BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6

“TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP” BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103000087 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 28/6/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: ……./GCN - TTGDHN Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm ….… ) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Ô Trụ sở :Văn phịng 1– Khu thị Trung Hồ – Nhân Chính – Phố Hồng Đạo Th – P Trung Hoà – Q Cầu Giấy – TP Hà Nội Ô Điện thoại : (+84.4) 2513154 Fax: (+84.4) 2513156 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN HÀ NỘI – HSSC Ơ Trụ sở : Tầng – Tịa nhà Trung tâm thương mại Opera – 60 Lý Thái Tổ – Hà Nội Ô Điện thoại : (+84.4) 9365969/70 Fax: (+84.4) 9365995/9366621 Phụ trách cơng bố thơng tin: Ơ Bà : Mai Phương Anh Ơ Chức vụ : Phó Phịng Tài – Kế tốn Ơ Địa : Văn phịng 1– Khu thị Trung Hồ – Nhân Chính – Phố Hoàng Đạo Thuý – P Trung Hoà – Q Cầu Giấy – TP Hà Nội Ô Điện thoại : (+84.4) 2513154 Fax: (+84.4) 2513156 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX (Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0103000087 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 28/6/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 4.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN (AASC) Ơ Trụ sở : Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Ô Điện thoại : (+84.4) 8241990/1 Ô Fax : (+84.4) 8253973 Ô E-mail : aasc-ndd@hn.vnn.vn Ô Website : www.aasc.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Ơ Trụ sở : Tầng – Tòa nhà Trung tâm thương mại Opera – 60 Lý Thái Tổ – Hà Nội Ô Điện thoại : (+84.4) 9365969/70 Ô Fax : (+84.4) 9365995/9366621 Ô E-mail : contact@hssc.com.vn Ô Website : www.hssc.com.vn Trang 2/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .6 Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC NIÊM YẾT – CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI .8 III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 10 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 10 TĨM TẮT Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 11 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 11 2.2 Quá trình tăng vốn điều lệ 12 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 14 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty 14 3.2 Cơ cấu máy quản lý Công ty 15 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 19 4.1 Cơ cấu cổ đông thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/11/2007 19 4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty thời điểm 30/11/2007 20 DANH SÁCH CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT; VÀ CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT 20 5.1 Công ty Mẹ .20 5.2 Công ty 21 5.3 Công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ 5% vốn cổ phần thời điểm 30/09/2007 .21 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 22 6.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm .22 6.2 Các hoạt động kinh doanh Cơng ty 23 6.2.1 Hoạt động xây lắp, xây dựng dân dụng 23 6.2.2 Đầu tư kinh doanh bất động sản 26 6.2.3 Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khác 33 6.3 Nguyên vật liệu 33 6.3.1 Nguồn nguyên vật liệu 33 6.3.2 Sự ổn định nguồn cung cấp 34 6.3.3 Ảnh hưởng giá nguyên vật liệu tới doanh thu, lợi nhuận 35 6.4 Chi phí sản xuất 36 6.5 Trình độ công nghệ 36 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 38 6.6.1 Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng .38 6.6.2 Bộ phận kiểm tra chất lượng công ty 40 6.7 Hoạt động Marketing .42 6.7.1 Giới thiệu hoạt động Marketing 42 Trang 3/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6.7.2 Hoạt động nghiên cứu thị trường 42 6.7.3 Hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm 43 6.8 Nhãn hiệu, thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 44 6.