(Luận văn) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam001

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN QUỐC TÚ lu an NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA va n NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN tn to p ie gh CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM oa nl w d LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ nf va an lu Chuyên ngành : Tài - ngân hàng lm ul Mã số : 60.34.02.01 z at nh oi z TS HỒ DIỆU m co l gm @ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: an Lu TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 n va ac th si i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Nguyễn Quốc Tú Sinh ngày: 22 tháng 10 năm 1987 Tại: Phú Yên Quê quán: Tuy Hịa, Phú n Là học viên cao học khóa XIV Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam” Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 lu Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Hồ Diệu an n va Luận văn đƣợc thực Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh p ie gh tn to Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn w oa nl Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan d Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015 an lu Tác giả nf va z at nh oi lm ul Nguyễn Quốc Tú z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT lu an n va p ie gh tn to d oa nl w lu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) Hiệp hội nƣớc Đông Nam Á (Area of SouthEast Asia Nations) Ngân hàng TMCP Á Châu (Asia Commercial Bank) Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Công nghệ thông tin Doanh nghiệp Nhà nƣớc Ngân hàng TMCP Đông Á Phân tích nhân tố khám phá (Exploring Factor Analysis) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Đầu tƣ trực tiếp nƣớc (Foreign Direct Investment) Hiệp định chung thƣơng mại dịch vụ Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Ngân hàng Hong Kong Thƣợng Hải Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Ngân hàng TMCP Quân đội (Military Bank) Ngân hàng nhà nƣớc Ngân hàng Thƣơng mại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc Ngân hàng liên doanh Ngân hàng nƣớc Tỷ suất lợi nhuận tài sản (Return On Assets) Tỷ suất lợi nhuận vốn (Return On Equity) Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam Thị trƣờng liên ngân hàng Tài trợ thƣơng mại Thanh tốn quốc tế Đơ la Mỹ Chƣơng trình Phát triển Liên Hiệp Quốc Đồng Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Tổ chức thƣơng mại giới (World Trade Organization) Xuất nhập nf va an z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu Agribank ATM ASEAN ACB BIDV CNTT DNNN DongABank EFA Eximbank FDI GATS GDP HSBC Habubank MHB MBB, MB NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN NHLD NHNNg ROA ROE Sacombank SCB SHB TCTD Techcombank TTLNH TTTM TTQT USD UNDP VND VCB VietinBank WTO XNK n va ac th si DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Chất lƣợng tài sản có VietinBank giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.2: Dự phòng rủi ro VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 Bảng 2.3: Chi tiết hoạt động đầu tƣ VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 Bảng 2.4: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ VietinBank từ năm 2009-2013 Bảng 2.5: Kết hoạt động dịch vụ VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 Bảng 2.6: Hoạt động toán quốc tế VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 Bảng 2.7: Hoạt động toán nƣớc VietinBank giai đoạn 2009-2013 Bảng 2.8: Hoạt động kiều hối VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 lu an Bảng 2.9: Tình hoạt hoạt động thẻ VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 n va Bảng 2.10: Mạng lƣới hoạt động VietinBank giai đoạn 2009-2013 tn to Bảng 2.11: Số lƣợng chất lƣợng lao động VietinBank giai đoạn 2009-2012 gh Bảng 2.12: Quy mô vốn điều lệ số NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2013 p ie Bảng 2.13: Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam năm 2012, 2013 Bảng 2.14: Tỷ lệ an toàn vốn CAR số NHTM Việt Nam từ 2009-2013 oa nl w Bảng 2.15: Tổng tài sản số NHTM năm 2012 2013 Bảng 2.16: Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ số NHTM Việt Nam d an lu Bảng 2.17: ROA, ROE NHTM năm 2012 2013 nf va Bảng 2.18: Thị phần hoạt động huy động vốn số NHTM năm 2012 2013 lm ul Bảng 2.19: Thị phần dƣ nợ cho vay số NHTM Việt Nam năm 2012 2013 Bảng 2.20: Thị phần kinh doanh thẻ số NHTM năm 2012 2013 z at nh oi Bảng 2.21: Mạng lƣới chi nhánh số NHTM năm 2013 Bảng 2.22: Phần mềm hệ thống Corebanking số NHTM Việt Nam z Bảng 2.23: Nguồn nhân lực số NHTM năm 2013 @ gm Bảng 2.24: Kết phân tích Cronbach alpha thang đo m Bảng 2.27: Hệ số hồi quy phƣơng trình co Bảng 2.26: Hệ số xác định R-Square Anova l Bảng 2.25: Kết phân tích EFA thành phần lực cạnh tranh an Lu Bảng 2.28: Một số giải thƣởng VietinBank đƣợc trao năm 2013 n va ac th si DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter Sơ đồ 1.2: Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM Biểu đồ 2.1: Tăng trƣởng vốn chủ sở hữu VietinBank giai đoạn 2009-2013 Biểu đồ 2.2: Hệ số an toàn vốn CAR VCB VietinBank giai đoạn 2009-2013 Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận trƣớc thuế sau thuế VietinBank giai đoạn 2009-2013 Biểu đồ 2.4: Tăng trƣởng ROA, ROE VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 lu Biểu đồ 2.5: Hoạt động huy động vốn VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 an Biểu đồ 2.6: Hoạt động tín dụng VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 va n Biểu đồ 2.7: Hoạt động đầu tƣ VietinBank từ năm 2009 đến năm 2013 gh tn to Biểu đồ 2.8: Hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank từ 2010-2012 p ie Biểu đồ 2.9: Thị phần tổng tài sản số NHTM năm 2013 nl w Biểu đồ 2.10: Thị phần tổng tài sản số NHTM năm 2012 2013 d oa Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ nợ xấu số NHTM Việt Nam năm 2013 an lu Biểu đồ 2.12: Tăng trƣởng lợi nhuận trƣớc thuế số NHTM năm 2013 nf va Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ LDR VietinBank quý năm 2012 2013 z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC Trang bìa lót Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ, biểu đồ MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lu 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh an 1.1.3 Những đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng va n 1.1.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại tn to 1.1.4.1 Yếu tố bên 1.1.4.2 Yếu tố bên gh ie 1.2 Các lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 10 p 1.2.1 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 10 w 1.2.1.1 Cạnh tranh ngân hàng hoạt động 11 oa nl 1.2.1.2 Nguy từ doanh nghiệp có khả gia nhập thị trƣờng 11 d 1.2.1.3 Mối đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay 12 an lu 1.2.1.4 Nhà cung cấp 12 nf va 1.2.1.5 Sức mạnh khách hàng 12 1.2.2 Mô hình CAMEL 13 lm ul 1.2.2.1 Mức độ an toàn vốn (Capital adequacy) 13 z at nh oi 1.2.2.2 Chất lƣợng tài sản có (Assets quality) 14 1.2.2.3 Khả sinh lời (Earing) 14 1.2.2.4 Khả khoản (Liquidity) 15 z 1.2.2.5 Năng lực quản lý (Management ability) 16 @ 1.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 17 gm 1.3.1 Năng lực tài 17 l 1.3.2 Năng lực hoạt động 17 m co 1.3.3 Năng lực công nghệ 17 an Lu 1.3.4 Nguồn nhân lực 18 n va ac th si 1.4 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh 18 1.4.1 Ngân hàng HSBC (HongKong and Shanghai Banking Corporation) 18 1.4.2 Tập đoàn CitiGroup 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 23 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam 23 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh VietinBank 24 2.2.1 Năng lực tài 24 2.2.1.1 Quy mô vốn & mức độ an toàn vốn 24 lu 2.2.1.2 Chất lƣợng tài sản có 26 an 2.2.1.3 Khả sinh lời 27 va 2.2.2 Năng lực hoạt động 28 n to 2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn 28 2.2.2.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 32 2.2.2.4 Hoạt động dịch vụ 33 p ie gh tn 2.2.2.2 Hoạt động cho vay đầu tƣ 29 2.2.2.5 Hoạt động phát triển mạng lƣới, phòng giao dịch 36 w oa nl 2.2.2.6 Hoạt động ngân hàng đại lý 37 d 2.2.3 Năng lực công nghệ 37 an lu 2.2.4 Nguồn nhân lực 38 2.2.4.1 Năng lực quản trị điều hành 38 nf va 2.2.4.2 Nguồn nhân lực 39 lm ul 2.3 Phân tích lực cạnh tranh VietinBank mơ hình áp lực Michael Porter 40 z at nh oi 2.3.1 Những ngân hàng có khả gia nhập thị trƣờng 40 2.3.2 Cạnh tranh ngân hàng hoạt động 40 2.3.2.1 Năng lực tài 42 z 2.3.2.2 Năng lực hoạt động 50 @ gm 2.3.2.3 Năng lực công nghệ 55 l 2.3.2.4 Nguồn nhân lực 55 co 2.3.3 Sản phẩm dịch vụ thay 56 m 2.3.4 Nhà cung ứng nguồn lực 56 an Lu 2.3.5 Khách hàng 56 2.4 Nghiên cứu định lƣợng qua khảo sát phân tích 57 n va ac th si 2.4.1 Thang đo mẫu nghiên cứu 57 2.4.2 Tiến hành phân tích 58 2.4.3 Kết phân tích 60 2.5 Đánh giá vị thế, khả cạnh tranh VietinBank hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 64 2.5.1 Kết đạt đƣợc 64 2.5.2 Những tồn hạn chế 65 2.5.