Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc kỳ anh hà tĩnh ii

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  PHAN THỊ QUỲNH TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẮC KỲ ANH - HÀ TĨNH II Chuyên ngành: KINH Tế PHÁT TRIểN Mã ngành: 8310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.NGUYỄN QUỲNH HOA HÀ NỘI, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Học viên Phan Thị Quỳnh Trang LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn, nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu luận văn Trước hết xin cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học kinh tế quốc dân, khoa Kế hoạch Phát triển, Phòng Đào tạo Viện Đào tạo Sau đại học nhà trường thầy cô giáo môn, người trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới côgiáo TS Nguyễn Quỳnh Hoa, trực tiếp bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo Agribank chi nhánh Huyện Kỳ Anh, Bắc Kỳ Anh, Thị Xã Kỳ Anh, ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân địa bàn huyện Kỳ Anh giúp đỡ thu thập thông tin, số liệu suốt trình thực nghiên cứu luận văn Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, nhiệt tình đón góp ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn tơi khơng thể tránh khỏi sơ suất, thiếu sót, tơi mong nhận góp ý thầy giáo toàn thể bạn Xin trân trọng cảm ơn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN i MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh 12 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 12 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 12 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động ngân hàng thương mại 14 1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 16 1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 17 1.3.1 Lợi nhuận tốc độ gia tăng lợi nhuận ngân hàng thương mại 17 1.3.2 Sản phẩm, dịch vụ 20 1.3.3 Thị phần ngân hàng .22 1.3.4 Uy tín, thương hiệu ngân hàng 23 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM .25 1.4.1 Các yếu tố vĩ mô 25 1.4.2 Tác động yếu tố thuộc môi trường ngành .28 1.4.3 Các yếu tố nội lực .31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẮC KỲ ANH 38 2.1 Khái quát Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh .38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank chi nhánh Bắc KỳAnh 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 40 2.1.3 Tổng quan hoạt động kinh doanh Agribank Bắc Kỳ Anh 42 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh 47 2.2.1 Lợi nhuận tốc độ gia tăng lợi nhuận .47 2.2.2 Sản phẩm, dịch vụ 48 2.2.3 Thị phần 55 2.2.4 Uy tín, thương hiệu 62 2.3 Phân tích nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh .64 2.3.1 Các yếu tố vĩ mô 64 2.3.2 Tác động yếu tố thuộc môi trường ngành .66 2.3.3 Các yếu tố nội lực .68 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Agirbank chi nhánh Bắc Kỳ Anh 79 2.4.1 Cơ hội 79 2.4.2 Thách thức 79 2.4.3 Điểm mạnh 79 2.4.4 Điểm yếu 81 2.4.5 Nguyên nhân điểm yếu 82 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC KỲ ANH 84 3.1 Quan điểm Định hƣớng phát triển Agribank Bắc Kỳ Anh Hà Tĩnh đến 2024 84 3.2 Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh .85 3.2.1 Tăng cường sức mạnh tài 85 3.2.2 Tiếp tục củng cố phát triển sức mạnh nguồn nhân lực 88 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm truyền thống phát triển sản phẩm 89 3.2.4 Hoàn thiện mơ hình tổ chức, đại hóa cơng nghệ ngân hàng .90 3.2.5 Mở rộng mạng lưới 91 3.2.6 Các giải pháp khác .91 3.3 Kiến nghị Agribank 93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam DTBB : Dữ trữ bắt buộc GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HD Bank : Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh KKH : Không kỳ hạn NHCSXH : Ngân hàng Chính sách xã hội NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng giao dịch QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân TCTD : Tổ chức tín dụng Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Viettinbank : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VP Bank : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết tài Agribank Bắc Kỳ Anh giai đoạn 2014 - 2018 44 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng Agribank Bắc Kỳ Anh giai đoạn 2014-2018 46 Bảng 2.3: Lợi nhuận Agribank Bắc Kỳ Anh giai đoạn 2014 - 2018 47 Bảng 2.4: Kết thu dịch vụ Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh 51 Bảng 2.5: Bảng theo dõi lãi suất tiền VND dành cho KHCN gửi thời điểm 30.12.2018 53 Bảng 2.6: Thị phần nguồn vốn huy động ngân hàng địa bàn huyện 55 Bảng 2.7: Tình hình nguồn vốn dư nợ Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh giai đoạn 2014-2018 57 Bảng 2.8: Thị phần tín dụng ngân hàng địa bàn huyện Kỳ Anh giai đoạn 2014-2018 60 Bảng 2.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank từ năm 2014-2018 69 Bảng 2.11: Tình hình cấu nguồn nhân lực Agribank Bắc Kỳ Anh giai đoạn 2014-2018 75 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  PHAN THỊ QUỲNH TRANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẮC KỲ ANH - HÀ TĨNH II Chuyên ngành: KINH Tế PHÁT TRIểN Mã ngành: 8310105 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2020 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Kỳ Anh – Hà Tĩnh II Tác giả: Phan Thị Quỳnh Trang Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Bảo vệ năm: 2019 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Quỳnh Hoa Hiện nay, xếp hạng chi nhánh mục tiêu quan trọng Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh Để đạt mục tiêu này, Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh phải có ba năm liền đạt nguồn vốn dư nợ 500 tỷ Trong nhu cầu tăng trưởng tín dụng cao, Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh lại phải đối mặt với sức cạnh tranh lớn từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) ngân hàng thương mại (NHTM) địa bàn huyện Kỳ Anh.Với mong muốn, đạt mục tiêu tăng trưởng tương lai Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh, lựa chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Kỳ Anh – Hà Tĩnh II” Luận văn tập trung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh đánh giá lực cạnh tranh chi nhánh Bắc Kỳ Anh, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh Luận văn sử dụng sở lý thuyết lực cạnh tranh NHTM, áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thu thập xử lý thông tin, đồng thời có tiến hành điều tra, khảo sát Luận văn sử dụng hai loại liệu: liệu thứ cấp lấy từ báo cáo tổng kết cuối năm tổ chức; nguồn liệu sơ cấp thu thập từ kết trả lời phiếu điều tra khách hàng chọn mẫu (mẫu phiếu điều tra trình bày phụ lục).Việc xử lý số liệu luận văn sử dụng phương pháp: thống kê - phân tích, so sánh - đối chiếu Kết cấu luận văn trình bày theo chương: Chương I luận văn tập trung nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến lực cạnh tranh NHTM.Luận văn đưa định nghĩa lực cạnh tranh NHTM khả ngân hàng tạo sở nắm 84 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC KỲ ANH 3.1 Quan điểm Định hƣớng phát triển Agribank Bắc Kỳ Anh Hà Tĩnh đến 2024 Năm 2016 xác định năm có ý nghĩa quan trọng lộ trình thực hiệnĐề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014 - 2018, tầm nhìn năm 2024 Mục tiêu Agribank đề giữ vững vị trí NHTM hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mơ hình NHTM Nhà nước nắm cổ phần chi phối; Có tảng cơng nghệ, mơ hình quản trị đại, tiên tiến lực tài cao; hoạt động kinh doanh an tồn, hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững; Giữ vững vai trò chủ lực đầu tư, hỗ trợ phát triển cung cấp dịch vụ tài chính, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn Agribank Bắc Kỳ Anh tiếp tục có bước vững chắc, hoạt động kinh doanh an toàn hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ trị Đảng Nhà nước giao, góp phần tích cực việc thực thi sách tiền tệ, tháo gỡ khó khăn, cải thiện mơi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn Agribank Bắc Kỳ Anh tập trung nguồn lực để triển khai thực Đề án Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014 - 2028, tầm nhìn đến năm 2024 với số nhiệmvụ chủ yếu xác định sau: Một là, tập trung giải dứt điểm vấn đề tồn tại, vướng mắc.Khẩn trương xử lý thu hồi khoản nợ xấu giải năm trước,đảm bảo lành mạnh, công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh theo quy định củapháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế Hai là, triển khai phương án kinh doanh, phương án nâng cao lực tài chính, phương án áp dụng tiêu chuẩn Basel II theo lộ trình Chính phủ, 85 NHNN phê duyệt, hướng tới mục tiêu xây dựng Agribank Bắc Kỳ Anh thành NHTM lớn quy mơ, khả tài chính, lựcquản trị điều hành, hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả, bền vững, có giá trị, uy tín thương hiệu cao thị trường Ba là, thực bước chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng thực phương áncổ phần hoá sau phê duyệt, có việc thuê tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thủ tục cần thiết khác Việc minh bạch hố, cung cấp thơng tin hoạt động, báo cáo tài ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm nhằm tăng cường niềm tin, thu hút nhà đầu tư thực cổ phần hóa, chuyển đổi mơ hình hoạt động phù hợp với điều kiện thị trường Chính phủ liệt tái cấu lĩnh vực nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới, trọng phát triển nơng nghiệp xanh Theo đó, việc chuyển đổi dần mơ hình sản xuất nơng nghiệp tạo hội cho ngân hàng có kinh nghiệm, truyền thống đầu tư vào nông nghiệp, nông dân Agribank… Đây hội vàng để Agribank Bắc Kỳ Anh tiếp tục có bước hướng, vững đầu tư tín dụng cung cấp dịch vụ tiện ích ngân hàng cho lĩnh vực quan trọng, then chốt kinh tế đất nước 3.2 Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank chinhánh Bắc Kỳ Anh Có nhiều giải pháp tác động lên nhiều mặt hoạt động kinh doanh để nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh thời gian tới Nhữnggiải pháp chia thành 06 nhóm cụ thể sau đây: 3.2.1 Tăng cường sức mạnh tài 3.2.1.1 Giải pháp tăng vốn Về chế điều hành huy động vốn kinh doanh vốn: Xây dựng chínhsách huy động nguồn vốn với chế sách Nhà nước, phù hợp diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng định hướng chiến lược kinh doanh Agribank Bên cạnh đó, thực chế điều hành lãi suất theo hướng linh hoạt, tạo quyền tự chủ cho chi nhánh Nghiên cứu thị trường nguồn vốn huy động để đưa 86 sách lãi suất huy động mềm dẻo, linh hoạt hấp dẫn khách hàng, phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường thời kỳ Về cấu nguồn vốn huy động: - Để giảm bớt chi phí tạo tính chủ động hoạt động kinh doanh, cần nghiên cứu đưa sản phẩm huy động vốn đặc trưng cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân - Đối với nguồn vốn vùng cạnh tranh cao cần nghiên cứuđể đưa sách huy động vốn phù hợp - Khai thác tối đa nguồn vốn rẻ, thời gian sử dụng lâu dài từ định chế tàichính, tổ chức quốc tế Tăng cường hợp tác với tổ chức để khai thác nguồn vốn nội, ngoại tệ trung dài hạn Về quy trình giao dịch hoạt động huy động vốn: Rà sốt lại quy trình, thủ tục, chứng từ giao dịch, chương trình liên quan giao dịch tiền gửi tiết kiệm Hồn thiện quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm; chương trình cảnh báo; giám sát hệ thống giao dịch tiền gửi, huy động vốn Về kênh phân phối: Kênh phân phối đại, nên bổ sung tính để gia tăng tiện íchdịch