Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển sở giao dịch hàng hóa tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỖ TRỌNG HIẾU NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ TẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI MÃ SỐ: 62340121 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS HOÀNG ĐỨC THÂN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi, vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Xác nhận người hướng dẫn Nghiên cứu sinh GS TS Hoàng Đức Thân Đỗ Trọng Hiếu LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu luận án, nhận giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi thầy giáo hướng dẫn, đồng nghiệp, người thân gia đình bạn bè Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới GS.TS Hoàng Đức Thân nhiệt tình, tâm huyết hướng dẫn suốt trình thực luận án Xin cảm ơn quý thầy, cô Viện Thương mại Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân giúp đỡ có góp ý để luận án hồn thành tốt Xin cảm ơn cán bộ, chuyên gia nhà khoa học giúp đỡ có thơng tin cần thiết cho việc phân tích, đánh giá hoàn thiện luận án Tác giả luận án Đỗ Trọng Hiếu MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu mơ hình hoạt động đặc điểm Sở giao dịch hàng hóa 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu điều kiện hình thành phát triển Sở giao dịch hàng hóa 1.2 Phương pháp nghiên cứu 13 1.2.1 Giác độ nghiên cứu 13 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu 13 1.2.3 Phương pháp vấn 15 1.2.4 Phương pháp khảo sát 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 17 2.1 Lý luận chung Sở giao dịch hàng hóa 17 2.1.1 Khái niệm mô hình tổ chức Sở giao dịch hàng hóa 17 2.1.2 Đặc điểm mua bán qua Sở giao dịch hàng hóa 23 2.1.3 Vai trị Sở giao dịch hàng hóa 24 2.1.4 Khái niệm phát triển Sở giao dịch hàng hóa 27 2.2 Những điều kiện bảo đảm phát triển Sở giao dịch hàng hóa 28 2.2.1 Điều kiện thể chế, kinh tế vĩ mô 28 2.2.2 Điều kiện mặt hàng giao dịch 31 2.2.3 Điều kiện hợp đồng giao dịch 32 2.2.4 Điều kiện sở hạ tầng vật chất kỹ thuật 35 2.3 Kinh nghiệm phát triển Sở giao dịch hàng hóa giới học cho Việt Nam 35 2.3.1 Phát triển Sở giao dịch hàng hóa Hoa Kỳ 36 2.3.2 Phát triển Sở giao dịch hàng hóa Trung Quốc 40 2.3.3 Phát triển Sở giao dịch hàng hóa Malaysia 47 2.3.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 51 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ TẠI VIỆT NAM 54 3.1 Thực trạng điều kiện bảo đảm phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 54 3.1.1 Thực trạng thể chế, kinh tế vĩ mô cho phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 54 3.1.2 Thực trạng mặt hàng giao dịch 60 3.1.3 Thực trạng hợp đồng giao dịch 74 3.1.4 Thực trạng sở hạ tầng vật chất kỹ thuật 78 3.2 Thực trạng tổ chức hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 81 3.2.1 Thực trạng tổ chức hoạt động Trung tâm giao dịch Cà phê Buôn Ma Thuột 81 3.2.2 Thực trạng tổ chức hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 86 3.3 Kết khảo sát thực trạng giao dịch hàng hoá phái sinh Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 95 3.3.1 Phân tích kết khảo sát thực trạng giao dịch hàng hoá phái sinh Việt Nam 95 3.3.2 Phân tích kết khảo sát thực trạng phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 101 3.4 Đánh giá sở thực tiến cho phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 103 3.4.1 Những sở thực tiễn tích cực cho phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 103 3.4.2 Những sở thực tiễn hạn chế phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 105 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế phát triển Sở giao dịch hàng hóa 107 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ TẠI VIỆT NAM 110 4.1 Dự báo bối cảnh ảnh hưởng đến phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 110 4.1.1 Dự báo bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 110 4.1.2 Dự báo bối cảnh nước ảnh hưởng đến phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 112 4.2 Quan điểm phương hưởng phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 116 4.2.1 Quan điểm phát triển Sở giao dịch hàng hóa 116 4.2.2 Phương hướng phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 117 4.3 Giải pháp vận dụng sở khoa học phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 118 4.3.1 Hồn thiện thể chế, kinh tế vĩ mô cho phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 118 4.3.2 Bảo đảm khối lượng chất lượng hàng hố giao dịch Sở giao dịch hàng hóa 123 4.3.3 Bảo đảm tham gia tổ chức tài kết nối tốn quốc gia 125 4.3.4 Bảo đảm thành cơng hợp đồng giao dịch 126 4.3.5 Đầu tư phát triển sở hạ tầng vật chất kỹ thuật 130 4.3.6 Thu hút đầu tư nước tham gia phát triển Sở giao dịch hàng hóa 134 KẾT LUẬN 135 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt TT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ Bộ NN&PTNN Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn BCEC Trung tâm Giao dịch Cà phê Buôn Ma Thuột ĐBSCL Đồng Sông Cửu Long ĐBSH Đồng Sông Hồng Nghị định 158 Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy đinh chi tiết Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Nghị định 185 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam SGDHH Sở giao dịch hàng hoá Tiếng Anh TT Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng Anh Nghĩa đầy đủ CBOT Chicago Board of Trade Sở giao dịch Chicago C-Com Central Japan Commodity Exchange Sở giao dịch hàng hóa Trung ương Nhật Bản CDA Commodity Derivaties Act Luật phái sinh hàng hoá Nhật Bản CFA China Futures Asociation Hiệp hội thị trường tương lai Trung Quốc CFTC U.S Commodity Futures Trading Commission Uỷ ban giao dịch hàng hoá tương lai Hoa Kỳ TT Chữ viết tắt Đầy đủ tiếng Anh Nghĩa đầy đủ CME Commodity Mercantile Exchange Sở giao dịch hàng hóa CME CMX Chicago Mercantile Exchange Sở giao dịch Chicago COMMEX Commodity and Monetary Exchange of Malaysia Sở giao dịch hàng hóa tiền tệ Malaysia CSRC China Securities Regulatory Uỷ ban điều tiết chứng khoán Commission Trung Quốc 10 DCE DaLian Commodity Exchange Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên 11 DCR Clearing and Risk Phịng tốn bù trừ quản trị rủi ro 12 DMO Department of Market Oversight Phòng giám sát thị trường 13 DOE Department of Enforcement Phòng cưỡng chế thi hành 14 DSIO Department of Dealer and Intermediary Oversight Phòng giám sát trung gian 15 FIEA Financial Instruments and Exchange Luật công cụ giao dịch Act tài Nhật Bản 16 ITU Kuala Lumpur Commodity Exchange SGDHH Kuala Lumpur 17 KLCE Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange Sở giao dịch tài quyền chọn Kuala Lumpur 18 KLOFFE Kuala Lumpur Securities Exchange Sở giao dịch chứng khoán Kuala Lumpur 19 KLSE Ministry of Economy, Trade and Industry Bộ Kinh tế, Công nghiệp Thương mại Nhật Bản 20 METI National Futures Association Hiệp hội giao dịch hàng hoá Hoa Kỳ 21 NFA New York Mercantile Exchange Sở giao dịch hàng hóa New York 22 OTC Over The Counter Thị trường phi tập trung 23 SEC Securities and Exchange Commission Uỷ ban Chứng khoán Hối đoái Hoa Kỳ 24 ITU International Telecomunication Union Liên minh Viễn thông Quốc tế 25 WEF World Economic Forum Diễn đàn Kinh tế Thế giới 26 WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Danh sách Sở giao dịch hàng hóa Hoa Kỳ 38 Bảng 2.2 Kết giao dịch Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên 41 Bảng 2.3 Danh mục xếp hạng Sở giao dịch hàng hóa Trung Quốc 44 Bảng 3.1 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo kỳ năm năm 2016 58 Bảng 3.2 Một số tiêu kinh tế giai đoạn 2011-2016 59 Bảng 3.3 Quy mô sản xuất sản lượng lúa gạo Việt Nam 60 Bảng 3.4 Điều kiện canh tác lúa gạo Việt Nam 61 Bảng 3.5 Khối lượng kim ngạch xuất gạo từ năm 2011-2016 62 Bảng 3.6 Tình hình sản xuất cà phê Việt Nam từ năm 2011-2016 65 Bảng 3.7 Tình hình xuất cà phê Việt Nam từ năm 2011-2016 66 Bảng 3.8 Tình hình sản xuất cao su Việt Nam từ năm 2011-2015 67 Bảng 3.9 Tình hình xuất cao su Việt Nam từ năm 2011-2016 69 Bảng 3.10 Sản xuất hồ tiêu Việt Nam từ năm 2011-2016 70 Bảng 3.11 Xuất hồ tiêu Việt Nam từ năm 2011-2016 72 Bảng 3.12 Danh mục sản phẩm giao dịch VNX niêm yết 75 Bảng 3.13 Tiêu chuẩn cà phê BCEC niêm yết 76 Bảng 3.14 Tiêu chuẩn cà phê Robusta VNX niêm yết 77 Bảng 3.15 Tiêu chuẩn thép cuộn cán nóng VNX niêm yết 78 Bảng 3.16 Lưu lượng hàng hoá qua phương thức vận tải 80 Bảng 3.17 Lịch hoạt động thời gian giao dịch BCEC 86 Bảng 3.18 Kết giao dịch hàng hoá phái sinh VNX Quý II/2011 89 Bảng 3.19 Kết giao dịch hàng hoá phái sinh VNX Quý III/2011 90 Bảng 3.20 Kết giao dịch hàng hoá phái sinh VNX Quý IV/2011 92 Bảng 3.21 Tổng hợp kết giao dịch hàng hoá phái sinh VNX 94 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Q trình hình thành, phát triển Sở giao dịch hàng hóa giới 18 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Mơ hình hoạt động Sở giao dịch hàng hóa 22 Mơ hình tổ chức quản lý Sở giao dịch hàng hóa Hoa Kỳ 39 Sơ đồ tổ chức Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên 40 Tổ chức quản lý Sở giao dịch hàng hóa Trung Quốc 44 Mơ hình tổ chức Sở giao dịch hàng hóa Bursa Malaysia 48 Mơ hình tổ chức giao dịch Sở giao dịch hàng hóa Bursa 50 Chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam 62 Diễn biến giá gạo Việt Nam An Giang, Cần Thơ năm 2015 63 Giá gạo xuất 5% 25% Việt Nam năm 2015 64 Kênh tiêu thụ cà phê Việt Nam 65 Biến động giá cà phê nước năm 2014 năm 2015 66 Chênh lệch giá nước giới cà phê Robusta 67 Giá chào bán cao su xuất Việt Nam theo tháng năm 2015 70 Giá hồ tiêu theo tháng Bình Phước năm 2016 73 Giá trung bình hồ tiêu xuất năm 2014 2015 73 Hoạt động thương mại doanh nghiệp có ứng dụng cơng nghệ thông tin Việt Nam 79 Mơ hình hoạt động BCEC 82 Sơ đồ tổ chức BCEC 83 Khối lượng giao dịch khớp lệnh BCEC 84 Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh BCEC 85 Mơ hình phối hợp hoạt động giao dịch qua VNX 87 Mơ hình cấu tổ chức VNX 88 Kết giao dịch cà phê Robusta VNX Quý III/2011 90 Kết giao dịch cà phê Arabica VNX Quý III/2011 91 Kết giao dịch cao su RSS3 VNX Quý III/2011 91 Mục đích tham gia giao dịch hàng hố phái sinh 96 Mặt hàng giao dịch phái sinh Việt Nam 97 Tỷ lệ tổ chức cung cấp sản phẩm phái sinh cho doanh nghiệp Việt Nam 98 Khó khăn từ bên thực giao dịch hàng hóa phái sinh Việt Nam 100 Khó khăn từ doanh nghiệp giao dịch qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 102 Khó khăn từ hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 102 Các yếu tố tác động đến giao dịch hàng hoá phái sinh Việt Nam 103 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Hình 