hồ sơ thị trường của đức

Theo chương trình này, các ưu đãi thuế quan đã được xóa bỏ đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU từ các nước có thu nhập bình quân đầu người vượt quá 4.000 USD trong 4 năm.. • Năm 2018, EU

Trang 1

HỒ SƠ THỊ TRƯỜNG ĐỨC 1 Sơ lượt

Đức là thành viên chủ chốt của các tổ chức kinh tế, chính trị và quốc phòng Châu Âu Nền kinh tế Đức đứng trong số 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới và là nước xuất khẩu máy móc, phương tiện và hóa chất hàng đầu Nó cũng được hưởng lợi từ lực lượng lao động có tay nghề cao và chi tiêu mạnh mẽ cho nghiên cứu và phát triển (R&D) Tăng trưởng kinh tế của Đức sẽ phải đối mặt với những rủi ro bắt nguồn từ đà tăng trưởng toàn cầu yếu hơn và sự không chắc chắn liên quan đến Brexit đang đè nặng lên lĩnh vực xuất khẩu quan trọng Là thị trường lớn nhất ở châu Âu, Đức là điểm đến chính của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Do đó, một lượng lớn vốn FDI đã tích lũy theo thời gian Thị trường lao động vững chắc sẽ tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế Đức, mặc dù dân số giảm đặt ra thách thức lâu dài cho các nhà hoạch định chính sách Trong ngắn hạn, Đức ' nền kinh tế sẽ phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do nhu cầu toàn cầu suy yếu đối với hàng xuất khẩu và hoạt động kinh doanh chậm lại sau các đợt đóng cửa gần đây và các hạn chế hoạt động trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 Tiêu dùng của các hộ gia đình cũng sẽ lần đầu tiên trừ đi tăng trưởng kể từ năm 2010, trong khi đầu tư tư nhân được thiết lập để thu hẹp lại với tốc độ chưa từng thấy ngay cả ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 Trong trung hạn, những thách thức về cơ cấu cũng có thể làm giảm sản lượng Nền kinh tế Đức sẽ tiếp tục tái cân bằng chậm khỏi xuất khẩu và hướng tới nhu cầu trong nước, với mức lương tăng và các hộ gia đình già hóa thúc đẩy tiêu dùng Tiêu dùng của các hộ gia đình cũng sẽ lần đầu tiên trừ đi tăng trưởng kể từ năm 2010, trong khi đầu tư tư nhân được thiết lập để thu hẹp lại với tốc độ chưa từng thấy ngay cả ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 Trong trung hạn, những thách thức về cơ cấu cũng có thể làm giảm sản lượng Nền kinh tế Đức sẽ tiếp tục tái cân bằng chậm khỏi xuất khẩu và hướng tới nhu cầu trong nước, với mức lương tăng và các hộ gia đình già hóa thúc đẩy tiêu dùng Tiêu dùng của các hộ gia đình cũng sẽ lần đầu tiên trừ đi tăng trưởng kể từ năm 2010, trong khi đầu tư tư nhân được thiết lập để thu hẹp lại với tốc độ chưa từng thấy ngay cả ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 Trong trung hạn, những thách thức về cơ cấu cũng có thể làm giảm sản lượng Nền kinh tế Đức sẽ tiếp tục tái cân bằng chậm khỏi xuất khẩu và hướng tới nhu cầu trong nước, với mức lương tăng và các hộ gia đình già hóa thúc đẩy tiêu dùng

Nguồn: Fitch Solutions

2 Các sự kiện kinh tế / chính trị lớn và các cuộc bầu cử sắp tới

Trang 2

Tháng 1 năm 2019, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp và bà Merkel đã ký hiệp ước Aachen, một phiên bản mới và mở rộng của hiệp ước Paris được ký năm 1963, nhằm tăng cường hợp tác giữa Pháp và Đức trong một số lĩnh vực chính sách ở cấp độ châu Âu và quốc tế

Tháng 4 năm 2019 Daimler đã công bố kế hoạch cắt giảm chi phí để tiết kiệm ít nhất 8,7 tỷ USD vào năm 2021 tại bộ phận xe du lịch và xe tải Mercedes - Benz và bộ phận Xe tải Daimler Công ty sẽ tìm cách huy động vốn để đầu tư vào điện khí hóa đội tàu của mình Doanh số bán xe của nhà sản xuất ô tô này tại Trung Quốc Đại lục giảm lần đầu tiên trong năm 2018 sau hai thập kỷ

Tháng 5 năm 2019 Đảng Dân chủ Xã hội, kiểm soát Bộ Tài chính với tư cách là đối tác liên minh cấp dưới, đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Đức ít nhất phải phù hợp với mục tiêu chi tiêu 2% GDP cho quân đội của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Tháng 5 năm 2019, Đức và Pháp đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt trợ cấp của nhà nước cho một tập đoàn pin, cố gắng hạn chế sự thống trị thị trường của các công ty châu Á

Tháng 7 năm 2019 Deutsche Bank, công ty cho vay lớn nhất của Đức, đã công bố kế hoạch tái cơ cấu Tháng 10 năm 2019

Nội các nhà nước của Berlin đã đồng ý đóng băng tiền thuê 5 năm để chống lại chi phí nhà ở đang tăng cao ở thủ đô Đề xuất vẫn cần được quốc hội tiểu bang phê chuẩn

Tháng 11 năm 2019 Tesla đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy pin đầu tiên ở Châu Âu tại Berlin Tháng 2 năm 2020

Annegret Kramp - Karrenbauer từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và tuyên bố sẽ không ứng cử thủ tướng của đảng này trong cuộc bầu cử liên bang vào năm 2021

