Nghi Dinh 65 2022 Nd-Cp.pdf

CHÍNH PHỦ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 65/2022/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 thảng năm 2022 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bồ sung số điều Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chào bán, giao dịch trái phỉếu doanh nghiệp riêng lẻ thị trường nưóc chào bán trái phiếu doanh nghiệp thị trưòng quốc tế Căn Luật Tố chức Chính phủ ngày 19 thảng năm 2015; Luật sửa đôi, bô sung sô điêu Luật Tơ chức Chỉnh phủ Luật Tơ chức quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn Luật Chímg khoản ngày 26 tháng 11 năm 2019; Căn Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng năm 2020; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh; Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bo sung so điều Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 năm 2020 quy định chào bản, giao dịch trải phiêu doanh nghiệp riêng lẻ thị trường nước chào bán trái phiêu doanh nghiệp thị trường quốc tế (sau gọi Nghị định sổ 153/2020/NĐ-CP) Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 153/2020/NĐ-CP sau: Sửa đôi khoản Điều sau: “4 “Trái phiếu có bảo đảm” loại hình trái phiếu bảo đảm tốn tồn phần lãi, gốc tài sản doanh nghiệp phát hành tài sản bên thứ ba theo quy định pháp luật bảo đảm thực nghĩa vụ; bảo lãnh tốn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, tổ chức tài nước ngồi, tổ chức tài quốc tế theo quy định pháp luật.” Sửa đồi khoản Điều sau: "2 Mục đích phát hành trái phiếu để thực chương trình, dự án đầu tư, cấu lại nợ doanh nghiệp mục đích phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật chuyên ngành Doanh nghiệp phải nêu cụ thê mục đích phát hành phương án phát hành theo quy định Điều 13 Nghị định công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải đảm bảo mục đích theo phương án phát hành nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.” Bổ sung khoản khoản Điều sau: “4 Đối với trái phiếu phát hành thị trường nước, doanh nghiệp thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu quy định Điều Nghị định đáp ứng quy định sau: a) Được cấp có thẩm quyền doanh nghiệp phát hành thông qua; b) Được số người sở hừu trái phiếu đại diện từ 65% tồng số trái phiếu loại lưu hành trở lên chấp thuận; Thông tin việc thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu phải doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định Điều 22 Nghị định này.” Sửa đổi điểm a khoản Điều sau: “a) Trái phiếu chào bán thị trường nước, mệnh giá trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam bội số trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam” Sửa đồi, bổ sung Điều sau: “Điều Mua lại trái phiếu trưóc hạn, hốn đổi trái phiếu Doanh nghiệp phát hành mua lại trước hạn hốn đơi trái phiếu Riêng mua lại trước hạn trái phiếu chào bán thị trường quôc tê, thực phải tuân thủ quy định quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trái phiếu bị hủy bỏ sau mua lại Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn hốn đơi trái phiếu, ngoại trừ trường họp bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định điểm b khoản Điêu Các trường họp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm: a) Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giừa doanh nghiệp phát hành người sở hữu trái phiếu b) Bắt buộc mua lại theo yêu cầu nhà đầu tư khi: - Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo định cấp có thẩm quyền mà vi phạm khơng thể khắc phục biện pháp khắc phục không số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu loại lưu hành trở lên chấp thuận - Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm khơng thể khắc phục biện pháp khắc phục không số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu loại lun hành trở lên chấp thuận - Các trường họp khác nêu cụ thể phương án phát hành trái phiếu quy định Điều 13 Nghị định (nếu có) Quy định điểm b khoản Điều không áp dụng trường hợp trái phiếu bị thu hồi theo định cấp có thâm quyền.” Sửa đổi Điều sau: "Điều Nhà đầu tư mua trái phiếu Đối tượng mua trái phiếu a) Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật chứng khoán b) Đối với trái phiếu chuyển đổi trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đâu tư chiến lược, số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo 100 nhà đầu tư c) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhà đầu tư có lực tài có trình độ chun mơn chứng khốn theo quy định Điều 11 Luật Chứng khốn Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực theo quy định Điều Điều Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành sơ điêu Luật Chứng khốn văn sửa đổi, bổ sung, thay (sau gọi tăt Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), ngoại trừ việc xác định nhà đâu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định điểm d khoản d) Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân theo quy định điêm d khoản Điều 11 Luật Chứng khoán đê mua trái phiêu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yêt, đăng ký giao dịch nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng xác định giá trị thị trường bình qn theo ngày danh mục chứng khốn thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ giá trị chứng khoán thực giao dịch mua bán lại Việc xác định nhà đầu tư chứng khốn chun nghiệp điểm có giá trị vòng 03 tháng kể từ ngày xác nhận Trách nhiệm nhà đầu tư mua trái phiếu a) Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu cam kết khác doanh nghiệp phát hành trước định mua giao dịch trái phiếu b) Hiểu rõ rủi ro phát sinh việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ đảm bảo tuân thủ quy định đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định Nghị định quy định pháp luật liên quan c) Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm định đầu tư tự chịu rủi ro phát sinh việc đầu tư giao dịch trái phiếu Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu toán đầy đủ, hạn lãi, gốc trái phiếu đến hạn quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu d) Trước mua trái phiếu (cả thị trường sơ cấp thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn xác nhận thực quy định điểm a, điểm b, điếm c khoản tự chịu trách nhiệm định mua trái phiếu sau ký văn xác nhận Văn xác nhận thực theo mẫu quy định Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định phải lưu trữ hồ sơ chào bán phát hành trái phiếu cơng ty chứng khốn nơi nhà đâu tư thực giao dịch trái phiếu theo quy định pháp luật đ) Thực giao dịch trái phiếu theo quy định Điều 16 Nghị định này; khơng bán góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư nhà đầu tư chứng khốn chun nghiệp hình thức Việc huy động vốn mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi cơng ty quản lý quỹ thực theo quy định pháp luật chuyên ngành e) Khi bán trái phiếu thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin doanh nghiệp phát hành theo quy định Nghị định cho nhà đầu tư mua trái phiếu Quyền lợi nhà đầu tư mua trái phiếu a) Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định Nghị định này; quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu có yêu cầu b) Được doanh nghiệp phát hành toán đầy đủ, hạn lãi, gốc trái phiếu đến hạn, thực quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản trái phiếu thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành c) Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định khoản Điều Nghị định d) Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin doanh nghiệp phát hành theo quy định Nghị định mua trái phiếu thị trường thứ cấp Trường họp nhà đầu tư vi phạm quy định pháp luật bị xử phạt vi phạm hành theo quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn thị trường chứng khốn xử lý hình tùy theo tính chất mức độ vi phạm.” Sửa đồi khoản Điều 10 sau: “2 Thời gian phân phối trái phiếu đợt chào bán không vượt 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không 06 tháng kể từ ngày phát hành đợt chào bán đầu tiên.” Sửa đổi điểm c khoản Điều 11 sau: “c) Doanh nghiệp tồ chức chào bán trái phiếu theo phương thức quy định Điều 14 Nghị định Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.” Sửa đổi khoản 2, khoản khoản Điều 12 sau: “2 Hồ sơ chào bán trái phiếu bao gồm tài liệu sau: a) Phương án phát hành trái phiếu theo quy định khoản Điều 13 Nghị định này; b) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán trái phiếu quy định Điều Điều 10 Nghị định này; c) Tài liệu công bố thông tin đợt chào bán trái phiếu theo quy định Nghị định hướng dẫn Bộ Tài chính; d) Họp đồng ký kết doanh nghiệp phát hành với tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu, bao gồm: - Hợp đồng ký kết với tồ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; - Hợp đồng ký kết với tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiêu phù họp với phương thức phát hành trái phiếu quy định Điều 14 Nghị định này, ngoại trừ trường hợp tổ chức tín dụng bán trực tiếp cho nhà đầu tư mua trái phiếu; - Họp đồng ký kết với đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định pháp luật chứng khốn (nếu có) đê giám sát việc thực cam kết doanh nghiệp phát hành Trường họp chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân, hồ sơ chào bán trái phiếu phải bao gồm hợp đồng ký kết với Đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định khoản Điều 14 Nghị định quy định pháp luật chứng khoán; - Hợp đồng ký kết với đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu có bảo đảm (nếu có); - Hợp đồng ký kết với tổ chức khác liên quan đến đợt chào bán trái phiếu (nếu có) đ) Các báo cáo định kỳ tình hình sử dụng số tiền thu từ việc phát hành trái phiếu trái phiếu dư nợ theo quy định điêm c khoản Điều 21 Nghị định e) Kết xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp phát hành thuộc trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm thời điểm áp dụng theo quy định khoản Điều 19 khoản Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP g) Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu; h) Văn chấp thuận quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu có); i) Văn xác nhận ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước việc doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền mở tài khoản phong tỏa đê nhận tiên mua trái phiếu chuyển đồi, trái phiếu kèm chứng quyền đợt chào bán Trường hợp doanh nghiệp phát hành ngân hàng thương mại, phải có văn tự xác nhận ngân hàng việc nhận đủ tiên thu từ phát hành trái phiêu; k) Đối với chào bán trái phiếu chuyển đồi, trái phiếu kèm chứng quyền công ty đại chúng, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ đâu tư chứng khốn, ngồi tài liệu quy định điểm a, điêm b, điểm c, điêm d, điêm đ, điêm e, điểm g, điêm h điếm i khoản hồ sơ chào bán ừái phiêu bao gôm: - Giấy đăng ký chào bán theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định - Bản Quyết định Đại hội đồng cồ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu - Cam kết doanh nghiệp việc không vi phạm quy định sở hữu chéo theo quy định Luật Doanh nghiệp thời điêm chuyển đôi trái phiếu thành cô phiếu thời điểm thực quyền chứng quyền 1) Đối với trái phiếu có bảo đảm, ngồi tài liệu quy định điểm a, điểm b, điểm c, điêm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i điểm k khoản này, hồ sơ chào bán trái phiếu phải bao gồm tài liệu tình trạng pháp lý tài sản bảo đảm, tài liệu định giá tài sản bảo đảm tổ chức có chức thâm định giá tài liệu việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật vê đăng ký biện pháp bảo đảm, tài liệu, thơng tin thứ tự tốn nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu xử lý tài sản bảo đảm để toán nợ m) Văn xác nhận nhà đầu tư mua trái phiếu theo quy định điểm d khoản Điều Nghị định n) Văn tồ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu xác nhận tiền thu từ chào bán trái phiếu chuyển vào tài khoản nhận tiền mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành Trường hợp doanh nghiệp phát hành ngân hàng thương mại, phải có văn tự xác nhận ngân hàng việc nhận đủ tiền thu từ phát hành trái phiếu o) Các văn khác liên quan đến đợt chào bán trái phiếu (nếu có) Hồ sơ chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tài liệu quy định khoản Điều bao gồm: a) Tài liệu dự án kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt; b) Cập nhật tình hình chào bán sử dụng vốn trái phiếu từ đợt chào bán trước theo phương án phát hành trái phiếu; c) Cập nhật tình hình tài doanh nghiệp phát hành trường hợp đợt chào bán sau cách đợt chào bán trước từ 03 tháng trở lên trường hợp đợt chào bán sau khác năm tài với đợt chào bán trước Báo cáo tài năm trước liền kề năm phát hành hồ sơ chào bán trái phiếu phải kiểm toán tổ chức kiểm toán đủ điều kiện Ý kiến kiểm toán báo cáo tài ý kiến chấp nhận tồn phẩn; trường họp ý kiến kiểm tốn ý kiến ngoại trừ khoản ngoại trừ khơng ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; doanh nghiệp phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý có xác nhận tồ chức kiểm toán ảnh hưởng việc ngoại trừ a) Trường hợp doanh nghiệp chào bán trái phiếu vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế tốn năm mà chưa có báo cáo tài kiêm tốn năm trước liền kề năm phát hành, chưa có báo cáo tài họp nhât kiểm toán năm trước liền kề năm phát hành, doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài bán niên báo cáo tài quý năm liền kề trước năm phát hành/báo cáo tài tháng gần năm phát hành Các báo cáo tài phải sốt xét kiểm toán tổ chức kiểm toán đủ điều kiện Chậm 20 ngày kể từ ngày có kết kiểm tốn báo cáo tài năm, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu b) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu công ty mẹ, báo cáo tài hồ sơ chào bán trái phiếu gồm báo cáo tài hợp kiểm tốn năm trước liền kề năm phát hành báo cáo tài kiểm tốn cơng ty mẹ năm trước liền kề năm phát hành Trường hợp vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm mà doanh nghiệp chưa có báo cáo tài kiểm toán năm trước liền kề năm phát hành, chưa có báo cáo tài hợp kiêm tốn năm trước liền kê năm phát hành thực theo quy định điêm a khoản này.” 10 Sửa đổi khoản Điều 13 sau: “ Doanh nghiệp phát hành trái phiếu xây dựng phương án phát hành bao gồm nội dung sau: a) Thông tin doanh nghiệp phát hành (tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, trụ sở, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định pháp luật); số tài khoản nhận tiền mua trái phiếu đợt chào bán; b) Mục đích phát hành trái phiếu bao gồm thơng tin cụ thể chương trình, dự án đầu tư (trong nêu cụ thể tình trạng pháp lý rủi ro đâu tư chương trình, dự án); khoản nợ cấu (cụ thể giá trị, kỳ hạn khoản nợ cấu) Riêng tổ chức tín dụng, mục đích phát hành trái phiếu bao gồm để tăng vốn cấp vay, đầu tư sử dụng cho mục đích theo quy định pháp luật chuyên ngành c) Thuyết minh việc đáp ứng điều kiện chào bán trái phiếu quy định Điều Điều 10 Nghị định này; d) Điều kiện, điều khoản trái phiếu dự kiến chào bán Đối với chào bán trái phiếu thành nhiều đợt phải dự kiến số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán đợt thời điểm chào bán đợt Đối với trái phiếu có bảo đảm, phải nêu cụ thể loại tài sản bảo đảm giá trị tài sản bảo đảm định giá tổ chức có chức thâm định giá, tình trạng pháp lý tài sản bảo đảm, việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật vê đăng ký biện pháp bảo đảm thứ tự toán nhà đẩu tư nam giữ trái phiếu xử lý tài sản bảo đảm để toán nợ đ) Phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ phương pháp tính giá chuyển đổi, việc đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nhà đâu tư nước theo quy định pháp luật, điều khoản khác); e) Phương án thực quyền chúng quyền trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền (điều kiện thực quyền, thời hạn, tỷ lệ, giá phương pháp tính giá, việc đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước theo quy định pháp luật, điều khoản khác); g) Các trường hợp, điều kiện, điều khoản cam kết doanh nghiệp phát hành việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu; h) Một số tiêu tài doanh nghiệp 03 năm liền kề trước năm phát hành thay đổi sau phát hành (nếu có), bao gồm: - Vốn chủ sở hữu (nêu cụ thể vốn đầu tư chủ sở hữu, quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá ); - Tổng số nợ phải trả gồm nợ vay ngân hàng, nợ vay từ phát hành trái phiếu nợ phải trả khác (nêu cụ thể khoản nợ phải trả); - Chỉ tiêu cấu vốn gồm: hệ số nợ phải trả/tổng tài sản, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu; - Chỉ tiêu khả toán gồm: hệ số toán ngắn hạn (tài sản ngăn hạn/nợ ngắn hạn), hệ số toán nhanh ((tài sản ngan hạn - hàng tồn kho)/nợ ngăn hạn); - Tồng dư nợ vay trái phiếu (bao gồm tất hình thức vay trái phiếu)/vốn chủ sở hữu; - Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế (trường họp lỗ, nêu cụ thể lỗ năm tài lỗ lũy kế); - Chỉ tiêu khả sinh lời gồm: hệ số lợi nhuận sau thuế/tồng tài sản, hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu; - Các tiêu an tồn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động theo quy định pháp luật chun ngành i) Tình hình tốn lãi, gốc trái phiếu phát hành khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu k) Báo cáo tình hình phát hành sử dụng vốn trái phiếu dư nợ bao gồm nội dung: tổng khối lượng trái phiếu phát hành; lãi, gốc trái phiếu toán; dư nợ trái phiếu cịn lại; tình