Báo cáo kết quả hoạt động năm thứ 6 công ty cetech – industry 3

lOMoARcPSD|17343589 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC UEH TRƯỜNG KINH DOANH UEH KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ - MARKETING  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM THỨ CÔNG TY CETECH – INDUSTRY DANH SÁCH THÀNH VIÊN: Nguyễn Thu Trang Ngô Thị Oanh Đào Anh Duy Nguyễn Minh Trung Hoàng Phương Anh Nguyễn Thị Nhã Quỳnh Nguyễn Thị Uyển Nhi Lý Quốc Huy Lê Yến Như 10 Đinh Huỳnh Minh Huy Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 lOMoARcPSD|17343589 MỤC LỤC Báo cáo tổng quan ngành I AC Cameras UAV Drones II Báo cáo tình hình cạnh tranh AC Cameras 1.1 Thị trường Bắc Mỹ 1.2 Thị trường Âu - Phi 1.3 Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương 1.4 Thị trường Mỹ Latinh 10 UAV Drones 11 2.1 Thị trường Bắc Mỹ 11 2.2 Thị trường Âu - Phi 14 2.3 Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương 16 2.4 Thị trường Mỹ Latinh 18 III Báo cáo hoạt động công ty 20 Báo cáo hoạt động phân khúc AC Cameras 20 1.1 Thiết kế sản phẩm 20 1.2 Marketing 24 1.3 Vận hành sở sản xuất lắp ráp 27 1.4 Hiệu hoạt động 31 Báo cáo hoạt động phân khúc UAV Drones 33 2.1 Thiết kế sản phẩm 33 2.2 Marketing 37 2.3 Vận hành sở sản xuất lắp ráp 39 2.4 Hiệu hoạt động 42 Báo cáo hoạt động CSR Image Rating 45 3.1 CSR 45 3.2 Image Rating 46 Báo cáo tài 46 4.1 Báo cáo thu nhập 46 4.2 Bảng cân đối kế toán 48 lOMoARcPSD|17343589 4.3 Báo cáo dòng tiền 50 IV Phân tích SWOT cơng ty 52 V Định hướng hoạt động công ty năm thứ 55 Thiết kế sản phẩm 55 1.1 UAV Drones 55 1.2 AC Cameras 55 Marketing 56 2.1 AC Cameras 56 2.2 UAV Drones 57 Lực lượng lao động sở sản xuất 57 3.1 Lực lượng lao động 57 3.2 Cơ sở sản xuất 58 CSR 58 Tài 59 BẢNG ĐÁNH GIÁ CHÉO THÀNH VIÊN I SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CÔNG TY CETECH II lOMoARcPSD|17343589 Báo cáo tổng quan ngành I AC Cameras Trong năm thứ 6, giá bán sỉ trung bình bốn thị trường tăng cao với mức trung bình 8.9% so với năm thứ Trong đó, hai thị trường Mỹ Latinh, Âu - Phi có mức giá bán sỉ trung bình tăng cao 12.4% thị trường Mỹ Latinh, Châu Á - Thái Bình Dương tăng nhẹ mức 5.3% 4.9% Mức P/Q rating trung bình toàn ngành năm vừa qua tăng mạnh từ 4* lên 4.7* Nhìn chung, mức giá bán sỉ biến động mạnh so với năm thứ với tốc độ tăng nhanh so với P/Q rating Cùng với gia tăng mức giá bán sỉ trung bình, lượng cầu sản phẩm AC Camera bốn khu vực tăng 10.4% so với năm thứ 5, vượt mức dự đoán 3.1% Điều cho thấy nhu cầu khách hàng sản phẩm ngày gia tăng mạnh mẽ Có thể thấy, giá bán sản phẩm tăng cao so với mức tăng số chất lượng nhờ vào đầu tư mạnh cho hoạt động marketing, xúc tiến bán hàng, dịch vụ bảo hành… khách hàng chấp nhận chi trả nhiều cho sản phẩm, dẫn tới lượng cầu tăng Khả lắp ráp toàn ngành đủ để đáp ứng nhu cầu sản phẩm năm thứ Theo dự báo, giai đoạn ba năm từ năm đến năm 9, lượng cầu sản phẩm AC Camera bốn khu vực tăng khoảng 7% năm lOMoARcPSD|17343589 Tóm lại, năm thứ 6, thị trường AC Camera có tăng trưởng rõ rệt chất lượng sản phẩm đặc biệt mức giá bán sỉ Điều cho thấy công ty dần tập trung vào việc thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu để đáp ứng cho nhu cầu khách hàng phân khúc cao Trong năm thứ 7, xu hướng đầu tư vào chất lượng sản phẩm tăng giá tiếp tục diễn lượng cầu cho sản phẩm tiếp tục gia tăng, kèm với đầu tư mạnh vào dịch vụ bảo hành hoạt động marketing công ty ngành UAV Drones Trong năm thứ 6, giá bán sỉ trung bình bốn thị trường biến động mạnh, tăng vượt bậc với mức trung bình lên đến 24.1% so với năm thứ Mức P/Q trung bình tồn ngành năm vừa qua tăng mạnh từ 4* lên 4.8* Mức giá bán sỉ trung bình tăng cao với tốc độ nhanh nhiều so với tốc độ tăng trưởng mức P/Q rating Điều cho thấy