Luận án tiến sĩ ngành tài chính ngân hàng nghiên cứu sự phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ất NGUYỄN QUANG PHI LA TS Ki nh tế m ới nh NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TỒN CẦU HĨA LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN QUANG PHI nh tế m ới nh ất NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA Chuyên ngành: KINH TẾ BẢO HIỂM LA TS Ki Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN THỌ ĐẠT HÀ NỘI - 2021 i LỜI CAM KẾT Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân luận án tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả luận án LA TS Ki nh tế m ới nh ất Nguyễn Quang Phi ii MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ất 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu nh 1.4 Tổng quan nghiên cứu ới 1.4.1 Tổng quan nghiên cứu nước m 1.4.2 Tổng quan nghiên cứu nước tế 1.5 Qui trình nghiên cứu nh 1.6 Mơ hình phương pháp nghiên cứu 11 1.7 Kết cấu luận án 16 Ki CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ THỊ TRƯỜNG TS BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TRONG BỐI CẢNH TỒN CẦU HĨA 18 LA 2.1 Lý thuyết bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 18 2.1.1 Khái quát bảo hiểm phi nhân thọ 18 2.1.2 Lý thuyết thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 21 2.2 Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bối cảnh tồn cầu hóa 34 2.2.1 Khái niệm phát triển thị trường bảo hiểm bối cảnh tồn cầu hóa 34 2.2.2 Tồn cầu hóa chất tồn cầu hóa 35 2.2.3 Sự thay đổi phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bối cảnh tồn cầu hóa 38 2.2.4 Ảnh hưởng tồn cầu hóa đến thị trường bảo hiểm 41 2.3 Các tiêu chí, tiêu đánh giá phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 43 2.3.1 Các tiêu chí đánh giá phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 43 iii 2.3.2 Các tiêu đánh giá phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ .44 2.4 Các điều kiện thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ bối cảnh tồn cầu hóa 48 2.4.1 Các điều kiện khách quan 48 2.4.2 Các điều kiện chủ quan 50 CHƯƠNG PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM 52 3.1 Lịch sử phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam cam kết quốc tế lĩnh vực bảo hiểm 52 3.1.1 Lịch sử phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 52 ất 3.1.2 Các cam kết quốc tế lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam 55 ới nh 3.2 Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) 57 m 3.2.1 Năng lực thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) 57 tế 3.2.2 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm 66 3.2.3 Hoạt động đầu tư tài 73 Ki nh 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) 74 TS 3.3.1 Kết đạt 74 LA 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân 82 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM 86 4.1 Phân tích mẫu nghiên cứu 86 4.2 Phân tích tác động tồn cầu hóa đến lực lượng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 89 4.2.1 Tác động tồn cầu hóa đến doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 89 4.2.2 Tác động tồn cầu hóa đến nhân tố Khách hàng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 96 4.2.3 Tác động tồn cầu hóa đến nhân tố Các nhà cung ứng/phụ trợ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam .97 4.2.4 Đánh giá chung tác động tồn cầu hóa tới lực lượng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 98 iv 4.3 Phân tích mối quan hệ lực tài phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 101 4.3.1 Năng lực tài dịng vốn đầu tư nước ngồi 101 4.3.2 Kết kiểm định 104 4.4 Đánh giá chung 107 