hình sử dụng vồn trái phiếu kế hoạch toán lãi, gốc trái phiếu; vi phạm pháp luật phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo định cấp có thẩm quyền 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có); 10 1) Đánh giá tình hình tài khả tốn khoản nợ đến hạn doanh nghiệp, khả trả nợ trái phiếu dự kiến phát hành; m) Ý kiến kiểm tốn báo cáo tài ý kiến soát xét kiểm toán báo cáo tài chính; n) Phương thúc phát hành trái phiếu; o) Đối tượng chào bán trái phiếu: Doanh nghiệp nêu rõ đối tượng chào bán trái phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định khoản Điều Nghị định Trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cá nhân doanh nghiệp phải đáp ứng quy định hồ sơ chào bán cho nhà đầu tư cá nhân theo quy định Nghị định p) Ke hoạch sử dụng nguồn vốn thu từ phát hành trái phiếu Trong nêu rõ kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu từ phát hành trái phiêu tạm thời nhàn rỗi trường hợp giải ngân theo tiến độ nguồn vốn thu từ phát hành trái phiếu; q) Ke hoạch bố trí nguồn phương thức toán lãi, gốc trái phiếu; r) Cam kết công bố thông tin doanh nghiệp phát hành; s) Các cam kết khác nhà đầu tư mua trái phiếu (nếu có); t) Điều khoản đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định Điều 15 Nghị định này; u) Điều khoản giao dịch trái phiếu theo quy định Điều 16 Nghị định này; ư) Quyền lợi trách nhiệm nhà đầu tư mua trái phiếu, nêu cụ thể tỷ lệ biểu chấp thuận vấn đề phải người sở hữu trái phiêu thông qua không thấp tỷ lệ biểu tương ứng từ 65% tổng số trái phiếu loại lưu hành trở lên; v) Quyền trách nhiệm doanh nghiệp phát hành; x) Trách nhiệm nghĩa vụ tổ chức, cá nhân cung câp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu; y) Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược danh sách nhà đầu tư chiến lược phát hành trái phiếu chuyển đổi phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.” 11 Sửa đổi, bổ sung Điều 14 sau: “Điều 14 Phương thức phát hành trái phiếu tổ chức cung cấp dịch vụ Trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo phương thức sau: a) Đấu thầu phát hành: phương thức lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp phát hành 24 Có ý kiến chấp thuận Quy chế tiếp nhận, giám sát công bố thông tin, báo cáo vận hành chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp, Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Quy chế đăng ký, lưu ký toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định Nghị định Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh chứng khoán việc cung cấp dịch vụ chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khốn, bao gồm việc cung cấp dịch vụ tư vân hô sơ chào bán, cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành theo quy định Nghị định này; quản lý, giám sát Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam việc đăng ký, lưu ký, chuyển quyền sở hữu trái phiếu; quản lý, giám sát Sở giao dịch chứng khoán việc thực công bố thông tin, chế độ báo cáo giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quy định pháp luật chứng khoán quy định Nghị định Trên sở quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh chứng khốn cơng ty chứng khoán, báo cáo giám sát Sở giao dịch chứng khốn Tổng cơng ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam, báo cáo đại diện người sở hữu trái phiếu, ủ y ban Chứng khoán Nhà nước tiếp nhận xử lý vi phạm hoạt động chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thị trường nước theo quy định Nghị định quy định pháp luật chứng khoán Trường họp phát dấu hiệu vi phạm thực tra, kiểm tra Sở giao dịch chứng khốn, Tồng cơng ty lun ký bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức cung cấp dịch vụ doanh nghiệp phát hành theo quy định pháp luật chứng khoán.” 30 Sửa đổi, bồ sung khoản Điều 40 sau: “2 Kiểm tra, tra, giám sát việc tổ chức tín dụng huy động vốn từ phát hành trái phiếu; cấp phép cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp; giám sát việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu việc tổ chức cam kết mua lại trái phiếu doanh nghiệp khác theo quy định Luật Các tố chức tín dụng văn hướng dẫn.” 31 Bổ sung khoản Điều 41 sau: “4 Các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giao, phối hợp kiểm tra, giám sát việc chào bán, giao dịch cung cấp dịch vụ thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo quy định Nghị định quy định pháp luật có liên quan.” 25 32 Sửa đổi, bổ sung Điều 42 sau: “Điều 42 Trách nhiêm Bơ Tài • • Chủ trì, phối hợp với quan liên quan hướng dẫn việc công bô thông tin, việc cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Sở giao dịch chứng khoán theo quy định Nghị định Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo quy định Nghị định để kiến nghị Chính phủ ban hành sửa đổi chế sách Quản lý, giám sát tổ chức kiểm toán, doanh nghiệp thâm định giá cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định pháp luật kiểm toán pháp luật giá.” Điều Bãi bỏ khoản Điều Nghị định số 153/2020/NĐ-CP Điều Điều khoản chuyển tiếp Các đợt chào bán trái phiếu trước Nghị định có hiệu lực thi hành gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khốn tiếp tục phân phối trái phiếu theo quy định Nghị định số 153/2020/NĐ-CP phải kết thúc việc phân phối trái phiếu, thu tiền mua trái phiếu từ nhà đâu tư vòng 30 ngày kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành Việc thực chế độ báo cáo, công bố thông tin, đăng ký, lưu ký giao dịch trái phiêu thực theo quy định Nghị định Doanh nghiệp chào bán trái phiếu theo quy định Nghị định mà chưa có báo cáo định kỳ sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu dư nợ theo quy định khoản 16 Điều Nghị định phải bơ sung vào hơ sơ chào bán báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu trái phiếu dư nợ từ phát hành đến ngày dự kiến chào bán trái phiếu Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành trước Nghị định có hiệu lực thi hành cịn dư nợ đến thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành: a) Thực chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường theo quy định Nghị định hướng dẫn Bộ Tài b) Doanh nghiệp khơng thay đổi kỳ hạn trái phiếu phát hành 26 c) Vê giao dịch trái phiếu: - Đôi với trái phiếu doanh nghiệp phát hành trước N ghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cịn dư nợ tiếp tục lun ký, giao dịch trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu phê duyệt, chấp thuận Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm tiếp tục thực chế độ báo cáo theo quy định Điều 33 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP trái phiếu đáo hạn *f , - Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo quy định Nghị định số 153/2020/NĐ-CP cịn dư nợ thực đăng ký, lưu ký đăng ký giao dịch theo quy định Nghị định v ề đối tượng giao dịch, trái phiếu giao dịch nhà đầu tư theo quy định khoản khoản Điều 16 Nghị định số Ĩ53/2020/NĐ-CP Trong vịng 45 ngày kề từ kỳ cơng bố thơng tin định kỳ gần sau Nghị định có hiệu lực thi hành, chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp Sở giao dịch chứng khoán cập nhật đầy đủ thơng tin tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp thị trường nước theo quy định khoản 21 Điều Nghị định Trong thời hạn 09 tháng kể từ Nghị định có hiệu lực thi hành, hệ thống đăng ký, lun ký trái phiếu Tông công ty Lưu ký Bù trừ chứng khoán Việt Nam hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ Sở giao dịch chứng khốn thức vận hành Trong thời hạn 03 tháng kể từ hệ thống đăng ký, lưu ký, giao dịch trái phiếu thức vận hành, trái phiếu phát hành theo quy định Nghị định phát hành theo quy định Nghị định số 153/2020/NĐ-CP dư nợ phải đăng ký, lưu ký đăng ký giao dịch theo quy định Nghị định Trong thời gian hệ thống đăng ký, lưu ký trái phiếu Tổng công ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam hệ thông giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ Sở giao dịch chứng khoán chưa vận hành, trái phiếu phát hành theo quy định Nghị định phát hành theo quy định Nghị định số 153/2020/NĐCP mà dư nợ thực đăng ký, lưu ký, thực quyền, chuyển quyền sở hữu trái phiếu theo quy định Nghị định số 153/2020/NĐ-CP Nhà đầu tư xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP trước thời điểm Nghị định có hiệu lực thi hành, mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo quy định Nghị định số 153/2020/NĐ-CP Nghị định phải thực xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Nghị định Điều Hiệu lực thi hành tổ chức thực • • • • Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng năm 2022 27 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đôc, Giám đôc doanh nghiệp phát hành trái phiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị định Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thù tướng Chính phủ; - Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phù; - HĐND, U BN D tinh, thành phổ trực thuộc trung - Văn phòng Trung ương Ban Đàng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phịng Chù tịch nước; - Hội đồng Dân tộc ủ y ban cùa Quốc hội; - Văn phòng Q uốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - ủ y ban Giám sát tài Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển V iệt Nam; - ủ y ban trung ương M ặt trận Tổ quốc Việt Nam; - C quan trung ương đoàn thể; - VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, TGĐ c ổ n g TTĐT, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (2b) TM CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG [ủ TƯỚNG Minh Khái ^^ ^1C^ MẢƯ BẢN XÁ ^>CÙA NHÀ ^Ầ u T TRƯỚC KHI MƯA TRÁI PHIÉU ỊGB& Ịm Ệ m íầ n h sổ 65/2022/NĐ-CP 'ỉộ Ịló tịệ itg ỳ năm 2022 Chính phủ) Mau Áp (lụng đối vói nhà đầu tư cá nhân CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kính gửi: - Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/Tên tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu (đoi với mua trải phiếu thị trường sơ cấp) - Tên cơng ty chứng khốn nơi nhà đầu tư thực giao dịch (đổi với mua trái phiếu thị trường thứ cấp) Tên l : Ngày tháng năm sinh: Giới tính: Số CCCD/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Nơi t i : Điện thoại liên h ệ : Trên sở nội dung thỏa thuận việc mua/ bán trái phiếu (m ã trá i phiếu) (tên doanh nghiệp p h át hành) phát hành ngày sau đây: xác nhận nội dung Tôi nhà đâu tư đáp ứng đủ điều kiện mua, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thuộc trường hợp sau: □ Cá nhân nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí nằm danh sách nhà đầu tư chiến lược Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp phát hành thông qua (kèm theo Nghị Đại hội đồng cô đông s ố n g y (tên doanh nghiệp phải hành) theo quy định khoản 11 Điểu Nghị định so / 2022/ND-CP); □ Cá nhân có chứng hành nghề chúng khoán theo quy định điểm c khoản Điều 11 Luật Chứng khoán (nêu rõ loại chứng chỉ, số, ngày cấp, hiệu lực); □ Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị l .tỷ đồng, đáp ứng giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng theo quy định điểm d khoản Điều 11 Luật Chứng khoán {kèm theo văn xác nhận theo quy định khoản Điều Nghị định s ố /'2022/NĐ-CP); □ Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm (năm liền trước năm mua trái phiêu) l .tỷ đông theo hồ sơ khai thuế nộp cho quan thuế chứng từ khấu trừ thuế tổ chức, cá nhân chi trả, đáp ứng mức thu nhập chịu thuế tối thiểu 01 tỷ đồng theo quy định điểm đ khoản Điều 11 Luật Chứng khoán (kèm theo hồ sơ xác nhận theo quy định khoản Điều Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Chứng khốn Tơi tiếp cận đọc đầy đủ nội dung công bố