1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

tiểu luận kinh tế vi mô phân tích thị trường sản phẩm bia tại việt nam những năm gần đây

20 1 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Phân tích thị trường sản phẩm bia tại Việt Nam những năm gần đây
Tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Dương Anh, Đào Xuân Đạt, Lê Minh Ánh, Nguyễn Huyền My, Nguyễn Thành Thái, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Lê Hoàng Nam, Lê Trọng Hiếu
Người hướng dẫn Vũ Thị Thương
Trường học University
Chuyên ngành Economics
Thể loại Essay
Năm xuất bản 2024
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 20
Dung lượng 2,65 MB

Nội dung

LỜI MỞ ĐẦUỞ Việt Nam, sản lượng tiêu thụ bia hàng năm của nước ta xếp thứ chín thếgiới với 2,2% sản lượng bia toàn cầu, thị trường sản xuất và tiêu thụ bia ở ViệtNam cũng vô cùng đa dạng

Trang 1

TIỂU LUẬN KINH TẾ VI MÔPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM BIA TẠI VIỆT NAM

NHỮNG NĂM GẦN ĐÂYSinh viên thực hiện :Nguyễn Ngọc Tuấn Anh Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Dương AnhLê Minh ÁnhĐào Xuân ĐạtNguyễn Huyền MyNguyễn Thành TháiNguyễn Thị Minh NgọcLê Hoàng NamLê Trọng Hiếu Lớp : Tài chính – Ngân hàng 7

Giảng viên: Vũ Thị Thương

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2024

Trang 2

1.1 Tổng quan thị trường bia thế giới 2

1.2 Tổng quan thị trường bia Việt Nam 3

Chương II: Cầu về bia tại thị trường Việt Nam những năm gần đây 5

2.1 Quy mô thị trường: 5

2.2 Thị trường mục tiêu: 6

2.3 Khách hàng mục tiêu: 6

2.4 Xu hướng tiêu dùng: 7

2.5 Mức tiêu thụ sản phẩm 9

Chương III: Cung về bia tại thị trường Việt Nam những năm gần đây 10

3.1 Sự phân chia thị phần cung cấp bia 10

3.2 Vai trò của chính phủ trong việc tác động đến cung 12

Chương IV: Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường bia ở Việt Nam 13

4.1 Triển vọng thị trường bia ở Việt Nam 13

4.2 Một số kiến nghị 13

C KẾT LUẬN 16

D DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 17

Trang 3

A LỜI MỞ ĐẦU

Ở Việt Nam, sản lượng tiêu thụ bia hàng năm của nước ta xếp thứ chín thếgiới với 2,2% sản lượng bia toàn cầu, thị trường sản xuất và tiêu thụ bia ở ViệtNam cũng vô cùng đa dạng với nhiều nhu cầu cũng như nguồn cung từ trong vàngoài nước Bên cạnh đó với sự phát triển của khoa học công nghệ khiến chongành bia đã và đang trở thành một trong những ngành tiềm năng ảnh hưởng tớiquy mô sản xuất cũng như lao động ở nước ta

Nhận thấy được sự phát triển tiềm năng và vai trò quan trọng của thị trường

bia, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích thị trường sản phẩm

bia tại Việt Nam những năm gần đây” để tìm hiểu cũng như phân tích sâu hơn

thị trường bia về nguồn cung cầu cũng như đề xuất ra một số giải pháp để thịtrường phát triển mạnh hơn

Bài tiểu luận của nhóm chúng em gồm 4 phần như sau:

Chương I: Khái quát chung về tình hình thị trường sản phẩm bia những nămgần đây.

Chương II: Cầu về bia tại thị trường Việt Nam những năm gần đây Chương III: Cung về bia tại thị trường Việt Nam những năm gần đây.Chương IV: Một số kiến nghị nhằm phát triển thị trường bia Việt Nam

Do kiến thức còn hạn hẹp nên bài tiểu luận của nhóm chúng em sẽ không thểtránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận được sự góp ý của cô

Chúng em xin trân trọng cảm ơn!

