Microsoft Word 1 Trang bia doc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC TOÀN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC TỒN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH VÕ ĐỨC TỒN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh Tế Tài chính, Ngân hàng Mã số: 60.31.12.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ LINH HIỆP TP.HỒ CHÍ MINH - 2012 I LỜI CAM ĐOAN ***** Tơi tên là: Võ Đức Tồn Sinh ngày 28 tháng 03 năm 1980 Quê quán: Phường Xuân Đài, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên Hiện công tác tại: Phịng kế tốn Cơng Ty TNHH Dược Phẩm Huy Tồn - Số Lơ J Đường DD12, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh Là nghiên cứu sinh khóa: 13 Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh Mã nghiên cứu sinh: 010113080007 Cam đoan luận án: “Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Linh Hiệp Luận án thực Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh Luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận án thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự tơi Tp.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 2012 TÁC GIẢ LUẬN ÁN VÕ ĐỨC TOÀN II MỤC LỤC **** Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận giả thuyết nghiên cứu Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp 1.1.2 Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.2.1 Tiểu chuẩn số quốc gia giới 11 1.1.2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 13 1.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 15 1.1.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 21 III 1.2.1 Cơ sở lý luận chung tín dụng ngân hàng 21 1.2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng ngân hàng 21 1.2.1.2 Bản chất tín dụng ngân hàng 23 1.2.1.3 Một số hình thức tín dụng ngân hàng chủ yếu kinh tế 25 1.2.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.2.2.1 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 26 1.2.2.2 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 27 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng ngân hàng DNNVV 33 1.2.4 Vai trị tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 34 1.2.4.1 Tín dụng ngân hàng địn bẩy kinh tế hỗ trợ DNNVV phát triển, làm chuyển dịch cấu kinh tế 35 1.2.4.2 Tín dụng ngân hàng góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả cạnh tranh DNNVV 35 1.2.4.3 Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn từ nước 36 1.2.4.4 Tín dụng ngân hàng góp phần tích cực hình thành đồng hệ thống thị trường yếu tố “đầu vào” “đầu ra” cho DNNVV 36 1.2.4.5 Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV 37 1.2.4.6 Góp phần nâng cao trình độ cơng nghệ khoa học, chất lượng mẫu mã sản phẩm 38 1.2.4.7 Góp phần nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp trình độ tay nghề người lao động 38 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa 39 1.2.5.1 Mơi trường trị, pháp lý, kinh tế xã hội 39 1.2.5.2 Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 40 IV 1.2.5.3 Năng lực doanh nghiệp nhỏ vừa 40 1.2.5.4 Năng lực sách ngân hàng thương mại cổ phần 42 1.2.6 Mở rộng tín dụng NHTM DNNVV 46 1.2.7 Chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại 47 1.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 51 1.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực giới 51 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 54 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 58 2.1 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TP.HCM 58 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 62 2.2.1 Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 62 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 66 2.2.3 Thực trạng nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua 68 2.2.3.1 Vốn đăng ký kinh doanh 68 2.2.3.2 Nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại 70 2.2.3.3 Vốn huy động thơng qua thị trường chứng khốn 73 V 2.2.3.4 Các nguồn vốn khác .74 2.2.4 Nhu cầu vốn phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 74 2.2.5 Những đóng góp doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh 76 2.3 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 84 2.3.1 Huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 84 2.3.1.1 Vốn điều lệ số ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 84 2.3.1.2 Tình hình huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 86 2.3.2 Cho vay ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 90 2.3.2.1 Một số sản phẩm cho vay phổ biến ngân hàng thương mại cổ phần vận dụng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 90 2.3.2.2 Tình hình dư nợ tín dụng ngân hàng TMCP doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 94 2.3.3 Đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 105 2.4 NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 112 VI 2.4.1 Những ưu điểm hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP DNNVV 112 2.4.2 Những hạn chế ngun nhân quan hệ tín dụng Ngân hàng TMCP DNNVV 113 2.4.2.1 Những hạn chế xuất phát từ phía ngân hàng TMCP 113 2.4.2.2 Những hạn chế xuất phát từ phía DNNVV 120 2.4.2.3 Những hạn chế xuất phát từ phía quan quản lý nhà nước 125 CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 134 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 134 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 137 3.2.1 Giải pháp ngân hàng TMCP địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 137 3.2.1.1 Các giải pháp gia tăng nguồn vốn 137 3.2.1.2 Tăng cường liên kết, hợp tác với hiệp hội, tổ chức tài tín dụng ngồi nước việc cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 142 3.2.1.3 Xây dựng mục tiêu tín dụng sách lãi suất doanh nghiệp nhỏ vừa 143 3.2.1.4 Hoàn thiện điều kiện cho vay số sản phẩm tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 145 VII 3.2.1.5 Tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 147 3.2.2 Giải pháp doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 149 3.2.2.1 Tham gia vào hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề để tận dụng hỗ trợ 149 3.2.2.2 Tăng cường liên kết, hợp tác theo chiều dọc lẫn chiều ngang doanh nghiệp để tận dụng nguồn lực 149 3.2.2.3 Chú trọng đổi đại hóa cơng nghệ để tăng suất lao động chất lượng sản phẩm 150 3.2.2.4 Xây dựng mạng thông tin để quảng bá hình ảnh, đồng thời kênh cung cấp thông tin cho khách hàng ngân hàng muốn tìm hiểu doanh nghiệp 150 3.2.2.5 Tận dụng tối đa hỗ trợ tổ chức trung gian tài quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP 151 3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTMCP ĐỐI VỚI DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 151 3.3.1 Đối với ngân hàng TMCP địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 151 3.3.1.1 Quan tâm nghiên cứu rút ngắn thời gian từ lúc doanh nghiệp xin vay lúc giải ngân 151 3.3.1.2 Quản lý thẩm định chặt chẽ yếu tố ảnh hưởng đến tính lành mạnh quan hệ tín dụng với DNNVV 152 3.3.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng quan hệ với DNNVV thơng qua công tác đào tạo, tái đào tạo tuyển dụng 153 3.3.1.4 Hồn thiện quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ đảm bảo thực qui trình trước giải ngân 155 VIII 3.3.1.5 Nâng cao hiệu tra, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn vay doanh nghiệp nhỏ vừa sau giải ngân 157 3.3.1.6 Tăng cường quản lý rủi ro thu hồi nợ hạn, nợ xấu để nâng cao chất lượng tín dụng 159 3.3.2 Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp.Hồ Chí Minh 160 3.3.2.1 Chuyên nghiệp hóa tổ chức hoạt máy kế tốn – tài để tạo tính minh bạch trung thực báo cáo 160 3.3.2.2 Tăng cường giao dịch toán qua ngân hàng nhằm tăng tính minh bạch hoạt động tài DNNVV 160 3.3.2.3 Nâng cao kỹ trình độ nghề nghiệp nhân viên cấp quản lý DNNVV 161 3.3.2.4 Tăng cường bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để tăng lực tài doanh nghiệp 162 3.3.2.5 Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng uy tín doanh nghiệp 162 3.4 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HIỆP HỘI VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 163 3.4.1 Khuyến nghị hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp 163 3.4.2 Khuyến nghị quan quản lý nhà nước tổ chức khác 164 3.4.2.1 Hoàn thiện qui chế thành lập hoạt động quỹ bão lãnh tín dụng linh hoạt, hợp lý hiệu 164 3.4.2.2 Nâng cao vai trị đích thực hiệp hội doanh nghiệp tư cách tổ chức nghề nghiệp 164 3.4.2.3 Đẩy mạnh hợp tác với tổ chức tài tín dụng quốc tế thực hoạt động cho vay bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 165 V 34 Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng 35 Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN việc ban hành quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 36 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 37 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày tháng năm 2006 việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh 38 Thơng tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Ngân hàng Nhà nước qui định tỷ lệ an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 39 Tổng cục Thống kê (2009), Thực trạng doanh nghiệp qua kết điều tra, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 40 Tổng cục Thống kê (2010), Thực trạng doanh nghiệp qua kết điều tra, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 41 Trường đại học Ngân Hàng Tp.HCM (2008), Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam năm sau gia nhập WTO, Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội 42 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, Cơ chế quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ, năm 2008, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội 43 Bộ Tài Chính, Website: http://www.mof.gov.vn/ 44 Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh, Website: http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/so_lieu_ktxh/ 45 Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Website: http://www.vnba.org.vn/ 46 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/vn 47 Ngân hàng TMCP Á Châu, http://www.acb.com.vn/ VI 48 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, http://www.scb.com.vn/ 49 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, http://www.shb.com.vn/ 50 Ngân hàng TMCP phát triển nhà Tp.HCM, http://www.hdbank.com.vn/ 51 Ngân hàng TMCP Quân Đội, http://www.militarybank.com.vn/ 52 NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam, https://www.techcombank.com.vn/ 53 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, http://www.vietinbank.vn/ 54 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, http://www.sacombank.com.vn/ 55 Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam, http://www.eximbank.com.vn/vn/ 56 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, http://www.vietcombank.com.vn/ 57 Ngân hàng TMCP Đại Dương, http://oceanbank.vn/ 58 Ngân hàng TMCP Nam Việt, http://www.navibank.com.vn/ 59 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh, Website: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn 60 Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh, Website: http://www.hcgf.com.vn/ 61 Tin nhanh Việt Nam, http://vnexpress.net/ 62 Tổng cục thống kê, http://www.gso.gov.vn/ 63 Viện nghiên cứu phát triển Tp.HCM, “Thực trạng doanh nghiệp nhỏ vừa - Trình độ bất cập, thiếu vốn, thiếu nhân lực”, www.hids.hochiminhcity.gov.vn 64 VCBS, “Báo cáo ngành ngân hàng ngày 27/09/2011” Tiếng nước 65 Eugene F.Brigham (1993), “Fundamental of Financial Management” 66 Peter S.Rose and Sylvia C.Hudgins (2007) “Bank Management and Financial Services” Mc Graw Hill International Edition 67 Scherr E.C., Surgue T.F and J.B Ward (1993) “Financing the small firm start up: determinants of debt use” The Journal of Business Finance I PHỤ LỤC PHỤC LỤC 1: PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Đơn vị khảo sát: …………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………… ……………………… Lĩnh vực hoạt động chính: ………………………………………………… CÂU HỎI KHẢO SÁT: Câu 1: Doanh nghiệp anh/chị có vay vốn để kinh doanh khơng? Có Khơng Nếu chọn có tiếp tục câu 2, chọn khơng sang câu Cầu 2: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn đâu? Ngân hàng TM Quốc Doanh Ngân hàng TM Cổ Phần Ngân hàng liên doanh Ngân hàng 100% vốn nước Người thân Bạn bè Khác: ………………………………………………………………… Câu 3: Tại doanh nghiệp vay vốn người thân/bạn bè? Nhanh Không phải chấp hay cầm cố Dễ vay Khác: …………………………………………………………… Câu 4: Tại doanh nghiệp vay vốn ngân hàng? Nhanh Vay số tiền lớn Dễ vay Không vay nơi khác Khác: ………………………………………….………………… Câu 5: Khi vay vốn ngân hàng doanh nghiệp anh/chị chọn sản phẩm nào? Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Vay dài hạn Vay toán II Bão lãnh ngân hàng Thuê tài Khác …………………… Câu 6: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng có gặp khó khăn khơng? Khơng khó khăn Ít khó khăn Khó khăn Rất khó khăn Câu 7: Doanh nghiệp anh/chị gặp khó khăn vay vốn ngân hàng? Khơng có tài sản chấp, cầm cố Lập phương án kinh doanh Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Nhân viên tín dụng gây khó khăn Thủ tục vay vốn Ý kiến khác: …………………………………………………… Câu 8: Hình thức đảm bảo doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng? Cầm cố, chấp tài sản Bảo lãnh tổ chức khác Bảo lãnh cá nhân, gia đình Khác ………………………………………………………… Câu 9: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn để kinh doanh? Không thiếu vốn Không vay Không muốn vay E ngại tiếp xúc với ngân hàng Khác: ………………………………………………………….… Nếu chọn không vay vốn tiếp câu 10, chọn khơng thiếu vốn/khơng muốn vay chuyển sang câu 11 Câu 10: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn? Không đủ tài sản đảm bảo III Phương án SXKD khơng khả thi Báo cáo tài khơng minh bạch Khác: …………………… Câu 11: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay ngân hàng doanh nghiệp khơng? Khơng Biết chút Biết Biết rõ Câu 12: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Cty tài chính, Cty cho thuê tài …) doanh nghiệp khơng? Khơng Biết chút Biết Biết rõ Câu 13: Doanh nghiệp anh/chị có biết Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh khơng? Khơng Biết chút Biết Biết rõ Câu 14: Doanh nghiệp anh/chị thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng chưa? Chưa Đã Đang tìm hiểu Cấu 15: Nếu doanh nghiệp anh/chị nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng, anh/chị vui lịng cho biết Quỹ bảo lãnh lần, trung bình lần bão lãnh vay tiền? Số lần: …………lần Số tiền bình quân ……………………… VND Câu 16: Tại doanh nghiệp anh/chị phải nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng? Khơng có tài sản đảm bảo Khơng đủ tài sản đảm bảo Tài sản không đủ điều kiện để vay trực tiếp ngân hàng Khác: ……………………………………………………………… Câu 17: Doanh nghiệp anh/chị biết sản phẩm cho vay thông qua ai? Tổ chức tín dụng Bạn bè Người thân Tự tìm hiểu IV Câu 18: Anh/chi vui lịng cho biết thông tin số tiêu bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Tổng số lao động Tổng doanh thu Tổng chi phí sản xuất kinh doanh Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu - Trong đó: Vốn đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ) Nợ phải trả Trong đó: + Vay ngân hàng + Vay người thân, bạn bè + Nợ nhà cung cấp + Nợ khác Câu 19: Vốn điều lệ doanh nghiệp anh/chi huy động từ đâu? Tiết kiệm cá nhân gia đình: ………….……… Triệu đồng Đóng góp thành viên, cổ đông: …… ….……… Triệu đồng Vạy mượn bạn bè, người thân: ………….……… Triệu đồng Vạy ngân hàng, tổ chức tín dụng: ………….……… Triệu đồng Nhà nước đầu tư: ………….……… Triệu đồng Nguồn khác: ……….………………………………….… Triệu đồng Câu 20: Quan điểm doanh nghiệp bạn muốn tăng vốn điều lệ? Kêu gọi cổ đông tham gia Không muốn cổ đông tham gia Khi tích lũy đủ vốn tăng Khác: …………………………… Câu 21: Anh/chị vui lịng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Khác: ……………………………… Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị có đề xuất với tổ chức tín dụng, với quan nhà nước với tổ chức khác để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? ……… ………………………………………………………………… V PHỤC LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHIẾU KHẢO SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ******************* Nhân viên tín dụng: ……… ……………………… …………… …… Ngân hàng: ……………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… CÂU HỎI KHẢO SÁT: Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng anh/chị? − Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước − Doanh nghiệp lớn quốc doanh − Doanh nghiệp lớn quốc doanh − Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh − Khác: ………………………………………………………… Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: ………………% Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm: …… % + Dư nợ dài hạn chiếm: …… % Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng ngân hàng anh/chị? (Tổng sản phẩm phải 100%) − Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: ………% − Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: ………% − Vay toán ………% − Bảo lãnh ngân hàng: ………% − Thuê tài chính: ………% − Các sản phẩm cho vay khác: ………% Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Thang đo Các tiêu Khơng