thông tin về: (i) Đợt chào bán trái phiếu (m ã trá i phiếu) (Tên doanh nghiệp p h át hành trái phiếu/Tên tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu) (đổi với mua trái phiếu thị trường sơ cấp) cung cấp (nêu cụ thể tên người đại diện tổ chức, địa chỉ, thông tin liên lạc, chức danh) Hoặc (ii) Trái phiếu (mã trái phiếu) (Ten tổ chức/cá nhân sở hữu trái phiếu/cơng ty chứng khốn noi nhà đầu tư thực giao dịch) (đối với mua trải phiếu thị trường thứ cấp) (nêu cụ thể tên cá nhân/người đại diện tổ chức sở hữu trái phiếu, địa chỉ, thông tin liên lạc, chức danh người đại diện cho tổ chức) Các hồ sơ tiếp cận bao gôm: - Bản công bố thông tin đợt chào bán trái phiếu theo quy định Điều 19 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP khoản 14 Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP, g m : .; - Phương án phát hành trái phiếu theo quy định khoản 10 Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP, g m : ; - Các hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định khoản Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP, g m : ; - Các nội dung công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp phát hành theo quy định khoản 16 Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP, g m : ; (Liệt kê đầy đủ tài liệu , hồ sơ đọc) Sau tiếp cận thông tin tài liệu, hồ sơ trái phiếu (m ã trá i phiếu), xác nhận: 3.1 Tơi tìm hiểu kỹ thơng tin trái phiếu dự kiến mua theo thông tin, hồ sơ tiếp cận, bao gồm: a) Doanh nahiệp phát hành l , hoạt động lĩnh v ự c b) v ề tình hình tài doanh nghiệp: Nêu rõ thơng tin tìm hiểu vốn, tài sản, hệ số dư nợ vay doanh nghiệp tỷ lệ đảm bảo an tồn tài chính, an tồn hoạt động theo quy định pháp luật chuyên ngành c) v ề mục đích phát hành trái phiếu: - Mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp l Trường hợp mục đích phát hành trái phiếu cho chương trình, dự án đầu tư nêu rõ tình trạng pháp lý rủi ro đầu tư chương trình, dự án Trường hợp mục đích phát hành trái phiếu để cấu lại khoản nợ khoản nợ cấu gồm ., (cụ thể giá trị, kỳ hạn khoản nợ cấu) d) Kế hoạch sử dụng vốn thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp ; Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi (trong trường họp giải ngân theo tiến độ) l đ) Phương án bố trí nguồn phương thức toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp l e) Trái phiếu có/ khơng có tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo có giá t r ị Đã đăng ký giao dịch bảo đảm t i số ký hiệu l g) v ề điều kiện, điều khoản khác trái phiếu: Lãi suất, kỳ hạn trái phiếu l h) Các cam kết doanh nghiệp phát hành l ; i) Đối tượng chào bán trái phiếu (mã trái phiếu) l theo phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định Khoản 10 Điều Nghị định số ./2022/NĐ-CP Tôi đối tượng nhà đầu t nên mua giao dịch trái phiếu (mã trái p h iếu ) theo quy định k) Đại diện người sở hữu trái phiếu l 1) Các thông tin khác trái phiếu bao g m Trên sở tìm hiểu kỹ các thơng tin trái phiếu dự kiến mua theo thông tin, hồ sơ tiếp cận nêu trên, đánh giá doanh nghiệp phát h n h (nêu cụ thể đánh giả nhà đầu tư khả trả đầy đủ, đủng hạn lãiy gốc trải phiếu doanh nghiệp) 3.2 Tôi hiểu rõ việc đầu tư vào trái phiếu mã (mã trá i phiếu) phát sinh rủi ro sau: (nêu rõ rủi ro liên quan đến việc đầu tư trải phiếu) 3.3 Tôi hiểu rõ rằng: a) Trái phiếu (mã trá i phiếu) trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo phương thức riêng lẻ b) Theo quy định pháp luật chứng khoán, ủ y ban Chứng khoán Nhà nước K H Ô N G cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ Do đó, ủ y ban Chứng khốn Nhà nước K H Ô N G cấp Giấy chúng nhận đăng ký chào bán trái phiếu (m ã trá i phiếu) c) Trái phiếu (m ã trái phiếu) doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả tự chịu trách nhiệm hiệu sử dụng vốn đảm bảo khả trả nợ Nhà nước K H Ô N G đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu toán đầy đủ, hạn lãi, gốc trái phiếu đến hạn quyền khác cho nhà đầu tư 4 Trên sở hiêu rõ tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật đối tượns nhà đâu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sở tìm hiểu kỹ thơng tin đánh giá lợi ích, rủi ro việc mua trái phiếu nêu trên, tơi định mua trái phiếu cho sử dụng nguồn tiền họp pháp để mua trái phiếu Tôi tự chịu trách nhiệm định đầu tư tự chịu rủi ro phát sinh việc đầu tư, giao dịch trái phiếu./ , n g y th ả n g năm Nhà đầu tư (Kỷ, ghi rõ họ tên) Xác nhận tổ chức/cá nhân cung cấp thông tin trái phiếu theo điểm nêu việc cung cấp đủ hồ sơ, thông tin cho nhà đầu tư (Tên doanh nghiệp p h át hành trá i p h iế u /T ê n tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu) (đối với mua trải phiếu thị trường sơ cấp) cung cấp (nêu cụ thể tên doanh nghiệp, địa doanh nghiệp, điện thoại liên hệ tên người đại diện tổ chức, cước công dân, chức danh thông tin liên lạc) (Ngày/ tháng, năm; ký, đóng dấu) Hoặc (Tên tổ chức/ cá nhân sỏ' hữu trái phiếu/ công ty chứng khoán noi nhà đầu tư thực giao dịch) (đổi với mua trải phiếu thị trường thứ cấp) (nêu cụ thể tên tổ chức sở hữu trái phiếu, địa tổ chức, điện thoại liên hệ tên người đại diện tổ chức, cước công dân, chức danh thông tin liên lạc tên cá nhân sở hữu trái phiếu, cước công dân, địa chỉ, thông tin liên lạc) (Ngày/ tháng, năm; ký, đóng dấu) Xác nhận tổ chức xác nhận tư cách nhà đầu tư điêm nêu trên: (Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/ Tên cơng ty chứng khốn ủy quyền) (đôi với mua trải phiếu thị trường sơ cap) xác nhận (nêu cụ thể tên doanh nghiệp, địa doanh nghiệp, điện thoại liên hệ tên người đại diện doanh nghiệp, cước công dân, chức danh thông tin liên lạc) Hoặc (Tên công ty chứng khoán noi nhà đầu tư thực giao dịch) (đối với mua trái phiếu thị trường thứ cấp) xác nhận (nêu cụ thể tên doanh nghiệp, địa doanh