Vn 2 4pdf qxp Vietnam Competitiveness Initiative Baáo caáo Nghiïn cûáu Chñnh saách VNCI, Söë 3Baáo caáo Nghiïn cûáu Chñnh saách VNCI, Söë 3 Cú quan Phaát triïín Quöëc tïë Hoa Kyâ www usaid gov NGHIÏN[.]
Bấo cấo Nghiïn cûáu Chđnh sấch - VNCI, Sưë Vietnam Competitiveness Initiative NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏåT NAM Thấng nùm 2005 Bấo cấo nây àûúåc trịnh cho Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K (USAID) Bấo cấo ưng Nguỵn Thanh Hâ vâ Phẩm Quang Thânh thåc Trung têm Tû vêën Àêìu tû vâ Cưng nghïå Vietbid vâ ưng Jacob Gullish ca Dûå aán VNCI thûåc hiïån vúái sûå trúå giuáp kyä thuêåt ca ưng John Davis, chun gia Dûå ấn STAR Viïåt Nam, mưåt dûå ấn USAID tâi trúå NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM Khuën cấo Quan àiïím ca cấc tấc giẫ trịnh bây bấo cấo nây khưng nhêët thiïët phẫn ấnh quan àiïím ca Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K vâ quan àiïím ca Chđnh ph Hoa K LÚÂI CẪM ÚN Bấo cấo nây ưng Nguỵn Thanh Hâ, ưng Phẩm Quang Thânh ca Vietbid vâ ưng Jacob Gullish, chun gia Dûå ấn VNCI soẩn lêåp vúái sûå tû vêën k thåt ca ưng John Davis, chun gia Dûå ấn STAR - mưåt dûå ấn Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K (USAID) tâi trúå Sau hoân thânh bẫn dûå thẫo àêìu tiïn ca bấo cấo nghiïn cûáu, nhốm nghiïn cûáu àậ bấo cấo kïët quẫ tẩi mưåt hưåi thẫo Viïån Quẫn l Kinh tïë Trung ûúng (CIEM) tưí chûác vâo ngây 10 thấng 11 nùm 2004 Cấc kiïën àống gốp cho bấo cấo mâ nhốm nghiïn cûáu thu nhêån àûúåc tẩi cåc hưåi thẫo nây àậ àûúåc bưí sung vâo bấo cấo cëi cng Dûå ấn VNCI mën àûúåc cẫm ún ưng Hunh Thanh Tng (Cưng ty cưí phêìn Dõch v Bûu chđnh Viïỵn thửng Saõi Goõn), ửng Nguyùợn Maồnh Bựỗng (Cửng ty iùồn lûåc Viïỵn thưng Viïåt Nam) vâ cấc giấm àưëc, cấn bưå quẫn l cấc doanh nghiïåp khấc àậ tham gia trẫ lúâi cêu hỗi ca nhốm nghiïn cûáu Nhốm nghiïn cûáu cng mën àûúåc cẫm ún ưng Steve Parker (Dûå ấn STAR) vâ ưng Fred Burke (Cưng ty Baker & McKenzie) àậ tham gia tû vêën cho nhốm nghiïn cûáu, cẫm ún bâ Ngư Thõ Minh (Vietbid) àậ xûã l sưë liïåu thu thêåp Bấo cấo nây côn àûúåc sûå hưỵ trúå ca ưng Dennis Zvinakis, Giấm àưëc Vùn phông USAID tẩi Viïåt Nam Bấo cấo nây khố trấnh khỗi khiïëm khuyïët, Dûå aán VNCI rêët mong nhêån àûúåc sûå gốp ca àưåc giẫ * * * Dûå ấn Nêng cao Nùng lûåc Cẩnh tranh Viïåt Nam (VNCI) lâ mưåt dûå ấn phất triïín kinh tïë Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K (USAID) tâi trúå Dûå ấn cưng ty Development Alternatives Inc (DAI) àiïìu hânh Qu Chêu Ấ lâ nhâ thêìu ph chđnh ca DAI chõu trấch nhiïåm thûåc hiïån cêëu phêìn nghiïn cûáu mưi trûúâng chđnh sấch ca Dûå ấn Mc àđch ca cêëu phờỡn naõy laõ nhựỗm goỏp phờỡn caói thiùồn mửi trỷỳõng chđnh sấch vïì kinh doanh, vúái trổng têm lâ cấc quy àõnh vïì doanh nghiïåp nhỗ vâ vûâa Bấo cấo nây lâ bấo cấo nghiïn cûáu thûá ba sưë nhiïìu nghiïn cûáu khấc Qu Chêu Ấ thûåc hiïån dûúái tïn VNCI i MUÅC LUÅC LÚÂI CAÃM ÚN i CAÁC TÛÂ VIÏËT TÙỈT v GIÚÁI THIÏÅU KHN KHƯÍ PHẤP L VÂ THÏÍ CHÏË Trấch nhiïåm ca cấc Bưå ngânh àưëi vúái chđnh sấch viïỵn thưng Viïåt Nam Bưå Bûu chđnh Viïỵn thưng Chđnh sấch vâ chiïën lûúåc phất triïín viïỵn thưng 10 Phấp låt vïì Viïỵn thưng 11 Phấp lïånh vïì Bûu chđnh Viïỵn thưng nùm 2002 11 Nghõ àõnh 160 - caác quy àõnh liïn quan túái cẩnh tranh: Nghõ àõnh vïì viïỵn thưng 12 Quy àõnh quẫn l vïì viïỵn thưng 12 Quy àõnh vïì giấ cûúác 12 Kïët nöëi 15 Cam kïët quöëc tïë 17 CÚ CÊËU THÕ TRÛÚÂNG VÂ VÊËN ÀÏÌ SÚÃ HÛÄU 21 Nhûäng nhaâ khai thấc cố hẩ têìng (FBO) 21 Tònh hịnh cẩnh tranh thõ trûúâng dõch v di àưång 22 Cấc nhâ khai thấc dõch v SBO: nhâ cung cêëp dõch vuå Internet 23 Nhûäng dõch v trïn nïìn cưng nghïå thưng tin (ITES) 25 Àêìu tû tû nhên vâ nûúác ngoâi 26 Vò BCC 27 Àaánh giaá viïåc thûåc hiïån BCC 29 So sấnh khu vûåc vïì àêìu tû nûúác ngoâi 30 VAI TRÔ CH ÀẨO CA VNPT 31 Hânh vi chưëng caånh tranh 31 Cấc vêën àïì vïì Luêåt Caånh tranh 33 Vïì vêën àïì tû nhên hốa VNPT 34 KÏËT QUẪ KHẪO SẤT KHẤCH HÂNG SÛÃ DNG DÕCH V VIÏỴN THƯNG 37 Mêỵu àiïìu tra 37 Tònh hònh sûã dng dõch v viïỵn thưng 37 Chi phđ viïỵn thưng 38 Àaánh giaá chêët lûúång dõch v viïỵn thưng 39 Ðấnh giấ tấc ðưång ca viïåc cẫi thiïån dõch v viïỵn thưng 40 Kïët luêån 40 CON ÀÛÚÂNG PHÑA TRÛÚÁC 41 Khuyïën nghõ 41 Hưåi nghõ giûäa cấc bïn liïn quan àïën viïỵn thưng Viïåt Nam 44 iii DANH SẤCH CẤC BIÏÍU Biïíu 1: Mêåt àưå àiïån thoẩi úã Viïåt Nam .4 Biïíu 2: Nhûäng chó sưë viïỵn thưng ca cấc nûúác ASEAN .5 Biïíu 3: Phên bưí trấch nhiïåm chđnh chđnh sấch viïỵn thưng Biïíu 4: Nhûäng quy àõnh gêìn àêy cuãa MPT 13 Biïíu 5: Biïíu giấ àưëi vúái dõch v quöëc tïë úã Viïåt Nam 14 Biïíu 6: Hiïåp àõnh Thûúng mẩi Song phûúng Viïåt - M àưëi vúái àêìu tû nûúác ngoâi vïì viïỵn thưng 18 Biïíu 7: Tưíng quan vïì nghơa v theo cấc àiïìu ûúác qëc tïë ca Viïåt Nam 19 Biïíu 8: Cẩnh tranh giûäa cấc FBO Viïåt Nam 22 Biïíu 9: Cú cêëu tưí chûác ca VNPT 23 Biïíu 10: Cẩnh tranh thõ trûúâng di àưång Viïåt Nam 23 Biïíu 11: Thụ bao Internet vâ mêåt àưå úã Viïåt Nam 24 Biïíu 12: Thõ phêìn cấc ISP vâo thấng 3-2003 vâ thấng 6-2004 24 Biïíu 13: Kïët nưëi Internet úã Viïåt Nam 25 Biïíu 14: So sấnh Viïåt Nam vúái nhûäng àưëi th ITES khu vûåc 26 Biïíu 15: Hịnh thûác cho phếp àêìu tû nûúác ngoâi vïì viïỵn thưng 26 Biïíu 16: Caác BCC úã Viïåt Nam 28 Biïíu 17: So sấnh vïì hẩn chïë súã hûäu nûúác ngoaâi 30 Biïíu 18: Cấc vêën àïì vïì viïỵn thưng àûúåc giẫi quët theo Låt Cẩnh tranh 34 Biïíu 19: Cấc cåc cưí phêìn hốa úã chêu Ấ nhûäng nùm 1990 35 Biïíu 20: Phên loẩi mêỵu àiïìu tra 37 Biïíu 21: Mûác àưå quan trổng ca sẫn phêím vâ dõch v viïỵn thưng 38 Biïíu 22: T lïå chi phđ viïỵn thưng trïn tưíng chi phđ 38 Biïíu 23: Àấnh giấ mûác cûúác dõch v viïỵn thưng 39 Biïíu 24: Àấnh giấ chêët lûúång dõch v kïët nưëi 39 Biïíu 25: Têìn sët xët hiïån sûå cưë vâ àấnh giấ cưng nghïå sûã dng 40 Biïíu 26: Tấc àưång ca viïåc cẫi thiïån dõch v àưëi vúái doanh nghiïåp 40 Biïíu 27: Cấc thưng lïå tưët nhêët vâ dúã nhêët lơnh vûåc viïỵn thưng 42 Biïíu 28: Lưå trịnh thay àưíi 44 iv CẤC TÛÂ VIÏËT TÙỈT ADB Ngên hâng Phất triïín Chêu Ấ BCC Húåp àưìng Húåp tấc Kinh doanh BPO Thụ ngoâi quấ trịnh kinh doanh BTA Hiïåp àõnh Thûúng maåi Viïåt - Myä CAGR Tyã lïå tùng trûúãng trung bịnh ly tiïën CDMA Ghếp kïnh phên chia theo mậ CSO Nghơa v cung cêëp dõch v cho cưång àưìng DGPT Tưíng cc Bûu àiïån DLD Àûúâng dâi nûúác DSL Àûúâng thụ bao sưë FBO Nhâ khai thấc cố hẩ têìng mẩng FCC y ban Thưng tin Liïn bang (M) FPT Àûúâng cấp túái gia àịnh GATS Hiïåp àõnh chung vïì thûúng mẩi vâ dõch v GIPI Sấng kiïën chđnh sấch Internet toân cêìu GSM Hïå thưëng thưng tin vïå tinh toân cêìu HT Cưng ty Viïỵn thưng Hâ Nưåi ICT Cưng nghïå thưng tin vâ truìn thưng (ICT) ILD Àûúâng dâi qëc tïë IP Giao thûác Internet IT Cưng nghïå thưng tin ITES Cấc dõch v trïn nïìn IT ITU Liïn minh Viïỵn thưng Qëc tïë IRR T sët nưåi hoân ISP Nhâ cung cêëp dõch v Internet IXP Nhâ cung cêëp kïët nưëi Internet LAN Mẩng nưåi bưå MFO Tưëi hụå qëc MP MP-3 MPT Bưå Bûu chđnh Viïỵn thưng (Bưå BCVT) NGN Mẩng thïë hïå sau NII Cú súã hẩ têìng thưng tin qëc gia