(Luận văn) phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu việt nam từ nay đến 2015 , luận văn thạc sĩ

i ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO hi ep TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - w ‫ ھھ‬ n lo ad ju y th yi pl n ua al ĐỖ ÁNH THÙY LINH va n ĐỀ TÀI: ll fu oi m PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN 2015 at nh z Chuyên ngà nh: Kinh tế - Tài - Ngân hàng Mãsố: 60.31.12 z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm n a Lu NGƯ Ơ ØI HƯ Ơ ÙNG DẪN KHOA HỌ C : PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG n va y te re ac th TP.HồChí Minh – Năm 2009 ii ng LỜI CAM ĐOAN hi ep Tôi xin cam đoan đề tà i luận văn thạc só :“Phát triển dịch vụ Thẻ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ đến 2015 ” tư ïnghiên w n cư ùu vàtrình bày, không chép bất kỳcủa lo ad y th Học viên ju yi Đỗ nh Thùy Linh pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th iii ng MỤC LỤC hi ep Trang phụbìa w Lờ i cam đoan n lo Mục lục ad Danh mục ký hiệu, chư õviết tắt y th ju Danh mục bảng, đồthị, h ình vẽ yi LỜI MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG pl ua al n 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG va n 1.1.1 Khái niệm Thẻ ngân hàng 1.1.2 Lịch sử đời phát triển Thẻ ngân hàng fu ll 1.1.2.1 Lịch sư û đờ i Thẻ ngân hà ng 1.1.2.2 Sư ïphát triển Thẻ ngân haø ng oi m at nh 1.1.3 Các chủ thể tham gia thị trường Thẻ 1.1.4 Mô tả phân loại Thẻ ngân hàng 10 z 1.1.4.1 Theo coâng nghệsản xuất 10 1.1.4.2 Theo chủ thểphát hà nh 10 1.1.4.3 Theo tính chất toán Thẻ 11 1.1.4.4 Theo phạm vi lãnh thoå 12 z jm ht vb k 1.1.5 Quy trình toán Thẻ 12 1.1.6 Lợi ích Thẻ 13 gm l.c 1.4 KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG 19 om Chương 23 TÌNH HÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TẠI EXIMBANK THỜI GIAN QUA 23 a Lu n 2.1 GIỚI THIỆU VỀ EXIMBANK 23 y ac th 2.2.1 Về môi trường pháp luật 29 2.2.2 Môi trường công nghệ 31 te re 2.2 NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ MỞ R ỘNG THỊ TRƯỜNG THẺ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 29 n va 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 2.1.2 Sơ lược hoạt động năm vừa qua 26 iv ng 2.2.3 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận Thẻ 31 2.2.4 Về hệ thống máy giao dịch tự động ATM 32 hi ep 2.3 CÁC DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 33 w 2.3.1 Các dịch vụ thẻ ngân hàng Việt Nam 33 2.3.2 Tình hình phát triển Thẻ Việt Nam 34 n lo ad 2.3.2.1 Tình hình phát triển Thẻ Việt Nam 34 2.3.2.2 Đánh giá tình hình hoạt động dịch vụThẻ Việt Nam 36 2.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH TOANH THẺ TẠI EXIMBANK 40 ju y th yi 2.4.1 Giới thiệu Thẻ Eximbank 40 2.4.2 Thực trạng dịch vụ Thẻ Eximbank 44 pl n ua al 2.4.2.1 Các nghiệp vụvềThẻ 44 2.4.2.2 Tình hình kinh doanh Thẻ 45 va 2.4.3 Ñaùnh giaù dịch vụ Thẻ Eximbank 47 n 2.4.3.1 Như õng điểm mạnh Thẻ Eximbank vàthà nh tư ïu đạt đư ợc 47 2.4.3.2 Như õng điểm hạn chếcủa Thẻ Eximbank 50 2.4.3.3 Nguyeân nhân nh công vàtồn 56 ll fu m oi Chương 59 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ EXIMBANK 59 nh at 3.1 DỰ BÁO VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 59 z z 3.1.1 Triển vọng kinh tế giới năm 2010 59 3.1.2 Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2010 60 ht vb jm 3.2 CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ EXIMBANK 65 k 3.2.1 Mục tiêu 65 3.2.2 Kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 