Phát triển thị trường dịch vụ ví điện tử của công ty emoney payment solutions pls tại vương quốc campuchia

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CAO MẠNH ĐỨC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ CỦA CƠNG TY EMONEY PAYMENT SOLUTIONS PLS TẠI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ THANH HÓA, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC CAO MẠNH ĐỨC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ CỦA CƠNG TY EMONEY PAYMENT SOLUTIONS PLS TẠI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 834.01.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Quang Hiếu THANH HÓA, NĂM 2022 Danh sách hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ khoa học i (Theo Quyết định số 2963/QĐ-ĐHHĐ ngày tháng 12 năm 2022 Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức) Học hàm, học vị, Cơ quan công tác họ tên TS Lê Huy Chính hội đồng Trường Đại học Hồng Đức PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền TS Nguyễn Thị Thanh Xuân TS Nguyễn Thị Hồng Lê TS Lường Đức Danh Chức danh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa Trường Đại học Hồng Đức Xác nhận người hướng dẫn Học viên chỉnh sửa theo ý kiến Hội đồng Ngày 26 tháng 12 năm 2022 TS Lê Quang Hiếu ii Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Thư ký LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn không trùng lặp với khóa luận, luận văn, luận án cơng trình nghiên cứu cơng bố Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022 Tác giả luận văn Cao Mạnh Đức iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân ngồi trường Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn đến TS Lê Quang Hiếu ln tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ thực luận văn Tôi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy khoa Kinh tế - QTKD, đặc biệt Thầy/Cô môn Quản trị kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý công ty Viettel Cambodia (Metfone), Công ty cổ phần giải pháp toán eMoney tổ chức phối hợp, nhiệt tình trao đổi, góp ý cung cấp thông tin tư liệu cho thực luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ln bên cạnh động viên, khích lệ tơi q trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022 Tác giả luận văn Cao Mạnh Đức iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết đề tài Nội dung luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ 1.1 Cơ sở lý luận phát triển thị trường dịch vụ ví điện tử 1.1.1 Tổng quan dịch vụ ví điện tử 1.1.2 Phát triển thị trường 1.1.3 Các tiêu đánh giá hoạt động phát triển thị trường 15 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển toán điện tử 17 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển thị trường dịch vụ ví điện tử 20 1.2.1 Thực tiễn mơ hình kinh doanh tốn điện tử 20 1.2.2 Các mơ hình tốn điển hình số quốc gia 23 1.2.3 Bài học kinh nghiệm cho công ty eMoney 27 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ CỦA CƠNG TY EMONEY PAYMENT SOLUTIONS PLS TẠI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA 29 2.1 Tổng quan trình hình thành phát triển cơng ty 29 v 2.1.1 Giới thiệu công ty 29 2.1.2 Sứ mệnh, mục tiêu kinh doanh 30 2.1.3 Cơ cấu tổ chức hệ thống chi nhánh 30 2.1.4 Một số kết kinh doanh công ty 34 2.2 Thực trạng phát triển thị trường dịch vụ ví điện tử cơng ty 36 2.2.1 Khái qt thị trường ví điện tử Campuchia 36 2.2.2 Đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ công ty 38 2.2.3 Thực trạng máy thực công tác phát triển thị trường công ty .41 2.2.4 Thực trạng hoạt động truyền thông dịch vụ phát triển thị trường công ty .43 2.2.5 Thực trạng phát triển thị trường theo chiều sâu 46 2.2.6 Thực trạng phát triển thị trường theo chiều rộng 49 2.2.7 Kết tổng hợp phát triển thị trường công ty 52 2.3 Phân tích yếu tố mơi trường kinh doanh ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ ví điện tử Vương quốc Campuchia 59 2.3.1 Các yếu tố bên 59 2.