NIPTS Viïån Chiïën lûúåc Bûu chđnh Viïỵn thưng PHS Hïå thưëng thưng tin cấ nhên PHS PTT Bûu chđnh, Àiïån thoẩi vâ Àiïån tđn RFID Nhêån dẩng theo têìn sưë v SBO Nhâ khai thấc khưng cố hẩ têìng SMS Dõch v nhùỉn tin ngùỉn SOE Doanh nghiïåp nhâ nûúác SPT Cưng ty BCVT Sâi Gôn SPT TCP/IP Giao thûác àiïìu khiïín truìn dêỵn/Giao thûác Internet TSLRIC Chi phđ tùng dêìn dâi hẩn cho toân bưå dõch v VAS Dõch v giấ trõ gia tùng Viettel Cưng ty Àiïån tû Viïỵn thưng Qn àưåi VISHIPEL Cưng ty Thưng tin Àiïån tûã Hâng hẫi VNCI Dûå ấn Nêng cao Nùng lûåc Cẩnh tranh Viïåt Nam VNPT Tưíng cưng ty BCVT Viïåt Nam VOD Video theo yïu cêìu VoIP Dõch vuå thoẩi trïn nïìn IP (VoIP) VPN Mẩng riïng ẫo WAN Mẩng diïån rưång WiFi Cưng nghïå truy cêåp vư tuën WiFi WiMax Cöng nghïå vö tuyïën bùng röång WiMax WLL Mẩch vông nưåi hẩt WTO Tưí chûác Thûúng mẩi Thïë giúái GIÚÁI THIÏÅU H iïëm cố k ngun nâo lõch sûã loâi ngûúâi lẩi chûáng kiïën nhiïìu thay àưíi nhanh chống hịnh thûác thưng tin vâ giao tiïëp ca xậ hưåi nhû thúâi àiïím hiïån Nhúâ nhûäng tiïën bưå ngoẩn mc vïì khẫ nùng tđnh vâ truy nhêåp Internet bùng rưång, nhûäng thânh tûåu gêìn àêy ca tđnh vâ viïỵn thưng àậ thay àưíi cùn bẫn lưëi sưëng ca chng ta.Viïåc truy nhêåp vâo cấc phûúng tiïån viïỵn thưng hiïån àẩi khưng côn àûúåc coi lâ xa xó nûäa mâ lâ mưåt nhu cêìu kinh tïë vâ xậ hưåi Mổi khđa cẩnh ca àúâi sưëng hiïån àẩi àïìu cẫm nhêån àûúåc tấc àưång nây - viïỵn thưng, y tïë tûâ xa, giao dõch ngên hâng trïn mẩng, giấo dc trïn mẩng vâ Chđnh ph àiïån tûã lâ nhûäng vđ d ca thúâi àẩi k thåt sưë nây Sûå hưåi t ca cưng nghïå - mẩng, cấc sẫn phêím vâ dõch v kïët húåp cấc thåc tđnh ca viïỵn thưng, tđnh, truìn thưng vâ giẫi trđ, àậ thay àưíi bẫn chêët cú bẫn ca ngânh viïỵn thưng Cưng nghïå sưë àang thay thïë cưng nghïå analog, Giao thûác Internet (IP) àang thay thïë chuín mẩch kïnh, vâ cưng nghïå vư tuën àang bưí sung cho, vâ mưåt sưë trûúâng húåp, àang thay thïë mẩng hûäu tuën truìn thưëng Cấc cưng ty viïỵn thưng àang tưí chûác lẩi àïí thđch ûáng vúái thúâi k thay àưíi nây Cấc nhâ cung cêëp àiïån thoẩi àang nêng cêëp hẩ têìng àïí hûúáng túái mẩng thïë hïå sau (NGN), tđch húåp cấc dõch v thoẩi, sưë liïåu, di àưång vâ video trïn mưåt nïìn kïët nưëi nhêët Cấc nhâ cung cêëp àang nhanh chống chuín sang lơnh vûåc vư tuën, àûa vư tuën vâo cấc mẩch vông nưåi hẩt (WLL) vâ cấc mẩng di àưång vư tuën.Trong nhiïìu trûúâng húåp, cấc nhâ khai thấc àang thêm nhêåp thõ trûúâng thöng qua viïåc thiïët lêåp quan hïå àöëi tấc àïí cố àûúåc vưën vâ k thåt ÚÃ nhûäng nûúác cố cú súã hẩ têìng côn hẩn chïë, sưë ngûúâi sûã dng mẩng vư tuën àang vûúåt sưë ngûúâi thụ bao hûäu tuën; nùm 2004 cẫ Malaysia vâ ÊËn Àưå àïìu thåc vâo nhốm nây Sûå phất triïín ca Internet, vâ sûå tùng trûúãng mẩnh mệ ngânh, àang tẩo nhûäng thấch thûác vâ cú hưåi múái àưëi vúái nhûäng nhâ khai thấc truìn thưëng Nhûäng nhâ cung cêëp dõch vuå Internet (ISPs) caånh tranh àang cung cêëp dõch v truy nhêåp quay sưë túái khấch hâng, cấc cưng ty truìn hịnh cấp àang kïët húåp truìn Internet tưëc àưå cao qua cấc mẩng truìn hịnh trïn cấp àưìng trc Cấc nhâ khai thấc cng aỏp laồi bựỗng caỏch nờng cờởp cỳ sỳó haồ tờỡng cấp àưìng ca mịnh vúái nhûäng àûúâng thụ bao sưë (DSL) àïí cung cêëp Internet tưëc àưå cao cho khấch hâng, cng vúái mưåt loẩt dõch v giấ trõ gia tùng (VAS) ngoâi nhûäng dõch v truìn thưëng ca nhâ cung cêëp, àùåc biïåt lâ thû àiïån tûã, thûúng mẩi àiïån tûã, kïët húåp vúái dõch v nhùỉn tin vâ cấc dõch v nưåi dung khấc Nhûäng àưíi múái vâ sûác ếp cẩnh tranh sệ tiïëp tc hưåi t cấc mẩng viïỵn thưng vúái tđnh, cấc ngânh giẫi trđ vâ truìn thưng, vâ sệ båc cấc cưng ty viïỵn thưng truìn thưëng triïín khai viïåc nêng cêëp cưng nghïå tưën kếm àïí trị khẫ nùng cẩnh tranh ÚÃ thõ trûúâng nhiïìu nûúác, cấc nhâ khai thấc múái cố khẫ nùng cẩnh tranh cao àậ tham gia thõ trûúâng, mưåt sưë xêy dûång mẩng riïng, mưåt sưë thị bấn lẩi nhûäng dõch v cấc nhâ khai thấc cố cú súã hẩ têìng cung cêëp Cấc nhâ cung cêëp VoIP àậ nưíi lïn – àấng kïí lâ Yahoo,Vonage vâ Skype – cung cêëp àiïån thoẩi giấ rễ vâ ếp cấc nhâ khai thấc truìn thưëng phẫi àûa nhûäng dõch v VoIP cố chi phđ rễ hún ca hổ, qua àố kiïím soất ngìn doanh thu ca hổ Cấc nhâ cung cêëp truìn hịnh cấp àang giúái thiïåu cấc dõch v àiïån thoẩi vâ Internet vâ sệ súám kïët húåp cẫ dõch v di àưång theo hịnh thûác bấn lẩi Cấc nhâ khai thấc àiïån thoẩi cố thïí sệ àấp lẩi vúái cấc dõch v video, àûa cấp túái thụ bao (FTP), nêng cêëp mẩng vâ liïn kïët vúái cấc cưng ty truìn thưng vâ giẫi trđ Sûå hưåi t àậ tẩo nhûäng cưng nghïå khấc lâm biïën dẩng mư hịnh kinh doanh viïỵn thưng truìn thưëng Mẩng Internet àậ båc cấc hậng phất truìn hịnh phẫi phất triïín cấc chiïën lûúåc trûåc tuën, truìn hịnh ẫnh vâ êm qua Internet.Vư tuën vïå tinh àậ thu ht triïåu thụ bao - mưåt t lïå thđch ûáng cưng nghïå múái nhanh hún àiïån thoẩi di àưång Cấc dõch v múái nhû Tivo àậ àem àïën chûúng trịnh truìn hịnh theo u cêìu (VOD) vâ cưng nghïå NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM WiMax sệ phất hịnh vư tuën.Thễ thưng minh vâ thễ têìn sưë vư tuën (RFID) àang àûúåc ûáng dng ngây câng nhiïìu, cố thïí sệ thay àưíi phûúng thûác thưng tin truìn thưëng vâ cấc mư hịnh kinh doanh ùn theo Nhûäng tiïën bưå vïì cưng nghïå lâ trung têm ca cåc cấch mẩng viïỵn thưng, vâ viïåc hiïíu àûúåc xu hûúáng cưng nghïå hiïån vâ tûúng lai sệ cố nghơa cú bẫn vúái quấ trịnh quẫn l thay àưíi Chđnh ph vâ nhûäng nhâ lâm chđnh sấch lẩi thûúâng quấ th àưång, nghơa lâ hổ chó àïì cêåp àïën vêën àïì cưng nghïå sau chng tấc àưång vâo ngânh nây Mưåt trûúâng húåp àiïín hịnh lâ, nhịn lẩi quấ trịnh phất triïín ca Internet,VoIP vâ thûúng mẩi àiïån tûã, cấc cú quan quẫn l àậ rêët chêåm thđch ûáng vúái nhûäng thûåc tïë vïì kinh tïë vâ cưng nghïå vûúåt trưåi ca nhûäng tiïën bưå nây Dơ nhiïn lâ nhûäng hiïíu biïët vâ dûå bấo vïì cấch mẩng cưng nghïå hiïån – xem nố tấc àưång túái mẩng viïỵn thưng, cấc mư hịnh kinh doanh vâ hïå thưëng kinh tïë xậ hưåi nhû thïë nâo – lâ mưåt nhiïåm v dïỵ lâm nẫn chđ mổi ngûúâi Nhûng viïåc hiïíu biïët nhûäng xu hûúáng nây lâ then chưët àïí quẫn l quấ trịnh cẫi cấch Chûa nối àïën kïët quẫ sau cng ca cẫi cấch, cố thïí kïí àïën mưåt vâi xu hûúáng cưng nghïå àang trúã thânh nhûäng àưång lûåc cố ẫnh hûúãng ngânh: • T lïå ûáng dng cưng nghïå: So vúái nhûäng cưng nghïå trûúác, cấc mẩng vâ dõch v cưng nghïå múái nhû vư tuën vïå tinh, àiïån thoẩi di àưång, vi tđnh vâ mẩng Internet àïìu àậ nhanh chống àûúåc phêìn àưng xậ hưåi chêëp nhêån, mưåt phêìn lâ vị chđnh nhûäng tiïën bưå ngânh viùợn thửng; ã Sỷồ phaỏt triùớn cuóa caỏc hùồ thửởng vư tuën: Sûå thûúng mẩi hốa ca cấc cưng nghïå vö tuyïën nhû cöng nghïå di àöång thïë hïå thûá ba vâ thïë hïå thûá tû (3G, 4G), cưng nghïå tïë bâo, WLL, cấc hïå thưëng truìn dêỵn bùng truìn rưång nhû vư tuën cưë àõnh bùng rưång (WiFi) vâ WiWax, vâ RFID àậ tấc àưång túái sûå phất triïín cuóa thiùởt bừ, maồng vaõ dừch vuồ viùợn thửng; ã Cưng nghïå vïå tinh: Cấc nhâ cung cêëp dõch v vïå tinh vúái chi phđ hiïåu quẫ múái nhû PanAmSat àống mưåt vai