65 gm l.c 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ 67 om 3.3.1 Veà công nghệ 67 3.3.2 Về kinh doanh Thẻ 68 n a Lu 3.3.2.1 Vềchính sách giá bán 68 3.3.2.2 Vềđa dạng sản phẩm Theû 70 y ac th 3.4.1 Đối với Nhà nước 74 3.4.2 Đối với NHTM 74 3.4.3 Đối với Eximbank 76 te re 3.4 KIẾN NGHỊ 74 n va 3.3.3 Veà sách quản lý rủi ro 72 3.3.4 Về nguồn nhân lực 73 v ng 3.4.3.1 Các kiến nghị thư ïc ngắn hạn 76 3.4.3.2 Các kiến nghị thư ïc dà i hạn 77 hi ep PHẦN KẾT LUẬN 79 w n CÁC KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT lo ad NHNN:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam y th NHTM: Ngân hàng thương mại ju yi TMCP: Thương mại cổ phần pl al EXIMBANK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam n ua ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ n va TCTD: Tổ chức tín dụng ll fu DANH MỤC CÁC BẢNG oi m Bảng 2.1: Số lượng thẻ phát hành qua năm at nh Bảng 2.2: Doanh số sử dụng thẻ qua năm z Bảng 2.3: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ qua năm z ht vb Bảng 2.4: Doanh số toán thẻ qua năm jm Bảng 2.5: Số lượng loại thẻ phát hành qua năm k Bảng 2.6: Vị trí Eximbank hoạt động kinh doanh thẻ gm Bảng 2.7: Bảng lợi nhuận kinh doanh thẻ Eximbank qua năm y te re ac th Biểu đồ 2.6: Doanh số toán thẻ n Biểu đồ 2.5: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ va Biểu đồ 2.4: Doanh số sử dụng thẻ qua năm n Biểu đồ 2.3: Số lượng thẻ phát hành qua năm a Lu Biểu đồ 2.2: Hoạt động tín dụng qua năm om Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn qua năm l.c DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi ng Biểu đồ 2.7: Thị phần thẻ nội địa hi ep Biểu đồ 2.8: Thị phần thẻ quốc tế Biểu đồ 2.9: Thị phần máy ATM w n lo Biểu đồ 2.10: Thị phần maùy POS ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi LỜI MỞ ĐẦU ep Trong bối cảnh chung kinh tếhiện nay, hầu hết quốc gia w thếgiới hư ớng đến kinh tếtri thư ùc với sản phẩm mang hàm n lo lư ợng khoa học kỹthuật vàcông nghệ cao nhằm khắc phục õng hạn chếvề ad y th nguồn lư ïc có giới hạn, Việt Nam làmột ngoại lệ ju Một õng chư ơng trình đại hoá công nghệ mang tính định yi pl hư ớng chiến lư ợc ngà nh Ngân hà ng nói chung; vàcác ngân hàng thư ơng mại ua al nói riêng; tư ønhư õng năm 1999 đến làcôn g nghệthanh toán vàphát hà nh thẻ n Hoạt động hệ thống N gân hàng Việt Nam đư ùng trư ớc thuận lợi va n vàthách thư ùc Khi gia nhập WTO sẽtạo điều kiện cho ngà nh dịch vụ fu ll du lịch, thư ơng mại sẽtăng doanh thu, hoạt động thẻ vốn gắn liền với sư ï m oi phát triển ngà nh dịch vụcũng có nhiều hội đểnâng cao doanh số nh at giao dịch thẻ vàtiếp cận đư ợc công nghệmới vềthẻ z Cù ng với tiến trình hội nhập làsư ïcạnh tranh ngà y cà ng khốc liệt thị z ht vb trư ng Ngân hà ng nói chung thị trư ng thẻ nói riêng Đặc biệt với sư ï jm tham gia Ngân hà ng nư ớc ngoà i với thếmạnh vốn, công nghệ k kinh nghiệm lónh vư ïc kinh doanh thẻ, đò i hỏi Ngân hàng nư ớc gm phải có nỗ lư ïc lớn, chuẩn bị hà nh trang có thểgiư õvư õng đư ợc mảng thị om l.c trư ng có vàtiếp tục phát triển tư ơng lai a Lu Vì đãchọn đềtà i “Phát triển dịch vụ Thẻ Ngân hàng TMCP n Xuất Nhập Khẩu Việt Nam từ đến 2015 ” với mong muốn góp phần cho sư ï y ac th Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nói riêng, vàcác ngân hà ng Việt Nam nói chung te re nghóa thiết thư ïc công tác phát triển dịch vụthẻ ngân hà ng TMCP n va nh công Thẻ Ngân hà ng Hy vọn g việc nghiên cư ùu đề tà i nà y sẽcó ý