(Luận văn) tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH lu VÕ ĐỨC TOÀN an n va p ie gh tn to TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN d oa nl w TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH nf va an lu oi lm ul LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ z at nh z m co l gm @ an Lu n va TP.HỒ CHÍ MINH - 2012 ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC TỒN lu an n va TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA tn to CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN p ie gh TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH nl w d oa LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ va an lu oi lm ul nf Chuyên ngành: Kinh Tế Tài chính, Ngân hàng Mã số: 60.31.12.01 z at nh z Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ LINH HIỆP m co l gm @ an Lu n va TP.HỒ CHÍ MINH - 2012 ac th si I LỜI CAM ĐOAN ***** Tôi tên là: Võ Đức Toàn Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1980 Quê quán: Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú n Hiện cơng tác tại: Phịng kế tốn Cơng Ty TNHH Dược Phẩm Huy lu Tồn - Số Lô J Đường DD12, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ an Chí Minh va n Là nghiên cứu sinh khóa: 13 Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Mã nghiên cứu sinh: 010113080007 p ie gh tn to Chí Minh Cam đoan luận án: “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa w ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” oa nl Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Linh Hiệp d Luận án thực Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí va an lu Minh nf Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên oi lm ul cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn z at nh luận án thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự z gm @ tơi Tp.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2012 l TÁC GIẢ LUẬN ÁN m co an Lu n va VÕ ĐỨC TOÀN ac th si II MỤC LỤC **** Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU lu Lý nghiên cứu an Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan va n Mục tiêu, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Cơ sở lý luận giả thuyết nghiên cứu ie gh tn to Đối tượng phạm vi nghiên cứu p Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu w Những đóng góp luận án d oa nl Kết cấu luận án va an lu CHƯƠNG ul nf TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG oi lm THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ z at nh VỪA z 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp gm @ 1.1.2 Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ vừa 11 l 1.1.2.1 Tiểu chuẩn số quốc gia giới 11 m co 1.1.2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 13 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 15 an Lu 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 18 n va 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH ac th NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 21 si III 1.2.1 Cơ sở lý luận chung tín dụng ngân hàng 21 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 21 1.2.1.2 Bản chất tín dụng ngân hàng 23 1.2.1.3 Một số hình thức tín dụng ngân hàng chủ yếu kinh tế 25 1.2.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.2.2.1 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 26 1.2.2.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 27 lu 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng DNNVV 33 an 1.2.4 Vai trị tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ va n vừa 34 triển, làm chuyển dịch cấu kinh tế 35 ie gh tn to 1.2.4.1 Tín dụng ngân hàng đòn bẩy kinh tế hỗ trợ DNNVV phát p 1.2.4.2 Tín dụng ngân hàng góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả w cạnh tranh DNNVV 35 oa nl 1.2.4.3 Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận d nguồn vốn từ nước 36 lu va an 1.2.4.4 Tín dụng ngân hàng góp phần tích cực hình thành đồng hệ thống thị trường yếu tố “đầu vào” “đầu ra” cho nf oi lm ul DNNVV 36 1.2.4.5 Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh z at nh doanh DNNVV 37 1.2.4.6 Góp phần nâng cao trình độ cơng nghệ khoa học, chất lượng z @ mẫu mã sản phẩm 38 l gm 1.2.4.7 Góp phần nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp trình độ tay nghề người lao động 38 m co 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng an Lu thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa 39 1.2.5.1 Mơi trường trị, pháp lý, kinh tế xã hội 39 va n 1.2.5.2 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 40 ac th si IV 1.2.5.3 Năng lực doanh nghiệp nhỏ vừa 40 1.2.5.4 Năng lực sách ngân hàng thương mại cổ phần 42 1.2.6 Mở rộng tín dụng NHTM DNNVV 46 1.2.7 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 47 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 51 lu 1.