TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM

Kinh Doanh - Tiếp Thị - Công Nghệ Thông Tin, it, phầm mềm, website, web, mobile app, trí tuệ nhân tạo, blockchain, AI, machine learning - Kinh Doanh - Business ❖ Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi công ty cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM với 513 người tham gia ❖ Đơn vị thực hiện: INFOQ VIỆT NAM (Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử dụng tài liệu) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Khảo sát về các trang bán lẻ trực tuyến NỘI DUNG BÁO CÁO Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam 01 Thông tin nghiên cứu 02 03 Kết quả nghiên cứu Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam 01 Theo số liệu báo cáo Bảng xếp hạng các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam do iPrice insights cập nhật vào ngày 03032020 cho thấy Shopee Việt Nam tiếp tục dẫn đầu trong cả năm 2019 về lượng truy cập website, đạt trung bình 38 triệu lượttháng. Theo sau lần lượt là Thegioididong với 28 triệu lượttháng, Sendo với 27.2 triệu lượttháng, Lazada với 27 triệu lượttháng và Tiki với 24.5 triệu lượttháng. Với hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ SEA Limited, Shopee cạnh tranh tốt trên mọi mặt trận. Shopee Việt Nam giới thiệu tính năng Shopee Live trong tháng 32019, quảng cáo với Cristiano Ronaldo trong tháng 92019, tổ chức Shopee Show trong tháng 112019, sau đó hợp tác giao hàng nhanh với Grab trong tháng 122019. Đầu năm 2020, Shopee Việt Nam giới thiệu tính năng Shopee Feed mà theo họ là sẽ “cung cấp các tính năng mang tính xã hội cho người dùng như tạo nội dung để tương tác với bạn bè, người mua hàng và người bán hàng”. Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam Sendo tập trung chủ yếu vào thu hút người dùng mới. Từ quý 1 sang quý 2, lượng truy cập website của Sendo tăng đến 24, đưa họ lên hạng 3 toàn quốc. Đồng thời, ứng dụng di động của Sendo cũng xếp hạng 2 toàn quốc về số lượt tải về trong quý 2 và quý 3. Trong khi đó, Tiki chọn cách đi chậm mà chắc khi hướng đến gia tăng trải nghiệm người dùng bằng việc ra mắt tính năng livestream TikiLIVE và phát triển hệ thống kho bãi, giao hàng nhanh. Kết quả theo báo cáo của iPrice là Tiki nhận được các phản hồi rất tốt, giúp họ xếp hạng 2 toàn quốc về mức độ yêu thích của người dùng mạng xã hội. Cuối cùng, Lazada Việt Nam dành phần lớn thứ năm cho các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí như Lazada Super Party, gameshow Đoán Giá, và Đại Nhạc Hội Lazada. Vì đa phần các hoạt động này chỉ có cho di động nên Lazada tuy xếp hạng nhì về lượng người sử dụng ứng dụng nhưng chỉ xếp hạng 5 về lượng truy cập website. Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam Mặc dù dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế nhưng năm 2020, thương mại điện tử của Việt Nam vẫn tăng trưởng 15 và đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ USD. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng trong tốp 3 nước có tốc độ tăng trưởng bán lẻ lớn nhất trong khu vực chỉ sau In-đô-nê-si-a. Thực trạng thương mại điện tử ở Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh do sự bùng phát của đại dịch đã tạo nên xu hướng tiêu dùng mới trong bộ phận người tiêu dùng trẻ. Từ khi đại dịch bùng phát năm 2020, nhu cầu mua sắm thông qua các sàn thương mại điện tử đã tăng mạnh. Tính tới nay, có hơn 70 dân số Việt Nam tiếp cận với mạng internet, trong đó 53 người dân sử dụng ví điện tử và thanh toán mua hàng qua mạng. Đặc biệt, 2 đô thị lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm tới 70 tổng lượng giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Các chuyên gia dự báo, giai đoạn 2021-2025 là thời gian phát triển nhanh của thương mại điện tử với mức tăng trưởng là 29 và năm 2025 quy mô kinh tế số của Việt Nam có thể đạt tới 52 tỷ USD. Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam Thông tin nghiên cứu 02 Trong 3 tuần gần đây có mua hàng trực tuyến tại trang bán lẻ trực tuyến Thông tin nghiên cứu 513 người tham gia trả lời phỏng vấn 15-50 tuổi CƠ CẤU ĐÁP VIÊN NữNam 41,91 58,09 CƠ CẤU ĐỘ TUỔI 5.26 35.28 18.52 19.10 10.92 10.92 Dưới 18 tuổi 18-24 tuổi 25-29 tuổi 30-34 tuổi 35-40 tuổi Trên 40 tuổi CƠ CẤU THU NHẬP 29.63 39.18 20.47 6.04 3.311.36 Dưới 5 triệu 5 triệu - Dưới 10 triệu 10 triệu - Dưới 20 triệu 20 triệu - Dưới 30 triệu 30 triệu - Dưới 50 triệu Trên 50 triệu Kết quả nghiên cứu 03 TẦN SUẤT MUA HÀNG TRỰC TUYẾN 17.54 40.35 37.04 5.07 Sử dụng hằng ngày Sử dụng vài lần trong tuần Sử dụng vài lần trong tháng Ít khi sử dụng 1 triệu - Dưới 2 triệu Dưới 500 nghìn 500 nghìn - Dưới 1 triệu MỨC CHI TIÊU CHO MUA SẮM TRỰC TUYẾN HÀNG THÁNG Trên 2 triệu 33,72 29,63 24,76 11,89 MỨC CHI TIÊU CHO MUA SẮM TRỰC TUYẾN HÀNG THÁNG Nhóm thu nhập:Dưới 5 triệu tháng Có sự khác nhau với từng nhóm thu nhập 1 triệu - Dưới 2 triệu 500 nghìn - Dưới 1 triệu Dưới 500 nghìn Trên 2 triệu 55,26 35,53 8,55 0,66 MỨC CHI TIÊU CHO MUA SẮM TRỰC TUYẾN HÀNG THÁNG Nhóm thu nhập:5-10 triệu tháng Có sự khác nhau với từng nhóm thu nhập Dưới 500 nghìn 1 triệu - Dưới 2 triệu 500 nghìn - Dưới 1 triệu Trên 2 triệu 36,32 27,36 24,88 11,44 MỨC CHI TIÊU CHO MUA SẮM TRỰC TUYẾN HÀNG THÁNG Nhóm thu nhập:10-20 triệu tháng Có sự khác nhau với từng nhóm thu nhập Trên 2 triệu 1 triệu - Dưới 2 triệu 500 nghìn - Dưới 1 triệu Dưới 500 nghìn 35,24 31,43 20,00 13,33 MỨC CHI TIÊU CHO MUA SẮM TRỰC TUYẾN HÀNG THÁNG Nhóm thu nhập:20-30 triệu tháng Có sự khác nhau với từng nhóm thu nhập 500 nghìn - Dưới 1 triệu Trên 2 triệu 1 triệu - Dưới 2 triệu Dưới 500 nghìn 54,83 25,81 16,13 3,23 MỨC CHI TIÊU CHO MUA SẮM TRỰC TUYẾN HÀNG THÁNG Nhóm thu nhập:30-50 triệu tháng Có sự khác nhau với từng nhóm thu nhập Dưới 500 nghìn Trên 2 triệu 1 triệu - Dưới 2 triệu 500 nghìn - Dưới 1 triệu 41,18 29,41 17,65 11,76 MỨC CHI TIÊU CHO MUA SẮM TRỰC TUYẾN HÀNG THÁNG Nhóm thu nhập:Trên 50 triệu tháng Có sự khác nhau với từng nhóm thu nhập 500 nghìn - Dưới 1 triệu 1 triệu - Dưới 2 triệu Trên 2 triệu Dưới 500 nghìn 42,86 28,57 28,57 0,00 CÁC TRANG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN ĐANG DÙNG 405 177 229 90 4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Shopee Tiki Lazada Sendo Khác Lượt chọn Lượt chọn TRANG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT 67.64 9.36 18.13 4.48 0.39 Shopee Tiki Lazada Sendo ...

