KHCN cũng tăng khá mạnh, thu từ các dịch vụ phi tín dụng của Chi nhánh cũng tăng khá nên tốc độ tăng thu nhập của Chỉ nhánh cao hơn tăng thu nhập cho vay DNNV Day là lý đo khiến cho ty trong thu nhập cho vay DNNVV của Chỉ nhánh trong tổng thu nhập giảm đvt: tỷ đồng
Nam 2021 Nam 2022 Nam 2023 mas TOng thu nhap thuan m— Thu nhập tir cho vay DNNVV
Tỷ trọng thu nhập từ cho vay DNNVV
Hình 2.12: Tỷ trọng thu nhập từ cho vay DNNVV của VietinBank Bắc Giang
Tỷ trọng thu nhập từ cho vay DNNVV của VietinBank Bắc Giang là 21,86% vào năm 2021 đã giảm xuống còn 19,25% vào năm 2023
2.2.2.5 Chất lượng dịch vụ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa Đề đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay DNNVV, tác giả phát phiếu khảo sát cho các khách hàng vay vốn Sau khi phát ra 100 phiếu khảo sát, tác giả thu về 100 phiếu, trong đó có 99 phiếu hợp lệ Kết quả khảo sát cụ thể như sau (Xem phụ lục 2.): a, Nguồn lực Đánh giá về nguồn lực của khách hàng nhận được kết quả tốt ở các nội dung
“Các trang thiết bị của ngân hàng luôn sẵn có để phục vụ nhu cầu khách hàng”; “Khả
45 nang theo doi hợp đồng khoản vay, nhắc nợ của ngân hàng tốt” và “Trụ sở giao dịch rộng khắp, khang trang, địa điểm thuận tiện” Hiện nay, ngoài trụ sở chi nhánh thì VietinBank Bắc giang còn có 8 PGD trực thuộc Các PGD này đều đặt tại các điểm
KCN, CCN, đô thị, nơi tập trung nhiều khách hàng DN Với thế mạnh là chi nhánh của I trong 4 NHTM lớn nhất, VietinBank có năng lực tài chính vững mạnh, có điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại va tiên tiễn Hội sở cũng đã ban hành quy trình cho vay DN, trong đó chú trọng công tác giám sát và thu nợ CBQHKH sẽ theo dõi lịch trả nợ trên hệ thống và thực hiện nhắc lịch với từng khách hàng
Tuy nhiên, nội dung “Ứng dụng công nghệ trong cho vay của ngân hàng hiện đại, tiện ích, luôn hoạt động tốt, ồn định” mới được đánh giá ở mức 2,88 điểm —- mức điểm chưa cao Hội sở đã triển khai VietinBank iPay cho khách hàng cá nhân và VietinBank eFAST cho khách hàng DN Tuy nhiên, chưa có các ứng dụng dành riêng cho DNNVV như Vietcombank Do đó, đù Hội sở đã tăng cường ứng dụng số hóa trong thực hiện quy trình cho vay nhưng mức độ áp dụng chưa được như các NHTM khác Thậm chí một số NHTM còn cung cấp khởi tạo khoản vay, phê duyệt tín dụng trên ứng dụng ngân hàng số cho khách hàng b, Kết quả
Bảng 2.8: Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của VietinBank
Theo phương thức cho vay
Cho vay | Mỗi lân vay vốn VietinBank và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết từng lần hợp đồng cho vay