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TỒN CẦU HĨA (2020 - 2030) 109 5.1 u cầu tồn cầu hóa với phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 109 5.1.1 Cơ hội 109 ất 5.1.2 Thách thức 113 nh 5.1.3 Yêu cầu .114 ới 5.2 Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 115 m 5.3 Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam bối cảnh tồn cầu hố đến năm 2030 116 tế 5.3.1 Nhóm giải pháp sách 116 nh 5.3.2 Nhóm giải pháp cho doanh nghiệp bảo hiểm 119 Ki 5.4 Kiến nghị điều kiện thực giải pháp 130 TS KẾT LUẬN 132 LA DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 134 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 PHỤ LỤC 140 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Bảo hiểm CII : Học viện bảo hiểm Hoàng Gia Anh DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm P&I : Hội bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu STBH : Số tiền bảo hiểm TNDS : Trách nhiệm dân WTO : Tổ chức thương mại giới LA TS Ki nh tế m ới nh ất BH vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Số lượng doanh nghiệp bảo hiểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2001 - 2019) .57 Bảng 3.2 Vốn điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .58 Bảng 3.3 Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .60 Bảng 3.4 Dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .62 nh ất Bảng 3.5 Tỉ lệ bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .64 ới Bảng 3.6 Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo loại hình bảo hiểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .67 tế m Bảng 3.7 Tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm gốc theo loại hình bảo hiểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) 68 nh Bảng 3.8 Bồi thường bảo hiểm gốc theo loại hình bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam (2008 - 2018) 70 TS Ki Bảng 3.9 Tỉ lệ bồi thường bảo hiểm gốc theo loại hình bảo hiểm tồn thị trường bảo hiểm Việt Nam (2008 - 2018) .72 LA Bảng 3.10 Hoạt động tái bảo hiểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .73 Bảng 3.11 Hoạt động đầu tư thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .73 Bảng 3.12 Một số tiêu đánh giá phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .75 Bảng 3.13: Doanh thu theo doanh nghiệp thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) .76 Bảng 3.14: Thị phần theo doanh nghiệp thi trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008-2018) .78 Bảng 3.15: Khả sinh lời doanh nghiệp bảo hiểm (2008 - 2018) 79 Bảng 4.1 Vị trí cơng tác cán bộ, nhân viên tham gia khảo sát 86 Bảng 4.2 Độ tuổi cán bộ, nhân viên tham gia khảo sát 87 vii Bảng 4.3 Giới tính cán bộ, nhân viên tham gia khảo sát .88 Bảng 4.4 Thời gian làm việc ngành bảo hiểm tính đến thời điểm .88 Bảng 4.5 Kết thống kê mô tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới yếu tố Năng lực bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 90 Bảng 4.6 Kết thống kê mơ tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới yếu tố Nhân lực doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 91 Bảng 4.7 Kết thống kê mô tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới yếu tố Sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 92 Bảng 4.8 Kết thống kê mơ tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới yếu tố Phân phối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 93 ất Bảng 4.9 Kết thống kê mô tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới yếu tố chất nh lượng dịch vụ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 95 Bảng 4.10 Kết thống kê mơ tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới yếu tố Cơng ới