mức giá sản phẩm định cao so với mức P/Q rating Nhìn chung, thị trường có tăng trưởng rõ rệt chất lượng sản phẩm đặc biệt mức giá Cùng với gia tăng mức giá bán sỉ trung bình, lượng cầu sản phẩm UAV Drone bốn khu vực tăng 9.3% so với năm thứ 5, mức tăng khơng q cao, thấp mức dự đốn 8.9% Điều cho thấy nhu cầu khách hàng sản phẩm nhiều không gia tăng nhanh Mặc dù công ty ngành lOMoARcPSD|17343589 tập trung nhiều cho dịch vụ hoạt động marketing, nhiên, giá thành tăng cao đột ngột khiến cho nhu cầu khách hàng tăng trưởng khơng mạnh Khả lắp ráp tồn ngành đủ để đáp ứng nhu cầu sản phẩm năm thứ Theo dự báo, giai đoạn ba năm từ năm đến năm 9, lượng cầu sản phẩm UAV Drone bốn khu vực tăng khoảng 14.2% năm Tóm lại, năm vừa qua, công ty ngành dần đầu tư vào việc thiết kế, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu để đáp ứng cho nhu cầu khách hàng phân khúc cao Trong năm thứ 7, xu hướng đầu tư vào chất lượng sản phẩm tăng giá tiếp tục, nhiên, tốc độ tăng không nhanh năm vừa để đảm bảo thu hút lượng cầu cao từ khách hàng Báo cáo tình hình cạnh tranh II AC Cameras 1.1 Thị trường Bắc Mỹ - Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: + Công ty E: Đối với thị trường Bắc Mỹ năm thứ 6, công ty E đối thủ nguy hiểm với chúng tôi, cạnh tranh giá với mức chênh lệch $4 Về chất lượng sản phẩm, công ty E có số P/Q 4.6* với chúng tôi, điều dẫn đến thu hút khách hàng giúp công ty E chiếm 17.7% thị phần Khơng thế, cơng ty E cịn đầu tư mạnh để hỗ trợ nhà bán lẻ cao thị trường với $9.16/sản phẩm Từ cho thấy chiến lược công ty E theo đuổi phân khúc tầm trung lOMoARcPSD|17343589 giống chúng tơi, năm sau tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm thay đổi mức đầu tư cho marketing để giành thị phần + Công ty B D: Số liệu cho thấy công ty B D theo đuổi chiến lược “More value for the money” giống với công ty Công ty đầu tư mạnh cho chất lượng sản phẩm, số P/Q đạt 4.8* công ty D cao 0.1* so với trung bình thị trường bán với mức giá $250/sản phẩm Trong năm thứ 6, việc đầu tư cho hoạt động Website Displays, Search Engine Advertising, Retailer Recruitment cơng ty D cịn hạn chế, mức thấp so với đối thủ cạnh tranh Ngược lại với công ty D, công ty B tập trung nhiều cho hoạt động Marketing, đặc biệt việc hỗ trợ người bán lẻ với mức đầu tư $8/sản phẩm đẩy giá thành sản phẩm lên tương đối cao $272/sản phẩm, việc đầu tư sớm cho marketing công ty B dẫn đến rủi ro kiệt quệ tài cho năm sau cao Chúng đánh giá hai công ty cạnh tranh phân khúc khả cao công ty CETECH đầu tư mạnh cho hoạt động Marketing năm thứ để giữ thị phần - Đối thủ cạnh tranh gián tiếp: + Công ty A: Công ty A theo đuổi phân khúc thấp thị trường với mức giá số chất lượng sản phẩm tương đối thấp Giá bán $239/sản phẩm với độ P/Q tương ứng 4.5* thấp thị trường Chiến lược có lẽ khơng q hiệu thị trường không nhạy cảm giá Bắc Mỹ, công ty A chiếm 16.2%, thấp mặt chung 16.7% Tuy nhiên năm 6, công ty chưa đầu tư mạnh cho hoạt động Website Displays Advertising Budge nên khả cao năm họ đầu tư nhiều để dành thị phần + Công ty F: Công ty F theo đuổi chiến lược Top of the line quality & performance với việc đầu tư mạnh đồng thời cho phát triển sản phẩm Sales promotion Chỉ số P/Q công ty 5.0* cao thị trường tương ứng với mức giá cao, 265$/sản phẩm Thay vào đó, năm cơng ty đầu tư mạnh cho chương trình khuyến với 10 tuần nhằm kích cầu tiêu dùng giữ mức chiết khấu cao thị trường 20% Điều dẫn đến việc công ty F chiếm thị phần cao với 18.5% lOMoARcPSD|17343589 - Công ty CETECH nhận định: Trong năm thứ 6, công ty CETECH theo chiến lược “More value for the money” với mức P/Q rating 4.6* giá $249/sản phẩm hướng đến chiến lược cạnh tranh dài hạn Hiện chiến lược chưa phát huy tác dụng cao mức đầu tư cho marketing để chiếm thị phần