VietinBank xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối Cho vay | đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định Trong hạn mức cho vay, theo hạn | VietinBank thực hiện cho vay từng lần Một năm ít nhất một lần, VietinBank mức xem xét xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này
VietinBank thực hiện cho vay đôi với khách hàng đề nuôi trông, chăm sóc các Cho vay lưu | cây trồng, vật nuôi có tính chất mùa vụ theo chu kỳ sản xuất liền kề trong năm vụ hoặc các cây lưu gốc, cây công nghiệp có thu hoạch hàng năm
Các sản phẩm cho vay
Cho vay vốn ngắn hạn
Cho vay vốn lưu động, Cho vay chỉ tiêu (Thẻ tín dụng DN), Cho vay trả lương cho người lao động, Cho vay thanh toán thuế/thanh toán hóa đơn, Cho vay thấu chi
Cho vay von trung dai han
Cho vay đầu tư dự án, đầu tư tai sản cô định; Cho vay mua ô tô trung dài hạn; Tài trợ ngành chuyên biệt: Tài trợ ngành xây lắp, Tài trợ ngành BĐS nhà ở, Tài
Cac loai Nội dung trợ ngành BĐS nghỉ dưỡng, Tài trợ ngành BĐS khu công nghiệp, Tài trợ dự án năng lượng tái tạo
Hạn chế .1ttt111tt re 49
Kết quả phát triển KH DNNVV còn chưa có sự đồng đều trong khối, nhiều phòng GD chưa phát sinh KH DNNVV mới như PGD Thọ Xương, PGD Chũ, PGD Lục Nam, PGD Lạng Giang Chi nhánh chưa khai thác hết tiềm năng nhóm DN trong ngành công nghiệp Trong khi đó, DNNVV trong ngành nông nghiệp rất hạn chế tiếp cận được vốn vay của Chỉ nhánh Khách hàng DN siêu nhỏ vay vốn gần như không có, tỷ trọng chưa tới 1,5%
Hiện tại, thị phần của Chi nhánh đang đứng thứ 3 trên địa bàn và có khoảng cách khá xa với thị phần của 2 chi nhánh Agribank hiện đang dẫn đầu thị trường
Dư nợ DN siêu nhỏ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, hầu như không đáng kê Theo thời hạn, dư nợ cho vay DNNVV đang tập trung lớn và ngày càng nhiều ở ngắn hạn ảnh hưởng tới tăng trưởng thu nhập từ cho vay DNNVV do cho vay trung và dài hạn sẽ có lãi suất cao hơn
So với quy mô của thị trường, tại Bắc Giang hiện tập trung nhiều DNNVV phụ trợ cho các DN FDI, DN lớn hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo, thì dư nợ ngành công nghiệp chưa tương xứng Dư nợ ngành nông nghiệp cũng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ không đáng kế
Tốc độ tăng thu nhập từ cho vay DNNVV của Chi nhánh các năm qua đang giảm dần Năm 2021, tốc độ tăng trưởng thu nhập đạt mức cao nhất là 8,12% thì tới năm 2022 giảm xuống chỉ còn 7,05% và năm 2023 chỉ còn tăng trưởng với tốc độ 1,55% Tỷ trọng thu nhập từ cho vay DNNVV của VietinBank Bắc Giang là 21,86% vào năm 2021 đã giảm xuống còn 19,25% vào nằm 2023
Nguyên nhân của hạn chế 2©22+s+EEE+EEE+EEE222122731272122222722 22x 50
