Trần Th ị Ánh đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ để tác gi hoàn thành tả ốt nhiệm vụ ủa luận văn đặ c t ra.. Giải pháp đố ới v i quản lý nhà nước cấp địa phương .... Giải pháp đố ới Ngân hà
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - ĐỖ THỊ MINH CHÂU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG BỐI CẢNH ÁP DỤNG HIỆP ƢỚC VỐN BASEL II TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17057204884871000000 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - ĐỖ THỊ MINH CHÂU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG BỐI CẢNH ÁP DỤNG HIỆP ƢỚC VỐN BASEL II TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số đề tài: 2016BQLKT -HCM01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Trần Thị Ánh HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn sản phẩm nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu kết luận văn hoàn toàn với thực tế chưa công bố tất cơng trình trước Tất trích dẫn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Thị Minh Châu i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thu thập tài liệu, nghiên cứu thực hiện, đến tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài luận văn: "Giải pháp hạn chế thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ bối cảnh áp dụng Hiệp ước vốn Basel II ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh", chuyên ngành Quản lý kinh tế Tác giả xin trân trọng cảm ơn cô giáo TS Trần Thị Ánh trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ để tác giả hoàn thành tốt nhiệm vụ luận văn đặt Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Thầy, Cô Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Kinh tế & Quản lý tạo điều kiện, nhiệt tình giúp đỡ cho tác giả trình làm luận văn Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên, khích lệ suốt q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù luận văn hoàn thiện với tất cố gắng, nhiệt tình lực thân, nhiên tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý, bảo Q thầy đồng nghiệp, để luận văn hoàn thiện hơn, thực hữu ích cho hoạt động thực tiễn doanh nghiệp vừa nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng doanh nghiệp Việt Nam nói chung Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả Đỗ Thị Minh Châu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ HIỆP ƢỚC VỐN BASEL II 1.1 Các khái niệm sử dụng đề tài .5 1.1.1 Doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Hiệp ước vốn Basel II 14 1.2 Thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại áp dụng Hiệp ước vốn Basel II 23 1.2.1 Những hội doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại áp dụng Hiệp ước vốn Basel II 24 1.2.2 Những thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại áp dụng Hiệp ước vốn Basel II 24 1.3 Những nhân tố tác động tới thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ từ việc thực hiệp ước Basel II ngân hàng thương mại .28 1.3.1 Những nhân tố bên 28 1.3.2 Những nhân tố bên 29 1.4 Kinh nghiệm việc hạn chế thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng áp dụng Hiệp ước Basel II số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 31 1.4.1 Kinh nghiệm từ Hoa Kỳ 31 1.4.2 Kinh nghiệm từ Áo 33 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 2: NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ KHI NGÂN HÀNG ÁP DỤNG HIỆP ƢỚC VỐN BASEL II TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .38 2.1 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 38 2.1.1 Những đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh có ảnh hưởng tới doanh nghiệp vừa nhỏ 38 iii 2.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 43 2.2 Thực trạng thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng áp dụng hiệp ước vốn Basel II địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 58 2.2.1 Thách thức tìm kiếm thông tin tiếp cận ngân hàng .61 2.2.2 Thách thức trình làm thủ tục xin vay .67 2.2.3 Thách thức tài sản đảm bảo 71 2.2.4 Thách thức việc sử dụng tiền vay trả nợ 73 2.2.5 Thách thức uy tín doanh nghiệp, trình độ chủ doanh nghiệp 75 2.3 Nguyên nhân thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ từ ngân hàng áp dụng hiệp ước vốn Basel II địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 78 2.3.1 Nguyên nhân khách quan 78 2.3.2 Nguyên nhân chủ quan .80 2.4 Đánh giá, nhận xét tác động từ thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng áp dụng hiệp ước vốn Basel II địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 82 2.4.1 Tác động tích cực từ thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng áp dụng hiệp ước vốn Basel II địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 82 2.4.2 Tác động tiêu cực từ thách thức doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng áp dụng hiệp ước vốn Basel II địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ KHI NGÂN HÀNG ÁP DỤNG HIỆP ƢỚC VỐN BASEL II TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .86 3.1 Định hướng việc phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới 86 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp Việt Nam chương trình hành động doanh nghiệp vừa nhỏ thời gian tới .86 3.1.2 Định hướng việc phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới .90 3.2 Giải pháp doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 94 3.3 Giải pháp quản lý nhà nước cấp Trung ương .98 3.4 Giải pháp quản lý nhà nước cấp địa phương 102 3.5 Giải pháp Ngân hàng Nhà nước 106 3.6 Giải pháp ngân hàng thương mại 110 iv 3.7 Giải pháp với Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố 114 KẾT LUẬN CHƢƠNG 115 KẾT LUẬN 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Ngân hàng Thế giới phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 1.2: Liên minh châu Âu phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 1.3: Phillippines phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 1.4: Malaysia phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 1.5: Trung Quốc phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ .6 Bảng 1.6: Việt Nam phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 1.7: Số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa lớn theo quy mô lao động .9 Bảng 1.8: Ý định áp dụng Basel II giai đoạn 2007-2015 nước thành viên không thuộc Uỷ ban Basel 20 Bảng 1.9: Kế hoạch thực thi Basel II nước Châu Á 21 Bảng 2.1: Tình hình thực chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 42 Bảng 2.2: Số lượng doanh nghiệp hoạt động năm 2016 phân theo quy mô ngành kinh tế .45 Bảng 2.3 : T ỷ trọng doanh nghiệp hoạt động năm 2016 phân theo quy mô ngành kinh tế .46 Bảng 2.4: Số lượng lao động làm việc doanh nghiệp năm 2016 phân theo quy mô ngành kinh tế 49 Bảng 2.5: Tỷ trọng lao động làm việc doanh nghiệp năm 2016 phân theo quy mô ngành kinh tế 51 Bảng 2.6 Lý doanh nghiệp giảm quy mô giải thể 54 Bảng 2.7: Định hướng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thuộc chuỗi giai đoạn 2016 - 2017 .54 Bảng 2.8: Thực trạng mặt kinh doanh doanh nghiệp 54 Bảng 2.9: Đánh giá doanh nghiệp chất lượng sở hạ tầng Thành phố 55 Bảng 2.10: Nguyên nhân doanh nghiệp khơng hưởng sách miễn giảm, giãn thuế Chính phủ 56 Bảng 2.11: Mức độ tiếp cận nguồn vốn 61 Bảng 2.12: Tỷ lệ vay vốn doanh nghiệp ngân hàng 65 Bảng 2.13: Các rào cản doanh nghiệp vay vốn ngân hàng .67 Bảng 2.14: Ngân hàng đánh giá doanh nghiệp 68 Bảng 2.15: Khó khăn doanh nghiệp 68 Bảng 2.16: Doanh nghiệp tin bảng xếp hạng .77 Bảng 3.1: Kế hoạch thành lập doanh nghiệp quận huyện từ năm 2017 đến năm 2020 92 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Số lượng DNVVN theo quy mô lao động theo quy mô vốn Hình 2.1 : Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 39 Hình 2.2: Tình hình xuất nhập Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 40 Hình 2.3: Tình hình thu chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 40 Hình 2.4: Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngồi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 41 Hình 2.5: Kết hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 43 Hình 2.6: Số lượng doanh nghiệp thực hoạt động thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 phân theo loại hình quy mơ 44 Hình 2.11: Số năm hoạt động doanh nghiệp 59 Hình 2.12: Số lao động làm việc doanh nghiệp .59 Hình 2.13: Quy mơ vốn doanh nghiệp 59 Hình 2.14: Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp .60 Hình 2.15: Số năm hoạt động doanh nghiệp 60 Hình 2.16: Các doanh nghiệp phân theo quy mơ 61 Hình 2.17: Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp .61 Hình 2.18: Tỷ lệ vay so với nhu cầu doanh nghiệp 62 Hình 2.19: Mức độ doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng 63 Hình 1.20: Doanh nghiệp biết thông tin cho vay ngân hàng 64 Hình 2.21: Ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn 65 Hình 2.22: Vướng mắc doanh nghiệp .69 Hình 2.23: Cơ cấu tài sản doanh nghiệp .71 Hình 2.24: Số lượng ngân hàng doanh nghiệp vay vốn 72 Hình 2.25: Mục đích vay doanh nghiệp .74 Hình 2.26: Doanh nghiệp xây dựng phương án phòng ngừa rủi ro 74 Hình 2.27: Doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh .74 Hình 2.28: Ảnh hưởng từ bảng xếp hạng tới doanh nghiệp 77 Hình 2.29: Doanh nghiệp với Hiệp ước vốn Basel II .78 vii Tiếng Việt DN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM Tiếng Anh Ngân hàng thương mại AMA: Advanced measurement approaches - Tiếp cận theo phương pháp đo lường đại A-IRB APEC Advanced internal rating-based - Đánh giá nội nâng cao Asia-Pacific Economic Cooperation - Diễn đàn Hợp tác kinh ASEAN tế Châu Á - Thái Bình Dương Association of Southeast Asian Nations - Hiệp hội quốc gia ASEM Đông Nam Á Asia-Europe Meeting - Diễn đàn hợp tác Á - Âu CAR Capital Adequacy Ratio - Tỷ lệ hoàn vốn EAD EU Exposure at default - Rủi ro không trả nợ Europe United - Liên minh Châu Âu FDI GDP Foreign Direct Investment - Đầu tư trực tiếp nước Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm nội địa ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment - Quy trình đánh giá vốn rủi ro LGD Loss given default - Tỷ lệ tổn thất khách hàng không trả nợ LOS Loan Origination System - Hệ thống khởi tạo khoản vay OECD Organization for Economic Cooperation and Development Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế PD: RWA Probability of default- Xác suất không trả nợ Risk-weighted asset - Tài sản có rủi ro TFP WTO Total Fartor Productivity - Năng suất nhân tố tổng hợp World Trade Organization - Tổ chức Thương mại giới viii