3.17 Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 Hình 3.22 Hình 3.23 Hình 3.24 Hình 3.25 Hình 3.26 MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Sở giao dịch hàng hóa loại hình tổ chức kinh tế hình thành từ lâu phát triển mạnh mẽ nhiều nước giới Q trình hình thành Sở giao dịch hàng hóa gắn với sản xuất lưu thơng hàng hóa nước quốc tế Sở giao dịch hàng hóa đóng vai trị lớn kinh tế nói chung, thị trường mặt hàng giao dịch nói riêng Xu hướng phát triển Sở giao dịch hàng hóa khơng bó hẹp phạm vi quốc gia mà mở rộng hoạt động phạm vi tồn cầu, có tác động mạnh đến thị trường hàng hóa thị trường liên quan Ngày nay, Sở giao dịch hàng hóa ảnh hưởng lớn thương mại tồn cầu có vai trị định việc điều tiết dịng lưu chuyển hàng hố quốc tế, xác định phát tín hiệu giá hàng hố thị trường quốc tế Đồng thời, thơng qua số khối lượng, giá xu hướng giao dịch Sở giao dịch hàng hóa, quốc gia liên quan có điều chỉnh sách kịp thời nhằm bám sát diễn biến thị trường hàng hố Việt Nam có đặc điểm địa lý, khí hậu thuận lợi để sản xuất khối lượng lớn mặt hàng nơng sản, có vai trị lớn chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều mặt hàng gạo, cà phê Robusta, cao su, hạt tiêu, hạt điều,… tác động việc mở cửa thị trường theo cam kết quốc tế đến thị trường mặt hàng nông sản Việt Nam lớn Trong bối cảnh, xu hầu hết lĩnh vực kinh tế-xã hội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ Cách mạng công nghệ 4.0 dựa tảng công nghệ số tích hợp tất cơng nghệ thơng minh Phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam hội xu tất yếu để hỗ trợ ngành sản xuất phát triển mà giúp kinh tế giảm thiểu rủi ro, tăng cường huy động vốn đầu tư phát triển hệ thống sở vật chất Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam manh nha hình thành từ năm 2004, thức xuất từ năm 2011 thành lập theo định hành hình thành chưa đáp ứng điều kiện bảo đảm bản, thiếu sở khoa học hình thành phát triển Sở giao dịch hàng hóa Thực tế, tổ chức thực giao dịch hàng hóa phái sinh, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam gặp nhiều khó khăn, hoạt động khơng ổn định, giao dịch trầm lắng, tính khoản giao dịch hàng hóa niêm yết thấp Chúng ta điểm qua số Sàn giao dịch hàng hoá đời nhanh chóng dừng hoạt động thời gian ngắn như: - Sàn giao dịch hạt điều Hiệp hội điều Việt Nam Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa vào tháng năm 2002 ngừng hoạt động sau phiên giao dịch 122 Công ty TNHH AP Commodities P0.36, Lầu 4, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Mi, P6, Q 3, Hồ Chí Minh 123 Cơng ty CP lọc hố dầu Nam Việt Cao ốc YOCO, 41 Nguyễn T Minh Khai, P.Bến Nghé, Q1, Tp Hồ Chí Minh 124 Cơng ty thép Việt Tiến 38, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 125 Công ty XNK Cường Anh 131, Ngõ 2, Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 126 Công ty TNHH Hoa Nguyên Làng A, xã Gào, Tp Pleiku, Gia Lai 127 Công ty TNHH TM Nam Nguyệt Thôn 2, EaKtur, CuwKuin, Đăk Lăk 128 Cơng Ty cổ phần Thanh Bình Khu phố 8, P.Long Bình, Tp Biên Hịa, Đồng Nai 129 Công ty TNHH thương mại Trúc Tâm 197-199 Trần Hưng Đạo, Tx.Buôn Hồ, Đăk Lăk 130 Công ty cổ phần cà phê An Giang Đường số 4, KCN Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai 131 Thôn 4, xã Krông Buk, Huyện Krông Pak, Đăk Lăk 132 Doanh nghiệp TN SX-TM-DV Thiên Thành Phát Công ty cổ phần JOC Việt Nam 25/125 Trung kính, Trung Hịa, Cầu Giấy, Hà Nội 133 Công ty TNHH Olam Lô C6, Khu tiểu thủ công nghiệp, Tp.Buôn ma Thuột 134 Công ty TNHH cà phê