(Luận văn thạc sĩ) huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thành đông, tp hải dương

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng cơng bố cơng trình khác  Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi rõ trích dẫn, thích nguồn gốc phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn của h ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn thạc sỹ chuyên ngành tài ngân hàng với đề tài:” Huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thành Đông, thành phố Hải Dương” Trong suốt thời gian từ bắt đầu làm luận văn đến nay, em nhận quan tâm, bảo, giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè xung quanh Trước hết, em xin tỏ lòng biết ơn gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hạnh, người trực tiếp hướng dẫn luận văn, tận tình bảo hướng dẫn em tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu, xử lý phân tích số liệu, giải vấn đề nhờ em hồn thành luận văn cao học Ngồi q trình học tập nghiên cứu thực đề tài em xin gửi lời cảm ơn xâu sắc đến: h  Quý thầy cô Khoa Tài ngân hàng q thầy Khoa Sau đại học – Trường Đại học Thương Mại đem lại cho em kiến thức bổ trợ, vơ có ích năm học vừa qua  Anh chị nhân viên làm việc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thành Đơng, thành phố Hải Dương nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ suốt trình nghiên cứu Cuối em xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Tác giả Cao Thị Thanh Hương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT xix PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính thời đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài .3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp xử lý liệu Kết cấu luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại .7 h 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.1.3 Nguồn vốn Ngân hàng thương mại 10 1.2 Những vấn đề hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại 12 1.2.1 Khái niệm huy động vốn NHTM 12 1.2.2 Các hình thức huy động vốn chủ yếu NHTM 12 1.3 Các tiêu đánh giá tình hình huy động vốn NHTM 17 1.3.1 Quy mô nguồn vốn huy động 17 1.3.2 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động .17 1.3.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động 18 1.3.4 Chi phí huy động vốn .19 1.3.5 Mức độ đa dạng hình thức huy động vốn: .20 1.3.6 Mối quan hệ huy động vốn sử dụng vốn: 20 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn NHTM .22 iv 1.5 Kinh nghiệm công tác huy động vốn số NHTM địa bàn tỉnh Hải Dương học kinh nghiệm Agribank Thành Đông, TP Hải Dương 25 1.5.1 Kinh nghiệm công tác huy động vốn số NHTM địa bàn tỉnh Hải Dương .25 1.5.2 Bài học kinh nghiệm Agribank Thành Đông, Hải Dương 28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH THÀNH ĐÔNG 30 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – chi nhánh Thành Đông 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank Thành Đông, Hải Dương .30 2.1.2 Chức nhiệm vu 31 h 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Agribank Thành Đông, Hải Dương .31 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Agribank Thành Đông – Hải Dương 2014-2016 34 2.2 Phân tích thực trạng huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – chi nhánh Thành Đông, tình Hải Dương 37 2.2.1 Chính sách huy động vốn 37 2.2.2 Cơ cấu huy động vốn .43 2.2.3 Chi phí huy động vốn: 48 2.3 Các kết luận qua nghiên cứu thực trạng huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – chi nhánh Thành Đông .55 2.3.1 Những thành công mà Agribank Thành Đông đạt hoạt động huy động vốn 55 3.3.2 Những tồn nguyên nhân việc huy động vốn 56 v CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH THÀNH ĐÔNG 62 3.1 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh Thành Đông 62 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh thành đông .63 3.2.1 Hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung chiến lược huy động vốn nói riêng 63 3.2.2 Đa dạng hình thức huy động vốn, kỳ hạn huy động 64 3.2.3 Tăng thêm hình thức, sản phẩm huy động vốn 65 3.2.4 Điều chỉnh cấu nguồn vốn phù hợp với việc sử dụng vốn 66 3.2.5 Điều hành công cụ lãi suất linh hoạt, hợp lý 66 3.2.6 Tranh thủ nguồn lực bên để thu hút nguồn vốn rẻ, tiết giảm chi h phí phi lãi giảm tỷ trọng chi phí huy động vốn tổng chi phí 69 3.2.7.