hạn chế Trong năm tiếp theo, tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm nâng số P/Q mức 5.0* để định hình phân khúc tầm trung đẩy mạnh hoạt động cho Website kênh bán lẻ thị trường 1.2 Thị trường Âu - Phi - Đối thủ cạnh tranh trực tiếp + Công ty A: Trong năm thứ 6, công ty A đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty Với chiến lược More value for the money, cơng ty A có P/Q rating 4.5* giá bán $239/sản phẩm (thấp trung bình ngành 0.2* $14/sản phẩm) Mức đầu tư cho Sales Promotion, Warranty period công ty A giống công ty CETECH ngân sách quảng cáo $1,800 thấp công ty Tuy nhiên mức đầu tư cho Website Displays $1,550 Retailer Support $8.46/sản phẩm cao công ty chúng tơi, chí mức Retailer Support cơng ty A cao thứ hai so với đối thủ cạnh tranh phân khúc Do đó, cơng ty A bán 259,900 sản phẩm chiếm 16.7% thị phần Âu - Phi lOMoARcPSD|17343589 + Công ty B: Cơng ty B có mức P/Q rating với 4.6* mức giá lại cao $268/sản phẩm Sở dĩ có mức giá cao công ty B đầu tư nhiều tiền cho Marketing, cụ thể ngân sách quảng cáo $2,700 Website display $2,200, retailer support $6.92/sản phẩm, sales promotion 15% tuần bảo hành 120 ngày Mức đầu tư cho Marketing công ty B cao thị trường nhiên với mức giá cao nên công ty B chiếm 15.3% thị phần Âu - Phi + Công ty E: Công ty E với chiến lược More value for the money có mức P/Q rating với cơng ty 4.6* giá thấp $4 $245/sản phẩm Công ty E đầu tư nhiều cho Marketing, cụ thể mức retailer support cao $10.03/sản phẩm, ngân sách quảng cáo $2,400, website displays $2,200 Công ty E đầu tư sales promotion 15% tuần bảo hành vòng 90 ngày, mức ngang với đa số đối thủ thị trường Vì mức giá thấp đầu tư nhiều cho marketing nên công ty E chiếm nhiều thị phần 18% Âu - Phi - Đối thủ cạnh tranh gián tiếp + Công ty D: Cơng ty D có mức P/Q rating cao thứ 4.8* mức giá $250/sản phẩm Đây mức giá tốt $1 P/Q rating 0.2* So với đối thủ, cơng ty D có mức đầu tư cho Marketing thấp thị trường, cụ thể ngân sách quảng cáo $1,470, website display $1,320, retailer support $6.41/sản phẩm, sales promotion 12% vòng tuần Những số marketing thấp trung bình thị trường với mức P/Q rating cao mức giá phù hợp, công ty D chiếm 15.9% thị phần, cao công ty 0.1% + Công ty F: Công ty F đầu tư mạnh vào chất lượng sản phẩm với P/Q rating cao 5.0* mức giá $265/sản phẩm Mức P/Q rating công ty F cao cách biệt so với công ty khác mức giá cao thứ hai Về chi phí marketing, cơng ty F có ngân sách quảng cáo cao $2,500 , website displays $1,500, retailer support thấp với $5.81/sản phẩm, đặc biệt sales promotions cao 20% vòng 10 tuần Với chất lượng sản phẩm cao, giá hợp lý nhiều khuyến hấp dẫn nên công ty F dẫn đầu thị trường 18.3% thị phần lOMoARcPSD|17343589 - Công ty CETECH kết luận: Trong năm thứ 6, công ty CETECH theo chiến lược “More value for the money” với mức P/Q rating 4.6* giá $249/sản phẩm Chiến lược mức P/Q rating 4.6* nhiều cơng ty theo đuổi cịn mức giá cao thứ so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Về ngân sách Marketing, cơng ty chúng tơi có ngân sách quảng cáo $2,400, cao trung bình thị trường $22 Tuy nhiên đầu tư cho website displays $1,300, retailer support $6.27/sản phẩm, sale promotion 15% vòng tuần, bảo hành 90 ngày thấp mức trung bình thị trường Do đó, cơng ty chúng tơi bán 2,456,000 sản phẩm, chiếm 15.8% thị phần, thấp so với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp công ty F công ty A Ở năm sau, để giành nhiều thị phần hơn, công ty CETECH cần phải có mức giá hấp dẫn kèm với tập trung đầu tư cho marketing, đặc biệt retailer support 1.3 Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương - Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: + Công ty B (thị phần đứng thứ thị trường): Có thể theo đuổi chiến lược “more