vụ mà NHTM khác triển khai chưa triển khai, từ thu hút, khuyến khích khách hàng gửi tiền sử dụng dịch vụ Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh 3.2.1.2 Hoàn thiện cơng tác tín dụng Dựa thực trạng Agribank Bắc Kỳ Anh, sốgiải pháp để hoàn thiện cơng tác tín dụng Agribank sau: Thứ nhất, xây dựng, rà soát danh mục khách hàng dựa mạnh thật sựcủa để cấp quản lý tín dụng cách tốt Nên xây dựng danh mục khách hàng theo ngành nghề cho vay, đảm bảo tỷ lệ an tồn định tránh tình trạng đầu tư nhiều vào ngành, lĩnh vực nhằm hạn chế rủi ro lĩnh vực kinh doanh gặp khó khăn Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán phụ trách mảng nghiên cứu phát triển kinhdoanh có tầm nhìn chiến lược, có khả phân tích dự đoán xu thị 87 trường, xu ngành để hỗ trợ cho Ban tín dụng nhằm đưa nhóm khác hàng, nhóm ngành triển vọng để ưu tiên cấp tín dụng phát triển sản phẩm bổ trợ Đội ngũ cán phải người có phẩm chất đạo đức ngành nghề, ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tư tưởng lập trường vững vàng, khơng bị cám dỗ lợi ích doanh nghiệp mà gây thiệt hại cho ngân hàng để đánh giá, thẩm định cán cho vay mang tính khách quan, thẳng thắn Thứ ba, áp dụng triệt để công tác chấm điểm xếp lọai khách hàng vào việccấp phát tín dụng Việc chấm điểm xếp hạng khách hàng nhằm đảm bảo tính khách quan cấp tín dụng, xác định mức thiệt hại dự kiến từ áp dụng mức lãi suất, phí phù hợp phân loại nơ, trích lập dự phịng rủi ro Việc chấm điểm xếp hạng cho vay khách hàng cần dựa vào số liệu, thông tin khách hàng cung cấp thông tin mà cán Ngân hàng thu thập xác minh Việc xếp hạngcần đánh giá với khách hàng lần đầu tái đánh giá hàng năm Thứ tư, nâng cao chất lượng thẩm định cán tín dụng lãnh đạo trực tiếp phê duyệt nhằm đảm đảm bảo đánh giá đúng, đầy đủ nhân tố tác động đến tính hiệu dự án Phân tích để đánh giá khách hàng, khoản vay cần thực cách thường xuyên để kịp thời phát khắc phục sai sót Đồng thời, sở để ban hành sách cho vay phù hợp với thời kỳ cụ thể,đảm bảo an toàn hoạt động cho vay Thứ năm, tiếp tục phát triển thị trường tín dụng nông thôn, dù lĩnh vực tốnkém nhiều chi phí hàm chứa nhiều rủi ro (khách hàng nhỏ lẻ, rủi ro thiên tai) Nhưng thị trường tiềm cho phát triển mạng lưới Ngân hàng bán lẻchuyên nghiệp, tận dụng tốt lợi mà Agribank có sẵn (mạng lưới rộng khắp, hiểu biết khách hàng lâu năm) Bên cạnh đó, thị trường ủng hộ cao Chính phủ nguồn vốn ODA Để đảm bảo cho thị trường phát triển hạn chế rủi ro Ngân hàng tạo liên kết Ngân hàng - Doanh Nghiệp - Nhà Nông; Ngân hàng - Bảo hiểm - Nhà Nông; Ngân hàng - Chính quyền địa phương - Nhà nơng nhằm hốn chuyển rủi ro tíndụng xảy cho vay hộ nông dân 88 Thứ sáu, Nghiên cứu mơ hình phân tích đánh giá rủi ro vào hoạt động.Thực áp dụng mơ hình kiểm sốt rủi ro hoạt động ngân hàng mơ hình Basel II để bảo vệ thân ngân hàng trước tổn thương xảy trình mở cửa tài ngân hàng… 3.2.1.3 Giải pháp xử lý nợ xấu Ban lãnh đạo cán nhân viên Agribank xác định nhiệm vụ xử lý nợ xấu mục tiêu hàng đầu hoạt động ngân hàng, để nhanh chóng bù đắp tốn thất, Agribank chủ động tăng mức trích lập dự phịng khoản nợ xấu, điều làm giảm lợi nhuận thua lỗ lại giải vấn đề tăng khả tài nội ngân hàng Khi khách hàng thơng báo khơng có khả tốn nợ, ngân hàng có phương án thực biện pháp theo quy trình: bổ sung tài sản đảm bảo, phát mại tài sản, đưa biện pháp khuyến khích trả nợ, tham gia hỗ trợ việc cấu, quản lý hoạt động doanh nghiệp, yêu cầu bên thứ ba trả nợ thay, khởi kiện, thuyết phục khách hàng tự nguyện lý tài sản để trả nợ…theo quy định pháp luật Bên cạnh đó, Agribank Bắc Kỳ Anhcần tăng cường hoạt động, phối hợp với quan ban ngành liên quan trình xử lý nợ xấu Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ; luân chuyển cán làm công tác tín dụng, luân chuyển người đứng đầu, quy định