Luật Hỗ trợ DNNVV (DNNVV) được Quốc Hội thông qua vào 12/6/2017, có hiệu lực kế từ ngày 01/01/2018 Tuy nhiên, các nội dung chính sách liên quan tới DNNVV chỉ dừng ở mức đưa ra quy định, chứ chưa có hướng dẫn triển khai Việc triển khai Basel II đang cản trở các DNNVV tiếp cận nguồn vốn khi đòi hỏi các chỉ số tài chính phải theo tiêu chuẩn như lợi nhuận theo báo cáo thuế phải lớn hơn 0 Trong khi đó, cấp giấy phép thành lập, đăng ký kinh doanh và quản lý DN còn lỏng lẻo Điều này khiến cho công tác kiểm tra cho vay của ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn
Tổng cộng tỉnh Bắc Giang có 26 chỉ nhánh của các NHTM Mỗi ngân hàng này đều có lợi thế riêng về phát triển cho vay DNNVV Điển hình như, Agribank có lợi thế lớn về mạng lưới phòng giao dịch từ cấp xã và là ngân hàng 100% vốn nhà nước Các NHTM cỗ phần có chính sách cho vay linh hoạt, ưu đãi về lãi suất,
Không ít DN đề vay vốn Ngân hàng đã không trung thực trong quá trình cung cấp hồ sơ vay vốn Một số DNNVV không hợp tác hoàn toàn trong việc giám sát sử dụng vốn vay Chất lượng tài sản đảm bảo khoản vay của một số DN thấp, b, Nguyên nhân chủ quan
Chính sách khách hàng của Chỉ nhánh hiện mới tập trung chủ yếu vào nhóm DNNVV trong các KCN, CCN, xây lắp và XNK có quy mô vừa và nhỏ Nhóm DNNVV thuộc các ngành khác, DN quy mô siêu nhỏ chưa được chú trọng
Quy trình cho vay DNNVV mới chỉ tập trung vảo việc trước cho vay, sau cho vay và giám sát vốn vay sử dụng đúng mục đích, thu nợ đúng hạn mà chưa coi trọng việc giám sát hiệu quả vốn vay, hỗ trợ khách hàng
Việc bán chéo, khai thác hệ sinh thái KHDN còn chưa tốt Việc phối hợp với
KBL bán chéo các sản phẩm còn chưa được đồng bộ, hiệu quả Các phòng giao dịch, phòng khách hàng chỉ tập trung khai thác cho vay với DNNVV, chưa bán chéo các dich vụ ngân hàng khác cho khách hàng đề tăng tiện ích Đào tạo các chương trình, sản phẩm KHDN chưa được chú trọng, thường xuyên liên tục tới các PGD Việc đào tạo cán bộ chưa được thường xuyên, năng lực cán bộ chưa đồng đều, cán bộ PGD ngại phát triển KHDN Bồ trí nhân sự hỗ trợ các PGD trong việc hoàn thành chỉ tiêu phát triền KHDN vừa và nhỏ mới, đảm bảo tăng trưởng dư nợ DNNVV chưa sát sao
Hoạt động marketing chưa được day mạnh, bên cạnh đó hoạt động chăm sóc khách hàng chưa được chú trọng thực hiện tốt Các hoạt động marketing chủ yếu chỉ thực hiện theo chương trình của Hội sở, việc truyền thông quảng cáo cũng thường chỉ thực hiện thông qua in ấn tờ rơi trực tiếp, phát cho khách hàng tại các quây giao dịch Chỉ nhánh chủ yếu chú trọng thực hiện chăm sóc các khách hàng ưu tiên (có số dư nợ lớn) theo chương trình của Hội sở, chưa triển khai nhiều chính sách chăm sóc khách hàng riêng của đơn vị.