value for the money” (với mức P/Q Rating 4.6* có tăng giá so với năm thứ 5, nhiên giá thấp tốt chúng tơi) Các hoạt động Marketing: ▪ Hình thức hỗ trợ nhà bán lẻ: trọng ngân sách thấp lOMoARcPSD|17343589 hai thị trường Châu Á – Thái Bình Dương Mỹ Latinh có gia tăng không đáng kể - Đối với sản phẩm UAV Drone, doanh thu công ty năm thứ đạt $199,955,000, tăng $54,464,000 so với năm thứ Tương tự sản phẩm AC Camera, mức tăng chủ yếu đến từ hai thị trường Bắc Mỹ (tăng $21,404,000) Âu – Phi (tăng $18,531,000) Doanh thu hai thị trường Châu Á – Thái Bình Dương Mỹ Latinh ghi nhận gia tăng hơn, $8,341,000 $6,188,000 - Tổng doanh thu hai sản phẩm công ty năm thứ $405,607,000, tương đương gia tăng bốn thị trường với tổng giá trị $71,479,000 Trong đó, doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ ghi nhận mức tăng nhiều $31,275,000 thị trường tăng Mỹ Latinh với $6,198,000 Kết phản ánh hoạt động kinh doanh công ty hai thị trường Bắc Mỹ Âu – Phi nhìn chung đạt hiệu định so với hai thị trường lại - Tổng giá vốn hàng bán công ty năm thứ đạt $325,378,000, tăng $80,651,000 so với năm thứ Điều bắt nguồn từ việc lượng hàng công ty sản xuất tăng đáng kể, đồng thời chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất cao - Ba loại chi phí chi phí giao hàng, chi phí marketing chi phí quản lý có gia tăng so với năm thứ Trong đó, chi phí tăng nhiều chi phí marketing với giá trị $35,000,000 (tăng $9,230,000), chi phí giao hàng $24,067,000 (tăng $2,447,000) mức tăng chi phí quản lý (tăng $995,000) - Lợi nhuận trước thuế lãi vay công ty năm thứ đạt $12,002,000, giảm $21,844,000 so với năm trước Mức giảm đáng kể bắt nguồn từ sụt giảm lợi nhuận bốn thị trường, chí cơng ty chấp nhận chịu lỗ hai thị trường Châu Á – Thái Bình Dương Mỹ Latinh năm vừa - Lợi nhuận trước thuế lãi vay giảm đáng kể kéo theo suy giảm thuế thu nhập, lợi nhuận trước thuế cuối lợi nhuận ròng Lợi nhuận ròng năm thứ đạt $1,191,000, giảm $13,809.000 so với năm trước Kết phản ánh phần chiến lược đầu tư dài hạn công ty đề ra, đồng thời công ty cần quản lý hiệu hàng tồn kho chi phí liên quan để hạn chế đến mức tối thiểu loại chi phí gia tăng doanh thu, lợi nhuận công ty 47 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 - Mức giảm sâu lợi nhuận ròng dẫn đến thu nhập cổ phần $0.06, giảm $0.69 so với năm thứ Đây kết không thật tích cực khả quan, cần sớm có kế hoạch biện pháp cải thiện tình hình nhằm nâng cao hình ảnh cơng ty thu hút nhà đầu tư thị trường 4.2 Bảng cân đối kế toán - Tài sản + Trong năm thứ 6, lượng tiền mặt, khoản phải thu hàng tồn kho cơng ty có gia tăng so với năm trước Cụ thể tiền mặt đạt $17,139,000 (tăng $12,139,000), khoản phải thu đạt $64,796,000 (tăng $8,769,000) hàng tồn kho đạt $19,347,000 (tăng $6,211,000) Điều kéo theo gia tăng $27,119,000 tài sản ngắn hạn năm thứ 6, đạt $101,282,000 48 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 + Tổng đầu tư vào nhà máy thiết bị đạt $255,500,000, tăng $5,500,000 so với năm trước Trong đó, khấu hao lũy kế tăng $12,775,000 với giá trị $60,275,000 Điều làm cho tài sản cố định giảm $7,275,000 so với năm thứ 5, đạt $195,225,000 + Tổng tài sản năm thứ đạt $296,507,000, tăng $19,844,000 so với năm trước Toàn mức tăng đến từ gia tăng đáng kể tài sản ngắn hạn, tài sản cố định công ty giảm so với năm thứ - Nợ phải trả + Tổng nợ ngắn hạn đạt $89,204,000, tăng $37,079,000 so với năm thứ Kết bắt nguồn từ gia tăng tương đối đáng kể khoản phải trả (tăng $17,079,000) khoản vay ngân hàng kỳ hạn năm trị giá $20,000,000 + Khoản vay ngân hàng dài hạn giảm $16,000,000 từ $110,000,000 xuống $94,000,000 + Tổng nợ phải trả năm thứ $183,204,000, tăng $21,079,000 so với năm trước Toàn mức tăng đến từ gia tăng đáng kể tổng nợ ngắn hạn, cụ thể khoản vay ngân hàng