Thông tin tài liệu
1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Ngày nhà sản xuất lớn giới, tập đoàn đa quốc gia (TĐĐQG) nắm giữ hoạt động nghiên cứu triển khai, xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm, công đoạn sản xuất, phần công việc trước nằm dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, hầu hết giao cho doanh nghiệp bên Như vậy, sản phẩm cơng nghiệp khơng cịn sản xuất không gian, địa điểm, mà phân chia thành nhiều công đoạn, địa điểm, quốc gia khác Thuật ngữ công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cách tiếp cận sản xuất công nghiệp bối cảnh Qua hai mươi năm đổi mới, cơng nghiệp Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, chuyển sang chế thị trường, bước đầu hội nhập vào kinh tế khu vực giới Tuy vậy, tỷ lệ giá trị gia tăng giá trị sản xuất cơng nghiệp lại có dấu hiệu xuống Theo Bộ Công Thương (2008a), năm 1995 VA/GO tồn ngành cơng nghiệp 42,5%; đến năm 2000, tỷ lệ 38,45%; năm 2005 29,63%; năm 2007 đạt 26,3%; dự báo năm 2010 cịn 23% Trong đó, thấp ngành cơng nghiệp điện tử công nghệ thông tin với 13,81% [8, tr.17] Một lý quan trọng tình trạng này, yếu ngành CNHT Sau vài năm xuất Việt Nam, thuật ngữ “công nghiệp hỗ trợ” (cụm từ “công nghiệp phụ trợ” dịch từ tiếng Anh “Supporting Industry” sử dụng rộng rãi Việt Nam từ năm 2003 năm 2007, Bộ Cơng nghiệp (cũ) thức sử dụng cụm từ “công nghiệp hỗ trợ” Trong tài liệu này, hai cụm từ có nghĩa tương đương) trở thành vấn đề nóng bỏng, khơng riêng Bộ Công Thương nhà nghiên cứu, mà quan phủ, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp cộng đồng xã hội quan tâm Đã có nhiều chuyển biến đáng kể nhận thức hoạt động iLovePDF doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Khả nội địa hóa số ngành gia tăng, công nghiệp xe máy đạt đến 95% Tuy nhiên đa số ngành khác, công nghiệp điện tử, tỷ lệ cung ứng nước khoảng 15%, tập trung vào chi tiết có kích thước cồng kềnh với giá trị thấp hầu hết doanh nghiệp sản xuất linh phụ kiện có vốn đầu tư nước cung cấp [8] Mặc dù có nhiều nỗ lực từ phía doanh nghiệp, giúp đỡ quan hỗ trợ, trình độ phát triển CNHT Việt Nam thấp xa so với kỳ vọng so với yêu cầu Việc nghiên cứu tìm ngun nhân đích thực tình trạng này, từ đó, đề xuất định hướng giải pháp phát triển hợp lý CNHT vừa nhiệm vụ cấp thiết, vừa nhiệm vụ để công nghiệp Việt Nam phát triển Trong điều kiện toàn cầu hố khoa học cơng nghệ phát triển mạnh mẽ, xuất hàng loạt yếu tố đòi hỏi phải tính đến, để bảo đảm “tính hợp lý” phát triển CNHT Trong có yếu tố tư kinh tế toàn cầu, việc đặt kinh tế quốc gia mạng lưới sản xuất phân phối toàn cầu, yếu tố xử lý mối quan hệ nhà nước, doanh nghiệp thị trường Về lý thuyết, nay, vấn đề chưa lý giải rõ ràng; thực tế, quan điểm khác phát triển CNHT nước q trình cơng nghiệp hố Việt Nam Chính sách phát triển CNHT quốc gia, vậy, cần phải phù hợp với xu hướng tồn cầu hố hội nhập có hiệu vào đời sống kinh tế quốc tế Trước đòi hỏi tiến trình phát triển hội nhập đó, phát triển CNHT, ngành công nghiệp thâm dụng công nghệ, thách thức lớn đặt cho Việt Nam Nhằm cụ thể thực tiễn hoá nội dung nghiên cứu, đề tài giới hạn vào CNHT cho ngành điện tử gia dụng (ĐTGD), trường hợp nghiên cứu điển hình ĐTGD ngành có tính đại diện cao cho quốc gia phát triển có dân số đơng, bối cảnh tiến khoa học cơng nghệ tồn cầu hố Dù lĩnh vực phát triển mạnh iLovePDF mẽ Việt Nam, đây, việc số tập đồn ĐTGD đóng cửa nhà máy sản xuất tín hiệu báo động, khẩn cấp địi hỏi sách phát triển CNHT hiệu quả, thiết thực Bởi lẽ, với việc nâng cao lực sản xuất, CNHT phát triển yếu tố mạnh để thu hút giữ chân nhà đầu tư nước cách bền vững Như vậy, phát triển CNHT không nhằm mục tiêu gia tăng lực cạnh tranh quốc gia, mà cịn cơng cụ quan trọng để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế nhanh chóng Trước tình vậy, đề tài “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử gia dụng Việt Nam” lựa chọn nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu giới Năm 1990, “Công nghiệp liên quan hỗ trợ” M Porter nhắc đến “Lợi cạnh tranh quốc gia” (The competitive advantage of nations, Harvard business review 1990) Trong đó, cụm từ phân tích năm yếu tố định đến lợi cạnh tranh quốc gia Nhưng nghiên cứu CNHT nhiều quốc gia Đông Á, đặc biệt Nhật Bản, nơi đời khái niệm CNHT Tình hình th ngồi nhà cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản phân tích “Chi nhánh nhà lắp ráp