Đẩy mạnh đầu tư tín dụng an tồn nhằm sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động 69 3.2.8 Đổi công tác quản lý, phong cách giao dịch, trọng cơng tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán nhằm nâng cao suất lao động 71 3.2.9 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing hợp lý, hiệu nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh chi nhánh, tăng niềm tin dân chúng .73 3.3 Những kiến nghị 74 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Chính phủ 74 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam 77 3.3.3 Kiến nghị với Agribank 78 KẾT LUẬN 81 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Agribank chi nhánh Thành Đơng 34 Bảng 2.2 : Tình hình dư nợ Agribank chi nhánh Thành Đơng 36 Bảng 2.3: Kết hoat động ngân quỹ Agribank chi nhánh Thành Đông, TP Hải Dương .37 Bảng số 2.4: Các hình thức huy động vốn .38 Bảng số 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn 43 Bảng số 2.6: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền 46 Bảng số 2.7: Lãi suất huy động nội tệ thời điểm 31/12/2016 48 Bảng số 2.8: Chi phí huy động vốn .48 Bảng số 2.9: Cân đối nguồn vốn sử dụng vốn 52 h vii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Agribank chi nhánh Thành Đông 33 Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng nguồn vốn huy động tổng nguồn vốn .35 Biểu đồ số 2.2: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn theo kỳ hạn 43 Biểu đồ số 2.3: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn theo loại tiền 46 Biểu đồ 2.4: Chi phí phi lãi, chi phí huy động vốn 49 Biểu đồ 2.5: Chi phí huy động vốn tổng chi phí 50 Biểu đồ 2.6: Tình hình nguồn vốn sử dụng vốn 53 Biểu đồ 2.7: Tình hình huy động vốn, sử dụng vốn trung, dài hạn 54 h viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Huy động vốn GTCG Giấy tờ có giá NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ương NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn SPDV Sản phẩm dịch vụ TCKT Tổ chức kinh tế TCKT-XH Tổ chức kinh tế - xã hội TCTC Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng UTDT Ưu tiên đầu tư VND Việt Nam Đồng h HĐV PHẦN MỞ ĐẦU Tính thời đề tài Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, tính đến nay, hoạt động nhận tiền gửi cấp tín dụng nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, mang lại 80% thu nhập ngân hàng thương mại, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chỉ chiếm nhỏ Do thị trường vốn Việt Nam chậm phát triển nên nguồn vốn chủ yếu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kinh tế vẫn là vốn vay ngân hàng Tuy nhiên ngân hàng biết đến lĩnh vực kinh doanh đặc biệt tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngành nghề kinh doanh nào cũng có đối thủ cạnh tranh ngân hàng ban đầu cạnh tranh giữa các ngân hàng với ngày xã hội phát triển đa dạng hóa ngành nghề trở nên mạnh mẽ Ngân hàng phải đối mặt với nhiều những đối thủ cạnh tranh động cơng ty bảo hiểm, cơng ty cho th tài chính, cơng ty chứng khốn việc huy động vốn ngân hàng ngày khó khăn h Nước ta thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hoá, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xu hội nhập kinh tế khu vực tồn cầu Để thực thành cơng chiến lược đó, nhu cầu vốn đầu tư lớn cần thiết vốn nguồn lực vô quan trọng, chìa khố, điều kiện tiền đề cho trình phát triển Ngân hàng thương mại trung gian tài quan trọng nền kinh tế, loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh chủ yếu lĩnh vực tiền tệ buộc phải hoạt động có hiệu để đảm bảo mục tiêu an toàn, phát triển bền vững kinh tế thị trường thực vai trò dẫn vốn, đáp ứng nhu cầu cho kinh tế.  Tại Việt Nam, năm gần hệ thống ngân hàng nói chung và hệ thống NHTM nói riêng có bước phát triển đáng kể, hoạt động huy động vốn có mức tăng trưởng cao bước đáp ứng nhu cầu vốn cho nghiệp công nghiệp hoá – đại hoá đất nước Tuy nhiên, nguồn vốn kinh tế chưa khai thác triệt để chưa sử dụng có hiệu quả, chi phí vốn cịn cao hình thức huy động vốn nghèo nàn, lực đội ngũ cán nhân viên ngân hàng yếu kém, thị trường chứng khoán phát triển chưa tương xứng với tiềm hành lang pháp lý chưa hồn thiện Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam (Agribank) NHTM 100% vốn nhà nước lớn Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản, doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, thực toàn hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh có liên quan theo quy định, hoạt động huy động vốn hoạt động thiếu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông (Agribank Thành Đông) chi nhánh trực thuộc Agribank tỉnh Hải Dương với vai trò chủ đạo, chủ lực thị trường tài tín dụng nơng thơn, năm gần có bứt phá cơng tác huy động vốn Nguồn vốn tăng trưởng năm sau cao năm trước, Tuy nhiên, kinh tế tỉnh phục