trị giá $20,000,000 nhằm đẩy mạnh đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cấp sở vật chất, nhân lực - Vốn chủ sở hữu + Cổ phiếu phổ thông vốn bổ sung giảm tổng cộng $2,424,000 công ty thực việc mua lại 200,000 cổ phần năm thứ + Lợi nhuận giữ lại đạt $25,729,000 với mức tăng nhẹ so với năm trước $1,191,000 + Tổng vốn chủ sở hữu nhìn chung khơng có nhiều biến động rõ rệt, đạt $113,303,000, giảm $1,235,000 so với năm thứ - Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu giảm từ 17.5% xuống 1.0% Mức giảm chủ yếu bắt nguồn từ sụt giảm đáng kể lợi nhuận rịng cơng ty so với năm thứ (giảm $13,000,000), giá trị vốn chủ sở hữu gần khơng có nhiều thay đổi giảm khoảng $1,200,000 Đây kết đáng báo động cần 49 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 sớm có điều chỉnh nhằm cải thiện nâng cao lợi ích mang đến cho chủ sở hữu công ty 4.3 Báo cáo dòng tiền - Tiền mặt khả dụng + Số dư tiền mặt đầu kỳ lại sau kết thúc năm thứ năm thứ khơng có nhiều biến động ($4,712,000 $5,000,000), tương tự tiền lãi từ tiền mặt lại từ năm thứ năm thứ ($47,000 $50,000) + Trong năm thứ 6, công ty không phát hành cổ phiếu vay để bù đắp thấu chi 50 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 + Điểm bật năm thứ khoản vay ngân hàng kỳ hạn năm trị giá $20,000,000 mức tăng doanh thu bán hàng $64,737,000 từ $332,101,000 lên $396,838,000 Từ đó, tổng tiền mặt khả dụng đạt $421,888,000, tăng đáng kể ($85,028,000) so với năm thứ - Chi tiêu tiền mặt + Trong năm thứ 6, phần lớn khoản chi tiêu cơng ty có gia tăng Đáng kể khoản toán dành cho nhà cung cấp tăng $52,226,000 so với năm trước, lên $182,600,000 + Các loại chi phí bao gồm chi phí sản xuất lắp ráp, chi phí giao hàng, quản lý marketing tăng sản lượng công ty có gia tăng đáng kể Trong đó, chi phí sản xuất lắp ráp $119,137,000 (tăng $18,274,000) tổng chi phí giao hàng, quản lý marketing $68,227,000 (tăng $12,672,000) + Về chi phí vốn năm thứ 6, công ty chi $2,500,000 dành cho việc lắp đặt thêm 20 máy trạm sản xuất AC Camera $3,000,000 cho hoạt động CSR + Công ty thực việc mua lại 200.000 cổ phiếu với tổng giá trị $2,424,000 - Tổng chi tiêu tiền mặt năm thứ $404,749,000, tăng $72,889,000 so với năm trước Nguyên nhân gia tăng chiến lược đẩy mạnh đầu tư phát triển sản phẩm, cải thiện hệ thống sản xuất mục tiêu phát triển dài hạn cơng ty - Số dư tiền mặt rịng năm thứ $17,139,000 nhiều $12,139,000 so với năm thứ Mức tăng chủ yếu đến từ khoản vay ngân hàng kỳ hạn năm trị giá $20,000,000 công ty thực năm thứ 51 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 IV Phân tích SWOT cơng ty Opportunities – Cơ hội Threats - Thách thức - Dự báo nhu cầu - Thị phần sản phẩm hai sản phẩm AC Camera AC Camera thấp thứ hai UAV Drone tiếp tục tăng bốn thị trường giai đoạn ba năm tiếp - Sản phẩm AC Camera theo (từ năm thứ đến năm thứ 9) nằm phân khúc có nhiều đối thủ cạnh tranh - Thị phần sản phẩm UAV Drone xếp thứ hai hai - Thị phần UAV Drone thị trường Bắc Mỹ Âu – hai thị trường Châu Á - Phi Thái Bình Dương Mỹ - Mức giá hai sản phẩm có Latinh thấp tính cạnh tranh cao so với - Nhu cầu sản phẩm UAV đối thủ phân khúc Drone thực tế có xu - Xu hướng tăng mức giá, P/Q hướng thấp dự báo Rating Features phù hợp - Xếp hạng tín dụng với chiến lược cơng ty đề công ty sau kết thúc năm thứ mức thấp (C-) - Công ty nắm giữ tiền dẫn đến lãi suất cho vay mặt cho năm ngân hàng năm thứ cao nhiều so với đối thủ không vay kỳ cạnh tranh hạn năm 10 năm - Cơ hội nhận điểm thưởng từ giải thưởng Leap Frog dành cho công ty có điểm số tổng thể cải thiện nhiều Strengths – Điểm mạnh Chiến lược SO 52 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) Chiến lược ST lOMoARcPSD|17343589 - Năng lực sản xuất đủ đáp - Tiếp tục nâng cao lực - Nâng cấp sở vật