trô ngây câng quan trổng mẩng lûúái viïỵn thưng toân cêìu.Vư tuën vïå tinh vâ mẩng Internet àậ trúã thânh nhûäng phêìn quan trổng ca nhûäng mẩng nây; • Cưng nghïå nến dûä liïåu: Cưng nghïå nến nhû TCP/IP (Internet), CDMA (khưng dêy) MP3 (nghe trûåc tuën), lade quang, cưng nghïå ghếp bûúác sống giúâ àêy cho phếp truìn dûä liïåu vúái tưëc àưå nhanh hún vâ ẫnh hûúãng àïën cêëu trc ca cấc hïå thưëng viùợn thửng vaõ phờỡn mùỡm; ã Sỷồ gia tựng liùn kïët mẩng: Sûå thûúng mẩi hốa vïì Internet, intranet vâ extranet sệ thay àưíi cú cêëu tưí chûác vâ cêëu trc mẩng viïỵn thưng Khi sûå phất triïín cấc mẩng nưåi bưå, mẩng diïån rưång (LAN,WAN) vâ cấc mẩng riïng ẫo (VPN) côn tiïëp tc thị sûå lùỉp àùåt cấc hïå thưëng mẩng úã gia àịnh (kïët húåp cẫ cấc mùåt hâng àiïån tûã) cố thïí trúã thânh mưåt ngânh cưng nghiïåp ch chưët; NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIẽẻN THệNG VIẽT NAM ã Thỷỳng maồi iùồn tỷó: Nhiùỡu sẫn phêím vâ dõch v cố sùén trïn mẩng, vïì cú bẫn cố thïí lâm thay àưíi cấc quấ trịnh quẫng cấo truìn thưëng, marketing, quấ trịnh bấn hâng vâ chùm sốc khấch hâng An toân trïn mẩng, quìn súã hûäu trđ tụå vâ nhêån dẩng kễ trưåm cng lâ nhûäng vêën àïì nưíi cưåm; • Àiïån thoẩi IP: Cấc hïå thưëng àiïån thoẩi chuín mẩch kïnh àang chuín hûúáng túái cưng nghïå VoIP, tấc àưång túái cấc nhâ sẫn xët thiïët bõ vâ cung cêëp dõch v truìn thưëng; • Mẩng thưng minh vâ phêìn mïìm: Mẩng thưng minh àang phất triïín qua cấc bưå àõnh tuën Internet Phêìn mïìm ngây câng trúã nïn thưng minh hún vâ dïỵ sûã dng hún vúái nhûäng hïå thưëng nhêån dẩng lúâi nối cố thïí sệ àûúåc ûáng dng nhiïìu tûúng lai Sûå nhêån dẩng vïì hịnh ẫnh àang dêìn hoân thiïån, cưng nghïå têìn sưë vư tuën àang phất triïín mẩnh; • Sûå hưåi t: Nhûäng ranh giúái giûäa tđnh, viïỵn thưng vâ giẫi trđ sệ dêìn dêìn mêët ài Nhûäng dõch v lai ghếp múái cưng nghïå thưng tin hóåc viïỵn tin àang ngây câng àûúåc thûúng mẩi hốa Nhûäng râo cẫn vïì k thåt vâ quy àõnh giûäa cấc ngânh vâ dõch v sệ dêìn dêìn múâ ài Dơ nhiïn, hêìu hïët nhûäng xu hûúáng nây àïìu gùỉn kïët vúái vâ lêìn lûúåt sệ ẫnh hûúãng túái loẩi hịnh cưng nghïå, kiïën trc vâ dõch v àûúåc cung cêëp cho ngûúâi sûã dng àêìu cëi Nhûäng xu hûúáng nây khưng loẩi trûâ nhau.Tuy nhiïn, chng cố thïí tẩo khúãi àiïím àïí nhûäng ngûúâi hoẩch àõnh chđnh Biïíu 18: Cấc vêën àïì viïỵn thưng àûúåc giẫi quët theo Låt Cẩnh tranh Hânh vi bõ khiïëu nẩi Giấ dõch v cú súã hẩ têìng cao Loẩi lẩm dng võ trđ ch ðẩo bõ cêëm Bùỉt chểt vïì giấ Ấp àùåt giấ bấn hóåc mua khưng húåp l àưëi vúái hâng hốa vâ dõch v hóåc cưë ðõnh giấ bấn lẩi tưëi thiïíu, gêy thiïåt hẩi cho khấch hâng B chếo Phên biïåt giấ: Bấn hâng hốa vúái giấ thêëp hún chi phđ giấ thânh (bao gưìm chi phđ sẫn xët vâ chi phđ phên phưëi) nhựỗm ngựn ngỷõa caồnh tranh, trỷõ mửồt sửở trỷỳõng hỳồp ðùåc biïåt Chđnh ph cung cêëp Ấp dng nhiïìu ðiïìu khoẫn thûúng mẩi khấc vúái cấc doanh nghiïåp khấc ðưëi vúái cng mưåt loẩi giao dõch, ðố ðêíy cấc doanh nghiïåp nây vâo võ trđ khửng cửng bựỗng vùỡ mựồt caồnh tranh Tỷõ chửởi dừch v Tûâ chưëi dõch v: Cẫn trúã viïåc tham gia thõ trûúâng ca cấc ðưëi th múái Phên bưí cỳ sỳó haồ tờỡng maồng khửng cửng bựỗng Tỷõ chửởi dõch vuå: Caãn trúã viïåc tham gia thõ trûúâng ca cấc ðưëi th múái Bùỉt båc sûã dng dõch v ca VNPT Trối båc: Ấp ðùåt lïn doanh nghiïåp khấc ðiïìu kiïån ðïí ðûúåc k húåp àưìng mua hóåc bấn hâng hốa vâ dõch v, hóåc bùỉt båc mưåt doanh nghiïåp khấc chêëp nhêån mưåt sưë nghơa v khưng liïn quan trûåc tiïëp ðïën nưåi dung húåp ðưìng Lẩm dng cấc biïån phấp k thåt ðïí ngùn cẫn dõch v ca ðưëi th Hẩn chïë thõ trûúâng, tûâ chưëi cung cêëp dõch v: Hẩn chïë sẫn xët (hóåc) phên phưëi, hẩn chïë thõ trûúâng hóåc cẫn trúã phất triïín vïì cưng nghïå vâ k thåt, ðố gêy thiïåt hẩi cho khấch hâng Cẫn trúã viïåc tham gia thõ trûúâng ca cấc ðưëi th múái dng vai trô ch àẩo cố thïí àûúåc coi lâ rêët quan trổng àưëi vúái lơnh vûåc nây Khi lơnh vûåc viïỵn thưng phất triïín vâ thu ht ngây câng nhiïìu cưng ty vúái cấc nùng lûåc cẩnh tranh khấc tham gia, thị vêën àïì nây câng trúã nïn quan trổng vâ cấc vêën àïì khấc låt cẩnh tranh, vđ d cấc thỗa thån vïì hẩn chïë cẩnh tranh, sấp nhêåp hay thêu tốm vâ cấc àẩo låt vùỡ caồnh tranh khửng cửng bựỗng cuọng seọ trỳó nùn rêët quan trổng Do têìm quan trổng ca cấc vêën àïì vïì cẩnh tranh àưëi vúái cấc quy àõnh lơnh vûåc viïỵn thưng, 34 mưåt sưë nûúác àậ giao chûác nùng thi hânh låt cẩnh tranh ngânh cho cú quan quẫn l viïỵn thưng àưåc lêåp chûá khưng phẫi lâ (hóåc thïm vâo) cú quan thi hânh låt caånh tranh chung Luêåt Caånh tranh cuãa Viïåt Nam cho túái chûa cố sûå chó àõnh nây, cố lệ búãi vị khưng cố mưåt cú quan quẫn l àưåc lêåp vïì viïỵn thưng.Tuy nhiïn, hoẩt àưång ca Hưåi àưìng caånh tranh viïåc thûåc hiïån Luêåt Caånh tranh lơnh vûåc viïỵn thưng cố thïí hưỵ trúå cho viïåc thiïët lêåp mưåt cú quan quẫn l múái vïì viïỵn thưng, cú quan nây cố thïí àûúåc NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM giao thûåc hiïån mưåt sưë khđa cẩnh ca låt cẩnh tranh lơnh vûåc viïỵn thưng tûúng lai Vïì vêën àïì tû nhên hốa VNPT Hêìu hïët cấc nhâ lậnh àẩo trïn toaõn cờỡu ùỡu nhờởt trủ cho rựỗng tỷ nhờn hoỏa vâ cẩnh tranh mang lẩi lúåi đch kinh tïë vâ xậ hưåi cho toân xậ hưåi, àùåc biïåt lâ lơnh vûåc viïỵn thưng Àưi côn àûúåc gổi lâ cưí phêìn hốa, hay tû bẫn hốa, vêën àïì tû nhên hốa nhêån àûúåc sûå àưìng thån úã rêët nhiïìu nûúác chêu Ấ, núi mâ cấc Chđnh ph àang dânh nhiïìu cưng sûác cho viïåc tûå hốa nïìn kinh tïë vâ cẫi cấch lơnh vûåc cưng, cố ch trổng àïën viïåc cẫi tưí cú cêëu lơnh vûåc viïỵn thưng.Trong cấc cẫi tưí vïì thïí chïë quẫn l, vïì tû nhên hốa vâ viïåc ấp dng Låt Cẩnh tranh ngây câng àûúåc ng hưå trïn thïë giúái, mưỵi nûúác vêỵn cêìn phẫi theo àíi mưåt chiïën lûúåc vâ cố mưåt lưå trịnh thay àưíi ph húåp nhêët vúái tịnh hịnh kinh tïë, chđnh trõ, xậ hưåi ca nûúác àố Tuy nhiïn, xu hûúáng thị rêët rộ râng: Chđnh phuã cuãa caác nûúác khu vûåc àang thûåc hiïån caỏc saỏng kiùởn ờỡy hoaõi baọo nhựỗm caói tửớ ngaõnh viïỵn thưng vâ mc àđch cëi cng lâ cẫi thiïån nïìn kinh tïë vâ phc lúåi xậ hưåi ca ngûúâi dên.Trong cấc nhâ lậnh àẩo tiïëp tc theo àíi àûúâng xêy dûång nùng lûåc thïí chïë, tû nhên hốa, cêëp phếp cho cấc nhâ cung cêëp dõch v múái, quấ trịnh tûå hốa cố thïí sệ mang lẩi vư sưë cú hưåi cho lơnh vûåc tû nhên àêìu tû vâo hẩ têìng cú súã viïỵn thưng cng nhû hiïån àẩi hốa vâ tiïëp cêån gêìn hún cấc cưng nghïå viïỵn thưng vâ dõch v thưng tin tiïn tiïën Biïíu 19: Cấc cåc cưí phêìn hốa úã chêu Ấ nhûäng nùm 1990 Nùm Nûúác Cưng ty % bấn Doanh sưë Tâi chđnh Ngûúâi mua 1999 ÊËn Àöå VSNL 10,0 104 triïåu USD Niïm yïët Trong nûúác/Nûúác ngoâi 1997 ÊËn Àưå MTLN 8,5 359 triïåu USD Niïm ët Àa dẩng 1997 ÊËn Àưå VSNL 448 triïåu USD Niïm ët Nhâ àêìu tû nûúác ngoâi 1997 Trung Qëc China Telecom HK 25,0 3.933 triïåu USD Baán cho Ngên hâng M Àa dẩng 1997 Kazakhstan Kazakh Telekom 40,0 370 triïåu USD Bấn riïng Nhâ àêìu tû nûúác ngoâi 1997 Nga Svyazinvest 25,0 1.875 triïåu USD Bấn riïng Nhâ àêìu tû nûúác 1997 Srilanka Srilanka Telecom 35,0 225 