(Luận văn) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu, vùng đông nam bộ , luận án tiến sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi ep w HUỲNH THỊ THU SƯƠNG n lo ad ju y th yi NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ pl ua al HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, n TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: n va ll fu VÙNG ĐÔNG NAM BỘ oi m at nh CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH THƯƠNG MẠI z MÃ SỐ: 62.34.01.21 z k jm ht vb om l.c gm LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ n va GS.TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ey t re THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM t to Độc lập - Tự - Hạnh phúc ng hi ep LỜI CAM ĐOAN w n lo Tôi xin cam đoan Luận án tiến sĩ kinh tế “Nghiên cứu nhân tố ảnh ad hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng y th Đơng Nam Bộ” cơng trình nghiên cứu riêng ju yi Các kết nghiên cứu Luận án trung thực chưa cơng pl bố cơng trình khác n ua al n va fu ll Nghiên cứu sinh oi m at nh z Huỳnh Thị Thu Sương z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re i MỤC LỤC t to ng LỜI CAM ĐOAN hi ep MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT w n DANH MỤC CÁC BẢNG lo ad DANH MỤC CÁC HÌNH y th PHẦN MỞ ĐẦU ju Tính cấp thiết đề tài .1 yi Mục tiêu nghiên cứu pl ua al Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 3.1 Đối tượng nghiên cứu n n va 3.2 Phạm vi nghiên cứu .4 fu Phương pháp nghiên cứu .5 ll 4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính m oi 4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .6 nh at Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án .9 z 5.1 Cơng trình nghiên cứu Whipple Russell z vb 5.2 Cơng trình nghiên cứu Togar Sridharan 10 jm ht 5.3 Cơng trình nghiên cứu Handfield Bechtel 10 k 5.4 Cơng trình nghiên cứu Backtrand 11 gm 5.5 Các cơng trình nghiên cứu khác 11 l.c tính đóng góp luận án 14 om 6.1 Về phương diện học thuật 14 an Lu 6.2 Về phương diện thực tiễn 14 Kết cấu luận án 15 1.1.1 Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng 16 1.1.1.1 Chuỗi cung ứng 16 ey 1.1 Tổng quan chuỗi cung ứng .16 t re TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ .16 n va CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ SỰ HỢP ii 1.1.1.2 Quản trị chuỗi cung ứng 17 t to 1.1.2 Cấu trúc chuỗi cung ứng .18 ng 1.1.2.1 Cấu trúc vật lý (Physical Structure – phần cứng) 19 hi 1.1.2.2 Các mối quan hệ dòng chảy chuỗi cung ứng (Relations ep and Flows in Supply chain – phần mềm) 23 w 1.1.2.3 Các thành phần cấu trúc chuỗi cung ứng 26 n lo 1.1.3 Phân loại chuỗi cung ứng 29 ad 1.1.3.1 Theo tiêu chí tính liên kết thành phần chuỗi 29 y th 1.1.3.2 Theo hiệu hoạt động độ phức tạp chuỗi 30 ju yi 1.1.3.3 Theo đặc tính sản phẩm 33 pl 1.1.3.4 Dựa vào cách thức đưa sản phẩm thị trường 33 al ua 1.2 Hợp tác chuỗi cung ứng .34 n 1.2.1 Nguyên nhân cần thiết phải hợp tác chuỗi cung ứng 34 va n 1.2.2 Nội dung hợp tác chuỗi cung ứng 36 ll fu 1.2.3 Mức độ hợp tác chuỗi cung ứng 37 oi m 1.2.3.1 Hình thức giao dịch (Transaction) 39 nh 1.2.3.2 Hình thức hợp tác (Collaboration) 39 at 1.2.3.3 Hình thức liên kết (Integration) 40 z z 1.2.4 Vai trò hợp tác chuỗi cung ứng 40 vb ht 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng mơ hình jm nghiên cứu đề xuất luận án 41 k 1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng 41 gm l.c 1.3.1.1 Mức độ tín nhiệm đối tác (Trust) 42 1.3.1.2 Quyền lực đối tác (Power) 43 om 1.3.1.3 Mức độ thục quan hệ đối tác (Maturity) 45 an Lu 1.3.1.4 Tần suất giao dịch đối tác (Frequency) 45 1.3.1.6 Chính sách Chính phủ (Policies) .47 1.3.1.8 Chiến lược hợp tác đối tác (Strategies) .48 ey sản xuất-tiêu dùng, cung cấp-cung cấp, sản xuất-sản xuất) .47 t re 1.3.1.7 Văn hóa hợp tác (Culture) tác nhân (cung cấp-sản xuất, n va 1.3.1.5 Khoảng cách đối tác (Distance) .46 iii 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu ban đầu 49 t to 1.4 Thị trường đồ gỗ giới chuỗi cung ứng đồ gỗ giới .50 ng 1.4.1 Thị trường đồ gỗ giới 50 hi 1.4.1.1 Tình hình chung 50 ep 1.4.1.2 Tình hình nhập .51 w 1.4.1.3 Tình hình xuất 53 n lo 1.4.2 Chuỗi cung ứng đồ gỗ giới 55 ad 1.5 Kinh nghiệm xây dựng chuỗi cung ứng đồ gỗ giới học rút y th cho ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 56 ju yi 1.5.1 Nghiên cứu kinh nghiệm số quốc gia tập đoàn đồ gỗ pl giới 56 al ua 1.5.1.1 Chuỗi cung ứng đồ gỗ tập đoàn IKEA 56 n 1.5.1.2 Chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng Bắc Carolina – Hoa Kỳ 59 va n 1.5.2 Bài học rút cho ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 63 ll fu 1.5.2.1 Bài học xây dựng tín nhiệm nhà cung cấp rút từ oi m thành công chuỗi cung ứng IKEA .63 at nh 1.5.2.2 Bài học triển khai thành công từ chuỗi cung ứng vùng Bắc Carolina 64 z z CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỢP TÁC VÀ NHỮNG NHÂN TỐ vb ht TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, jm TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ .70 k 2.1 Tổng quan ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ Việt Nam .70 gm l.c 2.1.1 Qui mô, lực ngành 70 2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngành chế biến đồ gỗ om Việt Nam 73 an Lu 2.1.2.1 Hoạt động nhập 74 2.1.2.3 Hoạt động sản xuất tiêu thụ nội địa 78 ey 2.1.3.1 Hệ thống số định lượng đánh giá khả xuất .80 t re 2.1.3 Đánh giá chung ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 80 n va 2.1.2.2 Hoạt động sản xuất xuất 76 iv 2.1.3.2 Đánh giá thành tựu tồn ngành chế biến đồ gỗ Việt t to Nam 86 ng 2.2 Nghiên cứu tình hình xây dựng triển khai chuỗi cung ứng đồ gỗ Việt hi Nam, trường hợp nghiên cứu tỉnh miền Đông Nam Bộ 97 ep 2.2.1 Giới thiệu tổng quan địa bàn nghiên cứu 97 w 2.2.2 Đặc điểm chuỗi cung ứng đồ gỗ doanh nghiệp địa bàn n lo nghiên cứu 100 ad 2.2.2.1 Nhà cung cấp (Suppliers) .104 y th 2.2.2.2 Nhà sản xuất (Manufacturers) 108 ju yi 2.2.2.3 Nhà phân phối (Distributors) 112 pl 2.2.2.4 Nhà cung cấp dịch vụ (Logistics Providers) 115 al ua 2.2.2.5 Các nhà cung cấp ngành công nghiệp phụ trợ 115 n 2.2.3 Đánh giá mức độ hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ .116 va n 