(Luận văn) xây dựng chiến lược kinh doanh cho xi măng công nghiệp nghi sơn ở thị trường phía nam đến năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ Tp HCM - ng hi ep w Dương Hoàng Hiệp n lo ad y th ju XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH CHO XI MĂNG CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN Ở THỊ TRƯỜNG PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2015 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th TP Hồ Chí Minh – Năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HCM - ng hi ep w n lo Dương Hoàng Hiệp ad y th ju XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH CHO XI MĂNG CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN Ở THỊ TRƯỜNG PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2015 yi pl n ua al va n Chuyên ngành ll fu : 60.34.05 oi m Mã số : QUẢN TRỊ KINH DOANH at nh z z ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm om l.c n a Lu TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: n va y te re th TP Hồ Chí Minh – Năm 2010 ng hi LỜI CẢM ƠN ep w n Lời em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế thành lo ad phố Hồ Chí Minh, đặc biệt Thầy Cô khoa Quản trị Kinh Doanh tận tình giảng ju y th dạy suốt thời gian khóa học yi pl thành Luận văn n ua al Xin chân thành cảm ơn TS Đặng Ngọc Đại hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn n va ll fu Xin chân thành cảm ơn anh chị ngành xi măng bê tông anh chị m oi đồng nghiệp công tác công ty xi măng Nghi Sơn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều at nh suốt thời gian thực đề tài z z om l.c gm Dương Hoàng Hiệp k jm ht vb Xin gửi lời chúc sức khỏa đến đến Quý Thầy Cô anh chị n a Lu n va y te re ac th ng hi ep LỜI CAM ĐOAN w n lo ad Tôi tên Dương Hoàng Hiệp tác giả đề tài luận văn Thạc só “Xây dựng chiến lược y th yi 2015” ju kinh doanh cho xi măng công nghiệp Nghi Sơn thị trường phía nam đến năm pl ua al n Tôi cam đoan đề tài đề xuất, nghiên cứu, phát triển hướng dẫn va n TS Đặng Ngọc Đại chưa công bố nơi đâu ll fu oi m at nh Dương Hoàng Hiệp z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th MUÏC LỤC Lời cảm ơn ng hi Lời cam đoan ep Mục lục w Danh mục từ viết tắt tên gọi tắt n lo Danh mục bảng ad ju y th Danh mục hình vẽ đồ thị yi MỞ ĐẦU pl ua al Cơ sở hình thành đề tài trang n Mục tiêu nghiên cứu va n Phạm vi, đối tượng phương pháp nghiên cứu fu ll Khái quát nghiên cứu .4 m oi Ý nghóa đề tài nh at Bố cục đề taøi .6 z z vb Ch
ng 1: CƠ SỞ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI ht 1.1 Khái niệm chiến lược jm k 1.2 Vai trò chiến lược gm l.c 1.3 Phân loại chiến lược om 1.4 Quy trình xây dựng chiến lược 13 a Lu 1.4.1.Xác định sứ mệnh mục tiêu kinh doanh 13 n 1.4.2.Phân tích đánh giá môi trường bên 13 1.4.3.Phân tích đánh giá môi trường bên 20 th 1.4.2.4.Ma trận hình ảnh cạnh tranh .20 y 1.4.2.3.Ma traän EFE .19 te re 1.4.2.2.Môi trường vi mô 16 n va 1.4.2.1.Môi trường vó mô 13 1.4.4.Ma trận đánh giá môi trường bên (IFE) .22 1.4.5.Xây dựng chiến lược & lựa chọn chiến lược 22 ng Kết luận chương 24 hi Ch
ng : PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XI ep MĂNG NGHI SƠN w n 2.1 Tổng quan Công ty xi măng Nghi Sơn 25 lo ad 2.2 Toång quan tình hình hoạt động KD Công ty 27 ju y th 2.3 Phân tích đánh giá môi trường bên 29 yi 2.3.1.Hoạt động sản xuất, phân phối 29 pl ua al 2.3.2.Hoaït động quản lý, lực lãnh đạo 30 n 2.3.3.Hoạt động kinh doanh 30 n va 2.3.4.Hoạt động marketing .31 ll fu 2.3.5.Tài 32 m oi 2.3.6.Nguồn nhân lực 32 nh at 2.3.7.Heä thống thông tin nội 32 z 2.4 Ma trận đánh giá môi trường bên .33 z ht vb 2.5 Phân tích đánh giá môi trường bên 35 k jm 2.5.1.Môi trường vó mô 35 gm 2.5.2.Môi trường vi moâ 54 om l.c 2.5.2.1.Tổng quan ngành xi măng Việt Nam 54 2.5.2.2.Phân tích đối thủ tiềm 61 a Lu 2.5.2.3.Phân tích đối thủ cạnh tranh ngaønh 63 n Kết luận chương 74 th 2.5.3.Ma trận đánh giá môi trường bên 70 y 2.5.2.6.Sản phẩm thay 70 te re 2.5.2.5.Phaân tích nhà cung cấp .69 n va 2.5.2.4.Phân tích khách hàng 66 Chương :XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH CHO XI MĂNG CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN Ở THỊ TRƯỜNG PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2015 ng 3.1 Dự báo cung cầu 75 hi 3.2 Quan điểm mục tiêu chiến lược đến năm 2015 78 ep 3.3 Xây dựng chiến lược – Ma trận SWOT .78 w n 3.3.1.Các phương án chiến lược .78 lo ad 3.3.1.1.Chiến lược cấp công ty 79 ju y th a Chiến lược thâm nhập thị trường 79 yi b Chiến lược phát triển thị trường .79 pl ua al c Chiến lược kết hợp phía trước .80 n 3.3.1.2.Chiến lược caáp kinh doanh 82 n va a Chiến lược phát triển đa dạng hóa sản phẩm 82 ll fu b Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 82 m oi 3.3.1.3.Chiến lược cấp đơn vị chức .83 at nh a Chiến lược cải tiến hoat
động marketing 83 z b Các chiến lược khác sản xuất, phân phối, sản phẩm, nhân 83 z ht vb 3.3.2.Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 83 k jm 3.4 Một số giải pháp nhằm thực chiến lược 86 gm 3.4.1.Giải pháp sản xuất 86 l.c 3.4.2.Giải pháp phân phối hàng hóa 86 om 3.4.3.Giải pháp sản phaåm 88 a Lu 3.4.4.Giải pháp sách bán hàng 89 n Keát luận chương 93 KẾT LUẬN 94 th 3.5.2.Kiến nghị Hiệp hội xi măng Việt Nam 92 y 3.5.1.Kiến nghị Nhà nước 91 te re 3.5 Một số kiến nghị 91 n va 3.4.5.Về nhân 91 ng hi CAÙC TỪ VIẾT TẮT VÀ TÊN GỌI TẮT ep w n · ADB: Ngân hàng Phát triển châu Á (Asia Development Bank) lo ASTM: Tiêu chuẩn Mỹ Thí nghiệm Vật liệu (American Society for ad · ju y th Testing and Materials) ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long · FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) · GPD: Tổng thu nhập quốc nội (Gross Domestic Product) · IMF: Quỹ tiền tệ giới (International Monetary Fund) · JIS: Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japanese Industrial Standards) · ODA: Nguồn vốn viện trợ phát triển thức (Offical Development yi · pl n ua al n va ll fu oi m at nh Assistance) NHNN: Ngân hàng nhà nước · NHTM: Ngân hàng Thương mại · NHTW: Ngân hàng Trung ương · Tp HMC: Thành phố Hồ Chí Minh · VICEM: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam · VN: Việt Nam · VNCC: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam · XM: xi m
ng · XMNS: Xi măng Nghi Sơn · WB: Ngân hàng giới (World Bank) · WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) z · z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th DANH MỤC CÁC BẢNG ng hi ep Bảng 1-1: Khung phân tích hình thành chiến lược .trang 23 Bảng 2-1: Sản lượng tiêu thụ XMNS loại xi măng toàn quốc 27 w n Bảng 2-2: Sản lượng bán hàng XM công nghiệp hãng tháng 10/2008 31 lo ad Bảng 2-3: Doanh thu lợi nhuận công ty XMNS qua năm 32 y th ju Bảng 2-4: Ma trận đánh giá môi trường bên XMNS 33 yi Bảng 2-5: Tăng trưởng GDP 2004 -2008 .36 pl ua al Bảng 2-6: Các dự án FDI tiêu biểu năm 2008 41 n Bảng 2-7: Các địa phương thu hút nhiều vốn FDI, tháng đầu năm 2009 41 va n Bảng 2-8: Tình hình cam kết & giải ngân vốn ODA ba năm gần .41 fu ll Bảng 2-9: Một số dự án lớn sử dụng vốn ODA ký kết 2008 .43 oi m nh Bảng 2-10: Nhu cầu tiêu thụ sản lượng xi măng VN giai đoạn 2003 -2008 56 at Bảng 2-11: Sản lượng clinker nhập giá qua năm 57 z z Bảng 2-12: Tình hình tiêu thụ xi măng toàn VN tám tháng đầu năm 2009 58 vb jm ht Bảng 2-13: Ma trận hình ảnh cạnh tranh thị trường phía Nam 64 k Bảng 2-14 Bảng điểm phân hạng cho yếu tố nhà phân phối quan tâm 67 gm Bảng 2-15 Phân bố khách hàng xi măng công nghiệp khu vực 68 l.c om Bảng 2-16: Bảng phân hạng yếu tố khách hàng công nghiệp quan tâm 68 a Lu Bảng 2-17: Ma trận yếu tố bên 71 n Bảng 3-1: Dự báo nhu cầu xi măng giai đoạn .75 va n Bảng 3-2: Dự báo mức cầu cho năm .78 ac th Bảng 3-5: Ma trận QSPM với nhóm chiến lược cấp kinh doanh 85 y Bảng 3-4: Ma trận QSPM với nhóm chiến lược cấp công ty 84 te re Bảng 3-3: Ma trận SWOT công ty xi măng Nghi Sơn 81 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ ng hi ep Hình 1-1: Mô hình năm l
c lượng cạnh tranh Porter trang 16 w n Hình 1.2: Tiến trình xây dựng ma trận EFE 19 lo Hình 1-3: Tiến trình xây dựng ma trận IFE 22 ad ju y th Hình 2-1: Phân bố sản lượng tiêu thụ XMNS qua năm 28 yi Hình 2-2: Tỉ trọng xi măng bao công nghiệp Nghi Sơn 31 pl Hình 2-3: GDP bình quân đầu người nước & Tp.HCM giai đoạn1999-2008 39 al n ua Hình 2-4: Vốn FDI đăng ký 10 năm gần (1999-2008) 41 n va Hình 2-5: Sản lượng xi măng nước Đông Nam Á năm 2007 54 ll fu Hình 2-6: Tương quan thị phần xi măng 2008 so với 2007 56 m oi Hình 2-7: Tương quan tiêu thụ xi măng ba miền năm 2008 .58 nh at Hình 2-8: Thị phần khu vực 61 z Hình 2-9: Thị phần xi măng công nghiệp thị trường phía nam năm 2008 .63 z vb jm ht Hình 2-10: So sánh hãng theo nhận xét nhà phân phối 67 Hình 2-11: So sánh hãng theo nhận xét khách hàng công nghiệp 69 k gm Hình 3-1: Dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng nước giai đoạn 2009 -2011 76 om l.c Hình 3-2: Dự báo cân đối cung cầu nước giai đoạn 2009 -2011 .76 Hình 3-3: Cân đối cung cầu khu vực phía nam giai đoạn 2009 -2011 77 n a Lu n va y te re ac th ng hi Các số thống kê gần khác cho thấy tình hình chung ep tiêu dùng giảm (giữa 3,4% tới 10%, tùy vào nguồn khác nhau) Theo tính toán w ông Vũ Thành Tự Anh, tiêu dùng giảm 10% đầu tư giảm 2%.3 n lo Trong kinh tế VN yếu tố tích cực tiêu cực xen kẽ Chỉ số tiêu dùng ad y th hộ gia đình thấp muốn quay lại hoạt động bình thường phải từ 2-3 năm ju Trong bối cảnh suy giảm xuất khẩu, kinh tế hướng vào sức cầu nội địa, yi pl việc giảm nhu cầu tiêu dùng nước thách thức kinh tế VN al ua Trước đây, đầu tư đối tượng đem lại hiệu ứng lan tỏa cho sách kích cầu Giờ n đây, tiêu dùng trở thành thành phần có hiệu ứng lan tỏa lớn VN cần có va n sách mạnh mẽ kích thích tiêu dùng nước.4 ll fu oi m Bảng PL 2-6: Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng 2001-2007 2007 7,34 8.,43 8,48 225.609 243.515 280.535 332.456 7,94 7,51 9,6 vb 7,42 jm ht 4,67 2004 7,08 z Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng (%) 201.207 2003 z Tiêu dùng (tỷ đồng) 6,89 at GDP (%) 2002 nh 2001 k Nguồn: Tổng cục Thống kê ADB (Nguyễn Thị Cành - Tài liệu dẫn) gm i Tình hình thu hút kiều hối om l.c Hiện có khoảng triệu người VN sinh sống 40 nước vùng lãnh thổ a Lu Cùng với FDI, năm qua lượng kiều hối đổ VN tiếp tục tăng mạnh, n Nhà nước có nhiều sách thông thoáng quản lý ngoại hối ưu đãi cho n va Việt kiều, có sách khuyến khích Việt kiều nước đầu tư, mua nhà.5 y te re ac th Lan Anh, Kích thích kinh tế: kích thích nào? ,Theo Sài gòn Tiếp thị, trích từ website cafef.vn, http://cafef.vn/2009090509023663CA33/kich-thich-kinh-te-kich-tiep-nhu-the-nao.chn Lê Châu, Thị trường tiêu dùng trầm lắng, Vnecomomy, ngày 25/8/2009, http://vneconomy.vn/20090825105017258P0C19/thi-truong-tieu-dung-van-tram-lang.htm http://vovnews.vn/Home/Nam-2008-Luong-kieu-hoi-cao-nhat-tu-truoc-den-nay/200812/100353.vov ng hi Theo thống kê Liên Hiệp Quốc, VN nằm top 10 quốc gia nhận kiều hối ep nhiều năm 2006 Năm 2007 lượng kiều hối người VN nước gửi w qua kênh thức đạt 5,5 tỉ USD so với mức 4,7 tỉ USD năm 2006, gấp 157 lần n lo năm 2001 Với tốc độ tăng bình quân 37%/năm, lượng kiều hối qua kênh thức ad y th thực từ năm 1991 đến 2001 đạt số 29,4 tỉ USD, chiếm 70% vốn FDI, tính từ ju năm 1998 cao gấp rưỡi vốn ODA giải ngân từ 1993 yi pl Lượng kiều hối năm 2008 gửi VN đạt tỷ USD (đóng góp khoản 8% GDP), ua al tăng 19% so với năm 2007 dù tình hình kinh tế giới suy thoái Ngân n hàng Trung ương VN ước tính năm 2009, lượng kiều hối VN đạt khoản 5,6 -5,8 tỷ va n USD, giảm 20% so với năm 2008 suy thoái kinh tế ảnh hưởng nặng nề fu ll nước mà nguồn kiều hối gửi Mỹ oi m nh Trong bối cảnh nguồn vốn FDI sụt giảm khủng hủng kinh tế, nguồn kiều hối at có ý nghóa quan trọng kinh tế Nguồn vốn kiều hối chủ yếu giúp người z z thân nước đầu tư chứng khoán, kinh doanh địa ốc, xây nhà nên yếu tố k jm Dân số Việt Nam ht j vb làm tăng nhu cầu xi măng gm Theo tổng cục thống kê, thời điểm thống kê ngày 1/4/2009, dân số VN 85,8 l.c om triệu người, đứng thứ ba Đông Nam Á, đứng thứ 13 giới So với mười năm a Lu trước, năm 2009 tỉ lệ người dân VN “thị dân” tăng mạnh, từ 23,5% (1999) lên n 29,6%, chứng tỏ chuyển dịch cấu dân số phát triển kinh tế VN bước va n vào thời kỳ dân số vàng với số người độ tuổi lao động lớn, tạo nhiều cải y te re cho xã hội đào tạo thành lực lượng lao động có chất lượng ac Nguyễn Hưng, Kiều hối năm 2008 đạt tỷ USD, Báo Vnexpress ngày tháng năm 2009 L.Anh & H.Giang, Việt Nam thời kỳ “dân số vàng”, Báo Tuổi trẻ số ngày 14 tháng naêm 2009, http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=331631&ChannelID=3 th ng hi Khu vực phía nam chiếm tỷ trọng dân số lớn Tp HCM đông dân nước với ep 7,1 triệu người, với mức tăng dân số 3,5%/năm, cao so với bình quân vùng w Đông Nam Bộ Bình Dương có mức tăng dân số tới 7,3%/năm n lo ad Tỉ lệ dâ n số nh thị cá c vù ng thờ i điể m 1999 2009 y th 60 ju 50 yi 40 pl % 30 al n ua 20 10 va n ll fu Khu vực Tỉ lệ dân số sốn g thàn h thị thời m điểm 1-4-2009 (%) điểm 1999 (%) ĐB sôn g Hồn g 57.15 55.1 oi Tỉ lệ dân số sốn g thàn h thị thời Đôn g Nam Bộ Trung du Bắc trung Tây ĐB sôn g nguyên Cửu Long 24.1 27.8 22.8 18.4 26.7 17.1 miền núi phía bắc duyên hải 29.2 16 21.1 13.8 at nh z Hình PL2-6: Tỉ lệ dân số thành thị vùng thời điểm 1999-2009 z vb jm ht Dân số sống thành thị tăng mạnh, xấp xỉ 30%, trình độ thấp nước phát triển dân số thành thị phải 65% Dân số điều chỉnh k gm mạnh vùng công nghiệp kinh tế trọng điểm om l.c Đến năm 2020, dân số nước dự báo 104 triệu người, dân đô thị 46 triệu người, chiếm tỷ lệ 45%, bình quân tăng 1,56 triệu người/năm, cần a Lu 460.000 đất xây dựng đô thị, chiếm khoảng 1,40% diện tích tự nhiên nước n n va y te re ac th PHUÏ LUÏC ng hi BẢNG SO SÁNH MỘT SỐ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH KHU VỰC PHÍA NAM ep Holcim Chinfon + Hòn Chông, Kiên Giang 1997 w Liên doanh: XM Hà Tiên + tập đoàn XM Holcim (Thụy Sỹ) lo Hình thức đầu tư n ad Nhà máy Hoạt động Vốn đầu tư Vị trí trạm nghiền phía nam Hà Tiên 656 triệu USD pl + Quận Thủ Đức (1960) + Phú Hữu Quận (2009) n ua al va + 1,4 triệu tấn/ năm giai đoạn + 2,8 tấn/năm giai đoạn hai Công suất phía nam Công nghệ lò + 3,6 triệu tấn/ năm + triệu tấn/ năm giai đoạn + Lò quay, phương pháp khô + Công nghệ Thụy Sỹ tốt + Sản xuất từ Hòn Chông, Kiên Giang + triệu tấn/năm + Hơn triệu tấn/năm oi m 4.740 tỷ đồng 6.500 tỷ đồng + Phú Mỹ (Bà Rịa Vũng Tàu) + Hiệp Phước + 1,25 triệu tấn/ năm (từ 6/2009) + 2,02 triệu tấn/năm từ 2013 + 1,4 triệu tấn/năm + 1,2 + Lò quay, phương pháp khô + Công nghệ Nhật Bản +Sản xuất từ nhà máy Quảng Ninh + Lò quay, phương pháp khô + Công nghệ trạm nghiền Đan Mạch + Sản xuất từ nhà máy Quảng Ninh tấn/năm z k jm ht vb gm + Tàu nhỏ chở clinker +Qua hệ thống phân phối + Bán trực tiếp với khách hàng (ít) + Miền Bắc, Trung + Miền Bắc, + Tp HCM, tỉnh + Tp.HCM miền Đông om l.c + Tàu nhỏ chở clinker +Qua hệ thống phân phối n a Lu n va y ac th Giá thấp thứ nhì, sau Giá rẻ nhất, thấp Hạ Long NS 100 nghìn Chưa bật Chưa bật te re + Trạm nghiền, côn g nghệ nghiền bi + Thuê hãng khác gia công + Mua từ nguồn nước nhập từ Thái Lan + Sau 2010 từ nhà máy Bình Phước + tàu chở xi + Tàu vận chuyển + Xà lan nhỏ vận măng10,000 clinker 3,000 chuyển clinker +Qua hệ thống phân +Qua hệ thống +Qua hệ thống phân phối phân phối phối + Bán trực tiếp với + Bán trực tiếp với khách hàng (nhiều) khách hàng(ít) + Từ Bình Thuận trở + Miền Bắc, +Miền Nam, vào Trung + Tập trung Tp.HCM + Chủ yếu Tp HCM, + Tp.HCM, miền Đông tỉnh miền Đông miền Đông, ĐBSCL Dẫn đầu giá, cao Giá thấp Nghi Giá cao gần Nghi Nghi Sơn Sơn 30-40 nghìn Sơn Linh hoạt vê giá Còn hấp dẫn Tương đối z + Lò quay, phương pháp khô + Công nghệ Đài Loan , tốt + Từ nhà máy phía bắc + Mua thêm bên at nh 12 Chính sách bán hàng ll 11.Giá fu 10 Khu vực bán hàng CN n + 3,6 triệu tấn/ năm giai đoạn (1997) + triệu tấn/ năm giai đoạn (2010) Cách thức bán hàng + Hoành Bồ, Quảng Ninh 2009 + Thiết kế 1,5 triệu + 2,3 triệu tấn/năm / năm + Bán hàng triệu tấn/năm Công suất nhà máy Nguồn clinker cho thị trường phía nam Đội tàu Công cổ phần, trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà yi 450 triệu USD (2 giai đoạn) + Cát Lái (Tp HCM) + Hiệp Phước + Thị Vải (Vũng Tàu) (Tp.HCM) + Hiệp Phước Hạ Long Cổ phần hóa từ công ty Doanh nghiệp Nhà Nhà nước, Nhà nước nước, hình thức cổ nắm cổ phần chi phối phần trực thuộc Vinaconex + Bình Phước (2010) + Cẩm Phả, Quảng Ninh 1964 4/2008 ju y th Liên doanh: VICEM + Chifon Cement (Đài Loan) + Thủy Nguyên, Hải Phòng 1997 Cẩm Phả ng 13.Chiến lược phát triển hi ep Chưa có Chưa có + PCB 40, cường + PCB 40, mua nhiều độ cao nguồn, chất lượng không ổn định, ổn định khả giữ độ sụt không cao + PCB 40, chất lượng cao, không ổn định cường độ khả độ sụt + PCB 30, PCB 40, thâm nhập thị trường, cường độ thấp + Trạm bê tông tươi (ít) + Nhà máy cấu kiện đúc sẵn (ít) + Dự án (rất ít) Thứ năm Thứ ba Thứ tư Thứ sáu + Thương hiệu lâu đời VN + Khấu hao từ lâu + Hai sở vào hoạt động chủ động nguồn clinker nâng công suất +Nguồn clinker phía bắc tốt + Có quan hệ tốt với nhà thầu Vinaconex + Có quan hệ tốt với nhà thầu Tổng công ty Sông Đà + Nguồn clinker phía bắc tốt + Nằm sát sông Soài Rạp, thuận lợi bề đường thủy + Chất lượng không ổn + Trạm nghiền định mua clinker từ không nằm sát bờ sông nhiều nguồn + Thiết bị máy móc cũ + Không có tàu xi măng chuyên dụng, khó kiểm soát chất lực vận chuyển lượng + Trạm nghiền quận bắc nam hạn chế không thuận lợi đường + So với tập đoàn nước ngoài, với TT Tp HCM + Nhà máy Bình kinh nghiệm Phước không thuận lợi quản lý chưa cao đường thủy Ghi chú: Nhận xét nhằm phục vụ cho luận văn, không nhằm gây ảnh hưởng uy tín hãng + Không có tàu xi măng chuyên dụng , lực vận chuyển bắc nam hạn chế + Kinh nghiệm quản lý chưa cao + Khả tài chưa mạnh + Chất lượng ổn định mức thấp + Tham gia thị trường muộn w + Hôi nhập theo ngành dọc: xây dựng nhà máy bê tông tươi + Sát nhập: mua lại nhà máy xi măng Cotec 14.Sản +PCB 40 phẩm + Có dòng sản phẩm đa dạng nhất: Ready Flow, bền Sulphat, Quick Cast, Mass Pour, Multipurpose 15 Khách + Trạm bê tông tươi hàng (nhiều) công + Nhà máy cấu kiện nghiệp đúc sẵn (ít) + Dự án (nhiều) 16 Thị Thứ hai phần XM CN 17 Điểm + Chất lượng sản phẩm mạnh tốt + Gần thị trường Tp HCM vùng phụ cận +Tài mạnh, + Quản lý chuyên nghiệp + Quan hệ tốt với nhà thầu Bachy Solatance 18 Điểm +Mỏ đá không ổn định, yếu chất lượng không đồng + Cạnh tranh trực tiếp khách hàng + Bán trực tiếp khó thu hồi nợ + Đa dạng hóa sản phẩm nên khó kiểm soát chất lượng Không có Chưa có n lo ad ju y th yi + Trạm bê tông tươi (ít) + Trạm bê tông tươi + Trạm bê tông tươi (ít) (ít) + Dự án (ít) + Dự án (rất ít) pl n ua al n va + Chất lượng cao ổn định + Đường thủy thuận lợi, trạm phân phối gần thị trưởng ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm + Vận chuyển từ nhà máy vào thị trưởng xa + Nguồn clinker cho phía nam mua nên không ổn định + Năng lực vận chuyển n a Lu n va y te re ac th PHUÏ LUÏC ng hi ep MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH TỪNG KHU VỰC w n Bảng a: Ma trận hình ảnh cạnh tranh thị trường khu vực I lo ad S T T Mức độ quan trọn g Điểm quan trọng Hạn g Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạn g Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạn g Điểm quan trọng Hạng 0.30 1.2 0.9 0.6 0.9 0.6 0.3 0.15 0.6 0.5 0.2 0.6 0.6 0.3 0.20 0.6 0.6 0.2 0.6 0.8 0.4 0.10 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.8 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.15 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 Khả cung cấp Thị phần 0.20 Chiết khấu, khuyến Tổng số điểm 0.05 ju y th Các yếu tố thành công Chất lượng sản phẩm Vị trí nhà máy & thị trường Giá bán Nghi Sơn Holcim Cẩm Phả Chinfon Hạ Long Ha Tien yi pl n ua al n va fu 3.75 2.85 ll 1.00 1.30 2.80 2.70 1.20 oi m nh Hạng Điểm quan trọng 0.30 1.2 0.9 0.15 0.15 0.45 0.15 0.20 0.4 0.6 0.4 0.10 0.20 0.05 0.3 0.8 0.15 4 0.4 0.8 0.2 2 0.2 0.4 0.05 2 Hạ Long Ha Tien Hạng Điểm quan trọng Hạn g Điểm quan trọng Hạng 0.6 0.9 0.6 0.3 0.15 0.15 0.6 0.4 0.6 0.6 0.2 0.2 0.1 2 0.2 0.2 0.1 0.4 0.4 0.05 1.95 1.85 n 1.8 a Lu 3.35 Chinfon Điểm quan trọng om Hạn g l.c 1.00 Cẩm Phả gm Khả cung cấp Thị phần Chiết khấu, khuyến Tổng số điểm Holcim k Điểm quan trọng jm Hạn g ht Nghi Sơn vb Điểm quan trọng z Các yếu tố thành công Chất lượng sản phẩm Vị trí nhà máy & thị trường Giá bán Mức độ quan trọn g z S T T at Bảng b: Ma trận hình ảnh cạnh tranh thị trường khu vực II 2.35 n va y te re ac th ng hi ep Baûng c: Ma trận hình ảnh cạnh tranh thị trường khu vực III w S T T n lo Các yếu tố thành công Chất lượng sản phẩm Vị trí nhà máy & thị trường Giá bán Khả cung cấp Thị phần Chiết khấu, khuyến Tổng số điểm Điểm quan trọng Hạn g Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạn g Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạn g Điểm quan trọng Hạng 0.30 1.2 0.9 0.6 0.9 0.6 0.3 0.15 0.15 0.6 0.6 0.15 0.15 0.45 0.20 0.10 0.20 0.05 3 0.2 0.3 0.2 0.15 4 0.6 0.4 0.8 0.2 4 0.8 0.2 0.8 0.05 1 0.2 0.2 0.2 0.05 2 0.4 0.2 0.2 0.1 3 2 0.6 0.3 0.4 0.1 Holcim Cẩm Phả Chinfon Hạ Long Ha Tien n ua al Nghi Sôn pl yi ju y th ad Mức độ quan trọn g va 1.00 2.2 3.5 3.05 1.7 1.65 2.15 n ll fu 0.9 0.15 0.45 0.6 0.20 0.10 0.20 0.05 3 3 0.6 0.3 0.6 0.15 4 0.8 0.4 0.6 0.2 1 3.5 Haï Long Ha Tien Hạng Điểm quan trọng Hạn g Điểm quan trọng Hạng 0.6 0.9 0.6 0.3 0.15 0.15 0.15 0.15 0.4 0.1 0.2 0.05 2 0.6 0.2 0.4 0.1 1 1 0.2 0.1 0.2 0.05 0.6 0.2 0.2 0.05 1.8 1 1.8 om 3.3 Chinfon Điểm quan trọng l.c 1.2 Hạn g gm 1.00 Cẩm Phả Điểm quan trọng k 0.30 Hạng jm Holcim ht Điểm quan trọng vb Hạn g z Nghi Sơn z Điểm quan trọng at Các yếu tố thành công Chất lượng sản phẩm Vị trí nhà máy & thị trường Giá bán Khả cung cấp Thị phần Chiết khấu, khuyến Tổng số điểm Mức độ quan trọn g nh S T T oi m Bảng d: Ma trận hình ảnh cạnh tranh thị trường khu vực IV 2.05 n a Lu n va y te re ac th ng hi PHỤ LỤC PHIẾU LẤY Ý KIẾN CÁC NHÀ PHÂN PHỐI KHU VỰC PHÍA NAM ep Xin chào Ông/ Bà w n Chúng nhóm học viên cao học trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Hiện lo ad thu thập thông tin cho luận văn thạc só kinh tế đề tài” Xây dựng chiến ju y th lược Kinh doanh cho sản phẩm Xi măng Công nghiệp thị trường phía nam đến năm yi 2020” Chúng xin gửi đến ông/ bà phiếu khảo sát Xin ông/ bà dành thời pl gian giúp cho vài ý kiến Những ý kiến đóng góp quý báu ông/bà al n ua giúp ích nhiều cho việc thực đề tài Chân thành cảm ơn Ông/ n va Bà ll fu Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến cuả yếu tố mà ông bà quan oi m tâm kinh doanh loại xi măng công nghiệp (kể khoảng yếu at nh tố) jm ht vb Yếu tố 3:……………………………………………… z Yếu tố 2:……………………………………………… z Yếu tố 1:………………………………………………… k Yếu tố 4:……………………………………………… gm Yếu tố 5:……………………………………………… l.c Hà Tiên Chinfon Hạ Long n y te re ac th Xin cảm ơn Ông/ Bà Cẩm Phả va Yếu tố Yếu tố Yếu tổ Yếu tố Yếu tố Holcim n Nghi Sơn a Lu Với cách cho điểm: từ 1= Kém đến 6= tốt om Xin ông bà cho điểm công ty cho yếu tố ông/ bà vừa kể ng hi PHỤ LỤC ep PHIẾU LẤY Ý KIẾN CÁC KHÁCH HÀNG CÔNG NGHIỆP Xin chào Ông/ Bà w n Chúng nhóm học viên cao học trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Hiện lo ad thu thập thông tin cho luận văn thạc só kinh tế đề tài” Xây dựng chiến ju y th lược Kinh doanh cho sản phẩm Xi măng Công nghiệp thị trường phía nam đến năm yi 2015” Chúng xin gửi đến ông/ bà phiếu khảo sát Xin ông/ bà dành thời pl gian giúp cho vài ý kiến Những ý kiến đóng góp quý báu ông/bà al n ua giúp ích nhiều cho việc thực đề tài Chân thành cảm ơn OÂng/ n va Baø ll fu Xin OÂng/Baø vui lòng cho biết ý kiến cuả yếu tố mà ông bà quan oi m tâm sử dụng loại xi măng công nghiệp (kể khoảng yếu tố) jm ht vb Yếu tố 4:……………………………………………… z Yếu tố 3:……………………………………………… z Yếu tố 2:……………………………………………… at nh Yếu tố 1:………………………………………………… k Yếu tố 5:……………………………………………… gm Xin ông bà cho điểm công ty cho yếu tố ông/ bà vừa kể Cẩm Phả Hà Tiên Chinfon Hạ Long n a Lu n va y te re Xin cảm ơn Ông/ Bà Holcim om Nghi Sơn Yếu tố Yếu tố Yếu tổ Yếu tố Yếu tố l.c Với cách cho điểm: từ 1= Kém đến 6= tốt ac th ng p hi e w lo PHUÏ LỤC 7: SƠ ĐỒ TỒ CHỨC CÔNG TY XMNS n ad t h y j HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ uy i l a l p Tổng Giám đốc Trợ lý Tổng Giám đốc an u P.Tổng Giám đốc v Khối Hành Khối Tài Kế tóan an Nhà máy Chính Nhóm dự án mở rộng ul l f Khối Marketing m Bộ phận Quản lý BP Hành BP Bán hàng BP Kế Hoạch & Kinh Doanh a t z z v BP Điều phối k Nhóm bán hàng gm BP Điều phối Nhóm Hành & Luật l c o m u a n L Trạm Phân phối Hiệp Phước & Nha Trang P Hành Chính Phòng MỎ Phòng Kỹ Thuật Phòng Điều phối BP Hành Chính Nhân BP Mỏ & Kế hoạch Bộ phận Cơ khí BP Mua hàng Nhóm Hành Nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật Bộ phận Tài Kế toán b h t jm BP Bán Hàng (XM Bao & Công nghiệp) BP Hành h Chi nhánh Hà Nội oi n Chi nhánh Tp HCM Nhóm Nhân & DT Nhóm An toàn & Môi trường Nhóm Ngân quỹ BP Trạm đập BP Điện Phòng Sản xuất BP Vận hành BP Kỹ thuật BP Vận tải Nhóm Xây dựng BP Quản lý Chất lượng v a n BP XK & ĐP t re ey t h a c ng PHUÏ LUÏC BẢNG TỔNG HP TÌNH HÌNH NỘI BỘ CỦA CÔNG TY XM NGHI SƠN hi ep Yếu tố môi trường w Mức độ quan trọng ngành (a) Mức độ tác động hãng (b) Tính chất tác động (c) 3 3 3 4 + + + + + + - +9 +9 +9 + 16 + 12 +9 -4 3 + -4 +9 3 3 + + +9 +9 2 + +4 - -6 + + +9 +4 + - +9 -4 + +4 n Hoạt động sản xuất, phân phối Sở hữu nguồ n nguyên liệu tốt, trữ lượng lớn Công nghệ sản xuất đại Kinh nghiệm quản lý tập đoàn đa quốc gia Chất lượng sản phẩm cao, ổn định Lợi chi phí thấp Lợi quy mô: Đội tàu vận chuyển lớn Chỉ dòng sản phẩm, chưa đa dạng Hoạt động quản trị Cơ chế liên doanh chế linh hoạt chưa cao Lãnh đạo có tầm nhìn Hoạt động Kinh doanh Hiệu quả, sớm có lợi nhuận Chiếm thị phần nhanh chóng Điểm cộng dồn lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu at nh z 2 n n va Mức độ quan trọng yếu tố ngành 3=cao, 2=trung bình, 1=thấp Mức độ tác động với hãng: 3=nhiều, 2=trung bình, 1=ít, = không tác động Tính chất tác động: (+)= tốt, (-)= xấu a Lu a b c om Ghi chuù: l.c gm k jm ht vb z Nhân & sách nguồn nhân lực Nhân viên có trình độ cao, ý thức kỷ luật tốt Hệ thống lương khuyến khích (chưa) Hệ thống thông tin nội Được thiết lập tất cấp, chặt chẽ oi m Hoạt động marketing Hoạt động marketing (chưa rầm rộ) Nhắm vào xây dựng mối quan hệ với khách hàng cuối Chính sách bán hàng (chưa linh hoạt) Tài Mạnh tài chính, khả huy động vốn tốt Trả lãi vay hạn y te re ac th ng PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HP MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA CÔNG TY XM NGHI SƠN hi w Mức độ tác động hãng (b) Tính chất tác động (c) Điểm cộng dồn 3 + +9 1 + -2 +3 + +6 3 3 + + + +3 +9 +6 3 2 3 1 + + + - +9 +3 -2 +3 -6 1 + + + +6 +2 +3 + + +2 +2 + + -3 -9 +4 -1 +2 n A Kinh tế Việt Nam GDP tăng trưởng qua nhiều năm, kinh tế VN sớm hồi phục Tình hình lạm phát Chính sách tiền tệ, gói kích cầu Chính phủ năm (2009) Sự tăng trưởng trở lại llnh vực xây dựng (2009) Cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, Tình hình thu hút vốn FDI tốt dài hạn Tình hình thu hút vốn ODA tăng, ODA Nhật Bản Các dự án lớn xây dựng sở hạ tầng phía nam Tiềm thị trường bất động sản Khan hiếm, biến động vật liệu xây dựng bổ sung Thu nhập bình quân đầu người tăng B Kinh tế quốc tế suy thoái cần nhiều thời gian hồi phục C Môi trường trị phát luật & kinh doanh Chính trị phát luật ổn định D Môi trường văn hóa xã hội, dân số Dân số VN đông,thu nhập bình quân đầu người tăng Tiêu thụ xi măng bình quân đầu người thấp Tâm lý chuộng hàng Nhật E Môi trường tự nhiên Nguồn đá vôi phía bắc, thị trường tiêu thụ phía nam Yêu cầu sản phẩm đặc chủng thích ứng môi trường Điều kiện tự nhiên yêu cầu nhiều XM F Môi trường công nghệ: yêu cầu ngày cao G Môi trường xi măng giới: dư thừa giá rẻ Xu hướng tăng tỷ trọng XM công nghiệp Mức độ quan trọng ngành (a) jm ep Yếu tố môi trường lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m nh at 3 z ht vb n n va Mức độ quan trọng yếu tố ngành 3=cao, 2=trung bình, 1=thấp Mức độ tác động với hãng: 3=nhiều, 2=trung bình, 1=ít, = không tác động Tính chất tác động: (+)= tốt, (-)= xấu a Lu a b c om Ghi chuù: l.c gm 2 k 2 1 z y te re ac th ng PHUÏ LỤC 10 BẢNG TỔNG HP MÔI TRƯỜNG VI MÔ CỦA CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN hi ep Yếu tố môi trường w n Tổng quan sản xuất cung vượt cầu lo Tốc độ tiêu thụ ngành xi măng (hơn 10%/năm) Mức độ quan trọng ngành (a) 3 Mức độ tác động hãng (b) 3 Tính chất tác động (c) + Điểm cộng doàn 3 3 1 - -6 -3 -3 -6 3 3 - -9 -9 3 3 2 - -9 -6 -6 - -9 -2 + - +9 -1 ad Các đối thù cạnh tranh Công suất lớn Chất lượng sản phẩm Chính sách bán hàng tốt Cơ cấu giá bán tốt -9 +9 ju y th yi pl n ua al Khách hàng Thay đổi nhu cầu theo hướng ngày cao Quyền mặc ngày lớn va n Đối thủ tiềm ẩn Các dự án xi