thời hạn giữ chức vụ tối đa lao động giữ chức danh chức vụ; tăng cường nâng cao hiệu công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm minh trường hợp làm phát sinh nợ xấu, trách nhiệm người đứng đầu cấp phó người đứng đầu… 3.2.2 Tiếp tục củng cố phát triển sức mạnh nguồn nhân lực Quán triệt tư tưởng, nhận thức với Agribank Bắc Kỳ Anh, người tài sản quý báunhất Bởi Chi nhánh cần tin tưởng tạo điều kiện để cá nhân phát huy khả năng, lực mình, từ đóng góp, cống hiến tốt Đặc biệt trọng xây dựng đưa vào triển khai Hệ thống quản trị nhân tiên tiến, làm tảng vững để tạo lợi cạnh tranh người phát 89 triển bền vững Xây dựng quy trình quản trị bao gồm Hệ thống Quản lý Đánh giá Hiệuquả làm việc, Hệ thống Lương thưởng gắn kết với hiệu làm việc cá nhân, công nội cạnh tranh so với bên ngoài, tạo sở vững để đáp ứng mục tiêu kinh doanh mục tiêu chiến lược Xây dựng hệ thống đào tạo học tập bản, lộ trình cơng danh rõ ràng tới vị trí chủ chốt tổ chức Không vậy, Ban lãnh đạo Agribank Bắc Kỳ Anh phải có chiến lược rõ ràng cho việcxây dựng Agribank thành nhà thứ hai cán nhân viên Ngân hàng phải xác định chế độ phúc lợi cạnh tranh, môi trường làm việc lý tưởng, chuyên nghiệp, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng tạo hấp dẫn khác biệt Agribank so với đối thủ khác 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm truyền thống phát triển sản phẩm Với trình mở cửa kinh tế, tự hóa hội nhập thị trường tài tiền tệ, cạnh tranh ngành ngân hàng tất yếu ngày trở nên gây gắt liệt Hiện nay, cạnh tranh NHTM không dừng loại hình dịch vụ truyền thống (huy động cho vay) mà cạnh tranh thị trường sản phẩm dịch vụ - Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi hình thức huy động vốn, kết hợp hàihịa lợi ích khách hàng ngân hàng thơng qua số sách biện pháp linh hoạt bổ sung thêm kỳ hạn huy động vốn ngắn hạn (tuần, ngày, qua đêm) có chế lãi suất linh hoạt hấp dẫn cho kỳ hạn ngắn, mở rộng thu hút loại tiền tệ khác, đối tượng gửi tiền, đảm bảo chế lãi suất huy động thực dương, với mức độ cạnh tranh hợp lý, linh hoạt kỳ hạn gửi hình thức toán gốc, lãi (đầu kỳ, cuối kỳ, định kỳ tháng quý, bậc thang, lãi tăng theo số dư thời gian thực gửi ), thường xuyên khảo sát phân tích thị trường để đề sách khuyến mại, chương trình tặng quà, tri ân khách hàng lớn, khách hàngthân thiết, tăng cường thu hút khách hàng giữ chân khách hàng cũ, tăng khả huy động vốn cho ngân hàng 90 - Gắn hoạt động cấp tín dụng với phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, sản phẩm liên kết ngân hàng (Bảo hiểm, SMS, E-Banking) Triển khai thựchiện sản phẩm cho vay kết hợp với dịch vụ mơ hình hoạt động khách hàng như: Mơ hình cho vay liên kết, khép kín ba nhà (Ngân hàng Doanh nghiệp - Nhà nông) Triển khai mở rộng dịch vụ, tiện ích khác: Dịch vụ chuyển tiền Agripay, dịch vụ tốn hóa đơn nhờ thu qua VNPAY , toán Vietpay lựa chọn doanh nghiệp để triển khai bán chéo, triển khai kết nối khách hàng sở sách phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh - Tận dụng mạnh mạng lưới, triển khai dịch vụ chi trả kiều hối từ cácthị trường: Châu Âu, Đài Loan, Nhật Bản, Đông Âu Tăng cường khả nắm bắt thông tin diễn biến thực tế thị trường, xây dựng chuẩn hóa thơng tin mơi trường kinh doanh, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng triển khai sản phẩm dịch vụ mới, thiết kế sản phẩm đặc thù - Cung cấp cho khách hàng danh mục sản phẩm đầy đủ, liên tục, phù hợpvới nhu cầu khách hàng theo hướng chuẩn hoá sản phẩm tiếp tục đánh giá, chỉnh sửa bổ sung vào năm sau; xây dựng sản phẩm tín dụng đặc thù phù hợp với phân khúc thị trường; xây dựng quy trình sản phẩm thân thiện thuận tiện với khách hàng theo hướng giảm thiểu thủ tục, rút gọn thời gian giao dịch - Xây dựng hồn thiện quy trình kinh doanh dịch vụ: Thực chuẩn hóa