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết 45 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 47 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 47 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo 47 7.3 Một số chênh lệch số liệu cuối kỳ 2005 đầu kỳ 2006 .50 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC CÙNG NGÀNH 51 8.1 Vị Công ty ngành .51 8.2 Triển vọng phát triển 52 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Cơng ty với định hướng ngành, sách Nhà nước, xu chung giới .53 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 53 9.1 Số lượng người lao động công ty 53 9.2 Chính sách người lao động 54 10 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 55 11 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 55 11.1 Các tiêu 55 11.1.1 Trích khấu hao Tài sản cố định 55 11.1.2 Mức lương bình quân 56 11.1.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn 56 11.1.4 Các khoản phải nộp theo luật định .57 11.1.5 Trích lập quỹ theo luật định 57 11.1.6 Tổng dư nợ vay 58 11.1.7 Tình hình cơng nợ 58 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 60 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG .61 12.1 Hội đồng quản trị .61 12.2 Ban kiểm soát 67 12.3 Ban giám đốc 70 12.4 Kế toán trưởng 74 13 TÀI SẢN .75 14 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC TRONG GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 76 15 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 79 16 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT80 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 81 LOẠI CHỨNG KHOÁN 81 MỆNH GIÁ 81 TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 81 SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOẶC CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 81 VI PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ 81 GIỚI HẠN TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI .82 CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN 82 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 83 Trang 4/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 83 TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT .83 VII PHỤ LỤC 85 Trang 5/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu xây dựng phát triển sở hạ tầng, nhu cầu nhà ở, văn phịng làm việc, khu cơng nghiệp; yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển xây dựng bản, xây dựng sở hạ tầng tốc độ đầu tư lĩnh vực Khi kinh tế chậm phát triển đình trệ, nhu cầu xây dựng bản, xây dựng hạ tầng sở giảm, nhu cầu nhà ở, văn phòng, khu công nghiệp giảm, làm ảnh hưởng đến phát triển ngành xây dựng, bất động sản, đến lĩnh vực đầu tư liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu Công ty Biến động tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng nguồn vốn tài trợ phát triển thức (ODA) nước ngồi nhằm phát triển hệ thống sở hạ tầng Việt Nam Hiện tại, kinh tế tình trạng có lạm phát, giá leo thang, giá yếu tố đầu vào cho sản xuất tăng, đặc biệt lĩnh vực xây dựng xi măng, sắt thép, làm giá thành cơng trình tăng, dẫn đến khó khăn chung cho ngành xây dựng khó khăn trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động Công ty Rủi ro tỷ giá đồng Việt Nam với đồng tiền mạnh: lĩnh vực xây dựng, nguyên vật liệu đầu vào thép chiếm tỷ trọng tương đối cao thị trường thép nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, rủi ro giá đồng Việt Nam có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành cơng trình Cơng ty Rủi ro lãi suất: Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng – lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn nên vay nợ ngân hàng ln mức cao Do biến động lãi suất ảnh hưởng nhiều đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro luật pháp Hệ thống pháp luật Việt Nam, chế quản lý giai đoạn xây dựng hồn thiện, chưa có tính ổn định, văn hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ, điều chỉnh xảy ra; việc áp dụng pháp luật vào thực tế sống nhiều bất cập, tính thực thi khơng cao, ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn công ty Trang 6/85 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Là Cơng ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Chứng khoán…, thay đổi Pháp luật môi trường pháp lý lĩnh vực đầu tư, bất động sản chứng khoán tác động đến hoạt động, kết hiệu kinh doanh Công ty Ngoài ra, văn pháp luật liên quan đến sách xây dựng bản, đất đai, phát triển khu