(Tiểu luận) tiểu luận kinh tế vi mô đề bài phân tích mối quan hệ cung cầu cà phê tại thị trường việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH ⸎⸎⸎⸎⸎ BÀI TIỂU LUẬN KINH TẾ VI MÔ Đề bài: “Phân tích mối quan hệ cung – cầu cà phê thị trường Việt Nam?” Giảng viên hướng dẫn: TS Tạ Thị Lệ Yên Lớp: Kinh tế vi mô -2-1.22 (N02) Nhóm sinh viên thực hiện: 22011477 Đồn Thị Ly 22011382 Thân Thị Ngọc Thắm 22011470 Quan Thị Loan 22011496 Nguyễn Thị Hương Lan 22011495 Nguyễn Ngọc Hải 22011511 Mai Thị Yến Nhi 22011238 Nguyễn Minh Quân 22011242 Nguyễn Thị Ngọc Anh HÀ NỘI, THÁNG 12/2022 h MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG .2 Phân tích cung cà phê nước ta giai đoạn 2016 1.1 Số lượng 1.2 Chính sách phủ 1.3 Kỳ vọng giá 1.4 Các yếu tố khác Phân tích cầu cà phê nước ta giai đoạn 2016 - 2.1 Số lượng 2.2 Thu nhập người tiêu dùng 2.3 Hàng hóa thay .5 2.4 Thị hiếu người tiêu dùng 2.5 Kỳ vọng người tiêu dùng 2.6 Các yếu tố khác Giá thị trường mơ hình cà phê nước ta giai đoạn 2016 – .7 3.1 Phân tích giá thị trường 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm cà phê, nguyên nhân thay đổi………………………………………………………………………………… 4.Tiềm phát triển thị trường cà phê nước toàn giới 10 KẾT LUẬN 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 h LỜI MỞ ĐẦU Có thể nói ngành cà phê chiếm vai trị lớn nơng nghiệp hàng hóa, sản phẩm đứng thứ giá trị tiêu thụ thị trường giới với mức khoảng 70,68 tỷ đô la (2011) Tại Việt Nam, cà phê ngành có sức hấp dẫn cao tận dụng lợi khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm nóng ẩm, vùng đất bazan rộng lớn màu mỡ Chính vậy, cà phê mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam mặt hàng nông sản xuất đứng thứ kim ngạch sau gạo Do đó, ngành cà phê có vai trò lớn kinh tế quốc dân Việt Nam Từ cà-phê đưa vào Việt Nam từ năm 1870, đến đầu kỷ 20 phát triển trồng số đồn điền người Pháp Ðến nay, cà-phê Việt Nam trồng nhiều tỉnh Tây Nguyên với 600 nghìn ha, đạt sản lượng gần 700 nghìn tấn, thuộc vào loại suất cao hàng đầu giới Có thể nói, ngành cà-phê nước ta có bước phát triển nhanh vượt bậc vịng 15-20 năm trở lại Ðó nguồn xuất chính, mang lại hội công ăn việc làm thu nhập ngày cao cho người sản xuất kinh doanh cà-phê Tuy chiếm gần 30% khối lượng cà phê nhân giao dịch toàn cầu, giá trị kim ngạch chiếm 10% tổng giá trị thương mại 35 tỷ USD cà phê nhân giới Vì để ngành cà phê thực trở thành sức mạnh kinh tế Việt Nam cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên bên ngoài, từ tác động nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội,… tác động thị trường giới đặc biệt từ cách thức áp dụng kĩ thuật chăm sóc vào trồng trọt kĩ thuật công nghệ vào sản xuất Với mong muốn tìm hiểu cách sâu sắc mối quan hệ cung – cầu thị trường cà phê, với tiềm phát triển thị trường cà phê Việt Nam nói riêng thị trường giới nói chung, nhóm chúng em xin đươc đưa đề tài nghiên cứu nhóm mình: “Phân tích mối quan hệ cung – cầu cà phê thị trường Việt Nam” Do kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế, làm