thủ tục, thiết lập quy trình, rút ngắn thời gian cung cấp sản phẩm cho khách hàng, nâng cao hàm lượng công nghệ sản phẩm dịch vụ cung cấp; đổi mạnh mẽ chất lượng phục vụ khách hàng năm phương diện: thái độ phục vụ; kỹ tác nghiệp; tốc độ xử lý; tiện ích mà sản phẩm mang lại; sở vật chất giao dịch; Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá đo lường hài lòng khách hàng 3.2.4 Hồn thiện mơ hình tổ chức, đại hóa cơng nghệ ngân hàng - Xây dựng, hồn thiện mơ hình tổ chức, hối hợp đểphát triển hệ thống 91 phânphối đảm bảo tính hiệu theo quy mơ, góp phần nâng cao chất lượng tính linh hoạt chi nhánh Xây dựng mơ hình hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàngđộc lập chuyên trách, tách bạch hóa tạo tiền đề phát triển dịch vụ ngân hàng đại, phát huy nội lực làm rõ nhiệm vụ phòng, ban - Xây dựng cấu thu nhập hợp lý: Lựa chọn hình thức huy động vốn, phương án đầu tư có hiệu quả, chuyển đổi cấu đầu tư theo định hướng Agribank, đảm bảo hài hồ lợi ích khách hàng ngân hàng Hỗ trợ phát triển kinh doanh bán lẻ, đặc biệt hoạt động tín dụng bán lẻ, tín dụng nơng nghiệp nơng thơn, có chế hợp lý nguồn vốn lãi suất cho vay bán lẻ -Nâng cao lực quản trị điều hành, chuyển đổi cấu tổ chức: Agribank Bắc Kỳ Anhnên xây dựng phận quản lý đầu mối sản phẩm chịu trách nhiệm giải đáp khó khăn vướng mắc, tổng hợp xử lý phàn nàn khách hàng, kiến nghị đề xuất cải tiến sản phẩm Tiếp tục hoàn thiện máy kinh doanh theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, việc mở rộng mạng lưới phải phù hợp với định hướng phát triển nguồn lực có, đón đầu xu phát triển công nghệ mạnh mẽ dịch vụngân hàng trực tuyến Mobile Banking, Internet Banking 3.2.5 Mở rộng mạng lưới - Việc phát triển kênh phân phối công nghệ đại cần thiết nhằmnâng cao chất lượng dịch vụ, thuận tiện giao dịch đưa Agribank Bắc Kỳ Anh đến gần với khách hàng Bên cạnh đó, phải tập trung tăng hiệu phụcvụ, mở rộng thêm hệ thống ATM, POS với khả cung cấp nhiều dịch vụ khác liên tục 24/7 thay cho cán nhân viên ngân hàng - Mở rộng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh chi nhánh Tạo điều kiện hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ tổng hợp thông qua phát triển kênh phân phối ngân hàng điện tử E - Banking: Intenet Banking, Mobile Banking, ATM, 3.2.6 Các giải pháp khác 3.2.6.1 Tăng cường công tác quản lý rủi ro Cần phối hợp thực đồng thời công tác quản lý rủi ro, kiểm tra 92 phòngngừa tăng khả thu hồi vốn Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá giám sát đột xuất hoạt động tín dụng, xây dựng hồn thiện sách cho loại hình rủi ro, xây dựnghồn thiện đổi quy trình tín dụng, mơ hình tổ chức hoạt động cho phù hợpvới thời kỳ, với điều kiện kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh đối tượng khách hàng hợp lý nhằm kiểm soát quản lý rủi ro hiệu quả, đảm bảo quản lý rủi ro phải nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Thiết lập đường dây nóng riêng Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh để kịp thời phát xử lý vấn đề bất thường, sai sót gian lận nhầm lẫn; thủ tục yêu cầu cấp quản lý trung gian báo cáo với lãnh đạo trường hợp gian lận, nghi ngờ gian lận, vi phạm nội quy, quy định ngân hàng quy định pháp luật làm giảm uy tín gây thiệt hại kinh tế cho ngân hàng… 3.2.6.2 Công tác kiểm tra phòng ngừa Quản lý chặt chẽ khâu thẩm định cho vay, nâng cao lực thẩm địnhbằng biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan; đào tạo, nâng cao tínhchun nghiệp cơng tác thẩm định; khai thác tốt hệ thống thông tin cập nhậtthường xuyên để không bị lạc hậu Tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay xử lý nợ xấu Song song với việc tiến hành hiệu quả, chất lượng thẩm định, thẩm định đầy đủ hiệu dự án, khả tiêu thụ, đầu sản phẩm dịch vụ, tính pháp lý dự án, tài sản đảm bảo