(Luận văn) đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM t to  ng hi ep w n lo ad PHẠM THỊ THANH TRÚC ju y th yi pl n ua al n va ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG fu ll THƯƠNG MẠI VIỆT NAM oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM t to  ng hi ep w n lo ad PHẠM THỊ THANH TRÚC ju y th yi pl ua al n ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG va n THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ll fu oi m nh Tài – Ngân hàng Mã số 8340201 z z : at Chuyên ngành: k jm ht vb om an Lu PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG l.c NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va ey t re TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đa dạng hóa dịch vụ Ngân hàng thương mại t to ng Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hi hướng dẫn khoa học PGS TS Trầm Thị Xuân Hương ep Các số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn w n trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác lo ad TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2018 ju y th yi pl ua al n Phạm Thị Thanh Trúc n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA t to LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC ng hi ep DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ w n lo TÓM TẮT LUẬN VĂN VÀ CÁC TỪ KHĨA CHÍNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .1 1.1 Lý thực đề tài ad ju y th Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Tính đề tài phương pháp nghiên cứu .4 1.5 Bố cục luận văn .4 yi 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 pl n ua al n va fu ll CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Cơ sở lý thuyết .7 2.1.1 Khái niệm dịch vụ, thu nhập từ dịch vụ đa dạng hóa dịch vụ NHTM oi m at nh z z vb jm ht 2.1.2 Dịch vụ NHTM 2.1.3 Vai trị đa dạng hóa dịch vụ NHTM 11 k 2.1.4 Lược khảo nghiên cứu liên quan mơ hình nghiên cứu .12 gm om l.c 2.2 Các vấn đề cần quan tâm hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2017 cần thiết phải đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam 14 2.2.1 Đánh giá tranh tổng thể NHTM Việt Nam giai đoạn 20082017 .14 2.2.2 Các vấn đề cần quan tâm hệ thống NHTM Việt Nam .22 2.2.3 Vai trị đa dạng hóa dịch vụ phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam .30 an Lu ey t re Thực trạng đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam 33 n va 2.3 2.3.1 Xu hướng đa dạng hóa dịch vụ Ngân hàng thương mại giới phân tích số Ngân hàng tiêu biểu việc đa dạng hóa dịch vụ: t to 33 2.3.2 Hoạt động đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam giai đoạn ng 2008-2017 42 hi ep CHƯƠNG 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐA DẠNG HÓA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 56 3.1 Quy trình nghiên cứu 56 w n Kết nghiên cứu thảo luận .57 lo 3.2 ad ju y th 3.2.1 Kết nghiên cứu 57 3.2.2 Thảo luận kết nghiên cứu 59 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP, KẾT LUẬN & KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 62 yi Mục tiêu giải pháp 63 pl 4.1 n ua al 4.2 Các giải pháp nhằm thực thành cơng đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam 64 n va 4.2.1 Mở rộng quy mô, chất lượng kênh giao dịch 64 ll fu 4.2.2 Quản trị điều hành tốt, gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 66 4.2.3 Thiết lập chênh lệch lãi suất NIM thấp, tạo tương hỗ oi m nh at dịch vụ 67 4.3 Kết luận 67 4.4 Khuyến nghị 68 4.4.1 Về phía Nhà Nước 68 4.4.2 Về phía NHTM Việt Nam 68 z z jm ht vb Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 70 om l.c gm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC k 4.5 an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam DaiABank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á ACB w Doanh nghiệp n DN lo Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Eximbank Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam FicomBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất ad Dong A bank ju y th yi Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội pl Habubank al Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP HCM Maritime Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải MBBank Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Mê Kông MHB Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà đồng sông Cửu Long NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần PVN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Southern Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TinNghiaBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa TPDN Trái phiếu doanh nghiệp n ua HDBank n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re t to ng hi ep Hiệp định Đối tác xun Thái Bình Dương VAMC Cơng ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VNPT Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam VP Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng WTO Tổ chức Thương mại Thế giới TPP w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng NHTM Việt Nam từ 2008 đến 2017 .15 t to Bảng 2.2 Tăng trưởng tín dụng, GDP CPI từ 2015-2017 19 ng Bảng 2.3 Các thương vụ M&A NHTM Việt Nam 22 hi ep Bảng 2.4 Thống kê 15 Ngân hàng thương mại cổ phần có thu nhập từ dịch vụ cao năm 2017 42 w Bảng 2.5 Số liệu giao dịch toán nội địa theo phương tiện toán n lo ad không dùng tiền mặt thời điểm 30/06/2018 45 ju y th Bảng 2.6 Số lượng giá trị giao dịch phát sinh quý II/2018 46 yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tín dụng theo ngành 17 t to Biểu đồ 2.2 Cơ cấu tổng tài sản hệ thống NHTM Việt Nam từ 2013-2017 20 ng Biểu đồ 2.3 Tăng trưởng thu nhập ngân hàng 2015-2017 21 hi ep Biểu đồ 2.5 Tỷ lệ khối lượng giao dịch qua kênh phân phối Châu Âu(%) 36 Biểu đồ 2.6 Số lượng tài khoản tiền gửi toán cá nhân năm 2017 44 w Biểu đồ 2.7 Giá trị giao dịch qua ATM/ POS 47 n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re TÓM TẮT LUẬN VĂN VÀ CÁC TỪ KHĨA CHÍNH Việt Nam quốc gia có phát triển kinh tế với mức độ tăng t to trưởng cao trình hội nhập vào kinh tế giới, với nhiều ng hội thách thức Cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư tiếp cận ảnh hi ep hưởng khía cạnh kinh tế, đặc biệt có tác động to lớn tới hoạt động NHTM Việt Nam Đa số nguồn thu nhập NHTM Việt Nam từ hoạt w động tín dụng - hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro đó, định hướng đa dạng hóa n lo dịch vụ ngân hàng ngồi dịch vụ tín dụng chiến lược dài hạn mang lại triển vọng ad y th lớn cho NHTM Việt Nam Dựa mơ hình My Nguyen, Michael Skully ju Shrimal Perera (2012) nghiên cứu “Năng lực cạnh tranh ngân hàng yi pl đa dạng hóa doanh thu: Dẫn chứng từ nước ASEAN” đăng tạp chí ua al Journal of Asian Economics, luận văn sử dụng mơ hình hồi quy liệu bảng để n đánh giá yếu tố tác động đến đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam, va n sở đề giải pháp đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam gồm: mở rộng ll fu quy mô, chất lượng kênh giao dịch; quản trị điều hành tốt gia tăng hiệu hoạt at nh dịch vụ oi m đông kinh doanh; thiết lập chênh lệch lãi suất (NIM) thấp, tạo tương hỗ Từ khóa: Đa dạng hóa, Ngân hàng thương mại Việt Nam, Thu nhập phi tín z z dụng ht vb jm ABSTRACT AND KEY WORDS k Vietnam is one of the countries which have economic growth with a high gm l.c growth rate and integrating into the increasingly deep world economy, with many opportunities and challenges The fourth technological revolution approaches and om influences every aspect of the economy, especially having a great impact on the an Lu operation of Vietnamese commercial banks Incomes of Vietnamese commercial My Nguyen, Michael Skully and Shrimal Perera (2012) in the study "Bank competitiveness