nhóm em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy quan tâm, bảo để làm nhóm thêm hồn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn h NỘI DUNG Phân tích cung cà phê nước ta giai đoạn 2016-nay 1.1 Số lượng a Diện tích cà phê Việt Nam Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn, diện tích cà phê Việt Nam giai đoạn từ 2016-2019 có nhiều biến động nhìn chung có xu hướng tăng Như vậy, diện tích cà phê lớn đáp ứng nhu cầu thị trường, khơng để rơi vào tình trạng thiếu hụt Tuy nhiên, diện tích gieo trồng cà phê năm 2020-2021 giảm ngun nhân số diện tích cà phê vối tái canh chưa cho thu hoạch chuyển sang trồng hiệu rau, hoa, số yếu tố khách quan khác b Sản lượng cà phê Lượng sản xuất cà phê năm tăng đáng kể kể từ 2016: Niên vụ 2016-2017 (1,3 triệu tấn), 2017-2018 (1,55 triệu tấn), 2018-2019 (1,623 triệu tấn), 2019-2020 (1,8 triệu tấn), 2020-2021 (1,62 triệu tấn) c Số lượng nhà sản xuất ngành Cả nước có 97 sở chế biến cà phê nhân, 160 sở chế biến cà phê rang xay, sở chế biến cà phê hòa tan 11 sở chế biến cà phê phối trộn d Tình hình xuất cà phê Cà phê mặt hàng xuất chủ lực đứng thứ hai sau gạo Việt Nam chủ yếu xuất loại cà phê Robusta, chiếm khoảng 40% tổng nguồn cung giới Theo đó, Việt Nam nước sản xuất cà phê đứng thứ hai giới Tình hình xuất cà phê giai đoạn 2016-2021: h Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Lượng (triệu 1,79 1,44 1,88 1,65 1,57 1,5 Trị giá (tỷ USD) 3,36 3,244 3,54 2,75 2,74 2,8 Giá (USD/tấn) 2.212 2.050 1.883 1.740 1.751 1.969 Nhìn chung giai đoạn 2016-2018, tình hình xuất cà phê nước ta theo chiều hướng tăng, kim ngạch xuất cán mốc tỷ USD Sau năm 2018 ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhu cầu cà phê thị trường giới sụt giảm, xuất cà phê Việt Nam kim ngạch xuất vượt tỷ USD 1.2 Chính sách phủ Chính sách tái canh: Quyết định số 273/QĐ-TT-CCN ngày 03/7/2013, gói hỗ trợ 12000 tỷ đồng cho tỉnh Tây Nguyên phục vụ chương trình tái canh cà phê, sách vay vốn hỗ trợ tái canh cà phê Thống đống ngân hàng nhà nước Chính sách hỗ trợ đầu vào: Nghị số 55/2010/QH12 miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN), Nghị định số 143/2003/NĐ-CP đề cập đến miễn thủy lợi phí cho hộ gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nơng nghiệp Chính sách đổi thể chế: Thành lập Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam; Chi hội người SX cà phê tỉnh; tư vấn xây dựng mới, củng cố mơ hình HTX cà phê Tây Nguyên; thí điểm PPP sản xuất giống, thủy lợi, chế biến; nghiên cứu xây dựng quy trình tái canh, quy trình thâm canh theo GAP Về sách thương mại: Gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa 36 tháng cho xuất cà phê; bỏ thuế VAT 5% số mặt hàng có cà phê; nâng cao cơng nghệ sơ chế; xây dựng hệ thống tiêu thụ cà phê đại 1.3 Kỳ vọng giá Sau đại dịch covid 19 việc mở cửa xuất giúp giá ngành cà phê có xu hướng tăng từ giúp nơng dân doanh nghiệp mở rộng sản xuất Ngược h lại có gián đoanh liên quan đến xuất hay giá thị trưởng giảm lượng cung