nghệ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 96 m Bảng 4.11 Kết thống kê mô tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới nhân tố Khách tế hàng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 96 nh Bảng 4.12 Kết thống kê mô tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới nhân tố Các nhà cung ứng/phụ trợ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 97 Ki Bảng 4.13 Kết thống kê mơ tả ảnh hưởng tồn cầu hóa tới lực lượng TS thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 99 LA Bảng 4.14 Kết thống kê mô tả thay đổi lực lượng/nhân tố bối cảnh tồn cầu hóa tác động đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 100 Bảng 4.15 Mức độ tác động toàn cầu hóa đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 100 Bảng 4.16 Doanh thu phí bảo hiểm gốc vốn chủ sở doanh nghiệp bảo hiểm nước nước (2005 - 2018) 102 Bảng 4.17 Tổng tài sản dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm nước nước Việt Nam (2005 - 2018) .103 Bảng 4.18 Kết mơ hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm nước nước 105 viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Qui trình nghiên cứu 10 Hình 2.1 Vận dụng Mơ hình lực lượng Porter lĩnh vực bảo hiểm 12 Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 14 Hình 3.1 Doanh thu phí bảo hiểm gốc theo loại hình bảo hiểm thị trường hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) 67 Hình 3.2 Tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm gốc theo loại hình bảo hiểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam (2008 - 2018) 69 Hình 4.1 Dự phịng biên khả tốn tồn thị trường doanh LA TS Ki nh tế m ới nh ất nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngồi (2005 - 2018) 106 141 Nội dung thảo luận: Xác định tác động tồn cầu hố đến thị trường bảo hiểm Việt Nam: - NCS Nguyễn Quang Phi, NCS Khoa Bảo hiểm trình bày mục đích buổi thảo luận: NCS mong muốn chuyên gia tham gia thảo luận nhìn nhận làm rõ tác động tồn cầu hố đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2008 - 2018 Thị trường bảo hiểm Việt Nam có chuyển biến từ năm 1994 với đời Nghị định 100 NĐ-CP, sau năm 2000 với mốc Luật Kinh doanh Bảo hiểm ban hành Tuy nhiên, việc Việt Nam gia nhập WTO mở loạt thay đổi trực tiếp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ lẫn thay đổi vệ kinh tế xã hội tiền đề cho phát triển thị trường NCS mong muốn thông qua buổi thảo luận hơm nay, thành viên nhóm thảo luận có m ới nh ất thể tác động tồn cầu hố đến phát triển thị trường Có nhiều phương pháp/mơ hình khác sử dụng để đánh giá phát triển thị trường, sở đặc thù cuả thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, NCS áp dụng mơ hình Five Forces Micheal Porter làm sở cho nghiên cứu Ki nh tế - Bà D: Việc ứng dụng mơ hình five forces Porter nghiên cứu tác động tồn cầu hố đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hợp lý Tuy nhiên, cần xác định tác động tồn cầu hố đến lực lượng thị trường tác động tồn cầu hố đến phát triển chung thị trường tác động TS lực lượng đến phát triển thị trường LA - Ông A: Cần lưu ý, ngành bảo hiểm có đặc thù riêng: sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ loại hình khơng có sản phẩm cạnh tranh hay thay thế, sản phẩm khơng mong muốn tiêu dùng, năm lực lượng không cần thiết xem xét hay yếu tố lực lượng sản phẩm thay đối thủ tiềm - Ơng C: Nhất trí với ý kiến B C, đặc thù ngành bảo hiểm: bán sản phẩm rủi ro sản phẩm không mong muốn tiêu dùng, xét khía cạnh ngành khơng có sản phẩm thay thế, đối thủ tiềm cần xác định rõ doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động nước nngoài hay doanh nghiệp nước hoạt động Việt Nam? Nếu doanh nghiệp bảo hiểm hoạt đọng nước ngồi mức đọ cạnh tranh không đáng kể qui định chặt chẽ kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm nước hoạt động Việt Nam thân họ lúc nhân tố cấu thành lực lượng doanh nghiệp thị trường - NCS Nguyễn Quang Phi: Rất mong chuyên gia cho ý kiến liên quan đến tác động tồn cầu hố đến lực lượng đến thị trường 142 - Ông G: Xem xét tác động tồn cầu hố đến DNBH cần xem xét cạnh toàn diện, rõ ràng toàn cầu hố ảnh hưởng doanh nghiệp nhiều khía cạnh, bao gồm: lực bảo hiểm liên quan đến chiến lược, khả tài chính, dự phịng, chất lượng đánh giá rủi ro, triết lý lực quản trị; vấn đề liên quan đến nhân lực tất mảng chuyên môn khai thác, giám định, tái bảo hiểm; sản phẩm bảo hiểm có thay đổi, chuẩn hố hơn; cơng nghệ cải thiện, mức độ cải thiện tuỳ thuộc doanh nghiệp; đặc biệt, chất lượng dịch vụ có xu hướng ngày nâng cao Cần khảo sát để làm rõ ảnh hưởng tồn cầu hố đến vấn đề - Ông E: Cần xem xét tác động tồn cầu hố đến khách hàng - khía cạnh cầu bảo hiểm Rõ ràng khách hàng bối ảnh có thay đổi nhận thức, hiểu ất biết, nhu cầu hành vi m ới nh - Ông F: Trong năm lực lượng, nhà cung ứng dịch vụ phụ trợ giữ vai trò định, họ yếu tố tác động gián tiếp lẫn trực tiếp đến chất lượng dịch vụ Ki nh tế - Ông E: Mặc dù đối thủ tiềm ngồi thị trường dường tác động khơng lớn thị trường bảo hiểm Việt Nam, rõ cam kết Việt Nam WTO, việc mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm phi biên giới có đưa ra, cần xem xét ảnh hưởng yếu tố đến phát triển thị trường TS ảnh hưởng đến hành vi doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam LA - Bà D: Như tóm tắt cần nghiên cứu tác động tồn cầu hố đến nhà cung cấp mà doanh nghiên bảo hiểm liên quan đến lực bảo hiểm, sản phẩm, vấn đề phân phối, công nghệ, chất lượng dịch vụ; đối thủ cạnh tranh tiềm năng; khách hàng; nhà cung ứng tương ứng với doanh nghiệp/tổ chức phụ trợ bảo hiểm Xác định đối tượng khảo sát: - NCS Nguyễn Quang Phi: Ý kiến chuyên gia vừa đề xuất vô giá trị nghiên cứu, vấn đề cần khảo sát rộng để làm rõ tác động tồn cầu hố đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, xin phép anh/chị cho ý kiến liên quan đến việc lựa chọn đối tượng khảo sát: - Ơng B: Đánh giá tác động tồn cầu hố đến phát triển thị trường cần có nhìn bao qt tồn diện, đối tượng khảo sát phải người làm ngành, có kinh nghiệm trải nghiệm lâu năm người làm quản lý trung cao cấp 143 - Ông E: Việt Nam gia nhập WTO từ năm 2008 nhiên thị trường mở cử a bước từ cuối nhữ ng năm 90 đầu năm 2000, người có trải nghiệm khoảng 10 năm trở lên ngành thấy thay đổi thị trường - Các thành viên trí với ý kiến vừa nêu - Bà D: Mọi người trí với ý kiến vừa nêu nghiên cứu chốt lại đối tượng khảo sát người làm ngành có kinh nghiệm 10 năm trở lên và/hoặc giữ chức vụ quản lý vị trí trung/cao cấp doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường ất Nhận định tác động tồn cầu hố đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thời gian tới: m ới nh - NCS Nguyễn Quang Phi: Các chuyên gia cho ý kiến chung tác động tồn cầu hố đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thời gian tới - Ông E: Tác động tồn cầu hố đến phát triển thị trường bảo hiểm Ki nh tế phi nhân thọ tất yếu hiển nhiên Tuy nhiên, cần nhận thấy rõ ràng tác động có tích cực tiêu cực Tồn cầu hố đem đến hội phát triển cho thị trường với gia tăng nhu cầu sản xuất kinh doanh tăng trưởng, hoạt động thương mại dịch vụ gia tăng; Bản thân doanh nghiệp bảo hiểm có nhận thức xu hướng thay LA TS đổi thị trường có thay đổi để cải thiện nội doanh nghiệp Tuy nhiên, tồn cầu hố tạo yếu tố cạnh tranh không lành mạnh, tăng trưởng nóng dẫn đến áp lực nhân lực, lực tài quản trị gia tăng; yêu cầu đổi công nghệ ngày thiết