(Luận văn) tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi - ep w n lo ad ju y th TRỊNH THÚY HẰNG yi pl al n ua TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ n va ll fu m oi Chuyên ngành: Kinh tế phát triển at nh Mã số: 60.31.05 z z ht vb jm k LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om n a Lu Tiến sỹ NGUYỄN QUỐC TẾ l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC n va y te re th TP Hồ Chí Minh – Năm 2007 MỤC LỤC ng hi trang ep Trang phụ bìa Lời cam đoan w n Mục lục lo ad Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ju y th Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị yi pl Mở đầu …………………………………………………………………… al n ua Chương 1: Cơ sở lý thuyết cạnh tranh - Các tiêu chí đo lường lực va cạnh tranh NHTM kinh tế thị trường ………………… Tổng quan lý thuyết cạnh tranh kinh tế thị trường ………….… - Lý thuyết cạnh tranh hoạt động ngân hàng ……………………… - Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM …………………… - Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM n - ll fu oi m at nh 13 z kinh tế thị trường giai đoạn hội nhập quốc tế ……… z vb ht Chương 2: Phân tích lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam 18 k jm giai đoạn hội nhập quốc tế ……………………… 18 gm Qúa trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam … l.c 2.1.1 Giai đoạn trước 1986 ……………………………………………………18 om 2.1.2 Giai đoạn 1986 – 2000 …… .……………………………………….19 a Lu 2.1.3 Giai đoạn 2000 – … ………………………………………… 20 n Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam giai đọan hội nhập ……22 n va 2.2.1 Thực trạng hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn hội nhập… 22 th 2.2.1.3 Thị phần hệ thống mạng lưới ……………………………… 32 y 2.2.1.2 Khả xâm nhập thị trường………………………………….31 te re 2.2.1.1 Năng lực tài ………………………………………………22 2.2.1.4 Quản trị điều hành……………………………………………….35 2.2.1.5 Công nghệ sản phẩm dịch vụ…………………………………36 ng 2.2.1.6 Chiến lược kinh doanh………………………………………… 39 hi ep 2.2.1.7 Nhân lực …………………………………………………………40 2.2.2 Phân tích khả cạnh tranh NHTM Việt Nam w theo mơ hình SWOT …………………………………………………… 41 n lo ad 2.2.2.1 Điểm mạnh ……………………………………………………….41 y th 2.2.2.2 Điểm yếu …………………………………………………………45 ju 2.2.2.3 Cơ hội ………………………………………………………… 48 yi pl 2.2.2.4 Thách thức ………………………………………… ………… 51 ua al Chương 3: Các đề xuất nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM n Việt Nam trình hội nhập quốc tế ………………………….56 va n 3.1 Hội nhập quốc tế tác động hội nhập quốc tế đến khả ll fu cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam ………………………………… 56 oi m 3.2 Các đề xuất nhằm gia tăng lực cạnh tranh cho hệ thống NHTM at nh Việt Nam trình hội nhập quốc tế ………………….……………….57 3.2.1 Các đề xuất mơi trường pháp lý sách …………………… 57 z z 3.2.2 Xây dựng quy định phát triển cơng cụ tài …… 59 vb ht 3.2.3 Đề xuất việc chọn chiến lược phát triển NHTM Việt Nam …59 jm 3.2.4 Lành mạnh hố tài nhằm đáp ứng theo tiêu chuẩn BASEL …… 61 k gm 3.2.5 Các đề xuất quản trị điều hành ………………………………………63 n a Lu Phụ lục om Tài liệu tham khảo l.c 3.2.6 Gia tăng đầu tư cho công nghệ……………………………………….…66 n va y te re th DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ng Bảng 2.1: Thống kê quy mô vốn điều lệ NHTM Việt Nam (2006) 22 hi ep Bảng 2.2: 05 NHTM CP có mức vốn điều lệ lớn (2005 – 2006) 24 Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản tỷ lệ tổng tài sản/GDP hệ w n thống NHTM Việt Nam 25 lo ad Bảng 2.4: Hệ số an tòan (CAR) NHTM Việt Nam 26 y th Bảng 2.5: Cơ cấu thu nhập tỷ suất lợi nhuận NHTM Việt Nam 29 ju Bảng 2.6: Thị phần cho vay (2000 – 2005) 32 yi pl Bảng 2.7: Thị phần huy động vốn 34 n ua al Bảng 2.8: Thống kê dịch vụ ngân hàng điện tử (01/2007) 37 n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT ng ABB (AnBinh Bank) : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình hi ep ACB (Asia Commercial Bank): Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu AMC: Công ty quản lý khai thác tài sản (thuộc NHTM) w n ARDB (Agribank): Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam lo ad BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam y th BTA: Hiệp định thương mại Việt - Mỹ ju CAR: Hệ số đủ vốn yi pl DNNN: Doanh nghiệp nhà nước ua al EAB: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á n Eximbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập va n FBB: Ngân hàng nước ll fu FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngòai m oi GDP (Gross Domestic Product): Tổng giá trị sản phẩm quốc nội at nh Habubank: Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội z MHB (Mekong Housing Bank): Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu z vb Long ht Marinetime Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải y th JSCB: Ngân hàng thương mại cổ phần te re SOCB: Ngân hàng thương mại quốc doanh n Sacombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín va NHTM QD: Ngân hàng thương mại quốc doanh n NHTM CP: Ngân hàng thương mại cổ phần a Lu NHTM: Ngân hàng thương mại om NHNN: Ngân hàng Nhà nước l.c Military Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội gm IAS: Tiêu chuẩn kế tóan quốc tế k jm IMF (International Monetary Fund): Quỹ tiền tệ quốc tế JVCB: Ngân hàng liên doanh VIB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế ng VP Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngòai quốc doanh hi ep Vietcombank: Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam VAS: hệ thống kế tóan Việt Nam w n WTO: Tổ chức thương mại quốc tế lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th MỞ ĐẦU ng Giới thiệu hi Trong kinh tế tồn cầu hố nói chung điều kiện kinh tế ep giai đoạn mở cửa hội nhập Việt Nam nói riêng, hệ thống ngân hàng w giữ vai trò quan trọng, kênh huy động điều hịa nguồn vốn n lo kinh tế, đồng thời công cụ quan trọng việc ổn định thị ad trường tài quản lý kinh tế nhà nước Tại thời điểm tại, hệ thống y th ju ngân hàng, đặc biệt hệ thống NHTM Việt Nam, “xương sống” yi kinh tế Việt Nam Sự tăng trưởng phát triển hệ thống tác động pl al trực tiếp mạnh mẽ đến tăng trưởng toàn kinh tế n ua Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) tổ chức hợp tác n va kinh tế khu vực Tiến trình thực cam kết mở cửa cải cách kinh tế fu theo chế thị trường diễn theo lộ trình định sẵn Cũng ngành ll khác, ngành ngân hàng Việt Nam chịu sức ép lớn việc thay đổi, oi m cải cách hệ thống theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế; sức ép cạnh nh at tranh từ phiá ngân hàng nước tiến hành mở cửa lĩnh vực dịch z vụ tài ngân hàng Làm làm để gia tăng sức mạnh cạnh tranh cho z ht vb tồn phát triển bền vững câu hỏi đặt Chính phủ jm nhà quản lý hệ hống ngân hàng Việt Nam xuất phát điểm k môi trường vĩ mô yếu tố nội lực (khả tài chính, quản trị gm om thủ cạnh tranh đến từ bên l.c điều hành, kinh nghiệp hoạt động,…) cuả hệ thống đều thấp so với đối a Lu Trong bối cảnh thế, việc tìm hiểu lực hệ thống NHTM để từ đưa bước phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả, gia tăng tính cạnh tranh, nâng cao n th Đề tài tập trung nghiên cứu vào vấn đề: y Mục tiêu nghiên cứu te re đề cấp thiết đặt n va vị thế, qui mô hệ thống NHTM Việt Nam trình hội nhập vấn - Lý luận cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam ng - Phân tích, đánh giá, làm rõ trạng lực cạnh tranh ngân hàng hi ep thương mại Việt Nam; không giới hạn nhận biết điểm yếu điểm mạnh, mà bao gồm việc xác định cản trở hạn chế lực cạnh tranh w n ngân hàng thương mại Việt Nam; chuẩn bị ngân hàng thương mại Việt lo Nam bối cảnh kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập vào thị trường giới ad y th - Đề xuất giải pháp, chế, sách để nâng cao lực cạnh tranh ju ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế yi pl al Đối tượng phạm vi nghiên cứu n ua Các ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm NHTM QD NHTM CP va (trong chủ yếu NHTM CP đô thị) hoạt động thị trường tài n – ngân hàng Việt Nam Số liệu liệu liên quan đến hoạt động ngân fu ll hàng tập trung khai thác phân tích giai đoạn 2000 – 2006 oi m at nh Khung lý thuyết phương pháp nghiên cứu z Dưạ số liệu liệu thu thập hệ thống ngân hàng Việt Nam giai z đoạn 2000 – 2006 phân tích khả cạnh tranh NHTM Việt Nam Mơ vb ht hình SWOT sử dụng đưa đánh giá ngắn gọn điểm mạnh, điểm jm k yếu, hội thách thức hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn hội nhập gm Phân tích SWOT tập trung vào phân tích tồn ngành ngân hàng Việt Nam l.c không sâu phân tích loại hình ngân hàng Tuy nhiên, có số om trường hợp ranh giới loại hình ngân hàng nói riêng làm rõ n va Khó khăn luận văn a Lu ràng n Công khai minh bạch thông tin chưa trở thành quy định có tính triệt để th nhuận, chiến lược phát triển …của thành viên hệ thống y chế khả tiếp cận yếu tố nhạy cảm nợ hạn, chi phí, cấu lợi te re thơng lệ ngân hàng Việt Nam, đặc biệt nhóm NHTM QD; làm hạn Bên cạnh đó, hạn chế mặt nguồn lực thời gian, luận văn chưa sâu phân tích NHTM CP nơng thơn, ngân hàng sách xã hội, ng phận, khơng có tính đại diện cao thực thể tồn hi ep hệ thống ngân hàng Việt Nam Những điểm luận văn w n Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình “phơi thai” với lo ad quy mơ nhỏ, khả quản lý giám sát yếu, trình độ cơng nghệ lạc hậu, sản phẩm ju y th dịch vụ đơn điệu thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao Trong trình hội yi nhập quốc tế, yếu tố làm giảm đáng kể khả cạnh tranh hệ thống pl Khả vốn hệ thống chi phối mạnh đến trình cải thiện yếu tố al ua nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nói riêng hệ n thống NHTM Việt Nam nói chung va n Tuy nhiên, với khó khăn định việc gia tăng vốn lành mạnh hố fu ll tình hình tài cho NHTM Việt Nam, việc xác định chiến lược phù hợp m oi với nội lực điều kiện thị trường, chiến lược tập trung vào thị trường bán lẻ, nh giúp NHTM Việt Nam khai thác ngách thị trường đầy tiềm riêng biệt at z khác hẳn so với ngân hàng nước ngoài; đồng thời tận dụng lợi z vb sẵn có khả am hiểu khách hàng mạng lưới phân phối rộng khắp ht hữu Ngịai ra, mơ hình quản trị theo hướng tập trung theo nhóm khách hàng jm k nhóm dịch vụ, gia tăng tính chun mơn hóa công đọan mô Cấu trúc luận văn gồm 04 phần om Cấu trúc luận văn l.c gm hình tối ưu NHTM Việt Nam a Lu 7.1 Phần mở đầu: Giới thiệu vấn đề lý chọn lựa đề tài, mục têu n cạnh tranh nói chung cạnh tranh hoạt động ngân hàng; đưa số th tranh cuả NHTM kinh tế thị trường: tập trung giới thiệu lý thuyết y 6.2 Chương – Lý thuyết cạnh tranh tiêu chí đo lường lực cạnh te re cứu, khó khăn luận văn điểm luận văn n va nghiên cứu, đối tưởng phạm vi nghiên cứu, khung lý thuyết, phương pháp nghiên 10 ng hi ep 6.2 Chương – Phân tích lực cạnh tranh NHTM Việt Nam w n giai đoạn hội nhập: Phân tích cấu trúc chức hệ thống NHTM thông lo qua trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam; thực trạng ad y th hoạt động NHTM Việt Nam theo tiêu chí đánh giá lực cạnh ju tranh; từ nhận biết điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức hệ yi pl thống giai đoạn mở cửa hội nhập với kinh tế giới ua al 6.3 Chương – Các kết luận kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh n NHTM Việt Nam giai đoạn hội nhập: Trên sơ phân tích thực va n trạng lực cạnh tranh Chương hai, rút kết luận đề xuất số kiến ll fu nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam giai đoạn oi m hội nhập Các kiến nghị tập trung vào ba vấn đề chính: Mơi trường pháp lý at nh sách; Chiến lược phát triển; Quản trị vận hành NHTM Việt Nam z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 69 trần lãi suất trái phiếu; định hướng hỗ trợ NHTM Việt Nam tiếp cận tiến hành đánh giá xếp hạng phát hành trái phiếu tổ chức xếp hạng tài ng quốc tế nhằm nâng cao uy tín, tăng sức hấp dẫn nhà đầu tư thị hi ep trường tài nội địa quốc tế - Yêu cầu việc tăng vốn để đạt mức vốn điều lệ tối thiểu NHTM CP w n NHNN ban hành Tuy nhiên, tiến trình tăng vốn ngân lo hàng cần phải cân nhắc để đảm bảo khả tiếp nhận sử dụng hiệu quả, ad y th an toàn nguồn vốn gia tăng; tốc độ tăng vốn phải phù hợp với khả tốc độ ju tăng tổng tài sản nguồn nhân lực Các NHTM CP áp dụng giải pháp yi pl tăng vốn như: đấu giá cổ phiếu thông qua thị trường chứng khoán, tăng vốn từ ua al khoản thuế phép để lại, tăng từ nguồn thu nợ xử lý tăng cách n bán cổ phần ưu đãi không ưu đãi… va n - Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước cần có sách thúc đẩy việc hợp ll fu nhất, sáp nhập NHTM CP nhằm hình thành ngân hàng có quy mơ vốn hệ oi m thống hoạt động đủ lớn, đồng thời giảm bớt cạnh tranh khơng đáng có 3.2.5 Các đề xuất quản trị điều hành at nh ngân hàng nhỏ thực thi chiến lược kinh doanh tương tự z z 3.2.5.1 Xây dựng mạng lưới chuyên môn hoá dịch vụ vb ht Mở rộng, xây dựng mạng lưới cần tiến hành song song với tiến trình chun jm mơn hố dịch vụ Trong tiến trình này, ngân hàng cần tăng cường lực thể k gm chế thơng qua việc hợp lý hóa cấu tổ chức, chuyển từ cấu tổ chức l.c phân theo chức vị trí địa lý (hệ thống chi nhánh cấp) sang cấu tổ a Lu vụ phục vụ khách hàng tốt om chức theo mảng khách hàng nhóm dịch vụ giúp cải thiện chất lượng dịch n Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng nên gắn liền với việc chun mơn hóa dịch va n vụ mà khách hàng sử dụng, tránh việc đầu tư dàn trải Ngân hàng cần xác th lọc Các ngân hàng quy mô nhỏ chưa nên cố gắng đầu tư cung cấp y Phát triển sản phẩm đại nên thực cách từ từ có chọn te re định dịch vụ cốt yếu tập trung phát triển chất lượng dịch vụ 70 sản phẩm phức tạp dịch vụ phái sinh nhu cầu khách hàng sản phẩm cịn khó cạnh tranh với ngân hàng lớn ngân hàng nước ng mà nên củng cố dịch vụ cung cấp theo hướng nâng cao chất hi ep lượng giảm bớt chi phí, thủ tục Các ngân hàng lớn trình phát triển sản phẩm đại hóa cơng nghệ ngân hàng phải lưu ý đến khả tích hợp w n đồng hiệu đầu tư lo Việc thực phân đoạn thị trường mục tiêu ngân hàng cần phải ad y th thực nhằm tránh việc chạy đua cạnh tranh khách hàng cách thiếu ju định hướng; giúp ngân hàng tập trung nguồn lực, tiết kiệm chi phí yi pl marketing nâng cao chất lượng dịch vụ Phân đoạn khách hàng theo vị trí ua al địa lý, theo loại hình quy mơ (đối với doanh nghiệp) theo tiêu chí nhân n học nghề nghiệp, thu nhập, v.v (đối với khách hàng cá nhân) va n 3.2.5.2 Xây dựng hệ thống kiểm soát hệ thống đánh giá theo chuẩn mực quốc tế ll fu Các ngân hàng nên đẩy mạnh việc chuẩn hóa quy trình quản lý vận hành Tất oi m quy trình ngân hàng cần tích hợp hệ thống tự động để đảm at nh bảo hoạt động thực cách có hiệu giảm bớt chi phí hành z z Việc xây dựng hệ thống tích hợp quản lý liệu khách hàng, hệ thống chấm vb ht điểm xếp lọai khách hàng phải sớm thực tập trung vào thị trường bán jm lẻ Hai hệ thống tạo điều kiện cho ngân hàng gia tăng khả quản lý k l.c dịch vụ phù hợp gm kể khâu tiếp thị lẫn tín dụng, phân loại khách hàng để cung ứng sản phẩm, om Trong trình tăng trưởng, ngân hàng phải ý đến hoạt động a Lu kiểm soát nội quản trị rủi ro nhằm đảm bảo ngân hàng vận hành an toàn, tiến n hành xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản trị thông tin nội (MIS), xây dựng va n hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng, cảnh báo kiểm soát nợ xấu theo chuẩn th số liệu hoạt động kinh doanh, đặc biệt số liệu cán cân toán, nợ y Các ngân hàng cần phải cải thiện minh bạch, độ tin cậy kịp thời te re mực quốc tế 71 hạn thu nhập, nhằm xây dựng lòng tin khách hàng nhà đầu tư ngân hàng ng 3.2.5.3 Xây dựng hệ thống quản trị phát triển nguồn nhân lực hi ep Thực tái cấu trúc hệ thống phận chiến lược phát triển nhằm tạo cấu tổ chức đảm bảo tính đạo xun suốt tồn hệ thống Cơ w n cấu tổ chức thay đổi theo định hướng kinh doanh hỗ trợ với khối kinh doanh lo (Khối khách hàng cá nhân, Khối khách hàng doanh nghiệp, Khối ngân quỹ) ad y th đơn vị hỗ trợ (Khối công nghệ thông tin, Khối giám sát điều hành, Khối phát triển ju kinh doanh, Khối quản trị nguồn lực số phòng ban); chuyển giao hoạt động yi pl kinh doanh Hội sở cho Sở Giao dịch Tổng Giám đốc trực tiếp đạo Ban ua al Chiến lược, Ban kiểm tra – kiểm sốt nội bộ, Ban Chính sách quản lý rủi ro tín n dụng Sản phẩm quản lý theo định hướng khách hàng thiết kế phù va n hợp với phân đoạn khách hàng Quan tâm mức cân mục ll fu tiêu phát triển kinh doanh quản lý rủi ro Các kênh phân phối tập trung phân phối oi m sản phẩm dịch vụ cho khách hàng mục tiêu at nh Tái cấu khu vực NHTM QD cần thực triệt để, không tập trung vào tái cấu tài mà phải trọng vào cấu tổ chức, hệ thống quản trị z z nguồn nhân lực Những vấn đề pháp lý nảy sinh chưa tách biệt chức vb ht quản lý vai trò chủ sở hữu Nhà nước hoạt động NHTM jm QD làm cản trở trình tái cấu cần phải giải theo cách chyển k l.c Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước gm trả chức sở hữu vốn NHTM QD Ngân hàng Nhà nước cho om Thực tiễn quản trị doanh nghiệp ngân hàng cần cải thiện theo a Lu thông lệ quốc tế, tách biệt rõ ràng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng n Quản trị Ban Giám đốc; đồng thời cải thiện lực quản trị chiến lược n va lãnh đạo ngân hàng th dựng chế cho phép tuyển dụng nhà quản lý ngân hàng chuyên nghiệp nước y ngân hàng Việt Nam thông qua mua cổ phần, ngân hàng Việt Nam cần xây te re Song song với việc ngân hàng nước ngồi tham gia vào việc điều hành 72 nhằm thúc đẩy việc chuyển giao kinh nghiệm bí quản lý ngành ngân hàng đại ng Nguồn nhân lực vấn đề cấp bách cần phải giải sớm Các ngân hàng Việt hi ep Nam, đặc biệt khối NHTM QD cần phải xây dựng chế đãi ngộ dựa kết công việc sách bổ nhiệm khuyến khích giữ chân cán có w n lực Các ngân hàng cần xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đào tạo cho lo đến năm 2010 Đội ngũ lãnh đạo cần phải đào tạo nghiệp vụ dịch vụ ad y th ngân hàng đại, quản trị, giám sát tra hoạt động tín dụng; đội ngũ ju nhân viên cần tập huấn quản trị rủi ro, kỹ kinh doanh, nghiệp vụ sản yi pl phẩm mới, dịch vụ khách hàng tác phong chuyên nghiệp ua al 3.2.6 Gia tăng đầu tư cho công nghệ n Các NHTM Việt Nam cần nhận thức tầm quan trọng công nghệ va n phát triển khả cạnh tranh hệ thống mình, từ gia tăng đầu tư cho công ll fu nghệ ngân hàng đại, không với công nghệ thông tin mà cịn cơng nghệ oi m quản lý thẩm định Ưu tiên hàng đầu nên đầu tư cho công nghệ thông at nh tin để trực tuyến hóa giao dịch ngân hàng, hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ có sở liệu tập trung xử lý giao dịch theo thời gian thực, hệ thống bảo z z mật thông tin Đầu tư nên tập trung giai đọan phải tính đến khả vb ht tích hợp kế thừa, khả liên kết ngân hàng với để vừa jm giảm chi phí đầu tư điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, vừa gia tăng tính tiện ích k l.c gm cho khách hàng om Tóm lại, để gia tăng lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam, ngồi việc Chính Phủ cần tạo lập mơi trường pháp lý sách phù hợp cho a Lu hạot động tài – tiền tệ, thân NHTM phải xác định cho n n va chiến lược kinh doanh phù hợp với nội lực điều kiện thị trường, lành mạnh lệ quốc tế gia tăng đầu tư cho công nghệ ngân hàng đại th áp dụng mơ hình quản trị điều hành đại, theo chuẩn mực phù hợp với thông y gia tăng vốn Đồng thời, phải đổi công tác quản trị điều hành theo hướng te re hoá tài thơng qua việc đẩy nhanh triệt để xử lý, ngăn ngừa nợ hạn 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt ng - Basel Committee on Banking Supervision (1998), “Những nguyên tắc hệ hi ep thống nội tổ chức tín dụng” w n - Ngân hàng Á Châu (2005), “Báo cáo thường niên 2005” - Ngân hàng Á Châu (2006), “Báo cáo thường niên 2006” lo Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2000), “Báo cáo thường niên 2000” - Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2001), “Báo cáo thường niên 2001” ad - y th Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2002), “Báo cáo thường niên 2002” ju - yi Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2003), “Báo cáo thường niên 2003” - Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2004), “Báo cáo thường niên 2004” - Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), “Báo cáo thường niên 2005” - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2005), “Báo cáo thường niên 