CƠ HỘI THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AMAZON. Thị trường Việt Nam có hấp dẫn để AMAZON đầu tư? Nếu phải thâm nhập thị trường Việt Nam, AMAZON cần lựa chọn phương thức nào?

Giả sử, bạn đang là nhà phân tích của hãng AMAZON. Thương hiệu đang tích cực tìm kiếm cơ hội vào trị trường Việt Nam. Hãy phân tích để trả lời các câu hỏi sau: 1. Thị trường Việt Nam có hấp dẫn để AMAZON đầu tư? (Sử dụng mô hình đã học trong GSM để phân tích tính hấp dẫn của thị trường) 2. Nếu phải thâm nhập thị trường Việt Nam, AMAZON cần lựa chọn phương thức nào? (Giải thích kèm theo luận điểm và luận cứ đáng tin cậy)

Mơn học Quản trị chiến lược tồn cầu TIẾU LUẬN PHÂN TÍCH CƠ HỘI THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ AMAZON Giảng viên Ths Đỗ Ngọc Bích Lớp-Khóa -K44 D ANH SÁCH NHĨM : Ngày tháng năm 29/9/2020 MỤC LỤC I Giới thiệu tổng quan Giới thiệu Tầm nhìn Sứ mệnh Giá trị cốt lõi II Sức hấp dẫn thị trường Việt Nam Phân tích mơ hình PESTEL Phân tích mơ hình Five Forces Tiểu kết III Phương thức thâm nhập Amazon 10 Một số đặc điểm thị trường Việt Nam Một số khía cạnh cân nhắc Amazon Đề xuất IV Nguồn tham khảo 11 12 13 14 I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN GIỚI THIỆU - Amazon.com, Inc (Tập đồn Amazon) - Thành lập: 1994 - Trụ sở chính: Seattle, Washington, USA - Lĩnh vực hoạt động: Thương mại điện tử, bán lẻ, điện toán đám mây, hệ thống mạng… Amazon tập đồn cơng nghệ đa quốc gia, có trụ sở Seattle, Washington, USA Được thành lập vào năm 1994 Jeff Bezos, đến nay, Amazon coi Big Four công nghệ, với Google, Facebook Apple Khởi đầu trang bán sách trực tuyến, sau đa dạng hóa với nhiều mặt hàng, đến nay, Amazon mở rộng thành nhà bán lẻ, trang thương mại điện tử, đồng thời nhà cung cấp dịch vụ sở hạ tầng điện toán đám mây lớn giới Tính đến năm 2020, giá trị thị trường Amazon đạt 1,1 nghìn tỷ la, tập đoàn lớn giới TẦM NHÌN “Tạo dựng nơi mà người đến để tìm khám phá thứ họ muốn mua trực tuyến.” Jeff Bezos muốn xây dựng Amazon thành thị trường trực tuyến thỏa mãn tất nhu cầu khách hàng, cải thiện cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ Chính thế, cơng ty lắng nghe khách hàng, đưa chiến lược để cải thiện tảng SỨ MỆNH “Trở thành công ty lấy khách hàng làm trung tâm Thế giới” Các hành động, mục tiêu, dự án, chương trình phát minh Amazon bắt đầu thực với mục tiêu khách hàng Amazon liên tục nghiên cứu phát triển để đáp ứng đến đối tượng họ: Người mua sắm, người bán, người sáng tạo nội dung… Amazon đồng thời cung cấp cho khách hàng họ sản phẩm dịch vụ tốt với giá thấp, chất lượng tốt, thoải mái lựa chọn tiện nghi GIÁ TRỊ CỐT LÕI: ● Sự quan tâm sâu sắc tới khách hàng ● Tiết kiệm ● Chớp lấy thời ● Trách nhiệm sản phẩm ● Đặt tiêu chuẩn cao nhân II SỰ HẤP DẪN CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM PHÂN TÍCH MƠ HÌNH PESTEL Sau tham khảo trang Saga.vn thực việc phân tích mơ hình PESTEL chúng tơi dựa theo tiêu chí cụ thể (tốc độ tăng trưởng, nhân học, xu hướng tiêu dùng ) cho yếu tố thuộc PESTEL để đánh giá để đánh giá chuẩn xác ("Cách Thực Hiện Phân Tích PESTEL", 2020) 1.1 ECONOMICS : a Tốc độ tăng trưởng ngành: Việt Nam xếp vào top quốc gia có tốc độ phát triển nhanh toàn cầu với tỉ lệ tăng trưởng GDP không âm thời đại COVID-19 Đặc biệt nước ta dẫn đầu tốc độ tăng trưởng khu vực ASEAN, ngành TMĐT chiếm vị trí chủ chốt Tổng khối lượng hàng hóa (GMV) ngành Thương Mại Điện Tử Việt Nam năm 2019 đạt mức tỉ USD, làm cho tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ngành lên đến 81% giai đoạn từ 2015 đến 2019 Việt Nam thuộc top quốc gia khu vực có số CAGR cao Vào năm 2025, GMV nước ta kỳ vọng đạt mức 23 tỉ USD, song song CAGR giảm cịn 49%, đạt trạng thái phát triển hồn thiện Cịn nhiều hội để ngành TMĐT Việt Nam phát triển, mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp biết đầu tư khôn ngoan ("Việt Nam: điểm đến thương mại điện tử đầy tiềm - Boxme Việt Nam", 2020) b Đầu tư: Ngành công nghiệp thu hút nhiều nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt từ Nhật Bản Hàn Quốc Danh sách nhà đầu tư bao gồm gã khổng lồ Alibaba, Tencent Dragon Capital Được đầu tư nhiều thứ ba khu vực, nước ta xếp sau Singapore Indonesia, ngành TMĐT Việt Nam nhìn nhận trở thành địa điểm hàng đầu cho nhà giao dịch toàn cầu c Ngoại hối: Các sàn TMĐT nước mua ngoại hối cách thức để chi trả cho nhà cung ứng quốc tế số quy định hà khắc pháp luật làm cho chi phí tuân thủ quy định cao giá trị đơn hàng 1.2 SOCIO-CULTURAL : a Nhân học: Việt Nam giai đoạn dân số vàng với số người 30 tuổi chiếm phần lớn, lý cho bùng nổ tỉ lệ sử dụng Internet thiết bị thơng minh b Xu hướng lối sống: Trung bình người Việt dành khoảng cho Internet, không cao nhiều so với mức trung bình giới Hơn 1/3 người Việt định cư đô thị lớn, họ đối tượng dùng TMĐT nhiều nước nhờ có phát triển mặt công nghệ dịch vụ vận chuyển Gần 90% cư dân thành thị có smartphone, lúc vùng quê, số 50% c Xu hướng mua sắm: Điển hình người Việt Nam tiêu hết 54.14 USD cho ứng dụng Shopee năm (số liệu thống kê năm 2019, tăng 28% so với hai năm trước đó) Đối tượng mua sắm thường xuyên người thuộc độ tuổi từ 25 đến 34, chiếm 1/3 tổng số lượng hàng hóa bán, đứng sau nhóm tuổi 35 - 45 