and revenue diversification: Evidence from ASEAN countries" ey that brings great prospects for Vietnamese commercial banks Based on models of t re orientation of diversifying banking services beyond traditional services is a strategy n va banks mainly come from credit activities, a potentially risky activity So the 64 trung vào lĩnh vực tín dụng, giảm áp lực tăng trưởng cho vay để tăng lợi nhuận, giảm rủi ro tập trung vào số khách hàng NHTM Việt Nam cung ứng cho khách hàng nhiều dịch vụ phù hợp với nhu cầu họ tạo lợi t to ng cạnh tranh để tồn tại, phát triển, tăng lợi nhuận hi ep 4.2 Các giải pháp nhằm thực thành cơng đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam w n Căn vào kết nghiên cứu trên, tác giả xin đề xuất số giải pháp lo ad nhằm thực thành cơng đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam sau: y th 4.2.1 Mở rộng quy mô, chất lượng kênh giao dịch ju Mở rộng quy mô theo 02 kênh truyền thống đại Mở rộng quy mô theo yi pl kênh truyền thống gia tăng số lượng Phòng giao dịch, Chi nhánh, điểm giao dịch ua al lưu động, đồng thời gia tăng trải nghiệm khách hàng quầy giao dịch n tâm lý người Việt Nam coi trọng tính an tồn giao dịch trực tiếp va n với ngân hàng, yên tâm so với giao dịch trực tuyến Thêm vào đó, fu ll NHTM VN cần mở rộng hợp tác với ngành thuế, hải quan, Kho bạc Nhà Nước, Bảo m oi hiểm xã hội, công ty cung ứng dịch vụ tốn, cơng ty tổ chức cung ứng at nh dịch vụ công điện lực, viễn thơng, truyền hình cáp, bệnh viện, xăng dầu, hãng z hàng không, trường đại học, trung tâm thương mại,… Bên cạnh việc mở rộng z kênh phân phối truyền thống, NHTM cần phải không ngừng đầu tư nguồn lực vb jm ht tài chính, nâng cao hạ tầng công nghệ để phát triển kênh đại Internet k Banking, Ngân hàng số, sử dụng mã QR, ví điện tử, Homebanking, Kios Banking, l.c gm Mobile Banking,… Mở rộng quy mô phải liền với quản trị thương hiệu, nâng cao chất om lượng dịch vụ, phát triển phân phối dịch vụ Các NHTM VN cần phải nâng cao an Lu chất lượng mở rộng dịch vụ truyền thống có phát triển dịch vụ tiền gửi theo hướng có hàm lượng công nghệ cao; phát triển dịch vụ cho vay, hướng tới suất, tỷ giá, dịch vụ quản lý tài sản, dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ phát hành ey nước khu vực như: dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ phái sinh tiền tệ, lãi t re hội Bên cạnh đó, lựa chọn nghiên cứu cung ứng loại dịch vụ mới, theo kịp n va cho vay bán lẻ, phát triển dịch vụ toán hướng tới đa số người dân xã 65 công cụ nợ Trong viết, “Ứng dụng Chat bots hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam” đăng tạp chí Ngân hàng vào tháng 04/2018 , Tiến sĩ Nguyễn Minh Sáng đề xuất 06 mảng dịch vụ tiềm thực t to ng ứng dụng chat bots hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam: dịch vụ hi chuyển tiền, dịch vụ kiểm tra số dư tài khoản, dịch vụ cảnh báo an ninh giao dịch ep đáng ngờ, dịch vụ toán, dịch vụ bán chéo sản phẩm, trung tâm hỗ trợ khách w hàng Ứng dụng phát triển tảng Facebook Messenger, tính đến tháng n lo 04/2018, theo thống kê We are the Social, giới có 2,23 tỷ người dùng ad Facebook Các Ngân hàng tập đồn tài giới phát triển bots y th ju để đáp ứng nhu cầu khách hàng Erica Bank of America, Absa Chat yi Banking Absa Bank, Eno Capital One Việt Nam nước đứng thứ số pl ua al lượng người dùng Facebook với 58 triệu người dùng (tính đến tháng 04/2018), n kênh lựa chọn tiềm cho ngân hàng thương mại Việt Nam n va Để làm tốt công tác quản trị thương hiệu, nâng cao, phát triển phân phối dịch ll fu vụ, NHTM VN cần xây dựng sách dịch vụ, giá cả, kênh phân phối dựa oi m đặc điểm loại khách hàng Có thể phân loại khách hàng theo tính pháp nh lý khách hàng mức độ giao dịch với ngân hàng Tác giả đề xuất việc phân at loại khách hàng sau: khách hàng cá nhân, khách hàng cá nhân giàu có, khách z z hàng doanh nghiệp nhỏ vừa, khách hàng công ty/ tập đoàn lớn Đồng thời, tác giả vb cá nhân giàu có mức cao Đảng Nhà Nước Tạo gói dịch vụ ey phải làm KH hài lòng theo định hướng t re dịch vụ Các dịch vụ NH DN phát triển bền vững n sách hàng tài phù hợp giúp va Chính yêu cầu khách Đưa giải pháp an Lu chất lượng cao, theo om Tạo dịch vụ có DN nhỏ vừa l.c cá nhân Nhóm khách hàng gm Nhóm khách hàng k Nhóm khách hàng jm nhỏ vừa nhóm khách hàng cá nhân sau: ht đưa sách dịch vụ, giá đối tượng khách hàng doanh nghiệp 66 theo lĩnh vực Đây đối tượng KH t to cạnh tranh giá ng Xây dựng sách hi ep giá đạt mức thấp so Đây đối tượng KH Sử dụng sách giá với mức loại khơng cạnh tranh theo gói dịch vụ đối thủ cạnh cạnh Xây dựng sách Chính tranh Chính sách giá tranh chất lượng giá đạt mức thấp so với sách giá có vai trị quan trọng khác biệt mức loại giai đoạn chiếm đối thủ cạnh tranh dịch vụ lĩnh thị trường w n lo ad ju y th yi pl ua al Sử dụng sách n giá có dịch vụ bổ n va sung fu ll - Phân phối trực tiếp m - Phân phối trực tiếp oi điểm giao dịch: có phịng thiết kế điểm giao dịch riêng, xử lý hồ sơ at điểm giao dịch - Phân phối trực tiếp z theo u cầu khách z nhanh chóng hàng, có tính phí theo yêu cầu khách - Kênh phân phối hàng, không tính đại thu - Kênh đại phân phối an Lu - Kênh phân phối phí dựa lợi ích om đại phí phí hay khơng tính l.c phối hàng, cân nhắc tính gm theo yêu cầu khách - Phân phối trực tiếp k phân jm ht vb - Phân phối trực tiếp nh Kênh - Phân phối trực tiếp ey t re ngân hàng n va 4.2.2 Quản trị điều hành tốt, gia tăng hiệu hoạt động kinh doanh 67 NHTM Việt Nam cần quán triệt chiến lược phát triển hoạt động dịch vụ đến cán nhân viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng, giao tiêu khoán đến phận để huy động nguồn lực thực quán t to ng Các nhà quản trị cần phải xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ dài hi hạn dựa nguồn lực sẵn có, khai thác triệt để ưu cạnh tranh NHTM ep Việt Nam: lợi quy mô, lợi địa lý,… w Nghiên cứu áp dụng phương pháp quản trị NH đại theo thông lệ n lo quốc tế, nâng cao lực quản trị rủi ro ad Xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển, chủ động tiếp y th ju cận công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý NHTM giới yi pl 4.2.3 Thiết lập chênh lệch lãi suất NIM thấp, tạo tương hỗ ua al dịch vụ n Thực tế NHTM Việt Nam chưa có gắn kết dịch vụ va n với NHTM Việt Nam cung ứng hàng chục tỷ đồng vay Doanh fu ll nghiệp lại không đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng nhu cầu chuyển đổi m oi ngoại tệ, chưa tính tốn loại phí NH khách hàng sử dụng nhiều sản nh phẩm dịch vụ NH cho có lợi hai bên Để thực đa dạng hóa dịch vụ, at z NHTM Việt Nam phải thực cho vay DN với chênh lệch lãi suất đầu vào - z vb đầu tối thiểu bù lại nguồn thu từ cung ứng dịch vụ khác cho khách jm ht hàng Bảo hiểm, bán chéo sản phẩm,… xem biện pháp hỗ trợ quan trọng k hoạt động kinh doanh tạo thêm nguồn thu bên cạnh thu nhập từ lãi vay l.c gm 4.3 Kết luận om Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh nhiều ngân hàng năm 2017 an Lu điểm sáng đáng ghi nhận, song mức đóng góp vào vào thu nhập tổng lợi nhuận mảng kinh doanh ngân hàng thực tế chưa cao Lợi giả sử dụng biến nhân tố từ Ngân hàng thể báo cáo tài quy mơ, hiệu hoạt động, tỷ lệ lãi thuần, tỷ lệ nợ xấu, mức độ vốn ey từ bên từ bên Ngân hàng Ở góc độ nghiên cứu này, tác t re nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa dịch vụ Ngân hàng, bao gồm n va nhuận ngành ngân hàng Việt Nam phụ thuộc nhiều vào mảng tín dụng Có 68 hóa Bài viết chưa đo lường nhân tố định tính từ Ngân hàng uy tín, thương hiệu, trình độ cơng nghệ t to 4.4 Khuyến nghị ng 4.4.1 Về phía Nhà Nước hi ep Hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Nhà Nước cần hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động dịch w vụ ngân hàng để hệ thống hoạt động có hiệu