BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - SSI TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hà Nội, tháng 12 năm 2008 NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Mục lục TĨM TẮT THƠNG TIN THÔNG TIN CHUNG 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 Căn pháp lý Các đối tác liên quan đến đợt phát hành Tổ chức công bố thông tin Tổ chức thực đấu giá .8 Tổ chức tư vấn Những người chịu trách nhiệm nội dung Bản công bố thông tin .9 Ban đạo cổ phần hóa NHCT .9 Tổ chức công bố thông tin Tổ chức tư vấn bán đấu giá nước 10 Danh sách thuật ngữ, từ viết tắt định nghĩa 10 Các tuyên bố có tính chất tương lai 12 PHẦN I: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HĨA 13 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 13 I 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 II Thông tin chung doanh nghiệp cổ phần hóa 13 Quá trình hình thành phát triển 13 Ngành nghề kinh doanh 17 Huy động vốn 17 Hoạt động tín dụng 17 Hoạt động đầu tư 18 Dịch vụ toán ngân quỹ 18 Các hoạt động khác 18 Sản phẩm dịch vụ cung cấp 18 Cơ cấu lao động 19 Hệ thống tổ chức 20 Bộ máy quản lý, điều hành doanh nghiệp 22 Danh sách công ty NHCT nắm giữ tồn vốn, quyền kiểm sốt cổ phần chi phối .28 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BA NĂM TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA 29 Hoạt động kinh doanh 29 1.1 Tình hình huy động vốn 29 1.2 Hoạt động tín dụng 35 1.3 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 41 1.4 Hoạt động kinh doanh thẻ .42 1.5 Hoạt động góp vốn đầu tư 44 1.6 Dịch vụ ngân hàng quốc tế 46 1.7 Dịch vụ thu/chi hộ 48 1.8 Dịch vụ cho thuê két sắt cất giữ tài sản 48 1.9 Dịch vụ thu đổi Séc du lịch 48 1.10 Hoạt động kinh doanh chứng khốn (Cơng ty TNHH Chứng khốn NHCT) 48 1.11 Hoạt động cho thuê tài (Cơng ty Cho th Tài NHCT) 49 1.12 Hoạt động mua bán nợ khai thác tài sản (Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản NHCT) 50 Quản trị rủi ro 51 Thuận lợi 57 Khó khăn hạn chế 62 -2- NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN III IV Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004 - 2008 67 TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 68 Tài sản cố định theo sổ sách kế toán thời điểm 31/12/2007 68 Tình hình quản lý sử dụng đất 69 GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 69 PHẦN II: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 71 Tên gọi địa 71 Hình thức cổ phần hóa 71 Cơ cấu tổ chức sau cổ phần hóa 71 Các hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa 73 Vốn điều lệ sau cổ phần hóa 74 Thuận lợi khó khăn 75 6.1 Thuận lợi 75 6.2 Khó khăn 76 Chiến lược kinh doanh năm tới 76 7.1 Mục tiêu chiến lược sau cổ phần hóa 76 7.2 Chiến lược NHTMCP Công thương 77 7.3 Kế hoạch tài 78 7.4 Các giải pháp thực kế hoạch 82 Các rủi ro dự kiến 84 8.1 Rủi ro lãi suất 84 8.2 Rủi ro tín dụng 85 8.3 Rủi ro ngoại hối 86 8.4 Rủi ro khoản 86 8.5 Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng 86 8.6 Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin 87 8.7 Rủi ro tác nghiệp 88 8.8 Rủi ro biến động giá cổ phiếu 88 8.9 Rủi ro luật pháp 88 8.10 Rủi ro đợt phát hành .89 8.11 Rủi ro khác 89 Kế hoạch niêm yết thị trường chứng khoán 89 10 Các hạng mục ngoại bảng .89 11 Thông tin đợt phát hành 90 11.1 Thông tin đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng 90 11.2 Thông tin việc phát hành cổ phần cho Cơng đồn CBCNV .91 11.3 Thông tin việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngồi 92 11.4 Thơng tin việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước 92 12 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá 93 KẾT LUẬN .94 -3- NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - LỜI MỞ ĐẦU Bản công bố thông tin lập công bố liên quan đến việc phát hành cổ phần cơng chúng theo hình thức đấu giá cơng khai, phần q trình cổ phần hóa Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Với tư cách tổ chức công bố thông tin tổ chức bán cổ phần theo Bản công bố thông tin này, Ngân hàng Công thương Việt Nam xin lưu ý nhà đầu tư nên dựa vào thông tin trình bày (i) Bản cơng bố thơng tin này, (ii) mẫu Đơn đăng ký đấu giá cổ phần (iii) Quy chế đấu giá Tổ chức đấu giá ban hành để đưa định đầu tư Ngân hàng Cơng thương Việt Nam chưa ủy quyền cho tổ chức/cá nhân cung cấp cho nhà đầu tư thơng tin trình bày Bản công bố thông tin Các nhà đầu tư không nên dựa vào thông tin tun bố khơng trình bày đưa tài liệu liệt kê Ngoài ra, nhà đầu tư có nghi ngờ nội dung hay thơng tin trình bày Bản công bố thông tin nhà đầu tư nên hỏi ý kiến tư vấn tổ chức tư vấn độc lập Ngân hàng Công thương Việt Nam thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nước trình thực cổ phần hóa theo hình thức giữ ngun phần vốn Nhà nước có phát hành thêm cổ phần để huy động vốn, dự kiến khối lượng cổ phần phát hành lần đầu chiếm 20% vốn điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – tổ chức hình thành từ việc cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam Là kết q trình cổ phần hóa Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, sau thành lập, kế thừa quyền nghĩa vụ Ngân hàng Công thương Việt Nam theo quy định pháp luật Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng thương Việt nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có dấu riêng, mở tài khoản ngân hàng theo quy định pháp luật, tổ chức hoạt động theo điều lệ ngân hàng thương mại cổ phần, phù hợp với quy định pháp luật hành Cổ phần phát hành theo Bản công bố thông tin cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Các nhà đầu tư mua cổ phần theo Bản công bố thông tin trở thành cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng thương Việt Nam có đầy đủ quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam pháp luật Việt Nam có liên quan -4- NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CƠNG CHƯNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM  Số lượng cổ phần bán đấu giá : 53.600.000 cổ phần  Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông  Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần  Giá khởi điểm : 20.000 đồng/cổ phần  Số lượng cổ phần tối đa tổ chức đăng ký mua : 5.000.000 cổ phần  Số lượng cổ phần tối đa cá nhân đăng ký mua S : 1.000.000 cổ phần  Tổng số cổ phần tối đa phân phối cho nhà đầu tư cá : 16.080.000 cổ phần, tương nhân tổ chức nước ứng 30% số lượng cổ phần bán đấu giá lần đầu  Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiếu : 100 cổ phần  Vốn điều lệ : 13.400.000.000.000 đồng  Cơ cấu Vốn điều lệ dự kiến : Cổ đông STT Cổ phần Nhà nƣớc nắm giữ Cổ phần phát hành thêm Số cổ phần (CP) Tỷ lệ % Giá trị cổ phần (triệu đồng) 1.072.000.000 80,0% 10.720.000 268.000.000 20,0% 2.680.000 Trong đó: 2.1 Phần bán đấu giá cơng khai 53.600.000 4,0% 536.000 2.2 Phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước 44.220.000 3,3% 442.200 2.3 Phần ưu đãi cho CBCNV 22.780.000 1,7% 227.800 2.4 Phần bán cho Tổ chức Cơng đồn 13.400.000 1,0% 134.000 2.5 Phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước 134.000.000 10,0% 1.340.000 1.340.000.000 100% 13.400.000 TỔNG CỘNG 1+2 NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Phương thức đấu giá: Đấu giá theo mơ hình đấu giá hai cấp Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá nhân nước đáp ứng điều kiện theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam Đặt cọc: Bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm Thời gian địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam Thời gian đăng ký Đại lý: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam Thời gian Đại lý nhận phiếu tham dự đấu giá: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam Thời gian tổ chức đấu giá: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh 45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  Thời hạn toán tiền mua cổ phần nhận lại tiền đặt cọc không mua lại cổ phần theo kết đấu giá: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam Theo Quyết định 1354/QĐ-Ttg ngày 23/09/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam Quyết định 2604/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố giá trị doanh nghiệp, mức vốn điều lệ dự kiến Ngân hàng Cơng thương Việt Nam sau q trình CPH 13.400.000.000.000 đồng Giá khởi điểm cổ phiếu bán đấu giá cho đợt phát hành lần đầu công chúng nước cấu vốn điều lệ theo Công văn số 300/CV-HĐQT-NHCT26 ngày 05 tháng 11 năm 2008 HĐQT NHCT trình Chính phủ phê duyệt số nội dung cổ phần hoá NHCTVN, Công văn số 2901/TTg-ĐMDN ngày 02 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ số nội dung cổ phần hoá NHCTVN Biên Tổng hợp ý kiến biểu Ban đạo cổ phần hoá NHCT Việt Nam ngày 02 tháng 12 năm 2008 -6- NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - THÔNG TIN CHUNG Căn pháp lý  Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (Nghị định số 109);  Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Bộ Tài hướng dẫn thực số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 109;  Thông báo số 03/TB-VPCP ngày 04/01/2007 Văn phịng Chính phủ kết luận Thủ tướng Chính phủ họp Thường trực Chính phủ cổ phần hố ngân hàng thương mại nhà nước;  Thông báo số 09/BĐMDN ngày 23/01/2007 Ban Chỉ đạo đổi Phát triển doanh nghiệp Kế hoạch cổ phần hóa Ngân hàng Cơng thương Việt Nam;  Thông báo số 897/TTg-ĐMDN ngày 05/07/2007 Thủ tướng Chính phủ việc kết đấu thầu chọn tổ chức tư vấn cổ phần hoá Ngân hàng Công thương Việt Nam;  Quyết định số 1354/QĐ-TTg ngày 23/09/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hố Ngân hàng Cơng thương Việt Nam;  Quyết định số 2604/QĐ-NHNN ngày 04/11/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố giá trị doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Công thương Việt Nam;  Công văn số 300/CV-HĐQT-NHCT26 ngày 05/11/2008 NHCT trình Chính phủ phê duyệt số nội dung cổ phần hố NHCTVN  Cơng văn số 2901/TTg-ĐMDN ngày 02 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ số nội dung cổ phần hố NHCTVN  Biên Tổng hợp ý kiến biểu Ban đạo cổ phần hoá NHCT Việt Nam ngày 02 tháng 12 năm 2008 Các đối tác liên quan đến đợt phát hành 2.1 Tổ chức công bố thông tin Ngân hàng Công thương Việt Nam Tổ chức công bố thông tin liên quan đến đợt phát hành cổ phần trình bày Bản cơng bố thông tin với tư cách doanh nghiệp -7- NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - cổ phần hóa tổ chức tiền thân tổ chức có cổ phần phát hành theo Bản công bố thông tin – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Dưới thông tin Tổ chức công bố thông tin:  Tên tiếng Việt : Ngân hàng Công thƣơng Việt Nam  Tên tiếng Anh : Vietnam Bank for Industry and Trade  Tên viết tắt tiếng Anh : Vietinbank  Trụ sở : Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  Điện thoại : (84.4) 3942.1030  Fax : (84.4) 3942.1032  Website : www.vietinbank.vn  Biểu trưng (logo) : 2.2 Tổ chức thực đấu giá  Tên : Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)  Địa : 45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại : (84.8) 3821.7713  Fax : (84.4) 3821.7452  Website : www.hsx.vn  Email : market_info@hsx.vn 2.3 Tổ chức tƣ vấn 2.3.1 Tổ chức tư vấn tài cổ phần hóa  Tên : Công ty TNHH J.P.Morgan Securities (AsiaPacific)  Địa : Số Connaught Rd, Central, Tầng 27, Hong Kong  Vai trị nhiệm vụ : Tư vấn tài suốt q trình cổ phần hóa NHCTVN 2.3.2 Tổ chức tư vấn pháp lý nước -8- NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  Tên : Công ty Luật hợp danh YKVN  Địa : Tòa nhà Trung tâm quốc tế, Phòng 301, 17 Ngơ Quyền, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội  Vai trị nhiệm vụ : Tư vấn vấn đề liên quan đến pháp lý nước suốt q trình Cổ phần hóa NHCTVN 2.3.3 Tổ chức tư vấn bán đấu giá nước  Tên : Cơng ty Cổ Phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI)  Địa : 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh  Điện thoại : (84.8) 3824.2897  Website : www.ssi.com.vn  Vai trị nhiệm vụ : Tư vấn cho trình bán đấu giá nước 2.3.4 Tổ chức kiểm toán  Tên : Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam  Địa : Tầng 15 Trung tâm Thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội  Vai trị nhiệm vụ : Tư vấn kế tốn kiểm tốn cho NHCTVN Những ngƣời chịu trách nhiệm nội dung Bản công bố thông tin 3.1  3.2 Ban đạo cổ phần hóa NHCT Ơng: Phạm Huy Hùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban đạo cổ phần hóa Tổ chức cơng bố thơng tin  Ơng: Phạm Huy Hùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  Ông: Phạm Xuân Lập Chức vụ: UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  Ông: Nguyễn Văn Chung Chức vụ: Kế tốn trưởng  Bà: Phạm Thị Hồng Tâm Chức vụ: UV HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm soát HĐQT Những người có tên nêu bảo đảm thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình -9- NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần 3.3  Tổ chức tƣ vấn bán đấu giá nƣớc Ông: Nguyễn Duy Hưng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Sài Gịn Việc đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản công bố thông tin Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) thực cách hợp lý cẩn trọng dựa thông tin số liệu NHCTVN cung cấp Chúng bảo đảm bước thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ theo trình tự bắt buộc khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán Danh sách thuật ngữ, từ viết tắt định nghĩa Những từ, nhóm từ viết tắt khó hiểu, nhắc nhiều lần gây hiểu lầm thể Bản công bố thông tin thể sau:  ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á  ALCO Hội đồng quản lý tài sản Nợ, tài sản Có  ATM Automated Teller Machine - Máy rút tiền tự động  BCTC Báo cáo tài  BGĐ Ban Giám đốc  CBCNV Cán cơng nhân viên  CIRM Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư  CKH Có kỳ hạn  CNTT Cơng nghệ thơng tin  DCF Chiết khấu dịng tiền  DNNN Doanh nghiệp Nhà nước  DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ  FDI Đầu tư trực tiếp từ nước ngồi - 10 - NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Giả thiết có đợt tăng vốn thêm 1.649 tỷ VND vào năm 2010 để đảm bảo tỉ lệ vốn cấp mức 10%; Giả thiết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28% cho tất năm theo phương án cổ phần hóa duyệt Xin lưu ý , theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống mức 25% Bảng 18: Báo cáo thu nhập dự kiến giai đoạn 2008-2012 Đơn vị: tỷ đồng Khoản mục 2008 2009 2010 16.306 21.116 25.618 2011 2012 31.577 38.245 Các khoản mục lãi, lỗ Lãi thu nhập từ lãi Lãi chi phí lãi (10.543) Lãi thu nhập lãi ròng (13.830) (16.398) (20.524) (25.126) 5.763 7.286 9.219 11.053 13.119 Phí, hoa hồng phí khoản thu nhập ngồi lãi rịng 837 1.187 1.716 2.264 3.026 Các khoản thu nhập từ hoạt động khác 975 907 921 950 1.010 1.813 2.094 2.637 3.214 4.035 (2.105) (2.631) (3.157) (3.710) (4.322) Khấu hao chi phí hoạt động khác (1.510) (1.905) (2.341) (2.860) (3.500) Tổng chi lãi (3.615) (4.537) (5.498) (6.570) (7.822) 3.961 4.843 6.357 7.697 9.333 (2.242) (1.834) (2.286) (2.743) (3.247) Thu nhập trƣớc thuế 1.719 3.009 4.072 4.954 6.086 Thuế thu nhập (481) (842) (1.140) (1.387) (1.704) Thu nhập ròng dành cho cổ đông 1.237 2.166 2.932 3.567 4.382 (433) (586) (713) (876) Thu nhập ngồi lãi rịng Chi phí lương chi phí cho cán khác Thu nhập hoạt động trước dự phòng Chi dự phòng Cổ tức chi năm Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Vietinbank - 80 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Ghi chú: Các dự đoán dựa vào giả thiết Ban lãnh đạo NHCT; Giả thiết việc cổ phần hóa NHCT diễn vào năm 2008 việc bán 10% cổ phần đợt IPO nước 10% bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, bao gồm toàn cổ phiếu phát hành NHCT; Các dự đoán giả thiết NHTMCPCT nhận 20% thặng dư vốn giá trị danh nghĩa cổ phiếu bán ra; Giả thiết có đợt tăng vốn thêm 1.649 tỷ VND vào năm 2010 để đảm bảo tỉ lệ vốn cấp mức 10%; Giả thiết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28% cho tất năm theo phương án cổ phần hóa duyệt Xin lưu ý , theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống mức 25% Bảng 19: Các số hoạt động dự kiến thời kỳ 2008 – 2012 Tại thời điểm 12-08 12-09 12-10 12-11 12-12 Các số hoạt động Lợi nhuận Tổng tài sản bình quân 0,66% 0,92% 1,00% 1,01% 1,03% Lợi nhuận Vốn chủ sở hữu bình quân 10,6% 15,2% 16,4% 16,7% 17,8% Chỉ số hiệu (Chi phí/thu nhập) 47,7% 48,4% 46,4% 46,1% 45,6% Tiền mặt/Tổng tài sản có 1,00% 0,95% 0,90% 0,85% 0,80% Tổng tín dụng/tổng tiền gửi 87,9% 88,2% 88,6% 87,8% 86,9% Tổng tín dụng/tài sản có 63,5% 64,7% 65,5% 65,7% 65,8% Biên độ dao động lãi ròng 2,82% 2,84% 2,92% 2,85% 2,78% Chênh lệch lãi ròng 3,16% 3,17% 3,25% 3,20% 3,14% 10,1% 10,2% 10,8% 10,5% 10,5% Các số khoản Dữ liệu tỷ lệ chênh lệch Các số vốn theo quy định Vốn cấp I - 81 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Tại thời điểm 12-08 Vốn cấp II (dự trữ chung) Tỷ lệ an toàn vốn 12-09 12-10 12-11 12-12 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 10,9% 11,0% 11,6% 11,4% 11,4% 1,95% 1,79% 1,82% 1,88% 1,94% 13,5% 14,7% 16,3% 17,5% 19,1% Chất lƣợng tài sản có Nợ có vấn đề/Tổng dư nợ Các số khác % thu nhập từ phí tổng thu nhập Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Vietinbank Ghi chú: Các dự đoán dựa vào giả thiết Ban lãnh đạo NHCT; Giả thiết việc cổ phần hóa NHCT diễn vào năm 2008 việc bán 10% cổ phần đợt IPO nước 10% bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, bao gồm toàn cổ phiếu phát hành NHCT; Các dự đoán giả thiết NHTMCPCT nhận 20% thặng dư vốn giá trị danh nghĩa cổ phiếu bán ra; Giả thiết có đợt tăng vốn thêm 1.649 tỷ VND vào năm 2010 để đảm bảo tỉ lệ vốn cấp mức 10%; Giả thiết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28% cho tất năm theo phương án cổ phần hóa duyệt Xin lưu ý , theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2009, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống mức 25% 7.4 Các giải pháp thực kế hoạch  Tiếp tục đổi phát triển định chế có hiệu quả, phát triển Ngân hàng theo mơ hình tổ chức đại theo nhu cầu khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển giải phóng nguồn lực sẵn có  Tiếp tục nâng cao lực quản trị ngân hàng khả quản trị rủi ro  Triển khai áp dụng thông lệ quốc tế tốt quản trị rủi ro tín dụng quản trị doanh nghiệp  Tăng nguồn vốn nâng cao chất lượng quản lý tài sản nợ, tài sản có thơng qua việc đa dạng hoá nguồn vốn cấu thời hạn nguồn vốn, tăng tỷ lệ nguồn vốn có chi - 82 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - phí rẻ, tích cực tìm kiếm nguồn đảm bảo nhu cầu tín dụng, đầu tư tốn đáp ứng  Tăng tài sản sinh lời quản lý rủi ro cách tích cực tăng tín dụng đầu tư, thu hút khách hàng đảm bảo chất lượng, hiệu tính bền vững  Xây dựng tảng nhằm tăng thị phần hoạt động phi tín dụng dịch vụ tài ngân hàng khác, cung cấp dịch vụ cho tất khách hàng thị trường với chất lượng dịch vụ cao ổn định cách tạo nét riêng biệt Ngân hàng  Đẩy mạnh tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối  Hồn thiện sách qui trình nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật thực tiễn quốc tế  Thực hiệu chương trình cải cách hành NHTMCPCT  Trong giai đoạn 2008 – 2010, ngồi cơng ty hoạt động, NHTMCPCT tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh thị trường Ngân hàng lên kế hoạch tập trung phát triển hoạt động ngân hàng thương mại cho người tiêu dùng khối DNVVN  Thúc đẩy phát triển sản phẩm có thu nhập từ phí hoa hồng ngân hàng đại sản phẩm có thu nhập từ lãi ngân hàng truyền thống với hoạt động liên quan đến tiền gửi – cho vay túy  Tăng cường vị tập đồn tài thơng qua mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp tập đoàn lớn nước lĩnh vực kinh doanh sinh lợi cao sở hạ tầng, viễn thông, v.v  Giảm tỷ trọng dư nợ khu vực DNNN đẩy mạnh hoạt động khu vực DNVVN việc phát huy tối đa hiệu mạng lưới phân phối sản phẩm hấp dẫn  Phát triển hệ thống thông tin khách hàng xác lập vị chiến lược phân đoạn thị trường có tốc độ tăng trưởng cao  Triển khai áp dụng chiến lược dịch vụ hậu