Nhật Bản châu Á” (Japanese-Affiliated Manufactures in Asia), JETRO thực năm 2003; “Báo cáo khảo sát phận nước công ty lắp ráp Nhật Bản” (Survey report on overseas business operations by Japanese manufacturing companies) Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) xuất năm 2004 Báo cáo rằng, chi nhánh tập đoàn Nhật Bản châu Á, đặc biệt Thái Lan, Ma-lay-xi-a, Inđô-nê-xi-a sử dụng hệ thống thầu phụ hình thành với vai trị mạnh mẽ doanh nghiệp sản xuất linh kiện có vốn đầu tư từ Nhật Bản iLovePDF Năm 2002, Tổ chức suất châu Á (Asian productivtity Orgnisation) đúc kết kinh nghiệm phát triển CNHT “Đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ: kinh nghiệm châu Á” (Strengthening of supporting Industries: Asian Experiences) Đây tài liệu hữu ích cho nước phát triển sách phát triển CNHT qua thời kỳ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan Các sách tập trung vào số điểm chính: thu hút đầu tư nước ngồi vào phát triển CNHT, quy định tỷ lệ nội địa hoá hỗ trợ mạnh mẽ hiệu từ phía Chính phủ dành cho liên kết doanh nghiệp, điều kiện tiên để phát triển CNHT Liên quan đến CNHT cho ngành công nghiệp điện tử (CNĐT), năm 1998, nghiên cứu Goh Ban Lee, đại học Sains, Ma-lay-xi-a “Liên kết TĐĐQG ngành CNHT nội địa” (Linkage between the Multinational Corporations and Local Supporting Industries) đánh giá cao vai trò sách phát triển nguồn nhân lực sách hỗ trợ liên kết phủ Ma-lay-xi-a tập đoàn ĐTGD Nhật Bản với doanh nghiệp nội địa sản xuất linh kiện cho ngành điện tử Năm 2002, Noor, Halim, Clarke, Roger, Driffield Nigel vai trò quan trọng hỗ trợ từ phía phủ cho đổi sáng tạo doanh nghiệp nội địa phát triển cung ứng cho ngành điện tử, trong: “TĐĐQG nỗ lực công nghệ doanh nghiệp địa phương: trường hợp nghiên cứu ngành công nghiệp điện điện tử Ma-lay-xi-a” (Multinational cooperation and technological effort by local firm: a case study of the Malaysian Electronics and Electrical Industry) 2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Tháng năm 2004, báo cáo nghiên cứu điều tra “Xây dựng đẩy mạnh CNHT Việt Nam” JETRO thực coi tài liệu đánh giá ngành CNHT Việt Nam Tác giả khẳng định CNHT Việt Nam bắt iLovePDF đầu hình thành Mặc dù nhận thức quan phủ doanh nghiệp thời điểm cịn thấp, doanh nghiệp tư nhân khối doanh nghiệp FDI vươn lên chủ động việc nắm bắt hội Năm 2004, tạp chí Kinh tế Phát triển, GS Nguyễn Kế Tuấn với “Phát triển công nghiệp phụ trợ chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam” đề cập tổng quát: khái niệm, vai trò, nhân tố tác động đến phát triển CNHT, đề xuất số sách chủ yếu phát triển CNHT, đặc biệt quan điểm để lựa chọn xây dựng sách phát triển CNHT cho Việt Nam Năm 2005, GS Trần Văn Thọ, “Biến động kinh tế Đông Á đường công nghiệp hố Việt Nam”, phân tích đường phát triển cơng nghiệp Việt Nam theo hướng tồn cầu hố, thông qua phát triển CNHT lĩnh vực hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Tại Hội thảo CNHT JETRO năm 2005, PGS Phan Đăng Tuất, “Trở thành nhà cung cấp cho doanh nghiệp Nhật Bản – Con đường cho Việt Nam”, “Kế hoạch hành động phát triển CNHT Việt Nam” Diễn đàn Liên kết hội nhập phát triển năm 2008 “CNHT, vấn đề trọng đại” đăng Báo Công Thương số Tết 2009, khẳng định vai trò quan trọng CNHT kinh tế, yêu cầu DNNVV hợp tác với Nhật Bản phát triển CNHT Việt Nam Năm 2007, Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển CNHT Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020, Bộ Công nghiệp (cũ) soạn thảo Trong quy hoạch này, lần khái niệm Công nghiệp hỗ trợ thức hố Việt Nam Theo quy hoạch này, kế hoạch giải pháp phát triển CNHT: tạo dựng môi trường đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, phát triển sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết doanh nghiệp đề xuất cho ngành công nghiệp ưu tiên: Điện tử tin học, Dệt may, Da giày, sản xuất lắp ráp tơ, Cơ khí chế tạo iLovePDF Cuốn “Xây dựng ngành CNHT Việt Nam”, GS Ohno chủ biên năm 2007, trình bày kết khảo sát thực trạng ngành CNHT chương “CNHT Việt Nam góc nhìn nhà sản xuất Nhật Bản”; Nguyễn Thị Xuân Thuý tổng kết lịch sử đời khái niệm CNHT đề xuất khái niệm cho Việt Nam chương “CNHT, Tổng quan khái niệm phát triển”; Mori đề xuất việc xây dựng sở liệu CNHT chương IV “Thiết kế sở liệu cho CNHT” Về ngành CNĐT Việt Nam, năm 2005, sách “Cải thiện hoạch định sách công nghiệp Việt Nam”, Mitarai với chương “Các vấn đề ngành CNĐT nước