thị, sở hạ tầng,… cịn chồng chéo, thiếu tính ổn định quán, gây khó khăn cho Cơng ty việc hoạch định chiến lược sách kinh doanh Rủi ro đặc thù Rủi ro toán: Việc chậm toán cơng trình xây dựng vấn đề thường xảy ra, làm chi phí sử dụng vốn tăng lên, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động xây dựng Tuy nhiên, năm tới Công ty mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, dự án nhà, văn phịng cho th, nên rủi ro tốn giảm thiểu Rủi ro cạnh tranh: Hiện nay, cạnh tranh đấu thầu xây lắp, thực dự án diễn gay gắt Công ty phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp có tiềm mạnh hoạt động lĩnh vực xây dựng kinh doanh, khai thác nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp nước đơn vị thuộc Tổng Công ty Xây dựng Phát triển hạ tầng, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà – Bộ Xây dựng hàng chục doanh nghiệp nước Đây yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị Tuy nhiên đơn vị thành viên Tổng Công ty CP Xuất nhập Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), đơn vị mạnh, có uy tín thị trường xây dựng kinh doanh bất động sản, Cơng ty có kinh nghiệm, lợi để giành thị phần cạnh tranh Sự thăng trầm liên tục lĩnh vực kinh doanh bất động sản hội khó khăn kinh doanh nhà ở, nhà cho thuê, đặc biệt giai đoạn giao dịch nhà đất trầm lắng Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh…là rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Cơng ty Trang 7/85 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN VINACONEX II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC NIÊM YẾT – CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Ông: Đỗ Đình Hùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Ông: Nguyễn Minh Tuấn Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Ơng: Cao Quang Trường Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng P TCHC Ông: Trần Văn Lương Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng P.KHKT - QLDA Bà : Phạm Thị Hoa Chức vụ: Kế toán trưởng Ông: Trần Văn Tám Chức vụ: Trưởng ban Kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Ơng: Hồng Anh Tuấn Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hà Nội tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Vinaconex Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Vinaconex cung cấp Trang 8/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX III CÁC KHÁI NIỆM Công ty Công ty cổ phần Vinaconex Tổ chức niêm yết Công ty cổ phần Vinaconex Vinaconex Tên viết tắt Công ty cổ phần Vinaconex CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh HSSC Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Hà Nội UBCKNN Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước HASTC Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội TCT Tổng Cơng ty CT Cơng ty CP Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TGĐ Tổng Giám đốc GĐ Giám đốc BGĐ Ban Giám đốc ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị BKS Ban Kiểm sốt CHTCT Chỉ huy trưởng cơng trình BCHCT Ban huy cơng trình DT Doanh thu TDT Tổng Doanh thu TLN Tổng Lợi nhuận VLXD Vật liệu xây dựng KCN Khu công nghiệp KHKT & QLDA Kế hoạch kỹ thuật Quản lý dự án SXKD Sản xuất kinh doanh CBCNV Cán công nhân viên Trang 9/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Ô Tên đầy đủ : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Ô Tên tiếng Anh : Vinaconex Joint Stock Company Ô Tên viết tắt : Vinaconex 6., JSC Ô Logo : VINACONEX6 Ơ Trụ sở : Văn phịng - Khu thị Trung Hồ - Nhân Chính - Phố Hoàng Đạo Thuý - P Trung Hoà - Q Cầu Giấy - TP Hà Nội Ô Điện thoại : (+84.4) 2513155 Fax: (+84.4) 2513156 Ô Website : www.vinaconex6.com.vn Email: vinaconex6@hn.vnn.vn Ô Vốn điều lệ : 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng) Ô Vốn điều lệ thực góp : 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ đồng) Ô Giấy CNĐKKD : số 0103000087 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 28/6/2007 TRỤ SỞ CÔNG TY Trang 10/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Quê quán Xã Duy Nhất – Vũ Thư – Thái Bình Địa thường trú P507 – B1 - Tập thể Thành Cơng – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại 0903284128 Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Kỹ sư Xây dựng Q trình cơng tác 1996 - 1997 Cán kỹ thuật Công ty Xây dựng số 1997 - 2003 Đội trưởng Đội Xây dựng Công ty cổ phần Vinaconex 9/2003 - Đến Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex Chức vụ Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Vinaconex Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Số cổ phần nắm giữ 10.380 Các khoản nợ Công ty Không Hành vi vi phạm pháp luật Khơng Lợi ích liên quan CT Lương, thưởng phụ cấp theo quy định Công ty Những người có liên quan ™ Ơng: Hồng Hoa Cương - Phó Giám đốc Cơng ty CMND số 012362667 Cấp ngày: 25/4/2007 Nơi cấp: CA Hà Nội Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 04/6/1973 Nơi sinh Vĩnh Phúc Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Vĩnh Phúc Địa thường trú 15D – Ngõ 120 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại 0903414728 Trang 71/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Kỹ sư Xây dựng Q trình cơng tác 7/1995 – 7/1997 Cán kỹ thuật Công ty Xây dựng số 8/1997 – 5/1999 Chủ nhiệm cơng trình Cơng ty Xây dựng số 6/1999 – 6/2001 Phó phịng KHKT & QLDA – Công ty Xây dựng số 7/2001 – 9/2001 Phó phịng KHKT & QLDA kiêm Chủ nhiệm cơng trình Cơng ty cổ phần Vinaconex 10/2001 – 8/2003 Trưởng phịng KHKT & QLDA Cơng ty cổ phần Vinaconex 9/2003 - Đến Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Vinaconex Chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Số cổ phần nắm giữ 27.000 Các khoản nợ Công ty Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Khơng Lợi ích liên quan CT Lương, thưởng phụ cấp theo quy định Cơng ty Những người có liên quan Bà: Phùng Thị Kim Oanh (Vợ) - Số CMND: 011709212 Cấp ngày: 11/10/1990 - Tại: CA Hà Nội - Số CP: 22.950 ™ Ơng: Trịnh Văn Lịch - Phó Giám đốc Cơng ty CMND số 012576580 Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 14/3/1952 Nơi sinh Thanh Hoá Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Thanh Hoá Cấp ngày: 10/3/2003 Nơi cấp: CA Hà Nội Trang 72/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Địa thường trú Số 281 - Phố Vọng - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội Điện thoại 0913569958 Trình độ văn hố 10/10 Trình độ chun mơn Kiến trúc sư Q trình cơng tác 10/1977 – 10/1983 Cán kỹ thuật – Công trường xây lắp Bộ khí Luyện kim 11/1983 – 11/1995 Cán kỹ thuật – Công ty vật tư Thiết bị tồn - Bộ cơng nghiệp nặng 12/1995 – 10/1999 Trưởng phịng KHKT & QLDA – Cơng đồn Xây dựng Việt Nam 11/1999 – 10/2007 Đội trưởng Công ty cổ phần Vinaconex 11/2007 – Đến Phó giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex Chức vụ Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Vinaconex Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Số cổ phần nắm giữ 41.040 Các khoản nợ Công ty Không Hành vi vi phạm pháp luật Khơng Lợi ích liên quan CT Lương, thưởng phụ cấp theo quy định Công ty Những người có liên quan Bà: Trịnh Lan Hương (Con gái) - Số CMND: 011915186 Cấp ngày: 01/9/1998 - Tại: CA Hà Nội - Số CP: 26.250 Trang 73/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 12.4 Kế toán trưởng ™ Bà: Phạm Thị Hoa - Kế toán trưởng CMND số 012936894 Cấp ngày: 22/5/2003 Nơi cấp: CA Hà Nội Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 23/5/1955 Nơi sinh Phú Thọ Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Quê quán Đoan Hạ - Thanh Thuỷ - Phú Thọ Địa thường trú Số 7, Ngõ 495, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân , Hà Nội Điện thoại 0904248737 Trình độ văn hố 10/10 Trình độ chun mơn Trung cấp Kế tốn Q trình cơng tác 8/1973 – 4/1984 Bộ đội, Học viên trường Trung học quản lý nghiệp vụ Qn khu 3, Kế tốn Sư đồn 565 4/1984 – 10/1996 Kế toán viên, Kế toán trưởng Tổng công ty thuỷ điện sông Đà 10/1996 – Nay Kế tốn trưởng Cơng ty Xây dựng số (CTCP Vinaconex 6) Chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Vinaconex Chức vụ nắm giữ Thành viên Ban kiểm soát CTCP Ống sợi thuỷ tinh tổ chức khác Vinaconex – Viglafico Số cổ phần nắm giữ 10.000 Các khoản nợ Công ty Khơng Hành vi vi phạm pháp luật Khơng Lợi ích liên quan CT Lương, thưởng phụ cấp theo quy định Cơng ty Những người có liên quan Ông: Phạm Hữu Minh (Chồng) - Số CMND: 012036892 Cấp ngày: 22/5/1996 - Tại: CA Hà Nội - Số CP: 3.500; Trang 74/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 13 TÀI SẢN Tổng giá trị Tài sản cố định Công ty cổ phần Vinaconex thời điểm 31/12/2006 24.787.553.421 đồng thời điểm 30/09/2007 25.144.975.547 đồng, đó: Đơn vị: triệu đồng Năm 2006 TÀI SẢN 30/09/2007 Tỷ lệ % lại Nguyên giá Khấu hao 6.150 58,14 11.236 5.757 5.479 48,76 636 10.849 94,47 10.949 374 10.575 96,58 2.062 1.093 969 46,99 2.259 1.355 905 40,05 Thiết bị dụng cụ quản lý 364 174 190 52,21 400 204 196 48,94 Tài sản cố định vơ hình 300 300 0,00 300 300 0,00 24.788 6.630 18.158 73,25 25.144 7.990 17.155 68,23 Nguyên giá Khấu hao Máy móc thiết bị 10.577 4.427 Nhà cửa vật kiến trúc 11.485 Phương tiện vận tải truyền dẫn TỔNG CỘNG Giá trị lại Giá trị lại Tỷ lệ % lại Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2006 báo cáo tài tháng đầu năm 2007 Vinaconex Trang 75/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 14 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC TRONG GIAI ĐOẠN 2007 – 2010 Đơn vị: triệu đồng NĂM 2007 NĂM 2008 CHỈ TIÊU NĂM 2009 NĂM 2010 Giá trị Giá trị % (±) 2008/ 2007 Giá trị % (±) 2009/ 2008 Giá trị % (±) 2010/ 2009 177.272 212.000 19,59 243.000 14,62 280.000 15,23 Lợi nhuận trước thuế 6.205 11.012 77,47 16.673 51,41 20.417 22,46 Lợi nhuận sau thuế 4.467 7.929 77,50 12.004 51,39 14.700 22,46 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 2,52% 3,74% 1,22 4,94% 1,20 5,25% 0,31 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân 10,98% 13,28% 2,30 19,53% 6,25 22,87% 3,34 15% 15% 15% 15% Doanh thu Tỷ lệ cổ tức (%) Căn xây dựng kế hoạch kinh doanh Công ty năm tới dựa định hướng phát triển chung Tổng cơng ty tình hình phát triển Cơng ty, trì tăng trưởng ổn định hoạt động xây lắp, mở rộng hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê khu biệt thự Trong giai đoạn 2006 – 2010, Tổng cơng ty VINACONEX có kế hoạch đầu tư phát triển dự án đầu tư lĩnh vực then chốt: Đầu tư phát triển nhà thị, Cơng trình hạ tầng, Giao thơng, thuỷ điện, xi măng, cấp nước, kể đến Dự án xây dựng khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng (trong Vinaconex thi cơng nhà 29T2 với giá trị sản lượng ước đạt 100 tỷ); Dự án xây dựng khu đô thị Bắc An Khánh (Tổng Cơng ty liên doanh với Tập đồn Posco); Dự án đầu tư xây dựng mở rộng hoàn thiện đường cao tốc Láng - Hòa Lạc; Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá - Cát Bà Tùy theo ngành nghề mức độ đảm nhiệm công ty thành viên, Tổng công ty VINACONEX có kế hoạch phân bổ đầu tư xây dựng dự án cách cân đối Trang 76/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty cịn xây dựng sở dự án triển khai lĩnh vực đầu tư, dựa danh mục kế hoạch thi cơng xây lắp cơng trình dựa mở rộng hoạt động lĩnh vực khác ™ Lĩnh vực đầu tư dự án: Việc thực khai thác kinh doanh dự án “Xây dựng cơng trình hỗn hợp H10, Thanh Xn Nam” dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex-Đại Lải” mang lại mguồn doanh thu lợi nhuận tương đối lớn cho Vinaconex Cơ cấu doanh thu Dự án triển khai: Đơn vị: triệu đồng DỰ ÁN Dự án Đại Lải NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 5.000 30.000 62.000 Dự án H10 37.000 65.000 18.000 Tổng Doanh thu 42.000 95.000 80.000 Cơ cấu lợi nhuận trước thuế dự án triển khai: Đơn vị: Triệu đồng DỰ ÁN NĂM 2008 NĂM 2009 NĂM 2010 Dự án Đại Lải 3.000 6.000 8.000 Dự án H10 5.000 5.000 3.295 Tổng Lợi nhuận 8.000 11.000 11.295 Ngoài Cơng ty tiếp tục tìm kiếm nghiên cứu thực dự án đầu tư mới, đầu tư bất động sản, thị trường chứng khoán… ™ Lĩnh vực xây lắp: Ngồi việc thi cơng cơng trình dự án ký kết trước với tổng giá trị dự kiến năm 2008 đạt 160,6 tỷ đồng, năm 2009 đạt gần 14 tỷ đồng Công ty giai đoạn chuẩn bị thực hợp đồng đây: Trang 77/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Đơn vị: Triệu đồng Giá trị hợp đồng Giá trị thực 2008 185.000 16.500 59.500 Tháp nhà 19 tầng (tháp đơi) Mỹ Đình - Từ Liêm – Hà Nội (Phần hoàn thiện: ốp lát, sơn bả, điện nước) 20.000 4.000 16.000 Cơng trình nhà kinh doanh 15 tầng, 141 Trương Định Hà Nội (Phần hoàn thiện: trát, ốp lát, sơn bả, điện nước, cửa ) 15.000 2.500 12.500 Thi