(luận văn thạc sĩ) phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lắk

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN ĐỨC ANH PH T TRIỂN KINH DOANH D CH V TH TẠI NG N H NG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QU N Đ I CHI NH NH Đ K K UẬN VĂN THẠC SĨ T I CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN ĐỨC ANH PH T TRIỂN KINH DOANH D CH V TH TẠI NG N H NG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QU N Đ I CHI NH NH Đ K K UẬN VĂN THẠC SĨ T I CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đà Nẵng - Năm 2017 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả T Đ c download by : skknchat@gmail.com M C C MỞ ĐẦU T c i c M c i i g i Đ i c u g P g i g i c c g i c c i T g g i CHƯƠNG CƠ SỞ c UẬN VỀ KINH DOANH D CH V TH C A NG N H NG THƯƠNG MẠI T NG QU N V TH NG N HÀNG K i Đặc iể i òc P i 11 1.2 DỊCH VỤ TH 13 K i ặc iể Các c ể i gi V i òc g c R i c 13 15 17 c c g g 19 PH T TRI N KINH O NH ỊCH VỤ TH 23 Q g g iể g Giải Các i g g c i iể i c c i 23 á c iể c giá c ả i g g c g i 24 c g i 26 download by : skknchat@gmail.com Các g g ả g i c c g i 29 K T LU N CH NG 34 CHƯƠNG TH C TRẠNG HOẠT Đ NG KINH DOANH D CH V TH TẠI NG N H NG TMCP QU N Đ I CHI NH NH Đ K 2.1 GIỚI THIỆU KH I QU T V K35 NG N HÀNG TMCP QU N ĐỘI – CHI NH NH ĐẮK LẮK 35 Lc C i Đ L c K L g TMCP Q Đ i– 35 C c CN Đ iể Ng c 36 g i c Ng g TMCP Q Đ i -2016 38 TH C TRẠNG KINH O NH ỊCH VỤ TH TẠI NG N HÀNG TMCP QU N ĐỘI – CHI NH NH ĐẮK LẮK 40 i – chi Đ i L Đ L i c c i c g g g TMCP Q g i T Q g g TMCP Q i g TMCP Q i–c i 44 Các i g c 40 Các c i–c i Đá g TMCP Q K T LU N CH c c g Đ giá c Đ L c i g g TMCP 52 g i - CN Đ 48 ả i L i–c i g i L c i Ng 64 NG 68 CHƯƠNG KHU ẾN NGH PH T TRIỂN KINH DOANH D CH V TH TẠI NG N H NG TMCP QU N Đ I CHI NH NH Đ K download by : skknchat@gmail.com K 69 ĐỊNH H ỚNG KINH O NH ỊCH VỤ TH TẠI NG N HÀNG TMCP QU N ĐỘI – CHI NH NH ĐẮK LẮK 69 T iể ọ g Đ Q ic i g Đ iể L c iể g i Vi N i c g KHUY N NGHỊ NH M PH T TRI N 69 g g TMCP i 70 ỊCH VỤ TH TẠI NG N HÀNG TMCP QU N ĐỘI – CHI NH NH ĐẮK LẮK 71 Đ i ic i 71 Đ i i c 78 i KẾT UẬN 83 PH C DANH M C T I I U THAM KH O QU ẾT Đ NH GIAO ĐỀ T I UẬN VĂN (Bản sao) download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak DANH M C T VIẾT T T nghĩa Ký hiệu ATM Má gi c g CBCNV Cá c g ĐVCNT Đ c EDC T i NHTM Ng g NHNN Ng g c NHTTT Ng g POS Point of sale TMCP T g ic TGNNĐ T g i i TGNQT T g i TTDQT T i i i g i c g c (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak DANH M C B NG BIỂU Số hiệu T n bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 K Các M Đ L gi i - 39 i cc g g TMCP Q 46 Đ i S g S g c iM c i g M Đ L c Đ i L 53 g gi i g c c i c M Đ 54 – 2016 gi i - 2016 L gi i 2.8 T g TM POS c M Đ TM T c iM Đ L Đ L L gi i 57 59 - 2016 S gi c ic M Đ L gi i 55 56 2014 - 2016 S 2.10 c 2016 2.7 2.9 ả i Trang - 2016 (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com 60 63 (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak DANH M C H NH V Số hiệu Tên hình vẽ hình vẽ 2.1 M c cc M Đ L (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com