chất ứng nhu cầu hai sản sản xuất để đảm bảo đáp ứng nâng cao tay nghề công phẩm AC Camera UAV mức tăng trưởng nhu cầu nhân để giảm làm cắt Drone thị trường hai sản phẩm AC Camera giảm tình trạng tăng ca sản - Chất lượng doanh thu UAV Drone xuất UAV Drone sản phẩm UAV năm - Đối với sản phẩm AC Drone vượt trội phần - Duy trì đầu tư cho R&D, Camera, tăng thời gian lớn đối thủ, xếp thứ nâng cao chất lượng sản khuyến mại chiết khấu, hai thị trường sau phẩm cung cấp nhiều giá đặc biệt hai thị trường công ty F trị cho khách hàng để từ Châu Á - Thái Bình Dương - Hạn chế tình trạng thu hút lượng cầu từ họ Mỹ Latinh để kích lượng tăng ca hai sản phẩm, mua gia tăng thị phần đặc biệt AC - Đối với sản phẩm UAV Camera Drone, tăng mức đầu tư dành cho marketing, cụ thể nâng cấp hiển thị trang web bán hàng, quảng cáo công cụ tìm kiếm tuyển dụng nhà bán lẻ nhằm gia tăng lượng cầu sản phẩm thị phần công ty Weaknesses - Điểm yếu Chiến lược WO 53 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) Chiến lược WT lOMoARcPSD|17343589 - Điểm I.E thấp - Xem xét nâng mức giá bán - Nâng cao điều kiện làm điểm B-I-I thấp thứ hai dẫn hai sản phẩm AC Camera việc cho nhân viên để cải đến điểm trung bình có UAV Drone tương xứng với thiện suất lao động, trọng số thấp chất lượng chi phí đầu tư giảm tình trạng tăng ca - Chỉ số EPS, ROE giá hai thị trường Châu Á - Thái đồng thời nâng cao số Bình Dương Mỹ Latinh Image Rating công ty nhằm cải thiện tình hình tài - Mở rộng đầu tư cho cổ phiếu mức thấp so với đối thủ cạnh tranh - Chưa đủ điều kiện giành điểm thưởng Bull’s Eye (EPS thấp khoảng chênh lệch cho phép) - Hình ảnh cơng ty (Image Rating) mức trung bình thấp, xếp thứ tư thị trường - Giá vốn hàng bán chi phí quản lý cao so với đối thủ cạnh tranh, tối đa lợi nhuận hoạt động marketing, cụ thể công ty tăng ngân sách hỗ trợ nhà - Chú trọng đến bán lẻ, ngân sách quảng cáo số EPS, ROE giá cổ phiếu để nhanh chóng tiêu thụ sản để thu hút nhà đầu tư phẩm cắt giảm chi phí hội từ giải thưởng Bull’s Eye quản lý Leap Frog - Phân bổ nguồn tiền hiệu - Mở rộng đầu tư vào hoạt hạn chế vay động CSR để cải thiện nhằm cải thiện xếp hạng tín nâng cao số Image Rating dụng, giảm chi phí lãi công ty tránh nguy vỡ nợ - Mở rộng hệ thống nhà công ty xưởng, nâng cấp sở lắp ráp xếp thứ hai thị để tối thiểu hóa giá vốn hàng trường bán - Biên lợi nhuận hoạt động hai thị trường Châu Á – Thái Bình Dương Mỹ Latinh thấp, đặc biệt sản phẩm UAV Drone 54 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 - Tổng lợi nhuận hoạt động công ty thấp thị trường V Định hướng hoạt động công ty năm thứ Thiết kế sản phẩm 1.1 UAV Drones Trong năm tiếp theo, định tăng mức P/Q từ 5.2* lên khoảng 5.45.5* thông qua việc nâng cấp, cải thiện thông số kỹ thuật, đặc điểm sản phẩm có chiến lược phù hợp cho bốn thị trường để đạt thị phần lớn tăng trưởng doanh thu cao so với năm Chúng kỳ vọng việc đẩy mạnh đầu tư R&D từ đầu mang lại lợi ích to lớn chi phí đầu tư, sản xuất sản phẩm sau Đối với thị trường Châu Á - Thái Bình Dương Mỹ Latinh, việc phát triển sản phẩm kết hợp đầu tư cho R&D đóng vai trị quan trọng Cịn với thị trường nhạy cảm Bắc Mỹ Âu Phi cần liên tục đổi mới, nâng cấp sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày tăng người tiêu dùng Đây điểm mạnh to lớn để cạnh tranh phân khúc sản phẩm cận cao cấp giai đoạn sau 1.2 AC Cameras Đối với sản phẩm AC Camera, năm thứ công ty định tiếp tục đầu tư cho phận R&D, nâng số P/Q từ 4.6* lên khoảng 5.0* - 5.1* với mục tiêu dài hạn cạnh tranh định vị lại phân khúc thị trường hướng vào chất lượng sản phẩm Đối với hai thị trường nhạy cảm giá Bắc Mỹ Âu Phi, không ngừng phát triển sản phẩm để phù hợp với đặc tính thị trường Đối với thị trường Châu Á Thái Bình Dương Mỹ Latinh, chúng tơi