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường ngành 64 2.4 Đánh giá chung thực trạng phát triển thị trường dịch vụ Ví điện tử cơng ty 68 2.4.1 Thuận lợi 68 2.4.2 Khó khăn 69 2.4.3 Những kết đạt 70 2.4.4 Những hạn chế 71 2.4.5 Nguyên nhân hạn chế 71 Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ CỦA CƠNG TY EMONEY PAYMENT SOLUTIONS PLS TẠI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA 73 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển thị trường công ty 73 vi 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 73 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 73 3.1.3 Chiến lược chung 73 3.1.4 Các lĩnh vực kinh doanh chính: 74 3.2 Đề xuất số giải pháp phát triển thị trường ví điện tử cơng ty 75 3.2.1 Xây dựng lộ trình hồn thiện sản phẩm tham gia đầy đủ hệ sinh thái ví điện tử 75 3.2.2 Điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu 79 3.2.3 Xây dựng hệ thống kênh phân phối 79 3.2.4 Điều chỉnh hoạt động Marketing 81 3.2.5 Hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động 83 3.2.6 Đảm bảo vốn hướng tới thành lập ngân hàng số 84 3.2.7 Tối ưu chi phí 85 KẾT LUẬN .86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 2G Second generation 3G Third generation ATM Automated teller machine CNTT Công nghệ thông tin ĐTDĐ Điện thoại di động GPRS General Packet Radio Service M-Banking Mobile Banking M-Payment Mobile Payment mPOS Mobile Point of Sale POS Point of sale P2P Person to person PSGD Phát sinh giao dịch SMS Sort Massage Services SIM Subscriber identity module TMĐT Thương mại điện tử TTTT Thanh tốn trực tuyến VĐT Ví điện tử viii Tín dụng USD - 178.461 433.036 1.126.666 Bảo hiểm USD 60.000 120.000 240.000 480.000 IV Nhóm dịch USD 1.908.000 vụ khác 2.280.000 2.700.000 3.126.000 2.16.000 2.520.000 3.000.000 Phí khoản Khác tài USD 1.800.000 USD 108.000 120.000 180.000 216.000 Nguồn: Tổng hợp kế hoạch phí dịch vụ ví điện tử Cơng ty 3.2 Đề xuất số giải pháp phát triển thị trường ví điện tử cơng ty 3.2.1 Xây dựng lộ trình hồn thiện sản phẩm tham gia đầy đủ hệ sinh thái ví điện tử Cơng ty cổ phần giải pháp tốn eMoney cần xây dựng lộ trình sản phẩm riêng cho với quan điểm: Xác định sản phẩm ngách để triển khai, sớm vào sản phẩm B2B, SME; xác định rõ sản phẩm lợi cạnh tranh Metfone làm chủ lực đặc biệt cần đẩy nhanh nghiên cứu triển khai dịch vụ cho vay để chớp hội thị trường Việc xác định rõ lộ trình hồn thiện sản phẩm phải gắn với việc đẩy mạnh cơng nghệ lõi ví điện tử eMoney Hệ thống ví điện tử eMoney sử dụng hạ tầng mạng lưới (GSM network) công ty Viettel Campuchia, cung cấp dịch vụ tới khách hàng qua kênh tương tác USSD SMS Ngồi cịn có hệ thống web portal cho phép số khách hàng doanh nghiệp truy cập để quản lý tài khoản chuyên thu chuyên chi Để bắt kịp xu công nghệ, đồng thời cạnh tranh với đối thủ mạnh thị trường, Công ty cổ phần giải pháp tốn eMoney cần có bước nhanh chóng, tồn diện để đẩy mạnh cơng nghệ lõi Ví điện tử để nâng cấp phần mềm Ví sử dụng: - Triển khai cơng cụ CNTT quy trình tiên tiến phục vụ cơng tác 75 khai thác khách hàng - Triển khai cơng cụ quản lý, chăm sóc khách hàng Viettel giới, đặc biệt hệ thống theo dõi cảm nhận khách hàng (KQIs) Bản chất cảm nhận khách hàng thước đo quan trọng mức độ hài lịng, mong muốn người sử dụng Thơng qua đó, nhà cung cấp có kênh thơng tin để điều chỉnh, tối ưu sản phẩm kịp thời Việc triển khai hoàn thiện sản phẩm cần thực quan điểm phát triển sản phẩm định hướng khách hàng; lấy chất lượng hiệu làm mục tiêu Để làm điều cơng ty cần triển khai khảo sát nhu cầu khách hàng trước phát triển; tiến hành phát triển theo lộ trình sản phẩm đánh giá sản phẩm ước tính đem lại nhiều thuê bao, doanh thu tiết kiệm nguồn lực, chi phí cho eMoney Công ty cần theo dõi liệu theo chặng hành trình khách hàng; phân tích, xử lý liệu để xác định hành vi, thói quen tài khách hàng; ứng dụng kết phân tích liệu vào hoạt động kinh doanh phát triển sản phẩm 76 Hình 3.1 Đề xuất lộ trình sản phẩm eMoney thời gian tới Nguồn: Đề xuất tác giả 77 Từ lộ trình hồn thiện sản phẩm giúp công ty tham gia xây dựng đầy đủ vào hệ sinh thái toán số với đầy đủ dịch vụ như: Chuyển tiền nước/chuyển tiền quốc tế đặc biệt chuyển tiền từ nước Thái