chiếm 25% ,18 - 24 chiếm 20.1% Xét theo theo giới tính theo mức thu nhập tỷ lệ sử dụng tảng TMĐT người dân phân chia cách đồng ("Việt Nam: điểm đến thương mại điện tử đầy tiềm - Boxme Việt Nam", 2020) d Chất lượng nguồn nhân lực: World Bank đánh giá chất lượng nhân lực Việt Nam đạt 3,79/10, xếp thứ 11 12 nước châu Á xếp hạng Nguồn nhân lực Việt Nam có số cạnh tranh 3,39/10, thấp nhiều so với nước Hàn Quốc, Ấn Độ hay chí Malaysia Cụ thể, theo kết điều tra, có tới 55,63% số chủ doanh nghiệp nhỏ vừa có trình độ học vấn từ trung cấp trở xuống Trong nhân lực coi yếu tố then chốt phát triển bền vững doanh nghiệp, có tới 75% lực lượng lao động doanh nghiệp nhỏ vừa chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật Thực trạng cho thấy toán chất lượng nguồn nhân lực thách thức lớn Amazon thâm nhập vào thị trường Việt Nam 1.3 TECHNOLOGY : Cơ sở hạ tầng công nghệ Việt Nam phát triển xem thách thức lớn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực TMĐT, bao gồm vấn đề tính bảo mật thơng tin, đường truyền, băng thơng giao thức tích hợp…Theo khảo sát Bộ Khoa học Công nghệ, có 23% số DN điều tra có hoạt động đổi cải tiến công nghệ Nguyên nhân nguồn vốn đầu tư hạn chế, chưa tạo điều kiện để DN đổi công nghệ cách thơng thống Trong đó, nhiều cơng nghệ thuộc thập niên 80 - 90 kỷ trước 75% máy móc hết khấu hao Kết phần phản ánh tình trạng Việt Nam sở hữu sở hạ tầng yếu chưa theo kịp giới ("Một số vấn đề đổi công nghệ doanh nghiệp Việt Nam", 2020) 1.4 ENVIRONMENT : a Vị trí địa lý: Việt Nam nằm Đông Nam Á - vùng kinh tế sôi động hàng đầu giờ, đặc biệt nước ta cịn có vị trí địa lý kèm điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển đầy đủ loại hình giao thơng vận tải hàng hóa Điều cho phép phát triển sở hạ tầng mạng lưới dịch logistics nhằm hỗ trợ cho hoạt động giao thương nước, khu vực, châu Á toàn giới b Cơ sở hạ tầng giao thông: Về phía sở hạ tầng, đường xá phát triển thách thức Amazon định thâm nhập vào Việt Nam Được biết số lượng cơng ty vận chuyển, giao hàng có gia tăng không đáp ứng hết nhu cầu Phương tiện để chuyên chở xe gắn máy Chất lượng sở hạ tầng đường xá thách thức doanh nghiệp phương tiện di chuyển chủ yếu VN xe máy phương tiện phù hợp hoàn cảnh hẻm VN làm cho việc giao hàng xe tải vơ khó khăn Dĩ nhiên giao hàng xe máy làm tăng chi phí vận chuyển khối lượng hàng hóa chở xe tải 1.5 LEGAL- POLITICS: a Ổn định trị: Ổn định trị yếu tố khơng thể thiếu, góp phần giúp Việt Nam kiên trì sách phát triển kinh tế Nền trị ổn định tạo cho Việt Nam có hịa bình thịnh vượng Có thể thấy, từ năm 1990 trở lại đây, nhiều nước giới, hay Đông Nam Á trải qua đảo khủng hoảng trị Những bất ổn trị nhiều kéo tụt tốc độ phát triển số quốc gia gây nhiều hệ lụy, bất ổn xã hội Trong đó, trị Việt Nam ổn định, bảo đảm cho gắn kết để thực sách kinh tế quán Thành công nghiệp đổi Việt Nam dựa ổn định trị b Hành lang pháp lý: Trong TMĐT Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng hành lang pháp lý chưa thể theo đuổi kịp Các quy định có từ hàng thập kỷ trước văn pháp quy áp dụng TMĐT cho thấy phần không cịn phù hợp có phần lạc hậu (1), đặt biệt quy định liên quan tới TMĐT xuyên biên giới Mơ hình kinh doanh doanh nghiệp TMĐT tương tự trung gian bán lẻ, thu mua hàng hóa từ nhà cung cấp khắp nơi giới sau bán cho người dùng, đa số thị trường phát triển Hoạt động giao dịch mơ hình khơng phải tiến hành Việt Nam, khơng phát sinh chi phí việc đóng thuế trở nên mơ hồ Vì nên doanh nghiệp gặp phải rủi ro bị ngân hàng giữ lại tiền từ khách hàng ngoại quốc bị tình nghi trốn thuế rửa tiền Xét mặt quản lý nhà nước, Việt Nam chưa có quy định dành riêng cho TMĐT hàng hóa xuất, nhập phải thực quản lý giống hàng hóa thơng thường Thế nên việc quản lý thương mại phải vấn đề như: Thứ nhất, hàng hóa nhỏ lẻ, giá trị thấp thường mua khách hàng cá nhân lại khơng đáp ứng quy định khai báo thông tin hàng hóa,, hồ sơ xuất nhập khẩu, giấy kiểm tra chuyên ngành, Nếu đáp ứng yêu cầu lại tốn nhiều chi phí Bên cạnh quan quản lý nhà nước khơng đủ nguồn lực để kiểm sốt số lượng lớn hàng hóa nhỏ lẻ Thứ hai, khó để kiểm tra tình trạng hàng hóa thực tế sàn TMĐT Cơ quan nhà nước khơng thể kiểm sốt hết tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ Kết người tiêu dùng thượng chịu thiệt gặp phải tranh chấp PHÂN TÍCH MƠ HÌNH FIVE FORCES 2.1 BUYERS: “MUA SẮM TRỰC TUYẾN TRÊN CÁC SÀN TMĐT NAY ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT PHẢN XẠ ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG V IỆT N AM” Quy mô số lượng người tiêu dùng: Trong năm 2019, ngành Thương mại Điện tử có tăng trưởng vượt bậc, thu 2,7 tỷ USD riêng năm 2019 có 35,4 triệu người sử dụng Số lượng người tham gia mua sắm trực tuyến tảng TMĐT tăng vọt Năm 2018, nước có 39,9 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến, tăng 11,8% so với năm 2017 tăng gần gấp đôi sau năm Giá trị mua sắm trực tuyến bình quân đầu người đạt 202 USD, tăng 8,6% Với khoảng 60 triệu người sử dụng Internet, tỷ lệ người dùng tham gia mua sắm trực tuyến lần năm mức cao, khoảng 70%; tương ứng 42 triệu người năm 2018” Năm 2019 Hà Nội Tp Hồ Chí Minh chiếm 18% dân số chiếm 70% giao dịch thương mại điện tử nước Điều có nghĩa 61 địa