doanh nghiệp bào theo kịp, thân doanh nghiệp chưa định hình thay đổi cơng nghệ theo hướng - Ơng C: Chắc chắn nhận định chung tồn cầu hố tạo ảnh hưởng tích cực xét góc độ nhà quản lý quản trị doanh nghiệp, cần thấy khía cạnh tiêu cực tồn cầu hoá: thị trường thiếu nhân lực chất lượng phát triển nhanh, luật pháp kinh doanh bảo hiểm cập nhật có xu hướng tiến tới chuẩn mực quốc tế nhiên chưa theo kịp phát triển thị trường (ví dụ qui định vốn, v.v) Ở cấp độ vĩ mô, cam kết hội nhập dẫn đến thay đổi tự hóa dịng vốn, cơng nghệ, nguồn nhân lực, thương mại, rào cản kỹ thuật phi kỹ thuật bị dỡ bỏ dẫn đến tác động như: 144  Kinh tế tăng trưởng cao nhanh tạo thay đổi tăng nhanh chóng thu nhập bình qn đầu người,đơ thị hóa tăng dẫn đến nhu cầu tăng mạnh từ sản phẩm tài có nhu cầu bảo hiểm  Sự tự nhập thị trường làm gia tăng cạnh tranh ngành hầu hết khâu chuỗi cung sản phẩm, kênh phân phối, quản trị, nguồn nhân lực Cạnh tranh mạnh làm cho thị trường phát triển khơng bền vững tồn diện Việc dài hạn tạo bất ổn an ninh tài quốc gia  Sự tự dịng vốn, công nghệ, nguồn nhân lực v.v tạo thay đổi sâu sắc môi trường kinh doanh, làm thay đổi cách tiếp cận từ quản trị, bán hàng, chăm sóc khách hàng v.v Cùng với cơng nghệ, thay đổi diễn nhanh chóng đảo ngược ất  Khung khổ pháp lý thay đổi với tiêu chuẩn cao hơn, minh bạch, chặt chẽ nh đảm bảo môi trường kinh doanh tốt cho tất đối tượng tham gia thị trường đồng thời thách thức lớn với doanh nghiệp nội việc đáp ứng với ới chuẩn mực cao nh tế m  Hội nhập phát triển tài nói chung bảo hiểm nói riêng đồng nghĩa với tăng nguy hoạt động rửa tiền, chuyển giá v.v Đặc biệt, lĩnh vực bảo hiểm nguy cao có nghiệp vụ kinh doanh xuyên biên giới khách hàng đối tác nước tái bảo hiểm, TS Ki bồi thường bảo hiểm, môi giới dịch vụ phụ trợ v.v  Hội nhập đồng nghĩa với giảm điều tiết, trợ cấp Chính phủ cho sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chủ quyền quốc gia Đối với LA bảo hiểm sách như: bảo hiểm nơng nghiệp, bảo hiểm tầu cá, bảo hiểm y tế v.v đòi hỏi chế điều tiết tốt vừa hỗ trợ lĩnh vực cần quan tâm đồng thời đảm bảo minh bạch, theo chuẩn mực quốc tế  Ở cấp độ ngành, tác động phổ biến phát sinh khía cạnh chủ yếu sau:  Năng lực tài doanh nghiệp bảo hiểm phải nâng lên sức ép cạnh tranh, tăng trưởng, yêu cầu cảu chuẩn mực tài quốc tế Basel, Risk based v.v  Quản trị doanh nghiệp thay đổi tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, tính chuyên nghiệp cao  Cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao trở nên mạnh mẽ khốc liệt Việc dẫn đến tăng chi phí tiền lương mạnh tác động tiêu cực tới hiệu kinh doanh Việc giữ chân nhân tài nội tuyển dụng nhân tài ngoại với mức 145 lương cao mối quan tâm thường trực nhà quản lý cấp cao doanh nghiệp  Với tác động thay đổi nhanh chóng cơng nghệ, mơi trường kinh doanh, quản trị, chuỗi cung ứng, sản phẩm v.v thay đổi mạnh mẽ Automation, AI, big Data, Fintechs, Insurtechs v.v đòi hỏi nhiều thời gian nguồn lực Sự thay đổi tất yếu định tương lai doanh nghiệp nói chung bảo hiểm nói riêng Với bảo hiểm, cấu phần quan trọng tài quốc gia, chí cịn chịu tác động sâu sắc mạnh mẽ từ xu  Các chuẩn mực thị trường thay đổi nhu cầu gia tăng, cạnh tranh quốc tế thách thức cho phát triển doanh nghiệp Đặc biệt, với tác động mạnh chuyển đổi số thúc đẩy thay đổi nhanh chóng chuẩn mực thị trường ất nh  Thị phần thay đổi, gia tăng cạnh tranh cơng ty đa quốc gia định hình lại phát triển thị trường thách thức lớn tồn phát triển tế m ới doanh nghiệp nước Ở cấp độ doanh nghiệp, khái quát số tác động như:  Cạnh tranh ngày gay gắt tất lĩnh vực từ quản trị, nhân lưc, sản phẩm, kênh phân phối v.v TS Ki nh  Trục lợi, gian lận gia tăng quy mô