ASEAN khuyến nghị với Việt Nam” phân tích học tận dụng lợi cạnh tranh quốc gia nước ASEAN phát triển CNĐT, Mori chương “Chiến lược mua sắm tối ưu: Các yếu tố định tỷ lệ nội địa hoá bối cảnh cạnh tranh liên kết khu vực” vấn đề liên quan đến phát triển CNHT cho Việt Nam số ngành, có CNĐT Năm 2006, Bộ Bưu Viễn thơng cơng bố “Nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010” với kết phân tích đánh giá kỹ lưỡng ngành CNĐT Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử thực năm 2006 đề xuất định hướng phát triển đến năm 2010, có sách quan trọng cho CNHT Năm 2008, Đại học Ngoại thương có đề tài “Nghiên cứu chuỗi giá trị tồn cầu khả tham gia doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam” TS Nguyễn Hoàng Ánh chủ nhiệm Nghiên cứu rằng, giai đoạn tới, Việt Nam nên tập trung vào cơng đoạn sản xuất, khâu tranh thủ hợp tác tập đoàn điện tử quốc tế, chưa nên tham gia vào khâu thiết kế, phân phối chuỗi giá trị iLovePDF Các nghiên cứu kể phản ánh nhiều mặt tranh CNHT phát triển CNHT Việt Nam, có cơng nghiệp điện tử Đây tài liệu có giá trị tham khảo cao Tuy nhiên, tầm vĩ mô, nghiên cứu chưa đề cập đến chất CNHT, chưa phân tích thấu đáo yếu tố tác động đến phát triển CNHT, từ chưa để xác định cách thức phát triển CNHT cho quốc gia phát triển Việt Nam, đặc biệt trước tác động ngày gia tăng tồn cầu hố Ở quy mô ngành, nghiên cứu phân tích CNHT nội vi ngành cơng nghiệp hạ nguồn CNĐT, mà chưa đặt tổng thể ngành cung ứng khác Vì vậy, đề xuất sách giải pháp phát triển CNHT Việt Nam chưa thuyết phục thiếu tính khả thi Mục đích nghiên cứu Mục đích bao trùm luận án tìm luận lý thuyết thực tiễn để xác định cách thức phát triển CNHT ngành ĐTGD Việt Nam, từ đề xuất giải pháp pháp triển Để triển khai mục đích trên, luận án hướng vào mục đích cụ thể (i) Luận giải sở lý luận thực tiễn phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng (ii) Đánh giá hoạt động CNHT ngành ĐTGD Việt Nam (iii) Đề xuất giải pháp phát triển CNHT ngành ĐTGD Với mục đích nghiên cứu vậy, câu hỏi đặt cho luận án này: (1) Tại CNHT ngành điện tử gia dụng chưa phát triển Việt Nam? (2) Việt Nam phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng theo hướng nào? (3) Cần làm để hệ thống doanh nghiệp cung ứng Việt Nam phát triển, đáp ứng cho ngành công nghiệp điện tử gia dụng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chính sách Chính phủ có tác động điều chỉnh, định hướng hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển CNHT quốc gia ngành công nghiệp hạ nguồn Do vậy, đối tượng đề tài tập trung nghiên cứu iLovePDF vấn đề liên quan đến xác định sách phát triển CNHT, lý luận thực tiễn Trường hợp ngành ĐTGD lựa chọn nhằm cụ thể hoá nội dung nghiên cứu Tuy nhiên, CNHT ngành hạ nguồn liên quan đến nhiều ngành cung ứng khác nhau, phạm vi nghiên cứu luận án không nội vi ngành điện điện tử, mà ngành như: khí, nhựa, xe máy, tơ Phương pháp nghiên cứu ● Phương pháp kế thừa Luận án sử dụng kết nghiên cứu số liệu thứ cấp từ cơng trình khoa học có liên quan đến CNHT CNĐT ● Phương pháp thống kê so sánh phân tích đánh giá tổng hợp Luận án phân tích hệ thống số liệu theo chuỗi thời gian CNHT, CNĐT ĐTGD Việt Nam giai đoạn, có so sánh với quốc gia khác Các hàm thống kê sử dụng: tần suất, tỷ trọng, tốc độ tăng trưởng, trị số trung bình, trị số dự báo ● Có mơ hình lý thuyết kinh tế học sử dụng phân tích luận án: lý thuyết trò chơi (game theory) mạng lưới sản xuất (production network) ● Phương pháp điều tra khảo sát phương pháp chuyên gia: Nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp từ khảo sát riêng cho luận án, thông qua phiếu điều tra vấn Các doanh nghiệp sản xuất đối tượng khảo sát, tập trung vào doanh nghiệp cung ứng CNHT doanh nghiệp lắp ráp Tác giả có vấn với doanh nhân, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam Nhật Bản, nhà hoạch định sách liên quan đến CNHT ngành điện tử Việt Nam Toàn số liệu khảo sát xử lý phần mềm thống kê SPSS iLovePDF Những đóng góp luận án (i) Tìm luận lý thuyết thực tiễn cách thức phát triển CNHT ngành ĐTGD: ● Làm rõ chất, thành phần, nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT, từ khẳng định quan điểm “hợp lý” phát triển CNHT cho Việt Nam dựa mạng lưới “lý thuyết trò chơi”, với vai trị tích cực TĐĐQG nhà cung ứng quốc tế ● Phân tích quy trình sản xuất sản phẩm ĐTGD, xác định phạm vi CNHT ngành ĐTGD bao gồm trình sản xuất nhóm sản phẩm