giảm dần 1.4 Các yếu tố khác 1.4.1 Thời tiết – Khí hậu Năm 2017 coi năm thiên nhiên dành nhiều ưu đãi cho việc trồng cà phê, nhiên, việc mùa cà phê tạo sức ép dư cung nhiều, khiến cho giá cà phê sụt giảm nghiêm trọng, khiến nhà nước phải thực sách áp đặt giá sàn vào thị trường Cà phê năm 2017 để bảo hộ sản xuất Từ khiến lượng cung cà phê bị ảnh hưởng, gây đến cân cung cầu 1.4.2 Về canh tác cà phê Các biện pháp canh tác, thâm canh áp dụng truyền thống sử dụng nhiều đầu vào (phân bón, tưới tiêu, ) để đạt suất tối đa Bên cạnh đó, hình thức sản xuất với quy mô nhỏ, phân tán độc lập hộ nơng dân dẫn đến tình trạng sản xuất chất lượng thấp không ổn định PHÂN TÍCH CẦU CÀ PHÊ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2016 – NAY 2.1 Số lượng Tiêu thụ cà phê đầu người tăng dần từ nhóm có thu nhập thấp đến nhóm có thu nhập cao phổ biến thành thị Tuy nhiên vào dịp lễ Tết số lượng người tiêu dùng cà phê tăng lên đáng kể Trong tổng loại thức uống lựa chọn dùng tuần Thành phố Hồ Chí Minh loại thức uống chiếm tới 26% Thị trường cà phê Việt Nam chia thành phân khúc rõ ràng Cà phê rang xay chiếm khoảng 2/3 lượng cà phê tiêu thụ; lại cà phê hịa tan Lượng cà phê tiêu thụ bình qn đầu người Việt Nam khoảng 1.15kg/ người/ năm h Theo báo cáo ngành nông nghiệp Việt Nam BMI research, giai đoạn 2005-2015 lượng tiêu thụ cà phê Việt Nam tăng trưởng từ 0,43kg đầu người/ năm lên 1,38kg đầu người/ năm 2.2 Thu nhập người tiêu dùng Thu nhập bình quân người/1 tháng Việt Nam năm 2020 theo giá hành đạt khoảng 4,25 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019 Đến năm 2021, thu nhập bình quân người/1 tháng Việt Nam theo giá hành đạt khoảng 4,205 triệu đồng, giảm khoảng 1,1% so với năm 2020 Khi thu nhập tăng cầu hầu hết hàng hóa tăng Xét mối tương quan thu nhập sản lượng tiêu thụ, nói cà phê hàng hóa thơng thường Do thu nhập tăng kéo theo cầu cà phê tăng Giá cốc cà phê bình dân người người dân lựa chọn nhiều cóc, cà phê nâu, cà phê đen dao động từ 10.000-25.000 đồng Còn loại cà phê mang thương hiệu lớn dao động từ 45.000 đến 70.000 ly chưa người dân lựa chọn nhiều 2.3 Hàng hóa thay Thu nhận nhiều cafein vào thể gây tâm trạng lo âu, làm gián đoạn giấc ngủ làm tăng nhanh nhịp tim Nên người ta tìm đến thứ hàng hóa thay cho cà phê mặt hàng sau đây: matcha trà xanh, cacao nóng, trà đen, chè xanh, 2.4 Thị hiếu người dùng Theo VHLSS, Cà phê thị trường Việt Nam có đến 90% tồn khối lượng thị trường tiêu thụ cà phê người dùng trung thành, đặt cà phê thị trường nó, cà phê coi loại hàng hố thiết yếu, dù giá có tăng người yêu cà phê mua, có khoảng 10% người dùng cà phê định thay đổi cầu giá thay đổi, h kết luận rằng: hàng hố cà phê có cầu co giãn theo giá Thêm vào đó, cà phê khơng phải sản phẩm có giá q cao so với phần đơng dân số, giá biến động biên độ khơng lớn, thay đổi giá so với thu nhập khơng đáng kể Từ đó, thấy thị hiếu người tiêu dùng thích cà phê 2.5 Kỳ vọng người tiêu dùng Có thể thấy người tiêu dùng chọn chuỗi cửa hàng phần lớn thương hiệu hương vị sản