hồi chậm, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh cịn nhiều khó khăn, sức hấp thu vốn kinh tế thấp, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động lớn nên hoạt động cho vay Agribank Thành Đơng gặp h nhiều khó khăn, tăng trưởng tín dụng khơng đạt kỳ vọng Vì năm qua, Agribank Thành Đơng từ chỗ thiếu vốn vay, đến trở thành đơn vị thừa vốn Mặc dù vậy, để giữ thị phần địa bàn, tạo chủ động kinh doanh, tăng khả cạnh tranh với hệ thống NHTM khác, Agribank Thành Đông tiếp tục huy động vốn từ nguồn, tập trung huy động vốn từ dân cư Để đảm bảo hiệu kinh doanh, bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt nay, việc giữ vững phát triển thị phần, số lượng, chất lượng, cấu nguồn vốn hợp lý, giảm bớt chi phí đầu vào yêu cầu cấp thiết Agribank tỉnh Thành Đơng Vì vậy, cần nghiên cứu lý luận thực tiễn về hoạt động huy động vốn nhằm nâng cao hiệu hoạt động này, phục vụ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng  Xuất phát từ đòi hỏi thực tế, em chọn đề tài “ Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông, TP Hải Dương” làm đề tài nghiên cứu 69 Việc điều hành công cụ lãi suất linh hoạt, hợp lý phát huy tác dụng nhiều mặt tăng lực hấp dẫn người gửi tiền họ đảm bảo lợi ích trước mắt lâu dài, từ ngân hàng khơng ngừng tăng cường qui mô chất lượng nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng Đồng thời ngân hàng phịng ngừa rủi ro lãi suất chủ động việc tiết giảm chi phí huy động, đảm bảo hiệu công tác huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung 3.2.6 Tranh thủ nguồn lực bên để thu hút nguồn vốn rẻ, tiết giảm chi phí phi lãi giảm tỷ trọng chi phí huy động vốn tổng chi phí Trong số NHTMCP huy động vốn đầu tư ngành, tỉnh Agribank huy động vốn để tập trung cho vay phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt phục vụ thị trường nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần thực mục tiêu, chương trình trọng điểm tỉnh Do vậy, vị chi nhánh địa bàn tỉnh củng cố nâng cao Điều lợi lãnh h đạo tỉnh quan tâm, đạo tổ chức, doanh nghiệp lớn chọn chi nhánh làm ngân hàng giao dịch Từ phát triển nguồn vốn khơng kỳ hạn SPDV kèm dịch vụ toán, dịch vụ trả lương qua tài khoản Do chi nhánh cần phải quan tâm đến việc xây dựng giữ gìn thương hiệu Là ngân hàng chủ đạo, chủ lực thị trường tài chính, tín dụng nơng thôn nhánh cần phát huy lợi để tranh thủ nguồn vốn UTĐT tổ chức nước Đây nguồn vốn ổn định, lãi suất thấp có lợi cho kinh doanh, đồng thời tiết giảm chi phí maketing, chi phí quảng cáo, chi phí giao dịch, làm giảm chi phí phi lãi, từ làm giảm tỷ trọng chi phí huy động vốn tổng chi phí nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn 3.2.7 Đẩy mạnh đầu tư tín dụng an tồn nhằm sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động Tăng trưởng huy động vốn nhằm tạo lập thêm nguồn vốn kinh doanh, sở chi nhánh mở rộng đầu tư tín dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương có nguồn thu bù đắp khoản chi phí chi phí huy động vốn 70 Trong hoạt động kinh doanh Agribank tỉnh Hải Dương nói chung Agribank Thành Đơng nói riêng, cơng tác tín dụng ln đóng vai trị chủ đạo việc đem lại thu nhập cho ngân hàng (thường chiếm 85% tổng thu nhập trở lên) Do vậy, đẩy mạnh đầu tư tín dụng an tồn động lực thúc đẩy sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động Ngược lại, huy động nhiều vốn mà không cho vay gây lãng phí vốn, làm giảm nguồn thu chi phí tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến kết kinh doanh ngân hàng Đối với Agribank Thành Đông, với nguồn vốn dư thừa đẩy mạnh đầu tư tín dụng mối quan tâm hàng đầu nhằm đưa vốn để phát triển kinh tế, đồng thời tăng thu nhập cao ổn định cho ngân hàng phí điều hòa thừa vốn Agribank trả cho chi nhánh thấp lãi suất cho vay nhiều Hơn phí điều hịa thừa vốn chi nhánh hưởng với mức phí thay đổi khác thời điểm, chênh lệch lãi suất đầu (phí điều hịa thừa vốn) trừ đầu vào (lãi suất huy động vốn) thấp, đồng nghĩa với việc nguồn thu giảm Còn đẩy mạnh h cho vay chi nhánh hưởng nguồn thu ổn định từ thu lãi cho vay lớn hơn, lâu dài Trong bối cảnh sức hấp thu vốn kinh tế thấp, muốn tăng trưởng dư nợ (đẩy mạnh cho vay) chi nhánh cần có sách ưu đãi lãi suất cho vay hợp lý, có thêm nhiều gói hỗ trợ lãi suất nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng Quan tâm đặc biệt tới khách hàng doanh nghiệp đối tượng khách hàng tiềm ngân hàng việc bán chéo sản phẩm, việc huy động vốn tương lai Cần phải có phận tư vấn tín dụng, nhiệt tình giúp khách hàng việc làm thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm , tạo thuận lợi cho khách hàng việc làm hồ sơ vay vốn ngân hàng Hoạt động tín dụng tiềm ẩn rủi ro lớn toàn trình hoạt động kinh doanh chi nhánh Vì cần trọng việc tăng trưởng dư nợ phải đơi với nâng cao chất lượng tín dụng Có đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng Để giảm thiểu rủi ro cần phải sử dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng như: Tăng cường công tác thẩm định; thực tốt công tác kiểm tra trước, sau cho vay; sử dụng nhiều hình thức bảo đảm tiền vay; cấu 71 dư nợ hợp lý…Đồng thời thường xuyên triển khai phân tích tài chính, đánh giá phân loại khách hàng để từ lựa chọn khách hàng đầu tư có hiệu Tiến hành phân tích nợ q hạn để có sở trích lập dự phịng rủi ro tín dụng, tập trung xử lý nợ hạn, nợ khó địi kịp thời nhằm làm lành mạnh hóa tình hình tài chính, có tăng nhanh vịng quay vốn thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu Các cán làm cơng tác tín dụng phải thường xuyên, chủ động bám sát địa bàn khách hàng mà phụ trách, từ nắm bắt thêm thơng tin, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc khách hàng trình sản xuất kinh doanh để tư vấn, giúp họ ln yên tâm tin tưởng quan hệ tín dụng với Agribank Thành Đơng Đồng thời phối hợp tích cực với sở ngành Hội nông dân tỉnh để tranh thủ gói hỗ trợ lãi suất tỉnh nhằm phát triển khách hàng vùng nông thôn 3.2.8 Đổi công tác quản lý, phong cách giao dịch, trọng cơng tác đào h tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán nhằm nâng cao suất lao động Trong mơ hình tổ chức nào, đánh giá hiệu hoạt động khơng nhắc đến trình độ quản lý nhân tố người Đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung cơng tác huy động vốn nói riêng Agribank Thành Đơng yếu tố có vai trị quan trọng mang tính chất định đến kết kinh doanh năm Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ tổ chức quản lý điều hành khoa học hiệu quả, trang bị kiến thức kinh doanh cho cán có lực, phẩm chất tốt để giao quyền đảm đương nhiệm vụ quản lý điều hành giai đoạn nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm sáng tạo kinh doanh Thực chế khuyến khích tài cơng tác huy động vốn nói động lực thúc đẩy mạnh mẽ cán ngân hàng nêu cao vai trị, ý thức trách nhiệm cơng việc Muốn vậy, Agribank Thành Đông cần xây dựng, giao tiêu kế hoạch kinh doanh cho đơn vị, xây dựng quy định 72 khốn tiền lương với tiêu chí cụ thể, có tiêu chí khốn huy động vốn Đồng thời đôn đốc kiểm tra việc thực tốn cụ thể để có mức thưởng phạt nghiêm minh giúp cho việc tăng trưởng nguồn vốn ngày cao Bên cạnh có hình thức khen thưởng kịp thời cán khai thác tốt nguồn vốn, đặc biệt khai thác nguồn vốn rẻ, đáp ứng yêu cầu kinh doanh ngân hàng Có chế độ trả hoa hồng mơi giới cho khách hàng việc tìm kiếm thêm nguồn vốn giới thiệu khách hàng cho ngân hàng Con người yếu tố định thành công lĩnh vực, công việc Với phương châm ”tất người, tất từ người” nên Agribank Thành Đơng coi yếu tố quan trọng định hiệu kinh doanh, hiệu huy động vốn Hoạt động ngân hàng ngày phát triển đại, SPDV ngày tiện ích, phong phú, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng cần thiết phải có đội ngũ cán ngân hàng tâm huyết, có đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình với cơng việc phải có trình độ chun mơn cao, có tinh thần h trách nhiệm, hăng say với công việc Trước yêu cầu phát triển kinh doanh đa mà dịch vụ ngân hàng đa dạng, tiên tiến thước đo ngân hàng đại song thực trạng trình độ cán cịn bất cập so với u cầu cơng việc Vì Agribank Thành Đông phải trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán - coi là đòi hỏi xúc cấp bách, trọng lựa chọn chuyên đề nghiệp vụ quan trọng để đào tạo chuyên sâu, đặc biệt nghiệp vụ ngân hàng sẵn sàng hội nhập khu vực giới Tranh thủ lớp đào tạo Agribank tổ chức để cử cán tham gia, đặc biệt nghiệp vụ phân tích doanh nghiệp, thẩm định dự án, toán quốc tế, lớp tiếng Anh thương mại, công nghệ thông tin phục vụ đắc lực cho giao dịch ngân hàng đại Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, mà SPDV Agribank chưa có trội đặc biệt so với NHTM khác, để thu hút khách hàng gửi tiền tác phong, thái độ phục vụ cán ngân hàng phải thường xuyên 73 quan tâm Mỗi cán tín dụng, kế tốn, kho quỹ ngồi việc giỏi nghiệp vụ cịn có trách nhiệm cán huy động vốn, cần phải tích cực tiếp xúc, giúp đỡ, tư vấn cho khách hàng việc lựa chọn hình thức gửi tiền vào ngân hàng Thực tốt văn hóa Agribank lúc, nơi, khách hàng tinh thần “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” để khách hàng tiếp xúc với cán ngân hàng nhận thái độ phục vụ tốt với thông tin đầy đủ nhất, thấy ”Thượng đế” ngân hàng, từ tạo thiện cảm với khách hàng, mở đầu cho mối quan hệ gắn bó khách hàng với ngân hàng Ngồi chương trình đào tạo quan cán ngân hàng cần phải xây dựng cho kế hoạch tự đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn, ngoại ngữ, thành thục kỹ năng, sử dụng thành thạo máy vi tính, có kiến thức pháp luật, kinh tế xã hội phục vụ cho công việc hàng ngày 3.2.9 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing hợp lý, hiệu h nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh chi nhánh, tăng niềm tin dân chúng Thị trường huy động vốn thị trường có mức độ cạnh tranh cao, thị trường rộng lớn với đông đảo khách hàng thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, có thu nhập khác nhau, tâm lý khác bị chi phối nhiều uy tín thương hiệu ngân hàng Vì vậy, muốn thu hút khách hàng, bên cạnh giải pháp khác cần phải có chiến lược truyền thông marketing hiệu để nâng cao hình ảnh ngân hàng, tạo niềm tin, tạo cảm giác an toàn cho khách hàng gửi tiền vào ngân hàng Mặt khác cần xây dựng sách Marketing trọng điểm cho phù hợp với tình hình thực tế Chi nhánh, địa bàn đối thủ cạnh tranh Bố trí nhân lực, thời gian phù hợp để tích cực khảo sát, nghiên cứu, nắm bắt thị trường Nghiên cứu số sản phẩm loại Ngân hàng ngành, tìm khác biệt, tính ưu việt SPDV Agribank để tiếp thị, quảng bá nhằm thu hút khách hàng, tăng thị phần Tổ chức tốt cơng tác chăm sóc khách hàng, có phân loại khách hàng cụ thể 74 có thái độ ứng xử phù hợp Đây nhiệm vụ có vai trị quan trọng nay, thơng qua giữ chân khách hàng truyền thống thơng qua khách hàng thu hút thêm khách hàng theo phản ứng dây chuyền Ngồi cần tích cực tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động an sinh xã hội, thơng qua quảng bá thương hiệu PR Phát huy lợi màng lưới, uy tín thương hiệu, vị trí chủ lực địa bàn nơng thơn, linh hoạt, chủ động hoạt động ngân hàng để chiếm lĩnh thị phần, nâng cao hiệu suất hoạt động điểm giao dịch vốn khang trang đồng thời tăng cường hoạt động tặng quà khuyến mãi, tổ chức dự thưởng, tổ chức chương trình tri ân khách hàng… Xây dựng kế hoạch tiếp cận tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đặc biệt doanh nghiệp FDI để khai thác nguồn vốn không kỳ hạn thông qua việc mở tài khoản toán phục vụ dịch vụ ngân hàng Từ nâng tỷ trọng nguồn vốn rẻ, giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho ngân hàng 3.3 Những kiến nghị h 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Chính phủ  Duy trì mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô mục tiêu quan trọng mà Chính phủ quốc gia hướng tới Đặc biệt mơi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt công tác huy động vốn, biến động nhỏ nhân tố tác động đến kết luồng tiền chảy vào khỏi ngân hàng Chỉ kinh tế phát triển, lạm phát kiềm chế, giá trị đồng nội tệ mức lãi suất ổn định người dân doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng vào hoạt động ngân hàng Khi khơng chạy đua lãi suất ngân hàng, cạnh tranh TCTD lành mạnh hơn, thị trường vốn ổn định người hưởng lợi nhiều khơng khác người dân Nhằm giữ vững kinh tế phát triển ổn định, bền vững, Chính phủ cần tiếp tục bổ sung cụ thể hố việc thực giải pháp kích cầu đầu tư tiêu dùng dựa tảng sách kinh tế vĩ mơ đồng bộ, hợp lý mà sách tài 75 khóa then chốt, tiếp tục loại bỏ bất hợp lý cấu kinh tế Chỉ có tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững, tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, tạo lập niềm tin kích thích dân chúng đầu tư, xoá bỏ tâm lý e ngại, dè chừng dân chúng, từ hoạt động kinh doanh ngân hàng ổn định, phát triển bền vững, phục vụ kinh tế  Tạo dựng môi trường hoạt động kinh doanh ngân hàng bền vững Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh, phát triển NHTM Bởi vì, trình hội nhập kinh tế giới khu vực sâu rộng, ngành kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng cần phải có hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp với thông lệ quốc tế Sức ép đổi mới, tái cấu ngành ngân hàng khiến nhà băng cạnh tranh đưa sản phẩm mới, cải tiến quy trình vận hành, quy trình nghiệp vụ tập trung phát triển ngành nhân bậc cao Hiện nay, có Luật giao dịch điện tử có Nghị định Chính phủ giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng góc độ h giao dịch điện tử, thương mại điện tử ngân hàng Trong giai đoạn tới, việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử cịn phải chịu tác động lớn từ mơi trường pháp lý thay đổi Do vậy, cần thực nhóm giải pháp hồn thiện mơi trường thể chế, nhằm khuyến khích phát triển SPDV ngân hàng