phương lại chiếm 82% dân số đóng góp chưa tới 30% quy mơ thương mại điện tử Đáng ý tỷ trọng 70% ổn định giai đoạn 2016 – 2019 chưa có dấu hiệu thay đổi năm tới => Áp lực cạnh tranh thấp => Khả thương lượng cao Trong báo cáo nghiên cứu thị trường năm 2019 Nielsen, độ co giãn giá Việt Nam âm 2, cao so với nước lân cận khu vực Đông Nam Á 80% người tiêu dùng hỏi cho biết họ nhận thức biết rõ giá thay đổi Độ co giãn giá thay đổi mặt doanh thu DN thay đổi giá Khi đề cập độ co giãn giá Việt Nam âm có nghĩa DN tăng giá 1% doanh thu giảm 2% Đặc biệt sau ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19, thu nhập người Việt nhiều bị ảnh hưởng, giá hàng hóa trở thành vấn đề nhạy cảm => Áp lực cạnh tranh thấp => Khả thương lượng cao Theo “Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2019”, có đến 70% người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến lần năm, 61% người dùng sử dụng Internet cho mục đích tìm kiếm thơng tin mua hàng, với tỉ lệ người dùng có thời lượng truy cập Internet từ 3-5 tiếng ngày lên đến 30% Các mặt hàng người tiêu dùng trực tuyến ưa chuộng quần áo, giày dép, mỹ phẩm (61%), sau đến sách, văn phịng phẩm, q tặng, thiết bị đồ gia dụng (46%), đồ công nghệ điện tử (43%)… Giá trị mua sắm trực tuyến người tiêu dùng triệu đồng chiếm tỉ lệ cao - 35%, từ triệu đồng đến triệu đồng chiếm 22%, từ triệu đồng đến triệu đồng chiếm tỷ lệ 26% Các kết cho thấy, ngày có nhiều người tiêu dùng sẵn sàng tham gia yêu thích mua sắm trực tuyến Đây dấu hiệu đáng mừng cho phát triển TMĐT Việt Nam => Áp lực cạnh tranh thấp => Khả thương lượng cao “So với văn hóa Âu - Mỹ, người Á đơng nói chung Việt Nam nói riêng khơng có thói quen tích trữ, cần đến đâu mua đến đấy, nhỏ lẻ, vụn vặt Vì vậy, chưa tính đến đối thủ có sẵn thị trường TMĐT, Amazon vào Việt Nam khó cạnh tranh với shop nhỏ lẻ, cửa hàng tiện lợi hay chí tiệm tạp hóa truyền thống => Áp lực cạnh tranh cao => Khả thương lượng thấp “Tỷ lệ toán thời điểm giao hàng (COD) Việt Nam cao đến 88%, điều khiến cho tảng mang tính địa phương cao thuận lợi tảng quốc tế => Áp lực cạnh tranh cao => Khả thương lượng thấp“ 2.2 SUPPLIERS: “AMAZON ĐÃ KHÔNG VÀO VIỆT NAM NẾU CHỈ VÌ NGƯỜI MUA ” Số lượng quy mô nhà cung cấp: “Theo Tổng cục thống kê, Việt Nam có đến 700,000 doanh nghiệp, 98,1% doanh nghiệp vừa nhỏ Tuy nhiên, theo đánh giá Ngân hàng giới đưa 2018, Việt Nam có đến 60% doanh nghiệp vừa nhỏ chưa tiếp cận vốn” Đó lý doanh nghiệp vừa nhỏ chưa thể đầu tư cho sản phẩm sản xuất đưa sản phẩm thị trường => Áp lực cạnh tranh cao => Khả thương lượng thấp Hiện nay, Amazon có nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam bao gồm: Cơng ty cổ phần giao nhận tồn cầu DHL; Cơng ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế; Leaping Ape (Vietnam) Logistics Co., Ltd; T&M Forwarding; Công ty cổ phần Logistics Vinalink; Whitebox Vietnam Co., Ltd Với quy mô khổng lồ theo kiểu "thuyền to, sóng lớn", Amazon chất mơ hình tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa hoạt động công nghệ để thu biên lợi nhuận đủ lớn Muốn cắt giảm chi phí, khâu cần phải tối ưu hóa giao nhận Như vậy, Amazon không sử dụng hệ thống logistics họ Việt Nam mà thực thông qua nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba Lý Việt Nam nay, chi phí logistics thuộc top cao giới, chiếm tới 20% GDP Theo xếp hạng Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đứng thứ 64/160 quốc gia mức độ phát triển logistics, đứng sau Singapore, Malaysia Thái Lan khu vực Đơng Nam Á Chi phí vận chuyển cao làm giảm đáng kể khả cạnh tranh hàng hóa sàn TMĐT, ảnh hưởng đến định mua hàng cuối người tiêu dùng => Áp lực cạnh tranh cao => Khả thương lượng thấp Số lượng sản phẩm cung cấp lớn đa số chưa đủ khả đạt tiêu chuẩn Amazon ví dụ mặt hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, da giày, hàng tiêu dùng Báo cáo Cục Thương mại điện tử Kinh tế số cho rằng, có đến 83% người khảo sát quan ngại sản phẩm chất lượng so với quảng cáo Do đó, cần người mua không nhận sản phẩm quảng cáo đưa lên diễn đàn để phản ánh hiệu ứng tiêu cực lan tỏa cao cộng đồng Hầu hết sản phẩm Việt Nam dệt may, da giầy khó xâm nhập vào thị trường lớn Mỹ, EU không qua hệ thống phân phối => Áp lực cạnh tranh cao => Khả thương lượng thấp Các nhà bán hàng xuyên biên giới (Cross-border Merchant) Việt Nam thuộc top cao giới động khả bán hàng toàn cầu Lực lượng tham gia bán hàng xuyên biên giới Việt Nam vài năm qua tăng 200 - 300% số lượng, cần nhiều hỗ trợ, đào tạo cải thiện lực ngoại ngữ nhằm nâng cao lực bán hàng quốc tế để tạo bứt phá doanh thu => Áp lực cạnh tranh thấp => Khả thương lượng cao Theo đánh giá Bộ Công thương, thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành kênh thương mại quan trọng cho việc xuất hàng hóa Hiện có tới 32% doanh nghiệp Việt Nam thiết lập quan hệ kinh doanh với đối tác nước ngồi thơng qua kênh trực tuyến => Áp lực cạnh tranh thấp => Khả thương lượng cao 2.3 SUBSTITUTES: Các chuỗi siêu thị BigC, Citi Mart, Coop Mart …và trung tâm thương mại lớn VinCom, Aeon Mall, Crescent Mall đối thủ cạnh tranh không trực tiếp Amazon thị trường bán lẻ B2C Việt Nam Bản báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2019 cho thấy đến 