quả, theo hướng quốc tế hóa Bên n lo cạnh cần phải có phối hợp quan, ngành liên quan để hỗ trợ xây ad y th dựng khuôn khổ pháp lý cho cơng nghệ tài chính, khuyến khích giải pháp đổi ju mới, sáng tạo lĩnh vực tài ngân hàng có biện pháp khắc phục yi pl thách thức mà ngân hàng gặp phải Xác thực người dùng, ứng dụng ua al chữ ký số; An toàn bảo mật liệu, tội phạm mạng; Sự ổn định hệ thống; Sự n thay đổi công nghệ Bởi lẽ, thay đổi pháp lý không theo kịp tốc độ va n phát triển dịch vụ, công nghệ dẫn đến rủi ro lớn cho bên tham gia Cụ ll fu thể, Chính phủ ban hành luật giao dịch điện tử năm 2005, luật công nghệ thông oi m tin năm 2006 luật an ninh mạng; Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày at nh 23/02/2007 giao dịch điện tử hoạt động tài chính; Nghị định 35/2007/NĐCP ngày 08/03/2007 giao dịch điện tử hoạt động Ngân hàng; Ngân hàng z z Nhà nước vừa ban hành Thơng tư 18/2018/TT-NHNN quy định an tồn hệ thống vb lý cho Fintech ngân hàng hoạt động phát triển k jm ht thông tin hoạt động ngân hàng song quy định không đủ sở pháp l.c gm Phát triển thị trường tiền tệ thị trường mở Tại Việt Nam, hoạt động nghiệp vụ ngân hàng đại thị trường om tiền tệ thị trường mở chưa phát triển kéo theo số hoạt động dịch vụ ngân an Lu hàng không phát triển theo chiết khấu thương phiếu, nghiệp vụ đầu tư … 4.4.2 Về phía NHTM Việt Nam ey động, hàng hóa thị trường tiền tệ thị trường mở t re hàng hóa thị trường tiền tệ thị trường mở, thay đổi cách thức chế hoạt n va NHNN Việt Nam cần phải xây dựng văn có liên quan đến chế hoạt động, 69 Nâng cao trình độ cán nhân viên tuyển dụng cán có trình độ Một nhân viên ngân hàng làm gia tăng giá trị dịch vụ làm giảm t to ng giá trị dịch vụ tùy thuộc vào trình độ nghiệp vụ khả nắm bắt khách hàng hi Nhân viên giỏi người cho khách hàng thấy khác biệt văn hóa NH ep ngày so với NH khác, thức tốt công tác chăm sóc khách hàng từ khuyến w khích khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên Nhân viên NH có n lo trình độ cao NH có lợi cạnh tranh ad y th Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng ju Các NHTM Việt Nam tranh thủ hỗ trợ NHNN Việt Nam Ngân hàng yi giới triển khai khẩn trương dự án đại hóa NH hệ thống toán pl ua al Bên cạnh đó, liên kết với NH nước ngồi để làm đại lý cho họ, trình n làm đại lý NHTM Việt Nam học hỏi, chuyển giao công nghệ đại từ n va NH nước ngồi Các NHTM Việt Nam lựa chọn liên kết với ll fu để đầu tư vào cơng nghệ NH, giảm chi phí nâng cao hiệu Đầu tư oi m phải đồng bộ, tránh khập khiễng, quan trọng ngân hàng phải hình dung rõ nét nh chiến lược tổng thể, đầy đủ hài hòa phát triển ngân hàng số Bằng cách đẩy at mạnh khai thác liệu Big data, phân tích liệu khách hàng để hiểu z z họ Chẳng hạn Ngân hàng biết khách hàng dùng thẻ mua máy bay đâu đó, vb k jm chuyển Điề ht lại không đưa sản phẩm dịch vụ cho khách hàng từ việc di l.c nhập, nâng cao vốn tự có gm Lành mạnh hóa nâng cao lực tài chính, cấu lại nguồn thu om Việc đa dạng hóa dịch vụ NHTM để cung cấp cho khách hàng an Lu dịch vụ đại địi hịi chi phí đầu tư ban đầu lớn, phụ thuộc vào lực tài Ngân hàng Hiện nay, thu nhập NHTM chủ yếu từ tín dụng, ey hoạt động dịch vụ để tăng thu nhập từ phí, điều chỉnh lại danh mục cho vay, đối t re thân, mà địi hỏi q trình thực lâu dài, gồm: cấu lại tài sản nợ, có; củng cố n va hai thay đổi cấu nguồn thu nhập 70 tượng khách hàng cho vay, áp dụng hệ thống kế tốn, báo cáo tài theo chuẩn mực quốc tế để phục vụ điều hành t to 4.5 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu ng Đề tài chưa đo lường mức độ đa dạng hóa dịch vụ thơng qua tiêu hi ep mang tính định tính đánh giá khách hàng mặt tiện ích dịch vụ ngân hàng w Đề tài tìm hiểu nhân tố từ ngân hàng thể Báo cáo n lo tài có ảnh hưởng đến đa dạng hóa dịch vụ, chưa đào sâu vào nhân tố bên ad ju y th kinh tế, xã hội,… yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đề