đại Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện mơi trường đầu tư:  Ổn định trị, quán chuyển hướng sang kinh tế thị trường hoàn thiện sách mở cửa với bên ngồi;  Hệ thống luật pháp hoàn chỉnh theo định hướng phải thực nghiêm chỉnh tất cấp, ngành, tránh tình trạng tuỳ tiện lách luật ”chủ trương” coi thường pháp luật theo kiểu ”phép vua thua lệ làng”;  Khắc phục tình trạng quan liêu quan Nhà nước, giảm thiểu thủ tục không cần thiết, gây phiền hà lĩnh vực đầu tư, ;  Đẩy mạnh thực nghiêm túc đề án tốn khơng dùng tiền mặt Thanh tốn khơng dùng tiền mặt hình thức tốn văn minh phổ biến giới Nó góp phần đáp ứng tốt nhu cầu toán kinh tế, giảm 76 chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng hiệu quản lý nhà nước Trong năm qua, Chính phủ ban hành Chỉ thị 20/2007/CT- TTg ngày 24/8/2007 việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước Việc chi trả lương qua tài khoản thẻ thể văn minh trình độ cán cơng chức xu hướng hội nhập, tiện lợi hữu ích, đồng thời sở tiến tới kiểm soát thu nhập cán để kiểm soát việc chấp hành Luật thuế hạn chế tham nhũng Tuy nhiên, thói quen tiêu dùng tiền mặt dân cư hằn sâu, sở hạ tầng hệ thống dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt cịn nhiều bất cập nên số quan, đơn vị e ngại, chưa thực muốn sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ ngân hàng Vì cần phải có biện pháp u cầu đơn vị thực nghiêm túc, phải xác định hình thức bắt buộc phải thực Muốn vậy, hệ thống Kho bạc Nhà nước phải nghiêm túc việc kiểm sốt chi, kiên khơng chi trả lương tiền mặt cho h đối tượng Ngày 27/12/2011 Chính phủ ban hành Quyết định số 2453/QĐ-TTG phê duyệt Đề án tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu đa dạng hóa dịch vụ tốn, phát triển sở hạ tầng tốn, đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ toán điện tử Đề án tạo cho ngân hàng thuận lợi khơng thách thức sở hạ tầng số ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng mạnh số người dân tiếp cận dịch vụ toán, nâng tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng lên mức 35-40% dân số cao nữa, thực mục tiêu Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử, cần thiết phải tiếp tục triển khai Đề án năm Mặt khác Chính phủ cần mở rộng đối tượng việc chi trả lương qua tài khoản thẻ, coi hình thức bắt buộc phải thực tất đối tượng có hưởng lương quan, doanh nghiệp nói chung 77 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam  Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với Agribank Là quan quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ ngân hàng, NHNN phải làm tốt chức tra giám sát toàn hệ thống ngân hàng cách thường xuyên nhằm đảm bảo ổn định hoạt động ngân hàng bảo vệ lợi ích khách hàng, đặc biệt người gửi tiền quan hệ với ngân hàng Để điều hành sách tiền tệ, NHNN sử dụng công cụ gián tiếp quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho NHTM phải trì nhằm kiểm sốt lượng tiền cung ứng Tuy nhiên, NHTM có tính chất đặc thù khác việc huy động vốn, hệ thống Agribank, huy động vốn chủ yếu thị trường nơng thơn với nhiều nhỏ lẻ, tăng thêm chi phí Vì vậy, đề nghị NHNN Việt Nam xem xét giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho Agribank so với NHTM khác để có điều kiện phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn  Tăng cường quản lý nhà nước hệ thống ngân hàng tự động h Việc phát triển dịch vụ thẻ toán thu hút tiền gửi tầng lớp dân cư vào ngân hàng tạo nên nguồn vốn lớn kinh doanh Hiện nay, NHTM có hệ thống ATM riêng, nhiên việc cung cấp tiền kịp thời cho máy ATM, nâng cấp giám sát hoạt động máy ATM số ngân hàng chưa chấp hành nghiêm túc Do đó, khách hàng họ phải sử dụng dịch vụ máy ATM ngân hàng khác hệ thống nên phải chịu mức phí cao hơn, gây tâm lý khó chịu cho khách hàng dẫn đến họ không mặn mà với việc sử dụng thẻ rút hết tiền tài khoản Mặt khác làm tải máy ATM ngân hàng khác Chính NHNN cần đạo NHTM chấp hành nghiêm túc, tăng cường tra, giám sát có hình thức xử lý nghiêm minh tượng  Tăng cường kiểm tra, giám sát có biện pháp kiên với cạnh tranh khônglành mạnh hoạt động huy động vốn hệ thống NHTM Hoạt động địa bàn có nhiều kênh huy động vốn, gia tăng cạnh tranh nhiều khía cạnh như: Lãi suất; sản phẩm dịch vụ, thuận tiện hợp lý, phong cách 78 giao dịch điều tránh khỏi ngân hàng tổ chức phi ngân hàng Nhưng nội hệ thống NHTM cạnh tranh không lành mạnh không cần thiết diễn Đó việc ngân hàng đua cạnh tranh huy động vốn cho vay nội tệ thông qua cơng cụ lãi suất, chí thời điểm căng thẳng vốn, ngân hàng cịn có tượng thỏa thuận ngầm lãi suất huy động dẫn