Phân tích chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh cà mau

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TƠM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Vĩnh Long, năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG NGUYỄN PHƯƠNG BÌNH PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 83.40.101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS NGUYỄN PHÚ SON Vĩnh Long, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Luận văn Phân tích chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng địa bàn tỉnh Cà Mau triển khai từ tháng 10 năm 2019 đến Kết hoàn toàn nghiên cứu thân với hướng dẫn khoa học Thầy PGS.TS Nguyễn Phú Son, kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học người khác Tơi xin chịu trách nhiệm tính trung thực nội dung nghiên cứu kết nghiên cứu luận văn Vĩnh Long, ngày …… tháng …… năm 2020 Tác giả Nguyễn Phương Bình LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện chương trình đào tạo thạc sĩ Trường Đại học Cửu Long, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công việc Đối với thân tôi, việc thực hoàn thành xong luận văn thạc sĩ mong ước thật to lớn Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy hướng dẫn dành nhiều thời gian quý báu để tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý thầy cô Trường Đại học Cửu Long, người tận tình giảng dạy, truyền đạt trang bị cho tơi kiến thức bổ ích suốt khóa học vừa qua, tạo điều kiện để tơi hồn thành chương trình học Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đóng góp thêm ý kiến cho tơi hịan thiện luận văn Một lần xin cảm ơn gửi lời chúc mạnh khỏe đến tất Để đáp lại tình cảm đó, tơi cố gắng vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sống cách có hiệu Vĩnh Long, ngày …… tháng …… năm 2020 Tác giả Nguyễn Phương Bình i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH vi TÓM TẮT vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4 KẾT CẦU CỦA ĐỀ TÀI Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm chuỗi giá trị 1.1.2 Nội dung phân tích chuỗi giá trị 1.1.3 Tổng quan nghiên cứu 1.1.4 Phương pháp phân tích chuỗi giá trị 11 1.1.4.1 Lập sơ đồ chuỗi giá trị 11 1.1.4.2 Lượng hố mơ tả chi tiết chuỗi giá trị 12 1.1.4.3 Phân tích kinh tế chuỗi giá trị (chi phí – lợi nhuận) 13 1.1.4.4 Quản trị chuỗi 14 1.1.4.5 Nâng cấp chuỗi giá trị 15 1.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 1.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 15 1.2.2 Phương pháp xác định mẫu 16 ii 1.2.2.1 Cơ cấu mẫu điều tra 16 1.2.2.2 Phương pháp chọn mẫu 16 1.2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 16 Chương 2: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 19 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 19 2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH VÀ SIÊU THÂM CANH Ở TỈNH CÀ MAU 21 2.2.1 Một số đặc điểm hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh siêu thâm canh 21 2.