Trang 3

Tháng 4 năm 2020 Chính phủ Đức đã đồng ý thắt chặt các quy tắc để bảo vệ các công ty trong nước khỏi bị các nhà đầu tư từ các nước không thuộc Liên minh Châu Âu thâu tóm Tháng 5 năm 2020

, tòa án hiến pháp của Đức đã ra phán quyết rằng Ngân hàng Bundesbank phải ngừng mua trái phiếu chính phủ theo kế hoạch kích thích dài hạn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) trong vòng ba tháng, trừ khi ECB có thể chứng minh việc mua là cần thiết Sau đó, Ủy ban Châu Âu (EC) đã thông báo về khả năng khởi kiện sau khi tòa án cấp cao nhất của Đức đặt câu hỏi về tính hợp pháp của chương trình mua trái phiếu của ECB

Kể từ ngày 28 tháng 5, Đức đã công bố các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế đối phó với đại dịch Covid - 19 Các nhà chức trách đã mở rộng tất cả các khoản cứu trợ về quy định và hoạt động do ECB ban hành cho các ngân hàng Đức dưới sự giám sát của quốc gia Ngoài các biện pháp ở cấp khu vực đồng euro, các biện pháp khác bao gồm bổ sung 100 tỷ EUR để tái cấp vốn mở rộng cung cấp thanh khoản ngắn hạn cho các công ty thông qua ngân hàng phát triển công KfW, hợp tác với các ngân hàng thương mại; và theo cấu trúc của Quỹ Bình ổn Tài chính trước đây, 100 tỷ EUR đã được phân bổ trong WSF để trực tiếp mua lại vốn chủ sở hữu của các công ty bị ảnh hưởng lớn hơn và củng cố vị thế vốn của họ

Tháng 6 năm 2020 Chính phủ liên bang của Đức đã thông qua ngân sách bổ sung trị giá hơn 130 tỷ EUR, tương đương khoảng 4,0% GDP Gói kích cầu bổ sung dự kiến giảm thuế VAT tạm thời, hỗ trợ thu nhập cho các gia đình, trợ cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hỗ trợ tài chính cho chính quyền địa phương, mở rộng bảo lãnh tín dụng cho các nhà xuất khẩu và ngân hàng tài trợ xuất khẩu, và trợ cấp / đầu tư vào năng lượng xanh và số hóa

Tháng 7 năm 2020 Sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 5 ngày kỷ lục, những người đứng đầu chính phủ EU đã nhất trí về quỹ Thế hệ tiếp theo EU (NGEU) mới trị giá 750 tỷ EUR vào ngày 21 tháng 7 NGEU sẽ được tài trợ bằng việc phát hành nợ chung và sẽ bao gồm các khoản tài trợ trị giá 90 tỷ EUR (1212 EUR) 5 tỷ trong số đó sẽ được dành riêng cho việc phục hồi Covid - 19) sẽ được phân phối trong giai đoạn 2021-

2023 Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid - 19 như Ý và Tây Ban Nha trở thành những nước được hưởng lợi chính Trong hội nghị thượng đỉnh, khối cũng đã thông qua Khuôn khổ tài chính nhiều năm (MFF) thường niên kéo dài bảy năm (MFF) sẽ thấy 1,1 tỷ EUR được phân phối trong giai đoạn 2021-2027

Trang 4

Tháng 9 năm 2020 Electra M&E Polska đã ký một thỏa thuận trị giá 70 triệu EUR (82,8 triệu USD) với Tesla để thực hiện các công việc cơ điện tại nhà máy sản xuất xe điện (EV) đang được xây dựng gần Berlin, Đức (Globes) Theo thỏa thuận, Electra sẽ thực hiện 70% công việc cơ điện bao gồm điều hòa không khí, hệ thống sưởi và thông gió, các công trình điện và áp suất thấp, và hệ thống điều khiển tại nhà máy sản xuất 300.000m2 Nhà máy ở Đức là nhà máy EV đầu tiên của Tesla ở châu Âu Tháng 12 năm 2020

EU và Đại lục - Trung Quốc đã kết thúc về nguyên tắc các cuộc đàm phán cho một Hiệp định Toàn diện về Đầu tư (CAI) Thỏa thuận này diễn ra sau cuộc gọi giữa Tập Cận Bình và Chủ tịch EC von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Đức Angela Merkel thay mặt cho Chủ tịch Hội đồng EU, cũng như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Trung Quốc đại lục đã cam kết mở rộng mức độ tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư EU hơn bao giờ hết, bao gồm một số mở cửa thị trường quan trọng mới Trung Quốc cũng đang đưa ra các cam kết đảm bảo đối xử công bằng đối với các công ty EU để họ có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng ở Trung Quốc Đại lục, về các kỷ luật đối với các doanh nghiệp nhà nước, minh bạch các khoản trợ cấp và các quy tắc chống lại việc ép buộc chuyển giao công nghệ

Tháng 1 năm 2021 Vào ngày 16 tháng 1, các đại biểu từ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền đã bỏ phiếu trong một cuộc thi kỹ thuật số để bầu Armin Laschet, Thủ hiến bang North Rhine - Westphalia, làm người kế nhiệm Annegret

Kramp - Karrenbauer (AKK) làm chủ tịch đảng Bất chấp các số liệu thăm dò yếu kém trong cộng đồng, cơ sở quyền lực mạnh mẽ hơn của Laschet trong CDU, một phần phản ánh vị thế của ông với tư cách là ứng cử viên liên tục của bà Merkel, đã chứng kiến ông vượt qua Friedrich Merz bảo thủ hơn trong vòng thứ hai giảm 521 phiếu còn 466