mà cịn đồng thời nghiên cứu uy tín doanh nghiệp thị trường, rủi ro thị trưởng, đối thủ, sản phẩm cạnh tranh… Tổ chức theo dõi thực việc đánh giá chất lượng tín dụng hàng tháng hàng quý để phát kịp thời khoản nợ có nguy 3.2.6.3 Đẩy mạnh cơng tác marketing sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Thực quảng bá tiếp thị sản phẩm:Cần phải có thêm nhiều hình thức quảng bátiếp thị có hiệu phải thực thường xuyên, liên tục Tăng cường hoạt động nghiên cứu đánh giá, phân đoạn thị trường theo khách hàng, ngành nghề, địa bàn để có sách phù hợp, triển khai thực kế hoạch quảng bá đồng bộ, có hệ thống 93 - Thực sách chăm sóc khách hàng: Thấu hiểu mongmuốn giá trị khách hàng để bố trí phận cán chuyên trách tiếp cận vàphục vụ trực tiếp Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, từ có biện pháp chủ động tiếp cận khách hàng để giới thiệu sản phẩm dịch vụ - Xây dựng, củng cố phát triển thương hiệu ngân hàng: Phải có định hướngphát triển thương hiệu rõ ràng thông qua hoạt động kinh doanh gắn với sản phẩm đặc thù, thị phần sản phẩm dịch vụ thị trường hình ảnh cán nhân viên Agribank Bắc Kỳ Anh 3.3 Kiến nghị Agribank - Thực nghiên cứu thị trường, phân đoạn khách hàng đưa sản phẩm huy động vốn phù hợp với đối tượng khách hàng gửi tiền, đặc điểm vùng, miền, xây dựng sách ưu đãi lãi suất, khuyến phù hợp với phân đoạn khách hàng; đa dạng hóa hoàn thiện hệ thống danh mục sản phẩm huy động vốn, gia tăng tiện ích cho sản phẩm huy động vốn, bán chéo sản phẩm - Xây dựng sách khách hàng, chế khuyến khích đối áp dụng thống hệ thống Agribank… Về chế khuyến khích huy động vốn: Xây dựng chế khuyến khích nội bộ, phân vùng, địa bàn hoạt động để xây dựng chế thưởng huy động vốn phù hợp; xây dựng chế phí, lãi suất theo hướng khuyến khích đơn vị huy động thừa vốn… - Về công nghệ thông tin hoạt động huy động vốn: Để đảm bảo việc quản lý huy động vốn đầy đủ, hệ thống công nghệ thông tin cần xây dựng hệ thống đáp ứng việc quản lý thông tin huy động vốn số phân hệ sau: Quản lý nguồn vốn huy động từ tiền gửi, bao gồm tiền gửi tốn (khơng kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm; Quản lý nguồn vốn huy động từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi có kỳ hạn; Quản lý nguồn vốn huy động từ vay, vay từ NHNN, vay từ định chế tài chính; Quản lý nguồn vốn từ nguồn khác, sử dụng luồng tiền nhàn rỗi hệ thống - Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ tảng 94 công nghệ, có khả phát triển nhanh để cung cấp cho khách hàng Cụ thể đẩy nhanh việc triển khai dự án E-Banking để xây dựng tảng dịch vụ đa kênh hồn chỉnh, giúp khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt Internet Banking Mobile Banking Triển khai giao diện chức Internet Banking chuyển khoản, chuyển tiền tiết kiệm điện tử, theo dõi thơng tin tín dụng thu thuế qua Ibanking cho KHCN Nghiên cứu phát triển ứng dụng mobile phục vụ nội ngân hàng cung cấp cho khách hàng - Đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin ngày phát triển, việc trao đổi thông tin ngân hàng hệ thống phát triển thuận lợi, Agribank cần đầu tư sở hạ tầng CNTT, kỹ thuật đại ứng dụng công nghệ ngân hàng tạo tảng cho phát triển ngân hàng số Triển khai hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tiên tiến để giúp nhân viên chăm sóc khách hàng chu đáo đồng qua kênh Chi nhánh hay Call Center, dự đoán nhu cầu sản phẩm dịch vụ khách hàng để đưa tư vấn kịp thời xác.Tăng cường hệ thống cảnh báo thơng tin hệ thống, việc kết nối thông tin lịch sử khách hàng vay vốn hạn chế phát sinh nợ xấu chuyển nợ xấu từ ngân hàng sang ngân hàng khách, phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế, giảm nguy nợ xấu với Agribank Đầu tư phát triển đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin nhằm nâng cao tính bảo mật, an toàn