mãi, trọng vào phương thức quản lý tài khoản linh hoạt phát triển quan hệ khách hàng - 83 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao hiệu hoạt động nguồn nhân lực thông qua việc cải thiện vấn đề quản lý, đo lường hiệu làm việc nhân viên, sách đãi ngộ nhân tài hợp lý nâng cao lực tổ chức Các rủi ro dự kiến Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng nhân tố rủi ro nêu thông tin khác cung cấp Bản công bố thông tin trước định mua cổ phần Khi nhiều kiện nêu xảy gây ảnh hưởng bất lợi đến tình hình kinh doanh, tài kết hoạt động NHTMCPCT, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu NHTMCPCT Những vấn đề rủi ro khác mà NHTMCPCT đến cho không quan trọng gây ảnh hưởng bất lợi đến giá cổ phiếu NHTMCPCT sau 8.1 Rủi ro lãi suất Một loại rủi ro đặc thù ngân hàng thương mại rủi ro lãi suất Đó chênh lệch lãi suất huy động đầu vào lãi suất đầu biến động thị trường chênh lệch kỳ hạn huy động kỳ hạn đầu tư, cho vay thị trường Khi lãi suất thị trường thay đổi, nguồn thu từ danh mục cho vay đầu tư chứng khốn chi phí trả lãi tiền gửi nguồn vay ngân hàng bị tác động Những thay đổi lãi suất thị trường tác động tiêu cực tới lợi nhuận ngân hàng làm tăng chi phí nguồn vốn, giảm thu nhập từ tài sản, hạ thấp giá trị vốn chủ sở hữu ngân hàng Vì vậy, biến động lãi suất tác động đến toàn bảng cân đối kế toán báo cáo thu nhập ngân hàng Nếu khơng có quan tâm thích đáng đến việc quản lý rủi ro lãi suất, khơng dự đốn xu hướng biến động lãi suất ngân hàng bị thiệt hại nặng nề từ loại rủi ro này, chí đẩy ngân hàng vào tình trạng thua lỗ dẫn đến phá sản Ngồi rủi ro lãi suất cịn có nguy tăng sau cổ phần hóa NHTMCPCT nhận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi Chính phủ Do NHTMCPCT phải huy động với lãi suất cao Mặt khác cạnh tranh với ngân hàng thương mại khác khu vực nguồn vốn bị eo hẹp việc huy động vốn trở lên khó khăn Để giải vấn đề tăng lãi suất giải pháp cấp bách Ngân hàng rủi ro lãi suất khó tránh khỏi Để phòng tránh rủi ro lãi suất, NHCT thời gian qua chủ động áp dụng số sách để giảm thiểu rủi ro áp dụng sách lãi suất linh hoạt theo tín hiệu thị trường; tham gia vào hợp đồng hoán đổi lãi suất với nhiều đối tác nước ngoài; áp dụng - 84 - NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - sách lãi suất thả nhiều hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất 8.2 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xuất phát từ hoạt động tín dụng khách hàng vay không trả nợ (bao gồm gốc lẫn lãi) theo cam kết hợp đồng tín dụng, bảo lãnh ký Nguyên nhân khách hàng không trả nợ xuất phát từ (i) nguyên nhân chủ quan ý thức trả nợ khách hàng, trình độ lãnh đạo doanh nghiệp đạo đức nghề nghiệp chuyên viên NHTMCPCT (ii) nguyên nhân khách quan chế sách thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khách hàng, lũ lụt, thiên tai dịch bệnh v.v Sau cổ phần hóa việc đảm bảo, trợ cấp Nhà nước khoản tín dụng cho Tổng công ty Nhà nước – vốn khách hàng truyền thống ngân hàng thương mại nhà nước giảm đi, rủi ro tín dụng nhóm trở nên cao Khi tiếp tục cấp tín dụng cho doanh nghiệp NHTMCPCT cần phải đánh giá thẩm định tín dụng chặt chẽ cho khoản vay Chính vậy, NHTMCPCT phải tự chủ nguồn vốn mình, rủi ro tín dụng vấn đề cần coi trọng danh mục đầu tư NHTMCPCT Để giảm thiểu rủi ro tín dụng, NHCT ban hành sách quản lý rủi ro tín dụng Sổ tay tín dụng có điều chỉnh sách tín dụng thời kỳ như: đa dạng hóa danh mục đầu tư, quy trình xem xét phê chuẩn đa cấp, quy trình kiểm tra giám sát khoản vay, quy trình quản lý xử lý nợ có vấn đề, hạn mức tín dụng Bên cạnh NHCT cịn xây dựng hệ thống tính điểm xếp hạng riêng cho loại khách hàng khách hàng công ty, khách hàng định chế tài khách hàng cá nhân Đặc biệt để đảm bảo tính độc lập, khách quan định cấp quản lý tín dụng, bên cạnh phịng tín dụng trực tiếp cho vay khách hàng NHCT xây dựng máy quản lý rủi ro tín dụng từ Trụ sở đến chi nhánh với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu phát hiện, phòng ngừa, cảnh báo sớm rủi ro tín dụng NHCT thực việc chấm điểm xếp hạng chi nhánh để xác định mức ủy quyền phán cho chi nhánh Việc đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cho cán NHCT trọng Hiện nay, NHCTVN thực dự án đại hóa hệ thống ngân hàng giai đoạn Mục tiêu module quản trị rủi ro tín dụng thuộc dự án mua sắm, bổ sung giải pháp phần mềm hỗ trợ ngân hàng tự động hóa tồn q trình quản lý tín dụng từ khâu đầu đến khâu cuối, đồng thời giúp ngân hàng đo lường, lượng hóa, quản lý rủi ro tín dụng cấp độ giao dịch danh mục toàn hàng theo chuẩn mực quốc tế Các hệ thống - 85 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - sử dụng để hỗ trợ ngân hàng định giá khoản vay, trích lập dự phịng rủi ro, đánh giá hiệu hoạt động có điều chỉnh rủi ro, quản lý vốn kinh tế 8.3 Rủi ro ngoại hối Rủi ro ngoại hối phát sinh có biến động tỷ giá ngoại hối thị trường khoản mục tài sản Nợ tài sản Có ngoại tệ NHTMCPCT Để quản trị rủi ro ngoại hối, NHCT (và sau NHTMCPCT) thiết lập hệ thống sách quản