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ tơm thẻ chân trắng thâm canh siêu thâm canh 23 2.2.2.1 Chi phí đầu tư 23 2.2.2.2 Hiệu nuôi tôm thâm canh siêu thâm canh 24 2.2.2.3 Tình hình tiêu thụ 26 2.3 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TƠM THẺ CHÂN TRẮNG THEO HÌNH THỨC THÂM CANH VÀ SIÊU THÂM CANH 27 2.3.1 Sơ đồ chuỗi 27 2.3.2 Mô tả chức chuỗi 29 2.3.3 Kết sản xuất kinh doanh tác nhân chuỗi 30 2.3.3.1 Nhóm hộ ni thâm canh 30 2.3.3.2 Nhóm hộ ni siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng 32 2.3.3.3 Thương lái thu gom 33 2.3.3.4 Đại lý 34 2.3.3.5 Doanh nghiệp chế biến 35 2.3.4 Phân tích kinh tế chuỗi 39 2.3.4.1 Phân tích kinh tế chuỗi tôm thẻ chân trắng nuôi thâm canh 39 iii 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 44 2.4.1 Thuận lợi 44 2.4.1.1 Điểm mạnh 44 2.4.2.2 Cơ hội 45 2.4.2 Khó khăn 46 2.4.2.1 Điểm yếu 46 2.4.2.2 Thách thức 48 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TẠI ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 51 3.1 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 51 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 55 3.2.1 Qui hoạch vùng nuôi tôm theo chuẩn 56 3.2.2 Tăng cường phổ biến đào tạo kỹ thuật nuôi 56 3.2.3 Hỗ trợ vốn 57 3.2.4 Tăng cường liên kết chặt chẽ tác nhân tham gia chuỗi 57 3.2.5 Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng tôm thẻ chân trắng thị trường nước nước 58 3.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 60 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 62 I KẾT LUẬN 62 II KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CSCB: Cơ sở chế biến DNCBXK: Doanh nghiệp chế biến CGT: Chuỗi giá trị GTGT: Giá trị gia tăng IC: Intermediational Cost – IC: Chi phí trung gian NTTS: Ni trồng thủy sản NMCB: Nhà máy chế biến NVA: Net Value Added: ST: Sinh thái STC: Siêu Thâm canh TC: Thâm canh VA: Value Added: Giá trị gia tăng hay lợi nhuận Giá trị gia tăng v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Phân bố mẫu điều tra 16 Bảng 2.2: Diện tích ni tơm hộ 22 Bảng 2.3: Diện tích ni tơm hộ 22 Bảng 2.4: Hình thức ni tôm 23 Bảng 2.5: Chi phí ni tơm thâm canh siêu thâm canh 23 Bảng 2.6: Doanh thu, lợi nhuận mơ hình ni tơm thẻ thâm canh 25 Bảng 2.7: Doanh thu, lợi nhuận mơ hình ni tơm thẻ thâm canh 26 Bảng 2.8: Bảng hạch tốn nhóm hộ nuôi tôm thẻ thâm canh cho tôm 31 Bảng 2.9: Bảng hạch tốn nhóm hộ ni tôm thẻ siêu thâm canh 32 cho tôm 32 Bảng 2.10: Hạch tốn hoạt động mua bán tơm thẻ thương lái 33 Bảng 2.11: Kết mua bán đại lý tôm thẻ nguyên liệu 34 Bảng 2.12: Kết mua bán DNCB tôm thẻ chân trắng nguyên liệu 36 Bảng 2.13: Tính doanh thu từ chế tôm thẻ chân trắng nguyên liệu xuất dạng HOSO, HLSO PTO 37 Bảng 2.14: Hạch tốn XK tơm HOSO, HSLO PTO từ tơm ngun liệu 38 Bảng 2.15: Tính doanh thu từ chế tôm thẻ chân trắng nguyên liệu xuất dạng HOSO, HLSO PTO 40 Bảng 2.16: Phân tính kinh tế chuỗi từ tơm thẻ chân trắng nguyên liệu, sản phẩm xuất HOSO 41 Bảng 2.17: Phân tính kinh tế chuỗi từ tôm thẻ chân trắng nguyên liệu, sản phẩm xuất PTO 42 Bảng 28: Phân tính kinh tế chuỗi từ tôm thẻ chân trắng nguyên liệu, sản phẩm xuất PTO 44 Bảng 3.1: Ma trận SWOT 51 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Chuỗi giá trị Michael Porter Hình 2.1: Sơ đồ chuỗi giá trị tôm thẻ chân trăng nuôi thâm canh 27 Hình 2.2: Sơ đồ chuỗi giá trị tôm thẻ nuôi siêu thâm canh 29 63 tổng lợi nhuận họ cao họ có tỷ suất lợi nhuận biên chi phí tăng thêm cao Qua phân tích ma trận SWOT, có chiến lược đề xuất, bao gồm : (i) Qui hoạch vùng nuôi tôm theo chuẩn; (ii) Tăng cường phổ biến đào tạo kỹ thuật nuôi; (iii) Hỗ trợ vốn; (iv) Tăng cường liên kết chặt chẽ tác nhân tham gia chuỗi; (v) Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng tôm thẻ chân trắng thị trường nước nước II KIẾN NGHỊ - Đối với giải pháp “Tăng cường phổ biến đào tạo kỹ thuật nuôi”: đề nghị địa phương nên tăng cường hỗ trợ người dân nuôi tôm việc làm cụ thể: Tăng cường kiểm tra chất lượng, tập huấn, hướng dẫn sử dụng thuốc, điều trị bệnh cho tôm… điều quan trọng địa phương cần quan tâm tranh thủ nguồn quỷ để hỗ trợ cho người nuôi tôm - Để thực thi giải pháp “Tăng cường liên kết chặt chẽ tác nhân tham gia chuỗi” Các tác nhân chuỗi cần đẩy mạnh mối quan hệ liên kết với Để vượt qua khó khăn chung Trong vai trị quan quản lý địa phương quan trọng, quan cần có chương trình hành động cụ thể nhằm tạo liên kết Nên đưa quay định chung nhằm đưa tác nhân có thống hiể u ro vai trị lợi ích chuỗi - Đối với giải pháp “Đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng tôm thẻ chân trắng thị trường nước” Trước hết cần hỗ trợ sở ban ngành tỉnh việc pháp lý, tăng cường tìm hiểu thị trường nước Các ngành chức tăng cường kiểm tra đánh giá việc tuân thủ tiêu chuẩn đầu hộ nuôi tôm TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Lê Kim Long (2017), Phân tích hiệu kinh tế môi trường nuôi trồng thủy sản: Trường hợp nghề nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tỉnh Ninh Thuận Tạp Chí Cơng Thương; Nguyễn Phú Son cộng (2015), Phân tích chuỗi giá trị ớt tỉnh Đồng Tháp Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 38 (2015): 107-119; Lê Thanh Sang Nguyễn Đặng Minh Thảo (2015), Liên kết sản xuất tiêu thụ tôm: vấn đề đặt từ nghiên cứu trường hợp xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Tạp chí Khoa Học Xã Hội số (197); Lê Minh Tài (2013), Phân tích chuỗi giá trị đề xuất giải pháp phát triển bền vững Khóm huyện Tân Phước – tỉnh Tiền Giang Luận văn thạc sỹ; Hoàng Văn Việt (2014), Phân tích lợi ích tài chuỗi giá trị bưởi da xanh tỉnh Bến Tre Tạp Chí Khoa Học Trường Đại Học Mở Tp.Hcm - SỐ (35) 2014; Tơ Phạm Thị Hạ Vân Trương Hồng Minh (2014), Phân tích chuỗi giá trị Tơm sú (penaneus monodon) sinh thái tỉnh Cà Mau Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 31 (2014): 136-144 II Tài liệu nước GTZ Eschborn (2007), Value Links Manual: The Methodology of Value Chain Promotion M4P (2008), Marking value chains work better for the poor: A toolbook for practitioners of value chain analysis A publication financed by the UK department for international development (DFID) Porter M.E (1985) Competitive advantage: creating and sustaining superior Performance New York: the Free Press PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT (Người ni tơm) Xin chào Ơng (Bà)! Tơi học viên lớp Cao học ngành Quản Trị Kinh Doanh., Trường Đại học Cửu Long Hiện tiến hành thực đề tài “Phân tích chuỗi giá trị tơm thẻ chân trắng địa bàn tỉnh Cà Mau” Rất mong Anh /Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi Trong bảng câu hỏi này, khơng có quan điểm thái độ hay sai, tất ý kiến thông tin hữu ích cho nghiên cứu đảm bảo bí mật tuyệt đối Rất mong nhận hợp tác Anh /Chị I Thông tin chung Q1 Anh/Chị nuôi tơm theo hình thức Thâm canh Siêu thâm canh Q2 Số lượng nhân gia đình:………………………………………………… Q3 Số lượng lao động gia đình:…………………………………………………… Q4 Số lượng lao động ni tơm gia đình:………………………………………… Q5 Kinh nghiệm ni tơm Anh/Chị:………………………………………… Q6 Diện tích ni tơm Anh/Chị:………………………………………… Q7 