Tháng 2 năm 2021 Vào ngày 1 tháng 2, Dimitry Medvedev, cựu Thủ tướng và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga, cho biết Nga có thể chuyển sang hành động pháp lý để bảo vệ lợi ích của mình trong Nord Stream 2 Cùng ngày, chính quyền mới của Hoa Kỳ đã báo hiệu với Đức rằng nước này có thể sẵn sàng thảo luận về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dự án để đổi lại các đề xuất từ Berlin nhằm đảm bảo an ninh năng lượng của châu Âu Nord Stream 2 hiện đang hoàn thành khoảng 94%, chỉ còn chưa đầy 150 km đường ống Sau khi hoàn thành, đường ống sẽ có chiều dài 1.230 km và có khả năng vận chuyển 55 tỷ cm khí đốt tự nhiên từ Nga sang Đức mỗi năm Nord Stream 2 AG là công ty dự án được thành lập để xây dựng và

Trang 5

vận hành đường ống Gazprom của Nga sẽ là nhà cung cấp khí đốt và BP, ENGIE, OMV, Shell,

Tháng 3 năm 2021 Vào ngày 10 tháng 3, Apple công bố kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ EUR (1,19 tỷ USD) để thành lập một cơ sở mới tại Munich, Đức nhằm tập trung vào 5G và các công nghệ không dây trong tương lai Munich sẽ trở thành trung tâm thiết kế silicon châu Âu của Apple, nơi họ có kế hoạch bổ sung hàng trăm nhân viên mới và xây dựng một cơ sở nghệ thuật mới tập trung vào kết nối và công nghệ không dây, theo tuyên bố của công ty

Tháng 9 năm 2021 Cuộc bầu cử liên bang Đức năm 2021 cho Hạ viện lần thứ 20 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2021

Nguồn: BBC Country Profile - Timeline , Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang , Bloomberg , Deutsche Welle , Al Jazeera , Reuters , Fitch Solutions

3 Các chỉ số kinh tế chính GDP thực và lạm phát

1.00.01.02.03.04.02.21.52.22.61.30.6-6.04.20.80.70.41.72.01.30.51.1

20142015201620172018201920202021-8.0-7.0-6.0-5.0-4.0-3.0-2.0-• GDP thực • Lạm phát Năm 2020 (ước tính); 2021 (dự báo) Nguồn: IMF

Ngày đánh giá lần cuối: ngày 15 tháng 2 năm 2021

GDP theo ngành (2019)% chia sẻ

0.72%26.70%62.64%9.94% • Nông nghiệp

• Ngành công nghiệp • Dịch vụ

• Khác

Trang 6

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Giải pháp Fitch Ngày đánh giá lần cuối: ngày 15 tháng 2 năm 2021

Tỷ lệ thất nghiệp

201420152016201720182019202020213.04.05.06.07.08.05.04.64.23.83.43.14.34.2

Năm 2020 (ước tính); 2021 (dự báo) Nguồn: IMF

Số dư tài khoản hiện tại

201420152016201720182019202020210.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00280.30288.80295.10286.70292.40273.20217.60294.907.208.608.507.807.407.105.806.80

• Tỷ đô la Mỹ • % GDP Năm 2020 (ước tính); 2021 (dự báo) Nguồn: IMF

4 Ngoại thương 4.1 Thương mại hàng hóa Thương mại hàng hóa

2014201520162017201820190.0200,000.0400,000.0600,000.0800,000.01,000,000.01,200,000.01,400,000.01,600,000.01,800,000.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.03.4-11.20.68.57.8-4.62.2-12.90.410.210.4-3.9

• Xuất khẩu, triệu đô la Mỹ • Nhập khẩu, triệu đô la Mỹ • Xuất khẩu,% thay đổi • Nhập khẩu,% thay đổi Nguồn: WTO

Trang 7

Các mặt hàng xuất khẩu chính (2020)% chia sẻ

6.4%16.4%14.4%8.7%51.8%2.2% • Thực phẩm và nông sản

• Sản phẩm hóa chất, công nghiệp và nhiên liệu • Hàng tiêu dùng sản xuất

• Kim loại và các sản phẩm của chúng • Máy móc và các sản phẩm chế tạo phức tạp • Sản phẩm chưa được phân loại

Nguồn: ITC-Trade Map, Fitch Solutions Ngày đánh giá lần cuối: ngày 15 tháng 2 năm 2021

Các thị trường xuất khẩu chính (2020)% chia sẻ

0.05.010.0UnitedKingdomNetherlandsFranceMainlandChinaUnitedStates5.56.57.58.08.6

Các mặt hàng nhập khẩu chính (2020)% chia sẻ

9.7%20.6%17.2%9.8%41.5%1.2% • Thực phẩm và nông sản

• Sản phẩm hóa chất, công nghiệp và nhiên liệu • Hàng tiêu dùng sản xuất

• Kim loại và các sản phẩm của chúng • Máy móc và các sản phẩm chế tạo phức tạp • Sản phẩm chưa được phân loại

Các thị trường nhập khẩu chính (2019)% chia sẻ

Trang 8

0.06.012.0FrancePolandUnitedStatesNetherlandsMainlandChina5.55.76.67.711.3 Nguồn: ITC-Trade Map, Fitch Solutions

4.2 Thương mại Dịch vụ Dịch vụ thương mại

2014201520162017201820190.050,000.0100,000.0150,000.0200,000.0250,000.0300,000.0350,000.0400,000.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.09.9-6.54.09.07.8-0.71.4-9.24.78.57.2-0.8