trì việc phát triển sản phẩm song 55 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 song với việc đầu tư cho hoạt động marketing Công ty CETECH kỳ vọng đầu tư R&D với mục tiêu phát triển cho năm sau thị trường ổn định, R&D tảng vững để công ty cạnh tranh phân khúc sản phẩm tầm trung tương lai Marketing 2.1 AC Cameras Trong năm thứ 7, chất lượng sản phẩm tăng từ 4.6* lên 5.0* định tăng giá bán sản phẩm Đối với Bắc Mỹ Âu - Phi nhạy cảm giá nên tăng cao hơn, từ $249 lên $259 Đối với Châu Á - Thái Bình Dương Mỹ Latinh nhạy cảm giá nên có mức chênh lệch nhẹ, từ $239 lên $249 Vì Bắc Mỹ Âu - Phi hai thị trường trọng điểm nên cắt giảm bớt ngân sách cho hai thị trường lại tập trung cho hai thị trường Ngân sách cho quảng cáo ổn so với trung bình ngành, chúng tơi tiếp tục đầu tư thêm với mức tương đối Thay vào chi nhiều để hỗ trợ nhà bán lẻ nhằm phát triển mạng lưới sản phẩm rộng Chi cho website bắt đầu trọng mức thứ 2, sau Retailer Trong đó, nhận thấy mức thị phần hai thị trường Châu Á - Thái Bình Dương Mỹ Latinh có mức chênh lệch lớn với đối thủ chưa đạt hiệu định dù đưa mức hỗ trợ tối đa cho nhà bán lẻ Rút kinh nghiệm từ đó, năm thứ tập trung mạnh ngân sách để phát triển hiển thị website hiệu hình thức cao Mức chi cho quảng cáo tương đối ổn, nhận thấy đối thủ tiếp tục chi mạnh để quảng cáo nên tiếp tục tăng quảng cáo, với tỷ lệ tăng công ty khác năm thứ để tránh việc thị phần Song song với giảm nhẹ ngân sách hỗ trợ nhà bán lẻ để nhẹ bớt chi phí Đối với hình thức khuyến mãi, hoạt động giúp tăng lượt tiếp cận thu hút khách hàng nhiều Vì năm chúng tơi ưu tiên cho hoạt động nhiều Cụ thể tăng mức khuyến thị trường lên mức 18% Riêng 56 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 Bắc Mỹ Âu - Phi thị trường chủ lực, thời gian khuyến tăng từ lên tuần Châu Á - Thái Bình Dương Mỹ Latinh tăng từ lên tuần khuyến Dự trù mức ngân sách cho hoạt động Marketing sản phẩm AC Cameras $25,000,000 - $27,000,000 Mục tiêu thị phần Bắc Mỹ Âu - Phi đứng thứ 3, Châu Á - Thái Bình Dương đứng thứ ngành 2.2 UAV Drones Trong năm thứ 7, chất lượng sản phẩm tăng từ 5.2* lên 5.5* định tăng giá bán sản phẩm lên dao động từ $1,470 đến $1,550 Về phần trăm chiết khấu cho nhà bán lẻ giữ nguyên bốn thị trường năm 18% Bắc Mĩ Âu - Phi 20% Châu Á - Thái Bình Dương Mỹ Latinh Rút kinh nghiệm năm thứ mức chiết khấu hai thị trường Châu Á - Thái Bình Dương Mỹ Latinh làm cho giá bán lại cho nhà bán lẻ thấp chi phí sản xuất sản phẩm nên chúng tơi tăng giá bán để cải thiện thiếu sót Tổng chi phí marketing với sản phẩm UAV Drones năm dao động từ $15,000,000 - $16,000,000 Sau kết cạnh tranh năm thứ 6, nhận thấy chi phí đầu tư vào Website Product Displays Search Engine Advertising hai thị trường Châu Á - Thái Bình Dương Mỹ Latinh cao nhiều so với tất đối thủ cạnh tranh thị trường, chúng tơi định giảm bớt ngân sách marketing hai thị trường bù vào Website Product Displays Search Engine Advertising thị trường Bắc Mỹ nhằm giúp công ty thị trường Bắc Mỹ dễ dàng cạnh tranh Đối với thời hạn bảo hành giữ 120 ngày cho bốn thị trường năm Lực lượng lao động sở sản xuất 3.1 Lực lượng lao động Trong năm tiếp theo, định tiếp tục nâng lương cho nhân viên UAV Drone AC Camera Về AC Camera, nhận thấy total compensation nhân viên mức cao so với trung bình ngành, chúng tơi dự định giữ nguyên cài đặt cho tất trường AC Camera tăng chi phí đào tạo phát triển suất cho nhân viên lên $2,000 Về phía UAV Drone, cơng ty chúng tơi theo đuổi chiến lược Top of the line quality and performance, điều đòi hỏi 57 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 công nhân viên phải lao động nhiều Tuy nhiên, nhìn vào UAV Benchmark thấy rằng, nhân viên bị thua thiệt nhiều so với nhân viên đến từ công ty khác Do để giữ chân nhân viên chúng