liệu, hệ thống lưu trữ, khả kết nối Agribank với ngân hàng toàn ngành 95 KẾT LUẬN Lĩnh vực kinh doanh tiền tệ lĩnh vực kinh doanh đánh giá nhạy cảm mang tính cạnh tranh cao Để tồn phát triển bền vững mơi trường cạnh tranh ngày khốc liệt địi hỏi NHTM phải nỗ lực đổi mới, phát triển mặt bước nâng cao lực cạnh tranh Nhận thức vấn đề đó, với NHTM địa bàn, Agribank Bắc Kỳ Anh không ngừng chủ động, sáng tạo, sở phân tích, dự báo tình hình thực tế, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xác định ưu điểm hạn chế để từ xây dựng hướng phát triển phù hợp Năng lực cạnh tranh Agribank Bắc Kỳ Anh có nhiều chuyển biến tích cực, cịn tồn nhiều hạn chế Vậy nên, việc nghiên cứu đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Bắc Kỳ Anh có ý nghĩa khơng đáp ứng nhu cầu trước mắt mà mang tính chiến lược, lâu dài Luận văn hệ thống hóa vấn đề có tính chất lý luận thực tiễn nảy sinh NHTM, phát triển dòng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, nêu lên nhận tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Luận văn phân tích đánh giá cách khách quan trung thực khả cạnh tranh Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh sở tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ đề Dựa định hướng phát triển ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Kỳ Anh luận văn đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Bắc Kỳ Anh thời gian tới Với nhận thức, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng hướng phù hợp với xu chung trình phát triển bền vững ngân hàng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần làm việc tồn thể cán cơng nhân viên ngân hàng ln cố gắng, nỗ lực mục tiêu chung tồn hệ thống góp phần ngày nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh Agribank Bắc Kỳ Anh 96 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Lê Cẩm Ninh (2014), “Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” - Hoàng Nguyên Khai (2014), “Nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần Ngoại Thương Việt Nam thị trường Việt Nam” - Nguyễn Tú (2013), “Nâng cao lực cạnh tranh NHTM cổ phần Quốc tế thị trường Việt Nam” - Nguyễn Minh Tuấn (2010), “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế”, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thanh Phong (2010), “Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (số 12), trang 223-230 - Nguyễn Thị Quy (2008), “Năng lực cạnh tranh NHTM xu hội nhập”, NXB Lý luận trị - Porter (1998), “Mơ hình nghiên cứu lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng” - Agribank Bắc Kỳ Anh, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2014 đến 2018 - Agribank Huyện Kỳ Anh, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2014 đến 2018 - Agribank Thị Xã Kỳ Anh, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2014 đến 2018 - Quỹ tín dụng nhân dân Giang Đồng, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2014 đến 2018 - Quỹ tín dụng nhân dân xã Kỳ Phong, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2014 đến 2018 - Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, Báo cáo tổng kết năm từ năm 2014 đến 2018 - World Economic Forum, Báo cáo khả cạnh tranh toàn cầu năm 1977 -ThS Hoàng Thị Thu Hường, Học viện Tài chính, “Hệ số an tồn vốn ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí tài chính, Địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/he-so-an-toan-von-cua-cac-ngan-hangthuong-mai-viet-nam-129832.html, [truy cập ngày 10/12/2019] Trần Thị Hằng Ni (2019), “Tác động thành phần lực cạnh tranh đến kết hoạt động ngân hàng thương mại”, Tạp chí tài chính, Địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/tac-dong-cua-cac-thanh-phan-nang-luc-canhtranh-den-ket-qua-hoat-dong-cua-ngan-hang-thuong-mai-310789.html, [truy cập 98 ngày 10/12/2019]