Vĩnh An 32, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 135 Cơng ty Amajaro Việt Nam Số 6, KCN Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai 136 Công ty Cồ phần Bông Vải & KDTH Miền Đơng Đường số 9, KCN Biên Hịa I, Tp.Biên Hịa, Đồng Nai 137 Công ty CP hổ trợ PT CN DETECH 15B PHạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 138 Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk Xã Ea Hồ, Huyện Krông Năng, Đăk Lăk 139 Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 140 Cơng ty TNHH MTV Cao su Bình Long QL 13, Phường Hưng Chiến, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước 141 Cơng ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 142 Cơng ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh 143 Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 144 145 146 Cơng ty CP Cao su Phước Hịa Công ty CP Cao su Tây Ninh Công ty CP Cao su Tân Biên 147 Công ty TNHH MTV tổng công ty Cao Su Đồng Nai Công ty CP Cao su Bà Rịa Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Xã Phước Hịa – Huyện Phú Giáo – Tỉnh Bình Dương Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh Ấp Trung Tâm - Xã Xuân Lập - Thị Xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 148 149 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận KP9, TT Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận 150 151 152 Cơng ty CP Thép SAMCHAI Công ty TNHH TM CB Thực Phẩm Tiên Du Công ty TNHH MTVSX-TM Đông Phương Số 152 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Q.Tân Bình, TPHCM 354/15, Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh 2516B Ba Tơ, P7, Q.8, Tp Hồ Chí Minh Phục lục DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN STT Họ tên Chức vụ, nơi công tác Võ Văn Quyền Vụ trưởng Vụ Thị trường nước, Bộ Công Thương Dương Duy Hưng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Cơng Thương Phạm Đình Thưởng Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương Nguyễn Phương Dung Trưởng phòng, Phòng Quản lý hoạt động Sở giao dịch hàng hóa, Bộ Cơng Thương Phan Hữu Việt Đức Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý hoạt động Sở giao dịch hàng hóa, Bộ Cơng Thương Đinh Văn Thành PGS.Tiến sỹ Kinh tế, Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương Nguyễn Huy Khôi Tiến sỹ Kinh tế, Viện Nghiên cứu Thương mại, Bộ Công Thương Đinh Xuân Cường Tiến sỹ, Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính- Ngân hàng, Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Hữu Thìn Tiến sỹ, Vụ Thị trường nước, Bộ Cơng Thương 10 Nguyễn Duy Phương Tổng giám đốc Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 11 Võ Thanh Châu Giám đốc Trung tâm Giao dịch Cà phê Buôn Ma Thuột Phụ lục BẢNG HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA, LÃNH ĐẠO SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ TẠI VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ TẠI VIỆT NAM BẢNG PHỎNG VẤN Tôi là: Đỗ Trọng Hiếu, Nghiên cứu sinh khóa 33 trường Đại học Kinh tế quốc dân Hiện thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sở khoa học phát triển Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam Trong nội dung đề tài, tơi muốn tìm hiểu tình hình hoạt động giao dịch hàng hố phái sinh Việt Nam thời gian qua, nhận định yếu tố tác động để qua có giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch hàng hoá phái sinh phát triển Sở giao dịch hàng hố thời gian tới Tơi mong Ông/Bà dành khoảng 30-45 phút quý báu để trao đổi số vấn đề phát triển Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam Kết buổi trao đổi giúp tơi hồn thành phần nội dung quan trọng luận án tiến sỹ Xin trân trọng cảm ơn! Tất thông tin phiếu điều tra sử dụng vào mục đích nghiên cứu khuôn khổ nội dung luận án tiến sỹ Tôi cam kết không công khai cụ thể thông tin mà anh chị cung cấp không sử dụng kết vấn vào mục đích khác THƠNG TIN CHUNG: Tên doanh nghiệp (hoặc cá nhân): Địa chỉ: Số điện thoại/Fax: Họ tên người trả lời: Chức vụ: Số điện thoại Địa email: I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HỐ Theo Ơng/Bà, Sở giao dịch hàng hố cần thiết có phận chức sau đây? - Sàn giao dịch hàng hoá - Trung tâm toán bù trừ - Trung tâm giao nhận hàng hoá - Thành viên kinh doanh/thành viên mơi giới Ngồi ra, Sở giao dịch hàng hóa cần thêm phận để hồn thiện mơ hình Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam hay khơng? Nếu có, xin cho biết cụ thể……………………… Sản phẩm Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam cần trọng hoạt động có hiệu phát triển thời gian tới - Giao - Kỳ hạn - Tương lai - Quyền chọn Ơng/Bà có đề xuất thêm số sản phẩm khác hay khơng? Nếu có, xin cho biết cụ thể……………… … Khó khăn Sở giao dịch hàng hoá gặp phải thời gian vừa qua có phải yếu tố đay không? - Môi trường pháp lý kinh tế - Mặt hàng giao dịch - Sản phẩm cung cấp Sở giao dịch hàng hoá - Cơ sở vật chất, kỹ thuật Khách hàng Ngồi ra, Ơng/Bà thấy cịn yếu tố cần bổ sung……………………… Ông/Bà nhận định phương hướng phát triển Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam thời gian tới ………………………………………………………………………………………… ………….……………………………………………………………………………… …………………….…………………………………………………………………… ……………………………….………………………………………………………… ………………………………………….……………………………………………… …………………………………………………….…………………………………… ………………………………………………… II ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HĨA Ơng/Bà đánh giá Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam phát triển mức độ nào? □ Hồn tồn chưa hình thành □ Đã hình thành phát triển mức thấp □ Phát triển mức trung bình □ Phát triển mức cao Ơng/Bà vui lịng lý giải rõ câu trả lời trên: Ông/Bà đánh giá mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam? Các yếu tố Rất quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Năng lực Sở giao dịch hàng hoá/Ngân hàng cung cấp dịch vụ Nhu cầu sử dụng khách hàng Sự phát triển thị trường hàng hoá sở Sự đa dạng sản phẩm hàng hoá phái sinh Sự ổn định kinh tế (ổn định lãi suất, lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế) Điều kiện sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng Cơ sở pháp lý điều chỉnh giao dịch hàng hoá phái sinh Việt Nam Hoạt động quảng bá, thông tin cho khách hàng sản phẩm hàng hoá phái sinh Khác: Ông/Bà tin vào khả phát triển Sở giao dịch hàng hóa tại Việt Nam □ Rất tin tưởng □ Tin tưởng □ Khơng tin tưởng □ Vẫn cịn hồi nghi □ Hồn tồn khơng tin tưởng Ơng/Bà vui lịng lý giải rõ câu trả lời trên: Để phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, Ơng/Bà có đề xuất/kiến nghị gì? Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA GIAO DỊCH HÀNG HOÁ PHÁI SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN SỞ GIAO DỊCH HÀNG HỐ TẠI VIỆT NAM PHIẾU KHẢO SÁT Tơi là: Đỗ Trọng Hiếu, Nghiên cứu sinh khóa 33 trường Đại học Kinh tế quốc dân Hiện thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sở khoa học phát triển Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam Trong nội dung đề tài, tơi muốn tìm hiểu tình hình hoạt động giao dịch hàng hoá phái sinh Việt Nam thời gian qua, nhận định yếu tố tác động để