(Luận văn) một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ep -o0o - w n lo ad y th ju NGUYỂN ANH TÚ yi pl n ua al MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH n va TRANH CỦA NHTMCP QUÂN ĐỘI ll fu oi m at nh Chuyên ngành : Tài ngân hàng z Mã số : 60340201 z k jm ht vb LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm n va PGS TS BÙI KIM YẾN an Lu NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: ey t re th TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2013 t to ng hi ep MỤC LỤC w n lo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ad ju MỞ ĐẦU y th DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ yi pl al n ua CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA n va NHTM ll fu 1.1 Tổng quan lực cạnh tranh NHTM m oi 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh nh at 1.1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM z z 1.1.3 Đặc thù cạnh tranh hệ thống NHTM vb jm ht 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM k 1.2.1 Các yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô gm l.c 1.2.2 Các yếu tố thuộc môi trƣờng vi mô om 1.2.3 Các yếu tố thuộc môi trƣờng nội NHTM an Lu 1.3 Các mơ hình phân tích chiến lƣợc cạnh tranh 11 th 1.3.1.3 Áp lực từ sản phẩm thay 14 ey 1.3.1.2 Các đối thủ cạnh tranh ngành 13 t re 1.3.1.1 Nguy xâm nhập ngành 12 n va 1.3.1 Nhận diện mơi trƣờng ngành theo mơ hình áp lực Michael Porter 11 t to 1.3.1.4 Áp lực từ phía khách hàng 15 ng 1.3.1.5 Áp lực từ nhà cung ứng 16 hi ep 1.3.2 Ứng dụng ma trận SWOT phân tích tình hình cạnh tranh 17 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP QUÂN w n ĐỘI 20 lo ad 2.1 Tổng quan NHTM CP Quân Đội 20 y th ju 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 20 yi pl 2.1.2 Các mốc kiện quan trọng MBB 20 al n ua 2.1.3 Tầm nhìn giá trị cốt lõi 22 n va 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 22 ll fu 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh NHTM CP Quân Đội 24 m oi 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội năm 2012 26 nh at 2.2.1 Quy mô tổng tài sản vốn chủ sở hữu 26 z z 2.2.2 Thị phần huy động – cho vay 27 vb jm ht 2.2.3 Mạng lƣới hoạt động 29 k 2.2.4 Chất lƣợng tài sản có 29 gm l.c 2.2.5 Khả sinh lợi 30 om 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội an Lu 31 2.3.1 Phân tích mơi trƣờng vĩ mơ 31 ey th 2.3.1.3 Văn hóa xã hội 35 t re 2.3.1.2 Chính sách tài khóa tiền tệ 33 n va 2.3.1.1 Kinh tế 31 t to 2.3.2 Phân tích mơi trƣờng cạnh tranh 37 ng hi 2.3.2.1 Diễn biến ngành ngân hàng năm 2012 37 ep 2.3.2.2Các đối thủ cạnh tranh ngành 39 2.3.2.3 Khách hàng 42 w n 2.3.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 44 lo ad 2.3.2.5 Thị trƣờng thay 45 y th 2.3.3 Phân tích môi trƣờng nội ngân hàng 47 ju yi 2.3.3.1 Năng lực tài 47 pl ua al 2.3.3.1.1 Tốc độ tăng trƣởng 47 n 2.3.3.1.2 Chất lƣợng tín dụng 49 n va 2.3.3.1.3 Khả khoản 51 ll fu 2.3.3.1.4 Khả sinh lợi 54 oi m 2.3.3.1.5 Hiệu hoạt động 55 nh 2.3.3.2 Nguồn nhân lực 56 at 2.3.3.3 Hoạt động chiêu thị 58 z z 2.3.3.4 Mạng lƣới hoạt động 59 vb jm ht 2.3.3.5 Năng lực quản trị điều hành 60 k 2.3.3.6 Công nghệ 63 l.c gm 2.3.4 Phân tích SWOT nhận dạng hội, thách thức, điểm mạnh vấn đề tồn 64 om 2.3.4.1 Cơ hội 64 an Lu 2.3.4.2 Thách thức 64 th NHTMCP QUÂN ĐỘI 69 ey CHƢƠNG : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA t re 2.3.4.4 Vấn đề tồn 66 n va 2.3.4.3 Điểm mạnh 65 t to 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển NHTMMCP Quân Đội đến năm 2020 69 ng hi 3.2 Liên kết điều kiện bên bên (Ma trận SWOT) 72 ep Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội 75 3.3 w 3.3.1 Giải pháp lực tài 75 n lo ad 3.3.1.1 Tăng trƣởng tín dụng 75 y th 3.3.1.2 Tăng trƣởng huy động 76 ju 3.3.1.3 Tăng quy mô vốn dài hạn 77 yi pl 3.3.1.4 Cho vay lãi suất thấp nhằm khuyến khích sản xuất 79 al ua 3.3.1.5 Phân loại nợ theo Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN 79 n 3.3.1.6 Quản lý nợ hạn hiệu 80 va n 3.3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 81 fu ll 3.3.3 Giải pháp xây dựng hình ảnh ngân hàng Quân đội cộng đồng 83 oi m at nh 3.3.4 Giải pháp phát triển mạng lƣới hoạt động dài hạn 84 z 3.3.5 Giải pháp nâng cao lực quản trị 85 z ht vb 3.3.6 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 87 k jm KẾT LUẬN 90 om l.c gm DANH MỤC TÀI LỆU THAO KHẢO an Lu n va ey t re th t to ng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam : Doanh nghiệp vừa nhỏ ep : hi ACB AGRB w n BID lo ju y th DNVVN ad CTG Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam : HĐQT : Hội đồng quản trị LNTT : Lợi nhuận trƣớc thuế LDR : Tỷ lệ cho vay/tiền gửi MBB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ƣơng PGD : Phòng giao dịch SHB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn thƣơng tín SWOT : Điểm Mạnh, Điểm Yếu, Cơ Hội, Thách Thức yi EIB pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam TCTD : Tổ chức tín dụng VCB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam : n Ủy ban giám sát tài quốc gia va UBGSTCQQG : an Lu TCB om l.c gm (Strength, Weak, Opportunity, Threat) ey t re th t to ng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ hi ep ( Các số liệu biểu đồ luận văn có nguồn từ báo cáo thường niên ngân hàng qua năm ) w n Sơ đồ 1.1 Mơ hình áp lực cạnh tranh -13 lo ad Biểu đồ 2.1 tổng thu nhập hoạt động MBB giai đoạn 2008 – 2013 29 y th Biểu đồ 2.2 Cơ cấu thu nhập hoạt động MBB giai đoạn 2008-2013 30 ju yi Biểu đồ 2.3 Lợi nhuận sau thuế MBB giai đoạn 2008-2013 31 pl ua al Biểu đồ 2.4 Tổng tài sản Top 10 ngân hàng năm 2012 -31 n Biểu đồ 2.6 Thị phần huy động tốc độ tăng trƣởng Top 10 ngân hàng năm 2012 va n 33 ll fu oi m Biểu đồ 2.7 Thị phần cho vay tốc độ tăng trƣởng Top 10 ngân hàng năm 2012 nh 33 at Biểu đồ 2.8 Số lƣợng chi nhánh/PGD Top 10 ngân hàng năm 2012 -34 z z ht vb Biểu đồ 2.9 Nợ xấu Top 10 ngân hàng năm 2012 -35 k jm Bảng 2.10 Khả sinh lời ngân hàng năm 2012 35 gm Biểu đồ 2.11 Dƣ nợ cho vay theo khách hàng MBB năm 2012 48 om l.c Biểu đồ 2.12 Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu MBB giai đoạn 2009-2013 -52 Biểu đồ 2.13 Cho vay tiền gửi khách hàng MBB giai đoạn 2009-2013 52 an Lu Biểu đồ 2.14 Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn thị trƣờng MBB giai đoạn ey 54 t re Biểu đồ 2.15 Tỷ lệ nợ xấu nợ có khả vốn MBB giai đoạn 2009-2013 n va 2009-2013 -53 th t to Biểu đồ 2.16 Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn MBB giai đoạn 2009-2013 56 ng hi Biểu đồ 2.17 Tỷ lệ LDR MBB giai đoạn 2009-2013 56 ep Biểu đồ 2.18 Tỷ lệ khoản MBB giai đoạn 2009-2013 57 w Bảng 2.19 Một số tiêu an toàn vốn MBB giai đoạn 2009-2013 -58 n lo ad Biểu đồ 2.20 Tỷ lệ ROA, ROE, NIM MBB giai đoạn 2009-2013 59 ju y th Biểu đồ 2.21 CIR LNTT/1 nhân viên MBB giai đoạn 2009-2013 -60 yi Biểu đồ 2.22 Trình độ học vấn nhân viên MBB giai đoạn 2009-2013 62 pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi MỞ ĐẦU ep Lý chọn đề tài w Trong bối cảnh kinh tế năm gần đây, NHTM nƣớc phải đối mặt n lo với nhiều vấn đề khó khăn nan giải Ngoài việc chịu ảnh hƣởng từ khủng ad hoảng kinh tế giới kéo dài, NHTM phải đối phó với nhiều vấn đề phức tạp y th nƣớc Hệ thống tiền tệ ngân hàng thật bƣớc vào giai đoạn khó khăn khủng ju yi hoảng, nợ xấu gia tăng chƣa có biện pháp xử lý; trình tái cấu diễn chậm; pl al cộng với vấn đề bất ổn nội ngành, sai phạm quản lý kinh tế, tin n ua đồn tràn lan… làm hoang mang tâm lý khách hàng nhà đầu tƣ Làm để vƣợt n va qua khủng hoảng phát triển bề vững mối quan tâm hàng đầu ll fu Đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA oi m NHTMCP QUÂN ĐỘI” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh at ngân hàng bối cảnh nh NHTMCP Quân Đội Từ đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh z z ht vb Mục tiêu nghiên cứu jm - Hệ thống hoá vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, k nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh l.c gm tranh om - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh NHTMCP Quân Đội th Phƣơng pháp nghiên cứu ey đoạn 2009 đến quý I / 2013 t re Đối tƣợng nghiên cứu đề tài lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội giai n va Đối tƣợng nghiên cứu an Lu - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội t to Luận văn sử dụng phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp Số liệu thứ cấp ng đƣợc thu thập từ Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng thƣơng mại, Báo cáo thƣờng hi ep niên, Bản công bố thông tin, từ quan thống kê, tạp chí… Ý nghĩa đề tài w n lo Với việc đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội mang lại ad số ý nghĩa thực tiễn cho NHTMCP Quân Đội việc xây dựng nâng cao y th lực cạnh tranh sở phân tích, tìm hiểu thực trạng, xác định tồn tại, đề tài nêu ju yi lên giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội pl ua al Kết cấu luận văn n Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận n va văn bao gồm chƣơng nhƣ sau : fu ll Chƣơng : Cơ sở lý luận chung lực cạnh tranh NHTM oi m Chƣơng : Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội nh at Chƣơng : Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Quân Đội z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th