phẩm, cửa hàng độc lập u thích khơng gian qn hương vị sản phẩm quán cà phê vỉa hè lựa chọn phần lớn giá phải Đối với loại cà phê phân khúc cao cấp Starbucks, Highlands Coffee, người tiêu dùng kỳ vọng giá bán hợp lý Ngược lại, quán vỉa hè kỳ vọng chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất đảm bảo an tồn vệ sinh 2.6 Các yếu tố khác 2.6.1 Dịch bệnh ảnh hưởng cầu Diễn biến phức tạp sóng Covid-19 có tác động lớn tới lượng cà phê tiêu thụ trực tiếp lẫn gián tiếp Tình hình căng thẳng gần hai năm qua khiến cho hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa nhiều lần Kèm theo biện pháp thực dãn cách xã hội khiến cho số lượng người mua mặt hàng cà phê bị sụt giảm đáng kể Dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập người dân nói chung người tiêu dùng cà phê nói riêng Việc ảnh hưởng đến thu nhập trầm trọng khiến cho người tiêu dùng cà phê trở nên dè dặt định mua sản phẩm từ mặt hàng 2.6.2 Quảng cáo h Hiện nay, doanh nghiệp quán cà phê làm tốt việc quảng bá sản phẩm áp dụng cơng nghệ đê quảng bá tốt Từ đó, nâng cao doanh số bán hàng lượng tiêu thụ sản phẩm cà phê Giá thị trường mơ hình cà phê nước ta giai đoạn 2016 – 3.1 Phân tích giá thị trường Trong nhiều năm qua, giá cà phê nước ta có nhiều biến động, cụ thể là: a Giá xuất Năm 2016: Nhìn lại năm 2016, cà phê mặt hàng nơng sản có kim ngạch xuất cao năm giai đoạn 2012 - 2016, cà phê mặt hàng có nhiều biến động Cụ thể, kim ngạch xuất cà phê năm 2012 đạt 3,5 tỷ USD đến năm 2016, kim ngạch giảm mức 3,3 tỷ USD Năm 2017: Bộ Công Thương cho biết, lượng cà phê xuất tháng 12/2017 đạt 140.000 tấn, trị giá 287 triệu USD, tăng 39,3% lượng tăng 32,4% trị giá so với tháng 11/2017 Với mức thực tháng cuối năm 2017 h tăng khá, nâng sản lượng cà phê xuất năm đạt 1,422 triệu tấn, trị giá 3,5 tỷ USD Năm 2018: Theo số liệu thống kê sơ Tổng cục Hải quan, tháng 12/2018 nước xuất 153.906 cà phê, đạt 275,77 triệu USD, tăng 11,4% lượng tăng 7,1% kim ngạch so với tháng 11/2018, giảm 2,8% lượng giảm 13,4% kim ngạch so với tháng 12/2017; nâng tổng lượng cà phê xuất năm 2018 lên 1,88 triệu tấn, thu gần 3,54 tỷ USD, tăng 30,3% lượng tăng 9% kim ngạch so với năm 2017 Năm 2019: Tính chung năm 2019, xuất cà phê đạt tổng cộng 1.653.265 (khoảng 27,55 triệu bao), với tổng giá trị kim ngạch xuất đạt 2,85 tỷ USD, giảm 11,92 % lượng giảm 19,28% giá so với xuất năm 2018, chiếm chủ yếu cà phê Robusta Năm 2020: Theo số liệu thống kê sơ Tổng cục Hải quan, năm 2020, nước xuất 1,57 triệu cà phê, kim ngạch 2,74 tỷ USD, giá trung bình 1.751,2 USD/tấn, giảm 5,6% lượng, giảm 4,2% kim ngạch tăng nhẹ 1,4% giá so với năm 2019 Riêng tháng 12/2020 nước xuất 139.046 cà phê, kim ngạch 253,23 triệu USD, giá 1.821 USD/tấn, tăng 66% lượng, tăng 57% kim ngạch giảm 5,4% giá so với tháng 11/2020 Niên vụ cà phê 2021-2022 có giá trị xuất cao nhất: Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 9/2022, Việt Nam xuất cà phê đạt 92,55 nghìn tấn, trị giá 226 triệu USD, giảm 17,8% lượng giảm 15,1% trị giá so với tháng 