chính: linh kiện điện điện tử, linh kiện kim loại, linh kiện nhựa cao su ● Nghiên cứu lý CNHT ngành ĐTGD Việt Nam chưa phát triển: khái niệm CNHT rộng, xác định nội vi ngành hạ nguồn nên huy động nguồn lực cho CNHT; Chính phủ chưa quan tâm phát triển CNHT, chưa thu hút doanh nghiệp FDI vào sản xuất CNHT, bỏ qua giai đoạn phát triển CNHT ngành ĐTGD quy định nội địa hoá; lực doanh nghiệp Việt Nam yếu để cung ứng trực tiếp cho chi nhánh TĐĐQG Việt Nam ● Khẳng định, CNHT ngành ĐTGD phát triển, Việt Nam tham gia vào lớp cung ứng mạng lưới sản xuất TĐĐQG (ii) Trên sở luận này, luận án kiến nghị số giải pháp để phát triển CNHT ngành ĐTGD: ● Xây dựng định hướng phát triển CNHT ngành ĐTGD Việt Nam với việc tập trung cung ứng linh kiện kim loại nhựa cho lớp cung ứng mạng lưới sản xuất (MLSX) TĐĐQG, từ đề xuất chương trình phát triển CNHT ngành ĐTGD iLovePDF 10 ● Kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch phát triển CNHT Việt Nam: xác định CNHT theo ngành cung ứng; thu hẹp khái niệm CNHT; lựa chọn lĩnh vực ưu tiên xây dựng chương trình hành động; xây dựng mơ hình phát triển CNHT ngành ĐTGD theo mức: Khu CNHT, Cụm liên kết ngành Vườn ươm doanh nghiệp CNHT Kết cấu luận án Bên cạnh phần mở đầu, kết luận, phụ lục, hình vẽ bảng biểu minh hoạ, nội dung luận án bao gồm chương, trình bày tóm tắt sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng Chương 2: Hiện trạng triển vọng phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng Việt Nam iLovePDF 163 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu hỏi 1: Dành cho doanh nghiệp sản xuất thành phẩm Tên doanh nghiệp Chức vụ: Tên người trả lời Địa Số điện thoại Số Fax: Số lượng lao động Gián tiếp: Năm bắt đầu kinh doanh (ở Việt Nam): Email: Trực tiếp: Xin cho biết tên sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp (năm 2007 2008): Tên sản phẩm chiếm % doanh thu Xin cho biết số lượng tỷ lệ % nhà cung cấp phụ trợ (nguyên vật liệu, linh kiện…) doanh nghiệp năm 2007 2008: Loại doanh nghiệp cung cấp phụ trợ Nguyên vật liệu đầu vào Linh kiện kim loại Linh kiện điện, điện tử Linh kiện nhựa Bao bì, xốp, thùng carton… Phụ trợ khác: DN có vốn đầu tư nước DN Việt Nam 3.Thời gian nhà cung cấp phụ trợ làm việc với quý vị: DN phụ trợ lâu nhất: …………… năm DN phụ trợ nhất: …………… năm Thời gian trung bình: …………… năm 4.Quý doanh nghiệp gặp khó khăn tìm kiếm phụ trợ nội địa Việt Nam ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Khi tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp phụ trợ Việt Nam, hình thức mà quý DN thấy hiệu (hãy chọn theo mức độ): iLovePDF 164 Hình thức Hiệu tốt Đơi tìm Hầu khơng Tự tìm, tìm qua internet, danh bạ điện thoại… Qua hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, địa phương Hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại… Qua cơng ty khác giới thiệu Các quan hệ có sẵn từ lâu Các doanh nghiệp phụ trợ tự đến giới thiệu họ Hình thức khác: Khi lựa chọn nhà cung cấp phụ trợ Việt Nam, yếu tố sau có tầm quan trọng (hãy chọn theo mức độ): Các yếu tố Rất quan Quan trọng Không cần trọng thiết Chất lượng sản phẩm Chất lượng SP đồng lô hàng Năng lực (quy mô) sản xuất Năng lực tự thiết kế, đổi Giao hàng hẹn Giá hợp lý Các tiêu chuẩn quản lý SX, mơi trường… Trình độ người điều hành Quan hệ hợp tác lâu dài Yếu tố khác 7.Quý doanh nghiệp trợ giúp nhà cung ứng phụ trợ nào? Trợ giúp Thường xuyên Đôi Hầu không Cử cán kỹ thuật hướng dẫn, giám sát Đào tạo công nhân cho DN phụ trợ Cung cấp/cho mượn máy móc, thiết bị Hỗ trợ vốn đầu tư Hỗ trợ thiết kế, mẫu mã, khuôn… Hỗ trợ thông tin Giới thiệu bạn hàng, nhà cung cấp nguyên liệu thô Yếu tố khác 8.Quý Doanh nghiệp dự định mở rộng phần cung ứng nội địa nào? Số lượng/tỷ lệ Nguyên Linh kiện Linh kiện Linh kiện Bao bì, Phụ trợ % doanh vật liệu kim loại điện, điện nhựa xốp, khác: nghiệp đầu vào tử thùng iLovePDF 165 Dự kiến đến 2010 % % % % carton… % % 9.Theo ý kiến quý vị, để lực DN phụ trợ Việt Nam gia tăng nhanh chóng, nên làm gì? Hãy khoanh trịn dịng, (điểm 5: quan trọng nhất, giảm dần đến điểm 1: không quan trọng chút nào) Tăng cường thu hút FDI lĩnh vực phụ trợ Cần có tổ chức trung gian chuyên kết nối doanh nghiệp phụ trợ DN lắp ráp Xây dựng sở liệu hiệu ngành 5 Tăng cường số lượng, chủng loại DN sản xuất phụ trợ Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để đầu tư mở rộng sản xuất Trợ giúp thông tin cho doanh nghiệp Nâng cao trình độ người quản lý doanh nghiệp Nâng cao trình độ cơng nhân sản xuất Nâng cao lực thiết kế, đổi doanh nghiệp 10.