Trang 1

❖ Khảo sát được thực hiện tháng 8-2021 bởi công

ty cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM với 513

người tham gia

❖ Đơn vị thực hiện:INFOQ VIỆT NAM

(Vui lòng trích dẫn nguồn nếu sử dụng tài liệu)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Khảo sát về các trang bán lẻ trực tuyến

Trang 2

NỘI DUNG BÁO CÁO

Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

Trang 3

Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại

Việt Nam

01

Trang 4

• Theo số liệu báo cáo Bảng xếp hạng các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu tại Việt

Nam do iPrice insights cập nhật vào ngày 03/03/2020 cho thấy Shopee Việt Nam tiếp tục dẫn đầu

trong cả năm 2019 về lượng truy cập website, đạt trung bình 38 triệu lượt/tháng Theo sau lần lượt

là Thegioididong với 28 triệu lượt/tháng, Sendo với 27.2 triệu lượt/tháng, Lazada với 27 triệulượt/tháng và Tiki với 24.5 triệu lượt/tháng

• Với hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ SEA Limited, Shopee cạnh tranh tốt trên mọi mặt trận ShopeeViệt Nam giới thiệu tính năng Shopee Live trong tháng 3/2019, quảng cáo với Cristiano Ronaldotrong tháng 9/2019, tổ chức Shopee Show trong tháng 11/2019, sau đó hợp tác giao hàng nhanh vớiGrab trong tháng 12/2019 Đầu năm 2020, Shopee Việt Nam giới thiệu tính năng Shopee Feed mà

theo họ là sẽ “cung cấp các tính năng mang tính xã hội cho người dùng như tạo nội dung để tương tác với bạn bè, người mua hàng và người bán hàng”.

Tình hình thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

Trang 5

• Sendo tập trung chủ yếu vào thu hút người dùng mới Từ quý 1 sang quý 2, lượng truy cập website củaSendo tăng đến 24%, đưa họ lên hạng 3 toàn quốc Đồng thời, ứng dụng di động của Sendo cũng xếphạng 2 toàn quốc về số lượt tải về trong quý 2 và quý 3.

• Trong khi đó, Tiki chọn cách đi chậm mà chắc khi hướng đến gia tăng trải nghiệm người dùng bằngviệc ra mắt tính năng livestream TikiLIVE và phát triển hệ thống kho bãi, giao hàng nhanh Kết quảtheo báo cáo của iPrice là Tiki nhận được các phản hồi rất tốt, giúp họ xếp hạng 2 toàn quốc về mức

độ yêu thích của người dùng mạng xã hội

• Cuối cùng, Lazada Việt Nam dành phần lớn thứ năm cho các hoạt động mua sắm kết hợp giải trí nhưLazada Super Party, gameshow Đoán Giá, và Đại Nhạc Hội Lazada Vì đa phần các hoạt động này chỉ

có cho di động nên Lazada tuy xếp hạng nhì về lượng người sử dụng ứng dụng nhưng chỉ xếp hạng 5 vềlượng truy cập website

Trang 6

• Mặc dù dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế nhưng năm 2020, thương mại điện tử củaViệt Nam vẫn tăng trưởng 15% và đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ USD So với các nước trong khu vực

ĐôngNam Á, Việt Nam đứng trong tốp 3 nước có tốc độ tăng trưởng bán lẻ lớn nhất trong khu vực chỉsau In-đô-nê-si-a

• Thực trạng thương mại điện tử ở Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh do sự bùngphátcủa đại dịch đã tạo nên xu hướng tiêu dùng mới trong bộ phận người tiêu dùng trẻ Từ khi đại dịchbùng phát năm 2020, nhu cầu mua sắm thông qua các sàn thương mại điện tử đã tăng mạnh Tính tớinay, cóhơn 70% dân số Việt Nam tiếp cận với mạng internet, trong đó 53% người dân sử dụng ví điện

tử và thanh toán mua hàng qua mạng Đặc biệt, 2 đô thị lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm tới 70%tổng lượng giao dịch trên các sàn thương mại điện tử

• Các chuyên gia dự báo, giai đoạn 2021-2025 là thời gian phát triển nhanh của thương mại điện tử vớimức tăng trưởng là 29% và năm 2025 quy mô kinh tế số của Việt Nam có thể đạt tới 52 tỷ USD

Trang 7

Thông tin nghiên cứu

02

Trang 8

Trong 3 tuần gần đây có mua hàng trực tuyến tại trang bán lẻ trực tuyến

Thông tin nghiên cứu

513 người tham gia trả lời phỏng

Trang 9

CƠ CẤU ĐÁP VIÊN

Nữ Nam

Trang 10

CƠ CẤU ĐỘ TUỔI

Trang 11

CƠ CẤU THU NHẬP

10 triệu - Dưới 20 triệu

Trên 50 triệu

Trang 12

Kết quả nghiên cứu

03

Trang 13

TẦN SUẤT MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Trang 14

1 triệu - Dưới 2 triệu Dưới 500 nghìn

500 nghìn - Dưới 1 triệu

MỨC CHI TIÊU CHO

Trang 15

500 nghìn Dưới 1 triệu

Trang 16

1 triệu Dưới 2 triệu

Trang 17

Trang 18

-Trên 2 triệu

Trang 19

Trên 2 triệu

-500 nghìn

- Dưới 1 triệu

Trang 20

Trang 21

CÁC TRANG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN ĐANG DÙNG

Trang 22

TRANG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN ĐƯỢC DÙNG NHIỀU NHẤT

67.64%9.36%

18.13%

Shopee Tiki Lazada Sendo Khác

Trang 23

Các mặt hàng hóa phong phú, đa dạng

ShopeeTikiLazadaSendoKhông trang nào đạt tiêu chí này

Trang 24

Nhiều mã miễn phí vận chuyển

Trang 25

Trang 26

Chăm sóc khách hàng nhanh, nhiệt tình

Trang 27

Trang 28

Nhiều chương trình khuyến mại

Trang 29

Nhiều phương thức thanh toán

Trang 31

Dễ dàng theo dõi đơn hàng đã đặt

ShopeeTikiLazadaSendoKhông trang nào đạt tiêu chí này12,28%

Trang 33

Bảo vệ quyền lợi của người bán

Trang 34

Bảo vệ quyền lợi của người mua

Trang 35

Tôi sẽ giới thiệu trang này cho bạn bè, người thân

Trang 36

Nhìn chung, Shopee là trang được bình chọn nhiều nhất

trong tất cả các tiêu chí với 9/13 tiêu chí đạt hơn 50% lượt bình chọn ( 2 tiêu chí đạt hơn 49% còn lại 2 tiêu chí

đều đạt trên 38% ) Tiki và Lazada thay nhau giữ vị trí thứ 2 và thứ 3 ở tùy tiêu chí, Sendo giữ vị trí thứ 4 Tiki

được yêu thích hơn Lazada ở các tiêu chí: Hàng đảm bảo chuẩn, chính hãng; Chăm sóc khách hàng nhanh, nhiệt tình; Giao hàng nhanh; Giao diện dễ sử dụng; Chính sách hoàn trả rõ ràng, minh bạch; Bảo vệ quyền lợi của người bán; Bảo vệ quyền lợi của người mua còn Lazada lại ghi điểm hơn Tiki ở các tiêu chí: Các mặt hàng hóa phong phú, đa dạng; Nhiều mã miễn phí vận chuyển; Nhiều chương trình khuyến mại; Nhiều phương thức thanh toán;

Dễ dàng theo dõi đơn hàng đã đặt; Sẽ giới thiệu trang này cho bạn bè, người than.

Trang 37

HÌNH THỨC THANH TOÁN ƯA THÍCH

Ví điện tử (Ngân Lượng, Bảo Kim, PayPal…)

Thẻ tín dụngCác phương tiện thanh toán khác:

Trang 38

ĐỘNG LỰC VÀ RÀO CẢN TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

TRÊN TRANG BÁN LẺ TRỰC TUYẾN

Mặt hàng hóa phong phú, đa dạng

Giao nhanh, ưu đãi về cước ship

Có thể biết chính xác giá sản phẩm

Có nhận xét của sản phẩm

để quyết định mua hàng

Hàng đảm bảo chuẩn, chính hãng

Có nhiều phương thức thanh toán

Dễ dàng liên hệ với chăm sóc khách

hàng

Thông tin được đề xuất giúp tôi

dễ dàng mua hàng hơn

Dịch vụ hậu mãi sau khi mua hàng

Dễ dàng theo dõi đơn hàng đã đặt

Giao diện dễ sử dụng

32.06% 26.07% 15.13%

Cách thức đặt hàng trực tuyến quá rắc

rối Khác (mạng lag, server hay lỗi, )

Trang 39

CREDITS: This presentation template was created by

Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics

& images by Freepik.

INFOQ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh,

Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024)-3566-8164

Email: infoq@runsystem.net

Website:

http://infoq.vn/business/home Please keep this slide for attribution

Thông tin liên hệ

Trang 40

✓ Thời gian khảo sát rất nhanh chóng, mỗi ngày có thể thực hiện khảo sát trên hàng nghìn phiếu khảo sát

tính của đối tượng và chỉ gửi bản khảo sát đến các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí nghiên cứu của doanh nghiệp.

✓ Chi phí thực hiện khảo sát trực tuyến thấp hơn rất nhiều so với khảo sát truyền thống, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chi phí in ấn cũng như chi phí về nhân sự đi thực hiện khảo sát.

✓ Khảo sát có thể được thực hiện bất kể thời gian nào trong ngày, và người thành viên có thể trả lời khảo sát

ở bất kể nơi nào có Internet.

Tiêu đề	Tình Hình Thị Trường Bán Lẻ Trực Tuyến Tại Việt Nam
Tác giả	Công Ty Cổ Phần GMO-Z.Com RUNSYSTEM
Người hướng dẫn	INFOQ Việt Nam
Trường học	infoq việt nam
Thể loại	báo cáo
Năm xuất bản	2021
Thành phố	việt nam

Định dạng
Số trang	40
Dung lượng	1,73 MB