50% người tham gia khảo sát khơng hài lịng với giao dịch online, báo cáo khác Sở TMĐT CNTT phần lớn người tham gia khảo sát quan tâm vấn đề chất lượng sản phẩm kém, khác biệt lớn quảng cáo thực tế Một yếu tố khác giải thích cho việc lựa chọn hình thức mua sắm truyền thống người Việt Nam tương đồng giá sản phẩm online sản phẩm bán bán trực tiếp cửa hàng, đặc biệt vào dịp lễ chuỗi siêu thị trung thâm thương mại triển khai trương trình khuyến vơ hấp dẫn, giá cịn phải mua sàn thương mại điện tử Tuy nhiên, bùng nổ đại dịch Covid 19 khiến hành vi tiêu dùng khách hàng thay đổi, quy định giãn cách xã hội Chính Phủ buộc người dân phải hạn chế đến nơi đơng người lựa chọn hình thức mua sắm online để đảm bảo an tồn, giữ gìn sức khỏe gia đình cộng đồng → Các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại có mối đe dọa thấp Amazon thời kì dịch bệnh Các tảng mạng xã hội phổ biến di động Việt Nam Facebook, Instagram, Zalo đối thủ gián tiếp Amazon “Theo nhận định nhà cung ứng giải pháp thương mại điện tử (TMĐT), hoạt động bán hàng qua mạng xã hội chiếm tỷ trọng lớn năm 2019 Theo kết khảo sát công bố vào đầu năm 2019 Sapo.vn, 80% số 5.000 chủ shop online cho biết có kinh doanh Facebook, 55% có bán hàng Zalo Facebook có số lượng thành viên lớn nhất, đồng nghĩa với hội tiếp cận khách hàng hấp dẫn nhất.“ “VinaResearch báo cáo nghiên cứu thị trường thói quen sử dụng mạng xã hội người Việt Nam năm 2018 ghi nhận mạng xã hội đã, tiếp tục công cụ làm việc, ứng dụng giải trí, nguồn thơng tin quan trọng sống người Việt Nam Ước tính, trung bình ngày người trưởng thành (trên 16 tuổi) dành khoảng 2,12 đồng hồ để truy cập mạng xã hội VinaResearch cho thấy Facebook mạng xã hội phổ biến nhất, ngồi cịn có Zalo, YouTube, Instagram Twitter.“” “Theo thống kê VinaResearch: “95,8% số người mua hàng qua mạng xã hội, có 31,2% số người mua sắm thường xuyên Phụ nữ mua sắm qua mạng xã hội thường xuyên nam giới, số lượng người mua hàng qua Facebook nhiều gấp 3,2 lần qua Zalo, với tỷ lệ tương ứng 97,7% 30,2% Mặt hàng thời trang mua sắm nhiều Facebook Zalo, quần áo mua sắm nhiều mạng xã hội Facebook, phụ kiện nữ trang mua sắm nhiều Zalo Có đến 48,1% số người mua sắm qua mạng xã hội nói bị lừa, chủ yếu chất lượng hàng hóa không cam kết không cho phép đổi trả đổi trả phải đền bù mức phí cho người bán.” → Các tảng mạng xã hội đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Amazon Mặc dù chất lượng sản phẩm dịch vụ giao nhận khơng đảm bảo tiện lợi mua bán hàng hóa, dịch vụ tảng điều chối cãi 2.4 NEW ENTRANTS: Rào cản lớn thị trường TMĐT Việt Nam địi hỏi nguồn vốn dồi Thương mại điện tử Việt Nam, theo VNDirect, đua "đốt tiền" Cụ thể, ngành thương mại điện tử Việt Nam non trẻ nên doanh nghiệp phải đầu tư nhiều vào quảng cáo, hạ tầng kho bãi, nguồn nhân lực… nhằm định vị tên tuổi thị trường Để chứng cho đua “đốt tiền” khắc nghiệt thị trường TMĐT Việt Nam, kể đến việc Thế giới Di động đóng cửa sàn TMĐT Vuivui com hồi tháng 12/2018, tiếp đến Robins (tiền thân Zalora Vietnam) Lotte thông báo thức ngừng bán hàng từ 20/2/2020 sáp nhập vào Speedl.vn Trước đó, vào đầu tháng 12, Vingroup phát thông báo sáp nhập Adayroi vào VinID, trước công bố việc sàn thương mại điện tử ngừng hoạt động kể từ tháng 12/2019 Khơng Lotte hay Vingroup, trước đó, thị trường thương mại điện tử Việt Nam chứng kiến rút lui hàng loạt trang web Robins.vn, Beyeu.com, Deca.vn, Lingo.vn Trước dừng hoạt động, Beyeu.com - dự án Webtretho IDG Ventures Việt Nam đầu tư - để lại lời nhắn: "Kinh doanh thương mại điện tử cần nhiều tiền Nhiều doanh nghiệp định dừng việc đốt tiền Chúc may mắn cho người lại" Cuộc chiến tranh giành thị phần khốc liệt này, bật sàn TMĐT phổ biến nay: Lazada, TiKi, Shopee Các công ty nhận nguồn vốn đầu tư dồi từ tập đồn có tiềm lực tài nước Dù vậy, báo cáo Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT cho biết, tổng giá trị lỗ lũy kế Lazada, Shopee Tiki giai đoạn 2015-18 lên tới 9.400 tỷ đồng VNDIRECT ước tính doanh nghiệp phải chịu khoản lỗ khoảng 142 tỷ đồng năm muốn giành 1% thị phần từ đối thủ hữu Việt Nam → Rào cản thị trường ngành TMĐT Việt Nam cao, khó để đối cạnh tranh đến sau thâm nhập vào thị trường yêu cầu nguồn vốn đầu tư lớn đổ vào hoạt động khuyến mãi, kho bãi, quản lý nhân lại không chắn chiếm thị phần từ tay ông lớn ngành 2.5 COMPETITIVE RIVALRY : a Lý lựa chọn: Shopee ngày bỏ xa đối thủ lượng truy cập web Nguồn: Cafebiz Theo số liệu Bản đồ thương mại điện tử iPrice Group cơng bố vào q 2/2020, Shopee có q thứ liên tiếp tăng tốc khoảng cách lượng truy cập ngày nới rộng so với đối thủ Theo thống kê iPrice.vn, tổng lượng truy cập ông lớn ngành TMĐT Việt Nam: Tiki, Lazada Sendo từ tháng đến tháng năm 2020 54,2 triệu lượt, nhỉnh chút so với Shopee Bảng xếp hạng sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam Nguồn: Iprice.vn Không thống trị lượng truy cập web, Shopee tiếp tục đứng đầu lượng truy cập ứng dụng dành cho điện thoại thông minh Theo thống kê lượng truy cập thiết bị smartphone, Shopee nắm giữ vị trí cao hệ điều hành Android lẫn IOS, vị trí xếp sau Lazada, Tiki Sendo Số lượng người theo dõi tảng MXH Shopee ấn tượng so với trang TMĐT khác Shopee có đến 17 triệu người theo dõi Facebook, số mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Instagram 170 ngàn người, đứng đầu danh sách trang TMĐT Việt Nam Theo Vnetwork.vn, số người sử dụng Internet Việt Nam năm 2020 68.17 triệu người số người thường xuyên sử dụng mạng xã hội lên đến 65 triệu Với độ phủ sóng lớn đa tảng, số lượng người truy cập trang web số lượng người theo dõi trang MXH Shopee lợi cạnh tranh lớn đua tranh giành thị phần với đối thủ sừng sỏ lại → Với tất số “biết nói” bên trên, Shopee trở thành đối trọng với Amazon gã khổng lồ công nghệ bước vào thị trường Việt Nam b Tổng quan Shopee Đi vào hoạt động vào năm 2015, Shopee tảng thiết kế riêng cho khu vực Đông Nam Á, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mua hàng dễ dàng, an tồn, nhanh chóng thơng qua hệ thống hỗ trợ toán giao nhận hiệu Tầm nhìn Shopee mong muốn thực ngày tảng là: “Chúng tin việc mua sắm online nên dễ tiếp cận, đơn giản tạo cảm giác thoải mái cho người mua hàng” Shopee tin vào sức mạnh đột phá công nghệ mong muốn thay đổi giới thành nơi tốt đẹp việc cung cấp tảng kết nối người bán người mua cộng đồng Đối với người sử dụng Internet khu vực, Shopee mang đến trải nghiệm mua sắm cửa hàng “một điểm đến”, nơi mà cung cấp đa dạng loại sản phẩm để người mua chọn lựa, cộng đồng để khám phá nhiều loại mặt hàng dịch vụ giao nhận đơn hàng thuận tiện nhanh chóng cho người mua c Mơ hình kinh doanh: Về mơ hình kinh doanh, mơ hình ban đầu Shopee Việt Nam C2C Marketplace Shopee hoạt trung gian quy trình mua bán cá nhân với Hiện Shopee Việt Nam mở rộng thêm mơ hình giao dịch B2C từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng Vào năm 2017 Shopee cho mắt Shopee Mall với cam kết chất lượng sản phẩm hãng từ thương hiệu hàng đầu nhà bán lẻ lớn khách hàng tin dùng Việt Nam d Chiến lược kinh doanh: “Vào năm 2015, hầu hết đối thủ ngành TMĐT tập trung vào trang web họ tảng Shopee sớm thực chiến lược khác cách tung ứng dụng di động để đáp ứng tỷ lệ thâm nhập (penetration rate) sử dụng di động cao Đơng Nam Á thời điểm Bên cạnh đó, để chinh phục thị trường địa khác nhau, Shopee thực chiến lược nội địa hóa tùy biến ứng dụng cho thị trường riêng biệt Shopee tạo phiên riêng cho thị trường thay có phiên sử dụng chung cho khu vực Đông Nam Á Trong vấn với brandsvietnam, CEO Shopee ông Zhou Junjie cho biết điều cho phép cơng ty giới thiệu tính đặc trưng thị trường để thu hút người dùng thị trường Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam Philippines Ví dụ Indonesia, Shopee tạo nên mục gồm sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ riêng cho thị trường với phần đơng người Hồi giáo Cịn Việt Nam, nơi mà sức ảnh hưởng người tiếng góp phần làm thay đổi thói quen người tiêu dùng, Shopee thực TVC với gương mặt đại diện nhân vật có sức ảnh hưởng với giới trẻ Bùi Tiến Dũng, Bảo Anh, Sơn Tùng M-TP, Cristiano Ronaldo Shopee tập trung phát triển mơ hình C2C (Customer to Customer) tạo Shopee Mall – nơi mà người mua mua hàng trực tiếp từ nhiều thương hiệu nhỏ vừa Shopee sàn thương mại điện tử ông lớn ngành thương mại điện tử Việt Nam áp dụng mơ hình Trước hình thức phổ biến với người bán hàng “rong” tảng MXH Facebook, Instagram khu vực.” e Ưu nhược điểm mua hàng Shopee: Cung cấp đa dạng mặt hàng từ tiêu dùng đến đồ công nghệ, thời trang Shopee thường xun đưa vơ số chương trình ưu đãi cho khách hàng Khách hàng có nhu cầu mua sắm dễ dàng truy cập Shopee nhiều tảng điện thoại, laptop, máy tính bảng Dựa vào kinh nghiệm phát hành trị chơi điện tử cơng ty mẹ-SEA, Shopee áp dụng loại trò chơi di động, cơng nghệ phát trực tiếp, chức trị chuyện để tiếp cận người mua tốt khuyến khích họ mua sắm trực tiếp tảng Tuy nhiên cần phải thận trọng tìm hiểu kỹ thông tin người bán sản phẩm đây, tình trạng hàng giả nhái cịn phổ biển trang TMĐT đến từ Singapore Ưu nhược điểm bán hàng Shopee: Tiếp cận với lượng khách hàng cực lớn Shopee, cách đăng ký bán hàng Shopee dễ dàng, nhanh chóng Bán hàng Shopee hồn tồn khơng phí hay % hoa hồng Shopee hỗ trợ phí vận chuyển cho đơn hàng, sách vận chuyển cho nhà bán hàng cực ưu đãi, liên kết với hãng vận chuyển lớn, thời gian giao hàng tương đối nhanh – ngày làm việc cho đơn hàng nội thành Có chương trình khuyến mãi, trợ giá hấp dẫn cho nhà bán hàng Chính sách đổi trả dễ dàng bảo vệ người bán Tương tác khách hàng với người bán nhờ tính chat trực tiếp hay bình luận Mức độ cạnh tranh cao có nhiều người bán hoạt động Shopee Shopee chưa quản lý vấn đề bán phá giá chưa kiểm sốt chất lượng sản phẩm nên gây hoang mang cho khách hàng Quy định kiểm duyệt sản phẩm ngày khắt khe, thời gian kiểm duyệt lâu thường xuyên kiểm duyệt lại với sản phẩm cũ → Mức độ cạnh tranh trực tiếp thị trường cao sàn thương mại điện tử hàng đầu, đặc biệt Shopee sở hữu cho tảng ứng dụng đa kênh với hàng chục triệu lượt truy cập, với tập khách hàng lớn Shopee đối thủ cạnh tranh trực tiếp Amazon thâm nhập vào thị trường TMĐT Việt Nam TIỂU KẾT Sức hút thị trường thương mại điện tử Việt Nam từ trước đến chưa hết “nóng”, đặc biệt vào bối cảnh phục hồi hậu đại dịch COVID-19 COVID-19 dường chất xúc tác làm thay đổi mạnh mẽ hành vi người tiêu dùng Người tiêu dùng Việt Nam giữ lạc quan nhanh chóng chuyển mạnh sang kênh mua