Để có sở liệu sản xuất phụ trợ, quý vị có sẵn sàng thường xuyên (1 lần/năm) cập nhật thông tin nhu cầu cho đơn vị quản lý sở liệu? Loại thơng tin Sẵn sàng Có thể Khơng thể Thông tin chung doanh nghiệp quý vị Thơng tin loại linh kiện có nhu cầu phụ trợ Cho tiết yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, số lượng, thời hạn giao hàng… loại linh kiện Về lực công nghệ quy mô sản xuất yêu cầu cho việc sản xuất linh kiện Các tiêu chuẩn hướng dẫn liên quan đến việc sản xuất/cung ứng loại linh kiện Các thông tin khác liên quan đến yêu cầu sản xuất cung ứng Xin cảm ơn Quý doanh nghiệp Hà Nội, ngày… Tháng… Năm 2008 Xác nhận doanh nghiệp iLovePDF 166 Phụ lục 2: Phiếu hỏi 2: Dành cho doanh nghiệp sản xuất cung ứng phụ trợ Tên doanh nghiệp Chức vụ: Tên người trả lời Địa Số điện thoại Số Fax: Số lượng lao động Gián tiếp: Năm bắt đầu kinh doanh (ở Việt Nam): Email: Trực tiếp: Xin cho biết tên sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp (năm 2007 2008): Tên sản phẩm chiếm % doanh thu Quý Doanh nghiệp bắt đầu sản xuất cung ứng phụ trợ cho Doanh nghiệp khác (dưới tạm gọi “nhà thầu chính”) từ năm nào? Từ năm DN thầu có quan hệ hợp tác lâu nhất: ……… năm DN thầu có quan hệ hợp tác nhất:……… năm Thời gian trung bình:………………… năm Q doanh nghiệp gặp khó khăn lực công nghệ, kỹ thuật sản xuất cung ứng phụ trợ cho nhà thầu chính: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Khi tìm kiếm nhà thầu chính, hình thức mà q DN thấy hiệu (hãy chọn theo mức độ): Hình thức Hiệu tốt Đơi tìm Hầu khơng Tự tìm, tìm qua internet, danh bạ điện thoại… Qua hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng, địa phương iLovePDF 167 Hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại… Qua công ty khác giới thiệu Các quan hệ có sẵn từ lâu Các nhà thầu tự tìm đến giới thiệu họ Hình thức khác: Khi nhà thầu lựa chọn nhà cung cấp phụ trợ, yếu tố sau có tầm quan trọng (hãy chọn theo mức độ): Các yếu tố Rất quan Quan trọng Không cần trọng thiết Thông tin DN quý vị đầy đủ, rõ ràng Chất lượng sản phẩm Chất lượng SP đồng lô hàng Năng lực (quy mô) sản xuất Năng lực tự thiết kế, đổi Giao hàng hẹn Giá hợp lý Các tiêu chuẩn quản lý SX, mơi trường… Trình độ người điều hành Quan hệ hợp tác lâu dài Yếu tố khác Khi sản xuất cung ứng phụ trợ, quý doanh nghiệp nhà thầu hỗ trợ gì? Trợ giúp Thường xun Đơi Hầu không Cử cán kỹ thuật hướng dẫn, giám sát Đào tạo công nhân cho DN phụ trợ Cung cấp/cho mượn máy móc, thiết bị Hỗ trợ vốn đầu tư Hỗ trợ thiết kế, mẫu mã, khuôn… Hỗ trợ thông tin Giới thiệu bạn hàng, nhà cung cấp nguyên liệu thô Yếu tố khác Quý Doanh nghiệp dự định mở rộng phần sản xuất phụ trợ nào? Theo yêu cầu Có hỗ trợ từ khách phía nhà thầu Dự kiến đổi đến năm 2010 hàng/thị trường Đầu tư dây chuyền, cơng nghệ Mở rộng nhà xưởng, công ty SX nhiều loại linh kiện, sản phẩm iLovePDF Hoàn toàn thân doanh nghiệp 168 Chỉ tập trung SX linh kiện có u cầu chất lượng tính xác cao Liên kết với DN phụ trợ khác Nâng cao lực thiết kế, chế tạo Nâng cao lực quản lý điều hành Nâng cao lực công nhân sản xuất Thay đổi nguồn cung cấp nguyên vật liệu Tìm khách hàng-các nhà thầu Để có sở liệu DN phụ trợ Việt Nam, quý vị có sẵn sàng thường xuyên (1 lần/năm) cập nhật thông tin lực SX cho đơn vị quản lý sở liệu? Thông tin bảo mật để cung cấp cho khách hàng, bạn hàng Loại thông tin Sẵn sàng Có thể Khơng thể Thơng tin chung doanh nghiệp Thông tin loại linh kiện sản xuất Về lực cơng nghệ quy mô sản xuất Về trang bị thiết bị, máy móc Trình độ thiết kế, chế tạo, nghiên cứu… DN Năng lực tổ chức, quản lý sản xuất Năng lực mong muốn hợp tác với DN phụ trợ khác Ý kiến thêm Quý doanh nghiệp vấn đề này:…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn Quý doanh nghiệp Hà Nội, ngày… Tháng… Năm 2008 Xác nhận doanh nghiệp iLovePDF 169 Phụ lục 3: Sản xuất Module Tích hợp GS Takahiro Fujimoto, đại học Tokyo đưa lý thuyết cấu trúc kinh doanh nhằm giải thích khác biệt ngành sản xuất Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan nước ASEAN Trong cấu trúc module, cách thức liên kết phận tiêu chuẩn hố để tạo liên kết dễ dàng Ví dụ, máy tính cá nhân để bàn loại sản phẩm đặc trưng sản xuất theo cấu trúc modul, phận dễ dàng mua khắp giới để lắp ráp lại với Ngược lại, cấu trúc tích hợp, liên kết phức tạp, việc cải tiến