2005” - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2006), “Báo cáo thường niên 2006” - Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín (2005), “Báo cáo thường niên 2005” - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (2006), “Báo cáo thường niên 2006” - Trung tâm kinh tế quốc tế, Công ty TNHH tư vấn Erskinomics, Vietbid pl - n ua al n va ll fu oi m at nh z z (2005), “Hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng”, Hà Nội ht vb k jm Tiếng Anh om Phillips Fox (2005), “Recent banking reforms”, Hanoi l.c growth”, Hanoi gm Deutsch Bank (2007), “Vietnam Banks Primer – Reforming amid rapid n va VinaCapital (2006), “Vietnam banking sector report”, Hanoi n banking services”, Hanoi a Lu UNDP (2006), “Study on competitiveness and impacts of liberalization of th Article II MFN Exemptions” y – Viet Nam, Part II - Schedule of Specific Commitments in Services, List of te re WTO (2006), “Working Party on the Accession of Viet Nam, Schedule CLX 74 PHỤ LỤC ng hi Phụ lục 1: Các cam kết quốc tế tự hoá dịch vụ ngân hàng theo Hiệp định ep thương mại Việt – Mỹ w - Các nhà cung cấp dịch vụ tài Hoa kỳ phép cung cấp dịch vụ Việt n lo Nam thơng qua hình thức pháp lý: (i) Chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ; (ii) Ngân ad y th hàng liên doanh Việt Nam-Hoa Kỳ; (iii) Cơng ty th mua tài 100% vốn Hoa ju Kỳ (iv) Cơng ty th mua tài liên doanh Việt Nam-Hoa Kỳ; yi - Trong vòng năm kể từ Hiệp định có hiệu lực , hình thức pháp lý pl ua al thơng qua nhà cung cấp dịch vụ tài Hoa Kỳ khác (ngồi ngân hàng n cơng ty th- mua tài chính) cung cấp dịch vụ tài Việt Nam n va liên doanh với đối tác Việt Nam Sau thời gian đó, hạn chế bãi bỏ; ll fu - Sau năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, ngân hàng Hoa Kỳ phép oi m thành lập ngân hàng 100% vốn Hoa Kỳ Việt Nam (từ tháng 12 năm 2010, nh ngân hàng 100% vốn Mỹ phép hoạt động Việt Nam); at - Việt Nam cho phép ngân hàng Mỹ nắm vốn sở hữu z z ngân hàng Việt Nam cổ phần hóa, tương đương với mức cho phép vb ht nhà đầu tư Việt Nam Theo thời gian, bước cho phép liên doanh tăng dần k jm mức nắm giữ vốn từ 30% lên 49%, thực trước năm 2010; gm - Từ tháng 12 năm 2004, chi nhánh ngân hàng Mỹ phép: i) nhận đảm l.c bảo cho khoản vay giá trị quyền sử dụng đất DN có vốn đầu tư nước om ngồi nắm giữ; (ii) tiếp nhận sử dụng giá trị quyền sử dụng đất đảm bảo cho a Lu khoản vay trường hợp khơng tốn nợ; iii) tiếp cận dịch vụ tái n chiết khấu, hoán đổi hợp đồng kỳ hạn Ngân hàng Nhà nước; quan trọng n va là, iv) hưởng đầy đủ quyền ngân hàng nước; y điều khoản Phụ lục Hiệp định Chung Thương mại Dịch vụ Tài te re Xuất phát từ cam kết khuôn khổ BTA, Việt Nam phải tuân thủ th Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ có hiệu lực từ ngày 11/12/2001 75 (GATS), thực cam kết cụ thể sau: - Thành lập công ty công ty cho th tài Mỹ cơng ng ty cho thuê tài liên doanh cần phải sau ba năm Từ tháng năm 2003, tổ hi ep chức tín dụng phi ngân hàng hoạt động Việt Nam phép đặt chi nhánh văn phòng đại diện đâu Việt Nam với điều kiện tổ chức hoạt w n động từ hai năm trở lên có tỷ lệ nợ hạn thấp 5%; lo - Việt Nam cho phép ngân hàng Mỹ cung cấp dịch vụ nhận tiền ad ju khác y th gửi đồng nội tệ, thẻ tín dụng, máy trả tiền tự động dịch vụ/sản phẩm yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 76 Phụ lục 2: Các cam kết tự hoá dịch vụ ngân hàng