có tài sản chấp, cầm cố Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Thủ tục vay vốn Ý kiến khác: …………………………………… VI 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? − Tỷ lệ chấp thuận cho vay: ………………% − Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: ………………% Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Thang đo Các tiêu Khơng phù hợp sách tín dụng ngân hàng Khơng có tài sản chấp, cầm cố Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có thấp Khả trả nợ thấp Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Doanh nghiệp không nộp đủ thủ tục vay vốn Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu Ý kiến khác: ………………………………… 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? (1) Rất khó khăn (5) Ít thuận lợi (2) Ít khó khăn (6) Khá thuận lợi (3) Khó khăn (7) Rất thuận lợi (4) Thuận lợi Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? ……… ………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………… VII PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - Đối tượng khảo sát: DNNVV theo Nghị định Chính phủ số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa - Địa bàn khảo sát: Quận Tân Bình, Quận Tân Phú Quận 12 - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 250 phiếu - Thu về: 83 phiếu - Kết khảo sát sau: Câu 1: Doanh nghiệp anh/chị có vay vốn để kinh doanh khơng? Có Khơng Cầu 2: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn đâu? Ngân hàng TM Quốc Doanh Ngân hàng TM Cổ Phần Ngân hàng 100% vốn nước Ngân hàng liên doanh Người thân Bạn bè Khác: ……………………………………………… Câu 3: Tại doanh nghiệp vay vốn người thân/bạn bè? Nhanh Không phải chấp hay cầm cố Dễ vay Khác: …………………………………………………… Câu 4: Tại doanh nghiệp vay vốn ngân hàng? Nhanh Vay số tiền lớn Dễ vay Trả lời 63 20 Trả lời 46 52 11 Trả lời 23 38 12 Trả lời 40 Tỷ lệ 75.9% 24.1% Tỷ lệ 7.6% 38.7% 0.0% 0.8% 43.7% 9.2% 0.0% Tỷ lệ 31.5% 52.1% 16.4% 0.0% Tỷ lệ 6.6% 65.6% 13.1% VIII Không vay nơi khác 13.1% Khác: ………………………….……………………… 1.6% Câu 5: Khi vay vốn ngân hàng doanh nghiệp anh/chị chọn sản phẩm nào? Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Vay dài hạn Vay toán Trả lời 50 39 39.4% 3.9% 30.7% 32 25.2% Thuê tài 0.8% Khác ……………………… 0.0% Bão lãnh ngân hàng Câu 6: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng có gặp khó khăn khơng? Khơng khó khăn Ít khó khăn Trả lời 22 27 34.9% 42.9% 1.6% 13 20.6% Rất khó khăn Khó khăn Tỷ lệ Tỷ lệ Câu 7: Doanh nghiệp anh/chị gặp khó khăn vay vốn ngân hàng? Khơng có tài sản chấp, cầm cố Lập phương án kinh doanh Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Nhân viên tín dụng gây khó khăn Thủ tục vay vốn Ý kiến khác: …………………………………………… Trả lời 31 37 3 30 Câu 8: Hình thức đảm bảo doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng? Cầm cố, chấp tài sản Bảo lãnh tổ chức khác Bảo lãnh cá nhân, gia đình Khác …………………… ………………………… Câu 9: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn để Trả lời 47 20 63.5% 27.0% 9.5% Trả Tỷ lệ Tỷ lệ 29.0% 34.6% 2.8% 2.8% 28.0% 2.8% Tỷ lệ IX kinh doanh? Không thiếu vốn Không vay Không muốn vay E ngại tiếp xúc với ngân hàng Khác: …………………………………………….… lời 13 12 Câu 10: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn? Trả lời Không đủ tài sản đảm bảo Khơng Biết chút Biết Biết rõ Câu 12: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Cty tài chính, Cty cho thuê tài …) doanh nghiệp khơng? Khơng Biết chút Biết Biết rõ Câu 13: Doanh nghiệp anh/chị có biết Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hồ Chí Minh khơng? Khơng Biết chút Biết Biết rõ Tỷ lệ 14 67% 1 24% 5% 5% Phương án SXKD khơng khả thi Báo cáo tài không minh bạch Khác: …………………….………… Câu 11: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay ngân hàng doanh nghiệp không? 