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ ll fu gỗ .117 oi m 2.3.1 Mức độ tín nhiệm đối tác (Trust) 118 nh 2.3.2 Quyền lực đối tác (Power) .118 at 2.3.3 Tần suất giao dịch đối tác (Frequency) 119 z z 2.3.4 Mức độ thục giao dịch đối tác (Maturity) 119 vb ht 2.3.5 Khoảng cách đối tác (Distance) 119 jm 2.3.6 Văn hóa hợp tác đối tác (Culture) .120 k 2.3.7 Chiến lược đối tác (Strategies) .120 gm l.c 2.3.8 Các sách từ Chính phủ đối tác (Policies) 120 2.4 Phương pháp nghiên cứu phân tích liệu 121 om 2.4.1 Nghiên cứu định tính 121 an Lu 2.4.1.1 Thiết kế nghiên cứu định tính .121 2.4.2 Nghiên cứu định lượng .123 2.4.2.3 Phương pháp phân tích liệu .125 ey 2.4.2.2 Phương pháp thu thập liệu 124 t re 2.4.2.1 Thiết kế m u nghiên cứu 123 n va 2.4.1.2 Kết nghiên cứu định tính .122 v 2.4.2.4 Mô hình kinh tế lượng để phân tích tác động nhân tố đến t to mức độ hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ .125 ng 2.4.2.5 Xây dựng thang đo .127 hi 2.4.2.6 Kiểm định mơ hình đo lường .128 ep 2.4.2.7 Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo .130 w 2.5 Kết nghiên cứu 131 n lo 2.5.1 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố 131 ad 2.5.2 Phân tích hồi quy kiểm định giả thuyết 135 y th 2.6 Thảo luận kết kiểm định mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hợp ju yi tác chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu vùng Đông Nam Bộ pl 138 al ua 2.6.1 Về nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ n 138 va n 2.6.2 Về mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hợp tác chuỗi cung ll fu ứng đồ gỗ 138 oi m TÓM TẮT CHƯƠNG 140 nh CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC NHẰM at HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN z z CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 142 vb ht 3.1 Mục đích xây dựng giải pháp 142 jm 3.2 Quan điểm đề xuất giải pháp tăng cường hợp tác nhằm hoàn thiện chuỗi k cung ứng đồ gỗ 142 gm l.c 3.2.1 Về chiến lược phát triển ngành 143 3.2.2 Về mục tiêu phát triển ngành .143 om 3.2.3 Về định hướng phát triển ngành 144 an Lu 3.3 Các để đề xuất giải pháp 145 2020 Tổng cục lâm nghiệp – Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn .145 3.3.2 Dựa vào học kinh nghiệm 151 ey 3.3.1.3 Dự báo khả xuất .147 t re 3.3.1.2 Dự báo nhu cầu tiêu dùng gỗ .145 n va 3.3.1 Dựa vào dự báo phát triển công nghiệp chế biến đồ gỗ giai đoạn 2010- vi 3.3.3 Dựa vào liệu khảo sát kết mô hình kinh tế lượng .153 t to 3.4 Một số giải pháp nhằm tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ, ng trường hợp nghiên cứu: vùng Đông Nam Bộ 154 hi 3.4.1 Giải pháp 1: Nâng cao vị lực doanh nghiệp để củng cố ep quyền lực đối tác .154 w 3.4.1.1 Mục tiêu giải pháp 154 n lo 3.4.1.3 Kết kỳ vọng 156 ad 3.4.1.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .156 y th 3.4.2 Giải pháp 157 ju yi 3.4.2.1 Mục tiêu giải pháp 157 pl 3.4.2.2 Biện pháp thực 157 al ua 3.4.2.3 Kết kỳ vọng 160 n 3.4.2.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .160 va n 3.4.3 Giải pháp 161 ll fu 3.4.3.1 Mục tiêu giải pháp 161 oi m 3.4.3.2 Biện pháp thực 161 nh 3.4.3.3 Kết kỳ vọng 163 at 3.4.3.