xuất 03 giải pháp để đa dạng hóa t to dịch vụ NHTM Việt Nam ng Giải pháp thứ mở rộng quy mô, chất lượng kênh giao dịch theo hi ep 02 kênh truyền thống đại tùy vào lợi đặc trưng ngân hàng Ngân hàng có quy mơ lớn, kênh bán hàng đa dạng, mức độ đa dạng hóa w n dịch vụ lớn Tuy nhiên, mở rộng quy mô phải liền với quản trị thương hiệu, lo ad nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển phân phối dịch vụ y th Giải pháp thứ hai Quản trị điều hành tốt, gia tăng hiệu hoạt động kinh ju yi doanh ngân hàng nghiên cứu áp dụng phương pháp quản trị pl ngân hàng đại theo thông lệ quốc tế, nâng cao lực quản trị rủi ro, đồng al n ua thời xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ dài hạn dựa nguồn lực n va sẵn có, khai thác triệt để ưu cạnh tranh ll fu Giải pháp thứ ba Thiết lập chênh lệch lãi suất NIM thấp, tạo tương oi m hỗ dịch vụ Bằng cách thực cho vay DN với chênh lệch lãi suất nh đầu vào - đầu tối thiểu bù lại nguồn thu từ cung ứng dịch vụ khác at cho khách hàng Bảo hiểm, bán chéo sản phẩm,… xem biện pháp hỗ trợ z z quan trọng hoạt động kinh doanh tạo thêm nguồn thu bên cạnh thu nhập từ vb jm ht lãi vay k Để đa dạng hóa dịch vụ NHTM Việt Nam đạt hiểu quả, cần phải có cố gm gắng phối hợp từ nhiều phía: Nhà Nước, NHTM thân cán ngân l.c hàng Trong giới hạn lực thân, đề tài nhiều hạn chế số om mẫu quan sát cịn ít, đề tài tìm hiểu nhân tố từ ngân hàng thể an Lu Báo cáo tài có ảnh hưởng đến đa dạng hóa dịch vụ Đề tài chưa kết n đánh giá khách hàng tiện ích dịch vụ va hợp phân tích tác động yếu tố bên chưa đo lường ey t re DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Tài liệu tiếng Việt ng - Báo cáo tài kiểm tốn 15 NHTM Việt Nam qua năm 2008, hi ep 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Bùi Huy Thọ (2018), M&A Ngân hàng – Dòng nước chảy mạnh, - w n https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/ma-ngan-hang-dong-nuoc-van-chay-manh- lo ad 238466.html truy cập ngày 09/12/2018 y th - Đàm Nhân Đức (2017), Cốt lõi kinh doanh - Toàn cảnh Ngân hàng Việt ju Nam 2017, Đặc san Báo đầu tư - Cơ quan Bộ kế hoạch đầu tư yi pl - Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung (2010), Tiền tệ, Ngân hàng, Nhà xuất n ua al Phương Đông va - Ngô Thị Liên Hương (2011), Đa dạng hóa dịch vụ Ngân hàng thương mại n Việt Nam, Luận án tiến sĩ trường Đại học kinh tế Quốc dân fu tài sản, Thời báo oi giá m bóng Nguyễn Đức Độ (2018), Tỷ lệ tín dụng/GDP cao dẫn tới bong ll - tài Việt Nam online, nh at http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2018-11-15/ty-le-tin-dung- z z gdp-qua-cao-co-the-dan-toi-bong-bong-gia-tai-san-64347.aspx, cập ngày ht vb 03/12/2018 truy k jm - Nguyễn Thị Cành (2015), Đa dạng hóa thu nhập yếu tố tác động đến l.c Ngân hàng số 106+107 gm khả sinh lời Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ - an Lu thức, Tạp chí Ngân hàng số 05-2018 om - Nguyễn Viết Lợi (2018), Thị trường tiền tệ, tín dụng – Triển vọng thách Phan Minh Ngọc (2017), Các hãng xếp hạng tín dụng “đang nghĩ gì” hệ ey cập ngày 09/12/2018 t re dung-dang-nghi-gi-ve-he-thong-ngan-hang-viet-nam-20170918141540652.chn truy n va thống ngân hàng Việt Nam?, Trí thức trẻ, http://cafef.vn/cac-hang-xep-hang-tin- - Trương Quang Thông (2015), Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2013, Nhà xuất kinh tế TP.Hồ Chí Minh t to - V.M (2018), Vietnam Report công bố Top 10 ngân hàng uy tín năm ng 2018, Thời báo Ngân hàng, http://thoibaonganhang.vn/vietnam-report-cong-bo- hi ep top-10-ngan-hang-uy-tin-nhat-nam-2018-77149.html, truy cập ngày 18/09/2018 - Võ Xuân Vinh Trần Thị Phương Mai (2015), Lợi nhuận rủi ro từ đa w dạng hóa thu nhập Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế n lo ad Tài liệu tiếng Anh y th - Acharya, V V., Hasan, I & Saunders, A (2006) Should banks be ju yi diversified? Eviden