37.1% 34.3% 17.1% 11.4% 0.0% Trả lời 18 55 Trả lời 29 20 34 Trả lời 33 17 29 Tỷ lệ 9.5% 21.4% 65.5% 3.6% Tỷ lệ 34.9% 24.1% 41.0% 0.0% Tỷ lệ 41.8% 21.5% 36.7% 0.0% X Câu 14: Doanh nghiệp anh/chị thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng chưa? Chưa Đã Đang tìm hiểu Cấu 15: Nếu doanh nghiệp anh/chị nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng, anh/chị vui lòng cho biết Quỹ bảo lãnh lần, trung bình lần bão lãnh vay tiền? Số lần: …………lần Số tiền bình quân ……………………… VND Câu 16: Tại doanh nghiệp anh/chị phải nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng? Khơng có tài sản đảm bảo Khơng đủ tài sản đảm bảo Tài sản không đủ điều kiện để vay trực tiếp ngân hàng Khác: ………………………………………………… Câu 17: Doanh nghiệp anh/chị biết sản phẩm cho vay thông qua ai? Tổ chức tín dụng Bạn bè Người thân Tự tìm hiểu Trả lời Tỷ lệ 50 10 Trả lời 76.9% 7.7% 15.4% Tỷ lệ 700 Trả lời Tỷ lệ 10.0% 30.0% 12 60.0% Trả lời 31 29 25 Tỷ lệ 33.7% 31.5% 7.6% 27.2% Trả Câu 18: Anh/chi vui lịng cho biết thơng tin số tiêu Tỷ lệ lời bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Năm Chỉ tiêu 2009 2010 Tổng số lao động 22 Tổng doanh thu 11.677 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 11.096 580 Lợi nhuận Tổng tài sản 10.742 Vốn chủ sở hữu 4.793 XI 3.321 5.949 2.767 2.327 738 127 - Trong đó: Vốn đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ) Nợ phải trả Trong đó: + Vay ngân hàng + Vay người thân, bạn bè + Nợ nhà cung cấp + Nợ khác Câu 19: Vốn điều lệ doanh nghiệp anh/chi huy động từ đâu? Tiết kiệm cá nhân gia đình Trả lời 1,097 32.6% Đóng góp thành viên, cổ đông 2,181 64.9% 60 25 0 1.8% 0.7% 0.0% 0.0% Vạy mượn bạn bè, người thân Vạy ngân hàng, tổ chức tín dụng Nhà nước đầu tư Nguồn khác Câu 20: Quan điểm doanh nghiệp bạn muốn tăng vốn điều lệ? Kêu gọi cổ đông tham gia Không muốn cổ đông tham gia Khi tích lũy đủ vốn tăng Trả lời 20 25.0% 6.3% 55 68.8% 0.0% Khác: ……………………………… Câu 21: Anh/chị vui lịng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Tỷ lệ Trả lời Tỷ lệ Tỷ lệ 16 15 40 7.1% 19.0% 17.9% 48.8% Thạc sĩ 6.0% Tiến sĩ 1.2% Khác: ……………………………… Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị có đề xuất với tổ chức tín dụng, với quan nhà nước với tổ chức khác để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? XII PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TÍN DỤNG - Đối tượng khảo sát: nhân viên tín dụng, cấp bậc từ nhân viên đến trưởng phịng - Ngân hàng khảo sát: ngân hàng TMCP có qui mô lớn địa bàn Tp.HCM - Số lượng phiếu khảo sát gửi: 150 phiếu - Thu về: 80 phiếu - Kết khảo sát sau: Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng Trả Tỷ lệ lời anh/chị? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2.3% Doanh nghiệp lớn quốc doanh 7.0% Doanh nghiệp lớn quốc doanh 7.0% Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh 72 83.7% Khác: …………………………………… Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Tỷ lệ ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: 55.6% Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm: 47.3% + Dư nợ dài hạn chiếm: 8.3% Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử Tỷ lệ dụng ngân hàng anh/chị? (Tổng sản phẩm phải 100%) Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: 56.0% Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: 14.5% Vay toán 17.1% Bảo lãnh ngân hàng: 6.6% Thuê tài chính: 4.5% Các sản phẩm cho vay khác: 1.2% Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn ngân hàng anh/chị? Thang đo Các tiêu Khơng có tài sản chấp, cầm cố 43 29 Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 47 18 10 Phương án kinh doanh doanh nghiệp 24 43 không khả thi Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 10 24 42 Thủ tục vay vốn 38 33 XIII Ý kiến khác: ………………………… 0 0 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân Tỷ lệ hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Tỷ lệ chấp thuận cho vay: 73.9% Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: 26.1% Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Các tiêu Thang đo Không phù hợp sách tín dụng 33 33 ngân hàng Khơng có tài sản chấp, cầm cố 36 30 Báo cáo tài khơng đầy đủ, minh bạch 42 18 16 Phương án kinh doanh doanh nghiệp 18 49 khơng khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có thấp 22 44 Khả trả nợ thấp 10 43 22 Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 13 30 36 Doanh nghiệp không nộp đủ thủ 35 28 tục vay vốn Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu 35 34 Ý kiến khác: …………………………… 0 0 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? Trả lời Tỷ lệ (1) Rất khó khăn 0.0% (2) Khó khăn 19 23.8% (3) Ít khó khăn 22 27.5% (4) Ít thuận lợi 11.3% (5) Thuận lợi 26 32.5% (6) Khá thuận lợi 3.8% (7) Rất thuận lợi 1.3% Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? ……………………………………………………………………………………