Trang 4

B NỘI DUNGChương I: Khái quát chung về tình hình thị trường sản phẩm bia những năm gần đây

1.1 Tổng quan thị trường bia thế giới1.1.1 Cầu về bia

Đại dịch COVID-19 đi qua đã tạo nên một cuộc khủng hoảng quá lớn trênquy mô toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội Phong tỏa toànquốc, các quy định giãn cách xã hội và sự nâng cao ý thức về tác dụng phụ của biakhiến cho nguồn cung dư thừa Chiến sự Nga và Ukraine, xung đột Israel vàPalestine góp phần làm giảm mạnh nhu cầu về bia

Mặc dù đang trải qua nhiều khó khăn, ngành bia đang cho thấy dấu hiệu hồiphục sau giai đoạn sụt giảm tạm thời Thức uống này càng ngày càng được thúcđẩy sử dụng để giải tỏa cá nhân cũng như bị ảnh hưởng bởi động lực xã hội Tổngmức tiêu thụ bia toàn cầu năm 2022 tăng khoảng 5,4 triệu kl (tương đương khoảng8,5 tỷ chai 633ml) so với năm 2021 do tác động của sự lây lan COVID-19 giảmbớt, tăng lên khoảng 192,1 triệu kl (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái) Trungbình mỗi người trên thế giới tiêu thụ 100 lít bia một năm

1.1.2 Cung về biaTrung Quốc vẫn giữ vị trí thứ số một về sản lượng bia trên toàn thế giới Sảnlượng bia của Trung Quốc đạt đỉnh điểm vào khoảng năm 2013-2014 nhưng đãnhanh chóng có nhiều biến động sau đó, bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế và sựthay đổi sở thích của người tiêu dùng Sản lượng bia 2021 đạt 36,17 triệu tấn(tương đương khoảng 35,18 tỷ lít), giảm 5,6% so với năm 2020 Suy thoái kinh tếvà người dân thay đổi thói quen tiêu dùng khiến nhu cầu bia nội địa giảm sút Từnăm 2013 đến 2019, sản lượng bia đã giảm hơn 15% Thêm vào đó, các quy địnhmôi trường nghiêm ngặt cũng gây áp lực lên các nhà sản xuất bia nhỏ lẻ, làm giatăng chi phí sản xuất và giảm lợi nhuận Thanh Đảo là một trong những nhà sảnxuất bia lớn nhất tại Trung Quốc, đang đối mặt với nhiều thách thức Theo báo cáotài chính năm 2019, lợi nhuận của Thanh Đảo đã giảm 2.9% do chi phí nguyên liệutăng và thị trường nội địa giảm

Anheuser-Busch là nhà sản xuất bia lớn nhất tại Hoa Kỳ cũng không thểtránh khỏi làn sóng cạnh tranh gay gắt từ các loại đồ uống thay thế như rượu vang,rượu mạnh và đồ uống có cồn thấp đã làm giảm nhu cầu bia tại Mỹ Theo báo cáo

Trang 5

của AB InBev, doanh số bán bia của họ tại Hoa Kỳ đã giảm 3.1% vào năm 2020do xu hướng chuyển sang đồ uống khác của người tiêu dùng Trong khảo sát năm2023 của tổ chức dữ liệu khách hàng Koeeru, phát hiện ra rằng chưa đến 50%người trẻ ở Mỹ uống bia Trong số đó, chỉ có 35% uống bia ít nhất một lần mộttuần.

Brazil là một trong những quốc gia tiêu thụ bia lớn nhất ở Nam Mỹ, chiếmkhoảng 7% tổng sản lượng bia toàn cầu Tuy nhiên, thị trường bia Brazil đang gặpphải những thách thức từ nền kinh tế không ổn định và lạm phát cao Sự biến độngcủa đồng Real Brazil so với đồng Đô la Mỹ đã làm tăng chi phí nhập khẩu nguyênliệu, dẫn đến giá bia tăng và nhu cầu giảm Ngoài ra, Chính phủ Brazil đã đề ra cácchính sách nhằm đánh thuế lên đến 10,5% các mặt hàng bia, gây khó khăn cho cácnhà sản xuất Ambev là công ty bia lớn nhất chiếm hơn 60% thị phần bia nội địaBrazil Ambev không tránh khỏi doanh thu của giảm 5% năm 2020 do chi phínguyên liệu tăng và sự giảm sút trong tiêu thụ bia nội địa

Đức nổi tiếng với truyền thống sản xuất bia lâu đời và chất lượng cao, chiếmkhoảng 5% tổng sản lượng bia toàn cầu Tuy nhiên, sự thay đổi trong thói quentiêu dùng, với việc người trẻ tuổi ưa chuộng các loại đồ uống không cồn hơn đãlàm giảm nhu cầu bia Từ năm 2010 đến 2019, tiêu thụ bia nội địa đã giảm gần10% Bitburger Brewery chiếm khoảng 8% thị phần là một trong những nhà sảnxuất bia lớn nhất tại Đức Công ty buộc phải tăng giá bán theo thị trường donguyên liệu đắt đỏ, giá bia (500ml) có thể tăng lên 7,50 EUR, từ mức 5,00 EURhiện tại Theo tờ Lebensmittel Zeitung, từ năm 2010 đến 2019, doanh thu củaBitburger đã giảm 6% do sự suy giảm trong tiêu thụ bia nội địa và chi phí sản xuấttăng