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .164 z z 3.4.4 Giải pháp 164 vb ht 3.4.4.1 Mục tiêu giải pháp 164 jm 3.4.4.2 Biện pháp thực 165 k 3.4.4.3 Kết kỳ vọng 166 gm l.c 3.4.4.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .167 3.4.5 Giải pháp 167 om 3.4.5.1 Mục tiêu giải pháp 167 an Lu 3.4.5.2 Biện pháp thực 167 3.4.5.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .169 3.4.6.1 Mục tiêu giải pháp 169 ey nhằm góp phần tăng cường tính hợp tác chuỗi cung ứng đồ gỗ 169 t re 3.4.6 Hoạch định chiến lược hợp tác thích hợp với điều kiện kinh doanh n va 3.4.5.3 Kết kỳ vọng 168 vii 3.4.6.2 Biện pháp thực 170 t to 3.4.6.3 Kết kỳ vọng 173 ng 3.4.6.4 Một số khuyến nghị triển khai biện pháp .173 hi 3.5 Kiến nghị 173 ep 3.5.1 Kiến nghị Chính phủ quan hữu quan 174 w 3.5.2 Kiến nghị Hiệp hội ngành hàng đồ gỗ 179 n lo TÓM TẮT CHƯƠNG 182 ad KẾT LUẬN 184 y th DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG ju yi BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN pl TÀI LIỆU THAM KHẢO ll fu oi m at nh PHỤ LỤC n PHỤ LỤC va PHỤ LỤC n PHỤ LỤC ua PHỤ LỤC al PHỤ LỤC z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re viii DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT t to ng hi Chữ viết tắt ep AGRO w APICS n lo ad ASEAN Tên đầy đủ tiếng Anh Tên đầy đủ tiếng Việt Thông tin nông nghiệp American Production and Inventory Control Society Hệ thống sản xuất kiểm soát tồn kho Hoa Kỳ Association of Southeast Asia Nations Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Bank for Investment and Development of Vietnam yi BIDV ju y th Agricutural Information pl Tiền hàng, phí bảo hiểm cước phí al Cost, Insurance and Freight n ua CIF Hiệp hội quản lý rừng Trung Quốc China Forest Association n Chuỗi hành trình sản phẩm ll Chain of Custody fu CoC va CNFA m Dữ liệu thống kê thương mại hàng hóa Liên Hiệp Quốc oi Commodity Trade Statistics Database at nh COMTRADE Gỗ có kiểm sốt Controled Wood DIY Do It Yourseft Khách hàng tự lắp ráp EDI Electronic Data Interchange Trao đổi liệu điện tử EIA Environment Invest Association Cơ quan điều tra môi trường ERP Enterprise Resource Planning Hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp Export Specialization Chun mơn hóa xuất EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá EU European Union Liên minh Châu Âu Food and Agricultural Organization Tổ chức lương nông Forest Law Enforcement, Governance and Trade Tăng cường thực thi Luật lâm nghiệp z CW z k jm ht vb om l.c gm n ey t re FLEGT va FAO an Lu ES PHULUC5 t to DANH SACH THONG TIN vE 275 DOANH NGHI~P DA KHAO ng hi SAT VA CO TRA LOI HOP LE TREN DIA BAN NGHIEN C(IU ep TEN DN DA KHAO SAT COPHANHOI DJACHi STT w Cong ty c6 ph~n Savimex n lo ad Cong ty c6 phk Phu Tai Cong ty CP XNK SX&GC Bao Bi Packsimex DN tu nhan Trk Nga ju y th yi pl z LeVan Li, Cu Chi, TP.HCM 72D/2, Binh Th&i, P.14, Q.11, TP.HCM Ap 3, X Trir Van Tho, Ben Cat, Binh Ducmg n va ll fu oi m Vi~t at nh z z Thu~n k jm GiamD6e Ngo Van Tin l.c GiamD6e Ly Minh GiamD6e gm om An Van Tuemg an Lu GiamD6e n va Chu Thi Hucmg GiamD6e D6 H9i Trinh Giam D6e Le DinhHi~n Giam D6e re • ht vb • Nguy~n Sau Cong ty CP Ky Ngh~ G6 PhuongNam 144 Cong ty CP SX & XNK Lam San SaiGon t to 143 ng hi ep Cong ty CP SX XNK Lam San& Hang TiSu Thu CN 145 w n Cong ty CP Vi~t Hung 147 Cong ty Cu0ng Thinh 148 Cong ty TNHH MTV SXTM DV XD D:;tt Thanh 149 Cong ty Dong N am 150 Cong ty Due Lqi2 TNHH 151 Cong ty Due Nhan 152 Cong ty TNHH Duy Son 153 Cong ty Hi~u Due 154 Cong ty g6 Phuong Anh 155 Cong ty g6 Sapa 156 Cong ty g6 Tan Duong 157 Cong ty Hi~u Thanh 158 Cong ty TNHH Hoa Hoa Ky 159 Cong ty Hoa Phat Huy 160 Cong ty CP Hoang Anh Gia Lai lo 146 ad ju y th yi pl Doan Van Nam Giam D6e Huynh Van Ngcri Giam D6e Vo Van Vui Giam D6e Tr~n Minh Tn;mg P.Thumua L~i Van Nguyen Giam D6e Di;ing Van Thanh Giam D6e Chau Th~ Hung P.Tmua Vu Chi~n Thing Giam D6e Phan Van Nuoi Giam D6e Di;ing Van Khoa Giam D6e Bui Van Son Giam D6e Le Thai Ki~t Giam D6e n ua al Lo B1, Du0ngN5, KCNNam Tan Uyen, Tan Uyen, Binh Duong 63 D:;ti LQ Binh Duong, P Hi~p Thanh, TX Thu D~u M()t, BinhDuang 43-45 Ho Tung M~u, P.Ben Nghe, Q.l, TP.HCM 30/5 Ap 4, X Tan D!nh, H.Ben Cat, Binh Duong 97 NguySn Phue Nguyen, P 10, Q 3, p H6 Chi Minh 184/4 Phan Anh, P.Tan Th6i Hoa, Q.Tap Phu, Tp.H6 Chi Minh 2/11 Lo B5-B11, Phan Huy feh, P 15, Q.Tan Binh, Tp H6 Chi Minh Ap Binh Phu6e B, X Binh Chuck, H Thu~ An, Binh Duong 117-119 Phan Xieh Long, P 7, Q Phu Nhu~n, Tp H6 Chi Minh Ap Tan Phu, X Tan Binh, DI An, Binh Duong Kho 1A1, Qu6e L() 13, Thu~n Giao, Thu~n An, Binh Duong Lo B1, Du0ng N5, KCN Nam Tan Uyen, Tan Uyen, Binh Duong_ KCN Dong An, Binh Hoa, Thu~n An, Binh Duong KCN Tam Phu6c, Lo 1, Tam Phu6c, Long Thanh, D6ng N 13/7 Khu Pho 4, P Linh Trung, Q.Thu Due, Tp H6 Chi Minh Ngo 149, NgQc Thl)y, Q Long Bien, Ha N()i KCNTam Phu6c, Lo 35, Du0ng S6 9, Long Thanh, D6ng_Nai P203-204, Toa Nha Hoang Anh, 7/1 Thanh Thai, P 14, Q.10, TP.HCM n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb Giam D6c gm Nguy~n Viet l.c P ThuMua Xuan om VoXuanHi~u Ly VanMing P.thu mua t re DoanNguyen Ngon n Than Giam D6c va Nguy~n NgQc Giam D6c an Lu • H6ng Minh NgQc Giam D6c 161 t to • 162 ng hi ep 163 Ap Binh Due, Lo 4/13, Binh Hoa, Thl$1 An, Binh Duong 40117 Cach M~ng Thang 8, Cong ty TNHH MTV Gd Tp.Bien Hoa, Ddng Nai Hoang Gia 48 Nguy~n Binh Khiem, P Da Cong ty TNHH SX XD Kao, Q.1, Tp.HCM TM& DV Hoang Long Du(mg DT 747, KP4, Thi tran Cong ty ky ngh~ gd Tru(mg Uyen Hung, Tan Uyen, Binh Thanh Duong KCN Song Than 1, Kho C4 Lo D, Duang 3, H.Thu~ An, Cong ty Hirng Dong Binh Duong Cl,lm CN VLXD, Thanh Hoa, Hb Nai 3, Trang Born, Ddng Cong ty Hung Nguyen Phat Nai Khu Cong N ghi~p Dong An, Du(mg 2A, H.Thu~ An, Binh Cong ty IFC Duong Khu PhO 3, Dao Tri, P Phu Cong ty Khai Vy Thu~, Q 7, TP.HCM Ap 3, Xa An Tay, Ben Cat, Cong ty TNHH Kim Cv Thai Binh Duong_ Ap 5, Lai Uyen, Ben Cat, Binh Cong ty TNHH CB Gd XK Kim Long Nhu Y Duong Cong ty TNHH Ky NGh~ Gd 19/1? Ap Binh Phu&c B, Binh Lam Nguyen Chuan, Thu~n An, Binh Duong Cong ty TNHH CB Gd Nhva Ap Hoa Nh¢, Tan Vinh Hi~p, Lam Thanh Tan Uyen, Binh Duong Cong ty TNHH SX TM Lam 2~ Phu Dinh, P 11, Q 5, Tp Thinh Ho Chi Minh Ap 1B, KMnh Binh, Tan Cong ty Lam Vi~t Uyen, Binh Duong Cong ty VN CP Latitude KCN Song Than 2, 29 Du(mg Tree DT 743, DiAn, Binh Duong KCN Tan T~o, 18 Song Hanh, Cong ty Lien Doanh D6 G6 P Tan T~o A, Q Binh Tan, Qubc T~ TP.HCM Cong ty TM-DV Lien Ket 7/1 T~anh Thai, P.14, Q.IO, Vi~tNam Tp Ho Chi Minh Du(mg DT 741, Hoa Lqi., Ben Cong ty TNHH Lien Thanh Cat, Binh Duong 20 Th~nh Thai, P.l2, Q.10, Cong ty TNHH L(>c Thu Tp Ho Chi Minh Ap Binh Phu&c B, Binh Cong ty TNHH Long Hao Chu~n, Thu~ An, Binh Duong Cong ty Ho~ng Di GiamDbc Lam Van Tuan Giam Dbc N guy~n Thanh Hai Giam Dbc Huynh Phu Qubc TP KDXNK Vu Thanh Hi en Gd/TM Dd Thi Hqp Giam Dbc Nguy~n Th~ Binh n ad 165 lo • w 164 ju y th 166 yi pl ua P.thu mua n Nguy~n Hfru ThQ n va 168 Nguy~n Thanh fu 169 oi m To Cong Th~ng Giam Dbc Hoang Mai Trinh Giam Dbc at nh 171 Giam Dbc l.c Ngo Cong Th~ng om Hoang Thi Linh Giam Dbc a Lu P Giam Dbc n Trk Th~Vu Lam VanHao t re Thu GiamDbc n Nguy~nHong va 180 Ph~ Vi~tHuy • 179 P.Tmua gm 178 Ngo Hoang Di~p k 177 Giam Dbc jm • 176 Hd VanHa ht 175 vb 174 GiamDbc Thanh z 173 Nguy~n Dac z 172 P.Tmua Giam Dbc Trung ll 170 Dbc Canh Van Hoang al 167 P Giam GiamDbc GiamDbc 181 t to • ng ! 182 hi ep 183 Cong ty TNHH Gia Dl}Ilg XKLong Tre Cong ty TNHH SX TM M9c Hoa Ky Ngh~ M:;mh Hung Cong ty TNHH SX & TM 313 Tnln Binh TrQng, P.4, Q.5, TP.HCM 271 Ncr Trang Long, P 13, Q Binh Th~ Tp H6 Chi Minh KP8, P Long Binh, TP Bien Hoa, D6ng Nai, KCN Tan T~o, P.Tan T~o A, Tan Uyen, Binh Duang KCN Dong An, Duemg 2A, X Binh Hoa, Thu~ An, Binh Mi~nQue Cong ty TNHH SX TM DV XNK Hoa Ky Chi 184 w n • Cong ty Nam Vi~t lo 185 I ad y th Cong tyNan Tan 187 Cong ty TNHH Nguyen Hfru 188 Cong ty CP N guySn Thanh 189 Cong ty CP N guySn Th1,1y 190 C6ng ty TNHH Nh?t Minh 191 C6ng ty Nh?t Vi~t 192 Cong ty TNHH Do G6 & NT Nh?t Vi~t 193 Cong ty TNHH Ong TY 194 Cong ty Phu Tai - HCM 195 Cong ty TNHH- CN Phvang Nguyen 196 Cong ty PI 197 Cong ty CP Bao Hu?t VN 198 C6ng ty TNHH CB G6 XK Quang Cuang 199 Cong ty Quang Hoa Ky ju 186 yi pl Giam D6c NguySn Tan Hung Giam D6c Than Van Minh Giam D6c N guySn Lan Chi Giam D6c Vo Van Thanh P.Tmua Mr, Tu~n Giam D6c Hoang L~ Thuy Giam D6c Vii Vi~t Binh Giam D6c Mr, Th1,1y Giam D6c Hoang Thi LiSu Giam D6c Tr~n Dinh Tuan Giam D6c n ua al Duang Km 25, Quoc L9 13, Tan Dinh, B~n Cat, Binh Duang Ap Binh Phu6c B, Binh Chufut, Thu~ An, Binh Duang Khu 7, Ap Tan Hoa, Dong Hoa, DIAn, Binh Duang 20/E38 Duemg Thang 2, P 12, Q.10, Tp.H6 Chi Minh 230A Kha V ~ Can, P Linh Trung, Q Thu Due, Tp H6 Chi Minh 377/5 Quang Trung, P.IO, Q Go V~p, Tp H6 Chi Minh KCN TanD6ng Hi~p A, Duemg 2, DIAn, Binh Duang 63B KP11, P Tan Hoa, TP Bien Hoa, D6ng Nai KCN Tam Phu6c, Lo 14, Duemg 6, Long Thanh, D6ng Nai 280/130 Ap 2, Dong Th~nh, Hoc Mon, Tp H6 Chi Minh KCN Song Than 2, 17 Duemg S6 26, DIAn, Binh Duang KCN Song Than 2, 17 Duemg S6 26, DIAn, Binh Duang Ap IB, An Phu, Thu~n An, BinhDuang 74 C9ng Hoa, Q.Tan Binh, TP.HCM Nguy~n Van Linh,,Binh Hung, Binh Chcinh, Tp.Ho Chi Minh Lo 1, Ap Tan L?p, Tan Thong H