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 69 lu 3.1 Định hƣớng phát triển VietinBank đến năm 2018 69 an 3.1.1 Mục tiêu phát triển VietinBank đến năm 2018 69 va 3.1.2 Các định hƣớng chiến lƣợc hoạt động VietinBank đến năm 2018 70 n 3.2.1 Tăng vốn điều lệ: 70 3.2.2 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 73 ie gh tn to 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VietinBank 70 p 3.2.3 Phát triển thƣơng hiệu tăng cƣờng hoạt động marketing 75 3.2.4 Nâng cao lực quản trị chất lƣợng nguồn nhân lực 76 w oa nl 3.2.4.1 Nâng cao lực quản trị điều hành 77 d 3.2.4.2 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 77 an lu 3.2.5 Nâng cao lực công nghệ 79 3.3 Một số kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc 80 nf va 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật 80 lm ul 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng 82 3.3.3 Hoàn thiện hệ thống tra giám sát ngân hàng 83 z at nh oi 3.3.4 Nâng cao hiệu điều hành sách tiền tệ NHNN 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 KẾT LUẬN z m co l gm PHỤ LỤC @ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO an Lu n va ac th si MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngành tài ngân hàng song song với nhiều hội phát triển nhờ việc vƣơn thị trƣờng giới, đối mặt với khơng khó khăn thách thức Việt Nam phải mở cửa thị trƣờng nƣớc Do đó, cạnh tranh lĩnh vực tài ngân hàng ngày gay gắt hơn, thị trƣờng nƣớc khơng cịn mức bảo hộ cao nhƣ trƣớc, ngân hàng phải cạnh tranh phạm vi toàn cầu cạnh tranh sân nhà, đặc biệt với đối thủ mạnh có nhiều kinh nghiệm đến từ kinh tế phát triển lu an Dƣới áp lực trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, để đứng vững n va thị trƣờng việc NHTM Việt Nam phải nâng cao lực cạnh tất Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam ngân hàng hàng đầu, giữ vai trò gh tn to yếu khách quan p ie trụ cột hệ thống tài - ngân hàng Việt Nam Với mong muốn đƣợc hiểu thêm ngân hàng có tầm nhìn đến năm 2018 phát triển trở thành tập đoàn tài nl w – ngân hàng đại, đa theo chuẩn quốc tế, nên định d oa nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: nf va Thương Việt Nam” an lu “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan lm ul Đã có nhiều đề tài luận văn thạc sĩ báo trình bày thực z at nh oi nghiên cứu vấn đề nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng nói chung hay ngân hàng nói riêng Có thể nêu số cơng trình sau: z Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập gm @ Phan Ngọc Tấn (2006), Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh l NHTMCP địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2006 – 2015 co Đồn Hồng Vân (2009), Phân tích cạnh tranh hệ thống NHT Việt Nam m Đặng Hữu Mẫn (2010), Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt an Lu Nam, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ - ĐH Đà Nẵng Số 6(41).2010 n va ac th si Trần Thị Uyên Thi, Trần Bảo An, Dƣơng Bá Vũ Thi (2012), Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM tỉnh Thừa Thiên – Huế: Cách tiếp cận từ quan điểm khách hàng, Tạp chí Ngân hàng Số 23 (T12/2012) Các nghiên cứu sử dụng lý thuyết cạnh tranh, lực cạnh tranh nhà kinh tế học Michael Porter để làm sở phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng bối cảnh kinh tế hội nhập, từ đƣa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng nói riêng cho tồn hệ thống ngân hàng nói chung Do vậy, đề tài có kế thừa vận dụng lý luận lực cạnh tranh hệ thống NHTM để áp dụng đánh giá lực cạnh tranh lu Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Tuy nhiên, đặc thù khác biệt hình an n va thức sở hữu, đối tƣợng nghiên cứu mục đích nghiên cứu nên giải pháp hành nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt gh tn to đƣa để nâng cao lực cạnh tranh chƣa hoàn toàn phù hợp Vì việc tiến ie Nam cần thiết, để đánh giá đƣợc điểm tốt chƣa tốt nhằm nâng cao p lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Những kết nl w nghiên cứu luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh d oa lực cạnh tranh, khái quát xu cạnh tranh ngân hàng thời an lu gian tới Bên cạnh luận văn giúp đánh giá đƣợc điểm mạnh, điểm yếu nf va Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài lm ul Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý luận cạnh tranh, lực cạnh z at nh oi tranh NHTM, tham khảo kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng lớn giới nhƣ ngân hàng HSBC, ANZ, tập đoàn CitiGroup Từ đó, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động, lực cạnh tranh, đánh giá vị z Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam l gm @ thế, kết đạt đƣợc, tồn hạn chế nguyên nhân hạn chế, tồn co Trên sở lý luận thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao m lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam an Lu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu n va ac th si 84 3.3.4 Nâng cao hiệu điều hành sách tiền tệ NHNN - Điều hành cơng cụ sách tiền tệ theo hƣớng linh hoạt, chủ động theo kịp phát triển thị trƣờng tiền tệ khả kiểm soát tiền tệ giải pháp để đạt đƣợc sách tiền tệ hiệu - Duy trì việc tự hóa cơng cụ lãi suất Để NHNN thực ngƣời cho vay cuối thị trƣờng liên ngân hàng cần tiếp tục đổi chế điều hành lãi suất theo hƣớng sử dụng lãi suất tái chiết khấu nhƣ lãi suất sàn, lãi suất cho vay qua đêm lãi suất tái cấp vốn làm lãi suất trần thị trƣờng liên ngân hàng nhằm tác động đến việc huy động vốn cho vay NHTM thị trƣờng lu - Tiếp tục điều hành công cụ dự trữ bắt buộc cách chủ động linh hoạt an n va theo diễn biến thị trƣờng nhằm kiểm soát tiền tệ, mặt khác tạo điều kiện cho - Đẩy mạnh việc đổi công cụ nghiệp vụ thị trƣờng mở, xem công gh tn to TCTD sử dụng vốn khả dụng linh hoạt có hiệu ie cụ nhằm trì lãi suất chủ đạo thị trƣờng liên ngân hàng, mở rộng việc kết p nạp thành viên tham gia thị trƣờng mở, đa dạng hóa hàng hóa giao dịch thị nl w trƣờng mở nhằm đáp ứng khoản cho TCTD Tạo điều kiện thúc đẩy d oa phát triển thị trƣờng tiền tệ liên ngân hàng, thị trƣờng đấu thầu tín phiếu kho an lu bạc thị trƣờng mua bán lại giấy tờ có giá TCTD với nf va - Tiếp tục điều hành sách tỷ giá linh hoạt theo quan hệ cung cầu thị trƣờng mối quan hệ phối hợp với lãi suất, có kiểm sốt Nhà nƣớc lm ul đảm bảo cân đối vĩ mô nhƣ: kiểm sốt lạm phát, kích thích xuất khẩu, kiểm sốt z at nh oi nhập khẩu, khuyến khích đầu tƣ nƣớc ngồi vào Việt Nam, khơng ảnh hƣởng lớn đến việc doanh nghiệp vay nợ ngoại tệ, tạo điều kiện quản lý thu hút nguồn ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng, nâng cao quỹ dự trữ ngoại tệ NHNN z gm @ - Nâng cao tính độc lập, tránh nhiệm NHNN điều kiện tiên nhằm nâng cao hiệu điều hành sách tiền tệ NHNN Theo l co đó, cần sửa đổi, bổ sung Luật NHNN theo hƣớng trao thêm chức năng, nhiệm vụ, m quyền hạn cho NHNN xây dựng dự án sách tiền tệ, chủ động việc an Lu xếp cấu tổ chức nhân sự, tự chủ tài bồi dƣỡng, đào tạo, đào n va ac th si 85 tạo lại nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán NHNN, có chế độ đãi ngộ hợp lý để khuyến khích thu hút nhân tài, đại hóa cơng nghệ quản lý việc tổng hợp, thống kê, phân tích, dự báo… phục vụ cho việc điều hành sách tiền tệ KẾT LUẬN CHƢƠNG VietinBank ngân hàng NHTM Việt Nam có tốc độ tăng trƣởng kết hoạt động tốt năm vừa qua Tuy nhiên, môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt trình thực cam kết mở cửa dịch vụ tài ngân hàng, phát triển không ngừng ngân hàng nƣớc tạo áp lực lớn cạnh tranh VietinBank lu Để thực thành công mục tiêu tới năm 2018, VietinBank trở thành an n va tập đồn tài ngân hàng đại mang tầm khu vực xuất phát từ kết đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VietinBank gh tn to nghiên cứu phân tích thực trạng lực cạnh tranh VietinBank Đề tài ie tiến trình hội nhập Trong tập trung vào giải pháp bao gồm: giải p pháp nâng cao lực tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ, lực quản trị nl w điều hành, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lƣợng phục vụ, đẩy mạnh hoạt d oa động marketing Các giải pháp đề nghị hƣớng vào mục tiêu củng cố an lu tăng cƣờng hoạt động sở, chấn chỉnh hoàn thiện hoạt động bổ trợ, nf va hoạt động tạo lợi cạnh tranh bền vững VietinBank Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao lực lm ul cạnh tranh VietinBank, luận văn đề xuất số kiến nghị Chính phủ, z at nh oi NHNN việc hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu điều hành z m co l gm @ an Lu n va ac th si 86 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế buộc ngành ngân hàng Việt Nam phải bƣớc thực tự hóa mở rộng thị trƣờng theo cam kết Việc mở cửa lĩnh vực ngân hàng tạo cho NHTM Việt Nam nhiều hội tiếp cận với vốn, kinh nghiệm, trình độ quản lý, cơng nghệ đại… nhƣng cho thấy sức nóng cạnh tranh, mà trƣớc tiên nguy thị phần, nguy đe dọa đến khả tồn Do đó, VietinBank cần phải xác định hạn chế mạnh để cải thiện nâng cao vị thế, khả cạnh tranh sân chơi chung cơng bình đẳng lu an Với mục đích nghiên cứu lực cạnh tranh VietinBank, đề tài va n đƣa sở lý luận cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh tn to NHTM Phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh VietinBank, qua ie gh đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh VietinBank p Chƣơng 1, đề tài hệ thống trình bày lý luận cạnh tranh w lực cạnh tranh NHTM, yếu tố tác động đến lực cạnh tranh tiêu oa nl đánh giá lực cạnh tranh NHTM Đó sở để đánh giá lực cạnh d tranh VietinBank Chƣơng 2, đề tài nêu đƣợc thực trạng lực cạnh tranh lu nf va an VietinBank vị so sánh với số NHTM khác để qua đƣợc điểm mạnh, hạn chế nguyên nhân hạn chế Thơng qua đó, chƣơng lm ul đề xuất giải pháp nhằm tập trung giải vấn đề tồn tại, đồng thời z at nh oi phát huy mạnh VietinBank z m co l gm @ an Lu n va ac th si 87 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Dƣơng Ngọc Dũng (2005), “Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter”, NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh Dƣơng Ngọc Hào (2014), “Nhìn nhận thực trạng hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam nay”, Tạp chí Thị trƣờng - Tài - Tiền tệ số 10 Dƣơng Văn Thực (2003), Tìm hiểu phương pháp đánh giá xếp loại TCTD theo CAMELS tra ngân hàng, Tạp chí ngân hàng số 12 Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2014, Báo Đầu tƣ Chứng khoán Đặng Hữu Mẫn, “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt lu Nam – Thực trạng đề xuất cải thiện”, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại an va học Đà Nẵng, Số (41).2010 n Đồn Hồng Vân (2009), “Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng gh tn to Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Tp.HCM Hà Huy Tuấn (2013), “Hệ thống tài ngân hàng Việt Nam hậu WTO ie p cần bước cẩn trọng”, Trƣờng đào tạo Phát triển nguồn nhân lực nl w VietinBank oa Hồng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích liệu với d SPSS”, NXB Hồng Đức lu nf va an Hồ Mỹ Vân (2013), “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phẩn xuất nhập Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ lm ul kinh tế, Đại học Ngân hàng Tp.HCM z at nh oi 10 Nguyễn Cảnh Hiệp (2014), “Cấu trúc hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp nhìn từ góc độ quản lý rủi ro”, Tạp chí Thị trƣờng Tài tiền tệ Số 23/2014 z gm @ 11 Nguyễn Lợi (2014), “Thách thức ngân hàng thương mại xu hội nhập”, Tạp chí Thị trƣờng Tài tiền tệ Số 24/2014 l co 12 Nguyễn Thế Khải (2014), “Nâng cao hiệu hoạt động M&A ngân m hàng Việt Nam nhìn từ gốc độ quản lý”, Tạp chí Thị trƣờng Tài tiền tệ Số an Lu 23/2014 n va ac th si 88 13 Nguyễn Thị Mùi, “Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề đặt ra”, Trƣờng đào tạo Phát triển nguồn nhân lực VietinBank 14 Nguyễn Thị Quy (2005), “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập”, NXB Lý Luận Chính trị 15 Phạm Huy Hùng (2013), “VietinBank sau năm gia nhập WTO – Những vấn đề đặt ra”, Trƣờng đào tạo Phát triển nguồn nhân lực VietinBank 16 Phạm Huy Hùng (2013), “Cơng nghệ thơng tin – Chìa khóa để NHTM Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh, phát triển bền vững”, Trƣờng đào tạo Phát triển nguồn nhân lực VietinBank lu 17 Phạm Thái Hà (2010), “Ngân hàng thương mại Việt Nam hội nhập quốc tế, an 18 Trịnh Thanh Huyền (2013), “Hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2013: n va hội thách thức”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm tốn số 38 gh tn to mảng màu sáng tối”, Bản tin năm 2013, Trƣờng đào tạo Phát triển nguồn ie nhân lực VietinBank p 19 Thủ tƣớng Chính Phủ, Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 nl w “Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” d oa 20 Trần Thị Uyên Thi, Trần Bảo An, Dƣơng Bá Vũ Thi (2012), “Các nhân tố an lu ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM tỉnh Thừa Thiên-Huế: Cách tiếp WEBSITE nf va cận từ quan điểm khách hàng”, Tạp chí Ngân hàng Số 23 (T12/2012) lm ul 21 Bộ tài chính: www.mof.gov.vn z at nh oi 22 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam: www.sbc.gov.vn 23 Thời báo Ngân hàng: www.thoibaonganhang.vn 24 Hiệp hội Ngân hàng: www.vnba.org.vn z gm @ 25 Cộng đồng ngân hàng: www.ub.com.vn 26 Social Media Research Buzzmetrics: buzzmetrics.vn l m co 27 Website NHTM: VietinBank, VCB, BIDV, ACB, SCB… an Lu n va ac th si 89 PHỤ LỤC MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ NHTM TRÊN THẾ GIỚI Ngân hàng ANZ - Australia Ngân hàng ANZ đƣợc thành lập từ năm 1930 có trụ sở Melbourne ANZ ngân hàng lớn Australia 50 ngân hàng hàng đầu giới ANZ ý triển khai cung cấp hệ thống dịch vụ đa dạng cho khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp Các loại hình dịch vụ chủ yếu mà ANZ cung cấp cho khách hàng là: lu an Dịch vụ cho khách hàng cá nhân: Ngân hàng bán lẻ, phục vụ khách hàng n va theo địa phƣơng, dịch vụ chấp tồn Australia, tài tiêu dùng, Dịch vụ cho doanh nghiệp: dịch vụ thƣơng mại giao dịch, dịch vụ mua gh tn to sản phẩm ngân hàng (giao dịch, tiết kiệm ), đầu tƣ, bảo hiểm Để hoàn thiện dịch vụ cung cấp cho khách hàng mình, ANZ p ie bán ngoại hối, sản phẩm phái sinh, tài doanh nghiệp, tƣ vấn tài nl w ý đầu tƣ đại hố cơng nghệ, có chiến lƣợc marketing phù hợp linh hoạt d oa thích ứng với điều kiện nƣớc, địa phƣơng nhằm khuyếch trƣơng hoạt an lu động, lôi kéo khách hàng thụ hƣởng dịch vụ ngân hàng đại nf va Ngân hàng Bank of American Bank of America NHTM lớn Mỹ, quan tâm đến việc đa dạng hoá lm ul hoạt động dịch vụ, trọng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho vay tiêu z at nh oi dùng Các dịch vụ chủ yếu Ngân hàng cung cấp: - Dịch vụ tài khoản séc tài khoản tiết kiệm, loại thẻ ngân hàng, thẻ liên kết, cho vay cho vay mua nhà, dịch vụ đặc biệt nhƣ: dịch vụ ngân hàng z gm @ cho quân đội, sinh viên, bảo hiểm, ngoại tệ, séc du lịch Hiện nay, Ngân hàng xây dựng hệ thống máy ATM trải rộng toàn nƣớc Mỹ với 16.259 máy l co - Dịch vụ qua internet: Bank of America ngân hàng hàng đầu giới m internet banking với lƣợng lớn khách hàng sử dụng dịch vụ toán hoá đơn an Lu qua internet Có đƣợc kết nhƣ Ngân hàng không ngừng cải tiến n va ac th si 90 nâng cao chất lƣợng dịch vụ toán, dịch vụ cho vay qua mạng loại hình sản phẩm, dịch vụ khác Nhìn chung, hệ thống NHTM Mỹ phát triển mức cao Ngƣời dân Mỹ yên tâm họ gửi tiền giao dịch với ngân hàng họ Đó điều kiện tốt để huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cƣ Chính tin tƣởng vào hệ thống ngân hàng nhƣ vậy, mà hầu hết ngƣời dân Mỹ chọn cách giữ tiền ngân hàng tài khoản séc, tiết kiệm hay chứng tiền gửi thay cất trữ tiền mặt, kim loại q hay vật có giá khác nơi cƣ trú họ Sở dĩ NHTM Mỹ có đƣợc tin tƣởng khách hàng họ xây dựng đƣợc uy tín lu cách cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lƣợng tốt, tiện lợi, đáp ứng kịp thời nhu an n va cầu ngày cao ngƣời dân Các ngân hàng Mỹ đặc biệt trọng áp khả cạnh tranh Họ thực coi việc áp dụng công nghệ đại gh tn to dụng công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng, làm tăng hiệu hoạt động ie trình vận động khơng ngừng, đó, sản phẩm dịch vụ luôn đƣợc giới p thiệu vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu đa dạng ngƣời dân kinh tế nl w d oa PHỤ LỤC an lu Bảng: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tổng dƣ nợ số NHTM từ 2009-2013 z at nh oi lm ul z 2011 2,60 1,55 1,67 1,66 0,29 0,36 0,47 0,61 1,09 0,67 2012 2,04 1,64 1,07 1,37 0,51 0,32 1,41 2,12 2,72 1,25 2013 1,66 0,90 1,28 0,80 0,36 0,40 2,01 2,16 1,05 l gm 2010 1,20 0,52 1,30 0,78 0,26 0,43 0,31 0,65 1,12 0,36 @ 2009 2,01 4,59 1,50 3,26 0,80 1,80 0,65 2,25 1,23 0,42 nf va Ngân hàng Agribank BIDV VietinBank VCB ACB Eximbank Sacombank Techcombank MBB DongABank Đvt:% Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng từ năm 2009-2013 m co an Lu n va ac th si 91 PHỤ LỤC Biểu đồ: Top 10 NHTMVN có vốn chủ sở hữu lớn năm 2013 Top 10 NHTM có vốn chủ sở hữu lớn 54.075 2012 2013 42.386 36.695 32.040 17.064 15.148 14.680 13.920 13.113 12.504 lu an va n Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng năm 2012 2013 tn to p ie gh PHỤ LỤC Biều đồ: Top 10 NHTMVN có tổng tài sản lớn