8/2022; so với tháng 9/2021 giảm 10,3% lượng, tăng 4,9% trị giá Tính chung tháng đầu năm 2022, xuất cà phê đạt xấp xỉ 1,341 triệu tấn, trị giá 3,06 tỷ USD, tăng 13,1% lượng tăng 37% trị giá so với kỳ năm 2021 Tính chung tháng đầu năm, giá xuất bình quân cà phê đạt mức 2.283 USD/tấn, tăng 21,2% so với kỳ năm 2021 h b Giá cà phê nước Năm 2016: Theo Hiệp hội Cà phê Việt Nam, giá cà phê vối nhân xô tỉnh Tây Nguyên 44.600 – 44.900 đồng /kg Năm 2017: Tính đến thời điểm cuối tháng 10/2017, giá cà phê nhân xô tỉnh Tây Nguyên tăng 300 đồng/kg, mức 41.000 – 42.100 đồng/kg, giá tỉnh Đắk Lắk 42.100 đồng/kg, Lâm Đồng 41.000 đồng/kg, Gia Lai 41.900 Năm 2018: Ngày 18/10/2018 khu vực trọng điểm tiếp tục tăng từ 400- 500 đồng/kg Nơng dân phấn khởi đón vụ thu hoạch Cụ thể, Lâm Đồng, giá cà phê huyện Bảo Lộc tăng 400 đồng/kg lên mức 37.200 đồng/kg so với hôm qua, giá cà phê huyện Lâm Hà 37.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg, Di Linh tăng 500 đồng/kg lên 37.200 đồng/kg Năm 2019: Ngày 09/01/2019, cà phê Robusta nhân xơ có mức thấp 33.300 đ/kg huyện Di Linh Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng); mức cao 34.100 đ/kg huyện Cư M’gar tỉnh Đắk Lắk Năm 2020, giá cà phê nước biến động giảm tháng đầu năm có xu hướng tăng nhẹ tháng cuối năm So với thời điểm cuối năm 2019, giá cà phê vối nhân xô tháng 12 tỉnh Tây Nguyên tăng nhẹ 500 đồng/kg Năm 2021, thị trường cà phê nước bắt đầu sôi động, không năm trước Sản lượng thu mua mức thấp thu hoạch chậm (đạt khoảng 80% sản lượng vụ mới) Ngày 28/12/2021, giá cà phê Robusta thị trường nội địa tăng 100 đồng/ kg so với ngày 29/11/2021, lên mức 40.800 - 41.600 đồng/kg 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm cà phê, nguyên nhân thay đổi h 3.2.1 Cung – cầu giới Châu Âu thị trường cà phê lớn giới, chiếm đến khoảng 30% tiêu dùng cà phê giới Theo thống kê Tổng cục Hải quan, xuất cà phê Robusta tháng 8/2021 vượt 100.000 tấn, trị giá 175,5 triệu USD, tăng 16% lượng 31,8% trị giá so với năm trước Giá cà phê toàn cầu tăng vọt vào năm 2021, đạt mức cao thập kỷ qua Tính chung năm 2021, giá cà phê xuất bình quân Việt Nam ước đạt 1.969 USD/tấn, tăng 12,4% so với năm 2020 3.2.2 Thời tiết Cà phê nhiệt đới nên cần nhiệt độ cao, ánh sáng lượng mưa cao Cây cà phê phải hoa mùa xuân điều kiện thời tiết phải phù hợp nước trồng cà phê,lượng mưa nhiều hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản lượng cà phê thu hoạch 3.2.3 Dịch bệnh Ngoài yếu tố thời tiết, dịch bệnh yếu tố ảnh hưởng đến sản lượng cà phê Bệnh gỉ sắt bệnh phá hoại mùa màng 3.2.4 Ổn định trị Hơn 68% hạt cà phê giới đến từ bốn nước: Brazil, Việt Nam, Colombia Indonesia Nếu quốc gia kể gặp bất ổn trị ảnh hưởng đến tình hình sản xuất cà phê Từ đó, ảnh hưởng đến nguồn cung cà phê thị trường Nguồn cung khan tác động đến giá cà phê giới Bởi vậy, thị trường phản ứng nhanh với kiện xảy nước Tiềm phát triển thị trường cà phê nước toàn giới 4.1 Tiềm từ thị trường nước 10 h Những năm gần đây, ngành cà phê Việt Nam dần hướng đến thị