ng MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI hi ep Nghiên cư ùu õng vấn đềcơ vềthẻ : lợi ích, đặc điểm tính tất yếu việc phát hà nh vàsư û dụng thẻ Việt Nam nói chung vàtại w n Eximbank nói riêng Phân tích thư ïc trạng tình hình phát hà nh vàsư û dụng thẻ lo ad Việt Nam Trên sở đó, nêu lên sốvấn đềcần giải y th Nghiên cư ùu, hệ thống lại õng vấn đềlý luận nhằm khẳng định ju yi việc phát triển dịch vụthẻ Eximbank làmột tất yếu sư ïphát triển pl al vàtư ơng lai, việc xây dư ïng chiến lư ợc phát triển thẻ phùhợp với n ua môi trư ờng kinh doanh mang tính định cho sư ïthà nh công n va Đề xuất sốkiến nghị, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ ll fu thẻ Eximbank thờ i gian tới oi m ĐỐI TƯNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU at nh Đối tư ợng nghiên cư ùu luận văn làThị trư ng thẻû ngân hàng Việt z Nam nói chung vàtình hình kinh doanh thẻ Eximbank nói riêng sở z đánh giá thư ïc trạng hoạt động kinh doanh thẻ ngân hà ng Eximbank vb jm ht thờ i gian qua Phân tích õng nhân tốảnh hư ởng đến sư ïphát triển; xác định rõ k điểm mạnh, điểm yếu dịch vụthẻ Eximbank trình phát triển Đối gm với thị trư ng thẻ Việt Nam, luận văn tập trung tham khảo sốliệu, tình hình năm qua n a Lu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU om l.c phát hà nh vàthanh toán thẻ ngân hà ng dẫn đầu Thẻ õng ac vấn đềđặt luận văn th thư ïc tếcủa thân hoạt động tro ng lónh vư ïc thẻ nhằm giải õng y Đồng thờ i, kết hợp õng kiến thư ùc đãhọc vềtà i chính, ngân hà ng, kinh nghiệm te re tiếp cận thư ïc tế, phân tích – tổng hợp, so sánh, đối chiếu, diễn dịch quy nạp n va Trong trình thư ïc luận văn, thân đãsư û dụng phư ơng pháp ng Chương hi ep TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG w n 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG lo ad 1.1.1 Khái niệm Thẻ ngân hàng Thẻ toán làcông cụthanh toán ngân hà ng ho ặc công ty phát y th - ju hà nh thẻ cấp cho khách hà ng sư û dụng theo hợp đồng ký kết giư õa ngân hà ng yi pl công ty phát hành thẻ với chủ thẻ Thẻ toán làphư ơng tiện toán không dùng tiền mặt màchủ thẻ ua al - n có thểsư û dụn g đểrút tiền mặt toán hàng hóa, dịch vụtại đơn vị va n chấp nhận toán thẻ (ĐVCNT), đại lý ngân hà ng máy giao ll m Thẻ toán làmột phư ơng tiện ghi sổnhư õng sốtiền than h toán thông oi - fu dịch tư ïđộng (ATM) nh at qua thiết bị đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính đểkết nối trung tâm z phát hà nh thẻ với điểm toán, cho phép thư ïc toán z Tóm lại, thẻ toán ngân hà ng phát hà nh vàbán cho khách hà ng k jm - ht vb nhanh chóng, thuận tiện vàkhá an toàn cho đo tư ợng tham gia toán gm sư û dụng đểtrả tiền hàng hoá dịch vụ, khoản toán khác vàrút tiền mặt n a Lu 1.1.2 Lịch sử đời phát triển Thẻ ngân hàng om đư ợc áp dụng Việt Nam l.c ngân hàng đại lý qua ày trả tiền mặt tư ïđộng Định nghóa nà y ac th khách hà ng, cho phép họmua hà ng trư ớc, trả tiền sau Nhiều đại lý nhỏ không y Lịch sư û thẻ ngân hàng bắt đầu đại lý bán lẻ cung cấp tín dụn g cho te re Đại lý bán lẻ cung cấp tín dụng n - va 1.1.2.1 Lịch sử đời Thẻ ngân hàng ng đủ khả cung cấp tín dụng cho khách hà ng họ Điều nà y đãtạo hội hi ep cho tổchư ùc tà i o - Các ngân hàng vào w n Và o năm 1946, hình thư ùc thẻ ngân hà ng làCharg -It ngân lo ad hà ng John Biggins xuất Mỹ Đó làhệthống tín dụng cho phép khách y th hà ng thư ïc giao dịch nội địa phiếu có giá trị ngân hà ng phát ju yi hà nh Các đại lý nộp “ phiếu “ giao dịch cho ngân hà ng Biggins , sau pl n Thẻ tín dụng giới thiệu n va - ua hà ng al ngân hàng sẽthanh toán giao dịch cho đại lý vàthu tiền lại tư øcác khách ll fu Hệ thống nà y làtiền đề cho việc phát hà nh thẻ tín dụng ngân hà ng đầu oi m tiên ngân hà ng Franklin National, New York o năm 1951 Các khách hà ng at nh nộp đơn xin cấp hạn mư ùc tín dụng vàđư ợc xem xét thông qua lịch sư û tín dụng z họ Sau đó, ngân hà ng phát hà nh thẻ cho khách hà ng đủ tiêu chuẩn z họcó thểdù ng thẻ nà y đểthư ïc giao dịch đại lý Trong thư ïc vb jm ht giao dịch, đại lý ghi lại thông tin thẻ o hóa đơn vànộp k vềcho ngân hà ng Sau đó, ngân hàng ghi có o tà i khoản đại lý sau gm trư øchiết khấu Vàcác chủ thẻ phải trả n bộsốdư nợvào cuối tháng Tín dụng tuần hoàn om l.c - Như õng năm sau đó, ngà y có nhiều tổchư ùc tà i bắt đầu chư ơng a Lu trình thẻ tín dụng Vào năm 1959, đểcạnh tranh nhiều tổchư ùc phát hà nh thẻ đư a n Ngân hàng America phát hành thẻ ac - th gồm có chủ thẻ, đại lý chấp nhận thẻ vàNgân hà ng phát hà nh y cò n lại đư ợc tính phí tà i Trong giai đoạn nà y, quy trình thẻ đơn giản, te re trì sốdư nợtrên tà i khoản Chủ thẻ phải trả phần sốdư nợ, vàphần n va loại hình dịch vụmới, tín dụng tuần hoà n Với dịch vụmới nà y, chủ thẻ 76 ng sư ïnỗ lư ïc vàquyết tâm ngân hà ng cần có sư ïhợp tác, liên minh hi ep NHTM Việt Nam theo tinh thần “hợp tác sư ïphát triển thị trư ng”, giúp nhiều ngân hà ng dịch vụthẻ đến với khách hà ng, tư ø ng bư ớc xãhội hóa dịch vụ w n thẻ, m cho ngư i dân quen với toán không dù ng tiền mặt, đặt móng lo ad hình nh văn minh toán Việt Nam y th ju 3.4.3 Đối với Eximbank yi pl 3.4.3.1 Các kiến nghị thực ngắn hạn ua al Lắp đặt camera điểm đặt máy ATM: Camera ghi h ình hỗ trợrất n hiệu việc giải khiếu nại chủ thẻ nh góp phần va n ngăn ngư ø a kẻ gian thư ïc hà nh vi lư ø a đảo fu ll Nhanh chóng triển khai chuyển đổi sang thẻ Chip có khả ghi lại m oi thông tin giao dịch thẻ đểtổchư ùc phát hà nh thẻ có thểxác định có hay nh at không õng giao dịch ATM không đư ợc ủy quyền đư ợc thư ïc thẻ giả z Ngoà i có thểnâng cao độ an n cho thẻ cách sư û dụng dấu vân tay z ht vb chủ thẻ Chủ thẻ đến đăng ký mở thẻ sẽđăng ký dấu vân tay m ình Ngân k gm thêm thiết bịđọc dấu vân tay jm hà ng sẽmãhóa dấu vân tay đểtạo sốtà i khoản Khi đó, máy ATM s ẽcó Thà nh lập phận chuyên kinh doanh thẻ : đa sốở C hi l.c om nhánh chư a có phận chuyên trách vềthẻ (thông thư ờng làbộ phận dịch a Lu vụkhách hà ng Chi nhánh sẽthư ïc nghiệp vụthẻ), nên việc kinh n doanh thẻ chư a đư ợc t rọng vàphát triển, thếcần phải có phận chuyên ac th làtăng nhanh sốlư ợng ĐVCNT y khuyến lớn nhằm gia t ăng sốlư ợng thẻ phát hà nh, doanh sốsư û dụng thẻ te re Đẩy mạnh chư ơng trình khuyến mãi: thư ïc chư ơng trình n va kinh doanh thẻ chi nhánh đểthúc đẩy hoạt động thẻ 77 ng Phát triển sản phẩm : Thẻ Visa Business, thẻ Prepaid, thẻ đồng hi ep thư ơng hiệu, toán qua mạng internet… Nâng cao chất lư ợng dịch vụthẻ: đa dạng kênh phân phối (trư ïc tiếp, qua w n mạng, đến tận nơi… ), tăng cư ng thêm tiện ích máy ATM lo ad nạp tiền qua tà i khoản có thểmua thẻ c o qua máy ATM… y th Phối hợp với SMBC vềcông nghệ, kinh nghiệm quản lý, hoạt động kinh ju yi doanh, phò ng chống rủi ro… Tổchư ùc khoá học ngắn hạn vàdà i hạn cho pl al cán bộthẻdo SMBC đà o tạo n ua Tăng cư ng cán quản trị cấp trung gian đểcó thểkiểm soát vàbao n va quát tốt nghiệp vụthẻ fu ll 3.4.3.2 Các kiến nghị thực dài hạn m oi Kiện n bộmáy Công nghệthông tin, ràsoát lại phần mềm phục vụ at nh hoạt