năm 2013 w 2012 181.019180.381169.835166.599160.170158.897 nf va an 200.000 lu 400.000 d 600.000 2013 oa nl 800.000 Top 10 NHTM có tổng tài sản lớn 705.365 576.368548.386 468.994 z at nh oi lm ul Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng năm 2012 2013 z PHỤ LỤC @ l gm PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM co Thưa quý vị, nay, làm đề tài nghiên cứu Năng lực cạnh tranh Ngân hàng m TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) Do mong nhận ý kiến đánh giá an Lu quý vị cho vấn đề bảng khảo sát sau n va ac th si 92 Chân thành cảm ơn cộng tác quý vị! Xin vui lòng cho biết quý vị giao dịch với VietinBank chƣa? Chƣa (Kết thúc) Có (Tiếp tục) Xin cho biết mức độ đồng ý quý vị phát biểu sau cách lựa chọn số hàng Những số thể mức độ quý vị đồng ý hay không đồng ý với phát biểu theo quy ƣớc sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Đồng ý Trung lập lu an n va 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 1 2 3 4 5 p ie gh tn to I Năng lực tài VietinBank thuộc nhóm ngân hàng có quy mơ vốn lớn VietinBank có khoản tốt VietinBank có khả huy động vốn tốt VietinBank có lợi nhuận cao II Năng lực cạnh tranh thƣơng hiệu VietinBank ngân hàng có uy tín cao, đáng tin cậy VietinBank đƣợc tổ chức tài quốc tế uy tín đánh giá cao VietinBank đƣợc tín nhiệm khách hàng Thƣơng hiệu VietinBank đƣợc nhiều ngƣời biết đến III Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ VietinBank có sản phẩm đa dạng, phong phú 10 Giá sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh 11 Thời gian thực giao dịch nhanh 12 Thủ tục sử dụng đơn giản 13 Chất lƣợng dịch vụ VietinBank tốt IV Năng lực Marketing 14 VietinBank chăm sóc khách hàng tốt 15 VietinBank ln tìm hiểu nhu cầu khách hàng 16 VietinBank có nhiều điểm giao dịch thuận tiện 17 VietinBank có nhiều chƣơng trình khuyến hấp dẫn 18 VietinBank thƣờng xuyên quảng cáo phƣơng tiện truyền thông nhƣ tivi, báo, đài V Năng lực công nghệ 19 Sản phẩm, dịch vụ VietinBank thuận tiện nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến 20 Sản phẩm, dịch vụ VietinBank có độ bảo mật giúp khách hàng an tâm 21 Sản phẩm ngân hàng đại VietinBank nhƣ Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking… có nhiều tiện ích trội ngân hàng khác VI Nguồn nhân lực 22 Nhân viên VietinBank có tác phong chuyên nghiệp 23 Nhân viên giỏi nghiệp vụ, tƣ vấn cho khách hàng có hiệu 24 Nhân viên nhiệt tình, ân cần, niềm nở, thân thiện với khách hàng Rất đồng ý d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 93 lu an n va p ie gh tn to 25 Một cách tổng quát, lực cạnh trạnh Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng (VietinBank) so với ngân hàng khác là: □Rất yếu □Yếu □Trung bình □Mạnh □Rất mạnh 26 Xin vui lòng cho biết giới tính q vị □Nam □Nữ 27 Xin vui lịng cho biết độ tuổi quý vị □ Dƣới 30 □ Từ 30 – 40 □ Từ 40 – 50 □ Trên 50 28 Xin vui lòng cho biết học vấn quý vị □ Trung học □ Cao đẳng □ Đại học □ Trên đại học 29 Theo quý vị, hạn chế lớn lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (VietinBank) gì? 30 Theo quý vị, Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam (VietinBank) cần làm để khắc phục hạn chế nhằm nâng cao lực cạnh tranh mình? nl w PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH ALPHA oa Reliability Statistics N of Items d Cronbach's Alpha an lu 624 Mean nf va Item Statistics Std Deviation 455 TC2 4.50 509 TC3 4.46 578 TC4 4.41 552 261 261 261 z at nh oi 4.71 lm ul TC1 N 261 Item-Total Statistics Corrected ItemTotal Correlation 13.58 1.421 328 TC3 13.62 1.190 438 TC4 13.67 1.159 517 Variance Std Deviation N of Items 529 464 an Lu Mean 607 m TC2 596 co 343 l 1.489 gm 13.38 @ TC1 Scale Statistics Cronbach's Alpha if Item Deleted z Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted n va ac th si 94 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 18.08 2.077 1.441 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 822 Item Statistics Mean Std Deviation N lu TH1 3.48 971 261 TH2 3.55 843 261 TH3 3.70 819 261 TH4 3.66 790 261 an Item-Total Statistics n va Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted 10.92 3.867 754 722 TH2 10.85 4.692 626 785 gh 10.69 5.190 490 842 TH4 10.74 4.572 737 738 tn to TH1 Corrected ItemTotal Correlation TH3 p ie Scale Statistics Variance Std Deviation 7.687 N of Items 2.773 d oa 14.40 nl