ÔỎ 52
Bối cảnh đề xuất khuyến nghị 22 ©2s2+2EE92EEE2EEE22712271127212711711211 22 52
3.1.1 Dự báo môi trường kinh doanh của ngân hàng thương mại cỗ phần Công thương Việt Nam chỉ nhánh Bắc Giang
- Thuận lợi: Bắc Giang đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế : 13,45% ; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,2%, trong đó ngành công nghiệp xây dựng tăng
17,3%; Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ USD, gấp 3,2 lần năm 2022 và đứng thứ
- Khó khăn: Việc giải ngân đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng dẫn tới nhiều dự án còn chưa triển khai; Cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD, liên tiếp các ngân hàng mới thành lập ; Việc điều hành chính sách LS của TSC còn chưa linh hoạt dẫn tới khó khăn trong việc quan hệ với KH, tiếp cận KH mới Thanh khoản thị trường BĐS còn trầm lắng, việc đầu tư mở rộng sản xuất KD của DN trong nước gần như cam chừng, hạn chế
- Cơ hội : Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài Nhiều DN lớn về điện tử, pin chọn Bắc Giang làm điểm đến dẫn tới các vendor đi theo dịch chuyên sang Quy hoạch KCN/CCN được chú trọng 3.1.2 Định hướng kinh doanh chung
Thứ nhất, đây mạnh hoạt động cho vay vì đây vẫn là hoạt động mang lại thu nhập chính cho Chi nhánh
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với các dự án, chương trình được đầu tư từ vốn vay của Vietinbank Chi nhánh Bắc Giang Ưu tiên tăng trưởng tín dụng ngắn hạn đối với các khách hàng tốt, tập trung vào khu vực sản xuất, hạn chế tập trung vào các lĩnh vực phát sinh đầu cơ (như kinh doanh bất động sản, chứng khoán) Tăng cường và nâng cao tỷ trọng cho vay đối với các ngành, lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên khuyến khích: cho vay tài trợ xuất khâu, DN vừa và nhỏ, ngành công nghiệp hỗ trợ, phát triển nông nghiệp nông thôn, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao
Thứ hai, tăng cường huy động vốn để tạo nguồn vốn chủ động cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
Vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên thời gian qua, huy động vốn của Chỉ nhánh còn thấp hơn nhiều so với dư nợ cho vay Chi nhánh phải điều chuyên vốn từ Hội sở về nên làm tăng chỉ phí huy động Do đó, thời gian tới, Chi nhánh cần tăng cường huy động vốn
Chi nhánh cần phải đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn, nhằm hấp dẫn và thỏa mãn nhu cầu khách hàng khi lựa chọn sản phẩm gửi tiền Mỗi một loại sản phẩm huy động vốn tiền gửi có những tính chất và hình thức riêng, phù hợp với nhu cầu một nhóm khách hàng nào đó Đồng thời, lượng khách hàng của các nhóm rất khác nhau Vì thế, các sản phẩm huy động càng đa dạng, đem lại lợi ích cho khách hàng thì càng có khả năng được nhiều nhóm khách hàng lựa chọn, làm cho lượng vốn huy động của ngân hàng tăng lên cả về số lượng và chủng loại
Thứ ba, phát triển dịch vụ ngân hàng đề tăng cường bán chéo sản phẩm và gia tăng thu nhập cho ngân hàng
Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành tài chính, việc đây mạnh phát triển các sản phẩm DV phi tín dụng (thanh toán, ngân quỹ, ủy thác, tư vấn ) sẽ giúp các NHTM phát triển toàn diện hơn, không còn lệ thuộc vào chỉ tiêu tín dụng, đồng thời giảm thiểu rủi ro và cải thiện cơ cầu nguồn thu theo hướng bền vững Thu nhập từ hoạt động DV hiện mới chỉ ở giai đoạn đầu, khách hàng chủ yếu sử dụng các kênh chuyên tiền, thanh toán điện tử mua sắm có giá trị nhỏ Tiềm năng phát triển của mảng kinh doanh này vẫn còn rất lớn
Do đó, thời gian tới VietinBank Bắc Giang cần không ngừng đầu tư vào nhân lực, phát triển và nâng cao các dịch vụ phi tín dụng, đặc biệt là các dịch vụ hiện đại, như Internet Banking, ngân hàng SỐ, SỬ dụng mã QR, ví điện tử , mở rộng hợp tác với ngành thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội, công ty cung ứng dịch vụ thanh toán, các công ty và tổ chức cung ứng dịch vụ công để đây mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ
Thứ tư, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng, củng cố uy tín và thương hiệu là yếu tố quan trọng cho thành công
Với chất lượng phục vụ tốt, ngân hàng sẽ có được sự trung thành của khách hàng đối với mình; ngược lại, ngân hàng sẽ dễ dàng bị khách hàng quay lưng để đi tìm ngân hàng khác giao dịch Do đó, Chi nhánh cần phải nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Một điều quan trọng hơn hết là nhân viên phải tạo cho khách hàng một cảm giác mình luôn được tôn trọng sau mỗi lần giao dịch, đáp ứng những yêu cầu tìm hiểu về việc gửi tiền mà ngân hàng cần biết Làm được điều này, ngân hàng sẽ thành công trong việc giữ gìn được sự trung thành của khách hàng đối với chỉ nhánh Đặc biệt, với phong cách làm việc của đội ngũ nhân viên có trình độ cao sẽ góp phần giữ chân được khách hàng đến giao dịch cho lần sau
3.1.3 Phương hướng mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tiếp tục phát triển cho vay, đặc biệt là đối với các DNVVN Sử dụng cơ chế lãi suất linh hoạt, áp dụng tốt các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ để trợ giúp các DN; duy trì tốt đội ngũ khách hàng truyền thống và chủ động tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng mới, các phương án, dự án kinh doanh khả thi phù hợp với cơ chế, chủ trương phát triển kinh tế của ngành và địa bàn huyền; đa dạng hoá các sản phẩm vay vốn, đa dạng hoá khách hàng thông qua các chương trình cho vay các DNVVN Bên cạnh đó, đây nhanh tốc độ phát triển mạng lưới hoạt động trên các huyện; tích cực tìm kiếm địa điểm gần các khu công nghiệp, các khu đô thị mới đề thành lập các phòng giao dịch mới
Phát triển cho vay phải cùng với chất lượng cho vay theo phương châm “an toàn, hiệu quả” Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động cho vay, đặc biệt chú ý công tác quản trị rủi ro theo định hướng một ngân hàng hiện đại
3.2 Các khuyến nghị mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại cỗ phần Công thương Việt Nam chỉ nhánh Bắc Giang
3.1.1 Có chính sách, chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với địa bàn kinh doanh
Chỉ nhánh cần xây dựng chính sách, kế hoạch tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, chuyên dịch mạnh mẽ cơ cấu dư nợ trong đó tăng tỷ trọng dư nợ trung hạn, giảm tỷ trọng dư nợ ngắn hạn
Tích cực tiếp cận nhóm KH thực hiện dự án KCN/CCN, nhóm DNNVV trong lĩnh vực cơ khí, chế tạo, nhóm KH xây lắp, XNK Với địa bàn tỉnh Bắc Giang, tập trung nhiều KCN, CNN, phát triển mạnh thu hút vốn FDI, số lượng các DN hoạt động
55 trong lĩnh vực phụ trợ cho các DN FDI khá lớn Do đó, Chi nhánh có thê tăng cường tập trung đây mạnh phát triển các khách hàng này Giữ thị phần các KH DNNVV hiện hữu với các TCTD khác
Tập trung vào nhóm khách hàng DN mới chưa quan hệ với Chi nhánh (đặc biệt là nhóm KHDN siêu vi mô đã bị bỏ qua nhiều năm), các đơn vị xây dựng để kết hợp với phát triển bảo lãnh Các phòng khách hàng, phòng giao dịch căn cứ trên danh sách KHDN trên địa bàn (đã gửi trong chiến dịch đây bán Efast) phân công kế hoạch tiếp cận khách hàng cụ thê tới từng cán bộ đề đây mạnh mở tài khoản KH mới và các đơn vị sở ban ngành Đây là điều kiện để bán chéo sản phẩm cho vay Áp dụng triệt dé sản phẩm cho vay DN Siêu vi mô TSBĐ chắc chắn, sản phâm cho vay DNVVN có đầy đủ TSBĐ để giảm thời gian làm tờ trình và cung cấp hồ sơ của KH
Tiên khai sản phẩm dành cho các DN là vendor của các DN FDI trên địa bàn Bắc Giang có lợi thế lớn là thu hút đầu tư FDI Do đó, địa phương tập trung nhiều các DN kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, cung cấp sản phẩm đầu vào cho các