động thẻ, nâng cấp vàt hay thếcác phần mềm lạc hậu Đểphục vụcho việc z đa dạng hóa chư ùc năng, tiện ích thẻ, hỗ trợviệc quản lý rủi ro có thểphát z ht vb sinh Mang lại sư ïhà i lò ng cho khách hàng sư û dụng thẻ jm Gư ûi cán bộsang nư ớc có nên công nghệ tiên tiến, vàsang tổchư ùc k thẻ quốc tếnhư Visa, MasterCard đểhọc hỏi kinh nghiệm tiên tiến gm giới l.c om Đư a hệthống thẻ (Sema, Prime & Online) đến với tư øng Chi nhánh Thà nh ac th kinh nghiệm lâu năm vềthẻ vàcác chuyên viên thẻ y nghiệp vụgiư õa phận Tăng cư ng nhân sư ïcấp lãnh đạo có chuyên môn, te re Cơ cấu lại nhân sư ïKinh doanh thẻ theo hư ớng gọn nhẹ, không trù ng lắp n va Tư ø ng bư ớc nghiên cư ùu đềán nh lập Trung Tâm Thẻ n việc phát triển dịch vụthẻ a Lu lập bộphận in dập thẻ Chi nhánh Đểcác Chi nhánh có thểchủ động 78 ng KẾT LUẬN CHƯƠNG hi ep Trong chư ơng 3, luận văn đãđề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụthẻ Eximbank, bao gồm mục tiêu, kếhoạch cụthể w n cho tư ø ng giai đoạn, giải pháp ( vềcông nghệ, vềkinh doanh thẻ, vềquản lý lo ad rủi ro, vàgiải pháp vềnguồn nhân lư ïc ) y th Luận văn đãnêu lên õng kiến nghị quan quản lý, ju yi NHTM vàcác kiến nghị riêng cho Eximbank, nhằm phát huy tối đa õng pl al tiện ích thẻ, đáp ùng nhu cầu ngày đa dạng ngư i sư û dụng thẻ để n ua góp phần đư a dịch vụthẻ Eximbank ngày cà ng phát triển mạnh mẽ n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 79 ng hi PHẦN KẾT LUẬN ep Thẻ ngân hà ng đãvàđang làmột õng phư ơng tiện toán w đại đư ợc lư u hà nh thếgiới Hiện phư ơng tiện toán n lo nà y đư ợc cải tiến hoàn thiện nư õa nhờvà o ùng dụng tiến khoa học ad y th kỹthuật, đặc biệt làngà nh công nghệ điện tư û vàngà nh công nghệ thông tin ju Mặt khác, thịtrư ng thẻ toán ngân hàng Việt Nam làthịtrư ng đầy tiềm yi pl tư ơng lai gần vàđang đư ợc Ngân hà ng quan tâm khai thác ua al Trư ớc thư ïc tếđó, Eximbank đãchủ động tham gia o thịtrư ờng thẻ, cung n cấp dịch vụvề thẻ, đáp ùng nhu cầu ngà y cà ng cao khách hà ng, đồng va n thờ i mở õng điều kiện thuận lợi cho ngư i dân Việt Nam có hội tiếp cận fu ll với õng phư ơng thư ùc toán văn minh đại m oi Tuy nhiên, đểcó thểphát triển mạnh mẽvàbền vư õng giai đoạn nh at Việt Nam hội nhập o kinh tếthếgiới, Eximbank sẽphải thiết lập vàthư ïc z thi chiến lư ợc phát triển nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu đểđịnh z ht vb hư ớng phát triển mạnh vàbền vư õng Vư ø a hoà n thiện sản phẩm đãcó vư ø a jm phát triển thêm sản phẩm đáp ùng nhu cầu khách hà ng k Với õng cốgắng đó, Eximbank sẽgóp phần đư a việc sư û dụng thẻ ngân gm hà ng o tập quán, tạo thói quen chi trả thẻ xãhội đại, đóng l.c n a Lu nư ớc, đư a đất nư ớc hoànhập o sư ïphát triển thếgiới om góp phần o công đổi công nghệ Ngân hà ng, đại hoá đất n va y te re ac th 80 ng TÀI LIỆU THAM KHẢO hi ep Nguyễn Đăng Dờ n “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ”, NXB Thông kê, năm 2007 w n Trư ơng ThịHồng, “Các giải pháp nhằm mở rộng sử dụng thẻ lo ad toán Việt Nam”, Luận án Tiến sóKinh tế, năm 2002; y th ju Trần Tấn Lộc,” Giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ Ngân yi hàng Việt Nam”, Luận án Tiến sóKinh tế, năm 2004 pl ua al Ngân hà ng Nhànư ớc, Quyết định 317/QĐ – NHNN1 “Quy chế phát n hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng ”, ngà y 19/10/1999 va n Ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tài liệu hướng dẫn phát ll fu hành sử dụng thẻ” , Lư u hà nh nội bộ, 2008; m oi Ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tài liệu tập huấn at nh nghiệp vụ thẻ “, Lư u hà nh nội bộ, 2008; z Ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Các giải pháp củng cố z ht vb phát triển dịch vụ thẻ Exim bank”, Lư u hà nh nội bộ, 2008 jm Ngân hà ng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Quy chế – quy trình k phát hành toán thẻ” , Tà i liệu lư u hà nh nội bộ, 2008 gm “ Một số giải pháp góp phần phát triển thị trường thẻ toán l.c a Lu Trư ng Đại học Kinh tếTP.HCM om Việt Nam “- PGS TS Trần Hoà ng Ngân - GV Phạm Cao Hồng Hạnh - n 10 “Một vài suy nghó góp phần mở rộng việc sử dụng thẻ ngân hàng đối ac th Kinh tếTP.HCM y PGS.TS Trần Hoà ng Ngân – GV Nguyễn ThịThù y Linh - Trư ng Đại học te re 11 “Những vụ án liên quan & số giải pháp cho vấn đề an ninh thẻ “- n va với dân cư Việt Nam”- Thạc sỹ: Hò ang ThịMinh Ngọc 81 ng 12 “Tiện ích toán thẻ” - PGS TS Trần Hoà ng Ngân - GV hi ep Phạm Cao Hồng Hạnh- Trư ờng Đại học Kinh tếTP.HCM 2005 13 Tạp chí Ngân Hàng w n 14 Tạp chí Phát Triển Kinh Tế lo ad 15 Tạp chí Tin Học Ngân Hà ng y th 16 Tạp chí Thị Trư ng Tà i Chính Tiền Tệ ju yi 17 Các trang web tham khảo: pl al http://www.acb.com.vn n ua http://www.carddata.com z http://www.vnbaorg.info y te re ac th Phuï lục 3: So sánh biểu phí thẻ tín dụng ngân hàng n Phụ lục 2: Bảng so sánh tiện ích thẻ nội địa ngân hàng va Phụ lục 1: Biểu phí thẻ nội địa ngân hàng n PHỤ LỤC a Lu Vàmột sốtrang Web khaùc om l.c http://www.sbv.org.vn gm http://www.visa.com k http://www.mastercard.com jm ht vb http://www.dongabank.com.vn z http://www.techcombank.com.vn at http://www.agribank.com.vn nh http://www.sacombank.com.vn oi m http://www.eximbank.com.vn ll fu http://www.icb.com.vn n va http://www.vcb.com.vn 82 ng Phụlục 1: BIỂ U PHÍ THẺNỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂ N HÀNG hi ep Phí Phát hành ( VND) w n lo Ngân hàng Thẻ Thường Thẻ phụ Phí Thường niên (VND) y th 50,000 ju yi 100,000 Không phát hà nh nhanh Không phát hà nh nhanh 100,000 100,000 Không phát hà nh nhanh 10,000/ tháng 0 0 30,000/ naêm 0 0 1.000 - 4.000/giao dòch 100,000 1.000 - 4.500/giao dòch 100,000 va thẻ phụ n fu ll oi m Chuẩn: 50,000 150,000 50,000 150,000 Và ng : 70,000 Đặc biệt: 100.000 S-Card : 35.000 C-Card : 45.000 G-Card : 100.000 E-Card : 100.000 170,000 70,000 170,000 200,000 100,000 200,000 35,000 35,000 35,000 29.000/ naêm 45,000 45,000 45,000 39.000/ naêm 100,000 100,000 100,000 69.000/ naêm 100,000 100,000 100,000 50.000/ naêm 100,000 50,000 at nh z z ht vb 1.000 - 4.000/giao dịch 50,000 năm, đổi tốn phí 55.000 đ k jm om l.c gm n a Lu 50,000 Vôthờ i hạn n y te re ac th 50 triệu: 0.03%* sốtiền lớn va EXIM BANK Vôthờ i hạn năm, đổi không tốn phí năm, đổi không tốn phí năm, đổi tốn phí 50.000 đ Vôthờ i haïn 100,000 n INCOM 50,000 50,000 AGRI BANK BIDV 100,000 ua 50,000 Hạn sử dụng Nhanh al ĐÔNG Á Số tiền tối thiểu tài khoản (VND) Thường pl ACB Phí chuyển khoản máy ATM (VND) Nhanh ad VCB Phí rút tiền mặt ATM (VND) 83 ng Phụlục 2: BẢNG SO SÁ NH TIỆN ÍCH THẺNỘI ĐỊA CỦA CÁC NGÂ N HÀNG hi ep w n lo Tên ngân hàng ad ACB Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard E-Partner C card ju y th VCB Tên thẻ yi pl n ua al Vietin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Mua hà ng trư ïc tuyến Ư u đãi mua sắm x x x x x x x om l.c gm x x x x x x x x x x x x k x x x x x x x x x jm x x x x x x x x x x x x ht x x x x x x x vb F@stAccess Power E trans365 Vạn dặm Success Sinh viên