• Xuất khẩu, triệu đô la Mỹ • Nhập khẩu, triệu đô la Mỹ • Xuất khẩu,% thay đổi • Nhập khẩu,% thay đổi 2019 (ước tính)

Nguồn: WTO Ngày đánh giá lần cuối: ngày 15 tháng 2 năm 2021

5 Chính sách Thương mại

• Đức là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 và là thành viên của Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1951 Nước này cũng là một quốc gia thành viên của EU Đức kết hợp các tiêu chuẩn quy định của EU Là một thành viên của khu vực đồng euro, nó đã chấp nhận đồng euro làm đấu thầu hợp pháp của mình

• Là một thành viên của EU, một mức thuế chung áp dụng đối với việc nhập khẩu hàng hóa qua các biên giới bên ngoài của EU EU có mức thuế đơn giản tổng thể là 5,1% Khi hàng hóa được cơ quan hải quan thông quan khi nhập cảnh vào bất kỳ quốc gia thành viên EU nào, hàng hóa nhập khẩu này có thể tự do di chuyển giữa các quốc gia thành viên EU mà không cần thêm bất kỳ thủ tục hải quan nào EU đã cập nhật chính sách thương mại của mình (và mở rộng thêm là thuế nhập khẩu, hải quan, thuế và thủ tục) trong năm 2017 và 2018

Trang 9

• EU là thành viên của khoảng 50 hiệp định thương mại tự do (FTA) và việc tiếp cận các thị trường khác được thực hiện trung gian thông qua các hiệp định đó Chương trình ưu đãi thuế quan (GSP) của EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 Theo chương trình này, các ưu đãi thuế quan đã được xóa bỏ đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU từ các nước có thu nhập bình quân đầu người vượt quá 4.000 USD trong 4 năm một hàng Do đó, số quốc gia được hưởng ưu đãi tiếp cận thị trường EU đã giảm từ 176 xuống dưới 80 Trong khi Trung Quốc Đại lục vẫn là nước được hưởng lợi, nhiều mặt hàng xuất khẩu của nước này - như đồ chơi, thiết bị điện, giày dép, hàng dệt, đồ gỗ, đồng hồ và đồng hồ - đã được tốt nghiệp từ chế độ ưu đãi Hồng Kông đã hoàn toàn bị loại khỏi GSP của EU kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1998 • Tình trạng quan liêu thương mại và sự chậm trễ về hải quan là một cản trở

đáng kể đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư ngoài EU Mặc dù ngày càng có nhiều nỗ lực nhằm giảm bớt tình trạng quan liêu thương mại, nhưng các thủ tục trên giấy tờ vẫn còn rườm rà, và các vấn đề

về chi phí và kết nối làm tăng thêm rào cản thị trường Đức Länder (tiểu

bang của liên bang) có tiếng nói trong các vấn đề châu Âu thông qua các Bundesrat (buồng trên của quốc hội) Bổn phận của chính phủ liên bang để hướng dẫn các Bundesrat ở giai đoạn đầu trên tất cả các kế hoạch ở cấp độ

EU có liên quan đến các Länder Chính phủ liên bang thông báo dự thảo quy

định kỹ thuật cho Ủy ban WTO về Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại thông qua văn phòng thông báo quốc gia thuộc Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang, nơi vào tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Peter Altmaier đã kêu gọi giảm bớt băng đỏ trong liên minh châu Âu

• Năm 2018, EU đã hiện đại hóa các công cụ phòng vệ thương mại của mình để đáp lại việc các nước thành viên muốn bảo vệ các nhà sản xuất EU khỏi thiệt hại do cạnh tranh không lành mạnh gây ra và để đảm bảo bình đẳng cho các doanh nghiệp Các quy định chống bán phá giá và chống trợ cấp đã được sửa đổi để đáp ứng tốt hơn các hành vi thương mại không công bằng và cung cấp các công cụ phòng vệ thương mại của châu Âu với tính minh bạch hơn, thủ tục nhanh hơn và thực thi hiệu quả hơn Trong những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như khi giá nguyên liệu thô có sự chênh lệch, EU sẽ có thể áp thuế cao hơn thông qua việc đình chỉ hạn chế quy tắc hàng hóa ít hơn

Trang 10

• EC đã đưa ra cơ chế cấp phép nhập khẩu đối với một số sản phẩm sắt, thép và nhôm vượt quá 2,5 tấn Quy định sẽ có hiệu lực đến ngày 15 tháng 5 năm 2020

• EU đã áp đặt các biện pháp chống bán phá giá khác nhau đối với nhiều loại sản phẩm, chủ yếu trong lĩnh vực dệt may, linh kiện máy móc, thép, sắt và máy móc, và một số hàng hóa đến từ Trung Quốc Đại lục và một số quốc gia châu Á khác nhằm bảo vệ hàng nội địa các ngành nghề Hiện tại, một số sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc Đại lục đang chịu thuế chống bán phá giá của EU, bao gồm xe đạp, phụ tùng xe đạp, gạch men, bộ đồ ăn bằng gốm và đồ dùng nhà bếp, dây buộc, bàn ủi và kính năng lượng mặt trời, đang được Hồng Kông quan tâm và các nhà xuất khẩu trong khu vực Vào tháng 11 năm 2016, EC đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với nhập khẩu một số kim loại sơ chế và sơ chế từ Trung Quốc Đại lục Tỷ lệ thuế là từ 43,5% đến 81,1% của giá thuần miễn thuế tại công đoàn trước khi thuế, tùy thuộc vào công ty Kể từ tháng 10 năm 2019,

• Vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, EC đã gia hạn thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu thép chống ăn mòn của Trung Quốc EU đặt thuế vào tháng 2 năm 2018 từ 17,2% đến 27,9% đối với nhập khẩu một số loại thép chống ăn mòn từ Trung Quốc Đại lục

• Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) thông báo vào ngày 12 tháng 8 năm 2020 rằng thuế quan áp lên hàng hóa châu Âu như một phần của tranh chấp thương mại Airbus-Boeing sẽ không thay đổi USTR chỉ công bố những thay đổi nhỏ đối với danh sách các sản phẩm phải chịu mức thuế 25%; từ ngày 1 tháng 9, bánh quy Anh và pho mát Hy Lạp sẽ không còn trong danh sách, trong khi mứt của Pháp và Đức sẽ bị áp thuế Đây là một phần của cuộc rà soát thuế quan mà USTR đã đưa ra vào tháng 6, mà chúng tôi đã nói trước đây là rất có thể chỉ dẫn đến những thay đổi nhỏ

Nguồn: WTO - Đánh giá Chính sách Thương mại, Ủy ban Châu Âu , Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang , Giải pháp Fitch

6 Hiệp định thương mại

Trang 11

6.1 Hiệp định thương mại đa quốc gia

Hoạt động 1 Thị trường chung EU: Việc luân chuyển vốn, hàng hoá, dịch vụ và lao động

giữa các quốc gia thành viên được hưởng tự do di chuyển Thị trường chung mở rộng đến 27 quốc gia thành viên của EU, đó là Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary,

Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển Do các đối tác thương mại chính của Đức nằm trong EU, việc không tính phí hải quan với các nước thành viên đã giúp tăng đáng kể khối lượng thương mại của nước này

2 Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) - Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu: Hiệp định hội nhập kinh tế này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1994 EEA hợp nhất các quốc gia thành viên EU và các quốc gia Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ) thành một khối nội thị trường được điều chỉnh bởi các quy tắc cơ bản giống nhau Các quy tắc này nhằm mục đích cho phép hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người di chuyển tự do về EEA trong một môi trường mở và cạnh tranh, một khái niệm được gọi là bốn quyền tự do Trong khi nó tăng cường thương mại giữa các quốc gia này và Đức, chỉ có Thụy Sĩ là một đối tác thương mại khá lớn

3 Hiệp định Đối tác Kinh tế EU-Nhật Bản (EPA): Vào tháng 7 năm 2018, EU và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận thương mại hứa hẹn loại bỏ 99% thuế quan khiến các doanh nghiệp ở EU và Nhật Bản thiệt hại gần 1 tỷ EUR hàng năm Theo EC, EU-Nhật Bản EPA sẽ tạo ra một khu thương mại bao gồm 600 triệu người và gần một phần ba GDP toàn cầu Kết quả của 4 năm đàm phán, EPA đã được hoàn tất vào cuối năm 2017 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, sau khi Nghị viện Châu Âu phê chuẩn hiệp định vào tháng 12 năm 2018 Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa EU và Nhật Bản là ước tính là 86 tỷ EUR Các phần chính của hiệp định sẽ cắt giảm thuế đối với nhiều loại sản phẩm nông nghiệp và tìm cách mở ra thị trường dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, viễn thông và vận tải Nhật Bản là EU ' là đối tác thương mại lớn thứ hai ở Châu Á sau Trung Quốc Xuất khẩu của EU sang Nhật Bản chủ yếu là xe có động cơ, máy móc, dược phẩm, dụng cụ quang học, y tế và máy móc điện

Trang 12

4 Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện EU-Canada (CETA): CETA dự kiến sẽ tăng cường quan hệ thương mại giữa hai khu vực, đã được ký kết vào tháng 10 năm 2016 và tạm thời có hiệu lực vào ngày 21 tháng 9 năm 2017 Khoảng 98% thương mại giữa Canada và EU được miễn thuế theo CETA Hiệp định này dự kiến sẽ thúc đẩy thương mại giữa các đối tác lên hơn 20% CETA cũng mở cửa mua sắm chính phủ Các công ty Canada sẽ có thể đấu thầu các cơ hội ở tất cả các cấp của thị trường mua sắm chính phủ EU và ngược lại CETA có nghĩa là các tỉnh, vùng lãnh thổ và thành phố của Canada lần đầu tiên mở cửa mua sắm cho các thực thể nước ngoài, mặc dù có một số hạn chế liên quan đến các tiện ích năng lượng và giao thông công cộng

5 Liên minh thuế quan EU-Thổ Nhĩ Kỳ: EU và Thổ Nhĩ Kỳ được liên kết với nhau bằng một hiệp định liên minh thuế quan có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1996 Thổ Nhĩ Kỳ là nước ứng cử viên gia nhập EU từ năm 1999 và là thành viên của Hiệp định Đối tác Euro-Địa Trung Hải Liên minh thuế quan với EU cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ quyền tiếp cận miễn thuế vào thị trường châu Âu, mang lại lợi ích cho cả nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của EU và là nhà cung cấp hàng nhập khẩu lớn thứ năm của EU Cho đến nay, EU là đối tác xuất nhập khẩu số một của Thổ Nhĩ Kỳ Các mặt hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang EU chủ yếu là máy móc và thiết bị vận tải, tiếp theo là hàng sản xuất Hiện tại, hiệp định liên minh thuế quan bao gồm tất cả các hàng hóa công nghiệp, nhưng không đề cập đến nông nghiệp (trừ nông sản chế biến), dịch vụ hoặc mua sắm công Các nhượng bộ thương mại song phương được áp dụng đối với các sản phẩm nông nghiệp, than và thép Vào tháng 12/2016, EC đã đề xuất hiện đại hóa liên minh thuế quan và mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại song phương sang các lĩnh vực như dịch vụ, mua sắm công và phát triển bền vững