Ngành công nghiệp bia trên toàn cầu đều đang đối mặt với nhiều thách thức,từ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, biến động kinh tế, đến các quy định môitrường và chi phí sản xuất tăng cao Những khó khăn ấy đòi hỏi thị trường và cácdoanh nghiệp một sự tái thiết lập và bức phá để thích nghi trong tình hình mới.1.2 Tổng quan thị trường bia Việt Nam

Thị trường bia Việt Nam nổi tiếng là một trong những thị trường bia năngđộng và tiềm năng nhất khu vực Châu Á, với tốc độ tăng trưởng trung bình képhàng năm (CAGR) ấn tượng trong giai đoạn 2020-2024

Theo số liệu chính thức từ Hiệp hội Bia Việt Nam (VBA), Năm 2020, sảnlượng bia Việt Nam đạt 3,4 tỷ lít Tuy nhiên, đến năm 2021, do chịu ảnh hưởng bởi

Trang 6

đại dịch Covid-19, luật bia rượu và sự thay đổi thói quen tiêu dùng, thị trường biaViệt Nam sụt giảm về sản lượng xuống còn 3,1 tỷ lít (giảm 10,3%).

Đến năm 2022, với việc mở cửa trở lại nền kinh tế, thị trường bia Việt Namđã có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ Mức tiêu thụ bia ấn tượng 3,8 tỷ lít/năm 2022đã đưa Việt Nam lên vị trí "ông trùm" bia trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sauTrung Quốc và Nhật Bản Dự kiến thị trường bia Việt Nam sẽ tiếp tục bùng nổtrong những năm tới, đạt mức tiêu thụ 4,4 tỷ lít/năm vào năm 2023 và tăng trưởngvới tốc độ kép hàng năm (CAGR) ấn tượng 11% trong giai đoạn 2023-2026

Bức tranh thị trường bia Việt Nam hiện nay được định hình bởi 4 "ông lớn"chi phối hơn 90% thị phần bao gồm:

 Heineken Việt Nam: Nắm giữ vị trí dẫn đầu với thị phần 44,4%,Heineken là "ông vua" bia Việt Nam, sở hữu những thương hiệu biaquen thuộc như Tiger, Larue, Amstel,

 Sabeco: Là thương hiệu bia lâu đời và gắn liền với văn hóa Việt, Sabecochiếm thị phần 33,9%, thu hút người tiêu dùng bởi hương vị truyềnthống và giá cả hợp lý

 Thai Beverage: Tập đoàn Thái Lan này thâm nhập thị trường bia ViệtNam thông qua Habeco (thị phần 8,5%) và Carlsberg Việt Nam (thịphần 3,8%), tạo nên tổng thị phần 12,3%

 Kinh Đô: Mặc dù chỉ nắm giữ thị phần nhỏ bé 1,4%, Kinh Đô vẫn khẳngđịnh vị thế của mình trong ngành bia với thương hiệu Trúc Bạch vànhững sản phẩm bia độc đáo

Bên cạnh các tiềm năng to lớn, dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽtrong những năm tới nhờ các yếu tố thuận lợi như: Kinh tế vĩ mô ổn định, thu nhậpngười dân tăng, nhu cầu tiêu dùng bia ngày càng cao Thị trường bia Việt Namcũng đang phải đối mặt với một số xu hướng và thách thức về sự cạnh tranh quyếtliệt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, buộc các doanh nghiệp phải liêntục đầu tư, mở rộng sản xuất và ra mắt sản phẩm mới để thu hút khách hàng Và cảthách thức trong chính sách khi chính phủ Việt Nam đang siết chặt quản lý hoạtđộng sản xuất, kinh doanh bia rượu nhằm hạn chế tác hại của bia rượu, ảnh hưởngđến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp bia

Nhìn chung, thị trường bia Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với tốcđộ tăng trưởng ấn tượng Tuy nhiên, thị trường này cũng cạnh tranh gay gắt vàchịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như biến động kinh tế, luật pháp và thay đổi thóiquen tiêu dùng Do đó, các doanh nghiệp cần có những chiến lược phù hợp để cóthể thành công trong thị trường đầy hứa hẹn này