from individual bank loan portfolio, The Journal of Business pl - Anne Nyachomba Mwangi (2016), The Effect Of Diversification Strategies al n va Social Sciences (CHSS) n ua On The Performance Of Commercial Banks In Kenya, College of Humanities and ll fu - Alaaeddin Al-Tarawneh1, Bashar K Abu Khalaf1 & Ghazi Al AssaF (2017), oi m Noninterest Income and Financial Performance at Jordanian Banks, International nh Journal of Financial Research, http://ijfr.sciedupress.com at - Baele cộng (2007), Does the stock market value bank diversification?, z z Journal of Banking & Finance 31 (2007) 1999–2023 vb Depression Era, Economic Inquiry k jm ht - Carlson, M (2004), Are branch banks better survivors? Evidence from the gm - Chiorazz, V., Milani, C and Salvini, F.(2008), Income diversification and l.c bank performance: Evidence from Italian banks, Journal of Financial Service om Research an Lu - DeYoung, R & Roland, K.P (2001), Product mix and earnings volatility at Regulation Department, Federal Reserve Bank of Chicago, Emerging Issues Series ey Performance at U.S Commercial Banks, Policy Studies: Supervision and t re - DeYoung, R & Rice, T (2003), Noninterest Income and Financial n Financial Intermediation, 10(1), 54-84 va commercial banks: Evidence from a degree of total leverage model, Journal of - Elsa, R., Hacketha., A and Holzhauser, M (2010), The Anatomy of bank diversification, Journal of Banking and Finance t to - Froot, K.A and Stein, J.C (1998) Risk Management, Capital Budgeting, and ng Capital Structure Policy for Financial Institutions: An Integrated Approach, Journal hi ep of Financial Economics - Jenkins, H (2007) Adopting internet banking services in a small island w n state: assurance of bank service quality, Managing Service Quality, 17(5), 523–534 lo ad - Landskorner, Y., Ruthenberg, D., & Zaken, D (2005), Diversification and ju y th perfomance in banking: The Israelicase, Journal of Financial Services Research yi - Lê Huyền Ngọc (2018), Tác động Fintech hoạt động ngân hàng pl số đề xuất để ngân hàng – fintech phát triển Việt Nam, Hội thảo al n ua Tương lai fintech Ngân hàng: Phát triển đổi mới, http://sob.ueh.edu.vn/ va - Martin Goetz (2012) Bank Diversification, Market Structure and Bank Risk n Taking: Theory and Evidence from U.S Commercial Banks, The Quantitative fu ll Analysis Unit of the Federal Reserve Bank of Boston oi m - Morgan, D.P and Samolyk, K., (2009) Geographic Diversification in nh at Banking and Its Implications for Bank Portfolio Choice and Performance, the study z was presented at the BIS Workshop “Banking and Financial Stability”, 20-21 z ht vb March 2009 k jm - My Nguyen, Michael Skully Shrimal Perera (2012), Bank market power l.c Asian Economics gm and revenue diversification: Evidence from selected ASEAN countries, Journal of om - Paynor, M (2002), "Diversification as real options and the implications on pp.371-89 an Lu firm-specific risk and performance", The Engineering Economist, Vol 47 No.4, initiatives, Communications of the ACM, 47(10), 99–102 ey - Southard, P.B and Siau, K (2004) A survey of online e-banking retail t re information exchange’, Informing Science, 4(3), 12–23 n va - Sannes, R (2001) Self-service banking: value creation models and - Stiroh, K.J (2004b), Do community bank benefit from diversification?, Journal of Financial Services Research t to - Stiroh, K.J (2006a), A portfolio view of banking with interest and ng noninterest activities, Journal of Money hi ep - Stiroh, K.J (2008a), Do community banks benefit from diversification?, Journal of Financial Services Research, 25(2/3), 135-160 w n - Stiroh, K.J (2008b), Diversification in banking: Is noninterest income the lo ad answer? Journal of Money, Credit, and Banking, 36(5), 853-882 y th - Sherene A Bailey (2010), Non-interest Income Financial