lý tập trung trạng thái ngoại hối tồn hệ thống, quy định hạn mức trạng thái ngoại tệ cho chi nhánh, hạn mức đối tác Hội sở Tại Hội sở chính, trạng thái ngoại hối phát sinh tồn hệ thống kiểm sốt cân kịp thời, đảm bảo cuối ngày bảng cân đối toàn hệ thống, trạng thái ngoại hối trì mức hợp lý, an tồn tn thủ quy định pháp luật Để giảm thiểu phòng tránh rủi ro ngoại hối, quy định trạng thái, hạn mức, nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao ngay, NHCT áp dụng nghiệp vụ phái sinh kỳ hạn hoán đổi ngoại tệ 8.4 Rủi ro khoản Thanh khoản mấu chốt quan trọng công tác cân đối điều hịa vốn, coi yếu tố sống hoạt động kinh doanh ngân hàng Rủi ro khoản khả ngân hàng đáp ứng nhu cầu rút tiền thường xuyên đột xuất người gửi đáp ứng nghĩa vụ chi trả tài khác Rủi ro khoản bắt nguồn từ không phù hợp quy mô kỳ hạn tài sản nợ tài sản có ngân hàng thời điểm hay tương lai Sau cổ phần hóa, nguồn vốn khơng cịn ưu đãi Nhà nước, vấn đề khoản phải lưu ý quan tâm; việc cân đối, điều tiết, điều hòa vốn phải quản lý chặt chẽ có hệ thống Hơn nữa, tâm lý nhà đầu tư, người gửi tiền Việt Nam dễ bị dao động hành động theo số đông từ nhiều luồng thông tin Yếu tố tâm lý nhạy cảm lan truyền có hệ thống Vì vậy, việc rút tiền hàng loạt xảy thị trường, kinh tế Việt Nam giới có dấu hiệu bất ổn, điều ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề khoản ngân hàng rủi ro vấn đề lớn khó lường Theo quy trình quản trị rủi ro nay, việc quản lý rủi ro khoản Phòng Kế hoạch Hỗ trợ ALCO chịu trách nhiệm Quy trình quản lý rủi ro khoản nêu rõ phần I mục II khoản (Quản trị rủi ro) 8.5 Rủi ro từ hoạt động ngoại bảng Trong trình hoạt động kinh doanh, Ngân hàng thực nghiệp vụ tài hạch tốn ngoại bảng, nghiệp vụ này, chủ yếu nghiệp vụ bảo lãnh tài giao - 86 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - dịch thư tín dụng tạo rủi ro tín dụng cho Ngân hàng ngồi rủi ro tín dụng ghi nhận nội bảng Đối với nghiệp vụ bảo lãnh tài chính, rủi ro tín dụng liên quan đến việc cấp bảo lãnh giống rủi ro cho vay khách hàng Đối với giao dịch thư tín dụng thương mại trả NHTMCPCT, thông thường khách hàng người mua/nhà nhập hàng hóa bên thụ hưởng người bán/nhà xuất Rủi ro nghiệp vụ thường thấp hàng hóa nhập dùng để chấp cho loại giao dịch Rủi ro tiềm ẩn giao dịch thư tín dụng thương mại trả chậm khả hợp đồng thực mà khách hàng khơng tốn cho bên thụ hưởng; lúc Ngân hàng phải thay khách hàng toán cho bên thụ hưởng, nghĩa vụ phát sinh khách hàng hạch toán nội bảng với tư cách khoản tín dụng bắt buộc Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, NHCT thường yêu cầu khách hàng ký quỹ để đảm bảo cho giao dịch cần thiết Giá trị ký quỹ dao động từ 0% đến 100% giá trị cam kết cấp, tùy thuộc vào mức độ tin cậy khách hàng 8.6 Rủi ro hệ thống công nghệ thông tin Đối với NHCT NHTMCPCT, công nghệ thông tin liên quan đến tất mảng giao dịch, quản lý rủi ro, quản lý tín dụng, cơng tác báo cáo, kế toán, liên lạc quản trị v.v tồn hệ thống Sức mạnh cơng nghệ thơng tin nâng cao hiệu công việc ưu cạnh tranh NHCT NHTMCPCT Tuy nhiên, đại hóa CNTT lại gây hậu khó lường mang tính hệ thống gặp sai sót quy trình vận hành Bên cạnh đó, ý thức người sử dụng khơng tn thủ chặt chẽ chế độ theo dõi, kiểm soát, bảo mật, an ninh, an tồn hệ thống nguyên nhân gây rủi ro CNTT làm thiệt hại gây thua lỗ kinh doanh Với tính chất hoạt động chuyên nghiệp, nhanh nhạy, bảo mật xử lý kịp thời giao dịch hoạt động NHTMCPCT phải thường xuyên hỗ trợ từ công nghệ, phần mềm đại, tốc độ đường truyền nhanh hệ thống bảo mật đảm bảo an tồn cơng tác quản lý liệu Do vậy, việc lựa chọn nhà cung cấp chuyên nghiệp công nghệ đại phục vụ cho hoạt động Ngân hàng quan trọng, đem lại ứng dụng hữu hiệu hạn chế khắc phục rủi ro bất khả kháng xảy q trình sử dụng Tóm lại, rủi ro liên quan đến CNTT gây yếu tố kỹ thuật công nghệ, yếu tố chủ quan từ phía người yếu tố bất khả kháng trình ứng dụng Vì vậy, - 87 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - NHTMCPCT cần đặc biệt trọng cho việc đầu tư, quản lý ứng dụng CNTT để phát huy ưu cạnh tranh CNTT đem lại 8.7 Rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp loại rủi ro liên quan đến công nghệ, sở hạ tầng, quy trình nghiệp vụ, yếu tố người v.v trình hoạt động kinh doanh ngân hàng Các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro tác nghiệp NHCT trình bày phần I mục II khoản (Quản trị rủi ro) Rủi ro tác nghiệp liên quan cố sai sót q trình hoạt động kinh doanh làm thiệt hại cho khách hàng đối tác dẫn đến việc ngân hàng bị khởi kiện Nguyên nhân dẫn đến rủi ro người hệ thống cơng cụ quản lý Để phịng chống rủi ro này, NHCT (và sau NHTMCPCT) chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Bên cạnh đó, quy trình quản lý bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, thiết kế phát triển sản phẩm, quản lý tài sản khách hàng v.v tiêu chuẩn hóa 8.8 Rủi ro biến động giá cổ phiếu Giá cổ phiếu doanh nghiệp xác định dựa cung cầu thị trường Sau cổ phần hóa niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán, NHTMCPCT phải đối mặt với rủi ro biến động giá chứng khoán thị trường Sư biến động thị trường phức tạp khó lường yếu tố tâm lý, tình hình kinh tế nước giới đặc biệt biến động thị trường trở nên nhạy cảm với biến động giới 8.9 Rủi ro luật pháp Rủi ro luật pháp liên quan cố sai sót q trình hoạt động kinh doanh làm thiệt hại cho khách hàng đối tác dẫn đến việc ngân hàng bị khởi kiện Nguyên nhân dẫn đến rủi ro người hệ thống cơng cụ quản lý Để phịng chống rủi ro này, NHCT (và sau NHTMCPCT) chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Bên cạnh đó, quy trình quản lý bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, thiết kế phát triển sản phẩm, quản lý tài sản khách hàng, v.v tiêu chuẩn hóa Hệ thống cơng nghệ thông tin NHCT thường xuyên cải tiến để nâng cao tính ổn định, an tồn bảo mật Phòng Pháp chế NHCT (và sau NHTMCPCT) có nhiệm vụ việc đảm bảo quyền lợi hợp lý hợp pháp hoạt động kinh doanh NHCT Ngoài ra, hoạt động NHTMCPCT phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành quy định khác liên quan Khi tham gia niêm yết thị trường chứng khoán, NHTMCPCT chịu điều chỉnh quy định chứng khoán thị trường chứng - 88 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - khoán Quá trình sửa đổi, hướng dẫn văn pháp luật thường kéo dài có nhiều văn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động NHTMCPCT Do vậy, biến đổi pháp luật ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động kinh doanh NHTMCPCT 8.10 Rủi ro đợt phát hành NHCT tính toán thận trọng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tới mức giá khởi điểm đợt phát hành Tuy nhiên, có khả xảy số rủi ro đợt phát hành cổ phần lần đầu Khả việc bán đấu giá công chúng không đạt mục tiêu về số lượng (xin lưu ý NHCT không thực bảo lãnh cho đợt phát hành này) Khả thứ hai việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước bị kéo dài so với dự kiến Ngồi ra, có rủi ro việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước, Công đoàn CBCN NHCT Kết là, cấu cổ phần NHTMCPCT bị điều chỉnh theo hướng giảm vốn điều lệ NHTMCPCT không thu số tiền thặng dư dự kiến Việc ảnh hưởng đáng kể đến việc thực kế hoạch kinh doanh NHTMCPCT giá cổ phần NHTMCPCT sau 8.11 Rủi ro khác Rủi ro khác liên quan đến trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, địch họa v.v thiên tai gây ra, rủi ro đặc trưng hoạt động ngân hàng, tiền tài sản giữ hộ khách hàng kho tiền vận chuyển đường mua bảo hiểm Kế hoạch niêm yết thị trƣờng chứng khoán Nhằm nâng cao vị hình ảnh NHTMCPCT thị trường, đồng thời tạo kênh tài chính, thu hút nguồn lực từ xã hội, tăng cường chất lượng quản lý doanh nghiệp mức độ minh bạch xây dựng sở tảng cho IPO quốc tế, dự kiến sau thức hồn tất thủ tục chuyển đổi sang NHCP, NHTMCPCT tiến hành thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu SGDCK thành phố Hồ Chí Minh TTGDCK Hà Nội 10 Các hạng mục ngoại bảng Các cam kết ngoại bảng NHCT thể bảng sau Bảng 20: Các cam kết ngoại bảng NHCTVN Đơn vị: triệu đồng Các khoản bảo lãnh 31/12/2007 Bảo lãnh tài 6.082.241 Thư tín dụng trả 1.744.579 - 89 - 30/09/2008 NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - Các khoản bảo lãnh 31/12/2007 Thư tín dụng trả chậm 12.251.065 Tổng 20.077.885 30/09/2008 Nguồn: Vietinbank 11 Thông tin đợt phát hành Đợt phát hành cổ phần lần đầu phục vụ cổ phần hóa NHCT thực thành bốn gói: (i) phát hành theo phương thức đấu giá công khai, (ii) phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước, (iii) phát hành cho Cơng đồn CBCNV với giá ưu đãi (iv) phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước Dưới thơng tin tóm tắt đợt phát hành Chỉ tiêu Số lƣợng cổ phần Tỷ trọng VĐL Giá bán Bán ưu đãi cho CBCNV 22.780.000 1,7% 60% giá đấu thành cơng bình qn Bán ưu đãi cho Tổ chức cơng đồn 13.400.000 1,0% 60% giá đấu thành cơng bình qn Bán đấu giá cơng khai SGDCK TP Hồ Chí Minh 53.600.000 4,0% Giá đấu thành cơng nhà đầu tư Bán cho nhà đầu tư chiến lược nước 44.220.000 Giá thỏa thuận phù hợp 3,3% với quy định pháp luật Bán cho nhà đầu tư chiến lược nước 134.000.000 10,0% Theo định Thủ tướng Chính phủ 11.1 Thơng tin đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng  Cổ phần phát hành: Cổ phần NHTMCPCT – thành lập từ q trình cổ phần hóa NHCT  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Giá khởi điểm: 20.000 đồng/cổ phần  Tổng số cổ phần phát hành: 53.600.000 cổ phần (4,0% VĐL)  Đối tượng phát hành: Các tổ chức, cá nhân nước đáp ứng - 90 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - điều kiện theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam tham gia đăng ký đấu giá cổ phần NHTMCPCT  Phương thức đấu giá: Cổ phần phát hành theo hình thức đấu giá theo mơ hình đấu giá hai cấp Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 115/QĐ-UBCK ngày 13/02/2007 Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước việc ban hành Quy chế mẫu bán đấu giá cổ phần Trung tâm Giao dịch Chứng khoán  Thời gian địa điểm đăng