qua có giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch hàng hoá phái sinh phát triển Sở giao dịch hàng hoá thời gian tới Tôi mong Anh/Chị dành khoảng 10-15 phút quý báu để trả lời vào phiếu khảo sát Kết phiếu khảo sát giúp tơi hồn thành phần nội dung quan trọng luận án tiến sỹ Xin trân trọng cảm ơn! Tất thơng tin phiếu điều tra sử dụng vào mục đích nghiên cứu khn khổ nội dung luận án tiến sỹ Tôi cam kết không công khai cụ thể thông tin mà anh chị cung cấp không sử dụng kết phiếu khảo sát vào mục đích khác THƠNG TIN CHUNG: Tên doanh nghiệp (hoặc cá nhân): Địa chỉ: Số điện thoại/Fax: 10 Họ tên người trả lời: 11 Chức vụ: 12 Số điện thoại Địa email: I TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC CƠNG CỤ PHÁI SINH Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: □ Sản xuất □ Mua bán hàng hoá □ Xuất nhập □ Đầu tư tài □ Khác (xin vui lịng ghi rõ): Anh/chị sử dụng nghiệp vụ phái sinh hàng hoá? □ chưa sử dụng □ sử dụng Mức độ hiểu biết doanh nghiệp anh/chị giao dịch hàng hoá phái sinh: □ Hiểu rõ □Hiểu rõ □Bình thường □Khơng hiểu □Hồn tồn khơng hiểu Mục đích tham gia giao dịch hàng hố phái sinh □ Đầu tư tài □ Hạn chế rủi ro giá biến động □ Mua bán hàng hoá thật □ Khác………………… Anh/chị sử dụng cơng cụ hàng hố phái sinh nào? □ Kỳ hạn □ Tương lai □ Quyền chọn …… Hàng hóa giao dịch doanh nghiệp gì? □ cà phê □ cao su □ thép □ Hoán đổi □ Khác: □ Khác (xin vui lòng ghi rõ): Anh/chị thực giao dịch hàng hoá phái sinh với đối tác nào? □ Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam □ Sở giao dịch hàng hoá nước ngồi (thơng qua ngân hàng nước) □ Ngân hàng Việt Nam □ Khác (xin vui lòng ghi rõ): Anh/chị định tham gia giao dịch hàng hoá phái sinh do: □ Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam thuyết phục □ Được ngân hàng tư vấn □ Tự nhận thức lợi ích tham gia giao dịch □ Khác (xin vui lòng ghi rõ):………………………………………………… Anh/ chị đạt hiệu tham gia giao dịch hàng hố phái sinh khơng? □ Đạt hiệu cao □ Bình thường □ Khơng hiệu □ Khác………… 10 Những khó khăn thực giao dịch hàng hố phái sinh: a Khó khăn từ thân: □ Chưa nắm rõ nghiệp vụ giao dịch hàng hoá phái sinh □ Chưa nhận thức đầy đủ lợi ích rủi ro giao dịch hàng hố phái sinh □ Thiếu thơng tin thị trường hàng hố vật chất □ Khơng có nhu cầu giao dịch hàng hoá vật chất □ Khác (xin vui lòng ghi rõ): b Khó khăn từ đối tượng liên quan: □ Khơng có nhiều lựa chọn sản phẩm □ Thủ tục tiến hành giao dịch phức tạp □ Ngân hàng/Sở giao dịch hàng hoá chưa quan tâm đến hoạt động quảng bá sản phẩm hàng hoá phái sinh □ Ngân hàng/Sở giao dịch hàng hoá cung cấp khơng có sách/kế hoạch cụ thể phát triển giao dịch hàng hoá phái sinh □ Khác (xin vui lòng ghi rõ): II ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG Anh/chị đánh giá thị trường giao dịch hàng hoá phái sinh Việt Nam mức độ nào? □ Hồn tồn chưa hình thành □ Đã hình thành phát triển mức thấp □ Phát triển mức trung bình □ Phát triển mức cao Anh/chị vui lòng lý giải rõ câu trả lời trên: Anh/chị đánh giá mức độ quan trọng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường hàng hoá phái sinh Việt Nam? Các yếu tố Rất quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Năng lực Sở giao dịch hàng hoá/Ngân hàng cung cấp dịch vụ Nhu cầu sử dụng khách hàng Sự phát triển thị trường hàng hoá sở Sự đa dạng sản phẩm hàng hoá phái sinh Sự ổn định kinh tế (ổn định lãi suất, lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế) Điều kiện sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm chuyên dụng Cơ sở pháp lý điều chỉnh