Trang 7

Chương II: Cầu về bia tại thị trường Việt Nam những năm gần đây

2.1 Quy mô thị trường:

 Tính đến năm 2020, người Việt tiêu thụ 4,4 tỷ lít bia/năm, chiếm 2,4% thịtrường thế giới

 Trong năm 2020, Việt Nam sản xuất 46,8 tỷ lít bia, cũng là nước sản xuấtbia lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và Nhật

Bảng 1: Số liệu thống kê mức tiêu thụ bia của mỗi người Việt năm 2020

Trang 8

2.2 Thị trường mục tiêu:Với dân số đông, cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu của người dân Việt Nam tươngđối lớn Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất trong số 11 nước khu vựcĐông Nam Á.

Lượng bia tiêu thụ tại Việt Nam tăng trung bình 6,6%/năm trong suốt 6 nămqua (toàn cầu tăng trưởng chỉ ở mức 0,2%)

Đồng thời, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh, kèm theo đó là thu nhập củangười dân tăng không ngừng Điều đó đã khiến mức sống của người dân cũng tăngcao

Theo nghiên cứu từ Nielsen & VBA:

 2020 có khoảng 33 triệu người tiêu dùng dưới 30 tuổi thuộc tầng lớp trunglưu

 Họ đã chi tiêu xấp xỉ 173 tỷ USD.Thị trường hiện nay đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh Bên cạnh đó, sứcmua của người tiêu dùng Việt sẽ là mảnh đất màu mỡ cho các nhãn hàng ngành biakhai thác tiềm năng này

2.3 Khách hàng mục tiêu:

- Heniken:

Ở trên thế giới nói chung, thị trường Việt Nam nói riêng, khách hàng màHeineken nhắm tới là những người có thu nhập cao so với mặt bằng chung của xãhội, họ là doanh nhân, là những người giàu có, thành đạt và có sự nghiệp, đa số họđều ở những khu đô thị, thành phố là chủ yếu

Kể từ những ngày đầu tiên, quảng cáo của Heineken vẫn nhắm vào nhómthành đạt, có điều lợi ích của nhãn hiệu có thay đổi cho phù hợp với sự dịchchuyển nhu cầu của người uống bia Sau đó cảm thấy nhu cầu uống bia của lớpthành đạt đã có dịch chuyển từ quan hệ làm ăn sang hưởng thụ cuộc sống Và cơ sởđể Heineken có thể thuyết phục thành công chính là loại bia số một thế giới

Và có một bộ phận khác cũng sử dụng Heineken là chủ yếu đó là các quánbar và vũ trường Tuy nhiên, đa số bộ phận này không phải là những khách hàngthường xuyên và trung thành với thương hiệu

Trang 9

- Sabeco:

Khách hàng mục tiêu của bia “Sài Gòn” là những người lao động có thunhập trung bình khá lứa tuổi từ 29-49, là doanh nhân, cán bộ, công chức thườngxuyên có quan hệ và giao dịch vv Những người có thu nhập cao thường dùngnhững sản phẩm có chất lượng cao để một phần khẳng định vị thế của mình đối vớixã hội

- Habeco:

Mục tiêu hướng tới giới trẻ cũng được Habeco đặc biệt nhấn mạnh sau khikhảo sát kỹ lưỡng nhóm khách hàng này Hiện có tới 60 -70% khách hàng trẻ đangđóng góp quan trọng vào sự gia tăng sản lượng trên thị trường bia

Giới trẻ quan tâm tới các nhãn hiệu nước ngoài nhưng cũng có những bạn trẻquan tâm tới sản phẩm Việt Nam, trong khi chưa có sản phẩm nào đáp ứng đượcnhu cầu của họ Habeco nhận thấy đây là cơ hội để thể hiện mình với năng lực vàvị thế sẵn có để thu hút đối tượng tiêu dùng này và chúng tôi đang nỗ lực để thuhút khách hàng trẻ”

2.4 Xu hướng tiêu dùng:2.4.1 Lợi ích của việc tiêu thụ bia

o Cải thiện tiêu hóa

Lượng bia uống mỗi ngày còn có thể giảm bớt đi tùy theo thể trạng của từngngười Do đó bạn cần phải tham vấn ý kiến bác sĩ để biết thêm chi tiết

Trang 10

Mặc dù uống bia có kiểm soát sẽ mang tới những lợi ích cho sức khỏe, tuynhiên bạn không nên chỉ dựa vào loại thức uống này để thay thế các thực phẩmcung cấp dinh dưỡng khác, mà cần ăn uống đa dạng, đủ chất.