Performance & the ju yi Macroeconomy: Evidence on Jamaican Panel Data, Tapper1 Financial Stability pl Department Bank of Jamaica n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re PHỤ LỤC Xu hướng biến động thu nhập lãi số quốc gia giới t to Biến động thu nhập lãi NHTM Trung Quốc ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al va n Nguồn: Journal of Empirical Finance 24 (2013) 151-165 ll fu Biểu đồ thể thay đổi giá trị tỷ trọng thu nhập lãi/ tổng oi m thu nhập hoạt động ròng (được định nghĩa thu nhập ròng từ lãi cộng với thu năm 2008 at nh nhập lãi) tất NHTM Trung Quốc giai đoạn từ năm 1986 đến z z Biểu đồ thể gia tăng lượng thu nhập lãi NHTM vb jm ht Trung Quốc từ năm 1980, nhiên tỷ trọng thu nhập lãi/ tổng thu nhập hoạt động rịng có biến động lên xuống tùy thời điểm Cụ thể, k gm tỷ trọng gia tăng đạt mức cao năm 1996 (30%), sau giảm xuống 17% om xu hướng giảm đến năm 2008 đạt 21% l.c năm 1999, tiếp tục xu hướng tăng lên năm 2004 mức 27%, sau an Lu Tuy nhiên, xét cách tổng thể, tỷ trọng thu nhập lãi/ tổng thu nhập hoạt động rịng bình qn giai đoạn 2000-2008 đạt cao so với tỷ lệ ey Biến động thu nhập lãi NHTM Mỹ t re hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập lãi NHTM Trung Quốc n va suốt giai đoạn 1986-1999 (22.17% so với 18.90%), điều thể xu t to ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al va Nguồn: Emerging Issues Series - Supervision and Regulation Department - Federal n Reserve Bank of Chicago - August 2003 (S&R-2003-2) fu ll Có nhiều cách để đo lường tỷ lệ thu nhập lãi NHTM Bảng m oi 2.1 thể cách đo lường – tỷ lệ phần trăm thu nhập lãi tổng tài sản nh at tỷ lệ phần trăm thu nhập lãi thu nhập hoạt động Bảng số liệu cho thấy xu z hướng gia tăng qua thời gian tỷ lệ thu nhập lãi NHTM Mỹ giai z ht vb đoạn 1984 đến 2001 jm Nếu sử dụng thu nhập hoạt động để làm mốc đo lường, ta thấy gia tăng k nhỏ qua thời gian: thu nhập ngồi lãi tăng bình quân 17% ngân hàng lớn (Tài gm l.c sản lớn tỷ USD) (từ 25.47% lên 29.89% thu nhập hoạt động) tăng bình quân 16% ngân hàng nhỏ (tài sản nhỏ tỷ USD) Nếu sử dụng tổng tài om sản để làm mốc đo lường, ta thấy gia tăng đáng kể qua thời gian: thu nhập an Lu lãi tăng bình qn 79% nhóm ngân hàng lớn (từ 1.20% lên 2.15% tổng hướng Mỹ mà theo theo Kaufman Mote (1994) cho tỷ lệ thu nhập lãi gia tăng lĩnh vực ngân hàng hầu hết tất quốc gia phát triển từ ey lãi NHTM Mỹ năm 2001 so với năm 1984 Đây không tượng, xu t re Các số liệu thể điều xu hướng gia tăng thu nhập n va tài sản) tăng 26% nhóm ngân hàng nhỏ (từ 0.72% lên 0.91% tổng tài sản) năm 1982 đến năm 1990 Điều thứ hai xu hướng gia tăng tỷ lệ thu nhập ngồi lãi nhóm ngân hàng lớn nhanh so với tỷ lệ ngân hàng nhỏ Mỹ t to ng Biến động thu nhập lãi NHTM quốc gia Châu Âu hi ep w n lo ad ju y th yi pl ua al Nguồn: Journal of Banking and Finance 32, Elsevier, (2008), pp.1452 – 1467 n Bảng số liệu thể số liệu thống kê nhóm Ngân hàng nhỏ (có va n tổng tài sản 450 triệu euro) NHTM khác, giai đoạn 1997-2003 fu ll quốc gia Châu Âu Trong tỷ lệ thu nhập ngồi lãi xác định tỷ lệ phần m oi trăm thu nhập lãi thu nhập hoạt động ròng Như ta thấy có gia at nh tăng qua thời gian: thu nhập ngồi lãi tăng bình qn 29.0% nhóm ngân hàng z nhỏ (từ 30.7% lên 39.5% thu nhập hoạt động rịng) tăng bình qn 21.0% z ht vb NHTM khác (từ 38.4% lên 46.6% thu nhập hoạt động ròng) jm Như thấy xu hướng gia tăng thu nhập lãi k ngân hàng qua thời gian Tuy nhiên, nguồn thu nhập lãi khác nhau, gm l.c chia thành khoản phí hoa hồng, lợi nhuận thua lỗ từ hoạt động tài ''các thu nhập ngồi lãi khác'' Tại Mỹ Anh, nguồn thu nhập ngồi om lãi (năm 1995) lệ phí hoa hồng Đối với Pháp, Ý Áo, nguồn ''thu nhập an Lu khác'' khoản thu nhập lãi chiếm tỷ lệ quan trọng phần đóng ey t re thua lỗ từ hoạt động tài nguồn quan trọng thu nhập lãi n va góp lệ phí hoa hồng Đan Mạch quốc gia nơi mà lợi nhuận