Đa Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top z x Mua hà ng POS z F@stAccess-i Nạp tiền mặt qua ATM at EIB x x x x nh Sacom x x x x oi VIB x x x x m Đông x x x x ll Agribank x fu BIDV Mua thẻ cà o ATM n Techcom In kê va E-Partner Scard Ch khoản Thanh toán hóa đơn Rút tiền mặt n a Lu n va y te re ac th 84 ng hi ep Tên ngân hàng CK SMS w Tên thẻ Vấn tin qua SMS n lo ad CK baèng Internet banking Mua thẻ cà o qua Internet banking Truy vấn GD qua Internet banking x Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard x x x x x x al ACB Kiểm tra tà i khoản trư ïc tuyeán x x x E-Partner C card x x x x x x ju y th VCB Nạp tiền thuê bao di động trả trư ớc yi pl n ua Vietin at z x x x x x x x x ht vb x x x x x x x x k jm x x x x x z x x om l.c gm EIB x nh Sacom x oi VIB m Đông ll Agribank F@stAccess Power E trans365 Vạn dặm Success Sinh viên Đa Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top x fu BIDV F@stAccess-i n Techcom va E-Partner Scard n a Lu n va y te re ac th 85 ng hi ep Tên ngân hàng w n lo ad VCB Thấu chi Tên thẻ Mua vé tà u Tìm máy ATM qua tin nhắn Bảo hiểm Ư Ùng tiền mặt POS x x x x x x x x x x x E-Partner C card ua x x x E-Partner Scard x x x yi pl al Vietin Mua veù may bay x Connect 24 SG24 ATM 2+ E Card E-partner pinkcard E-Partner GCard ju y th ACB Nhận kiều hối qua thẻ x x x x n n va x k jm ht x x om l.c gm x vb x x x x x x z x x x x z EIB at Sacom x nh VIB x x x x x x x x x oi Đông F@stAccess Power E trans365 Vạn dặm Success Sinh viên Đa Richland Hill CK VIB Values Passport VN pay V-Top m Agribank x ll BIDV F@stAccess-i fu Techcom n a Lu n va y te re ac th 86 ng Phụlục 3: SO SÁNH BIỂ U PHÍ THẺTÍN DỤ NG TẠ I CÁC NGÂ N HÀNG hi ep Ngân hàng Eximbank Á Châu Vietcombank Sacombank w n lo ad Phí phát hành ju y th Phát hà nh nhanh: Chính 300,000 đ Phụ: 100,000 đ yi 10% 20% pl Thanh toán tối thiểu 20% Chuẩn 100.000 Chuẩn phụ 50.000 al Thẻ chính: 100,000 Thẻ phụ: 50,000 n ua Năm 1: ký quỹ va - Và ng chính: 200,000 - Và ng phụ: 100,000 - Chuẩn chính: 100,000 - Chuẩn phụ: 50,000 n Tín chấp ll fu Chuẩn: 200.000đ Và ng: 300.000đ Cty: 150.000 đ Và ng chính: 200,000 Và ng phụ: 100,000 oi m Phí thường niên Thẻ chuẩn: 200.000đ Thẻ ng : 300,000đ at nh Tư ønăm 2: - doanh số>= 30,000,000 miễn phí - doanh số< 30,000,000: năm z - 1.4%/tháng - 1.7%/tháng - 1.5%/tháng (11/5) - 1.75% (18/6) 3% sốtiền giao dịch 60.000 4% sốtiền giao dịch min, 60.000 z - 1.25%/tháng - 1.65%/tháng (11/5) - 1.75%/tháng 4% sốtiền giao dòch 50.000 Sacom : 3% 40.000 k gm Phí rút tiền mặt jm ht vb Phí tài 10% l.c NH khác: 4% 60.000 30,000 30,000/lần 30,000 30,000 Phí thông báo thẻ 200,000 300,000 50,000 100,000 Phí trễ hạn 3% tối thiểu 50,000 2.95%sốtiền trễ, 50,000 3% tối thiểu 50,000 4% tối thiểu 80,000 Phí cấp lại thẻ 50,000đ 50,000đ 50,000đ 50,000đ om Phí thay đổi hạn mức tín dụng n a Lu n va y te re ac th 87 ng hi ep w n Phí cấp chứng từ Phí khiếu nại lo ad Phí đặt hàng dịch vụ qua thư điện thoại, internet Thuộc đại lý: 20.000đ/hóa đơn Không thuộc đại lý: 80.000 đ/hóa đơn 60,000đ Tối thiểu 80.000đ 80.000đ Miễn 0.15% sốtiền giao dịch,min 20.000đ + phí telex 0.15% sốtiền giao dịch, tối thiểu 50,000đ 50,000 VNĐ/lần 30,000đ 0-1,1% sốtiền giao dịch 2,1% sốtiền giao dịch - 0.35% - 12% - 6% - 0.35%- 3% - 0.35%-1% 0,35% sốtiền giao dịch ju y th Thuộc hệthống: miễn Không thuộc HT: 80,000đ Thuộc đại lý: 20.000đ Không thuộc đại lý: 80.000 đ 50,000đ pl n ua al 0-1.1% n va ll fu Phí chuyển đổi ngoại tệ/ phí xử lý giao dịch