Đặc biệt lưu ý: Tác hại của bia rượu ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức

khỏe (cả thể chất lẫn tinh thần) của người uống, ngoài ra còn là mối nguy hiểmtiềm ẩn đối với đời sống gia đình và xã hội Do đó, nên uống bia rượu có kiểm soátđể an toàn cho sức khỏe và tránh những sai lầm đáng tiếc

Bảng 1 Khảo sát 6184 người về tình trạng sức khỏe sau khi uống rượu biaNguồn: khao-sat-nhu-cau-tieu-thu-ruou-bia.pdf (infoq.vn)

2.4.2 Chính sách pháp lýTheo hãng tin Bloomberg, doanh số bia của Việt Nam có thể giảm ít nhất25% kể từ khi quy định chặt chẽ về nồng độ cồn có hiệu lực vào ngày 1/1/2020.2.4.3 Uy tín thương hiệu

Top 1:

Heineken Việt Nam đã được vinh danh là một trong 2 Doanh nghiệp bềnvững nhất Việt Nam năm 2020 (Lĩnh vực sản xuất) tại lễ trao giải Chương trìnhĐánh giá và Xếp hạng các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam, do Phòng Thươngmại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp hội đồng Doanh nghiệp vì sự Pháttriển Bền vững Việt Nam (VBSC) tổ chức

Trang 11

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Heineken Việt Nam đạt top 3 của Chương trìnhuy tín này Trong hành trình phát triển bền vững những năm qua, Heineken ViệtNam đã có những sáng kiến và thành tựu nổi bật:

 Top 2:

Thương hiệu Bia Sài Gòn của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nướcgiải khát Sài Gòn - SABECO.Năm 2020, SABECO đã trải qua 145 năm lịch sửnguồn gốc, 43 năm xây dựng và phát triển thương hiệu Từ cột mốc 145 năm, dòngchảy vàng óng của Bia đã và sẽ luôn được nỗ lực gìn giữ để tiếp nối dài đến tươnglai, luôn tồn tại trong cảm xúc của những người dân Việt tự hào về sản phẩmViệt

 Top 3:Tiger Beer là thương hiệu bia nổi tiếng của Singapore và được đông đảo

nhiều người tiêu dùng trên thế giới ưa chuộng và chọn lựa vì chất lượng sản phẩmcao mà giá thành lại thuộc tầm trung Thành lập năm 1930, Tiger Beer vươn xa vàcó mặt hơn 60 quốc gia trên thế giới, đang ngày càng khẳng định vị trí của mìnhtrong giới Trung lưu hiện nay

2.5 Mức tiêu thụ sản phẩmTrong ba năm 2020, 2021 và 2022, ngành bia tại Việt Nam đã trải quanhững biến động đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và quá trình phụchồi sau đó Năm 2020, doanh thu của ngành bia giảm mạnh do các biện pháp giãncách xã hội và hạn chế đi lại, khiến sản lượng tiêu thụ giảm khoảng 15-20% so vớinăm 2019, chỉ đạt khoảng 4 tỷ lít Năm 2021, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng từ đạidịch, nhưng doanh thu đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhờ vào việc triển khai cácchương trình tiêm chủng và nới lỏng các biện pháp giãn cách vào cuối năm Tổnglượng bia tiêu thụ trong năm 2021 ước tính tăng nhẹ lên khoảng 4.2-4.3 tỷ lít Đếnnăm 2022, ngành bia chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với doanh thu tăng trở lại,gần đạt mức trước đại dịch Tổng lượng bia tiêu thụ ước tính đạt khoảng 4.5-4.7 tỷlít Sự phục hồi kinh tế, nới lỏng hoàn toàn các biện pháp giãn cách và sự trở lạicủa các sự kiện, lễ hội đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ bia Các công ty lớn nhưSabeco và Heineken đều báo cáo doanh thu tăng trưởng tích cực, góp phần vào sựtăng trưởng chung của toàn ngành bia ở Việt Nam

Dựa trên đà phục hồi và tăng trưởng của ngành bia trong những năm gầnđây, dự báo mức tiêu thụ bia ở Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định.Mức tiêu thụ bia dự kiến sẽ đạt khoảng 4.8-5 tỷ lít, tiếp tục xu hướng tăng trưởng

Ngày đăng: 30/08/2024, 15:38

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w