nghiệp, điện thoại liên hệ tên người đại diện doanh nghiệp, cước công dân, chức danh thơng tin liên lạc) (Ngày/tháng, năm; ký, đóng dấu) Mẩu Áp dụng đối vói nhà đầu tư tồ chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phú Kính gửi: - Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/ Tên tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu (đỗi với mua trải phiếu thị trường sơ cấp) - Tên cơng ty chứng khốn nơi nhà đầu tư thực giao dịch (đối với mua trải phiêu thị trường thứ cấp) Tên là: Ngày tháng năm s in h : Giới tính: Số CCCD/ Hộ chiếu: Ngày c ấ p : .Nơi cấp: Nơi t i : Cơ quan làm v iệ c : Chức v ụ : Là đại diện pháp luật (Tên nhà đầu tư tổ chức)/ đại diện (Tên nhà đầu tư tổ chức) theo giấy ủy quyền (trong trường hợp cá nhân đại diện pháp luật tổ chức mua trái phiếu) Điện thoại liên h ệ : Trên sở nội dung thỏa thuận việc mua/ bán trái phiếu (m ã trá i phiếu) (tên doanh nghiệp phát hành) phát hành ngày chức) xác nhận nội dung sau đây: (Tên nhà đầu tư tô (Tên tổ chức m ua trái phiếu) nhà đầu tư mua, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thuộc trường hợp sau: □ Là nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí nằm danh sách nhà đầu tư chiến lược Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp phát hành thông qua (kèm theo Nghị Đại hội địng co đơng s o .n g y (tên (loanh nghiệp p h t hành) theo quy định khoản 11 Điểu Nghị định so /2022/NĐCP); □ Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, cơng ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiêm, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ đầu tư chúng khốn, cơng ty đầu tư chứng khốn, quỹ đầu tư chứng khốn, tơ chức tài quốc tế, quỹ tài nhà nước ngồi ngân sách, tổ chức tài nhà nước mua chứng khoán theo quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng quy định điểm a khoản Điều 11 Luật Chúng khoán; cụ the (Ten tổ chức m ua trá i phiếu) l , cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giây phép thành lập hoạt động số, ngày q u an .cấp; □ Công ty có vốn điều lệ góp l .tỷ đồng, đáp ứng 100 tỷ đồng theo quy định điểm b khoản Điều 11 Luật Chúng khoán, cụ thể (Tên tổ chức m ua trá i phiếu) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Giây phép thành lập hoạt động sô, ngày q u a n .cấp có vốn điều lệ đăng ký l tỷ đồng vốn điều lệ theo báo cáo tài kiểm tốn n ă m l tỷ đồng; □ Công ty tô chức niêm yết, tố chức đăng ký giao dịch, cụ thể (Tên tô chức m ua trá i phiếu) cấp định chấp thuận niêm yết (đối với tổ chức niêm yết)/ định chấp thuận đăng ký giao dịch (đối với tố chức đăng ký giao dịch) số, ngày, q u a n cấp (Tên tổ chức m ua trá i phiếu) tiếp cận đọc đầy đủ nội dung công bố thông tin về: (i) Đợt chào bán trái phiếu (m ã trá i phiếu) (Tên doanh nghiệp p h t hành trái phiếu/ Tên tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý p h át hành trá i phiếu) (đổi với mua trái phiếu thị trường sơ cấp) cung cấp (nêu cụ thể tên người đại diện tổ chức, địa chỉ, thông tin liên lạc, chức danh) Hoặc (ii) Trái phiếu (mã trái phiếu) (Tên tồ chức/ cá nhân sỏ’ hữu trái phiếu/ công ty ng khoán noi nhà đầu tư thực giao dịch) (đối với mua trái phiếu thị trường thứ cap) (nêu cụ thể tên cá nhân / người đại diện tổ chức sở hữu trái phiếu, địa chỉ, thông tin liên lạc, chức danh người đại diện cho tổ chức) Các hồ sơ tiếp cận bao gồm: - Bản công bố thông tin đợt chào bán trái phiếu theo quy định Điều 19 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP khoản 14 Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP, g m : .; - Phương án phát hành trái phiếu theo quy định khoản 10 Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP, g m : ; - Các hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định khoản Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP, g m : .; - Các nội dung công bố thông tin định kỳ doanh nghiệp phát hành theo quy định khoản 16 Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP, g m : ; (Liệt kê đầy đủ tài liệu, hồ SO' đọc) Sau tiếp cận thông tin tài liệu, hồ sơ trái phiếu (m ã trái phiếu), (Tên tổ chức mua trái phiếu) xác nhận: 3.1 (Tên tổ chức m ua trá i phiếu) hiểu thông tin trái phiếu dự kiến mua theo thông tin, hồ sơ tiếp cận, bao gồm: a) Doanh nghiệp phát hành l , hoạt động lĩnh v ự c b) v ề tình hình tài doanh nghiệp: Nêu rõ thơng tin tìm hiểu vốn, tài sản, hệ số dư nợ vay doanh nghiệp tỷ lệ đảm bảo an tồn tài chính, an tồn hoạt động theo quy định pháp luật chuyên n g n h c) v ề mục đích phát hành trái phiêu: - Mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp l - Trường họp mục đích phát hành trái phiếu cho chương trình, dự án đầu tư nêu rõ tình trạng pháp lý rủi ro đầu tư chương trình, dự án Trường hợp mục đích phát hành trái phiếu để cấu lại khoản nợ khoản nợ cấu gồm ., (cụ thể giá trị, kỳ hạn khoản nợ cấu) d) Kế hoạch sử dụng vốn thu từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp ; Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi (trong trường họp giải ngân theo tiên độ) l ; đ) Phương án bố trí nguồn phương thức toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp l .; e) Trái phiếu có/ khơng có tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo có giá t r ị Đã đăng ký giao dịch bảo đảm t i số ký hiệu l ; g) v ề điều kiện, điều khoản khác trái phiếu: Lãi suất, kỳ hạn trái phiếu l ; h) Các cam kết doanh nghiệp phát hành l ; i) Đối tượng chào bán trái phiếu (mã trá i phiếu) l theo phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định Khoản 10 Điều Nghị định số /2022/NĐ-CP (Tên tổ chức mua trái phiếu) đối tượng nhà đầu t nên mua giao dịch trái phiếu (mã trái phiếu) theo quy định k) Đại diện người sở hữu trái phiếu l (nếu có) 1) Các thơng tin khác trái phiếu bao g m Trên sở tìm hiểu kỹ các thơng tin trái phiếu dự kiến mua theo thông tin, hồ sơ tiếp cận nêu trên, (Tên tổ chức m ua trá i phiếu) đánh giá doanh nghiệp phát h n h (nêu cụ thể đảnh giá nhà đầu tư khả trả đầy đủ , hạn lũi, gốc trải phiếu doanh nghiệp) 3.2 (Tên tổ chức m ua trá i phiếu) hiểu rõ tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn pháp lý, thuế, kinh doanh, đầu tư, tài rủi ro phát sinh việc đầu tư, giao dịch trái phiếu (m ã trá i phiếu) (tên doanh nghiệp phát hành), cụ thề: (nêu rô rủi ro liên quan đến việc đầu tư trải phiếu) 3.3 (Tên tổ chức m ua trá i phiếu) hiểu trái phiếu (m ã trá i phiếu) trái phiêu doanh nshiệp phát hành theo phương thức riêng lẻ Theo quy định pháp luật chứng khoán, ủ y ban Chúng khoán Nhà nước K H Ô N G cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ Trái phiếu doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả tự chịu trách nhiệm vê hiệu sử dụng vốn đảm bảo khả trả nợ Nhà nước K H Ô N G đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu tốn đầy đủ, hạn lãi, gơc trái phiếu đên hạn quyền khác cho nhà đầu tư Trên sở hiểu tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sở tìm hiểu kỹ 1* thơng tin đánh giá lợi ích, rủi ro việc mua trái phiếu dựa đánh giá, thẩm định (Tên tồ chức m ua trái phiếu) và/hoặc dựa ý kiến tư vấn từ chuyên gia tư vấn, (Tên tố chức m ua trá i phiếu) định mua trái phiếu cho sử dụng nguồn tiền họp pháp để mua trái phiếu (Tên tổ chức m ua trá i phiếu) tự chịu trách nhiệm định đầu tư tự chịu rủi ro phát sinh việc đầu tư, giao dịch trái phiếu./ , n g y th ả n g năm Tổ chức mua trái phiếu (Ký, ghi rỗ họ tên đóng dấu) Xác nhận tổ chức/ cá nhân cung cấp thông tin trái phiếu theo điểm nêu việc cung cấp đủ hồ sơ, thông tin cho nhà đầu tư (Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/ Tên tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu) (đoi với mua trái phiếu thị trườỉig sơ cấp) cung cấp (nêu cụ thê tên doanh nghiệp, địa doanh nghiệp, điện thoại liên hệ tên người đại diện tổ chức, cước công dân, chức danh thông tin liên lạc) (Ngày/ tháng, năm; ký, đóng dấu) Hoặc (Tên tổ chức/ cá nhân sở hữu trái phiếu/ công ty chứng khoán noi nhà đầu tư thực giao dịch) (đổi với mua trải phiếu thị trường thứ cấp) (nêu cụ thể tên tổ chức sở hữu trái phiếu, địa tổ chức, điện thoại liên hệ tên người đại diện tổ chức, cước cône dân, chúc danh thông tin liên lạc tên cá nhân sở hữu trái phiếu, cước công dân, địa chỉ, thông tin liên lạc) (Ngày/ tháng, năm; ký, đóng dấu) Xác nhận tổ chức xác nhận tư cách nhà đầu tư điểm nêu trên: (Tên doanh nghiệp phát hành trái phiếu/Tên cơng ty chứng khốn ủy quyền) (đoi với mua trái phiếu thị trường sơ cấp) xác nhận (nêu cụ thể tên doanh nghiệp, địa doanh nghiệp, điện thoại liên hệ tên người đại diện doanh nghiệp, cước công dân, chức danh thông tin liên lạc) Hoặc (Ten công ty chứng khoán noi nhà đầu tư thực giao dịch) (đôi với tnua trái phiếu thị trường thứ cấp) xác nhận (nêu cụ thể tên doanh nghiệp, địa doanh nghiệp, điện thoại liên hệ tên người đại diện doanh nghiệp, cước công dân, chức danh thông tin liên lạc) (Ngày/tháng, năm; ký, đóng dấu) ục VI IAO DỊCH TRÁI PHIẾU TRÊN MẦU ĐƠN Đ T R Ạ ỊPỊỈĩỂ U DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI HỆ THÓNG GIA CHỨNG KHOÁN số 65/2022/NĐ- CP ngày 16 tháng năm 2022 Chính phủ) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự - H ạnh phúc G IẤ Y ĐÈ N G H Ị ĐĂNG KÝ G IA O D ỊC H Mã trải p h iế u : Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán I GIỚI THIỆU VÈ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH ĐÈ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIÉƯ Tên doanh nghiệp (đầy đủ): Tên tiếng Anh (nếu có): Tên viết tắt (nếu có): Vốn điều lệ đăng k ý : Vốn điều lệ thực g ó p : Địa trụ sở c h ín h : Điện th o i: .Fax: Căn pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp s ố : d o cấp ngày Giấy phép thành lập hoạt động s ố : d o cấp ngày .- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Mã số: - Sản phẩm/dịch vụ chính: II TRÁI PHIÉƯ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tên trái phiếu: Loại trái phiếu: Mã trái p h iế u : Mệnh giá trái phiếu: đồng Số lượng trái phiếu đăng ký giao d ịc h : trái phiếu Thời gian dự kiến giao dịch: năm Kỳ hạn trái phiếu: Lãi s u ấ t: /năm Kỳ trả l ã i : III TÀI LIỆU GỦÌ KÈM Giấy chúng nhận đăng ký trái phiếu Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; Họp đồng ký kết với Đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); Ket xếp hạng tín nhiệm tổ chức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành trái phiếu loại trái phiếu phát hành (nếu có); Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu cấp có thẩm quyền; Quyết định phê duyệt việc đăng ký giao dịch trái phiếu cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu; Văn chấp thuận quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu có); Giấy phép thành lập hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật; Báo cáo tài năm trước liền kề năm nộp hồ sơ đăng ký giao dịch kiểm toán tổ chức kiểm toán đủ điều kiện , ngày thảng năm DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH (Người đại diện theo pháp luật) (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) ... Điều 13 sau: “ Doanh nghi? ??p phát hành trái phiếu xây dựng phương án phát hành bao gồm nội dung sau: a) Thông tin doanh nghi? ??p phát hành (tên doanh nghi? ??p, loại hình doanh nghi? ??p, trụ sở, Giấy... tin doanh nghi? ??p phát hành Nhà đầu tư doanh nghi? ??p phát hành trái phiếu truy cập chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghi? ??p để tìm hiểu thơng tin tình hình phát hành trái phiếu doanh nghi? ??p... íầ n h sổ 65/ 2022/ NĐ-CP ''ỉộ Ịló tịệ itg ỳ năm 2022 Chính phủ) Mau Áp (lụng đối vói nhà đầu tư cá nhân CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kính gửi: - Tên doanh nghi? ??p phát