yi Phí xác nhận sử dụng thẻ m oi Phí chênh lệch tỉ giá at nh z Vietinbank Phí phát hành Chính chuẩn: 100,000 Phụchuẩn: 50,000 Chính ng: 200,000 Phụvà ng: 100,000 Chính xanh: 80,000 Phụxanh: 40,000 Chuẩn: 10 - < 50 tr Và ng: 50-90 tr Chuẩn: 10 tr - 50 tr Và ng: >50 tr - 80 tr Techcombank Đông Á l.c -Chuẩn: 100,000đ - Và ng: 200,000đ Phát hà nh nhanh ngà y: 100,000/lần Phát hà nh thư ng: miễn phí Phát hà nh nhanh (1-3) ngà y: 300,000 đ 10% - Thẻ chuẩn: 10% (min50,000đ) - Thẻvà ng: 5% (min50,000 ñ) om n a Lu n va y ac th 5% sốdư nợcuối kỳ (min 50,000 đ) + khoản nợquá hạn khoản vư ợt hạn mư ùc tín dụng te re 20% HSBC gm Thanh toán tối thiểu k jm ht Ngân hàng Chuẩn: 10 tr-50 tr Và ng: 50 tr -70 tr vb Chuẩn: 10 tr 0- < 50tr Vaø ng: 50 tr - 300 tr z Hạn mức tín dụng 88 ng Chuẩn 50,000 Chuẩn phụ 25,000 hi ep w n lo Phí thường niên Chuẩn chính: 300,000 Chuẩn phụ: 200,000 Và ng chính: 100,000 Và ng phụ: 50,000 ad - Thẻ chuẩn: 200,000 đ - Thẻvà ng: 300,000 đ - 1.75%/tháng - 1.75%/tháng Trong hệthống: 2%, 50.000đ Tại ATM POS: HT Đông Á: 2% sồtiền giao dịch, 40,000đ Ngoà i hệthống: 4%, 50.000đ HT NH nội địa: 3% sốtiền giao dịch, 40,000 đ HT NH quốc tế: 4% sốtiền giao dịch, min: 40,000 đ Và ng chính: 500,000 Và ng phụ: 300,000 Chính xanh: 40,000 Phụxanh: 20,000 ju y th - 2.4%/tháng - 1.75%/tháng (hiệu lư ïc 1/8) yi - 0.9%/thaùng - 1.7%/thaùng pl n ua al Phí tài -Chuẩn:100,000đ -Và ng: 200,000đ n va ll fu oi m Phí rút tiền mặt nh Tại Quầy HSBC: 3%, min: 75.000 at -EDC: 3%/sốtiền giao dịch, 50.000 -ATM Vietinbank: 20.000VND/giao dịch Tại ATM HSBC: 0% z z 30,000 50,000đ/lần k jm 30,000/lần gm 200,000 200,000 đ 100,000đ/lần 150,000 đ 3%, tối thiểu 50,000 % khoản nợtối thiểu, min: 50,000, max: 100,000 3% sốtiền chậm toán 4% sốtiền chậm toán, min: 50,000 50,000đ/thẻ - Bình thư ng: 50,000 đNhanh: 250,000 đ om l.c n a Lu n va Phí trễ hạn ht vb Phí thay đổi hạn mức tín dụng Phí thông báo thẻ 50,000 đ y 50,000đ te re ac th Phí cấp lại thẻ 89 ng hi 20,000đ Phí cấp chứng từ ep Phí in lại số PIN w n lo ad 20,000đ/thẻ Miễn phí Thuộc đại lý: 20.000/hoáđơn Không thuộc đại lý: 100.000đ/hóa đơn 80,000/ -Trong HT: 10,000đ/hóa đơn - Ngoà i HT: 80,000đ/hóa đơn - Trong HT: 20,000 đ/ hóa đơn - Ngoà i HT: 80,000 đ/ hóa đơn Tối thiểu 80,000/giao dịch 200,000 đ Trong HT: miễn phí Ngoà i HT: tối thiểu 80,000/giao dịch 100,000đ / lần ju y th Phí khiếu nại 30,000 đ 30,000/lần 50,000 đ yi pl n ua al 1.1%sốtiền giao dịch 4% sốtiền giao dịch 20,000đ 15,000 đ/kỳ ll fu oi m 20,000/bản at nh z Phí chênh lệch tỉ giá z 1%sốtiền giao dịch k - Chuẩn: 60 tr - 70 tr - Và ng: 100 tr - 150 tr - Thẻ chuẩn: 70 tr - Thẻvà ng: 70 tr - < 170 tr om l.c gm Xanh: 50tr - tối đa 200 tr jm ht vb Hạn mức tín dụng 1,75% sốtiền giao dịch n va Phí xác nhận sử dụng thẻ Phí chuyển đổi ngoại tệ/ phí xử lý giao dịch Phí cấp lại kê hàng tháng n a Lu n va y te re ac th 90 ng NHỮNG ĐIỂM MỚI/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC CỦA LUẬN VĂN hi ep w Những điểm đề tài luận văn n lo Đềtà i cung cấp bư ùc tranh toàn cảnh vềthịtrư ng thẻ ngân hàng Việt ad y th Nam vàđềxuất sốgiải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ju kinh doanh thẻ ngân hà ng yi Kết đạt nghiên cứu đề tài luận văn pl ua al Với giải pháp màLuận văn đãđềxuất, có õng giải pháp có thểư ùng dụng n triển khai thư ïc tếđểmang lại hiệu kinh doanh lónh vư ïc thẻ va n ngân hà ng điều kiện cạnh tranh gay gắt ngân hà ng ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th