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực an giới 51 va n 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 54 ie gh tn to CHƯƠNG p THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG nl w THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP d oa NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ an lu MINH 58 nf va 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TP.HCM 58 oi lm ul 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 62 z at nh 2.2.1 Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 62 z 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn @ gm thành phố Hồ Chí Minh 66 m co l 2.2.3 Thực trạng nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua 68 an Lu 2.2.3.1 Vốn đăng ký kinh doanh 68 2.2.3.2 Nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại 70 va n 2.2.3.3 Vốn huy động thông qua thị trường chứng khoán 73 ac th si V 2.2.3.4 Các nguồn vốn khác .74 2.2.4 Nhu cầu vốn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 74 2.2.5 Những đóng góp doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh 76 2.3 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA lu TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 84 an 2.3.1 Huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần địa va n bàn thành phố Hồ Chí Minh 84 bàn thành phố Hồ Chí Minh 84 ie gh tn to 2.3.1.1 Vốn điều lệ số ngân hàng thương mại cổ phần địa p 2.3.1.2 Tình hình huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân w ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí oa nl Minh 86 d 2.3.2 Cho vay ngân hàng thương mại cổ phần doanh lu va an nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 90 2.3.2.1 Một số sản phẩm cho vay phổ biến ngân hàng thương nf oi lm ul mại cổ phần vận dụng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 90 z at nh 2.3.2.2 Tình hình dư nợ tín dụng ngân hàng TMCP doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 94 z 2.3.3 Đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ @ gm phần doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ m co l Chí Minh 105 2.4 NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ an Lu HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 112 n va ac th si VI 2.4.1 Những ưu điểm hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP DNNVV 112 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân quan hệ tín dụng Ngân hàng TMCP DNNVV 113 2.4.2.1 Những hạn chế xuất phát từ phía ngân hàng TMCP 113 2.4.2.2 Những hạn chế xuất phát từ phía DNNVV 120 2.4.2.3 Những hạn chế xuất phát từ phía quan quản lý nhà nước 125 lu CHƯƠNG an GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG va n TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ gh tn to PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN p ie ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 134 w 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN oa nl HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP d NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 134 an lu 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI nf va VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 137 oi lm ul 3.2.1 Giải pháp ngân hàng TMCP địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 137 z at nh 3.2.1.1 Các giải pháp gia tăng nguồn vốn 137 3.2.1.2 Tăng cường liên kết, hợp tác với hiệp hội, tổ chức tài z tín dụng nước việc cho vay hỗ trợ @ gm doanh nghiệp nhỏ vừa 142 m co l 3.2.1.3 Xây dựng mục tiêu tín dụng sách lãi suất doanh nghiệp nhỏ vừa 143 an Lu 3.2.1.4 Hoàn thiện điều kiện cho vay số sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 145 n va ac th si VII 3.2.1.5 Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 147 3.2.2 Giải pháp doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 149 3.2.2.1 Tham gia vào hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề để tận dụng hỗ trợ 149 3.2.2.2 Tăng cường liên kết, hợp tác theo chiều dọc lẫn chiều ngang lu doanh nghiệp để tận dụng nguồn lực 149 an 3.2.2.3 Chú trọng đổi đại hóa cơng nghệ để tăng suất va n lao động chất lượng sản phẩm 150 kênh cung cấp thông tin cho khách hàng ngân hàng ie gh tn to 3.2.2.4 Xây dựng mạng thơng tin để quảng bá hình ảnh, đồng thời p muốn tìm hiểu doanh nghiệp 150 3.2.2.5 Tận dụng tối đa hỗ trợ tổ chức trung gian tài w oa nl quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP 151 d 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC lu an NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ nf va CHÍ MINH 151 oi lm ul 3.3.1 Đối với ngân hàng TMCP địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 151 3.3.1.1 Quan tâm nghiên cứu rút ngắn thời gian từ lúc doanh z at nh nghiệp xin vay lúc giải ngân 151 3.3.1.2 Quản lý thẩm định chặt chẽ yếu tố ảnh hưởng đến tính z @ lành mạnh quan hệ tín dụng với DNNVV 152 l gm 3.3.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng quan hệ với DNNVV thông qua công tác đào tạo, tái đào tạo m co tuyển dụng 153 an Lu 3.3.1.4 Hồn thiện quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ đảm bảo thực qui trình trước giải ngân 155 n va ac th si VIII 3.3.1.5 Nâng cao hiệu tra, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay doanh nghiệp nhỏ vừa sau giải ngân 157 3.3.1.6 Tăng cường quản lý rủi ro thu hồi nợ hạn, nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng 159 3.3.2 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 160 3.3.2.1 Chuyên nghiệp hóa tổ chức hoạt máy kế tốn – tài để tạo tính minh bạch trung thực báo cáo 160 lu 3.3.2.2 Tăng cường giao dịch toán qua ngân hàng nhằm tăng an tính minh bạch hoạt động tài DNNVV 160 va n 3.3.2.3 Nâng cao kỹ trình độ nghề nghiệp nhân viên 3.3.2.4 Tăng cường bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để tăng lực tài ie gh tn to cấp quản lý DNNVV 161 p doanh nghiệp 162 3.3.2.5 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng uy tín w oa nl doanh nghiệp 162 d 3.4 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HIỆP HỘI VÀ CƠ QUAN lu an QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 163 nf va 3.4.1 Khuyến nghị hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề oi lm ul nghiệp 163 3.4.2 Khuyến nghị quan quản lý nhà nước tổ chức z at nh khác 164 3.4.2.1 Hoàn thiện qui chế thành lập hoạt động quỹ bão lãnh tín z @ dụng linh hoạt, hợp lý hiệu 164 l gm 3.4.2.2 Nâng cao vai trị đích thực hiệp hội doanh nghiệp tư cách tổ chức nghề nghiệp 164 m co 3.4.2.3 Đẩy mạnh hợp tác với tổ chức tài tín dụng quốc tế an Lu thực hoạt động cho vay bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 165 n va ac th si V 34 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng 35 Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN việc ban hành quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 36 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín lu dụng an va 37 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày tháng năm 2006 việc n thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa 38 Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Ngân hàng Nhà ie nước qui định tỷ lệ an toàn hoạt động tổ chức tín dụng gh tn to thành phố Hồ Chí Minh p Tổng cục Thống kê (2009), Thực trạng doanh nghiệp qua kết điều nl w 39 Tổng cục Thống kê (2010), Thực trạng doanh nghiệp qua kết điều d lu 40 oa tra, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Trường đại học Ngân Hàng Tp.HCM (2008), Hoạt động hệ thống ngân ul nf 41 va an tra, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Thống Kê, Hà Nội z at nh 42 oi lm hàng thương mại Việt Nam năm sau gia nhập WTO, Nhà xuất Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, Cơ chế quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ, năm 2008, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà z gm @ Nội Bộ Tài Chính, Website: http://www.mof.gov.vn/ 44 Cục Kê Thành phố Hồ Chí m co Thống l 43 Minh, Website: http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/so_lieu_ktxh/ an Lu Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Website: http://www.vnba.org.vn/ 46 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/vn 47 Ngân hàng TMCP Á Châu, http://www.acb.com.vn/ n va 45 ac th si VI 48 