sắm trực tuyến Từ số liệu đưa phân tích qua hai mơ hình PESTEL FORCES, nhận thấy yếu tố hữu thị trường Việt Nam khiến cho thị trường thương mại điện tử Amazon mang tính tiềm thật nhiều yếu tố hấp dẫn thị trường mang tính trung bình để thu hút đầu tư thâm nhập từ Amazon Theo mơ hình PESTEL, yếu tố ảnh hưởng đến môi trường vĩ mô Việt Nam kết luận sau: ● Cơ hội cho yếu tố kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng vượt bậc, thuộc top nhanh giới thu hút nhiều nhà đầu tư toàn cầu điểm bật bên cạnh vấn đề ngoại hối tồn nước ta ● Đối với yếu tố xã hội, bùng nổ tỉ lệ sử dụng Internet thiết bị thông minh lối sống dành hàng đồng hồ cho Internet xu hướng mua sắm tảng TMĐT người dân phân bố đồng chiếm ưu so với yếu chất lượng nguồn lực ● Yếu tố mơi trường lại mang tính cân Việt Nam có vị trí địa lý kèm điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển đầy đủ loại hình giao thơng vận tải hàng hóa sở hạ tầng giao thơng cịn phức tạp phát triển ● Tình trạng chậm đổi cơng nghệ doanh nghiệp Việt Nam chưa cải thiện khiến yếu tố công nghệ thị trường Việt Nam trở thành điểm bất lợi lớn, đặc biệt ngành thương mại điện tử Qua phần phân tích yếu tố hấp dẫn thị trường Việt Nam mơ hình PESTEL, hội rõ nét cho Amazon thâm nhập vào thị trường nước ta dựa vào ưu mặt xã hội, kinh tế trị ● Về trị, Việt Nam ln giữ ổn định vốn có lãnh đạo sáng suốt Đảng Nhà nước Tuy nhiên, yếu tố pháp luật Việt Nam số trở ngại việc đuổi kịp hành lang pháp lý để phù hợp với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng Bên cạnh đó, Việt Nam chưa có quy định hành dành riêng cho TMĐT hàng hóa xuất, nhập phải thực quản lý giống hàng hóa thơng thường Theo mơ hình FORCES, lực lượng cạnh tranh thị trường Việt Nam kết luận sau: ● Áp lực từ khách hàng: thấp Là khách hàng thời đại 4.0, việc mua sản phẩm dịch vụ thông qua kênh mua sắm trực tuyến có mặt Việt Nam việc dễ dàng Tuy nhiên, quy mô số lượng khách hàng sử dụng tảng TMĐT tăng ổn định vài năm gần dự báo tương lai tăng vọt Vấn đề giá đóng vai trò yếu tố quan trọng định mua Bên cạnh đó, thói quen tích trữ khách hàng dần ý cải thiện hậu COVID-19 so với việc cần đến đâu mua đến trước Thanh tốn hình thức COD hình thức tốn phổ biến khách hàng Việt Nam ● Áp lực từ nhà cung cấp: cao Tuy Việt Nam có quy mơ số lượng doanh nghiệp 700.000 có đến nửa DN chưa tiếp cận vốn thiếu tổ chức Chi phí dịch vụ logistics Việt Nam thuộc top cao Đa số sản phẩm cung cấp chưa đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ hay Châu Âu Các nhà bán hàng xuyên biên giới (Cross-border Merchant) Việt Nam thuộc top cao giới động khả bán hàng toàn cầu ● Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế: cao Sau đại dịch COVID-19, chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại khơng có mối đe dọa lớn Amazon để thay đổi hành vi tiêu dùng khách hàng từ hình thức mua sắm truyền thống sang trực tuyến tốn khó chuỗi siêu thị hay TTTM cịn Các tảng mạng xã hội đối thủ cạnh tranh đáng gờm với Amazon kể COVID-19 có xảy hay khơng chất lượng sản phẩm dịch vụ giao nhận khơng đảm bảo tiện lợi mua hàng tảng điều chối cãi ● Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn (đối thủ mới): thấp Rào cản lớn thị trường TMĐT Việt Nam địi hỏi nguồn vốn dồi Như vậy, để thâm nhập vào thị trường thương mại điện tử Việt Nam khốc liệt cho doanh nghiệp trẻ, khơng có đủ nguồn vốn Ở mặt này, trước mắt khơng có mối đe dọa nhiều từ đối thủ ● Áp lực cạnh tranh từ đối thủ cạnh tranh: cao Các sàn TMĐT lớn thị trường Việt Nam có Lazada, Tiki, Sendo, Shopee với tiềm lực tài mạnh nhiều, chủ yếu đến từ khoản vốn gọi từ nhà đầu tư tổ chức nước Lazada Shopee chiếm chưa tới 35% thị phần Việt Nam có nghĩa Việt Nam, kháng cự công ty TMĐT nội địa Tiki, Sendo, TGDĐ ác liệt mạnh mẽ với 66% thị phần Cuối cùng, ta kết luận thị trường thương mại điện tử Việt Nam Amazon nằm mức hấp dẫn trung bình dự báo đạt mức cao tương lai số liệu dần khả quan tích cực hậu COVID-19 Ta có kết luận theo mơ hình PESTEL, thị trường Việt Nam mang lại hội rõ rệt cho Amazon 3/6 yếu tố tổng thể, yếu tố mặt kinh tế, xã hội đặc biệt mơi trường trị ln ổn định mức trung bình đến cao nhất, phù hợp cho việc đảm bảo đầu tư doanh nghiệp nước Amazon Thị trường thương mại điện tử Việt Nam thị trường có bùng nổ rõ ràng thời kỳ diễn dịch Covid, nhiên tồn khó khăn, thử thách áp lực định Amazon áp lực lớn đến từ diện nhiều đối thủ cạnh tranh nước nội địa, áp lực từ chuỗi siêu thị, TTTM nhà cung cấp thời điểm phần tác động doanh nghiệp định tiến hành thâm nhập vào thị trường thương mại điện tử Việt Nam III PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP CỦA AMAZON MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM ● Việt Nam quốc gia với: ▪ Tốc độ tăng trưởng ổn định qua năm; ▪ Cơ cấu kinh tế chuyển hướng từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ; Cơ chế thị trường khuyến khích phát triển tư nhân, giảm bớt quản lý Nhà nước; ▪ ▪ Hệ thống trị ổn định; hệ thống pháp luật tương đối hoàn thiện tạo điều kiện cho phát triển kinh tế; Thị trường có nhiều hội cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia thị trường ▪ Theo công bố tạp chí The Economist sức khoẻ tài kinh tế, Việt Nam đứng thứ 12/66 