triïåu USD Àêëu thêìu Nhâ àêìu tû nûúác ngoâi 1991 Thưí Nhơ K Turk Kablo 38,0 11 triïåu USD Bấn trûåc tiïëp Nhâ àêìu tû nûúác ngoâi Tưíng 7.324 triïåu USD Ngìn: Ngên hâng Thïë giúái, Nghiïn cûáu ca VNCI Tun bưë gêìn àêy ca VNPT vïì àõnh sệ bấn cưng chng 49% cưí phiïëu ca cưng ty di àưång ca VNPT cho thêëy àậ àïën thúâi àiïím thđch húåp cho Viïåt Nam thẫo lån mưåt chđnh sấch tưíng thïí vïì vêën àïì tû nhên hốa Xu hûúáng gêìn àêy cho thêëy viïåc chûa cố mưåt chđnh sấch nhû thïë trïn thûåc tïë lâ àậ quấ mån Chó riïng nùm 1996, cố hún 110 cưng ty viïỵn thưng àûúåc tû nhên hốa úã gêìn 70 nûúác khấc Nùm 1997, cố thïm 17 cưng ty, mang lẩi hún 40 triïåu USD Nùm 1998, Brazil tû nhên hoáa doanh nghiïåp viïỵn thưng Nhâ nûúác, thu àûúåc 19 t USD tûâ àêëu thêìu.Trong têët cẫ cấc cåc tû nhên hốa nùm 1997 vâ 1998, lơnh vûåc viïỵn thưng chiïëm 1/4 giao dõch Gêìn àêy, cëi nhûäng nùm 90, ÊËn Àưå cng tiïën hânh tû nhên hốa, thu àåc gêìn 1t USD thưng qua àêëu thêìu, vâ Pakistan cng àang bấn 26% PTCL, vúái trõ giấ gêìn 750 triïåu USD.Thấi Lan cng dûå àõnh bấn doanh nghiïåp viïỵn thưng Nhâ nûúác (vâ gêìn àêy àậ thiïët lêåp mưåt cú quan quẫn l àưåc lêåp nhû lâ mưåt bûúác khúãi àêìu).Trïn thûåc tïë, nhûäng nùm gêìn àêy, hún 50 Chđnh ph àậ chuín giao quìn súã hûäu vâ àiïìu hânh cấc doanh nghiïåp viïỵn thưng Nhâ nûúác cho khu vûåc tû nhên, thu laåi hún 200 tyã USD - mưåt xu hûúáng chùỉc chùỉn sệ khưng thïí giẫm ài tûúng lai Biïíu 19 cho thêëy tưíng quan vïì cấc cåc tû nhên hốa gêìn àêy khu vûåc Trïn qëc tïë, lúåi đch ca tû nhên hốa lâ rêët thuët phc Sưë liïåu thưëng kï ca cấc cuửồc tỷ nhờn hoỏa gờỡn ờy aọ chỷỏng toó rựỗng viïåc thu ht vưën vâ quẫn l tû nhên sệ lâm cho mẩng lûúái àûúåc múã rưång, tùng mêåt àưå àiïån thoẩi, mûác àêìu tû cao hún vâ ûáng dng cấc cưng nghïå tiïn tiïën.Tuy nhiïn, tû nhên hốa úã mưåt sưë nûúác tẩo nhiïìu lúåi đch hún mưåt sưë nûúác khấc.Vđ d, xết vïì quan hïå giûäa tû nhên hốa vâ àêìu tû hâng nùm vâo lơnh vûåc viùợn thửng, sửở liùồu thỷồc tùở rựỗng ờỡu tû hâng nùm tùng mưi trûúâng hêåu tû nhên hốa ÚÃ Mexico, àêìu tû hâng nùm tùng gêìn nhû gêëp lêìn chó vông mưåt nùm àêìu ÚÃ Malaysia, àêìu tû hâng nùm tùng gêëp lêìn sët nùm sau tû nhên hốa Xết vïì mêåt àưå àiïån thoẩi vâ/hóåc phưí cêåp dõch v viïỵn thưng, sûå khấc biïåt tûúng tûå xẫy ra, tû nhên hốa cố mưåt tấc àưång tđch cûåc, nhûng mûác lúåi đch thu àûúåc úã cấc nûúác cố khấc Ngoâi viïåc phất triïín nhanh chống mẩng lûúái, kinh nghiïåm qëc tùở cho thờởy rựỗng tỷ nhờn hoỏa coõn dờợn ùởn tùng doanh thu àưëi vúái nhâ khai thấc cưë àõnh, doanh thu cao hún tđnh trïn mưåt àiïån thoẩi vâ cẫi thiïån hiïåu sët hoẩt àưång tđnh theo sưë nhên viïn/àûúâng àiïån thoẩi Nối àún giẫn hún, trung bịnh, cấc cåc tû nhên hốa trïn thïë giúái àậ tùng nùng sët nhâ khai thấc cưë àõnh, tùng mẩnh mûác àêìu tû vâ mêåt àưå àiïån thoẩi Qua viïåc hổc hỗi kinh nghiïåm qëc tïë, Viïåt Nam cố thïí phất NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 35 triïín cấc kïë hoẩch tû nhên hốa vâ tûå hốa àấp ûáng àûúåc nhu cêìu chung ca àêët nỷỳỏc Cờỡn phaói ghi nhỳỏ rựỗng rờởt nhiùỡu kiùởn thỷỏc vïì k thåt, låt phấp vâ kinh doanh ngânh viùợn thửng nựỗm khu vỷồc tỷ nhờn; quaỏ trũnh tû nhên 36 hốa nây sệ cho phếp Chđnh ph khai thấc ngìn thưng tin vâ kinh nghiïåm nây.Theo cấch nây, mưåt sưë lúåi đch cẩnh tranh cố thïí cung cêëp cấc phên tđch, khuën nghõ khấc nhau.Tû nhên hốa, mùåc d lâ bûúác quan trổng àêìu tiïn, cêìn phẫi àûúåc NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM xem xết nhû lâ chó mưåt cấc chđnh sấch ban àêìu vïì tûå hốa, vâ cëi cng cêìn phẫi àûúåc kïët húåp vúái cåc cẫi cấch cú chïë quẫn l vâ viïåc triïín khai cấc lûåc lûúång cẩnh tranh trïn thõ trûúâng KÏËT QUẪ KHẪO SẤT KHẤCH HÂNG SÛÃ DNG DÕCH V VIÏỴN THƯNG C hûúng nây dûåa trïn kïët quẫ àiïìu tra cấc nhâ sûã dng dõch v viïỵn thưng, mưåt sưë àùåc trûng chđnh vïì cêìu ngânh viïỵn thưng, àïí àûa mưåt sưë vêën àïì vïì nhu cêìu khấch hâng ngânh viïỵn thưng Viïåt Nam Nhû àïì cêåp úã phêìn dûúái, cố 89 doanh nghiïåp (trong tưíng sưë mêỵu 150 doanh nghiïåp àûúåc àiïìu tra) àậ tham gia trẫ lúâi phiïëu têåp trung vâo nhûäng vêën àïì chđnh sau: • Tịnh hịnh thûåc tïë ca viïåc sûã dng dõch v viïỵn thưng úã cấc doanh nghiïåp; • Chêët lûúång sẫn phêím vâ dõch v viïỵn thưng hiïån cố trïn thõ trûúâng; • Mưëi quan hïå giûäa giấ cẫ vâ sưë lûúång vaõ loaồi hũnh dừch vuồ viùợn thửng; ã Haõnh vi ca doanh nghiïåp cố thïí xẫy nïëu dõch v viïỵn thưng àûúåc cẫi thiïån mưåt cấch àấng kïí Mêỵu àiïìu tra Biïu 20 phên loẩi mêỵu àiïìu tra theo àõa àiïím, ngânh nghïì, hịnh thûác súã hûäu vâ qui mư Cấc mêỵu àiïìu tra nây khưng phẫi lâ àẩi diïån ca têët cẫ cấc doanh nghiïåp úã Viïåt Nam.Tuy vêåy, mưåt sưë tiïu chđ Biïíu 20: Phên loẩi mêỵu àiïìu tra Àõa àiïím Hâ Nưåi 72% HCM 25% Khấc 3% 100% Nghânh nghïì ICT Dõch v khấc Sẫn xët Ngên haâng Súã hûäu 37% 36% 15% 12% Tû nhên 66% Nhâ nûúác20% ÐTNN 14% 100% 100% chđnh àậ àûúåc sûã dng viïåc lûåa chổn doanh nghiïåp àiïìu tra: • Thûá nhêët, chng tưi têåp trung àiïìu tra vâo cấc doanh nghiïåp sûã dng nhiïìu dõch v viïỵn thưng nhû cấc doanh nghiïåp thåc lơnh vûåc ICT, ngên hâng vâ dõch v khấc Chó cố 12% doanh nghiïåp trïn tưíng sưë mêỵu àiïìu tra lâ tûâ khu vûåc sẫn xët; • Thûá hai, àïí ph húåp vúái mc tiïu dûå ấn VNCI têåp trung vâo xêy dûång khẫ nùng cẩnh tranh ca doanh nghiïåp vûâa vâ nhỗ nûúác thåc súã hûäu tû nhên, chng tưi chó chổn khoẫng 1/3 doanh nghiïåp tưíng sưë mêỵu àiïìu tra lâ cấc doanh nghiïåp thåc súã hûäu Nhâ nûúác vâ doanh nghiïåp cố vưën àêìu tû nûúác ngoâi; • Cëi cng, chng tưi cưë gùỉng sûã dng câng nhiïìu câng tưët mẩng lûúái hiïån cố ca Sấng kiïën liïn kïët doanh nghiïåp VNCI Búãi vêåy, chng tưi àậ tiïën hânh àiïìu tra Qui mư (Nhên lûåc) Nhỗ hún 100 100 ðïën 300 300 ðïën 500 Lúán hún 500 58% 20% 11% 11% 100% 30 doanh nghiïåp thåc Sấng kiïën phêìn mïìm/ICT ca dûå ấn VNCI úã cẫ Hâ nưåi vâ thânh phưë Hưì Chđ Minh, vâ 14 ngên hâng thûúng mẩi cưí phêìn thåc khưëi ngên hâng ca dûå ấn VNCI Tịnh hịnh sûã dng dõch v viïỵn thưng Nhû trịnh bây úã Biïíu 21, cấc sẫn phêím vâ dõch v viïỵn thưng khấc àûúåc sùỉp xïëp theo mûác àưå quan trổng àưëi vúái khấch hâng sûã dng Kïët quẫ chung cho thêëy mûác àưå sûã dng dõch v viïỵn thưng cấc doanh nghiïåp àiïìu tra lâ khấ thêëp, kïí cẫ cấc doanh nghiïåp lơnh vûåc ICT Kïët quẫ àiïìu tra cng cho thêëy cấc dõch v viïỵn thưng "truìn thưëng" nhû àiïån thoẩi cưë àõnh, àiïån thoẩi di àưång, vâ Internet lâ cấc dõch v quan trổng nhêët, vâ àûúåc sûã dng mổi lơnh vûåc (àùåc biïåt lơnh vûåc sẫn xët).Trong àố, cấc NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 37 Biïíu 21 Mûác àưå quan trổng ca sẫn phêím vâ dõch v viïỵn thưng Tưíng sưë doanh nghiïåp IT Ngên hâng Dõch v Sẫn xët Àiïån thoẩi cưë àõnh 1,19 1,24 1,10 1,22 1,08 Internet 1,48 1,40 1,67 1,5 1,50 Àiïån thoẩi di àưång 1,52 1,64 1,78 1,45 1,23 ADSL 1,87 1,38 2,00 1,86 3,09 Kùởt nửởi Internet bựỗng quay sưë 2,96 3,58 2,60 2,94 1,89 Thụ kïnh riïng 3,39 3,59 2,75 3,20 3,78 Truìn sưë liïåu 3,44 3,93 2,22 3,05 4,00 VoIP 3,95 