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, http://www.scb.com.vn/ 49 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, http://www.shb.com.vn/ 50 Ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM, http://www.hdbank.com.vn/ 51 Ngân hàng TMCP Quân Đội, http://www.militarybank.com.vn/ 52 NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam, https://www.techcombank.com.vn/ 53 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, http://www.vietinbank.vn/ 54 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, http://www.sacombank.com.vn/ lu an n va Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam, http://www.eximbank.com.vn/vn/ 56 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, http://www.vietcombank.com.vn/ 57 Ngân hàng TMCP Đại Dương, http://oceanbank.vn/ 58 Ngân hàng TMCP Nam Việt, http://www.navibank.com.vn/ 59 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh, Website: p ie gh tn to 55 www.dpi.hochiminhcity.gov.vn Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ nl w 60 oa Chí Minh, Website: http://www.hcgf.com.vn/ Tin nhanh Việt Nam, http://vnexpress.net/ 62 Tổng cục thống kê, http://www.gso.gov.vn/ 63 Viện nghiên cứu phát triển Tp.HCM, “Thực trạng doanh nghiệp nhỏ d 61 Trình độ bất oi lm - ul nf va an lu vừa cập, thiếu vốn, thiếu nhân lực”, www.hids.hochiminhcity.gov.vn z at nh 64 VCBS, “Báo cáo ngành ngân hàng ngày 27/09/2011” Tiếng nước z Eugene F.Brigham (1993), “Fundamental of Financial Management” 66 Peter S.Rose and Sylvia C.Hudgins (2007) “Bank Management and l gm @ 65 67 m co Financial Services” Mc Graw Hill International Edition Scherr E.C., Surgue T.F and J.B Ward (1993) “Financing the small an Lu firm start up: determinants of debt use” The Journal of Business n va Finance ac th si I PHỤ LỤC PHỤC LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Đơn vị khảo sát: …………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………… ……………………… Lĩnh vực hoạt động chính: ………………………………………………… CÂU HỎI KHẢO SÁT: Câu 1: Doanh nghiệp anh/chị có vay vốn để kinh doanh khơng? lu Có Khơng an Nếu chọn có tiếp tục câu 2, chọn khơng sang câu va n Cầu 2: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn đâu? to tn Ngân hàng TM Quốc Doanh p ie gh Ngân hàng TM Cổ Phần Ngân hàng liên doanh nl w Ngân hàng 100% vốn nước oa Người thân d Bạn bè lu va an Khác: ………………………………………………………………… Câu 3: Tại doanh nghiệp vay vốn người thân/bạn bè? nf Không phải chấp hay cầm cố Dễ vay oi lm ul Nhanh Khác: …………………………………………………………… Nhanh Vay số tiền lớn Dễ vay z Không vay nơi khác z at nh Câu 4: Tại doanh nghiệp vay vốn ngân hàng? @ gm Khác: ………………………………………….………………… Vay dài hạn n va Vay toán an Lu Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động m co nào? l Câu 5: Khi vay vốn ngân hàng doanh nghiệp anh/chị chọn sản phẩm ac th si II Bão lãnh ngân hàng Thuê tài Khác …………………… Câu 6: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng có gặp khó khăn khơng? Khơng khó khăn Ít khó khăn Khó khăn Rất khó khăn Câu 7: Doanh nghiệp anh/chị gặp khó khăn vay vốn ngân lu hàng? an va Khơng có tài sản chấp, cầm cố n Lập phương án kinh doanh to gh tn Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Nhân viên tín dụng gây khó khăn p ie Thủ tục vay vốn nl w Ý kiến khác: …………………………………………………… oa Câu 8: Hình thức đảm bảo doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng? d Cầm cố, chấp tài sản lu va an Bảo lãnh tổ chức khác nf Bảo lãnh cá nhân, gia đình oi lm ul Khác ………………………………………………………… Câu 9: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn để kinh doanh? Không vay z at nh Không thiếu vốn gm @ E ngại tiếp xúc với ngân hàng z Không muốn vay m co l Khác: ………………………………………………………….… Nếu chọn khơng vay vốn tiếp câu 10, chọn không thiếu Câu 10: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn? n va Không đủ tài sản đảm bảo an Lu vốn/khơng muốn vay chuyển sang câu 11 ac th si III Phương án SXKD khơng khả thi Báo cáo tài khơng minh bạch Khác: …………………… Câu 11: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay ngân hàng doanh nghiệp khơng? Khơng Biết chút Biết Biết rõ Câu 12: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Cty tài chính, Cty cho thuê tài …) đối lu với doanh nghiệp khơng? an n va Khơng Biết chút Biết Biết rõ nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh không? p ie gh tn to Câu 13: Doanh nghiệp anh/chị