công phần Đài giằng, 03 tầng hầm phần thân nhà 29T2 lô đất N05 thuộc dự án đầu tư xây dưng khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng – Hà Nội - Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư 150.000 10.000 31.000 60.000 Dự án lắp đặt tuyến ống phân phối nước phía tây Hà nội (tiếp theo dự án nước Sông Đà - Hà Nội) - Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư 35.000 5.000 10.000 Xây dựng nhà máy, hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thăng Long giai đoạn, hợp đồng thầu phụ cho nhà thầu Sumi, Nakano, Vinata 40.000 20.000 20.000 Xây dựng nhà máy, hạ tầng khu công nghiệp Hải Dương, Bắc Ninh, hợp đồng thầu phụ cho nhà thầu Sumi, Nakano, Vinata 40.000 20.000 20.000 Gói thầu số 3: Xây dựng hạng mục thuộc Bệnh viện phụ sản 141 Lò Đúc, Hà Nội 11.000 Dự án xây dựng nhà máy xi măng Cẩm Phả giai đoạn II – Quảng Ninh 45.000 12.000 Dự án xây dựng nhà máy xi măng Yên Bình, giai đoạn II – Yên Bái 35.000 5.000 Dự án xây dựng nhà máy nước Sông Đà - Giai đoạn II – Hà Tây – Hà Nội 50.000 6.000 TT Tên dự án, cơng trình & hạng mục cơng trình Các cơng trình nhà cao tầng Tổng cộng 441.000 6.000 22.500 Giá trị thực 2009 Giá trị thực 2010 60.000 5.000 109.500 133.000 Căn vào lịch sử hoạt động Công ty, doanh thu từ hợp đồng phát sinh năm chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu Cơng ty Bởi vậy, ngồi hợp đồng giai đoạn chuẩn bị thực nêu Công ty khai thác hợp đồng xây lắp mới, dự kiến doanh thu xây lắp năm 2009 từ hợp đồng khoảng 40 tỷ đồng; năm 2010 70 tỷ đồng Trang 78/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX (đảm bảo tổng doanh thu xây lắp năm 2010 tăng khoảng từ 10% đến 15% so với năm 2008) Đây mức doanh thu hồn tồn đạt sở lực, kinh nghiệm Công ty phát triển mức độ cao kinh tế Việt Nam năm tới Trong năm qua với uy tín khả cạnh tranh cao lĩnh vực xây lắp, Công ty có mức tăng trưởng doanh thu xây lắp cao, năm 2006 tăng gần 38% so với 2005 (doanh thu xây lắp năm 2006 đạt 159 tỷ doanh thu năm 2005 đạt 115 tỷ); doanh thu tháng đầu năm 2007 tăng 38% so với kỳ 2006 (doanh thu xây lắp tháng đầu năm 2007 đạt 160 tỷ doanh thu tháng đầu năm 2006 đạt 116 tỷ) Vinaconex thực nâng cao công tác đạo, quản lý chất lượng, tiến độ cơng trình xây lắp, áp dụng triệt để quy trình quản lý chất lượng Cơng ty tới tồn thể phận; tiếp tục mở rộng thị trường, phấn đấu ký kết thêm hợp đồng mới; trọng công tác đào tạo, tuyển chọn xây dựng lực lượng, nâng cao lực sản xuất đáp ứng yêu cầu SXKD ngày cao Ngồi ra, Cơng ty tăng cường cơng tác thu hồi vốn, khai thác, sử dụng hiệu máy móc thiết bị có đầu tư mua sắm thêm thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu sản xuất; thu hút thêm nguồn vốn để phục vụ SXKD: vay vốn, phát hành thêm cổ phiếu, tham gia thị trường chứng khoán ™ Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh khác: Cơng ty trì phát triển cơng tác lĩnh vực kinh doanh khác như: – Đầu tư góp vốn kinh doanh: Cơng ty góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần ống sợi thuỷ tinh Vinaconex - Viglafico, Công ty cổ phần vật tư ngành nước - Viwapico Cơng ty cổ phần trang trí nội thất - Vinadecor với tổng giá trị tỷ đồng – Đầu tư tài sản cố định: đầu tư số máy móc thiết bị đảm bảo lực SXKD theo kế hoạch sản lượng năm tới đầu tư cho đơn vị thuê – 15 Mở rộng lĩnh vực kinh doanh: chứng khoán, vật liệu xây dựng, tư vấn … ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC Trên sở nghiên cứu tài liệu Vinaconex cung cấp, khơng có yếu tố bất lợi bất khả kháng xảy ra, nhận thấy kế hoạch sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận cổ tức Vinaconex có tính khả thi cao, xây dựng dựa sở tin cậy dự án cơng trình triển khai, có Dự án “Xây dựng cơng trình hỗn hợp H10, Trang 79/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX Thanh Xuân Nam” Dự án “Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex - Đại Lải” hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu lợi nhuận tương đối cho Công ty Trên sở kết kinh doanh đó, kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm Công ty đề khả thi đảm bảo mức cổ tức cho cổ đông mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty Mọi ý kiến