măng (đến 2015) Các dự án xi măng mở rộng công suất Các hãng phía bắc đưa vào phia nam ll fu oi m nh at z Đối thủ Các hãng cung cấp XM công nghiệp Hôi nhập theo chiều dọc & sát nhập Nhà cung cấp Độc quyền điệ n, than Các nhà cung cấp khác không gây áp lực 2 + -6 +4 2 1 - -2 -2 k jm n n va Mức độ quan trọng yếu tố ngành 3=cao, 2=trung bình, 1=thấp Mức độ tác động với hãng: 3=nhiều, 2=trung bình, 1=ít, = không tác động Tính chất tác động: (+)= tốt, (-)= xấu a Lu a b c om Ghi chú: l.c Xi măng nội không bảo hộ ht Nhà nước can thiệp giá vb gm z Sản phẩm thay Chưa có sản phẩm thay xi măng Đòi hỏi sản phẩm kết hợ p đa dạng y te re ac th ng PHỤ LỤC 11 hi ep TÓM TẮT CÁC CẤP CHIẾN LƯC ĐỀ XUẤT w n Cấp độ chiến lược lo Chiến lược cấp công ty (Coporate Strategy) ad ju y th yi pl Nội dung § Xây dựng nhà máy bê tông tươi để tăng khả tiêu thụ, cạnh tranh với Holcim § Phát triển thị trường khu vực V, Tây Nguyên xuất Campuchia § Đưa trạm phân phối gần thị trườ ng tiêu thụ khu vực III § Cải tiến tính công tác xi măng Sản xuất loại xi măng đặc chủng Duy trì chất lượng cao ổn định n ua al Định nghóa Chiến lược đề xuất Trả lời câu hỏi: · Chiến lược kết hợp nên quản lý tăng phía trước: mở trưởng phát triển rộng lónh vực hoạt công ty để động bê tông tươi tối đa hóa lợi nhuận · Chiến lược phát dài hạn triển thị trường Ø Công ty hoạt động (trong nước xuất ngành/ khẩu) lónh vực kinh doanh · Chiến lược thâm nào? nhập thị trường Ø Công ty hoạt động Trả lời câu hỏi công ty cần tạo chiến lược với lợi cạnh tranh nào? Cạnh tranh cách nào? Cạnh tranh với đối thủ để tồn tại? Là biện pháp để đảm bảo thực chiến lược kinh doanh n · ll fu Chiến lược Kinh doanh/ Cạnh tranh va thị trường nào? oi m · § at nh Các nhóm giải pháp: · Sản xuất z Chiến lược chức Chiến lược phát triển đa dạng hóa sản phẩm Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm z ht vb § · Sản phẩm § k n n va § § § a Lu § om · · · Giải pháp bán hàng Dịch vụ hỗ trợ Chiêu thị CL nhân sự, gm · § l.c Phân phối, vận chuyể n hàng hóa jm · Vận hành hết công suất, SX công nghệ đại, chi phí thấp Đẩy nhanh tiế n độ xây dựng, lắp đặt trạm nghiền/ phân phối, đóng tàu, xây dưng thêm nhà phân phối Duy trì chất lượng, dành riêng loại khách hàng Giá, thời hạn toán, chiết khấ u bán hàng Hỗ trợ kỹ thuật Tiếp cận dự án, ODA Tăng đội ngũ bán hàng: nhân viên KD + kỹ thuật y te re ac th ng hi NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC KHI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ep Chiến lược coi linh hồn tổ chức Với doanh nghiệp ngành w xi măng quan trọng từ 2010 cung vượt cầu Bất kỳ tổ chức với n lo chức kinh doanh (KD) phải có chiến lược KD, phải điều chỉnh chiến lược ad y th môi trường KD thay đổi Đề tài “Xây dựng Chiến lược Kinh doanh xi măng công ju nghiệp Nghi Sơn thị trường phía nam đến năm 2015” có ý nghóa thiết thực yi pl Đề tài công trình nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng tác giả với kết al n ua đạt như: chương, phần logic (lý thuyết súc tích, ngắn gọn, chương n va cân đối); tài liệu tham khảo phong phú sách, báo, tạp chí, website; phụ lục chi ll fu tiết, trung thực; sử dụng kết hợp tốt bảng, đồ thị, biểu đồ để trình bày; mục tiêu oi m phù hợp với đề tài Các nguồn thông tin phân tích môi trường KD thu thập công at nh phu, có dẫn nguồn tin cậy, đặc biệt thông tin ngành xi măng đối thủ, z khách hàng…Ở giai đoạn tác giả sử dụng phương pháp thích hợp với đề z tài để xây dựng chiến lược lựa chọn Các chiến lược đề xuất có sở nên có sức vb k lược điều kiện XMNS jm ht thuyết phục Các giải pháp chiến lược ngắn gọn, cụ thể, phù hợp với nội dung chiến gm So với thời điểm đề tài trước, môi trường KD giai đoạn hậu khủng hoảng l.c om kinh tế có nhiều đe dọa hơn: cạnh tranh gay gắt, cung vượt cầu…nên có nhiều chiến a Lu lược đặc thù Đề tài minh họa phần lý thuyết chiến lược ví dụ thực n tiễn môi trường KD Việt Nam quốc tế Đề tài đưa nhận định va n khách quan, sát với thực tế thị trường, góp phần giúp cho nhà lãnh đạo công ty xi te re măng nghiên cứu ngành xi măng có thêm góc nhìn chiến y ac th lược KD sản phẩm xi măng công nghiệp giai đoạn