tăng, số lượng khách hàng tăng  Chi phí hoạt động doanh nghiệp cao so sánh với nước khu vực thị trường phát triển LA  Biên lợi nhuận giảm đòi hỏi hiệu hoạt động doanh nghiệp  Đây thách thức không nhỏ với doanh nghiệp nội chậm đổi mới, quy mô nhỏ thiếu tính chuyên nghiệp - NCS Nguyễn Quang Phi cảm ơn chuyên gia tham gia trao đổi, góp ý có nhận định xác đáng Thảo luận kết thúc lúc 20h30 ngày 16 tháng năm 2019 146 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TỒN CẦU HỐ Kính chào anh/chị, Tơi NCS chuyên ngành Bảo hiểm Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế m ới nh ất Quốc dân, thực “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa” Tơi thực khảo sát với mục đích nhận đóng góp/ý kiến anh chị, chuyên gia nhà quản lý, có kinh nghiệm lâu năm ngành bảo hiểm Việt Nam liên quan đến đánh giá nhân tố tác động đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa tế Thông tin anh/chị cung cấp giúp cho nghiên cứu có nhìn tồn diện, đa chiều TS Ki nh từ nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người làm thực tế lâu năm Đây kiến thức ý kiến quan trọng để nghiên cứu tơi có kết đánh khách quan, xác tồn diện LA Thơng tin anh/chị cá nhân anh chị bảo mật theo qui định pháp luật Xin chân thành cảm ơn! 147 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN - Họ tên: - Giới tính: Nam Nữ - Độ tuổi: - Trình độ học vấn Anh (Chị): Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ - Thời gian làm việc ngành bảo hiểm tính đến thời điểm tại: - Vị trí cơng việc tại: o Quản lý cấp trung (phòng ban) o Chuyên viên: kinh nghiệm 10 năm trở lên ất o Cơ quan quản lý nhà nước bảo hiểm o Lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm (tổng cơng ty/tập đồn) o Lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm (công ty thành viên/chi nhánh) nh PHẦN II NỘI DUNG KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CÁC NHÂN TỐ ới Tiếp theo câu hỏi đánh giá mối liên hệ bối cảnh tồn cầu tế m hóa với nhân tố ảnh hưởng tác động nhân tố tới phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nh Mức độ ảnh hưởng xác định theo mức độ tăng dần từ đến 5: Ảnh hưởng nhiều khoanh tròn số TS Ki Ảnh hưởng tương đối khoanh tròn số Bình thường khoanh trịn số Hầu khơng ảnh hưởng khoanh trịn số LA Khơng ảnh hưởng khoanh trịn số Câu Theo anh chị tồn cầu hóa hội nhập có mức độ tác động đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Toàn cầu hóa hội nhập có mức độ tác động đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Không ảnh hưởng Hầu khơng ảnh hưởng Bình thường ảnh hưởng tương đối Ảnh hưởng nhiều 148 Câu Theo anh/chị tồn cầu hóa ảnh hưởng đến lực lượng/nhân tố thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Không ảnh hưởng Hầu không ảnh hưởng Bình thường ảnh hưởng tương đối Ảnh hưởng nhiều ảnh hưởng tích cực đến khách hàng bảo hiểm PNT ảnh hưởng tích cực đến đối thủ tiềm bảo 5 Tồn cầu hóa … ảnh hưởng tích cực đến m tế nh ảnh hưởng tích cực đến nhà cung ứng/phụ trợ thị trường bảo hiểm PNT ới hiểm PNT nh ất phát triển doanh nghiệp bảo hiểm PNT LA TS Ki Câu Theo anh/chị thay đổi lực lượng/nhân tố bối cảnh tồn cầu hóa tác động đến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ … ảnh hưởng đến phát Không Hầu triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ảnh hưởng không ảnh hưởng Sự thay đổi doanh nghiệp bảo hiểm PNT Sự thay đổi khách hàng Các đối thủ tiềm ảnh Ảnh thường hưởng tương đối hưởng nhiều 5 5 Bình bảo hiểm PNT Các nhà cung ứng/phụ trợ thị trường bảo hiểm PNT 149 Câu Tồn cầu hóa tác động đến lực lượng/nhân tố thị trường bảo hiểm Việt Nam hưởng đối nhiều Năng lực tài cải thiện Dự phòng bảo hiểm đảm bảo trì khả tốn 5 Chất lượng nhân lực nhóm quản trị tốt Chất lượng nhân lực quản trị chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Chất lượng nhân lực Chất lượng nhân lực phận thẩm định chưa đáp ứng yêu cầu công việc Chất lượng nhân lực nh ới an toàn thị trường Năng lực đánh giá giá rủi ro cải thiện ất Chiến lược doanh nghiệp ngày linh hoạt với bối cảnh tế Năng lực bảo hiểm Biến kiểm sốt Hầu ảnh Ảnh khơng Bình hưởng hưởng ảnh thường tương m Nhân tố Không ảnh hưởng nh Hoạt động quản trị linh hoạt với bối cảnh/môi trường LA TS cải thiện Ki Chất lượng nguồn nhân lực Nhân lực phận thẩm định cải thiện phận tái bảo hiểm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường 150 Khơng Nhân tố Biến kiểm sốt ảnh hưởng Hầu khơng Bình ảnh Ảnh hưởng hưởng ảnh thường tương hưởng đối nhiều Hoạt động quản lý rủi ro tiến đến chuẩn mực Sản phẩm phù hợp nhu cầu Sản phẩm doanh nghiệp ngày đa dạng Mạng lưới phân phối ngày mở rộng Phân Chất lượng kênh phân phối phối cải thiện Công nghệ ngày áp dụng sâu qui trình kinh doanh quản lý nghiệp vụ Công nghệ bảo hiểm l ạc h ậu Chưa theo kịp xu hướng công nghệ bảo hiểm Dịch vụ bồi thường ngày chuẩn mực Dịch vụ chăm sóc khách hàng 5 nghệ Chất lượng dịch vụ LA Công TS nh Ki nh tế Kênh phân phối trực tuyến trở nên phổ biến, thông dụng ất người tiêu dùng ới phẩm m S ản nâng cao Chất lượng dịch vụ tư vấn đc cải thiện 151 Không Nhân tố ảnh hưởng ảnh Ảnh hưởng hưởng ảnh thường tương hưởng đối nhiều Có cạnh tranh bảo hiêm phi biên giới Khách Khách hàng hiểu biết hàng Nhu cầu bảo hiểm gia tăng 5 5 cung Các công ty giám định gia tăng ứng/phụ dịch vụ chất lượng dịch vụ trợ cho thị trường tế m ới Các công ty môi giới ngày Các nhà có hỗ trợ tích cực ất Các DNBH nước gia tăng áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bảo hiểm nước nh Các đối thủ tiềm Biến kiểm sốt Hầu khơng Bình nh Các tổ chức đào tạo/nghề Ki nghiệp nước ngày hỗ trợ tốt cho thị trường LA TS Các tổ chức tư vấn/hỗ trợ pháp luật ngày đáp ứng thị trường Nếu Anh (Chị) có ý kiến đóng góp thêm thơng tin bảng câu hỏi khảo sát, ghi vào khoảng trống đây: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian trả lời bảng khảo sát ý kiến Kính chúc Anh/Chị gia đình dồi sức khỏe, hạnh phúc đạt nhiều thành công công việc sống Ngày … tháng … Năm 2020 152 Phụ lục DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM, MÔI GIỚI BẢO HIỂM NĂM 2020 TT Tên Cơng ty Năm thành lập CƠNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ: 32 Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) 1964 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) 1994 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) 1995 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) 1995 Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine (BVTM) Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC) Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) 1998 Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (Groupama) 2001 10 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI) 2002 1996 1996 1997 TS Ki nh tế m ới nh ất 2002 12 Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) 2003 LA 11 Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina) 13 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) 2005 14 Công ty cổ phần bảo hiểm AAA (AAA) 2005 15 Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam (AIG) 2005 16 Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam (QBE) 2005 17 Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 2006 18 Tổng cơng ty cổ phần bảo hiểm Tồn Cầu (GIC) 2006 19 Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (PAC) 2006 153 TT Tên Công ty Năm thành lập 2006 21 Công ty TNHH bảo hiểm Chubb Việt Nam (Chubb) 2006 22 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) 2007 23 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không (VNI) 2008 24 Tổng cơng ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gịn - Hà Nội (BSH) 2008 25 Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương (BHV) 2008 26 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG) 2008 ất 20 Công ty TNHH bảo hiểm Liberty (Liberty) nh 27 Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon) ới 28 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành) m 29 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay) tế 30 Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul Hà Nội nh 31 Công ty cổ phần bảo hiểm OPES (OPES) 2009 2010 2014 2018 2020 Ki 32 Công ty TNHH bảo hiểm HD 2008 TS CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 18 2004 34 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) 1999 35 Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife) 1999 36 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA) 2000 37 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) 2005 38 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir (MAP Life) 2005 39 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) 2007 40 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay Life) 2007 41 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Viet Nam) 2007 LA 33 Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ (BVL) 154 TT Tên Công ty Năm thành lập 42 Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam) 2008 2008 44 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life) 2010 45 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam (Generali Life) 2011 46 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva (Aviva) 2011 47 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life) 2013 48 Công ty Cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (PHL) 2013 49 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife (BIDV MetLife) 2014 50 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life ) 2016 m ới nh ất 43 Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam tế CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM: nh 51 Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) 2011 Ki 52 Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm PVI (PVI Re) 1994 TS CƠNG TY MƠI GIỚI BẢO HIỂM: 18 1993 54 Cơng ty cổ phần môi giới bảo hiểm Việt Quốc 2001 55 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Á Đông 2003 56 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Đại Việt (*) 2003 57 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Willis Tower Watson Việt Nam 2003 58 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam 2004 59 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương 2005 60 Cơng ty cổ phần mơi giới bảo hiểm Cimeco 2006 61 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm SPE Việt Nam 2008 62 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam 2008 LA 53 Công ty TNHH Aon Việt Nam 155 TT Tên Công ty Năm thành lập 2010 64 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam) 2011 65 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Legacy 2016 66 Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm GINET Việt Nam 2017 67 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Integer 2019 68 Công ty TNHH môi giới Bảo hiểm Bảo An 2019 69 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm LK Việt Nam 2020 nh 70 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Pan Asia ất 63 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á LA TS Ki nh tế m ới (*) Cơng ty dừng hoạt động, hồn tất thủ tục giải thể 2020