có biết Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh Khơng Biết chút Biết rõ nl w Biết oa Câu 14: Doanh nghiệp anh/chị thơng qua Quỹ bảo lãnh tín dụng d doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng chưa? lu Đã Đang tìm hiểu va an Chưa Cấu 15: Nếu doanh nghiệp anh/chị nhờ bảo lãnh Quỹ bảo nf oi lm ul lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng, anh/chị vui lịng cho biết Quỹ bảo lãnh lần, trung Số lần: …………lần z at nh bình lần bão lãnh vay tiền? Số tiền bình quân ……………………… VND z Câu 16: Tại doanh nghiệp anh/chị phải nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh @ gm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng? l Khơng có tài sản đảm bảo m co Khơng đủ tài sản đảm bảo Tài sản không đủ điều kiện để vay trực tiếp ngân hàng an Lu Khác: ……………………………………………………………… Bạn bè Người thân Tự tìm hiểu ac th Tổ chức tín dụng n va Câu 17: Doanh nghiệp anh/chị biết sản phẩm cho vay thông qua ai? si IV Câu 18: Anh/chi vui lòng cho biết thông tin số tiêu bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng lu Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Tổng số lao động Tổng doanh thu Tổng chi phí sản xuất kinh doanh Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu - Trong đó: Vốn đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ) Nợ phải trả Trong đó: + Vay ngân hàng + Vay người thân, bạn bè + Nợ nhà cung cấp + Nợ khác Câu 19: Vốn điều lệ doanh nghiệp anh/chi huy động từ đâu? an n va tn to p ie gh Tiết kiệm cá nhân gia đình: ………….……… Triệu đồng Triệu đồng Vạy mượn bạn bè, người thân: ………….……… Triệu đồng Vạy ngân hàng, tổ chức tín dụng: ………….……… Triệu đồng Nhà nước đầu tư: ………….……… Triệu đồng d oa nl w Đóng góp thành viên, cổ đơng: …… ….……… Triệu đồng an lu Nguồn khác: ……….………………………………….… va Câu 20: Quan điểm doanh nghiệp bạn muốn tăng vốn điều lệ? ul nf Kêu gọi cổ đông tham gia oi lm Không muốn cổ đông tham gia Khi tích lũy đủ vốn tăng z at nh Khác: …………………………… Câu 21: Anh/chị vui lòng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Thạc sĩ gm Đại học Cao đẳng @ Trung cấp z Phổ thông Tiến sĩ m co l Khác: ……………………………… Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị có đề xuất với tổ chức tín dụng, với nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? an Lu quan nhà nước với tổ chức khác để doanh nghiệp tiếp cận va n ……… ………………………………………………………………… ac th si V PHỤC LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ******************* Nhân viên tín dụng: ……… ……………………… …………… …… Ngân hàng: ……………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… CÂU HỎI KHẢO SÁT: Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng anh/chị? − Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước lu − Doanh nghiệp lớn quốc doanh an − Doanh nghiệp lớn quốc doanh va n − Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: ………………% p ie gh tn to − Khác: ………………………………………………………… + Dư nợ ngắn hạn chiếm: …… % nl w Trong đó: oa + Dư nợ dài hạn chiếm: …… % d Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng ngân hàng anh/chị? (Tổng sản phẩm phải 100%) − Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: ………% ………% − Bảo lãnh ngân hàng: ………% nf ………% ul va an lu − Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: z at nh − Thuê tài chính: oi lm − Vay toán − Các sản phẩm cho vay khác: ………% ………% z m co l gm @ Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Thang đo Các tiêu Không có tài sản chấp, cầm cố Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Thủ tục vay vốn Ý kiến khác: …………………………………… an Lu n va ac th si VI 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? − Tỷ lệ chấp thuận cho vay: ………………% − Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: ………………% Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Thang đo Các tiêu lu an Khơng phù hợp sách tín dụng ngân hàng va Khơng có tài sản chấp, cầm cố n Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch to gh tn Phương án kinh doanh doanh nghiệp khơng khả p ie thi Doanh nghiệp có vốn tự có thấp nl w Khả trả nợ thấp oa Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng d Doanh nghiệp không nộp đủ thủ tục vay vốn lu va an Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu nf Ý kiến khác: ………………………………… Rất quan trọng; oi lm ul 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: z at