409 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QuốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4 0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG" PHáT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM VIệT NAM THEO XU THẾ CáCH MẠNG CôNG NGHIệP 4 0 ThS N[.]
Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM Việt Nam THEO XU THẾ Cách mạng công nghiệp 4.0 ThS Nguyễn Xuân Tiệp1, Trịnh Nguyễn Hà Nhung, Nguyễn Minh Quang, Trương Thị Ngọc Ánh, Trần Minh Phương Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi thành phần kinh tế đòi hỏi tất ngành, lĩnh vực phải chuyển để bắt kịp xu phát triển giới Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ ngành bảo hiểm (InsurTech) có vai trị quan trọng doanh nghiệp bảo hiểm, khách hàng kinh tế - xã hội Trên giới, InsurTech phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt thị trường châu Á Tuy nhiên Việt Nam, việc áp dụng cơng nghệ 4.0 ngành bảo hiểm cịn chưa trọng, InsurTech giai đoạn hình thành sơ khai chưa đạt thành tựu đáng kể Đề tài phân tích thực trạng hiểu biết nhu cầu khách hàng để làm rõ nguyên nhân, từ đưa kiến nghị đề xuất giải pháp để phát triển ngành bảo hiểm theo kịp xu hướng phát triển chung khu vực tồn giới Từ khố: Cách mạng cơng nghiệp 4.0, InsurTech, bảo hiểm, phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam Giới thiệu 1.1 Lý lựa chọn đề tài Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) diễn toàn giới đạt thành tựu to lớn, làm thay đổi sâu sắc mặt đời sống xã hội thâm nhập vào lĩnh vực kinh tế Là ba trụ cột lĩnh vực tài chính, ngành bảo hiểm phải thay đổi để thích nghi với môi trường công nghệ đại Công nghệ áp dụng lĩnh vực bảo hiểm hay gọi InsurTech ví bão phá tan phương thức hoạt động truyền thống, làm thay đổi hành vi tiêu dùng phương thức kinh doanh quản trị doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Trong tương lai, với phát triển InsurTech, khách hàng tự đóng gói đơn bảo hiểm theo yêu cầu mình, hợp đồng bảo hiểm chuyển đến Email tác giả chính: tiepnx@neu.edu.vn 409 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" email cho khách hàng sau vài giây Khi bồi thường, quy trình thực tự động hóa theo cơng thức có sẵn khép kín, thuận tiện nhanh chóng Chính vậy, nói InsurTech xu hướng tất yếu, thiếu đường hội nhập phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam Đề tài “Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam theo xu CMCN 4.0” giúp DNBH có thêm sở, thông tin việc định hướng phát triển ứng dụng công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhóm tác giả thực nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: • Khái quát CMCN 4.0 ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 lĩnh vực bảo hiểm (InsurTech) • Đánh giá thực trạng phát triển ứng dụng công nghệ ngành bảo hiểm Việt Nam • Định hướng phát triển lĩnh vực Bảo hiểm số để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành dài hạn Đồng thời, đưa kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ ứng dụng lĩnh vực bảo hiểm 1.3 Tổng quan nghiên cứu Trong năm gần đây, số nhà nghiên cứu quan tâm tới việc phát triển công nghệ ngành bảo hiểm để nâng cao hiệu kinh doanh quản lý Cụ thể: Antonella Cappiello (2018) phân tích rõ ảnh hưởng thành tựu công nghệ 4.0 tới thị trường bảo hiểm giới Làn sóng cơng nghệ tác động lên đối tượng chủ thể liên quan, làm thay đổi chuỗi giá trị ngành, tư phương thức tiếp cận khách hàng Bảo hiểm số mở hội phát triển đồng thời đặt thách thức cho ngành bảo hiểm Nguyễn Ngọc Sơn (2014) làm rõ thực trạng, kết đạt được, khó khăn, tồn đọng quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống CNTT tỉnh Hịa Bình Trương Ngọc (2017) rõ thực trạng chi vượt quỹ trục lợi bảo hiểm thông qua số liệu cụ thể đưa giải pháp quản lý quỹ dựa tảng Big Data IoT Mỗi cá nhân cấp số định danh nhất, hệ thống thơng tin tích hợp đồng hóa giúp kiểm sốt liệu hiệu quả, giảm thiểu tình trạng trục lợi từ hai phía người mua bảo hiểm cán nhân viên Đề tài liên quan tới CMCN 4.0 bảo hiểm Việt Nam vấn đề 410 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" chưa nhận nhiều quan tâm nhà nghiên cứu, đề tài trước thiếu tính cập nhật, dừng thành tựu cách mạng 3.0 Thêm vào đó, phạm vi đề tài chưa rộng, chủ yếu tập trung ứng dụng CNTT vào BHYT, BHXH mảng BHTM lại chưa trọng Như vậy, chưa có tác giả nghiên cứu việc ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 hoạt động kinh doanh quản lý bảo hiểm quan DNBH 1.4 Cơ sở lí thuyết Cách mạng công nghiệp 4.0 InsurTech a) Sơ lược Cách mạng công nghiệp 4.0: CMCN lần thứ nổ vào khoảng năm 1784 với đặc trưng sử dụng lượng nước, nước giới hoá sản xuất Ngay sau đó, cách mạng thứ hai kéo dài từ cuối kỷ 19 đến đầu kỷ 20 với đặc điểm: điện sử dụng nhiều ngành sản xuất thay đổi nhanh chóng gắn liền với xuất dây chuyền sản xuất tự động hóa Bắt đầu từ năm 1969, sở hạ tầng điện tử, máy tính phát triển mạnh mẽ; đến thập niên 70 - 80, máy tính cá nhân đời Internet bắt đầu biết đến nhiều Cuối kỷ 20, Internet hàng tỷ thiết bị công nghệ cao nhiều phát minh sử dụng rộng rãi, qua hồn thiện q trình CMCN 3.0 Năm 2013, CMCN 4.0 bắt đầu manh nha hình thành với đặc trưng ứng dụng cơng nghệ cao, điện tốn hố ngành sản xuất mà không cần tham gia người Khơng ứng dụng cơng nghệ tiên tiến mà cịn tương tác chúng lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số sinh học làm cho CMCN lần thứ tư khác với cách mạng trước Trong đó, ba trụ cột CMCN là: Trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) Dữ liệu lớn (Big Data) Cuộc CMCN 4.0 làm thay đổi cách sâu sắc mặt đời sống xã hội thâm nhập vào lĩnh vực kinh tế Việc sử dụng tối đa công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp hoạt động doanh nghiệp trở nên đồng hơn, doanh nghiệp nắm bắt thông tin, số liệu xác hơn, hạn chế nhiều rủi ro kinh doanh, giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận đơn giản hố cơng việc quản lý, đặc biệt lĩnh vực như: giao thông vận tải, y tế, ngân hàng, bảo hiểm b) Vài nét InsurTech: InsurTech thuật ngữ ghép Insurance (bảo hiểm) Technology (công nghệ) dùng để xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin ngành bảo hiểm Theo Nguyễn Thị Vân Anh (2016) InsurTech ngành công nghiệp, bao gồm 411 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" cơng ty sử dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ bảo hiểm rẻ hơn, nhanh hơn, đơn giản hiệu Theo King & Wood Mallesons (2016) InsurTech chuyển đổi ngành bảo hiểm thông qua ứng dụng kỹ thuật, công nghệ đại thiết bị di động, bưu viễn thơng hay Trí tuệ nhân tạo vào hoạt động bảo hiểm Như vậy, hiểu cách chung InsurTech việc ứng dụng thành tựu tiên tiến khoa học công nghệ ngành bảo hiểm để hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hiệu Đặt bối cảnh toàn cầu hố Cách mạng cơng nghiệp 4.0 phát triển vượt bậc nay, ngành bảo hiểm Việt Nam cần phải thay đổi theo xu hướng công nghệ 4.0 để thích ứng kịp với phát triển ngành nghề khác theo kịp xu phát triển giới Cuộc CMCN 4.0 tác động tới tất khâu quy trình kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm giúp cho