trường nước Một thống kê gần cho thấy nước có 500 nghìn qn cà phê đa dạng quy mô, chủ yếu tập trung nhiều thành phố lớn Bên cạnh đó, văn hóa cà phê người Việt dần thay đổi, người uống cà phê có gu thưởng thức riêng Khách hàng nội địa quen dần với vị cà phê pha máy họ chuộng hương vị ngun chất cà phê Chính lý mà lượng cà phê rang xay tiêu thụ nước có chiều hướng tăng năm gần Cụ thể, theo thống kê giai đoạn năm 2018, 2019, người Việt tiêu thụ khoảng 162 nghìn cà phê, đến năm 2020, số 200 nghìn 4.2 Tiềm từ thị trường xuất nhập Việt Nam quốc gia đứng thứ xuất cà phê giới Từ năm 2020, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nhu cầu tiêu thụ cà phê không giảm mà đà tăng trưởng Hiện nay, thị trường quốc tế đặc biệt ưa chuộng cà phê rang xay, cà phê hòa tan – dòng cà phê qua chế biến Do đó, để đáp ứng nhu cầu này, doanh nghiệp cà phê nước ta cần đầu tư khâu chế biến để tăng giá trị cho mặt hàng cà phê Một tín hiệu vui Hiệp định thương mại tự Việt Nam – khối EU có hiệu lực từ năm 2020, áp dụng mức thuế 0% cho sản phẩm cà phê hòa tan nhập vào EU, thay mức 20 % trước Điều giúp cà phê Việt Nam có giá tốt hơn, cạnh tranh thị trường tiêu thụ cà phê hàng đầu giới 11 h KẾT LUẬN Tóm lại, cà phê có vai trị ảnh hưởng quan trọng đời sống đất nước, hàng xuất chủ lực Việt Nam, mặt hàng nông sản xuất đứng thứ hai kim ngạch sau gạo 12 h Ngành cà phê góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế: ngành cà phê gắn với q trình khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng Điều kéo theo loạt ngành kinh tế phát triển ngành xây dựng quan để nghiên cứu giống, ngành thủy lợi, ngành giao thơng, ngành chế tạo máy móc…Vì đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu kinh tế vùng nơi có cà phê phát triển Điều góp phần đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Đối với ngành hàng cà phê sản xuất cà phê Việt Nam với sản lượng lớn, nhu cầu tiêu dùng nội địa hạn chế Việt Nam có truyền thống việc thưởng thức trà Vì thị trường Việt Nam xảy tình trạng cung cà phê vượt cầu phải đẩy mạnh xuất Tuy nhiên Việt Nam lại không coi cà phê sản phẩm ế thừa cần xuất mà xuất phát từ thị trường giới ngày tiêu thụ nhiều cà phê Do thị trường giưới mục tiêu cho doanh nghiệp sản xuất cà phê Điều góp phần chuyển dịch cấu kinh tế nước ta TÀI LIỆU THAM KHẢO https://mediacdn.vietnambiz.vn/171464876016439296/2022/1/20/2-2-bao-caoca-phe-nam-2021-16426794836051914824404.pdf https://cdn.vietnambiz.vn/171464876016439296/2021/1/20/a2012020-bao-caoca-phe-nam-2020-final-16111582854511351635957.pdf 13 h https://cdn.vietnambiz.vn/2020/1/20/bao-cao-thi-truong-ca-phe-nam20191579526264-15795267222611382133113.pdf https://cdn.vietnambiz.vn/2019/12/12/coffee-semi-annual-hanoi-vietnam-11-152019-1576145295747566222365.pdf https://www.ico.org/ https://rainbow.com.vn/thi-truong-fmcg-he-thong-phan-phoi/dich-benh-dangtac-dong-den-cay-ca-phe-cua-viet-nam/ http://thitruongnongsan.gov.vn/vn/tID24992_Chinh-sach-nganh-hang-caphe-.html https://vietnamcoffee.vn/vi/ 14 h