nh Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? (6) Khá thuận lợi gm (7) Rất thuận lợi m co (4) Thuận lợi l (3) Khó khăn @ (2) Ít khó khăn (5) Ít thuận lợi z (1) Rất khó khăn nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? an Lu Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận ac th ……… ………………………………………………………………… n va ……… ………………………………………………………………… si VII PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - Đối tượng khảo sát: DNNVV theo Nghị định Chính phủ số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Địa bàn khảo sát: Quận Tân Bình, Quận Tân Phú Quận 12 - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 250 phiếu lu - Thu về: 83 phiếu an - Kết khảo sát sau: n va ie gh tn to Câu 1: Doanh nghiệp anh/chị có vay vốn để kinh doanh khơng? Có Khơng p Cầu 2: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn đâu? d oa nl w Ngân hàng TM Quốc Doanh Ngân hàng TM Cổ Phần Ngân hàng 100% vốn nước Ngân hàng liên doanh Người thân Bạn bè Khác: ……………………………………………… Tỷ lệ 75.9% 24.1% Tỷ lệ 7.6% 38.7% 0.0% 0.8% 43.7% 9.2% 0.0% oi lm ul nf va an lu Trả lời 63 20 Trả lời 46 52 11 Trả lời 23 38 12 Câu 3: Tại doanh nghiệp vay vốn người thân/bạn bè? z at nh Nhanh Không phải chấp hay cầm cố Dễ vay Khác: …………………………………………………… z gm @ m co 40 an Lu Nhanh Vay số tiền lớn Dễ vay Trả lời l Câu 4: Tại doanh nghiệp vay vốn ngân hàng? Tỷ lệ 31.5% 52.1% 16.4% 0.0% Tỷ lệ 6.6% 65.6% 13.1% n va ac th si VIII Không vay nơi khác 13.1% Khác: ………………………….……………………… 1.6% Câu 5: Khi vay vốn ngân hàng doanh nghiệp anh/chị chọn sản phẩm nào? Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Vay dài hạn Vay toán Trả lời 50 39 39.4% 3.9% 30.7% 32 25.2% Thuê tài 0.8% Khác ……………………… 0.0% lu Bão lãnh ngân hàng an n va p ie gh tn to Câu 6: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng có gặp khó khăn khơng? Khơng khó khăn Ít khó khăn 34.9% 42.9% 1.6% 13 20.6% w Trả lời 22 27 d oa nl Rất khó khăn Khó khăn Tỷ lệ Tỷ lệ an lu Câu 7: Doanh nghiệp anh/chị gặp khó khăn vay vốn ngân hàng? Khơng có tài sản chấp, cầm cố Lập phương án kinh doanh Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Nhân viên tín dụng gây khó khăn Thủ tục vay vốn Ý kiến khác: …………………………………………… oi lm ul nf va Trả lời 31 37 3 30 Tỷ lệ z at nh 29.0% 34.6% 2.8% 2.8% 28.0% 2.8% z @ m co l gm Câu 8: Hình thức đảm bảo doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng? Cầm cố, chấp tài sản Bảo lãnh tổ chức khác Bảo lãnh cá nhân, gia đình Khác …………………… ………………………… Câu 9: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn để Trả lời 47 20 an Lu Trả Tỷ lệ 63.5% 27.0% 9.5% Tỷ lệ n va ac th si IX kinh doanh? Không thiếu vốn Không vay Không muốn vay E ngại tiếp xúc với ngân hàng Khác: …………………………………………….… lời 13 12 Câu 10: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn? Trả lời lu Không đủ tài sản đảm bảo 37.1% 34.3% 17.1% 11.4% 0.0% Tỷ lệ an 14 67% 1 24% 5% 5% n va Phương án SXKD không khả thi Báo cáo tài khơng minh bạch Khác: …………………….………… p ie gh tn to Câu 11: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay ngân hàng doanh nghiệp không? 18 55 d oa nl w Khơng Biết chút Biết Biết rõ Trả lời Tỷ lệ 9.5% 21.4% 65.5% 3.6% an lu oi lm ul nf va Câu 12: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Cty tài chính, Cty cho thuê tài …) doanh nghiệp khơng? Khơng Biết chút Biết Biết rõ z at nh z Câu 13: Doanh nghiệp anh/chị có biết Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh khơng? Khơng Biết chút Biết Biết rõ Trả lời 29 20 34 m co l gm @ Trả lời an Lu 33 17 29 Tỷ lệ 34.9% 24.1% 41.0% 0.0% Tỷ lệ 41.8% 21.5% 36.7% 0.0% n va ac th si X Câu 14: Doanh nghiệp anh/chị thơng qua Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng chưa? Chưa Đã Đang tìm hiểu lu Cấu 15: Nếu doanh nghiệp anh/chị nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng, anh/chị vui lòng cho biết Quỹ bảo lãnh lần, trung bình lần bão lãnh vay tiền? Số lần: …………lần Số tiền bình quân ……………………… VND an n va p ie gh tn to Câu 16: Tại doanh nghiệp anh/chị phải nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng? Khơng có tài sản đảm bảo nl w Không đủ tài sản đảm bảo Tỷ lệ 50 10 Trả lời 76.9% 7.7% 15.4% Tỷ lệ 700 Trả lời Tỷ lệ 10.0% 30.0% 12 60.0% d oa Tài sản không đủ điều kiện để vay trực tiếp ngân hàng Khác: ………………………………………………… Câu 17: Doanh nghiệp anh/chị biết sản phẩm cho vay thơng qua ai? Tổ chức