6 EPA của Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC) EU (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Eswatini): Một thỏa thuận giữa các phái đoàn của EU và SADC đã đạt được vào tháng 6 năm 2016 và có hiệu lực vào tháng 10 năm 2016 đối với năm thành viên SADC, tham gia lần thứ sáu vào tháng 2 năm 2018 sau khi Mozambique phê chuẩn thỏa thuận Sáu thành viên còn lại của SADC không có trong thỏa thuận (Cộng hòa Dân chủ

Congo, Madagascar, Malawi, Mauritius, Zambia và Zimbabwe) đang tìm kiếm EPA với EU như một phần của các khối thương mại khác - chẳng hạn như Cộng đồng Đông Phi và Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Trung Phi Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Đức sang SADC (đặc biệt là Nam

Trang 13

Phi) là xe có động cơ và máy móc

7 Hiệp định Thương mại Tự do EU-Singapore (EUSFTA): Hiệp định có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 Singapore sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với tất cả các sản phẩm của EU vào Singapore, và EU sẽ làm như vậy đối với 84% hàng xuất khẩu của Singapore, bao gồm cả các sản phẩm thực phẩm của châu Á Thuế đối với 16% sản phẩm còn lại của Singapore, chẳng hạn như các sản phẩm thịt và hải sản chọn lọc, sẽ được xóa bỏ trong vòng 3-5 năm Thỏa thuận này cũng bao gồm các quy tắc linh hoạt xuất xứ đối với hàng xuất khẩu chủ lực như ô tô, điện tử và dược phẩm từ Singapore và EU vào thị trường của nhau

8 FTA EU-Việt Nam: Vào tháng 7 năm 2018, EU và Việt Nam đã nhất trí về các văn bản cuối cùng cho FTA EU-Việt Nam và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam (IPA) Vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, các bên liên quan đã ký thỏa thuận về cả hiệp định thương mại và IPA Các hiệp định đã ký sẽ được trình lên cả Quốc hội EU và Việt Nam cũng như các nghị viện của các thành viên EU để phê chuẩn Khi có hiệu lực, hiệp định này sẽ chứng kiến 65% hàng hóa xuất khẩu của EU và 70% hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam ngay lập tức được miễn thuế hải quan Vào tháng 2 năm 2020, Nghị viện Châu Âu đã thông qua hiệp định thương mại với Việt Nam, với đa số biểu quyết tán thành việc phê chuẩn hiệp định này Hiệp định FTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020

Hoạt động tạm thời CETA: Đây là một thỏa thuận giữa EU và Canada CETA đã được ký kết vào tháng 10 năm 2016 và được Hạ viện Canada và Nghị viện Liên minh Châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 năm 2017 Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được mọi quốc gia châu Âu phê chuẩn và chỉ có hiệu lực tạm thời

Đang chờ phê duyệt 1 Hiệp định Liên minh EU-Trung Mỹ (Guatemala, El Salvador, Honduras,

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Belize và Cộng hòa Dominica): Một thỏa thuận giữa các bên đã đạt được vào tháng 6 năm 2012 và đang chờ phê chuẩn (30 trong số 34 bên đã phê chuẩn thỏa thuận kể từ tháng 10 năm 2019) Thỏa thuận tạm thời được áp dụng kể từ tháng 8 năm 2013 2 EU - Mercosur: EU và Mercosur (Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay)

đã ký một thỏa thuận thương mại vào ngày 28 tháng 6 năm 2019, sau 20

Trang 14

năm đàm phán Hiệp định thương mại hàng hóa và dịch vụ sẽ bao gồm gần 25% GDP toàn cầu và gần 800 triệu người Thỏa thuận dự kiến sẽ cắt giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của EU sang Mercosur khoảng 4 tỷ EUR mỗi năm và loại bỏ thuế quan đối với 93% hàng hóa xuất khẩu của Mercosur sang EU và 91% hàng hóa xuất khẩu của EU sang các bang Mercosur Thỏa thuận này cũng sẽ bao gồm quyền tiếp cận các hợp đồng mua sắm công Các bang Mercosur sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc gia tăng khả năng tiếp cận EU đối với hàng hóa nông nghiệp, điều này đã khiến nông dân châu Âu phản đối thỏa thuận Các công ty châu Âu, đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, sẽ có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh sau khi loại bỏ thuế quan cao

3 Hiệp định Thương mại và Hợp tác EU-Vương quốc Anh: Vương quốc Anh (UK) và EU đã ký Hiệp định Thương mại và Hợp tác vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, và thỏa thuận đã được phê chuẩn tại Vương quốc Anh và tạm thời được áp dụng tại EU vào cuối tháng 12 năm 2020, đang chờ phê chuẩn đầy đủ sau sự giám sát của Nghị viện Châu Âu, dự kiến kết thúc phiên họp vào tháng 2 năm 2021 nhưng có thể kéo dài thời gian này Sau đó, một văn bản được kiểm tra hợp pháp của hiệp định sẽ được chính thức phê chuẩn vào tháng 4 năm 2021 Hiệp định đưa ra các thỏa thuận ưu đãi trong các lĩnh vực như thương mại hàng hóa và dịch vụ, thương mại kỹ thuật số, sở hữu trí tuệ, mua sắm công, hàng không và vận tải đường bộ, năng lượng , ngư nghiệp, điều phối an sinh xã hội, thực thi pháp luật và hợp tác tư pháp trong các vấn đề hình sự, hợp tác theo chủ đề, và tham gia vào các chương trình của Liên minh