w Mean an lu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items nf va 719 Mean Std Deviation lm ul Item Statistics N SP1 3.36 549 SP2 3.34 633 SP3 3.41 683 SP4 3.53 767 z at nh oi 261 SP5 3.30 569 261 261 261 z 261 Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SP1 13.57 3.630 465 co l Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted gm @ Item-Total Statistics SP2 13.60 3.510 418 695 SP3 13.52 3.081 566 634 m 679 an Lu n va ac th si 95 SP4 13.41 3.204 404 712 SP5 13.64 3.369 579 637 Scale Statistics Mean Variance 16.94 Std Deviation 4.904 N of Items 2.214 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 828 Item Statistics Mean Std Deviation N lu an n va MA1 2.81 810 261 MA2 2.67 625 261 MA3 3.13 767 261 MA4 3.30 500 261 MA5 3.02 688 261 to tn Item-Total Statistics MA1 696 773 12.26 5.168 498 826 11.80 4.483 587 807 11.62 5.074 733 780 11.91 4.507 684 776 d MA5 Cronbach's Alpha if Item Deleted 4.051 oa MA4 Corrected ItemTotal Correlation 12.12 nl w MA3 MA2 p ie gh Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted Variance 14.93 Std Deviation nf va Mean an lu Scale Statistics 6.975 2.641 Item Statistics Std Deviation N 261 CN2 2.66 792 261 CN3 3.22 904 261 Item-Total Statistics 5.87 2.042 794 Cronbach's Alpha if Item Deleted 585 an Lu CN1 Corrected ItemTotal Correlation m Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted co l 789 gm 3.23 @ CN1 z Mean z at nh oi N of Items 804 lm ul Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items n va ac th si 96 CN2 6.44 2.471 544 835 CN3 5.88 2.005 636 755 Scale Statistics Mean Variance 9.10 Std Deviation 4.452 N of Items 2.110 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 729 Item Statistics Mean Std Deviation N lu an NL1 3.49 875 261 NL2 3.58 845 261 NL3 3.65 880 261 va Item-Total Statistics n Scale Mean if Item Scale Variance if Deleted Item Deleted tn to Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 7.23 2.070 615 562 NL2 7.14 2.330 520 677 NL3 7.08 2.240 520 679 p ie gh NL1 Variance Std Deviation 4.385 N of Items 2.094 d oa 10.72 nl w Mean Scale Statistics KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA nf va an lu PHỤ LỤC lm ul KMO and Bartlett's Test Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df 2218.098 276 z Sig .697 z at nh oi Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .000 gm @ Total Variance Explained Initial Eigenvalues Com Extraction Sums of Squared Loadings l pone Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % m co nt Rotation Sums of Squared Loadings 3.874 16.142 16.142 3.874 16.142 16.142 3.101 12.922 12.922 2.726 11.359 27.501 2.726 11.359 27.501 2.713 11.306 24.228 an Lu n va ac th si 97 lu an n va 2.187 9.111 36.612 2.187 9.111 36.612 2.468 10.285 34.513 2.125 8.853 45.465 2.125 8.853 45.465 2.201 9.173 43.686 1.913 7.972 53.437 1.913 7.972 53.437 2.149 8.953 52.639 1.734 7.223 60.660 1.734 7.223 60.660 1.925 8.021 60.660 934 3.893 64.554 869 3.622 68.176 850 3.541 71.717 10 790 3.291 75.008 11 714 2.974 77.982 12 671 2.795 80.777 13 606 2.525 83.302 14 570 2.377 85.679 15 529 2.203 87.882 16 517 2.153 90.035 17 437 1.820 91.855 395 1.648 93.503 375 1.562 95.066 1.249 96.315 1.221 97.536 1.129 98.665 gh tn to 18 p 20 ie 19 300 w 271 23 206 24 115 d oa 857 99.522 478 100.000 nf va an 22 lu 293 nl 21 Extraction Method: Principal Component Analysis z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 98 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summary R Model 786a Adjusted R Square R Square 617 Std Error of the Estimate 608 318 a Predictors: (Constant), NL, CN, SP, TC, MA, TH ANOVAb Sum of Squares Model df Mean Square lu Regression 41.526 6.921 Residual 25.723 254 101 Total 67.249 260 F Sig 68.341 000a an a Predictors: (Constant), NL, CN, SP, TC, MA, TH n va b Dependent Variable: NLCT to Coefficientsa gh tn Unstandardized Coefficients B (Constant) p ie Model 317 212 051 270 Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -5.063 000 165 4.177 000 969 1.032 029 370 9.178 000 926 1.080 271 046 241 5.946 000 917 1.091 249 033 307 7.612 000 926 1.080 028 405 10.135 000 944 1.059 028 268 6.817 000 975 1.026 d oa MA nl SP w TH Std Error -1.603 TC Standardized Coefficients NL 191 a Dependent Variable: NLCT nf va 283 an lu CN z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si