tín dụng Bạn bè Người thân Tự tìm hiểu Trả lời oi lm ul nf va an lu Trả lời 31 29 25 Tỷ lệ 33.7% 31.5% 7.6% 27.2% z at nh z Trả Câu 18: Anh/chi vui lòng cho biết thông tin số tiêu Tỷ lệ lời bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Năm Chỉ tiêu 2009 2010 Tổng số lao động 22 Tổng doanh thu 11.677 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 11.096 580 Lợi nhuận Tổng tài sản 10.742 Vốn chủ sở hữu 4.793 m co l gm @ an Lu n va ac th si XI 3.321 5.949 2.767 2.327 738 127 - Trong đó: Vốn đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ) Nợ phải trả Trong đó: + Vay ngân hàng + Vay người thân, bạn bè + Nợ nhà cung cấp + Nợ khác lu an n va Trả lời 1,097 32.6% Đóng góp thành viên, cổ đơng 2,181 64.9% 60 25 0 1.8% 0.7% 0.0% 0.0% Vạy mượn bạn bè, người thân Vạy ngân hàng, tổ chức tín dụng Nhà nước đầu tư Nguồn khác ie gh tn to Câu 19: Vốn điều lệ doanh nghiệp anh/chi huy động từ đâu? Tiết kiệm cá nhân gia đình p Câu 20: Quan điểm doanh nghiệp bạn muốn tăng vốn điều lệ? Kêu gọi cổ đông tham gia Không muốn cổ đông tham gia oa nl w d Khi tích lũy đủ vốn tăng 25.0% 6.3% 55 68.8% 0.0% lu Trả lời 20 va an Khác: ……………………………… oi lm ul nf Câu 21: Anh/chị vui lịng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học z at nh Trả lời Tỷ lệ Tỷ lệ 16 15 40 7.1% 19.0% 17.9% 48.8% 6.0% 1.2% l gm Khác: ……………………………… @ Tiến sĩ z Thạc sĩ Tỷ lệ m co Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị có đề xuất với tổ chức tín dụng, với quan nhà nước với tổ chức khác để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? an Lu n va ac th si XII PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TÍN DỤNG lu an n va p ie gh tn to - Đối tượng khảo sát: nhân viên tín dụng, cấp bậc từ nhân viên đến trưởng phòng - Ngân hàng khảo sát: ngân hàng TMCP có qui mơ lớn địa bàn Tp.HCM - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 150 phiếu - Thu về: 80 phiếu - Kết khảo sát sau: Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng Trả Tỷ lệ lời anh/chị?  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 2.3%  Doanh nghiệp lớn quốc doanh 7.0%  Doanh nghiệp lớn quốc doanh 7.0%  Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh 72 83.7%  Khác: …………………………………… Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Tỷ lệ ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: 55.6% Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm: 47.3% + Dư nợ dài hạn chiếm: 8.3% d oa nl w lu oi lm ul nf va an Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử Tỷ lệ dụng ngân hàng anh/chị? (Tổng sản phẩm phải 100%)  Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: 56.0%  Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: 14.5%  Vay toán 17.1%  Bảo lãnh ngân hàng: 6.6%  Thuê tài chính: 4.5%  Các sản phẩm cho vay khác: 1.2% Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Thang đo Các tiêu Khơng có tài sản chấp, cầm cố 43 29 Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 47 18 10 Phương án kinh doanh doanh nghiệp 24 43 không khả thi Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 10 24 42 Thủ tục vay vốn 38 33 z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si XIII Ý kiến khác: ………………………… 0 0 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân Tỷ lệ hàng anh/chị chấp thuận cho vay?  Tỷ lệ chấp thuận cho vay: 73.9%  Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: 26.1% Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? lu an Các tiêu Thang đo n va p ie gh tn to Không phù hợp sách tín dụng 33 33 ngân hàng Khơng có tài sản chấp, cầm cố 36 30 Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 42 18 16 Phương án kinh doanh doanh nghiệp 18 49 khơng khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có thấp 22 44 Khả trả nợ thấp 10 43 22 Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 13 30 36 Doanh nghiệp không nộp đủ thủ 35 28 tục vay vốn Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu 35 34 Ý kiến khác: …………………………… 0 0 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? Trả lời Tỷ lệ (1) Rất khó khăn 0.0% (2) Khó khăn 19 23.8% (3) Ít khó khăn 22 27.5% (4) Ít thuận lợi 11.3% (5) Thuận lợi 26 32.5% (6) Khá thuận lợi 3.8% (7) Rất thuận lợi 1.3% Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? …………………………………………………………………………………… d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si