kinh tế Điều cho thấy triển vọng phát triển Việt Nam, nâng cao hình ảnh đất nước ta trường quốc tế ▪ Thị trường thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ người dân có nhu cầu mua sắm cao ● Thị trường thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn cạnh tranh, với nhiều tên tuổi lớn kể đến Tiki, Shopee, Lazada… ● Nguồn hàng đa dạng, giá hợp lí, doanh nghiệp Việt Nam cung cấp nguồn hàng trang thương mại điện tử cho Amazon ● → Cơ hội thị trường Việt Nam lớn rộng mở ==>Từ phân tích câu 1, thấy, thị trường Việt Nam có độ hấp dẫn mức trung bình mơi trường trị ổn định Market attractiveness Minimum exposure financial WOS Majority Minority in JV Licensing acquisition venture Limited presences Distributor/agent Licensing Joint Joint venture MAX commitment WOS FULL ACQUISITION High commitment WOS Acquisition Occasional Exports Export (sale Independent agent) Licensing distributor Political investment climate (POOR-> GOOD) MỘT SỐ KHÍA CẠNH CÂN NHẮC CỦA AMAZON: • • • Mục tiêu Amazon thâm nhập vào thị trường Việt Nam: o Phát triển thị trường, gia tăng nguồn cung ứng, khai thác tiềm mua hàng người dân, đồng thời, gia nhập thị trường Việt Nam bước đệm để Amazon tiến vào thị trường Đơng Nam Á o Mục tiêu phù hợp củng cố cho tham vọng toàn cầu sứ mệnh “Trở thành công ty lấy khách hàng làm trung tâm Thế giới” Amazon Đánh giá thời điểm gia nhập thị trường: o Thị trường Thương mại điện tử Việt Nam phát triển, có nhiều doanh nghiệp tham gia Có thể đánh giá, Việt Nam, thị trường qua giai đoạn mở cửa (window phase) bước vào giai đoạn cạnh tranh (competitive phase) o Với vị Amazon doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu giới, thâm nhập vào Việt Nam, để đạt mục tiêu thị trường, Amazon yêu cầu quyền kiểm soát cao doanh nghiệp o Từ phân tích trên, đề xuất nhóm cho việc Amazon bước vào thị trường Việt Nam thông qua phương thức mua lại doanh nghiệp Acquisition gì? “Acquisitions (Mua lại) việc doanh nghiệp trực tiếp gián tiếp mua tồn phần vốn góp, tài sản doanh nghiệp khác đủ để kiểm soát, chi phối doanh nghiệp ngành, nghề doanh nghiệp bị mua lại.” (Khoản Điều 29 Luật Cạnh tranh 2018) o Ưu điểm: Tiết kiệm thời gian thâm nhập thị trường cách thừa hưởng giá trị thương hiệu tệp khách hàng sẵn có doanh nghiệp mua lại ▪ Có thể kế thừa tiếp tục khai thác thị trường dù không vào giai đoạn mở cửa ▪ Đáp ứng yêu cầu Amazon quyền kiểm soát cao doanh nghiệp hoạt động, nhận hoàn toàn lợi nhuận kinh doanh ▪ o Nhược điểm: Phương thức này, nhược điểm đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu cao, có nhiều rủi ro ▪ Có thể có số mâu thuẫn văn hố doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến lòng trung thành khách hàng thương hiệu cũ ▪ ĐỀ XUẤT Trong trường hợp Amazon, doanh nghiệp Việt Nam mà nhóm đề xuất mua lại Tiki 3.1 LÝ DO CHỌN TIKI • Sự tương đồng phương châm hoạt động: Cả Amazon Tiki hoạt động theo phương châm khách hàng (Tiki: “Tất khách hàng") • Sự phù hợp chiến lược: Cả Tiki Amazon có chiến lược phát triển theo hướng tốc độ giao hàng nhanh, chất lượng đảm bảo • Sự phù hợp lực: Tiki “ông lớn" thương mại điện tử Việt Nam với uy tín chất lượng sản phẩm dịch vụ • Tiki có lượng khách hàng trung thành lớn, có vị định thị trường Việt Nam Mua lại Tiki sở vững cho Amazon bước vào thị trường Việt Nam cách nhanh chóng 3.2 PHÂN TÍCH S.W.O.T • Strengths: o Mức độ kiểm soát thị trường cao: Khi mua lại Tiki, Amazon đồng thời sở hữu Tiki có từ trước đến như: Thị phần, tập khách hành (customer base) o Chiến lược kinh doanh Tiki đánh vào thời gian phân phối hàng hố, có điểm tương đồng với Amazon o Kiểm sốt chặt chẽ cơng nghệ: Amazon chia sẻ yếu tố công nghệ với mà lấy làm lợi cạnh tranh thị trường o Lợi kinh nghiệm trước doanh nghiệp: Những Tiki làm tảng vững cho Amazon tiếp tục phát triển thị trường Việt Nam mà không tốn nhiều chi phí đầu tư phát triển • Weakness: o Việc mua lại Tiki tốn nhiều chi phí tỉ lệ đầu tư lên đến số khổng lồ o Hệ thống logistics Việt Nam hạn chế, cần đầu tư vào kho bãi hệ thống vận chuyển • Opportunity: o Khai thác thị trường dù qua Window Phase: Giai đoạn Window Phase thương mại điện tử Việt Nam nói trơi qua có q nhiều ông lớn đầu tư vào ngành với Tiki, Shopee, lazada, nhiên Amazon khai thác thị trường với hình thức mua lại o Thâm nhập thành công thị trường Việt Nam bước đệm vững để Amazon mở rộng thị trường Đông Nam Á • Threat: Rủi ro phát sinh chuyển nhượng chủ sở hữu doanh nghiệp thuộc sở hữu người Việt: o Người tiêu dùng thay đổi thói quen mua sắm biết Tiki mua lại o Những định hướng phát triển Amazon khơng phù hợp với khách hàng Việt Nam o Cạnh tranh gắt gao ông lớn thị trường Việt Nam IV NGUỒN THAM KHẢO David, F., 2013 Strategic Management Old Tappan: Pearson Education UK Lasserre, P., 2018 Global Strategic Management Cách Thực Hiện Phân Tích PESTEL (2020) Retrieved 26 September 2020, from https://www.saga.vn/cach-thuc-hienphan-tich-pestel~45451 Việt Nam: điểm đến thương mại điện tử đầy tiềm - Boxme Việt Nam (2020) Retrieved 26 September 2020, from https://blog.boxme.asia/vi/vietnam-diem-den-thuong-mai-dien-tu-daytiem-nang/ Một số vấn đề đổi công nghệ doanh nghiệp Việt Nam (2020) Retrieved 27 September 2020, from