Đang đàm phán 1 EU-Australia: EU, đối tác thương mại lớn thứ hai của Australia, đã khởi

động các cuộc đàm phán cho một hiệp định thương mại toàn diện với Australia Thương mại hàng hóa song phương giữa hai đối tác đã tăng đều đặn trong những năm gần đây, đạt gần 48 tỷ EUR vào năm 2017, trong khi thương mại dịch vụ song phương đạt 27 tỷ EUR Các cuộc đàm phán nhằm mục đích xóa bỏ các rào cản thương mại, hợp lý hóa các tiêu chuẩn và đưa các công ty châu Âu xuất khẩu sang hoặc kinh doanh tại Australia bình đẳng với các công ty từ các quốc gia đã ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương hoặc các hiệp định thương mại khác với Australia Hội đồng Liên minh Châu Âu đã cho phép mở các cuộc đàm phán cho một hiệp định thương mại giữa EU và Ôxtrâylia vào ngày 22 tháng 5 năm 2018 và vào ngày 18 tháng 6 năm 2018, các cuộc đàm phán bắt đầu Vào ngày 10 đến

Trang 15

ngày 14 tháng 2 năm 2020, Vòng đàm phán thứ sáu được tổ chức tại Canberra Vòng thứ bảy được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 5 năm 2020 Australia đang tìm kiếm một FTA toàn diện và đầy tham vọng để thúc đẩy xuất khẩu của Australia, tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm Vòng đàm phán thứ chín diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 11/12/2020

Các bác sĩ cho biết thêm: 2 Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương giữa EU-

Hoa Kỳ (TTIP): Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tăng cường thương mại hàng hóa và dịch vụ, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình chỉ vào cuối năm 2016 Vào tháng 1 năm 2019, EC đã công bố dự thảo chỉ thị đàm phán của mình, bao gồm một hiệp định thương mại tập trung vào việc dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp, không bao gồm nông nghiệp Vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, các quốc gia thành viên EU đã chấp thuận cho EC bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức Các chỉ thị đàm phán cho TTIP không còn phù hợp nữa

Nguồn: Cơ sở dữ liệu các Hiệp định Thương mại Khu vực của WTO , Ủy ban Châu Âu , Giải pháp Fitch

7 Chính sách đầu tư 7.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài Cổ phiếu đầu tư trực tiếp nước ngoài

2014201520162017201820190200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000-15-10-50510152025-11-9221-32-7-2-02104

• Vào trong, triệu đô la Mỹ • Ra nước ngoài, triệu đô la Mỹ • Vào trong,% thay đổi

• Bên ngoài,% thay đổi Nguồn: UNCTAD

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

20,000.00.020,000.040,000.060,000.080,000.0100,000.0120,000.0-

Trang 16

201420152016201720182019-50.6112.717.8-35.763.5-24.325.2

200.00.0200.0400.0600.0800.01,000.01,200.0-125.11,053.2-48.8286.121.9-• Vào trong, triệu đô la Mỹ • Ra nước ngoài, triệu đô la Mỹ • Vào trong,% thay đổi

• Bên ngoài,% thay đổi Nguồn: UNCTAD

7.2 Chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài

1 Germany Trade and Invest (GTAI), được thành lập năm 2009, là cơ quan phát triển kinh tế quốc gia, với hơn 50 văn phòng tại Đức và nước

ngoài GTAI quảng bá Đức như một địa điểm kinh doanh và đóng vai trò là người hỗ trợ cho các công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Đức Một số tiểu bang liên bang cũng có các cơ quan xúc tiến đầu tư khu vực

2 Đức có thái độ cởi mở và chào đón đối với FDI Trong 10 năm qua, cổ phiếu FDI ở Đức đã tăng gấp đôi Trong khi FDI này chủ yếu đến từ các nước châu Âu khác, Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì FDI từ các nền kinh tế mới nổi - đặc biệt là Trung Quốc Đại lục - đã tăng đáng kể trong thập kỷ rưỡi qua, mặc dù từ mức thấp Thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp cạnh tranh - giải pháp thông minh, nền kinh tế kỹ thuật số, điện tử và công nghệ vi mô, hiệu quả năng lượng và công trình xanh, lưu trữ năng lượng, khoa học đời sống, hậu cần, máy móc và thiết bị, môi trường và tài nguyên dịch vụ doanh nghiệp, hàng không vũ trụ và ô tô - Đức đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước,

3 Các quốc gia EU nhìn chung mở cửa đối với FDI, nhưng vào tháng 2 năm 2017, Đức, Pháp và Ý đã yêu cầu EC xem xét khả năng các quốc gia thành viên EU có khả năng ngăn chặn đầu tư nước ngoài trên cơ sở có đi có lại

4 Hệ thống luật pháp, quy định và kế toán của Đức có thể phức tạp, nhưng chúng minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế Các doanh nghiệp được hưởng sự tự do đáng kể trong một môi trường được quản lý chặt chẽ Các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước được đối xử bình đẳng về các ưu đãi đầu tư, thiết lập và bảo vệ tài sản thực và sở hữu trí tuệ Các nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể tin tưởng vào hệ thống pháp luật hiệu quả và tinh vi Hệ thống này yêu cầu các nhà đầu tư phải chú ý đến các nghĩa vụ

Trang 17

pháp lý của họ Các nhà đầu tư lần đầu sẽ cần đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức pháp lý cần thiết để đáp ứng tất cả các yêu cầu

5 Mặc dù Đức có 127 hiệp định bảo hộ đầu tư còn hiệu lực, nhưng các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương, được khởi xướng vào năm 2013, đã gây ra căng thẳng chính trị, bao gồm cả các cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các nhà đầu tư