Lan (nước chiếm 73% Remittance Cambodia), Hàn Quốc, Nhật bản,… Tiến hành hoạt động thu hộ điện/nước, dịch vụ viễn thông, thu nợ vay, Topup thẻ cào; chi hộ lương Payroll, khoản trợ cấp, … Hoặc toán qua QRcode Mua bán, toán online nước: Kết nối 100% với Platform thương mại điện tử, gọi xe, food delivery Mua bán, toán quốc tế: Kết nối với cơng tốn Game, kho ứng dụng Apple, Goole play, …và kết nối tốn xun biên giới thơng qua hệ thống QRcode theo sách chung Ngân hàng nhà nước (NBC) Ngồi cơng ty cần tham gia xây dựng hệ sinh thái tài việc ưu tiên hợp tác với Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm để triển khai dịch vụ từ năm 2022 Đối với dịch vụ tài (cho vay, gửi tiết kiệm online): Hợp tác với Ngân hàng MB Campuchia để triển khai dịch vụ tài từ năm 2022 nhiều hình thức Song song, tiếp tục tìm kiếm thêm đối tác Đối với dịch vụ bảo hiểm Hợp tác với TOP Công ty bảo hiểm cá nhân để bán bảo hiểm (theo nghị định Bancassurance, ngân hàng/PSPs hợp tác tối đa với Công ty bảo hiểm) Tương tự tài khoản tiết kiệm, cơng ty cổ phần giải pháp tốn eMoney liên kết với hãng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế Campuchia để phân phối sản phẩm đến người dân nhằm tận dụng mạnh mạng lưới đội ngũ cộng tác viên len lỏi đến thôn xã Mặc dù đời sống đa số người dân cịn gặp khó khăn, nhiên quy luật tất yếu, giới nhà giàu Campuchia tương đối đơng đảo ln có nhu cầu đảm bảo an toàn sức khỏe cá nhân Đây sản phẩm chiến lược để eMoney sâu vào nhóm khách hàng giàu, khách hàng thành thị, nơi nắm giữ chi phối ngân hàng Wing Làm điểm giao dịch cho Ngân hàng: Agent điểm 78 CashIn/CashOut cho Ngân hàng Phát hành thẻ toán quốc tế: Kết hợp với Ngân hàng MB để phát hành thẻ tốn quốc tế (Unionpay), gồm có thẻ ảo thẻ vật lý 3.2.2 Điều chỉnh chiến lược tiếp cận khách hàng mục tiêu Thay đổi chiến lược, xác định rõ khách hàng mục tiêu nằm thành thị nơng thơn, chuyển hướng thành thị khơng có nghĩa từ bỏ nông thôn – khu vực từ trước tới cơng ty cổ phần giải pháp tốn eMoney có lợi có cảm nhận tốt từ khách hàng Thay chiến lược tập trung phát triển nhóm khách hàng nơng thơn, sinh viên với nhu cầu giao dịch mức bản, Arpu thấp làm giảm doanh thu, lợi nhuận, lãng phí chi phí phát triển thuê bao việc mở rộng tập khách hàng thành thị, khách hàng đại lý có nhu cầu giao dịch arpu cao, trung thành với nhà mạng Bên cạnh mục tiêu phục vụ, giữ gìn thuê bao di động có trọng tâm (trong nhóm khách hàng chủ yếu người nghèo), cơng ty cổ phần giải pháp tốn eMoney cần mạnh dạn đẩy mạnh phát triển thuê bao ví điện tử nhóm khách hàng giàu có, thành thị; sẵn sàng cạnh tranh với đối thủ để mở rộng mạng lưới khách hàng Để đạt mục tiêu phát triển khách hàng tất khu vực công ty cần thực chiến dịch chuẩn hóa thơng tin khách hàng di động kết hợp với việc phát triển ví, nhằm chuyển đổi thành công thuê bao di động thành thuê bao ví 3.2.3 Xây dựng hệ thống kênh phân phối Với lợi mạng lưới chi nhánh, đại lý, điểm bán rộng khắp nước lực lượng nhân viên bán hàng, cộng tác viên đông đảo, công ty cổ phần giải pháp toán eMoney nhà mạng viễn thơng khác mạnh mà khơng hệ thống ngân hàng, tổ chức tài có Campuchia Để tăng doanh thu, lợi nhuận, cơng ty cổ phần giải pháp tốn eMoney cần đa dạng hóa danh mục sản phẩm khai thác tốt 79 mạnh nêu Với thực tế Campuchia, nơi mà người dân gặp khó khăn lớn tiếp cận ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm, cơng ty cổ phần giải pháp tốn eMoney nhanh chóng phát triển đẩy mạnh hệ thống (1) Cơng ty cần xây dựng hệ thống kênh rộng khắp, đảm bảo nguồn tiền, điểm rút/nạp tiền cho ví Xây dựng hệ thống điểm nạp/rút tiền với khoảng 11 – 12 nghìn điểm (vượt tối thiểu 30% so với đối thủ Wing): - Phát triển thêm khoảng 50 – 60%, tương đương khoảng 5.000 – 6.000 điểm bán Metfone trở thành điểm nạp rút tiền cho ví eMoney - Hợp tác với True Money mở rộng hệ thống kênh cung cấp dịch vụ Cashout, delivery tiền cho ví eMoney ngược lại - Đám phán với ngân hàng, doanh nghiệp kết nối Bakong để có mức giá chuyển tiền sang eMoney hợp lý, rẻ Ưu tiên đàm phán mức giá giao dịch có mức tiền nhỏ (