đưa Bản cáo bạch dựa sở nghiên cứu Chứng khoán Thị trường Chứng khoán, triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam, ngành xây dựng Công ty Vinaconex Những ý kiến mang tính chất tham khảo cho nhà đầu tư 16 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/03/2007, Công ty thực tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, chia làm hai đợt: Đợt I: Tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng Công ty báo cáo kết phát hành đợt I lên UBCKNN Đợt II: Tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng Công ty chưa thực phát hành tiến hành việc tăng vốn đợt năm 2007 vào năm 2008 sau cổ phiếu Công ty niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trang 80/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT LOẠI CHỨNG KHOÁN Cổ phiếu phổ thông MỆNH GIÁ 10.000 đồng/cổ phiếu TỔNG SỐ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 4.000.000 cổ phiếu SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HOẶC CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CỔ ĐÔNG THỜI GIAN Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ Tổng công ty Vinaconex SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN tháng kể từ ngày niêm yết 197.130 tháng 98.565 Khơng xác định 2.040.000 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi Giá trị sổ sách = Số cổ phiếu lưu hành ” Tại thời điểm 31/12/2006, giá trị sổ sách cổ phiếu Vinaconex 14.322 VND (Mười bốn nghìn ba trăm hai mươi hai đồng chẵn) tính mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu 22.229.259.609 – 746.461.318 Giá trị sổ sách = = 14.322 VND 1.500.000 Trang 81/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX ” Tại thời điểm 30/09/2007, giá trị sổ sách cổ phiếu Vinaconex 14.477 VND (Mười bốn nghìn bốn trăm bảy mươi bảy đồng chẵn) tính mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu 58.480.216.463 – 571.066.943 Giá trị sổ sách = = 14.477 VND 4.000.000 GIỚI HẠN TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty người nước ngồi Khi Cơng ty đăng ký giao dịch cổ phiếu thị trường chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 Thủ tướng phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch tổ chức đăng ký giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoán CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN Thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế phải nộp thuế giá trị gia tăng đầu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào Thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế thuế suất thuế thu nhập hành 28% Thuế thu nhập cá nhân: Công ty thu hộ người lao động sở số tiền chi trả cho cá nhân tháng để thực khấu trừ thuế theo biều luỹ tiến phần cá nhân có thu nhập triệu đồng/tháng, quan đại diện cho người lao động nộp thuế cho quan thuế làm toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm theo quy định Thuế môn bài: Nộp theo quy định quan thuế, đơn vị thường nộp vào thời điểm đầu năm Trang 82/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN (AASC) Ơ Trụ sở : Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Ô Điện thoại : (+84.4) 8241990/1 Ô Fax : (+84.4) 8253973 Ô E-mail : aasc-ndd@hn.vnn.vn Ô Website : www.aasc.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Ơ Trụ sở : Tầng – Tòa nhà Trung tâm thương mại Opera – 60 Lý Thái Tổ – Hà Nội – Việt Nam Ô Điện thoại : (+84.4) 9365969/70 Ô Fax : (+84.4) 9365995/9366621 Ô E-mail : contact@hssc.com.vn Ô Website : www.hssc.com.vn Trang 83/85 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC CƠNG TY ĐỖ ĐÌNH HÙNG ỦY VIÊN HĐQT ỦY VIÊN HĐQT - PHÓ GIÁM ĐỐC ỦY VIÊN HĐQT TRẦN VĂN LƯƠNG NGUYỄN MINH TUẤN CAO QUANG TRƯỜNG TRƯỞNG BAN KIẾM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG TRẦN VĂN TÁM PHẠM THỊ HOA BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX VII PHỤ LỤC Phụ lục I : Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II : Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết Phụ lục III : Giới thiệu văn pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết Phụ lục IV : Báo cáo kiểm toán năm 2005 năm 2006 (nguyên văn báo cáo kiểm toán) Phụ lục V : Các báo cáo tài tháng đầu năm 2007 Trang 85/85