6 Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang (BMWi) có thể xem xét các thương vụ mua lại các công ty trong nước của người mua nước ngoài trong các trường hợp riêng lẻ để đánh giá xem các giao dịch này có gây rủi ro cho trật tự công cộng hoặc an ninh quốc gia của Cộng hòa Liên bang Đức hay không Đạo luật Thanh toán và Ngoại thương và Pháp lệnh Thanh toán và Ngoại thương cung cấp cơ sở pháp lý Tuy nhiên, trên thực tế, các hạn chế của FDI là rất hiếm Luật pháp Đức quy định rằng tài sản tư nhân chỉ có thể bị tịch thu cho các mục đích công cộng theo cách thức không phân biệt đối xử và phù hợp với các nguyên tắc đã được thiết lập của luật hiến pháp và luật quốc tế Có quy trình phù hợp và mục đích minh bạch, các nhà đầu tư và người cho vay đối với các thực thể bị trưng thu nhận được đền bù nhanh chóng, đầy đủ và hiệu quả

7 Thủ tục rà soát đầu tư liên lĩnh vực áp dụng cho bất kỳ thương vụ mua lại công ty nào của một nhà đầu tư nước ngoài nằm ngoài lãnh thổ của EU hoặc khu vực Khu vực Thương mại Tự do Châu Âu, theo đó các nhà đầu tư có quyền sở hữu ít nhất 25% quyền biểu quyết của một công ty cư trú tại Nước Đức Không có yêu cầu nhà đầu tư phải được chấp thuận hoặc thông báo về bất kỳ thương vụ mua lại nào, nhưng BMWi có thể tiến hành xem xét trong vòng ba tháng kể từ ngày ký kết thỏa thuận mua lại Nhà đầu tư cũng có thể yêu cầu BMWi chứng nhận không phản đối trước kế hoạch mua lại để có được sự chắc chắn về mặt pháp lý ở giai đoạn đầu Nếu BMWi không mở cuộc đánh giá chuyên sâu trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu, chứng chỉ sẽ được coi là đã được cấp

8 Các quy tắc đặc biệt áp dụng cho việc mua lại các công ty hoạt động trong các lĩnh vực an ninh nhạy cảm, bao gồm quốc phòng và an ninh

CNTT Ngược lại với các quy tắc liên ngành, các thương vụ mua lại nhạy cảm phải được thông báo dưới dạng văn bản, bao gồm thông tin cơ bản về kế hoạch mua lại, người mua, công ty trong nước là đối tượng của việc mua lại và các lĩnh vực kinh doanh tương ứng BMWi có thể mở một thủ tục xem xét chính thức trong vòng một tháng sau khi nhận được thông báo, nếu

Trang 18

không việc mua lại sẽ được coi là đã được chấp thuận Nếu quy trình xem xét được mở ra, người mua phải nộp thêm các tài liệu khác Việc mua lại có thể bị hạn chế hoặc bị cấm trong vòng một tháng sau khi đã nộp đầy đủ các tài liệu Bất kỳ quyết định nào là kết quả của các thủ tục xem xét đều phải được xem xét lại bởi tòa án hành chính

9 Đức là thành viên của cả Trung tâm Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư và Công ước New York về Công nhận và Thực thi Phán quyết Trọng tài Nước ngoài, có nghĩa là các tòa án địa phương phải thực thi các phán quyết của trọng tài quốc tế theo một số điều kiện nhất định

10 Trước khi tham gia vào các hoạt động thương mại, các công ty và nhà điều hành doanh nghiệp phải đăng ký vào các danh bạ công cộng, hai danh mục quan trọng nhất là sổ đăng ký thương mại (Handelsregister) và sổ đăng ký văn phòng thương mại (Gewerberegister) GTAI có thể hỗ trợ trong quá trình đăng ký

11 Đức có các hiệp ước đầu tư song phương (BIT) có hiệu lực với 127 quốc gia, và bốn hiệp ước nữa đã được ký kết nhưng chưa có hiệu lực

12 Trong khi Luật Kinh tế Đối ngoại của Đức có điều khoản cho phép hạn chế dòng vốn đầu tư trực tiếp tư nhân theo cả hai hướng vì lý do chính sách đối ngoại, ngoại hối hoặc an ninh quốc gia, trên thực tế, các hạn chế chủ yếu được áp dụng trong vận tải hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa và đường sắt các lĩnh vực vận tải Vào năm 2016, Chính phủ Đức đã rút lại sự chấp thuận của mình và thông báo kiểm tra lại việc mua lại nhà sản xuất chất bán dẫn của Đức Aixtron bởi Quỹ đầu tư Fujian Grand Chip của Trung Quốc dựa trên những lo ngại về an ninh quốc gia Trước khi chính phủ Đức có thể ban hành lại quyết định, Fujian Grand Chip đã rút lại đề nghị của mình do kết quả của một phán quyết tiêu cực đồng thời của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ Đức giới hạn việc cung cấp dịch vụ sắp xếp nhân viên cho nước ngoài,

13 Đức có hiệp ước với các điều khoản đầu tư với 77 quốc gia và khối kinh tế riêng lẻ trên toàn thế giới

14 Chính phủ Đức đã đồng ý thắt chặt các biện pháp bảo vệ đối với các công ty khỏi sự tiếp quản của nước ngoài khi đại dịch coronavirus ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu làm gia tăng lo ngại về tính dễ bị tổn thương của các ngành công nghiệp chủ chốt Chúng sẽ cho phép chính phủ ngăn chặn các vụ

Định dạng
Số trang	37
Dung lượng	376,02 KB