Trang 37 (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak DANH M C BIỂU Đ Số hiệu T n biểu đồ biểu đồ 2.1 S g 2.2 S g 2.3 S g 2.4 T Trang TM 53 g GNQT TM POS i M Đ c iM Đ 54 L 58 L (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com 60 (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak ả gc –c i i Đ C PH C c i i g g TMCP Q i i c i L : C i c i i g i Ng i g PH i c g TMCP Q g Đ i-c i Đ L g g g N g i i g i ic g c K c Ng g ic g g g ả g g iể g Ng g gì? Kết -S gc gi : + Ông N g M g TMCP Q ic i + Ông T TMCP Q -K Đ Đ c i g TMCP Q ò g c ác g – Ng L i g i – Ng g L g i c c: c Ng g TMCP Q L c i T Đ ể i Các i L g c g + i–c i gC ic i ả C g Ng g TMCP Q g i c i–c i Đ c g i–c i ả i Đ c L (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com i g g (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak PH ả gc g Đặc iể c i cá gN Đ g L : ig g i QĐ-TTg c g c gc iể 0 Ng c c C2 ặ i Vi N T g i c gi i gc – g NHNN ã c g ểc ể g ời gi T ể g iể ả c ả i i g g c i NHNN iể g c g gc i g i ặ c giải c ặc i ể Kết -S gc gL V L Đ -K gi : ả L g–T g i c ể i i c g ò g i c: c g Ng Ng gN c g TMCP Q i c T iể ọ g iể c i Vi N (m c (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak DANH M C T I I U THAM KH O Tiếng Việt [1] Ng Ki T c i c c Vi ng t i to n hông i , N g g 00 P g : ng tiền mặt c Ng gN c i ichinh.vn/nghien- cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/huong-toi-thanh-toan-khong-dungtien-mat-106584.html [2] iT T thư ng m i g T c h t tri n Ki ch v th t i c c ngân hàng P iể S II g 03/2013, trang 72-78 [3] Đặ g C g H iệt am [4] V V T K h t tri n ền v ng c T ic Q ả i [5] Đặ g T Ki ông – 2013 h t tri n tư h t tri n iệt ch v th to n ch v th t i ngân hàng T C am – chi nh nh ải ân L u c Đ i ọc Đ Nẵ g L h t tri n – chi nh nh ình ch v th t i ngân hàng T C nh L c Q ả i Đ i ọc Đ Nẵ g [6] gQ g Mi ông – chi nh nh h t tri n ch v th t i gân hàng T C L c Q ả i Đ i ọc Đ Nẵ g [7] Ng gN c (2014), ngày t chức tín gN ngày - an hành an hành quy đ nh phân lo i nợ trích lập sử ng ự ph ng đ [8] Ng uyết đ nh số l rủi ro tín ng ho t đ ng ngân hàng ng c Thông tư số TT- uy đ nh ho t đ ng th ngân hàng (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com an hành (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak [9] Ng gN c ngày Thông tư số sửa đ i TT- TT- an hành sung m t số điều thông tư số ngày quy đ nh trang vận hành đảm ảo an toàn ho t đ ng m y giao thông tư số TT- ngày quản l ch tự đ ng hư ng n ch v trung gian to n [10] T gC uyết đ nh -TTg an hành ngày việc Phê duyệt đề n ph t tri n to n hông ng tiền mặt t i iệt am giai đo n [11] Đ T T g thư ng m i c ph n Q ả i h t tri n Châu chi nh nh – 2020 ch v th t i ngân hàng L Đ i ọc Đ Nẵ g (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com c (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak download by : skknchat@gmail.com (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak (luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak(luan.van.thac.si).phat.trien.kinh.doanh.dich.vu.the.tai.ngan.hang.TMCP.quan.doi chi.nhanh.dak.lak