giao dịch hàng hoá phái sinh Việt Nam Hoạt động quảng bá, thông tin cho khách hàng sản phẩm hàng hoá phái sinh Khác: Anh/chị tin vào khả phát triển giao dịch phái sinh Việt Nam □ Rất tin tưởng □ Tin tưởng □ Không tin tưởng □ Hồn tồn khơng tin tưởng Anh/chị vui lòng lý giải rõ câu trả lời trên: Để phát triển thị trường phái sinh Việt Nam, anh/chị có đề xuất/kiến nghị gì? Phụ lục KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC DOANH NGHIỆP GIAO DỊCH HÀNG HOÁ PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM Mặt hàng lĩnh vực Doanh nghiệp có giao dịch hàng hố phái sinh Mặt hàng Cà phê Cao su Thép Khác Tổng Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp DN Sản xuất 12 2 16 Mua bán hàng hoá 16 10 37 Xuất nhập Đầu tư tài 30 66 12 70 11 24 64 69 211 Khác Tổng 1 126 95 20 98 339 Kênh giao dịch hàng hoá phái sinh Việt Nam Đơn vị tổ chức giao dịch hàng hoá phái sinh Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp DN Sản xuất SGDHH Việt Nam SGDHH nước Ngân hàng Việt Nam Khác Tổng Mua Xuất nhập bán HH 10 16 33 17 22 23 66 Đầu tư tài 23 21 37 84 Khác Tổng 0 2 57 56 86 208 Đánh giá yếu tố tác động đến phát triển thị trường giao dịch hàng hoá phái sinh STT Yếu tố Năng lực đơn vị cung cấp SPHHPS Nhu cầu khách hàng Sự phát triển thị trường hàng hoá sở Sự đa dạng SPHHPS Sự ổn định kinh tế vĩ mô Điều kiện sở vật chất - kỹ thuật Cơ sở pháp lý điều chỉnh giao dịch HHPS Hoạt động quảng bá, thông tin SPHHPS Tổng Mức độ đánh giá theo thang điểm từ đến 5 77 48 19 44 51 33 20 35 44 38 26 51 38 34 22 46 41 33 26 36 45 46 19 35 38 34 29 16 23 33 45 33 18 348 340 285 186 72 Hiệu giao dịch doanh nghiệp qua Sở giao dịch hàng hoá STT Mức độ Đạt hiệu cao Bình thường Khơng hiệu Khác Số DN 25 24 19 Đánh giá doanh nghiệp phát triển Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam STT Mức độ phát triển Số DN Chưa có Thấp Trung bình Cao 34 26 Những khó khăn doanh nghiệp để giao dịch hàng hoá phái sinh STT Yếu tố khó khăn từ doanh nghiệp Nghiệp vụ chưa nắm rõ Nhận thức chưa rõ lợi ích rủi ro Thơng tin thị trường thiếu Nhu cầu hàng hố khơng có Khác Số DN 21 33 12 Những khó khăn từ đối tượng liên quan giao dịch hàng hoá phái sinh STT Yếu tố khó khăn từ bên ngồi Sản phẩm khơng đa dạng Thủ tục giao dịch phức tạp Sản phẩm không quảng bá Chính sách sản phẩm khơng cụ thể Khác Số DN 35 27 16 25 Đánh giá yếu tố tác động đến phát triển Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam STT Yếu tố Năng lực đơn vị cung cấp SPHHPS Nhu cầu khách hàng Sự phát triển thị trường hàng hoá sở Sự đa dạng SPHHPS Sự ổn định kinh tế vĩ mô Điều kiện sở vật chất - kỹ thuật Cơ sở pháp lý điều chỉnh giao dịch HHPS Hoạt động quảng bá, thông tin SPHHPS Tổng Đánh giá theo thang điểm từ đến mức độ quan trọng yếu tố 77 48 19 44 51 33 20 35 44 38 26 51 38 34 22 46 41 33 26 36 45 46 19 35 38 34 29 16 23 33 45 33 18 348 340 285 186 72 ... giao dịch hàng hóa, Sở giao dịch hàng hóa chia bao gồm: Sở giao dịch hàng hóa giao Sở giao dịch hàng hóa phái sinh Hai là, theo đốii tượng hàng háo giao dịch, Sở giao dịch hàng hóa bao gồm: Sở. .. giao dịch hàng hóa; đặc điểm giao dịch hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; điều kiện bảo đảm cho phát triển Sở giao dịch hàng hóa Nghiên cứu sở thực tiễn Việt Nam điều kiện bảo đảm phát triển thực... trạng phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 101 3.4 Đánh giá sở thực tiến cho phát triển Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam 103 3.4.1 Những sở thực tiễn tích cực cho phát triển Sở giao