đến dịng tiền ln “chảy ngược, chảy xi” ngân hàng, làm cho NHNN khó kiểm sốt Ngun nhân phần thuộc trách nhiệm Hiệp hội ngân hàng Việt Nam việc không đưa báo tình hình thị trường khơng đưa chiến lược hoạt động hệ thống ngân hàng 3.3.3 Kiến nghị với Agribank  Về công nghệ thông tin sản phẩm Hiện Agribank có 200 SPDV khác nhau, làm phong phú thêm SPDV hệ thống Tuy nhiên, thực tế chưa sử dụng hết SPDV có số SPDV lạc hậu với thời cuộc, số sản phẩm dịch vụ cịn chưa hồn h thiện, chưa tạo khác biệt trội nên chưa đủ sức cạnh tranh, chủ yếu sử dụng sản phẩm truyền thống Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vũ bão nay, Agribank cần có đội ngũ cán tin học giỏi để nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào đầu tư phát triển SPDV mới, tiên tiến, đại, đáp ứng nhu cầu khách hàng thời đại tiết kiệm online, tiết kiệm nhà, HomeBanking Trước mắt cần hồn thiện tăng tiện ích tốn qua mạng dịch vụ Internet Banking, nên bổ sung tính để gia tăng tiện ích dịch vụ mà ngân hàng thương mại khác triển khai chưa triển khai, từ thu hút, khuyến khích khách hàng gửi tiền sử dụng dịch vụ Agribank Thực nghiên cứu thị trường, phân đoạn khách hàng để đưa sản phẩm huy động vốn phù hợp với đối tượng khách hàng gửi tiền, đặc điểm vùng, miền, xây dựng sách ưu đãi lãi suất, khuyến phù hợp với phân đoạn khách hàng; đa dạng hóa hồn thiện hệ thống danh mục sản phẩm huy động vốn, gia tăng tiện ích cho sản phẩm huy động vốn, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm Để giảm bớt chi phí tạo tính chủ động hoạt động kinh doanh, cần 79 nghiên cứu để đưa sản phẩm huy động vốn đặc trưng cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân Hoạt động ngân hàng tách rời khỏi công nghệ, tất hoạt động quản lý xử lý phần mềm vi tính Do cần có phối hợp đồng bộ, chặt chẽ Ban Trụ sở việc nghiên cứu phát triển SPDV để ý tưởng trở thành thực ứng dụng ngay, tránh tình trạng SPDV đời phần mềm cơng nghệ chưa có để áp dụng  Việc ban hành văn đạo liên quan đến hoạt động huy động vốnAgribank cần sớm ban hành quy định tiền gửi, cho vay thị trường liên ngân hàng, quy định chấm điểm, xếp hạng định chế tài để chuẩn hóa hoạt động Agribank thị trường liên ngân hàng Tăng cường công tác quản lý kế hoạch chi nhánh, kiểm sốt chặt chẽ việc sử dụng vốn ngồi kế hoạch; kiên xử lý chi nhánh nhận vốn tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế ẩn h Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ tốn có hiệu lực từ ngày 15/10/2014 có nhiều điểm so với quy định hành Agribank đến Agribank chưa có văn hướng dẫn cụ thể việc thực Thông tư dẫn đến việc hiểu thực chi nhánh chưa thống Thủ tục mở tài khoản tổ chức rườm rà làm cho khách hàng ngại tiếp cận SPDV Agribank cơng tác tiếp thị huy động vốn gặp khó khăn Mặt khác Agribank cần rà sốt lại quy trình, thủ tục, chứng từ giao dịch, chương trình liên quan giao dịch tiền gửi tiết kiệm Hoàn thiện quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm; chương trình cảnh báo; giám sát hệ thống giao dịch tiền gửi, huy động vốn  Về sách đơn vị thừa, thiếu vốn Ngày 23/10/2015, Agribank thành lập Trung tâm vốn với chức tham mưu cho Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc kinh doanh vốn khả dụng kinh doanh ngoại tệ đảm bảo khả khoản hàng ngày sử dụng vốn có hiệu 80 Đây định đắn, mở đầu cho việc quản lý vốn tập trung toàn hệ thống, hứa hẹn thay đổi quản lý vốn Agribank Tuy nhiên, Agribank chưa triển khai chế mua, bán vốn số NHTM khác nên chưa phát huy hết hiệu huy động vốn Những đơn vị tăng trưởng nguồn vốn tốt (thừa vốn điều hịa cấp trên) hưởng mức phí điều hịa vốn thấp nên hiệu kinh doanh khơng cao Cơ chế phí điều hịa vốn chưa linh hoạt, có dải kỳ hạn, áp dụng mức chung cho nhiều kỳ hạn huy động (từ 12 tháng trở lên áp chung mức phí điều hịa vốn 7,7%) nên chưa khuyến khích đơn vị thừa vốn Trong thời gian tới Agribank cần xây dựng chế mua, bán vốn cụ thể, quản lý phần mềm, qua chi nhánh tính hiệu cụ thể tiền gửi, kỳ hạn huy động để chủ động điều hành hoạt động huy động vốn cho hiệu nhất, đảm bảo an toàn khoản, đồng thời tính tốn cân đối việc sử dụng vốn hiệu Trước mắt cần tăng thêm dải kỳ hạn để áp dụng phí điều hịa vốn linh hoạt hơn, kích thích h chi nhánh tăng cường huy động vốn để đảm bảo an toàn khoản tồn hệ thống Xây dựng chế khuyến khích nội bộ, phân vùng, địa bàn hoạt động để có chế thưởng huy động vốn phù hợp; xây dựng chế phí, lãi suất theo hướng khuyến khích đơn vị huy động thừa vốn  Về điều hành sách lãi suất huy động linh hoạt Xây dựng sách huy động vốn với chế sách Nhà nước, phù hợp diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng định hướng chiến lược kinh doanh Agribank Bên cạnh đó, thực chế điều hành lãi suất theo hướng linh hoạt, tạo quyền tự chủ cho chi nhánh Nghiên cứu thị trường nguồn vốn huy động để đưa sách lãi suất huy động mềm dẻo, linh hoạt phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường thời kỳ kết hợp với chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng phải đảm bảo hiệu kinh doanh Agribank Hải Dương, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế địa phương thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng địa bàn 81 KẾT LUẬN Nước ta trình hội nhập sâu, rộng với nước khu vực toàn giới, muốn làm điều trước hết phải có vốn Ý thức tầm quan trọng nguồn vốn, năm qua, NHTM khác địa bàn, Agribank Hải Dương huy động lượng vốn đáng kể, sở để mở rộng đầu tư tín dụng, cung cấp vốn cho đơng đảo khách hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế địa phương Từ kết nghiên cứu kết hợp chặt chẽ hai phương diện lý luận thực tiễn công tác, luận văn hồn thành nội dung sau: Phân tích nghiệp vụ NHTM từ nêu bật tầm quan trọng nguồn vốn huy động hoạt động kinh doanh ngân hàng Đồng thời nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn làm sáng tỏ cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn NHTM kinh tế thị trường h Trên sở đánh giá hoạt động kinh doanh mà trọng tâm công tác huy động vốn từ năm 2014 đến 31/12/2016 Agribank chi nhánh Thành Đông để thấy kết mặt hạn chế cần phải khắc phục, góp phần làm cho cơng tác huy động vốn ngày chất lượng hiệu Đề xuất giải pháp kiến nghị phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh Agribank tỉnh Hải Dương nhằm khai thác tối đa tiềm vốn xã hội để phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương sở đảm bảo hiệu kinh doanh ngân hàng Hoàn thành luận văn này, tác giả muốn đóng góp phần nhỏ kiến thức vào hoạt động thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Agribank tỉnh Hải Dương Song nói đề tài rộng phức tạp liên quan đến nhiều mặt hoạt động NHTM, luận văn chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong đóng góp ý kiến thầy, cô, nhà nghiên cứu độc giả quan tâm đến vấn đề 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Hữu Bình (2014), Tăng cường huy động vốn Agribank - chi nhánh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ, Học viện Ngân hàng Đặng Hương Giang (2012), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trịnh Thị Kim Hảo (2011), Tăng cường quản lý nguồn vốn huy động bối cảnh hội nhập quốc tế Agribank Thanh Hóa, Học viện Ngân hàng Lê Thị Khánh Hiền, 2014, “Phát triển huy động vốn Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN Học viện Ngân hàng (2015), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Hội thảo khoa học Trường Đại học Đà Nẵng (2012), Chính sách huy động vốn NHTM Việt Nam môi trường hội nhập kinh tế quốc tế, Đà h Nẵng Hội thảo khoa học nghiên cứu sách huy động vốn NHTM (2012), Chính sách lãi suất huy động Ngân hàng Agribank Việt Nam Những vấn đề đặt giải pháp hồn thiện” Nguyễn Phương Hồng (2009), Đa dạng hóa hình thức huy động vốn Sacombank - chi nhánh Hà Nội”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Quỳnh Nga (2014), Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 10 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thành Đông, Thành phố Hải Dương (2014-2016), Báo cáo tổng kết Agribank Thành Đông 2014-2016 11 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thành Đông, Thành phố Hải Dương (2014-2016), Báo cáo tổng kết cơng tác tín dụng 83 năm 2014-2016 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thành Đông, Thành phố Hải Dương (2014-2016), Báo cáo thu nhập chi phí Agribank Thành Đông 2014-2016 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thành Đông, Thành phố Hải Dương (2014-2016), Báo cáo toán kế hoạch Agribank Thành Đông 2014-2016 14 Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương (2014-2016), Điện báo lãi suất NHNN tỉnh Hải dương 2014-2016 15 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng 16 Nguyễn thị Phương (2011), Giáo trình quản trị tài chính, Đại học Thương Mại, Nhà xuất Thống kê 17 Nguyễn thị Phương (2011), Giáo trình tác nghiệp ngân hàng thương mại, h Đại học Thương Mại, Nhà xuất Thống kê 18 https://www.vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=6170 19 https://www.vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=6829 20 https://www.vietinbank.vn/vn/ca-nhan/tien-gui/tiet-kiem-truc-tuyen/ 21 http://agribank.com.vn/51/890/khach-hang-ca-nhan/tiet-kiem.aspx