ký: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành  Tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh  Phương thức thời hạn toán: Được quy định cụ thể Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Ngân hàng Công thương Việt Nam 11.2 Thông tin việc phát hành cổ phần cho Cơng đồn CBCNV  Theo Cơng văn số 300/CV-HĐQT-NHCT26 ngày 05 tháng 11 năm 2008 HĐQT NHCT trình Chính phủ phê duyệt số nội dung cổ phần hố NHCTVN, Cơng văn số 2901/TTg-ĐMDN ngày 02 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ số nội dung cổ phần hoá NHCTVN Biên Tổng hợp ý kiến biểu Ban đạo cổ phần hoá NHCT Việt Nam ngày 02 tháng 12 năm 2008, Cơng đồn mua tổng số cổ phần 13.400.000, chiếm 1% vốn điều lệ NHTMCPCT CBCNV NHCT đủ tiêu chuẩn mua tổng số cổ phần 22.780.000, chiếm 1,7% vốn điều lệ NHTMCPCT sở năm làm việc khu vực nhà nước (theo quy định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) mua 100 cổ phần Giá bán cho Cơng đồn CBCNV 60% giá đấu giá thành cơng bình qn đợt đấu giá cổ phần cơng khai - 91 - NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  Phương thức đăng ký mua, thời hạn toán vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phần cho Công đoàn CBCNV NHCT theo quy định Ban đạo cổ phần hóa NHCT phù hợp với pháp luật có liên quan 11.3 Thơng tin việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc nƣớc  Theo Công văn số 300/CV-HĐQT-NHCT26 ngày 05 tháng 11 năm 2008 HĐQT NHCT trình Chính phủ phê duyệt số nội dung cổ phần hoá NHCTVN, Công văn số 2901/TTg-ĐMDN ngày 02 tháng 12 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ số nội dung cổ phần hoá NHCTVN Biên Tổng hợp ý kiến biểu Ban đạo cổ phần hoá NHCT Việt Nam ngày 02 tháng 12 năm 2008, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước 44.220.000, chiếm 3,3% vốn điều lệ NHTMCPCT  Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước thực theo định Ban đạo cổ phần hóa phù hợp với quy định pháp luật 11.4 Thông tin việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc nƣớc Theo Quyết định 1354/QĐ-Ttg ngày 23/09/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Ngân hàng Cơng thương Việt Nam:  Nhà đầu tư chiến lược nước đối tượng mua cổ phần NHTMCPCT phải đáp ứng tiêu chí sau: tổ chức tài có quy mơ lớn, có lực tài mạnh, chất lượng hoạt động quản trị ngân hàng tốt, có kinh nghiệm đầu tư thành cơng khu vực, có chiến lược kinh doanh phù hợp, có chun mơn tính chun nghiệp cao lĩnh vực hoạt động đảm bảo xung đợt lợi ích với chiến lược phát triển NHTMCPCT  NHTMCPCT khơng có q nhà đầu tư chiến lược nước  Tổng số cổ phần chào bán lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược nước 134.000.000 (cổ phần) chiếm 10% vốn điều lệ NHTMCPCT Tỷ lệ cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước qua giai đoạn không 20% vốn điều lệ NHTMCPCT  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước thực theo phương thức thỏa thuận, phù hợp với nguyên tắc thị trường theo quy định pháp luật Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước Thủ tướng Chính phủ định theo đệ trình NHCT - 92 - NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - 12 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá Theo Điều 45 Nghị định số 109, số tiền thu từ việc cổ phần hoá NHCTVN xử lý sau:  Số tiền thu từ cổ phần hoá NHCTVN giữ lại có giá trị tương đương với giá trị số cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá  Phần thặng dư vốn (số chênh lệch giá trị mệnh giá số tiền thực bán số cổ phần phát hành thêm) sử dụng để tốn chi phí cổ phần hố giải sách lao động dơi dư, phần lại xử lý theo quy định khoản 1(c), điều 45, Nghị định số 109  Theo Quyết định 1354/QĐ-Ttg ngày 23/09/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, sau hồn thành cổ phần hóa, NHTMCPCT trình Thủ tướng Chính phủ định phương án sử dụng nguồn vốn thặng dư thu sau bán cổ phần  NHCT dự kiến trình Chính phủ phương án sử dụng phần thặng dư vốn từ cổ phần hoá theo hướng: 20% nguồn vốn thặng dư (tương đương với tỷ lệ cổ phần phát hành thêm) sử dụng cho nhu cầu hoạt động Ngân hàng nhằm tài trợ cho việc mở rộng tương lai 80% phần vốn thặng dư lại quan có thẩm quyền Chính phủ cho phép để lại NHTMCPCT hình khoản tiền gửi uỷ thác đầu tư theo định quan có thẩm quyền - 93 - NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - KẾT LUẬN Bản công bố thông tin cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam trước đăng ký mua cổ phần Bản công bố thông tin lập sở thông tin số liệu Ngân hàng Công thương Việt Nam cung cấp theo quy định đảm bảo tính công khai, minh bạch bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá mua cổ phần Ngân hàng Công thương Việt Nam Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2008 ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM NGÂN HÀNG CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM Trƣởng ban đạo CPH – Chủ tịch HĐQT UV HĐQT – Tổng Giám đốc PHẠM HUY HÙNG PHẠM XUÂN LẬP ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÕN - 94 -