3,93 3,89 3,84 4,33 Chuyïín tiïëp khung 4,14 4,24 3,25 4,56 3,9 WiFi 4,15 3,95 4,71 4,31 4,00 Dõch vuå 1800 4,16 4,41 4,17 4,24 3,50 lûåa chổn: 1) dõch v nây chûa cố; 2) sûã dng dõch v nây khưng mang lẩi lúåi đch thûúng mẩi gị; 3) dõch v nây cố mûác giấ cao Sưë doanh nghiïåp chổn cêu trẫ lúâi sưë chiïëm a sửở iùỡu naõy cho thờởy rựỗng haõng loaồt dừch v múái khưng àûúåc têån dng.Thûåc tïë nây cố thïí lâ sûå thiïëu hiïíu biïët ca cấc doanh nghiïåp vâ hoẩt àưång marketing khưng cố hiïåu quẫ ca cấc nhâ cung cêëp cấc dõch v viïỵn thưng múái Chi phđ viïỵn thưng Trong àố: 1= rêët quan trổng/sûã dng thûúâng xun; = quan trổng/sûã dng vûâa phẫi; = bịnh thûúâng, cố sûã dng; = kếm quan trổng/đt sûã dng; = khưng quan trổng/khưng sûã dng Biïíu 22.T lïå chi phđ viïỵn thưng trïn tưíng chi phđ Chi phđ cho cấc dõch v viïỵn thưng ca cấc doanh nghiïåp àûúåc àiïìu tra chiïëm khoẫng 5% trïn tưíng sưë chi phđ hoẩt àưång sẫn xët Àưëi vúái cấc doanh nghiïåp lơnh vûåc tâi chđnh vâ ngên hâng, t lïå chi phđ cho dõch v viïỵn thưng chiïëm khoẫng 5-10% trïn tưíng chi phđ úã cấc doanh nghiïåp sẫn xët t lïå nây dûúái mûác 5% (Biïíu 22) Chi phđ viïỵn thưng Sẫn xët Cấc dõch v khấc Ngên hâng ICT Tưíng sưë doanh nghiïåp 1.5 2.5 Ghi ch: Sưë trung bịnh àưì thõ trïn àûúåc rt tûâ viïåc tưíng húåp cấc cêu trẫ lúâi theo thang àiïím sau: = chi phđ viïỵn thưng / tưíng chi phđ nhỗ hún 5% = chi phđ viïỵn thưng / tưíng chi phđ lúán hún 5% nhûng nhỗ hún 10% = chi phđ viïỵn thưng / tưíng chi phđ lúán hún 10% nhûng nhỗ hún 15% = chi phđ viïỵn thưng / tưíng chi phđ lún hún 15% dõch v nhû kïët nưëi Internet khưng dêy (WiFi), chuín tiïëp khung vâ dõch v 1800 miïỵn cûúác ngûúâi gổi lẩi kếm quan trổng/đt àûúåc sûã dng 38 Mưåt cêu hỗi tiïëp theo hỗi vïì l cú bẫn mâ doanh nghiïåp khưng sûã dng cấc sẫn phêím/dõch v viïỵn thưng múái Àïí trẫ lúâi cêu hỗi nây, chng tưi àậ àûa ba cêu trẫ lúâi NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM Theo kiïën ca cấc doanh nghiïåp, giấ cûúác dõch v viïỵn thưng lâ rêët cao Àiïìu nây àûúåc thïí hiïån rộ cấc trûúâng húåp gổi àiïån thoẩi qëc tïë, gổi àiïån thoẩi àûúâng dâi nûúác, gổi àiïån thoẩi di àưång, dõch v kùởt nửởi Internet bựỗng quay sửở vaõ thuù kùnh riùng.Tuy vêåy, giấ cûúác ca cấc dõch v gổi àiïån thoẩi cưë àõnh nưåi hẩt, ADSL vâ VoIP lâ chêëp nhêån àûúåc Nhûäng kiïën trïn àêy lâ àïìu thưëng nhêët cấc doanh nghiïåp úã cấc ngânh khấc vâ àûúåc tốm tùỉt úã Biïíu 23 Cấc doanh nghiïåp cng àûúåc hỗi hổ sệ phẫn ûáng thïë nâo nïëu nhû giấ cûúác dõch v viïỵn thưng giẫm 10%, 20%, 30% vaõ 40% Chuỏng tửi phaỏt hiùồn rựỗng, ỳó mỷỏc àưå khấc nhau, cấc doanh nghiïåp rêët nhẩy cẫm àưëi vúái sûå thay àưíi giấ cûúác dõch v viïỵn thưng (àiïìu àố cố nghơa lâ viïåc giẫm giấ cûúác dõch v sệ cố thïí dêỵn àïën viïåc tùng àấng kïí nhu cêìu sûã dng dõch v viïỵn thưng) Àêy chđnh lâ àiïím mâ cấc nhâ kinh tïë hổc thûúâng gổi lâ "àưå co giận ca giấ cẫ" Àưå co giận giaỏ caó theo tinh toaỏn cuóa nhu cờỡu nựỗm khoaãng tûâ - 0,57 àïën 0,66, vúái tyã lïå trung bịnh ca toân bưå cấc doanh nghiïåp lâ - 0,63% (lơnh vûåc sẫn xët cố àưå co giận thêëp nhêët) Àiïìu nây cố nghơa lâ cûá mưỵi giấ cẫ giẫm 10% thị nhu cêìu sûã dng dõch v viïỵn thưng sệ tùng thïm khoẫng 6%.Theo cấch tđnh toấn nây thị giấ cẫ giẫm khoẫng 1/3 sệ dêỵn túái thõ trûúâng viïỵn thưng tùng thïm 25-30% hiïån àẩi mùåc d chûa phẫi lâ loẩi xët sùỉc Qua viïåc sûã dng cấc hịnh úã trïn, àấnh giấ ban àêìu vïì chêët lûúång dõch v viïỵn thưng vïì cú bẫn lâ khaỏ tủch cỷồc Caỏc doanh nghiùồp cho rựỗng hùồ thửởng dõch v viïỵn thưng khấ hiïån àẩi, kïët nưëi nhanh vâ àấng tin cêåy mùåc d tưëc àưå àûúâng truìn côn khấ chêåm phẫn hưìi àûúåc tđnh toấn trung bịnh vâ tốm tùỉt úã Biïíu 24 Phêìn lúán doanh nghiïåp trẫ lúâi hâi lông vúái thúâi gian kïët nưëi, trûâ kïët nưëi nưåi hẩt Biïíu 25 cho thêëy kïët quẫ àiïìu tra vïì têìn sët xët hiïån sûå cưë vâ cưng nghïå sûã dng Àấnh giấ chung lâ cưng nghïå khấ múái vâ Biïíu 23 Àấnh giấ mûác cûúác dõch v viïỵn thưng Tưíng sưë doanh nghiïåp IT Ngên hâng Dõch v khấc Sẫn xët Àiïån thoẩi cưë àõnh 2.06 2.19 2.25 1.82 2.33 Gổi qëc tïë 1.48 1.47 1.60 1.35 1.69 Gổi liïn tónh 1.77 1.87 1.73 1.81 1.45 Gổi nưåi hẩt 2.38 2.63 2.50 2.11 2.25 Àiïån thoẩi di àưång 1.62 1.71 1.91 1.48 1.46 Àấnh giấ chêët lûúång dõch v viïỵn thưng Internet quay sưë 1.98 2.05 1.70 2.08 2.00 ADSL 2.37 2.29 2.00 2.39 2.89 Caác doanh nghiïåp cng àûúåc àiïìu tra vïì quan àiïím ca hổ àưëi vúái chêët lûúång dõch v dûåa trïn bưën tiïu chđ: thúâi gian kïët nưëi, tưëc àưå àûúâng truìn, àưå tin cêåy ca dõch v (têìn sưë xët hiïån sûå cưë) vâ cưng nghïå sûã dng Cấc kiïën WIFI 2.54 2.15 1.33 3.20 4.33 VOIP 2.84 2.62 3.00 2.77 4.00 Thuï kïnh riïng 1.63 1.43 1.22 1.88 2.38 Truìn sưë liïåu 2.03 1.76 1.57 2.40 3.50 Trong àố: = rêët cao; = cao; = trung bịnh; = thêëp Biïíu 24: Àấnh giấ chêët lûúång dõch vuå kïët nöëi Thúâi gian kïët nöëi Töëc àöå àûúâng truìn Kïët nưëi Internet Truìn dûä liïåu Truìn sưë liïåu Thụ kïnh Di àưång VOIP Nưåi hẩt WIFI Liïn tónh ADSL Qëc tïë Internet quay sưë 5 Chuá thñch: 1= rêët nhanh; 2= nhanh; 3= trung bònh; 4= chêåm; 5= rêët chêåm NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH TRONG KHU VÛÅC VIÏỴN THƯNG ÚÃ VIÏÅT NAM 39 Biïíu 25:Têìn sët xët hiïån sûå cưë vâ àấnh giấ cưng nghïå sûã dng Cưng nghïå sûã dng Têìn sưë xët hiïån sûå cưë Truìn dûä liïåu Truìn dûä liïåu Thụ kïnh Thụ kïnh VOIP VOIP WIFI WIFI ADSL ADSL Dial-up Dial-up Di àöång Di àưång Cưë àõnh Cưë àõnh Ch thđch: = khöng bao giúâ; = thûúâng xuyïn; = thónh thoẫng; = bịnh thûúâng; = rêët thûúâng xuyïn Ch thđch: = cưng nghïå mi nhổn; = khấ múái; = trung bịnh; = c; = lẩc hêåu • Mùåc d cấc dõch v múái hiïån Biïíu 26.Tấc àưång ca viïåc cẫi thiïån dõch v àưëi vúái doanh nghiïåp khấ cố sùén trïn thõ trûúâng Tưíng sưë doanh nghiïåp IT Ngên hâng Dõch v khấc Sẫn xët nhûng phêìn lúán cấc doanh nghiïåp tiïëp tc àùåt lông tin vâo Tùng doanh thu 6,0% 8,5% 6,5% 4,0% 5,5% viïåc sûã duång caác dõch vuå àiïån Tùng nùng sët lao àưång 7,5% 8,5% 6,0% 7,0% 7,0% thoẩi vâ Internet truìn thưëng Giẫm chi phđ 4,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% Tùng lúåi nhuêån 6,0% 7,5% 6,0% 5,0% 4,0% Tưëc àưå àưíi múái cưng nghïå 7,5% 8,5% 8,5% 5,5% 6,5% Àiïìu nây cho thêëy khấ nhiïìu cú hưåi àưíi mỳỏi quan troồng vờợn chỷa ỷỳồc tờồn duồng; ã Phờỡn lúán mưëi quan têm, ca cưång àưìng kinh doanh têåp trung vâo vêën àïì cûúác phđ khấ cao Àấnh giấ tấc àưång ca viïåc cẫi thiïån dõch v viïỵn thưng Cấc doanh nghiïåp àûúåc hỗi vïì tấc àưång cố thïí xẫy àưëi vúái hoẩt àưång sẫn xët kinh doanh ca hổ nïëu dõch v viïỵn thưng àûúåc cẫi thiïån àấng kïí (nghơa lâ hổ sệ àûúåc nhêån cấc àiïìu kiïån tưët nhêët vïì chêët lûúång, giấ cẫ vâ dõch v sùén cố) Nhû tốm tùỉt úã Biïíu 26, kïët quẫ àiïìu tra cho thêëy sệ cố thïí cố sûå gia tùng àấng kïí vïì doanh thu, nùng sët lao àưång, lúåi nhån vâ tưëc àưå àưíi múái Khưng cố gị 40 ngẩc nhiïn tấc àưång mẩnh nhêët ca viïåc cẫi thiïån dõch v viïỵn thưng lâ àưëi vúái lơnh vûåc IT vâ ngên hâng ca cấc dõch v viïỵn thưng úã Kïët lån