hoạt động kinh doanh DNBH đạt hiệu cao nhất: Ứng dụng nghiên cứu phát triển SPBH: việc khảo sát, thu thập thông tin khách hàng; đánh giá mức độ tần suất rủi ro thông qua thiết bị thơng minh, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo việc dự đoán khả rủi ro; sau tiến hành phân tích xử lý kết thu được, đánh giá nhu cầu khách hàng, giới thiệu SPBH thiết kế định phí cho SPBH phù hợp với nhu cầu khách hàng Ứng dụng trình tiếp cận khách hàng: nhờ kênh phân phối bảo hiểm trực tuyến, ứng dụng bán bảo hiểm thiết bị di động phân phối bảo hiểm qua mạng xã hội, DNBH tiếp xúc nhiều tới khách hàng có nhu cầu mà khơng cịn bị giới hạn thời gian hay khoảng cách địa lý Ứng dụng công nghệ khâu quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng: trì đặn tương tác DNBH khách hàng thông qua ứng dụng trả lời tự động (chatbots) hệ thống điện tử hỗ trợ tư vấn viên, giúp doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng thu thập Dữ liệu lớn thông tin khách hàng Ứng dụng khâu quản lý rủi ro: làm tăng tính xác thơng tin Khi có động thái thay đổi hay phát sinh, khách hàng doanh nghiệp kịp thời thông báo xử lý phù hợp: phân tích thơng tin sức khoẻ từ thiết bị đeo tay thông minh để đưa lời khuyên cho khách hàng (smartwatch); sử dụng hệ thống hỗ trợ lái tự động, an toàn để giảm thiểu rủi ro tham gia giao thông hay lắp đặt thiết bị chống trộm kết nối GPS; lắp đặt thiết bị nhà hệ thống báo trộm tự động, 412 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" kiểm sốt cháy nổ, kiểm soát nhiệt độ, khoá cửa tự động hay camera theo dõi từ xa để đề phịng rủi ro cho ngơi nhà (smarthome) Ứng dụng khâu giám định bồi thường: rút ngắn thời gian làm đơn giản hoá trình bồi thường thiệt hại DNBH cho khách hàng qua hệ thống điện tử, qua giảm thiểu tình trạng trục lợi bảo hiểm c) Vai trị InsurTech: InsurTech mang lại nhiều lợi ích cho DNBH khách hàng nhiều góc độ khác nhau, bên cạnh đó, InsurTech cịn đem lại ý nghĩa to lớn kinh tế - xã hội Đối với DNBH: Vai trị InsurTech thể tồn quy trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cụ thể: (1) Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, cải thiện hình ảnh DNBH với khách hàng, gia tăng lợi cạnh tranh thị trường (2) Cung cấp thông tin đầy đủ nâng cao nhận thức, hiểu biết người dân SPBH (thông qua kênh phân phối bảo hiểm trực tuyến); (3) Phân tích, dự báo tính phí bảo hiểm cách xác hợp lý nhất; (4) Thu phí bảo hiểm cách dễ dàng, an tồn đảm bảo thơng qua phương tiện tốn trực tuyến; (5) Tiết kiệm thời gian chi phí việc giám định tổn thất nhờ thu thập nguồn thông tin nhanh chóng xác từ thiết bị thơng minh; (6) Quản lý rủi ro, giảm tình trạng trục lợi bảo hiểm đồng thời giám sát việc kinh doanh bảo hiểm dễ dàng chặt chẽ hơn; (7) Thiết kế xây dựng SPBH đáp ứng nhu cầu đa dạng nhóm khách hàng khác Đối với khách hàng: Áp dụng công nghệ 4.0 hoạt động kinh doanh bảo hiểm ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp mà cịn đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng (1) Khách hàng hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng DNBH; (2) Phí bảo hiểm mua sản phẩm qua kênh bán hàng trực tuyến giảm đáng kể DNBH tiết kiệm chi phí khai thác quản lý so với việc mua bảo hiểm qua kênh truyền thống; 413 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" (3) Thuận tiện việc mua bảo hiểm, ký kết hợp đồng đóng phí thơng qua kênh bán hàng trực tuyến, giao dịch thiết bị thông minh chữ ký điện tử; (4) Lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thân nhờ vào website so sánh sản phẩm, hệ thống điện tử hỗ trợ khách hàng; (5) Dễ dàng tiếp cận với SPBH, thông tin sản phẩm chương trình khuyến mãi; (6) Nhận tiền chi trả, bồi thường nhanh chóng nhờ vào việc tận dụng lợi công nghệ, tiết kiệm thời gian giám định tổn thất; (7) Nắm bắt kịp thời thông tin khả xảy rủi ro, góp phần đề phòng hạn chế tổn thất xảy Đối với kinh tế - xã hội: (1) InsurTech góp phần thu hút thêm nhu cầu SPBH, từ giúp thị trường bảo hiểm tăng trưởng cách bền vững, cung cấp nguồn vốn đầu tư lớn dài hạn kinh tế - xã hội; (2) Hạn chế nguy tổn thất cho cá nhân tổ chức, từ giảm thiểu rủi ro tồn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; (3) Việc triển khai dịch vụ Green Insurance InsurTech đóng góp vào tăng trưởng bền vững kinh tế; (4) Thông qua việc bảo vệ toàn diện rủi ro, thúc đẩy ngành nghề phát triển Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam theo xu Cách mạng công nghiệp 4.0 2.1 Thực trạng phát triển InsurTech giới Theo báo cáo Cơng ty kiểm tốn PricewaterhouseCoopers (PwC) phát triển InsurTech toàn cầu năm 2017 cho thấy từ quý năm 2016, tổng vốn DNBH, tái bảo hiểm quỹ đầu tư mạo hiểm đổ vào thị trường InsurTech dần cải thiện, đạt 985 triệu USD vào quý năm 2017, tăng trưởng lên đến 247% so với năm 2016 414 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Vốn đầu tư (Đô la Mỹ) Tổng giao dịch Nguồn: Báo cáo năm 2017 PwC Hình 1: Nguồn vốn đầu tư tổng số giao dịch InsurTech toàn giới Số lượng hợp đồng InsurTech tăng đáng kể, theo nghiên cứu Accenture (công ty chuyên cung cấp phân tích, đánh giá lĩnh vực tài chính, cơng nghệ dựa theo nguồn khảo sát cụ thể) đầu tư toàn cầu vào ngành InsurTech tăng mạnh vào năm 2017, số lượng giao dịch bảo hiểm tăng lên 39% toàn cầu vào năm 2017, với tổng giá trị giao dịch tăng 32%, lên 2,3 tỷ USD Cũng theo báo cáo Accenture, phân khúc bảo hiểm phổ biến cho khoản đầu tư vào năm 2017 nghiệp vụ bảo hiểm tài sản tai nạn, chiếm 42% đầu tư toàn cầu, với SPBH kết hợp trách nhiệm rủi ro thiệt hại tài sản (26%) bảo hiểm sức khoẻ (18%) chiếm ba vị trí đầu Nắm bắt xu hướng phát triển đó, ngày có nhiều cơng ty InsurTech thành lập Theo CB Insight- chuyên trang tổng hợp phân tích số lượng liệu đánh giá dựa theo xác suất thực tế, tỷ lệ tham gia đầu tư vào startup bảo hiểm Mỹ 63%, Đức 6%, Anh 5%, Pháp 3% Ngoài ra, báo cáo Accenture cho thấy DNBH truyền thống nhanh chóng tham gia vào đua cơng nghệ, tỷ lệ DNBH truyền thống tham gia đầu tư mạo hiểm tăng lên 63% năm qua Có thể nói, thay đổi mà InsurTech mang lại giống phát minh mới, giúp cung ứng SPBH theo nhu cầu, thời gian nào.Với thay đổi chế, kênh phân phối kinh doanh giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian, tiền bạc đơn giản hóa quy trình giao dịch u cầu chi trả bồi thường mà cịn giúp cho DNBH việc kiểm sốt quy trình kinh doanh cách hiệu bên cạnh việc tiếp cận đa dạng nguồn khách hàng tiềm Ngoài ra, doanh nghiệp dễ dàng 415 ... mạng cơng nghiệp 4. 0 phát triển vượt bậc nay, ngành bảo hiểm Việt Nam cần phải thay đổi theo xu hướng công nghệ 4. 0 để thích ứng kịp với phát triển ngành nghề khác theo kịp xu phát triển giới... InsurTech xu hướng tất yếu, thiếu đường hội nhập phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam Đề tài “Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam theo xu CMCN 4. 0? ?? giúp DNBH có thêm sở, thông tin việc định hướng phát... nghệ 4. 0 hoạt động kinh doanh quản lý bảo hiểm quan DNBH 1 .4 Cơ sở lí thuyết Cách mạng cơng nghiệp 4. 0 InsurTech a) Sơ lược Cách mạng công nghiệp 4. 0: CMCN lần thứ nổ vào khoảng năm 17 84 với