tơi định đẩy mạnh mức lương cho nhân viên, dự tính mức total compensation vào khoảng $29,000 - $30,000/nhân viên/năm tùy theo ngân sách mà phịng Tài đưa Trong chúng tơi cân nhắc đến việc phát triển Assembly Quality Incentive Attendance Bonus 3.2 Cơ sở sản xuất Trong năm 6, phòng sản xuất đẩy mạnh đầu tư máy vào sở AC Camera không đầu tư vào UAV Drone Bên cạnh đó, chiến lược năm cơng ty đẩy mạnh tăng P/Q rating cho UAV tăng nhẹ cho AC Camera nên phòng sản xuất định năm đầu tư mạnh tay vào sở UAV Drone xem xét lượng cầu thị trường để tiến hành đầu tư cho AC Camera cho phù hợp CSR Trong năm tiếp theo, định tiếp tục đầu tư cho bổ sung thiết bị an tồn & hệ thống chiếu sáng/thơng gió đầu tư cho quy tắc ứng xử nhà cung cấp giám sát tuân thủ nhà cung cấp Vì năm thứ 6, cơng ty đầu tư cho bổ sung thiết bị an tồn & hệ thống chiếu sáng/thơng gió với chi phí $2,500,000 năm thứ tốn $500,000 để trì Chi phí đầu tư cho quy tắc ứng xử nhà cung cấp giám sát tuân thủ nhà cung cấp $500,000 Trong năm thứ 7, định đầu tư thêm cho nhà ăn sở chăm sóc trẻ em chỗ cho nhân viên nhà máy với chi phí ban đầu $3,100,000 Quyết định giúp tăng thêm lên 100 đơn vị/năm PAT ACC Camera 50 đơn vị/năm PAT UAV drone Nếu năm đầu tư tiếp cho nhà ăn sở chăm sóc trẻ em chỗ cho nhân viên nhà máy tốn $500,000 năm nên khoản đầu tư mang tính dài hạn Tổng chi phí dự kiến cho CSR vào năm thứ công ty $4,100,000 58 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 Tài Mục tiêu phận tài ban lãnh đạo cơng ty thống năm thứ tận dụng nguồn tiền có vào hoạt động đầu tư cần thiết toán khoản nợ nhằm cải thiện số EPS, ROE, giá cổ phiếu xếp hạng tín dụng công ty để chuẩn bị cho năm sau Tỷ lệ tốn lãi vay cơng ty năm thứ thấp mức tiêu chuẩn (2.00) nên khoản vay kỳ hạn năm 10 năm năm thứ không khả dụng, đồng thời mức xếp hạng tín dụng cơng ty C- nên lãi suất vay ngân hàng cao so với đối thủ cạnh tranh Do đó, cơng ty định không thực khoản vay nhằm hạn chế chi phí lãi vay nguy vỡ nợ Đồng thời, công ty định chưa chi trả cổ tức năm thứ Với nguồn tiền lại từ khoản vay $20,000,000 năm thứ 6, công ty định không phát hành cổ phiếu nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực EPS, ROE giá cổ phiếu Phần tiền từ khoản vay năm thứ chủ yếu dùng để tiếp tục nâng cao chất lượng hai sản phẩm, đặc biệt ưu tiên cho UAV Drone Song song với mở rộng đầu tư cho hoạt động marketing, trọng tâm tăng ngân sách dành cho việc nâng cấp hiển thị trang web bán hàng, quảng cáo nhằm tăng nguồn cầu nhanh chóng tiêu thụ sản phẩm để giảm thiểu chi phí quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương ứng với chất lượng sản phẩm để tối thiểu hóa chi phí sản xuất nhằm cải thiện giá vốn hàng bán nâng cao lợi nhuận ròng Dự kiến năm tiếp theo, mức xếp hạng tín dụng cơng ty cải thiện nhu cầu hai sản phẩm AC Camera UAV Drone thị trường tăng lên, công ty ưu tiên việc huy động vốn từ khoản vay ngân hàng thay phát hành cổ phiếu nhằm tiếp tục cải thiện số EPS, ROE giá cổ phiếu so với đối thủ cạnh tranh thị trường 59 Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 BẢNG ĐÁNH GIÁ CHÉO THÀNH VIÊN CÔNG TY CETECH – INDUSTRY TUẦN (19/1/2022 – 8/2/2022) Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tổng STT Thành viên Hoàng Phương Anh 30% 30% 40% 100% Đào Anh Duy 30% 30% 40% 100% Đinh Huỳnh Minh Huy 30% 30% 40% 100% Lý Quốc Huy 30% 30% 40% 100% Nguyễn Thị Uyển Nhi 30% 30% 40% 100% Lê Yến Như 30% 30% 40% 100% Ngô Thị Oanh 30% 30% 40% 100% Nguyễn Thị Nhã Quỳnh 30% 30% 40% 100% Nguyễn Thu Trang 30% 30% 40% 100% 10 Nguyễn Minh Trung 30% 30% 40% 100% I Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com) lOMoARcPSD|17343589 SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CÔNG TY CETECH II Downloaded by v? ngoc (vuchinhhp10@gmail.com)