sản xuất phải trải qua nhiều thử nghiệm thất bại Ví dụ tơ phải sản xuất theo cấu trúc tích hợp muốn đạt đa mục tiêu hoạt động tốt, tiện lợi, tiết kiệm nhiên liệu , an tồn… Nói chung, cấu trúc modul phù hợp với việc sản xuất nhanh với chi phí thấp, cấu trúc tích hợp lại theo đuổi chất lượng ngày cao thời gian dài Sản xuất module Sản xuất tích hợp Đặc điểm chung Linh kiện phổ biến dùng cho Mỗi sản phẩm có linh kiện linh kiện mẫu sản phẩm riêng, thiết kế riêng biệt Không ngừng theo đuổi mục tiêu chất lượng Thuận lợi Kết nhanh linh hoạt Bất lợi Khơng có dị biệt hố, q nhiều DN Tốn nhiều thời gian, cơng tham gia, lợi nhuận thấp, thiếu nghiên sức để đạt kết cứu phát triển Yêu cầu tổ Cởi mở, định nhanh, linh hoạt Có mối quan hệ lâu dài, chức lựa chọn nguồn cung cấp linh tích luỹ kỹ kiện kiến thức riêng Sự tương thích sản phẩm cấu trúc kinh doanh có tính động; tiến hố phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh doanh nghiệp nước, tiến công nghệ, sở thích người tiêu dùng Bên cạnh đó, cấu trúc kinh doanh thường có nhiều tầng, ví dụ modul hố thực giai đoạn lắp ráp cuối cùng, tích hợp lại chun hợp phần iLovePDF 170 Nhật Bản nước có sản xuất theo cấu trúc tích hợp nên coi trọng việc vận hành nhà máy liên kết sản phẩm có hiệu Ngược lại Hoa Kỳ lại bật với sản xuất theo module thực tốt việc phân đoạn chuỗi cung cấp sản phẩm thành phần phù hợp, chuẩn hoá chúng tạo lợi nhuận nhờ cải tiến việc kết hợp thành phần Trung Quốc nước có sản xuất theo modul, dựa vào sản phẩm modul sử dụng nhiều lao động, sản phẩm module sử dụng nhiều tri thức Hoa Kỳ Cũng coi sản xuất bán module bật với việc bắt chước mẫu mã công nghệ, việc tự cải tiến Do Hoa Kỳ Trung Quốc hai nước có sản xuất theo module với trình độ phát triển khác nên nước trở thành đối tác sản xuất mang tính hỗ trợ Hoa Kỳ cung cấp cơng nghệ vốn, Trung Quốc cung cấp lao động rẻ để sản xuất sản phẩm modul Trong đó, Nhật Bản nước có sản xuất tích hợp với cơng nghệ cao, lương cao dân số già hố, tìm đối tác nước phát triển Sử dụng lao động rẻ khơng có kỹ Trung Quốc ASEAN không cho phép tận dụng hết tiềm sản xuất tích hợp Nếu ASEAN, điểm đến truyền thống FDI Nhật Bản, học cách trở thành đối tác sản xuất với tầm nhìn dài hạn khát vọng mạnh mẽ theo đuổi chất lượng cao Nhật Bản ASEAN trở thành liên minh chiến lược sản xuất sản phẩm tích hợp sản phẩm khác biệt sản phẩm Trung Quốc Tuy nhiên, liên minh tiềm chưa nước ASEAN đạt kỹ cần thiết có tinh thần làm việc kiểu Nhật Bản sản xuất Như nêu trên, Thailand Malaysia phải nỗ lực nhiều để trở thành sản xuất độc lập Các nước cần quản lý kỹ sư người Nhật Bản làm với họ, phụ thuộc nhiều vào đối tác FDI sản xuất linh kiện iLovePDF 171 Phụ lục 4: Dự thảo Nghị định khuyến khích phát triển cơng nghiệp hỗ trợ Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định quy định ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ, phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc ngành: dệt – may, da - giầy, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp tơ, khí chế tạo; Các ưu đãi không quy định Nghị định thực theo quy định pháp luật khác liên quan Điều Đối tượng áp dụng Các quan quản lý nhà nước công nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan; Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế (kể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) hoạt động Việt Nam có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, khí chế tạo; Chủ đầu tư dự án xây dựng khu, cụm công nghiệp hỗ trợ Điều Giải thích từ ngữ Trong Nghị định này, từ ngữ hiểu sau: Công nghiệp hỗ trợ: ngành công nghiệp sản xuất từ nguyên vật liệu đến gia công chế tạo sản phẩm, phụ tùng, linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp lắp ráp sản phẩm cuối tư liệu, công cụ sản xuất sản phẩm tiêu dùng; Dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ dự án đầu tư để sản xuất loại sản phẩm quy định Phụ lục kèm theo Nghị định này; Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ loại sản phẩm quy định Phụ lục kèm theo Nghị định này; iLovePDF 172 Khu, cụm công nghiệp hỗ trợ khu, cụm công nghiệp tập trung doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; Vốn ODA (Official Development Assistance) vốn hỗ trợ phát triển thức nước ngồi cho Chính phủ Việt Nam Chương ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Điều Ưu đãi đầu tư, phát triển thị trường - Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp hỗ trợ cho vay tối đa đến 85% tổng vốn cố định từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, chế lãi suất vay theo quy định hành; - Nhà nước hỗ trợ phần vốn ngân sách cho hoạt động tìm kiếm thị trường, tìm kiếm hội sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam theo quy định; - Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản xuất Việt Nam quảng cáo, giới thiệu miễn phí WEBSITE Bộ Công Thương Sở Công Thương; - Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản xuất Việt Nam xem xét cho phép áp dụng chế định thầu giao thầu đảm bảo chất lượng giá hợp lý; - Các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế mua sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sản xuất Việt Nam ưu tiên xem xét cho vay vốn từ nguồn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, chế, lãi suất vay vốn theo quy định hành Điều Ưu đãi khoa học - công nghệ - Nhà nước xem xét, hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển khoa họccông nghệ quốc gia để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế điều kiện Việt Nam; - Kinh phí cho hoạt động: chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, sản xuất thử nghiệm sản phẩm cơng nghiệp hỗ trợ, đầu tư phịng thí nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến giới để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định Điều Ưu đãi hạ tầng sở iLovePDF 173 - Nhà nước ưu tiên xem xét, dành đủ quĩ đất để phát triển khu, cụm công nghiệp hỗ trợ, xây dựng trung tâm nguyên phụ liệu, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, hạng mục cơng trình hạ tầng kỹ thuật: đường giao thơng, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải phục vụ cho dự án sản xuất sản phẩm cơng nghiệp hỗ trợ nằm ngồi khu, cụm công nghiệp hỗ trợ; - Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hưởng ưu đãi mức cao tiền thuê mặt đất, mặt nước theo quy định Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 Chính phủ tiền thuê mặt đất, mặt nước Điều Ưu đãi đào tạo nguồn nhân lực - Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn ngân sách vốn ODA cho khoa chuyên ngành trường đại học cao đẳng để đào tạo nguồn lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao Việt Nam Ưu đãi tạo điều kiện gắn kết sở đào tạo với hoạt động doanh nghiệp, đổi trang thiết bị, chương trình đào tạo; - Dành nguồn vốn ODA để hỗ trợ đào tạo lao động, xây dựng thể chế pháp lý chương trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ Việt Nam Điều Ưu đãi thuế - Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam xem xét, áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% thời hạn 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm kể từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm Được hưởng ưu đãi cao thuế xuất nhập theo quy định Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập chế ưu đãi có liên quan khác theo quy định pháp luật; - Người lao động nước làm việc hợp pháp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hưởng ưu đãi cao thuế thu nhập cá nhân theo Luật thuế thu nhập cá nhân hành; - Thuế suất thuế nhập sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà nước sản xuất được áp dụng mức thuế suất trần với thời hạn kết thúc lộ trình miễn, giảm thuế mà Việt Nam cam kết trình hội nhập kinh tế quốc tế Chương THỦ TỤC THỰC HIỆN Điều Thủ tục thực ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ Đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư khu, cụm công nghiệp hỗ trợ quy định Điều 2, chủ đầu tư vào ưu đãi hưởng theo iLovePDF 174 quy định Nghị định để làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư quan nhà nước có thẩm quyền; Đối với dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra đầu tư quy định Điều 47 Luật Đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi quy định Nghị định này, quan nhà nước quản lý đầu tư ghi cụ thể ưu đãi vào Giấy chứng nhận đầu tư; Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy định Điều (kể sản phẩm sản xuất trước Nghị định ban hành) hưởng ưu đãi theo quy định Nghị định Điều 10 Thu hồi ưu đãi, hỗ trợ Các ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ bị thu hồi trường hợp sau: - Doanh nghiệp khai báo không trung thực để hưởng ưu đãi bị thu hồi ưu đãi đó, khai báo khơng trung thực để hưởng tồn ưu đãi bị thu hồi tồn ưu đãi; - Doanh nghiệp sử dụng ưu đãi khơng mục