gia nhập WTO ng - Cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước từ ngày 01 tháng 04 năm hi 2007; ep - Cho phép thành lập văn phịng mơi giới chi nhánh 100% vốn nước w sau thời điểm 05 năm kể từ gia nhập WTO ; n lo - Cho phép nhà đầu tư nước nắm giữ tối đa 10% vốn điều lệ ngân ad hàng Việt Nam; nhóm nhà đầu tư nước ngồi nắm giữ tối đa 30% vốn điều lệ y th nhà đầu tư chiến lược 20% vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam; ju yi - Dỡ bỏ theo lộ trình giới hạn huy động tiền gửi ngân hàng nước pl al ngoài; cho phép ngân hàng nước cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng, n ua huy động vốn ngoại tệ; va - Sau năm năm kể từ ngày Việt Nam gia nhập WTO, ngân hàng nước n hoạt động tất lĩnh vực ngân hàng nội địa ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th Việt Nam thức gia nhập WTO từ tháng 11/2006 77 Phụ lục 3: Tỷ trọng tín dụng/GDP Việt Nam số nước ng Phụ lục 3.1: Tỷ trọng tín dụng/GDP Việt Nam hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al Nguồn: Vietnam Banks Primer (Deutsche Bank, 2007) va n Phụ lục 3.2: Tỷ trọng tín dụng/GDP (2005) số nước ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm Nguồn: Vietnam Banks Primer (Deutsche Bank, 2007) n a Lu n va y te re th 78 Phụ lục 4: Tỷ trọng tiền gửi/GDP Việt Nam số nước ng Phụ lục 4.1: Tỷ trọng tiền gửi/GDP (2005) Việt Nam hi ep w n lo ad ju y th yi pl al n ua Nguồn: Vietnam Banks Primer (Deutsche Bank, 2007) va n Phụ lục 4.2: Tỷ trọng tiền gửi/GDP (2005) số nước ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm Nguồn: Vietnam Banks Primer (Deutsche Bank, 2007) n a Lu n va y te re th 79 Phụ lục 5: Tỷ lệ tổng tài sản/GDP (2002)của số quốc gia ng Malaysia hi ep Japan Thailand w South Korea n lo Philippin ad Viet Nam y th 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% ju yi Nguồn: Vinacapital pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 80 Phụ lục 6: Quy mô tổng tài sản 15 NHTM hàng đầu (2006) ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al va n Nguồn: Vietnam Banks Primer (Deutsche Bank, 2007) ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 81 Phụ lục 7: ROE số hệ thống ngân hàng khu vực (2006) China ng South Korea hi India ep HongKong Thailand Indonesia w Australia n Malaysia lo Philippines ad Taiwan Singapore y th 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% ju yi pl Nguồn: UNDP n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 82 Phụ lục 8: Số lượng chi nhánh/điểm giao dịch số NHTM Việt Nam ng hi ep w n lo ad ju y th Số lượng chi nhánh/điểm giao dịch 2,202 194 132 131 113 106 101 90 86 80 77 40 yi Ngân hàng Agribank Sacombank ICB MHB Techcombank BIDV ACB VP Bank EAB VIB Southern Bank Military bank pl n ua al Nguồn: thông tin từ trang web ngân hàng n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 83 Phụ lục 9: Tỷ lệ nắm giữ đối tác nước NHTM CP Việt Nam (2/2007) ng hi Ngân hàng Đối tác góp vốn nước ngồi Tỷ lệ nắm giữ ep w n lo Sacombank ANZ Banking Group 10.00% ACB Standard Chartered 8.56% Techcombank HSBC Holdings 20.00% ad Oversea - Chinise Banking y th Corp 10.00% EAB Citigroup 10.00% BNP Paribas 10.00% Deutsch Bank 20.00% ju VP Bank yi pl United Overseas Bank n va Southern Bank n ua Habubank al OCB fu ll Nguồn: website ngân hàng oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th