http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinhdoanh/mot-so-van-de-ve-doi-moi-congnghe-cua-doanh-nghiep-viet-nam310714.html Luật Giao dịch thương mại điện tử (2005) Nghị định số 52/2013/NĐCP ngày 16-5-2013 thương mại điện tử; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet thông tin mạng Brands Vietnam 2020 Amazon Có Tìm Được 100 Nhà Cung Cấp Tại Việt Nam? [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Brands Vietnam 2019 Nhộn Nhịp Mua Bán Trên Mạng Xã Hội [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Cafebiz.vn 2019 Chỉ Năm Nữa Thôi, Chúng Ta Sẽ Chứng Kiến Cuộc Chiến Không Khoan Nhượng Giữa Amazon Và Alibaba Tại Thị Trường Việt Nam? [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Cafebiz.vn 2020 VECOM: Quy Mô Thị Trường Thương Mại Điện Tử Việt Nam Sẽ Vượt 15 Tỷ USD Năm 2020 [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Cafebiz.vn 2019 Vì Sao Amazon Sẽ Không Vào Việt Nam Trong Vài Ba Năm Tới? [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Cafebiz.vn 2019 Vì Sao Amazon Sẽ Khơng Vào Việt Nam Trong Vài Ba Năm Tới? [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Dang, H., 2020 Vietnam’S Booming E-Commerce Market And The Emergence Of A “Rising Tiger” - Tech Collective [online] Tech Collective Available at: [Accessed 26 September 2020] Do, N., Do, H and Nguyen, L., 2020 Phát Triển Thương Mại Điện Tử Ở Việt Nam: Thực Trạng Và Kiến Nghị [online] Tạp chí Cơng Thương Available at: [Accessed 26 September 2020] N, B., 2019 Người Việt Bán Hàng Trên Amazon Có Tốc Độ Tăng Trưởng Cao Nhất Khu Vực [online] TUOI TRE ONLINE Available at: [Accessed 26 September 2020] Nguyen, H., 2020 Việt Nam Là Thị Trường Rất Nhạy Cảm Về Giá | Báo Công Thương [online] Báo Cơng Thương điện tử, kinh tế, trị, xã hội Available at: [Accessed 26 September 2020] Nguyen, T., 2020 Thị Trường Thương Mại Điện Tử 2020 | TMDT Landscape 2020 | Topdev [online] TopDev Available at: [Accessed 26 September 2020] Services.amazon.vn.n.d [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Tran, A., 2020 VIETDATA-Thương Mại Điện Tử Việt Nam Đạt Quy Mô Tỷ USD [online] Thông tin liệu kinh tế Việt Nam Available at: [Accessed 26 September 2020] Vietnam, B., 2020 Iprice: Báo Cáo Toàn Cảnh Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2019 – 2020 | Bởi Đặng Đăng Trường [online] Brands Vietnam Available at: [Accessed 26 September 2020] vnexpress.net 2020 Amazon Muốn Tuyển Thêm 100 Nhà Cung Cấp Từ Việt Nam [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Brands Vietnam 2020 Shopee: Gia Nhập Muộn Để Trở Thành Một Thế Lực | Bởi Bạch Mei [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Brands Vietnam 2020 Thị Trường Thương Mại Điện Tử: Cuộc Chiến Đốt Tiền Chưa Tìm Thấy Điểm Hịa Vốn [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] VnEconomy 2020 Thương Mại Điện Tử: Cuộc Chơi "Đốt Tiền" Có Cịn Chỗ Cho Người Mới? [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] vnexpress.net 2020 Chiến Lược Đầu Tư Dài Hạn Để Phát Triển Thương Mại Điện Tử Của Lazada [online] Available at: [Accessed 26 September 2020] Mơ hình kinh doanh Shopee Retrieved 26 September 2020, from https://biettout.com/goc-kien-thuc-kinhte/mo-hinh-kinh-doanh-lazada-shopeetiki-adayroi-co-gi-dang-chu-y.html Nam, B Shopee gì? Ưu nhược điểm mua hàng Shopee.vn Retrieved 26 September 2020, from https://tingiare.com/shopee-la-gi/#tabcon-1 ND, T (2019) Shopee: ví dụ lợi kẻ đến sau mặt trận thương mại điện tử - VnReview - Tin nóng Retrieved 26 September 2020, from https://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so//view_content/content/3021386/shopeevi-du-ve-loi-the-cua-ke-den-sau-trenmat-tran-thuong-mai-dien-tu Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam (2020) Retrieved 26 September 2020, from https://iprice.vn/insights/mapofecommer ce/ Cafebiz.vn 2020 Shopee Đang Bỏ Xa Tiki, Lazada Và Sendo: Lượng Truy Cập Bằng Cả Đối Thủ Cộng Lại [online] Available at: [Accessed 27 September 2020] Vnetwork.vn 2020 Vietnam Internet Statistics 2020 [online] Available at: [Accessed 27 September 2020] Vlr.vn 2016 Logistics Việt Nam & Những Lợi Thế Về Vị Trí Địa Lý [online] Available at: [Accessed 27 September 2020] vnexpress.net 2019 Chất Lượng Nhân Lực - Thách Thức Lớn Của Việt Nam [online] Available at: [Accessed 27 September 2020] Vnmedia.vn 2019 Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Việt Nam Xếp Hạng Thứ 11/12 Quốc Gia Tại Châu Á [online] Available at: [Accessed 27 September 2020]  ... Việt Nam cung cấp nguồn hàng trang thương mại điện tử cho Amazon ● → Cơ hội thị trường Việt Nam lớn rộng mở ==>Từ phân tích câu 1, thấy, thị trường Việt Nam có độ hấp dẫn mức trung bình mơi trường. .. siêu thị, TTTM nhà cung cấp thời điểm phần tác động doanh nghiệp định tiến hành thâm nhập vào thị trường thương mại điện tử Việt Nam III PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP CỦA AMAZON MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG... phát triển Việt Nam, nâng cao hình ảnh đất nước ta trường quốc tế ▪ Thị trường thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ người dân có nhu cầu mua sắm cao ● Thị trường thương mại điện tử Việt Nam giai