đích hình thức ưu đãi thị bị thu hồi ưu đãi hình thức đó; sử dụng tồn ưu đãi sai mục đích bị thu hồi tồn ưu đãi Ngoài việc bị thu hồi ưu đãi quy định Nghị định này, doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước: khoản lãi số vốn hưởng theo ưu đãi bị thu hồi tính theo lãi suất cho vay Ngân hàng nhà nước Việt Nam thời điểm bị thu hồi Trường hợp nghiêm trọng bị xử lý hành truy cứu trách nhiệm hình theo quy định; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có doanh nghiệp hưởng ưu đãi theo Nghị định có trách nhiệm đạo việc kiểm tra, tra định thu hồi ưu đãi doanh nghiệp Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 11 Trách nhiệm Bộ, ngành Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm: - Xây dựng phương án thành lập Cơ quan đầu mối quản lý nhà nước phát triển cơng nghiệp hỗ trợ trực thuộc Bộ Cơng Thương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định; - Cập nhật, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Nghị định cho phù hợp với tình hình thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt iLovePDF 175 Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam Bộ, ngành liên quan phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực ưu đãi quy định Nghị định Điều 12 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo quan chức trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng kỹ thuật để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ địa phương Chỉ đạo việc xây dựng ban hành văn hướng dẫn sử dụng vốn ngân sách địa phương phục vụ việc phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương; Tổ chức thực theo thẩm quyền ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ theo Nghị định này; Thanh tra, kiểm tra việc thực dự án đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ hưởng ưu đãi theo quy định Nghị định này, bảo đảm việc thực ưu đãi mục đích, đối tượng Điều 13 Trách nhiệm tổ chức, cá nhân hưởng chế, ưu đãi Nghị định Thực mục đích dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án đầu tư khu cụm công nghiệp hỗ trợ hưởng ưu đãi theo quy định Nghị định này; Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết thực dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực dự án đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phối hợp quản lý, tra kiểm tra theo quy định, chịu trách nhiệm tính xác, trung thực số liệu, thơng tin báo cáo; Ngoài việc thực chế độ báo cáo quy định khoản Điều này, phải thực báo cáo đột xuất tình hình thực dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có yêu cầu quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Điều 14 Hiệu lực thi hành Nghị định có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành; Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị định iLovePDF 176 PHỤ LỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ (Ban hành kèm theo Nghị định số: /2009/NĐ-CP, ngày tháng năm 2009 Chính phủ) I Ngành dệt-may: - Chỉ may - Sản phẩm thêu ren - Bông - Mex dệt; Mex không dệt - Vải phản quang, chống cháy - Vải dệt thoi - Khoá kéo, móc gài, kim - Nhãn dệt, nhãn mác - Thuốc nhuộm, chất trợ nhuộm - Phụ tùng máy dệt, máy may - Phụ kiện đóng gói - Cúc nhựa, cúc dập - Băng loại - Phụ tùng máy sợi II Ngành da-giầy: - Da thuộc - Vải giả da - Đế giầy - Keo dán tồng hợp - Hoá chất thuộc da - Da muối - Dây giầy - Nhãn mác - Chỉ may giầy - Phụ tùng máy móc thiết bị sản xuất da, giầy III Ngành điện tử-tin học: - Vật liệu sản xuất linh kiện điện tử - Tụ điện chíp, điện trở chíp, cuộn dây biến - Mạch tích hợp - Loa điện động - Bột từ, lõi từ cho cuộn lái tia, biến nguồn - Bộ dao động thạch anh, lọc - Ăng ten - Đĩa CD, CD-ROM, DVD trắng - Màn hình vi tính - Modem, Tổng đài iLovePDF 177 IV Ngành sản xuất lắp ráp ô tô: - Động ô tô - Khung, gầm - Bộ truyền động - Vỏ - Nhíp, giảm chấn - Chi tiết nhựa - Thiết bị nội thất tơ - Kính tô - Thiết bị điện - Phanh - Thiết bị làm mát - Hệ thống phanh - Hệ thống cung cấp nhiên liệu - Hệ thống lái - Thiết bị đánh lửa (bugi) V Ngành khí chế tạo: - Phụ tùng ngành nước: tê, van cút… - Ổ bi - Bánh - Hộp giảm tốc - Bu lông, đai ốc, vít loại - Xi lanh thuỷ lực - Dụng cụ đo lường khí, dụng cụ cắt gọt kim loại; - Phụ tùng máy công cụ - Phụ tùng máy động lực máy nông nghiệp; - Hệ thống điều khiển kỹ thuật số cho máy CNC - Khuôn mẫu - Phôi đúc hợp kim - Thép chế tạo iLovePDF
Ngày đăng: 24/08/2023, 16:06
Xem thêm:
