(Luận văn) khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO t to ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep -*** - w n lo ad NGÔ THỊ LÀNH ju y th yi pl ua al n KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO t to ng TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH hi ep -*** - w n lo ad NGÔ THỊ LÀNH ju y th yi pl n ua al KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG n va ll fu oi m at nh z z Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng vb ht (Cơng cụ thị trường tài chính) k jm Mã số: 8340201 n a Lu n va PGS TS BÙI KIM YẾN om NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ y te re TP Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Ngô Thị Lành, học viên Cao học lớp K26_CCTTTC, chuyên ngành t to Công cụ thị trường tài chính, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh ng hi Tơi xin cam đoan Luận văn với đề tài “KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN ep DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH w BÌNH DƯƠNG” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn khoa n lo học P.GS TS Bùi Kim Yến ad y th Các số liệu, thông tin, tài liệu dùng để thực luận văn trung ju thực, xác có ghi nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu trình bày yi pl luận văn chưa công bố hình thức n ua al n va Tác giả luận văn ll fu oi m nh at Ngô Thị Lành z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re MỤC LỤC t to ng Trang hi ep TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN w n MỤC LỤC lo ad DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT y th ju DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU yi pl DANH MỤC CÁC HÌNH al n ua PHẦN MỞ ĐẦU n va Sự cần thiết đề tài nghiên cứu ll fu Tổng quan cơng trình nghiên cứu thực oi m Mục đích nghiên cứu đề tài nh Đối tượng phạm vi nghiên cứu at z z Phương pháp nghiên cứu vb ht Kết cấu nội dung nghiên cứu jm k CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ TIẾP CẬN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ gm VỪA om l.c 1.1 Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa Phân loại DNNVV Việt Nam n 1.1.2 a Lu 1.1.1 Phân loại DNNVV nước giới 1.4.2 Các nhân tố nội DNNVV 17 y 1.4 Các nhân tố tác động đến khả tiếp cận vốn DNNVV 17 te re 1.3 Vấn đề nguồn vốn DNNVV nguồn tài trợ cho DNNVV 14 n va 1.2 Quan điểm phát triển DNNVV Nhà nước 13 1.4.2 Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định cho vay TCTD 18 t to ng 1.5 Các nghiên cứu trước 21 hi ep CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC DNNVV TẠI BÌNH DƯƠNG 25 w n 2.1 Giới thiệu tỉnh Bình Dương DNNVV địa bàn 25 lo ad 2.1.1 Khái quát tỉnh Bình Dương 25 y th ju 2.1.2 Tình hình Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn 34 yi pl 2.2 Thực trạng tiếp cận vốn DNNVV 38 al n ua 2.2.1 Thực trạng tiếp cận vốn DNNVV Việt Nam 38 n va 2.2.2 Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng DNNVV Bình Dương43 ll fu 2.3 Đánh giá khả tiếp cận vốn DNNVV 47 m oi 2.3.1 Kết 47 nh 2.3.2 Tồn nguyên nhân 50 at z CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN z vb DỤNG NGÂN HÀNG CỦA DNNVV TỈNH BÌNH DƯƠNG 53 ht jm 3.1 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn TDNH k gm DNNVV 53 om l.c 3.2 Khảo sát khả tiếp cận vốn DNNVV tỉnh Bình Dương 54 3.2.1 Một số thơng tin chung 54 a Lu n 3.2.2 Phương pháp phân tích liệu 62 4.2 Giải pháp DNNVV 77 y 4.1 Chính sách hỗ trợ tỉnh Bình Dương phát triển DNNVV 73 te re TDNH CỦA CÁC DNNVV TỈNH BÌNH DƯƠNG 73 n va CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN 4.2.1 Chứng minh lực tài để trả nợ 78 4.2.2 Nâng cao trình độ quản lý nhân nội công ty 78 t to ng 4.2.3 Mức độ sử dụng am hiểu dịch vụ tài Ngân hàng 79 hi ep 4.2.4 Hồ sơ sổ sách tài rõ ràng, minh bạch 80 w 4.2.5 Tăng cường mở rộng mạng lưới hoạt động sản xuất kinh doanh n lo mang lại hiệu cho DN 81 ad 4.2.6 Tạo dựng uy tín Doanh nghiệp thị trường 81 y th ju 4.2.7 Đa dạng hóa kênh huy động vốn 81 yi pl 4.3 Các giải pháp từ phía Ngân hàng thương mại 82 al n ua KẾT LUẬN 86 va DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO n ll fu PHỤ LỤC oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT t to ng STT hi ep w Nội dung BLTD Bảo lãnh tín dụng DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa n Từ viết tắt lo ad KCN Khu công nghiệp ju y th TDNH Tín dụng Ngân hàng n Tổ chức tín dụng va TCTD n Ngân hàng Nhà nước ua NHNN al Ngân hàng Thương mại pl NHTM yi ll fu oi m Nghĩa z STT Từ viết tắt Nội dung at nh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH z vb Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Documetation Trung ương FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội ISSLA Institute of Labour and Viện Khoa học lao động Xã Social Affairs hội MOLISA The Ministry of Labour – Bộ Lao động Thương binh Xã Invalids and Social Affairs hội WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới k jm CIEM ht Center for Information and om l.c gm n a Lu n va y te re DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa theo tiêu chuẩn Liên minh Châu Âu t to ng Bảng 1.2: Phân loại Doanh nghiệp nhỏ vừa theo tiêu chuẩn NHTG hi ep Bảng 1.3: Tiêu chí phân loại quy mơ DNNVV 10 Bảng 2.1: Danh sách khu cơng nghiệp Bình Dương 26 w n lo Bảng 2.2: Danh sách cụm cơng nghiệp Bình Dương 31 ad y th Bảng 2.3: Số lượng DNNVV tỉnh Bình Dương 33 ju Bảng 2.4: Dư nợ vay NHTM tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 – 2017 42 yi pl Bảng 3.1:Tỷ lệ hình thức sở hữu DN khảo sát 54 ua al Bảng 3.2: Phân loại tuổi DN khảo sát 54 n va n Bảng 3.3: Doanh thu DN khảo sát 55 fu ll Bảng 3.4: Thị trường tiêu thụ sản phẩm DN khảo sát 55 m oi Bảng 3.5: Trình độ CMKT Giám đốc DN khảo sát 56 nh at Bảng 3.6: Quy mô vốn chủ sở hữu DN khảo sát 57 z z Bảng 3.7: Số lượng lao động DN khảo sát 57 ht vb jm Bảng 3.8: Các sản phẩm tài mà DNNVV sử dụng 58 k Bảng 3.9: Kiểm định biến quan sát hệ số tin cậy Cronbach Alpha NH 62 gm om l.c Bảng 3.10: Kiểm định biến quan sát hệ số tin cậy Cronbach Alpha NH lần 2.63 Bảng 3.11: Kết phân tích EFA 64 a Lu Bảng 3.12: Đánh giá độ phù hợp mô hình 66 n n va Bảng 3.13: Kiểm định ANOVAb 67 y te re Bảng 3.14: Kết hồi quy bội với hệ số hồi qui riêng phần mơ hình 67 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn DNNVV 23 t to ng Hình 2.1: Bản đồ hành tỉnh Bình Dương 24 hi ep Hình 2.2: Số lượng DNNVV tỉnh Bình Dương phân theo địa bàn 2017 34 Hình 2.3: Tỷ lệ DNNVV vay vốn ngân hàng 38 w n lo Hình 2.4: Tài trợ cho hoạt động đầu tư, vốn lưu động doanh nghiệp 39 ad y th Hình 2.5: Nguyên nhân khiến doanh nghiệp không nộp hồ sơ vay vốn 40 ju Hình 2.6: Khó khăn doanh nghiệp vay vốn 40 yi pl Hình 2.7: Các nguyên nhân việc chi 41 al n ua Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 51 n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHẦN MỞ ĐẦU t to Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Doanh nghiệp nhỏ vừa đóng vai trị quan trọng kinh tế Việt ng hi ep Nam, vệ tinh DN lớn, nguồn cung cấp hàng hóa, gia công hàng, tạo công ăn việc làm cho người lao động Vì vậy, tồn phát triển DNNVV đóng w vai trị thiết yếu phát triển kinh tế nước nhà Theo xu nhiều n lo quốc gia giới, cấu DNNVV ngày chiếm tỷ trọng cao ad y th cấu thành phần tham gia vào kinh tế quốc gia Mỗi đất nước có ju đặc thù riêng, để phát triển theo hướng khác Từ qui mô yi pl mức độ doanh nghiệp phát triển ngành nghề đặc thù khác ua al Nhưng việc DNNVV chiếm tỉ lệ cao việc lạ Tại Việt Nam, đối n tượng chiếm tỉ lệ gần tuyệt đối (98%) tổng số DN hoạt động va n Trong có 2,2% DN vừa, 29,6% DN nhỏ, phần lại DN siêu nhỏ ll fu DNNVV nhạy bén với kinh doanh, thích nghi cực nhanh, khả hịa nhập vào thị oi m trường đóng góp 45% tổng GDP nước, tạo thêm việc làm cho nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển … at nh triệu lao động mới, tăng thêm thu nhập cho người lao động, giúp huy động z z Ở Bình Dương nói riêng, DNNVV đóng vai trị tạo nguồn lực xã hội vb ht quan trọng vậy, nhiên hoạt động kinh doanh DNNVV gặp nhiều khó jm khăn, DNNVV ln tình trạng thiếu vốn khả huy động vốn vay vốn k gm cho phát triển kinh doanh gặp nhiều khó khăn Nguồn vốn dành cho việc om dụng đen …) l.c kinh doanh thường đạt thông qua kênh không quy (người quen, tín a Lu Nắm bắt tình hình, Bình Dương triển khai gói ưu đãi, hỗ trợ n nhân lực lẫn công nghệ, tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ quỹ tín dụng Kết lúc nghi nhanh chóng thay đổi cách thức quản lý, hoạt động có hiệu Phát triển y Quá trình hội nhập kinh tế giới bắt buộc tồn thể DNNVV phải thích te re tốt mong đợi n va ban đầu tích cực, sau thời gian kết trở nên không 85 Từ vấn đề đặt phần trước đó, phần sâu vào việc giải t to giúp DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính quyền sở Bình ng Dương cần đưa giải pháp nhằm tăng cường hợp tác NH DNNVV Về hi ep phía DNNVV, việc tăng cường khả tiềm lực thân, không ngừng xây dựng niềm tin NH giải pháp thiết thực Và cuối cùng, phía NH nên xem w xét lại quy trình, thủ tục cách nghiêm túc khách hàng tiếp cận n lo cách dễ dàng Ngoài cần cố gắng đầu tư, phát triển ad nói riêng ju y th gói dịch vụ tài đơn giản, dễ tiếp cận cho khách hàng nói chung DNNVV yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re 86 KẾT LUẬN t to Việt Nam thay đổi ngày, kinh tế có bước ng tiến rõ rệt Từ chỗ phát triển chuyên nông nghiệp, kinh tế dần dịch hi ep chuyển sang khối cơng nghiệp dịch vụ Trong đó, DNNVV đóng vai trị quan trọng Từ việc đa dạng hóa ngành nghề tăng cường việc chun mơn w n hóa sản xuất DNNVV hấp dẫn nguồn đầu tư từ nước Tăng lo ad tổng thu nhập quốc gia lên cách ấn tượng Ngoài số lượng việc làm gia ju y th tăng, góp phần giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp giảm bớt tệ nạn xã hội yi Tầm quan trọng DNNVV vậy, nhiên khả tiếp cận pl nguồn vốn lại cần ý gặp nhiều khó khăn Nội dung phân tích al n ua chương trước cho thấy việc tiếp cận khơng mong đợi từ va phía Doanh nghiệp Ngân hàng xa kinh tế thị trường n Do việc điều chỉnh cấp thiết Và để điều chỉnh đạt hiệu fu ll cao, đòi hỏi cần phải có hỗ trợ lẫn ngân hàng DNNVV(Điều lệ, m oi thủ tục,…) Bên cạnh quyền từ trung ương đến địa phương cần lắng nghe nh z quốc gia at đề xuất, ủng hộ cho lợi ích thiết thực cho địa phương doanh nghiệp z vb Các nhân tố ảnh hưởng lớn đề trình tiếp cận vốn ht jm chương trước Qua đó, cần có cách nhìn nhận khắc phục yếu tổ ảnh hưởng k đến khả tiếp cận vốn vay DNNVV Mặc dầu vậy, để khắc phục gm l.c khơng thể sớm chiều Tuy nhiên cần phải có lộ trình khắc phục, có om luận văn đắn giá trị Việc phân tích dù a Lu thực tinh thần khách quan, nhiên vấn đề thời gian, chi phí n phát sinh, kết phân tích chưa hồn tồn đánh giá hết vấn đề Xin chân thành cảm ơn y đề tài Mọi đóng góp cần thiết cho thân cộng đồng lâu dài te re cảm ơn Quý thầy cô độc giả giành thời gian để tham khảo đánh giá n va cách tồn diện Do việc phát triển thêm cần thiết Qua tác giả xin DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt t to Kỳ Thành, 2015, Năm 2015, 9.400 doanh nghiệp giải thể, 71.300 doanh ng hi nghiệp tạm ngừng hoạt động ep Khoa Kế toán – Kiểm toán, Kế tốn quản trị, Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí w Minh, NXB Lao động n lo Mỹ Anh, 2016, Tình hình hỗ trợ phát triển DNNVV Bình Dương giai ad đoạn 2011 – 2015 y th Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, 2015, 2016, 2017 ju yi Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Minh Hiền, 2011, Đánh giá khả pl tiếp cận vốn DNNVV Nghệ An, tạp chí Khoa học Phát n ua al triển va Nguyễn Thu Thủy, Giáo trình Quản trị Tài Doanh nghiệp, Đại học n Ngoại thương, NXB Lao Động, Hà Nội fu ll Nguyễn Hồng Hà, Huỳnh Thị Ngọc Tuyền, Đỗ Cơng Bình, Phân tích m oi nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng doanh nghiệp nh at vừa nhỏ địa bàn tỉnh Trà Vinh, tạp chí Khoa học Xã hội Nhân văn, z số 9, tháng 6/2013 z ht vb Nguyễn Đình Thọ, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh jm doanh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, NXB Tài Chính, Hồ Chí Minh k Trần Thị Hải (2012), Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa: Cần thêm gm giải pháp mang tính khả thi cao, tạp chí Thị trường Tài số 5/2012 om l.c 10 Trần Ngọc Hùng, Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Luận án Tiến sĩ năm 2016 a Lu 11 Trần Thị Thanh Tú, Đinh Thị Thanh Vân, 2015, Phát triển nguồn tài n Bình Dương, truy cập ngày 24/07/2018 y Cơ sở liệu Thông tin doanh nghiệp, 2018, Danh sách doanh nghiệp te re DANH MỤC CÁC TRANG WEB THAM KHẢO n va cho DNNVV Hà Nội, tạp chí Khoa học ĐHQGHN Cục Hải quan Bình Dương, Hải quan Bình Dương: Bước chuyển cơng tác hỗ trợ doanh nghiệp FDI địa bàn tỉnh, 2015, t to http://www.vneic.com.vn/tin-tuc/61/hai-quan-binh-duong-buoc-chuyen- ng hi minh-trong-cong-tac-ho-tro-doanh-nghiep-fdi-tren-dia-ban-tinh.html; truy ep cập ngày 24/07/2018 CIEM, 2007, Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam: Kết điều tra w n DNNVV năm 2007, lo ad http://www.ciem.org.vn/Portals/1/CIEM/Publications/2008/12/SMEReport20 y th 07Final1.pdf, , truy cập ngày 24/07/2018 ju yi Đất Bình Dương, 2016, Danh sách 48 khu cơng nghiệp Bình Dương, pl https://datnenbinhduong.vn/danh-sach-48-khu-cong-nghiep-tai-binh- al ua duong.html; truy cập ngày 24/07/2018 n Hải Âu/TTXVN, 2016, Doanh nghiệp đăng ký Bình Dương tăng cao, va n http://www.dangcongsan.vn/preview/newid/396037.html, truy cập ngày ll fu 15/07/2018 m oi Hải Âu/TTXVN, 2017, Bình Dương: Hơn 3.800 doanh nghiệp đăng ký nh at tổng vốn 34.802 tỷ đồng, http://bnews.vn/-binh-duong-hon-3-800-doanh- z nghiep-moi-dang-ky-tong-von-34-802-ty-dong/58454.html, truy cập ngày z ht vb 15/07/2018 jm Hồng Liên, 2014, Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Bình Dương, k http://business.gov.vn/tabid/99/catid/337/item/13558/b%E1%BA%A3o-lanh- gm tin-d%E1%BB%A5ng-cho-dnnvv-t%E1%BB%89nh-binh- Luật Doanh nghiệp, 2014, om l.c d%C6%B0%C6%A1ng.aspx; truy cập ngày 29/07/2018 a Lu http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx n ban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017- y te re Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa, 2017, https://thuvienphapluat.vn/van- n va ?itemid=30314; truy cập ngày 24/08/2018 320905.aspx; truy cập ngày 24/08/2018 10 Luật Thương mại, 2005, http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemi t to d=18140; truy cập ngày 24/08/2018 ng hi ep 11 Mai Xn, 2015, Bình Dương: Đẩy mạnh cơng tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, http://becamex.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-du-an-chinh-sach-nha- w n nuoc/tin-du-an-chinh-sach-nha-nuoc/binh-dng-y-mnh-cong-tac-h-tr-phap-ly- lo ad cho-doanh-nghip; truy cập ngày 21/08/2018 ju y th 12 Nguyễn Hương, Bộ KH&ĐT, 2015, Kết điều tra DNNVV năm 2015, yi http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=34886&idcm=188; truy cập pl ngày 28/07/2018 al ua 13 SKHĐT-Bình, 2018, Tình hình đăng ký doanh nghiệp nước năm 2017 n địa bàn tỉnh Bình Dương, http://sokhdt.binhduong.gov.vn/tinh-hinh- va n dang-ky-doanh-nghiep-trong-nuoc-nam-2017-tren-dia-ban-tinh-binh- fu ll duong.aspx, , truy cập ngày 15/07/2018 m oi 14 Thúy Hằng, 2017, Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan nh at trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị z số 10-NQ/TW, ngày 03/06/2017 Hội nghị lần thứ năm BCH TW z ht vb Đảng khóa XII, http://sokhdt.binhduong.gov.vn/phat-trien-kinh-te-tu-nhan- jm tro-thanh-mot-dong-luc-quan-trong-cua-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong- k xa-hoi-chu-nghia-theo-tinh-than-cua-nghi-quyet-so-10-nqtw-ngay-0362017- gm cua-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii.aspx; om l.c truy cập ngày 26/07/2018 15 Thảo Ngọc, 2017, Bình Dương tiếp sức cho Doanh nghiệp khởi nghiệp, a Lu http://baocongthuong.com.vn/binh-duong-tiep-suc-cho-dn-khoi-nghiep.html, n y te re https://thongke.binhduong.gov.vn/Pages/Home.aspx; truy cập ngày va 16 Thơng tin Thống kê tỉnh Bình Dương, 2017, n truy cập ngày 26/01/2018; truy cập ngày 20/08/2018 21/08/2018 17 Thư viện tỉnh Bình Dương, 2016, 19 năm tái lập tỉnh Bình Dương: Kinh tế Xã hội phát triển vượt bậc, t to http://www.thuvienbinhduong.org.vn/?ArticleId=7910aa3e-e509-436d-96aa- ng hi 9069a7823f9d; truy cập ngày 21/08/2018 ep 18 UBND tỉnh Bình Dương (2017), Quyết định việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 – 2020, w n https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-2465-QD- lo ad UBND-2017-ho-tro-phat-trien-tai-san-tri-tue-Binh-Duong-2017-2020- y th 362330.aspx; truy cập ngày 21/08/2018 ju yi 19 Wider, 2015, Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt nam: Kết điều tra pl Doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2015, al n ua https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/SME2015-report- n 20 Wikipedia, 2017, va Vietnamese.pdf; truy cập ngày 21/08/2018 fu ll https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng; truy oi at nh B Tiếng Anh m cập ngày 28/08/2018 z Charles Harvie, 2011, Framework Chapter: SME Access to Finance in z ht vb Selected East Asian Economies, University of Wollongong k Enterprises: a critical review jm Gentrit Berisha and Justina Shiroka Pula, 2015, Defining Small and Medium gm Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE, Tatham RL, 2006, Multivariate om l.c Data, Analysis, 6thed, Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall Stijn Claessens and KonStantinos Tzioumis, 2006, Measuring firm’s access y te re World Bank, 2015, Vietnam – Entersprise Survey 2015, n Enterprises: Access to Finance as a Growth Constraint, World Bank va Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, 2006, Small and Medium-size n a Lu to finance, , World Bank http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2664/study-description, truy cập ngày 13/01/2018 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 t to ng PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VỐN TDNH CỦA CÁC hi DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG ep Kính gửi Anh/Chị, tơi Ngô Thị Lành, học trường Đại học Kinh w tế TP Hồ Chí Minh n lo Được phân công thực đề tài “Khả tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng ad y th Doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Dương”, tơi mong nhận giúp ju đỡ Anh/Chị để hoàn thành đề tài 15 phút thực khảo sát Sự giúp yi đỡ Anh/Chị không góp phần làm cho số liệu phản ánh đề tài pl ua al mang tính chân thực mà cịn nguồn khích lệ lớn tơi q trình n nghiên cứu hoàn thiện đề tài ll fu cung cấp bảo mật n va Phiếu khảo sát sử dụng vào mục đích nghiên cứu Mọi thơng tin Anh/Chị oi m Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Anh/Chị! at nh ===*=== z Họ tên:…………………………………………………………………………… z vb ht Vị trí cơng tác: ……………………………………………………………………… jm k Nơi làm việc: ………………………………………………………………………  4-5 năm  năm om  2-3 năm l.c  năm gm Anh/Chị vui lòng cho biết thời gian làm việc vị trí tín dụng: a Lu n Thơng tin doanh nghiệp: …………………………………………………………… va  10 – 50 nv  100 – 200 nv Quy mô vốn doanh nghiệp:  201 – 300 nv y  51 – 100 nv te re  < 10 nv n Quy mô lao động doanh nghiệp (số nhân viên):  < 10 tỷ đồng   20 tỷ - 50 tỷ đồng 10 tỷ – 20 tỷ đồng t to  50 - 100 tỷ đồng  > 100 tỷ đồng ng hi Doanh thu năm 2017 doanh nghiệp: ep  < 10 tỷ đồng   50 tỷ - 100 tỷ đồng 10 tỷ – 50 tỷ đồng w  200 – 300 tỷ n  100 - 200 tỷ đồng  > 300 tỷ đồng lo ad ju y th Anh/Chị vui lịng cho biết mức độ khó khăn ảnh hưởng đến định cấp tín dụng cho doanh nghiệp yi pl (1 – khó khăn  – khó khăn nhất) al 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 4 5 n va 1 2 gm n ua Khả trả nợ khách hàng (TN) Tỷ lệ công nợ khách hàng cao so TN1 với doanh thu fu ll Nguồn tiền trả nợ khách hàng TN2 từ hoạt động kinh doanh thấp Doanh thu khách hàng TN3 thấp Lợi nhuận sau thuế thấp TN4 oi m at nh z 1 2 ht vb TN5 z k jm Phương án sản xuất – kinh doanh dịch vụ khách hàng chưa khả thi 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 n 3 a Lu om l.c n va y te re Trình độ quản lý mơi trường nội (QL) Năng lực chủ sở hữu ( vốn, QL1 1 2 quản trị điều hành, kinh nghiệm) hạn chế Lý lịch tư pháp người đứng đầu QL2 1 2 chưa có đầy đủ thông tin Ban lãnh đạo doanh nghiệp chưa QL3 1 2 động nhạy bén với thay đổi thị trường Ghi chép sổ sách kế tốn cịn sơ sài, QL4 1 2 chưa đầy đủ, rõ ràng minh bạch Tổ chức phòng ban chưa đầy đủ, QL5 1 2 cấu tổ chức đơn giản QL6 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 ng 1 2 gm t to Chất lượng mơi trường nhân nội doanh nghiệp cịn thấp hi ep w Mức độ sử dụng dịch vụ tài Số lượng tổ chức tín dụng cơng ty SD1 giao dịch thấp Mức độ sử dụng dịch vụ ngân SD2 hàng chưa cao 3.Khách hàng chưa có hiểu biết SD3 nhiều dịch vụ ngân hàng n lo ad ju y th yi pl n ua al Ngành hoạt động doanh nghiệp (NGA) Triển vọng phát triển ngành cịn NGH1   nhiều khó khăn Các sách Chính phủ, Nhà NGH2   nước chưa hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp Lợi doanh nghiệp nguồn NGH3   lực người thấp n va ll fu oi m at nh NGH4 1 2 z z Yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến ngành DN chưa ổn định ht vb k jm 3 3 4 5 3 4 a Lu om l.c 3 4 5 3 4 5 5 n n va y te re Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động DN (HD) DN phụ thuộc vào số nhà HD1 1 2 cung cấp yếu tố đầu vào DN phụ thuộc vào số khách HD2 1 2 hàng (thị trường đầu ra) Số năm hoạt động DN HD3 1 2 ngành Phạm vi hoạt động doanh HD4 1 2 nghiệp 5.Uy tín doanh nghiệp thị HD5 1 2 trường Vị cạnh tranh doanh nghiệp HD6 1 2 chưa cao t to Tài sản đảm bảo Giá trị tài sản đảm bảo đảm bảo đủ cho khoản vay 2.Danh mục tài sản đảm bảo nhận chấp bị giới hạn 3.Khách hàng khơng có đủ tài sản để chấp ng hi ep w TS1 1 2 3 4 5 TS2 1 2 3 4 5 TS3 1 2 3 4 5 Y1 1 2 3 4 5 Y2 1 2 3 4 5 Y3 1 2 3 4 5 n Đánh giá khả tiếp cận vốn DN lo ad Khả tiếp cận vốn vay DN hạn chế DN vay không đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh DN khơng có khả vay vốn TCTD khác ju y th yi pl n ua al n va ll fu XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG t to ng CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG hi Kính thưa Quý Doanh nghiệp, Ngô Thị Lành, học trường Đại ep học Kinh tế TP Hồ Chí Minh w Được phân cơng thực đề tài “Khả tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng n lo Doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Bình Dương”, tơi mong nhận ad giúp đỡ Quý Doanh nghiệp để hoàn thành đề tài 15 phút thực khảo y th ju sát Sự giúp đỡ Quý Doanh nghiệp khơng góp phần làm cho số liệu yi phản ánh đề tài mang tính chân thực mà cịn nguồn khích lệ pl al lớn tơi q trình nghiên cứu hoàn thiện đề tài n ua Phiếu khảo sát sử dụng vào mục đích nghiên cứu Mọi thông tin doanh n va nghiệp cung cấp bảo mật ll fu Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Quý Doanh nghiệp! oi m ===*=== at nh PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP Tên doanh nghiệp: z z Địa doanh nghiệp: ht vb Hình thức sở hữu:  2.Cơng ty TNHH  3.Cơng ty CP có vốn nhà nước  4.Cty CP khơng có vốn NN  5.DN nhà nước  6.Cơng ty có vốn nước ngồi k jm  1.Doanh nghiệp tư nhân gm Tuổi doanh nghiệp:  – năm  – 10 năm   – năm  11 – 15 năm   Khác (khu dân cư ): n  Khu dân cư va  Khu chế xuất n  Khu công nghiệp a Lu Bộ phận hoạt động doanh nghiệp đóng khu vực nào: om l.c > 15 năm  CN chế biến chế tạo  Bán buôn bán lẻ  Khai khoáng  Xây dựng  Vận tải kho bãi  Dịch vụ lưu trú, ăn uống  TCNH bảo hiểm  Bất động sản y  Nông, lâm, thủy sản te re Nhóm ngành SX chủ yếu:  10 Chuyên môn KHCN  11 Giáo dục đào tạo  12 Y tế  13 Hoạt động dịch vụ khác t to Quy mô lao động doanh nghiệp (số nhân viên): ng hi ep  < 10 nv  51 – 100 nv  201 – 300 nv  10 – 50 nv  100 – 200 nv Quy mô vốn doanh nghiệp:  10 tỷ – 20 tỷ đồng  50 - 100 tỷ đồng  > 100 tỷ đồng w  < 10 tỷ đồng n  20 tỷ - 50 tỷ đồng lo ad Doanh thu năm 2017 doanh nghiệp: y th  10 tỷ – 50 tỷ đồng  50 tỷ - 100 tỷ đồng  100 - 200 tỷ đồng  200 – 300 tỷ  > 300 tỷ đồng ju  < 10 tỷ đồng yi pl 10 Doanh nghiệp có xuất hàng hóa/dịch vụ khơng: al  Xuất trực tiếp ua  Không xuất n  Xuất gián tiếp thông qua mơi giới, đại lí hay ủy thác xuất va Trình độ chun mơn kỹ thuật (CMKT) Giám đốc doanh nghiệp: n 11 fu  2.Công nhân KT  3.Cao đẳng, đại học  4.Sau đại học ll  1.Khơng có CMKT oi m 12 at nh PHẦN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Doanh nghiệp có biết/ có sử dụng sản phẩm tài sau: z Có biết Có sử dụng  vb  Tài khoản kỳ hạn   Vay ngân hàng  Vay thấu chi (Overdraft)  Vay từ tổ chức tài khác  Vay Quỹ phát triển DNNVV  om Hợp đồng kỳ hạn   Thư tín dụng   Bao toán khoản phải thu/khoản phải trả   Bảo hiểm hàng hóa   Cho th tài   Dịch vụ quản lí tài khoản   ht Tài khoản tốn z Sản phẩm tài k jm l.c gm     n a Lu n va y te re  Dịch vụ bảo lãnh  13 Khi đưa định sử dụng sản phẩm tài chính, doanh nghiệp thường dựa t to vào: (1 – ảnh hưởng  - ảnh hưởng lớn) ng hi ep Tư vấn nhân viên ngân hàng (TV1) 1 2 3 4 5 Tư vấn phận tài kế tốn DN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tự nghiên cứu tính sản phẩm (TV 4) 1 2 3 4 5 Tư vấn bạn bè/người thân (TV5) 1 2 3 4 5 Tư vấn chủ doanh nghiệp khác (TV6) 1 2 3 4 5 (TV2) w n Quảng cáo ngân hàng (TV3) lo ad ju y th yi 14 Doanh nghiệp có gặp khó khăn việc vay ngân hàng khơng (NH): pl |  Khơng al  Có 1 2 3 4 5 Lãi suất cho vay NH cao (KK2) 1 2 3 4 5 Chi phí vay vốn khơng thức cao (KK3) 1 2 3 4 5 Điều kiện cho vay ngân hàng chặt chẽ đối 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 z n ua Nếu có, sao: (1 – khó khăn  – khó khăn lớn nhất) n va Thủ tục vay vốn NH phức tạp (KK1) ll fu oi m z Khó khăn từ cán tín dụng ngân hàng (KK5) at nh với khu vực DNNVV (KK4) 1 2 3 4 5 Thời gian xem xét cho vay (KK7) 1 2 3 4 5 ht vb Thời hạn cho vay (KK6) jm k 14.1 Doanh nghiệp thường vay ngân hàng/quỹ tín dụng chính: (có thể chọn gm nhiều câu trả lời)  Ngân hàng thương mại cổ phần  Ngân hàng có 100% vốn nước ngồi  Ngân hàng sách xã hội  Quỹ hỗ trợ phát triển DNNVV  Các chương trình mục tiêu (chè, mía )  Quỹ tín dụng  Cơng ty tài  Tín dụng đen  10 Khác (nêu rõ): om l.c  1.Ngân hàng thương mại nhà nước n a Lu  Thế chấp hàng tồn kho  Thế chấp máy móc thiết bị  Thế chấp tài sản cá nhân y  Thế chấp nhà te re  Thế chấp quyền sử dụng đất đai n  Khơng va 14.2 Doanh nghiệp có phải chấp vay ngân hàng không?  Bảo lãnh 14.3 Nếu phải chấp, giá trị khoản vay thường chiếm …% giá trị tài sản t to chấp: ng hi ep  0-25%  25-50%  50% - 75%  75-100%  100-125%  125-150% 15 Doanh nghiệp có vay từ nguồn khơng thức khơng? w n  Có |  Khơng lo Nếu có, sao: (có thể chọn câu trả lời) ad  Không thể vay từ nguồn thức  Lãi suất linh hoạt y th  Thủ tục đơn giản, dễ dàng ju  Khơng địi chấp yi  Khác (nêu rõ): pl 16 Nếu có vay, nguồn vay quan trọng hoạt động DN: al ua 18.1 Nguồn vốn vay thường xuyên n  Nguồn vay thức va |  Nguồn vay khơng thức n 18.2 Nguồn vốn vay có quy mơ lớn fu |  Nguồn vay khơng thức ll  Nguồn vay thức m oi 17 DN có gặp trở ngại q trình phát triển khơng? Nếu có, trở ngại at nh phát triển doanh nghiệp gì? (Liệt kê lý theo mức độ quan trọng) z Nội dung Nhu cầu hạn chế hàng         te re đặt hàng Quá nhiều cạnh tranh/ cạnh tranh khơng lành mạnh y n hố/ dịch vụ DN sản xuất/giảm đơn   va  n Thiếu bí kỹ thuật  a Lu  om Thiếu LĐ có tay nghề thị trường  l.c  mong muốn  gm Không đủ khả để thuê LĐ  k  thứ ba jm Thiếu vốn/ tín dụng thứ hai ht Quan trọng Quan trọng vb số Quan trọng z Mã Điều kiện sở vật chất không đảm bảo yêu cầu t to Có nhiều can thiệp cán ng địa phương hi ep Cơ chế, sách Nhà nước khơng ổn định w n 10 Khó khăn để có chứng nhận/ lo            ad giấy phép  y th ju Thông tin người trả lời: yi Họ tên : Chức vụ: pl n ua al XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN! n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re