thưng Mûác cûúác phđ giẫm 1/3 Viïåt Nam.Viïåc giẫm cûúác phđ cố thïí dêỵn túái sûå gia tùng àấng kïí nhu cêìu sûã dng dõch v viïỵn thị thõ trûúâng viïỵn thưng cố thïí Mưåt sưë vêën àïì th võ cố thïí rt tûâ kïët quẫ àiïìu tra nhû sau: tùng thïm 25-30%; • Tưëc àưå dõch v àûúåc cẫi thiïån • Viïåt Nam dûúâng nhû àang cố mưåt mẩng lûúái viïỵn thưng hoẩt àưång tưët vâ àấng tin cêåy Mẩng lûúái nây àang cung cêëp cấc dõch v vúái tưëc àưå kïët nưëi khấ nhanh mùåc d tưëc àưå àûúâng truìn thûúâng chêåm; NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM (bao gưìm cẫ cûúác phđ thêëp) cố thïí gip cấc doanh nghiïåp nêng cao tđnh cẩnh tranh thưng qua doanh sưë vâ doanh thu tùng àấng kïí, tùng lúåi nhån vâ tùng tưëc àưå àưíi múái CON ÀÛÚÂNG PHĐA TRÛÚÁC C on àûúâng àïí Viïåt Nam ài tiïëp quấ trịnh tûå hốa khu vûåc viïỵn thưng lâ àûúâng thùèng.Trïn thïë giúái, cố mưåt xu hûúáng rêët rộ vïì cẩnh tranh vâ sûå minh bẩch quẫn l, àố cố vai trô quan trổng ca àêìu tû tû nhên - cẫ nûúác vâ qëc tïë Cấc nhâ quët àõnh ca Viïåt Nam hiïíu àiïìu nây, vâ àậ nhêët trđ àấp ûáng cấc tiïu chđ khấc Hiïåp àõnh Song phûúng giûäa Viïåt Nam vaâ M, mâ Vùn bẫn Dêỵn chiïëu lâ cấc quy tùỉc qëc tïë liïn quan túái GATS vâ WTO.Trûúác tiïn vâ trïn hïët,Viïåt Nam phẫi hânh àưång tđch cûåc àïí tẩo dûång sûå minh bẩch chiïën lûúåc viïỵn thưng vâ chđnh sấch quẫn l ca mịnh.Viïåt Nam cng phẫi cẫi tưí VNPT vïì cùn bẫn thưng qua hâng loẩt cấc hoẩt àưång tấi tưí chûác mâ cëi cng sệ dêỵn túái kïët quẫ lâ sûå àêìu tû ca khu vûåc tû nhên Chđnh ph cng phẫi àêëu tranh vúái cấc DNNN khấc àang hoẩt àưång lơnh vûåc viïỵn thưng Têìm quan trổng ca quấ trịnh tûå hốa khưng thïí bõ àấnh giấ thêëp, búãi sûå thânh cưng hay thêët bẩi ca quấ trịnh nây sệ ẫnh hûúãng túái khẫ nùng cẩnh tranh vïì kinh tïë ca Viïåt Nam trïn thõ trûúâng khu vûåc vâ thïë giúái.Vđ d, viïåc khưng cố khẫ nùng xêy dûång mưåt cú súã hẩ têìng mẩng àậ ẫnh hûúãng trûåc tiïëp túái hoẩt àưång kinh doanh liïn quan àïën xët khêíu cng nhû cấc mẫng IT vâ ITES Chó vúái viïåc cho phếp tiïëp cêån cưng nghïå tiïn tiïën nhêët úã mổi núi, cẫ úã thânh thõ vâ nưng thưn, vúái giấ cẫ cẩnh tranh, thị chđnh sấch Àưíi Múái ca Viïåt Nam múái cố thïí thânh cưng viïåc àem lẩi sûå thõnh vûúång cho têët cẫ cấc têìng lúáp dên cû Thay àưíi hiïëm lâ mưåt quấ trịnh dïỵ dâng, vâ thûúâng àôi hỗi sûå têåp trung vâ cam kïët dâi Sûå thay àưíi cng àôi hỗi nhûäng lûåa chổn cố ẫnh hûúãng tiïu cûåc túái nhûäng lúåi đch ca mưåt sưë nhốm cố quìn lûåc.Vị vêåy, viïåc tẩo dûång sûå nhêët trđ ca xậ hưåi cố nghơa quan trổng àïí thûåc hiïån vâ trị sûå thay àưíi Ngay cẫ àậ cố àûúåc sûå nhêët trđ, ngûúâi dên vâ cấc tưí chûác vêỵn cố nhûäng bêët àưìng vïì viïåc lâm thïë nâo àïí àẩt àûúåc cấc mc tiïu chung.Vị thïë, thẫo lån cưng khai vâ quët àõnh dûåa trïn thûåc tïë lâ ëu tưë quan trổng àïí àẫm bẫo thânh cưng Trong chûúng nây,VNCI àïì xët cấc khuën nghõ àậ àûúåc ấp dng rưång rậi dûåa trïn cấc xu hûúáng cú bẫn ca Viïåt Nam vâ qëc tïë Caác khuyïën nghõ àûúåc àûa trïn cú súã cấc bấo cấo trûúác àêy Ngên hâng Thïë giúái, GIPI, Chđnh ph Viïåt Nam vâ VNCI thûåc hiïån Àïí tẩo dûång sûå nhêët trđ ca xậ hưåi xung quanh cấc khuën nghõ nây,VNCI trịnh bây cấc thưng lïå tưët nhêët vaâ dúã nhêët khu vûåc vaâ trïn thïë giúái, vâ àưëi chiïëu cấc thưng lïå nây vúái cấc bïn liïn quan khấc mưåt mưi trûúâng viïỵn thưng cẩnh tranh mẩnh mệ: • Chđnh ph - chiïën lûúåc, chđnh sấch vâ quy àõnh phấp låt • Doanh nghiïåp - cấc doanh nghiïåp viïỵn thưng, cấc nhâ cung cêëp, vâ cấc doanh nghiïåp liïn quan khấc • Ngûúâi tiïu dng vâ xậ hưåi ngûúâi tiïu dng lâ doanh nghiïåp vâ cấ nhên, cấc hiïåp hưåi, cấc nhốm doanh nghiïåp, v.v Thûåc hiïån thay àưíi lâ mưåt quấ trịnh khố khùn vâ mang tđnh k thåt, àùåc biïåt trûúâng húåp thiïëu sûå thöëng nhêët giûäa nhûäng ngûúâi quët àõnh vâ cấc bïn cố quìn lúåi vâ nghơa v liïn quan.Vị vêåy, àiïìu quan trổng lâ hiïíu àûúåc vai trô trổng ëu ca mưỵi nhốm nây quấ trịnh tûå hốa, vâ rt kinh nghiïåm tûâ cấc thưng lïå tưët nhêët vâ dúã nhêët trïn thïë giúái Biïíu 27 nïu bêåt vai trô ca tûâng bïn liïn quan – Chđnh ph, doanh nghiïåp vâ xậ hưåi – vâ àûa mưåt khn khưí cho viïåc tẩo dûång sûå àưìng thån cho hânh àưång Khuën nghõ VNCI àậ chó nhûäng khoẫng cấch àấng kïí giûäa cấc mc tiïu mâ Chđnh ph Viïåt Nam àùåt vâ hiïån trẩng ca khu vûåc viïỵn thưng Viïåt Nam Cấc nhâ hoaồch ừnh chủnh saỏch aọ nhờởn maồnh rựỗng caồnh tranh lâ mưåt mc tiïu chđnh ca Chđnh ph Mùåc d Viïåt Nam àậ bûúác àêìu ấp dng cẩnh tranh, nhûng sûå cẩnh tranh àố vêỵn côn sûå ngùn cấch vïì àõa l vâ chó diïỵn vúái mưåt sưë dõch v c thïí Ngoâi ra, têët cẫ cấc doanh nghiïåp àang cẩnh tranh àïìu cố vưën àêìu tû ca Nhâ nûúác vâ/hóåc cố phêìn NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH TRONG KHU VÛÅC VIÏỴN THƯNG ÚÃ VIÏÅT NAM 41 Biïíu 27: Cấc thưng lïå tưët nhêët vâ dúã nhêët lơnh vûåc viïỵn thưng Bïn liïn quan Chđnh ph Vai trô Thưng lïå tưët nhêët Thưng lïå dúã nhêët Nhûäng cấch tên Hoẩch ðõnh chđnh sấch • Phất triïín chđnh sấch a ã Caỏc chủnh saỏch mờu thuờợn ã Chủnh saỏch ða qëc gia14 ngânh, vđ d: viïỵn thưng, giûäa cấc bưå khấc CNTT, thûúng mẩi vâ giấo dc Khn khưí • Cú quan quẫn l nhêët vâ àưåc lêåp cho cấc ngânh àậ hưåi t vúái nhau, gửỡm: viùợn thửng, CNTT, truyùỡn thửng; ã Tỷồ chuó vùỡ taõi chủnh; ã Caỏc tiùu chuờớn cửng nghùồ, cửng bựỗng (khưng thiïn võ); • Cú quan quẫn l àưåc lêåp úã cêëp qëc gia vâ bang, vđ d: M; • Thiïn võ cưng nghïå/dõch v; • Quẫn l cưìng kïình • Quẫn l àa qëc gia; • y ban cẩnh tranh ða ngânh vâ tûå ðiïìu tiïët15; • Cêëp phếp phưí thưng16; • Sûã dng cấc chun gia tû vêën ðïí thu ht kiïën thûác cho ngânh • Thu thêåp vâ phên tđch dûä liïåu Doanh nghiïåp Quìn xết xûã (Xem xết cấc vêën àïì phấp l) • Tôa chun trấch cho lơnh vûåc viïỵn thưng vúái kinh nghiïåm vâ kiùởn thỷỏc liùn quan17 ã Caỏc diùợn aõn phaỏp lyỏ àa ngânh ðïí xem xết cấc vêën ðïì liïn quan ðïën phấp låt • Cú chïë ðưåc lêåp cho viïåc ðûa trổng tâi hóåc u cêìu giẫi quët tẩi tôa Cấc doanh nghiïåp dõch v • Tiïëp cêån ðêìu tû tû nhên/ nûúác • Ðưåc quìn Nhâ nûúác; ngoâi ; • Cêëp phếp hẩn chïë; • Cấc nhâ cung cêëp àa dõch v; • Cấc râo cẫn ðưëi vúái caỏc ã Quaón trừ minh baồch nhựỗm ngựn hoaồt ửồng têåp trung, vđ ngûâa viïåc hẩch toấn sai vâ cấc d: nhûäng hẩn chïë ðưëi vúái hânh vi cẫn trúã cẩnh tranh cấc doanh nghiïåp cung cêëp dõch v truìn hịnh cấp (CATV) • Cấc húåp tấc xậ hóåc cấc doanh nghiïåp viïỵn thưng tónh tẩi cấc khu vûåc nưng thưn ðïí giúái thiïåu dõch v vâ ðiïìu chónh cẩnh tranh; ã VoIP vaõ caỏc doanh nghiùồp viùợn thửng tờồp trung khấc Cấc tưí chûác tâi chđnh • Tiïëp cêån nhiïìu phûúng thûác tâi trúå khấc nhau, vđ d: cưí phiïëu, vay, trấi phiïëu, v.v • Khn khưí cho cấc khoẫn vay kinh doanh nhỗ, tû bẫn mẩo hiïím (VC), v.v Cấc nhâ cung cêëp (phêìn cûáng, phêìn mïìm, dõch v) • Tiïëp cêån tûå vúái mổi cưng • Båc cấc nhâ cung cêëp nghïå; phẫi sẫn xët cấc cưng • Sûå ng hưå ca Nhâ nûúác nhựỗm nghùồ cuồ thùớ (seọ laõm taọng phaỏt triùớn cửng nghïå giấ) nûúác • Quan hïå ðưëi tấc giûäa cấc doanh nghiïåp viïỵn thưng vâ cấc nhâ nghiïn cûáu/ giaỏo duồc nhựỗm nghiùn cỷỏu, aõo taồo Caỏc doanh nghiùồp ph trúå (ITES, BPOs) • Cố nhiïìu nhâ cung cêëp dõch v ph trúå sệ lâm cho thõ trûúâng nùng ửồng ã Sỷồ hửợ trỳồ cuóa Chủnh phuó ửởi vỳỏi caỏc ngaõnh phuồ thuửồc vùỡ viùợn thửng, ITES, BPOs; ã Bấn cấc tâi sẫn thåc cấc DNNN khưng phẫi lâ ch chưët, vđ d: cưng ty xêy dûång • Hẩn chïë quấ mûác ðưëi vúái cấc nhâ ðêìu tû tû nhên vaâ nûúác ngoaâi 14 Viïåc hoẩch àõnh chđnh sấch ca cấc nûúác khu vûåc vâ cấc quy àõnh khưëi EU vâ SADC lâm hâi hôa giûäa chđnh sấch vâ quy àõnh, tẩo mưåt mưi trûúâng thưëng nhêët cho cấc doanh nghiïåp triïín khai cấc dõch v múái 15 ÚÃ c, Cú quan Thưng tin chõu trấch nhiïåm àiïìu tiïët hoẩt àưång viïỵn thưng, bao gưìm viïåc thc àêíy sûå tûå àiïìu tiïët ca ngânh nây.Tuy nhiïn, cấc vêën àïì cẩnh tranh khu vûåc viïỵn thưng àûúåc xûã l búãi y ban Cẩnh tranh vâ Ngûúâi Tiïu dng, Ban nây cố trấch nhiïåm thûåc thi cấc quy àõnh liïn quan túái viïỵn thưng Låt vïì cấc Thưng lïå Thûúng mẩi 16 Nùm 2004, ÊËn àưå àậ ấp dng chïë àưå giêëy phếp phưí thưng, kïët húåp têët cẫ cấc dõch v viïỵn thưng- cú bẫn, àûúâng dâi, di àưång, nhùỉn tin, truìn hịnh, vïå tinh vâ Giấ trõ gia tùng - vâ mưåt giêëy phếp nhêët vúái chi phđ, cú cêëu vâ nghơa v chung, vđ d: cấc khoẫn trẫ cho dõch v phưí cêåp Àiïìu nây lâm àún giẫn hốa viïåc cêëp phếp, vâ vị vêåy, àûúåc coi lâ mưåt cú chïë àïí ấp dng cẩnh tranh 17.Nùm 2000, ÊËn Àưå àậ thânh lêåp Trổng tâi Giẫi quët vâ Phc thêím cấc Tranh chêëp lơnh vûåc viïỵn thưng (TDSAT) àïí xết xûã cấc tranh chêëp giûäa cú quan cêëp phếp vâ doanh nghiïåp àûúåc cêëp phếp, giûäa hai hóåc nhiïìu doanh nghiïåp cung cêëp dõch v, hóåc giûäa doanh nghiïåp cung cêëp dõch v vúái nhốm ngûúâi tiïu dng, àưìng thúâi phên xûã vâ giẫi quët cấc khiïëu nẩi àưëi vúái bêët k phûúng hûúáng, quët àõnh hóåc mïånh lïånh nâo ca cú quan quẫn l 42 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM Bïn liïn quan Xậ hưåi Vai trô Thưng lïå tưët nhêët Thưng lïå dúã nhêët Nhûäng cấch tên Ngûúâi tiïu dng (doanh nghiïåp, ngûúâi dên) • Cấc nhốm ngûúâi tiïu dng/ doanh nghiïåp bẫo vïå vâ thưng tin cho cưng chng Cấc liïn àoân • Cố ẫnh hûúãng tđch cûåc vâ tiïn phong túái viïåc cẫi cấch Cấc hưåi nghïì nghiïåp • Cấc nhốm nghiïåp thûúng cho cấc doanh nghiïåp viïỵn thưng, cấc doanh nghiïåp cung cêëp dõch v Internet (ISPs), ngỷỳõi tiùu duõng, v.v ã Sỷồ hửợ trúå ban àêìu ca Chđnh ph cho viïåc thânh lêåp cấc hiïåp hưåi nghïì nghiïåp nây, vđ d: ESC ca ÊËn Àưå18; • ng hưå cấc nhâ kinh doanh vâ àêìu tû mẩo hiïím19 Giúái hân lêm • Chđnh ph tâi trúå cho cấc nghiïn cûáu l thuët; • Chđnh ph tâi trúå cho àâo tẩo k thåt, nghiïn cûáu & triïín khai (R&D) • Cấc sẫn phêím, cấc chûúng trịnh vâ àâo tẩo vïì giẫng dẩy, nghiïn cûáu & triïín khai (R&D) • Chia rệ vâ phẫn tấc dng súã hûäu ca doanh nghiïåp cố thõ phêìn khưëng chïë, VNPT.Viïåc hiïån àẩi hốa vâ cẫi cấch doanh nghiïåp cố thõ phêìn khưëng chïë VNPT cố nghơa quan trổng àưëi vúái sûå thânh cưng ca chûúng trịnh tûå hốa ca Viïåt nam Cấc àùåc àiïím quan trổng khấc ca cẩnh tranh lâ cú chïë xûã l tranh chêëp kõp thúâi vâ hiïåu quẫ vïì chi phđ.Theo Låt Cẩnh tranh múái ca Viïåt Nam, Hưåi àưìng Cẩnh tranh cố thïí àống vai trô quan trổng (nhûng chûa àûúåc xấc àõnh rộ) viïåc quẫn l cấc hânh vi cẫn trúã cẩnh tranh ngoâi Bưå Bûu chđnh Viïỵn thưng Cấc khiïëm khuët khấc cêìn khùỉc phc mưi trûúâng phấp låt hiïån bao gưìm sûå cêìn thiïët phẫi thiïët lêåp mưåt chïë àưå kïët nưëi vâ cûúác phđ dûåa trïn giấ thânh, nïëu khưng, sệ dêỵn túái cấc hânh vi b chếo vâ cûúác phđ cao úã mưåt sưë dõch v thiïët ëu Quấ trịnh cêëp phếp cng chûa cố cấc th tc rộ râng vâ cưng khai Cấc ëu tưë nây gêy thïm trúã ngẩi cho viïåc thu ht cấc doanh nghiïåp tham gia thõ trûúâng vâ cấc doanh nghiïåp cẩnh tranh Thûá hai, Chđnh ph àậ cố nhûäng bûúác ài quan trổng vâ àấng kùớ viùồc caói thiùồn mửi trỷỳõng phaỏp lyỏ nhựỗm àấp ûáng cấc quy tùỉc qëc tïë, Viïåt Nam cêìn thânh lêåp mưåt cú quan quẫn l/ àiïìu tiïët àưåc lờồp vaõ tỷồ chuó nựỗm Cuửởi cuõng vaõ quan troồng nhêët lâ Chđnh ph cêìn tẩo dûång sûå àưìng thån àưëi vúái ch trûúng thay àưíi tûâ têët cẫ cấc bïn cố quìn lúåi vâ nghơa v liïn quan vâ cấc phên àoẩn khấch hâng xung quanh viïåc tû nhên hoỏa Quaỏ trũnh naõy giuỏp ã Diùợn aõn cuóa caỏc bùn liùn quan nhựỗm aõo taồo cho caỏc hiùồp hửồi vâ phưëi húåp vúái hổ quấ trịnh hoẩch àõnh chđnh sấch cưng chng tiïëp cêån tưët hún vúái cấc thưng tin ca ngânh, sûå àiïìu phưëi ca Chđnh ph àưëi vúái cấc tưí chûác phi Chđnh ph xậ hưåi, àấng ch lâ cấc nhốm ngûúâi tiïu dng vâ cấc hiïåp hưåi ngânh nghïì Quấ trịnh nây àem lẩi vai trô cho nhûäng thânh phêìn hiïån chûa àûúåc tham gia vâo quấ trịnh hoẩch àõnh chđnh sấch ngânh viïỵn thưng ca Viïåt Nam - cấc nhâ àêìu tû tû nhên, cấc nhâ àêìu tû nûúác ngoâi, cấc tưí chûác tâi chđnh vâ cấc tưí chûác qëc tïë Cấc khuën nghõ ca VNCI nïu Biïíu 28, lâ nhựỗm aồt ỷỳồc caỏc muồc tiùu cuóa ngaõnh viùợn thửng Viïåt Nam mưåt cấch thânh cưng Tuy nhiïn, cêìn hiïíu roọ raõng rựỗng Viùồt Nam aọ khỳói xỷỳỏng quaỏ trũnh àưíi múái, nhûng vêỵn côn phẫi lâm thïm rêët nhiïìu 18 Hưåi àưìng Phất triïín Phêìn mïìm Mấy tđnh vâ Àiïån tûã (ECS) lâ mưåt cú quan Chđnh ph thåc Bưå Thưng tin, gưìm cấc ngânh viïỵn thưng, tđnh, ITES, BPO vâ àiïån tûã ECS tâi trúå cấc hoẩt àưång nghiïn cûáu vâ phên tđch, tưí chûác cấc sûå kiïån thûúng mẩi, hưỵ trúå cấc hiïåp hưåi thûúng mẩi ca ÊËn Àưå, vâ theo dội kïët quẫ ca cấc hoẩt àưång àố 19 Nghiïn cûáu vïì Cẩnh tranh ngânh Viïỵn thưng úã Viïåt Nam NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH TRONG KHU VÛÅC VIÏỴN THƯNG ÚÃ VIÏÅT NAM 43 Biïíu 28: Lưå trịnh thay àưíi Khuën nghõ Hânh àưång Chđnh sấch viïỵn thưng • Cho pheáp súã hûäu cuãa khu vûåc tû nhên nỷỳỏc ngoaõi lụnh vỷồc viùợn thửng; ã Yùu cờỡu cú quan quẫn l ngânh àïå trịnh bấo cấo thưng tin vïì thõ trûúâng trïn cú súã thûúâng xun, vđ d: ba thấng mưåt lêìn, vúái bấo cấo phên tđch hâng nùm chi tiïët hún; • Soẩn thẫo vâ cưng bưë bấo cấo viïỵn thưng hâng qu àố lâm rộ cấc xu hûúáng vâ cấc hoẩt àưång ca ngânh àïí àẩt àûúåc cấc mc tiïu ca Chđnh ph; • Lêåp möåt UÃy ban tûúng àûúng cêëp böå vúái mc àđch phất triïín cấc hiïåp hưåi vâ cấc tưí chûác xậ hưåi, vđ d: Hưåi cấc nhâ Cung cêëp Dõch v Internet, nhốm ngûúâi tiïu dng, cấc êën phêím thûúng mẩi, v.v • Thânh lêåp mưåt tôa ấn chun trấch àïí giẫi quët cấc vêën àïì liïn quan tỳỏi viùợn thửng vaõ CNTT; ã Khỳói xỷỳỏng quaỏ trũnh sûãa àưíi cú bẫn cấc quy àõnh phấp låt vïì viïỵn thưng (bao gưìm cấc khuën nghõ bẫng nây) Sûå minh bẩch hoẩt àưång quẫn l/ àiïìu tiïët • Thânh lêåp cú quan quẫn l àưåc lêåp tấch biùồt vỳỏi Bửồ Bỷu chủnh Viùợn thửng; ã Hoaõn thiùồn viùồc cung cờởp thửng tin cửng khai bựỗng caỏch cờồp nhêåt mưåt cấch thûúâng xun ca cú quan quẫn l àưåc lêåp, bao gưìm cấc chđnh sấch, th tc vâ khiïëu nẩi trûåc tuën; • Xêy dûång quy tùỉc ûáng xûã cho cấc nhên viïn ca cú quan quẫn l, bao gưìm nhûäng hẩn chïë vïì quâ tùång, vâ ln chuín cấn bưå Cng cưë cú chïë kïët nưëi ca Viùồt Nam ã Ban haõnh caỏc hỷỳỏng dờợn bửớ sung vïì kïët nưëi, àố: - Quy àõnh rộ sûå ửởi xỷó cửng bựỗng (khửng phờn biùồt); - Hoaõn thiùồn cấc hûúáng dêỵn liïn quan túái hânh vi: sûã dng sai thưng tin; - Quy àõnh chi phđ kïët nưëi húåp l vâ hânh vi trị hoận cung cêëp dõch v; vâ, - Àïì cấc quy àõnh hânh chđnh àïí ngùn ngûâa vâ chêën chónh hânh vi àố, vđ d: trổng tâi bùỉt båc, àiïìu tra vâ xûã phẩt • Phất triïín chđnh sấch hẩch toấn chi phđ, vđ d: sú àưì cấc tâi khoẫn vâ phên bưí chi phđ, àïí nhêån diïån vâ xốa bỗ bao cêëp, àố cố: - Sûã dng thưng lïå tưët nhêët ca ngânh; - Àõnh nghơa chi phđ, vâ xấc àõnh cấc phûúng phấp vâ tđnh toấn chi phđ; - Cung cêëp cấc thưng lïå vâ hûúáng dêỵn vïì hẩch toấn; vâ - Sûã duång khu vûåc tû nhên vaâ kiïën thûác qëc tïë, vđ d: cấc chun gia tû vêën • Lâm rộ vai trô ca Hưåi àưìng Cẩnh tranh àưëi vúái ngânh viïỵn thưng vị nố gùỉn vúái Låt Cẩnh tranh múái cuãa Viïåt Nam Cuãng cöë cú chïë cêëp phếp ca Viïåt Nam • Tiïëp tc phất triïín cấc tiïu chđ cêëp phếp; • Ấp dng khấi niïåm giêëy pheỏp phửớ thửng nhựỗm tựng caồnh tranh Cờn ửởi laồi giấ cûúác • Trïn cú súã chđnh sấch hẩch toấn chi phđ, khúãi xûúáng quấ trịnh cên àưëi lẩi cûúác phđ vâ xốa bỗ b chếo Cẫi tưí VNPT • Tưí chûác lẩi VNPT thưng qua mưåt loẩt cấc thay àưíi triïåt àïí vïì cú cêëu, quẫn l vâ trấch nhiïåm bấo cấo: - Ấp dng hẩch toấn riïng giûäa cấc hoẩt àưång kinh doanh khấc nhau; - Xêy dûång vâ ban hânh “quy tùỉc ûáng xûã” vâ cấc quy chïë cho cấc cưng ty con, àùåc biïåt lâ cấc bûu àiïån tónh/ huån, vïì cấc hânh vi cẫn trúã cẩnh tranh bõ cêëm, àùåc biïåt liïn quan túái cấc vêën àïì cẩnh tranh chđnh nhû kïët nưëi, v.v.; - Thanh l cấc tâi sẫn khưng phẫi lâ thiïët ëu; vâ - Bấn cưí phêìn súã hûäu chếo cấc doanh nghiïåp lâ àưëi th cẩnh tranh • Tû nhên hốa VNPT theo khu vûåc àõa l vâ/ hóåc theo ngânh nghïì kinh doanh, vđ d: cấc doanh nghiïåp àa ngânh àïí tùng cẩnh tranh • Tû nhên hốa cấc doanh nghiïåp viïỵn thưng khấc ca Nhâ nûúác Hưåi nghõ giûäa cấc bïn liïn quan àïën viïỵn thưng Viïåt Nam Nhờồn thờởy rựỗng caỏc vờởn ùỡ naõy phỷỏc taồp vaõ khố giẫi quët,VNCI 44 àïì xët tưí chûác mưåt Hưåi nghõ giûäa cấc nhâ quẫn l vâ cấc doanh nghiïåp viïỵn thưng Viïåt nam, àûúåc bẫo trúå búãi cấc nhâ quët àõnh vâ nhûäng ngûúâi cố quìn lúåi vâ nghơa v liïn quan thåc Chđnh NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM ph, giúái doanh nghiïåp vâ khu vûåc tû nhên Mư hịnh nây rêët thânh cưng vúái Chûúng trịnh Tấi Cú cêëu Ngânh Viïỵn thưng Khu vûåc Nam Phi cuãa USAID ÚÃ möåt söë nûúác, USAID têåp húåp cấc bïn cố quìn lúåi vâ nghơa vuå liïn quan chñnh tûâ Chñnh phuã, giúái doanh nghiïåp vâ xậ hưåi àïí tham gia thẫo lån trïn cú súã thûåc tïë vúái caác chuyïn gia nûúác, khu vûåc vâ qëc tïë vïì nhiïìu ch àïì, tûâ cú hưåi àêìu tû, cấc vêën àïì c thïí vïì quẫn l, cêëp phếp vâ dõch v phưí cêåp àïën tû nhên hốa Diïỵn àân àố cho phếp thẫo lån thûåc vïì cấc vêën àïì, lâ cú hưåi cho cấc mưëi quan têm àûúåc àùåt búãi cấc bïn khấc nhau, vâ quan trổng hún cẫ lâ cho phếp tẩo dûång sûå nhêët trđ àưìng thån vïì ch trûúng thay àưíi Hưåi nghõ giûäa cấc bïn liïn quan àïën viïỵn thưng Viïåt Nam cố thïí àùåt nhûäng thẫo lån tûúng tûå giûäa cấc bïn cố quìn lúåi vâ nghơa vuồ liùn quan nhựỗm giaói quyùởt caỏc vờởn ùỡ vaõ hânh àưång cêìn thûåc hiïån Nhûäng ngûúâi àûúåc múâi tham gia hưåi nghõ cêìn bao gưìm mưåt phẩm vi rưång nhêët cấc nhâ quët àõnh vâ cấc bïn cố quan têm nhû cấc quan chûác Chđnh ph Viïåt Nam, cấc nhâ quẫn l tûâ cấc nûúác khu vûåc nhû ÊËn Àưå, Philippines,Thấi Lan, v.v , àẩi diïån cấc doanh nghiïåp, giúái truìn thưng, cấc tưí chûác qëc tïë nhû Ngên hâng Thïë giúái, Ngên hâng Phất triïín Chêu Ấ (ADB), USAID, v.v Vđ d, cấc nhâ hoẩch àõnh chđnh sấch ca Viïåt Nam cố thïí thẫo lån viïåc nâo Viïåt Nam cêìn bùỉt àêìu quấ trịnh xêy dûång sûå àưìng thån cêìn thiïët àïí thc àêíy nhanh chống quấ trịnh cẫi cấch khu vûåc viïỵn thưng NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM 45 TÂI LIÏÅU THAM KHẪO Ban Thû k ASEAN, Tûå hốa vâ hâi hôa khu vûåc viïỵn thưng úã cấc nûúác ASEAN, 2004 Cẩnh tranh ài vâo ngộ ct, Thanh Nien Online, 28.07.2004 C Qiang, Nghiïn cûáu so saánh viïåc phên chia thõ trûúâng vâ trấch nhiïåm quẫn l úã Trung Qëc,Têy Ban Nha, Brazil vâ M, Ngên hâng Thïë giúái, 2004 Chiïën lûúåc phất triïín ngânh BCVT àïën nùm 2010 vâ àõnh hûúáng àïën nùm 2020 Chđnh ph Viïåt Nam, Quët àõnh 158 vïì BCVT, 2001 Chđnh ph Viïåt Nam, Nghõ àõnh 160 vïì Viïỵn thưng, 2004 Hoâng Ly, Caånh tranh theo Luêåt "Rûâng",Thanh Nien Online, 13.09.2004 Intven, Hank vâ Tetrault, McCarthy Sưí tay quẫn l viïỵn thưng, Ngên hâng Thïë giúái,Washington, DC, 2000 Liïn àoân Viïỵn thưng Qëc tïë - ITU Xu hûúáng àưíi múái ngânh viïỵn thưng Geneva, 2002 ITU, Nghiïn cûáu trûúâng húåp vïì Internet úã Viïåt Nam, Geneva, 2002 Bưå BCVT, Quët àõnh 148/2003/QÀ-BBCVT vïì giấ cûúác viïỵn thưng, 2003 Website ca Bưå BCVT, www.mpt.gov.vn Phong Lan, Doanh nghiïåp àûáng trûúác khoá khùn lúán phđ thụ kïnh cao,VnExpress, 31.03.2004 Vùn phông Th tûúáng, Quët àõnh 217/2003/QÀ-TTg vïì quẫn l cûúác phđ viïỵn thưng, 2003 y ban Thûúâng v Qëc hưåi Viïåt Nam, Phấp lïånh vïì BCVT, 2002 Vinaphone, MobiFone vi phẩm cấc quy àõnh vïì cûúác kïët nưëi,VnExpress, 19.04.2004 46 NGHIÏN CÛÁU VÏÌ CẨNH TRANH NGÂNH VIÏỴN THƯNG VIÏÅT NAM Giêëy phếp xët bẫn sưë 04/1099/85/XB-QLXB ca Cc Xët bẫn cêëp ngây 12 thấng nùm 2005 In 500 quín tiïëng Viïåt vâ 300 quín tiïëng Anh, khưí A4 In xong vâ nưåp lûu chiïíu thấng nùm 2005 Thiïët kïë vâ in êën tẩi Cưng ty TNHH Luck House Cưng ty Development Alternatives, Inc (DAI) lâ cưng ty tû vêën toân cêìu chun cung cêëp cấc giẫi phấp vïì phất triïín kinh tïë vâ xậ hưåi cho cấc chđnh ph, cưång àưìng vâ cấc cưng ty cố dûå ấn tẩi cấc nûúác àang phất triïín vâ chuín àưíi Cưng ty àûúåc thânh lêåp nùm 1970, cố tr súã tẩi Washington D.C, vâ cưng ty úã Brazil, Nam Phi, Palestine vâ Vûúng qëc Anh DAI hiïån cố 1.600 nhên viïn lâm viïåc tẩi 75 nûúác Khấch hâng ca cưng ty gưìm nhiïìu cú quan phất triïín toân cêìu, tưí chûác tđn dng qëc tïë, cưng ty toân cêìu vâ chđnh ph súã tẩi Qu Chêu Ấ lâ mưåt tưí chûác phi chđnh phuã, phi lúåi nhuêån àöåc lêåp, cam kïët xêy dûång mưåt khu vûåc Chêu Ấ - Thấi Bịnh Dûúng hôa bịnh vâ thõnh vûúång Qu Chêu Ấ hưỵ trúå cấc chỷỳng trũnh nhựỗm caói thiùồn luờồt phaỏp vaõ quaón lyỏ nhâ nûúác, cẫi cấch vâ phất triïín kinh tïë, tùng cûúâng sûå tham gia ca ph nûä vâ àêíy mẩnh quan hïå qëc tïë khu vûåc Chêu Ấ Vúái gêìn 50 nùm kinh nghiïåm hoẩt àưång úã Chêu Ấ, Qu àậ vâ àang phưëi húåp vúái cấc cú quan chđnh ph, cấc tưí chûác xậ hưåi vâ cưång àưìng doanh nghiùồp nhựỗm hửợ trỳồ nờng cao kyọ nựng laọnh àẩo, xêy dûång thïí chïë, trao àưíi kinh nghiïåm vâ nghiïn cûáu chđnh sấch Vúái hïå thưëng 17 vùn phông úã khu vûåc Chêu Ấ, mưåt vùn phông úã Washington D.C vâ tr súã chđnh úã San Francisco, Qu hưỵ trúå cấc chûúng trịnh trïn phẩm vi qëc gia vâ khu vûåc Cú quan Phất triïín Qëc tïë Hoa K Vùn phông Khu vûåc Chêu Ấ Vùn phông tẩi Viïåt Nam Tôa nhâ Tung Shing Square Tower, Têìng 15, Sưë Ngư Quìn Hâ Nưåi, Viïåt Nam Tel : (84-4) 935-1260 Fax: (84-4) 935-1176 www.usaid.gov