Anh/Chị thuộc diện Hộ: Nghèo Cận nghèo Không phải hộ nghèo Q8 Anh/Chị thuộc nuôi loại tôm nào: Sú Thẻ vừa ni sú, vừa ni thẻ II Chi phí ni tơm thẻ chân trắng Q9 Chi phí Giống:………………………………… ….triệu đồng/ha Q10 Chi phí Thức ăn: ……………………………………… triệu đồng/ha Q11 Chi phí Thuốc TYTS: ………………………………… triệu đồng/ha Q12 Chi phí Vật tư khác: ………………………………… triệu đồng/ha Q13 Chi phí Nhiên liệu: ……………………………………triệu đồng/ha Q14 Chi phí Lao động: …………………………………… triệu đồng/ha Q15 Chi phí Chuẩn bị ao: ………………………………… triệu đồng/ha Q16 Chi phí Lãi vay: ………………………………… … triệu đồng/ha Q17 Chi phí Khấu hao: …………………………………… triệu đồng/ha III Tình hình sản xuất tơm Q18 Năng suất: …………………………………… (kg/ha) Q19 Giá bán: …………………………………… (1000 đ/kg) Q20 Tổng chi phí: …………………………………… (1000 đ/ha) Q21.Giá thành: …………………………………… (1000 đ/kg) Q22 Khi thu hoạch tôm Anh/Chị bán cho: Thương lái Đại lý/vựa Doanh nghiệp IV Kết sản xuất kinh doanh hộ nuôi tôm thẻ Khoản mục (1000 đ/tấn) Giống Thức ăn Thuốc TYTS Vật tư khác Nhiên liệu Lao động Chuẩn bị ao Lãi vay Khấu hao Thương lái Đại lý/Vựa Doanh nghiệp V Trong q trình ni tôm thẻ Hộ gặp thuận lợi, hội khó khăn thách thức gì: Q23 Thuận lợi: Q24 Cơ hội: Q25 Khó khăn: Q26 Thách thức: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT (Đại Lý/ VựA) Xin chào Ông (Bà)! Tôi học viên lớp Cao học ngành Quản Trị Kinh Doanh., Trường Đại học Cửu Long Hiện tiến hành thực đề tài “Phân tích chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng địa bàn tỉnh Cà Mau” Rất mong Anh /Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi Trong bảng câu hỏi này, khơng có quan điểm thái độ hay sai, tất ý kiến thơng tin hữu ích cho nghiên cứu đảm bảo bí mật tuyệt đối Rất mong nhận hợp tác Anh /Chị I Thông tin chung Tên Tuổi Giới tính Nam Nữ Địa Thời điểm thu mua: ………… năm 2020 II Tình hình thu mua Q1 Sản lượng thu mua…… Q2 Hình thức bán tôm sau thu mua: Thỏa thuận miệng ngắn hạn Hợp đồng giấy Q3 Sản lượng tiêu thụ: Công ty chế biến %; Cả hai hình thức Người bán lẻ % Q4 Tôm nguyên liệu: (1000 đ/tấn) Q5 Lao động thu mua: (1000 đ/tấn) Q6 Nhiên liệu, nước: (1000 đ/tấn) Q7 Nước đá: (1000 đ/tấn) Q8 Vận chuyển: (1000 đ/tấn) Q9 Giao dịch: (1000 đ/tấn) Q10 Lãi vay: (1000 đ/tấn) Q11 Thuế, phí: (1000 đ/tấn) Q12 Khấu hao: (1000 đ/tấn) Q12 Giá trị gia tăng thuần: (1000 đ/tấn) III Trong q trình thu mua tơm thẻ Anh/Chị gặp thuận lợi, hội khó khăn thách thức gì: Q13 Thuận lợi: Q14 Cơ hội: Q15 Khó khăn: Q16 Thách thức: Xin chân thành cảm ơn! BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT (Thương Lái) Xin chào Ơng (Bà)! Tơi học viên lớp Cao học ngành Quản Trị Kinh Doanh., Trường Đại học Cửu Long Hiện tiến hành thực đề tài “Phân tích chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng địa bàn tỉnh Cà Mau” Rất mong Anh /Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi Trong bảng câu hỏi này, khơng có quan điểm thái độ hay sai, tất ý kiến thông tin hữu ích cho nghiên cứu đảm bảo bí mật tuyệt đối Rất mong nhận hợp tác Anh /Chị I Thông tin chung Tên Tuổi Giới tính Nam Nữ Địa Thời điểm thu mua: ………… năm 2020 II Tình hình thu mua Q1 Sản lượng thu mua…… Q2 Hình thức bán tôm sau thu mua: Thỏa thuận miệng ngắn hạn Hợp đồng giấy Q3 Sản lượng tiêu thụ: Công ty chế biến %; Cả hai hình thức Người bán lẻ % Q4 Tôm nguyên liệu: (1000 đ/tấn) Q5 Lao động thu mua: (1000 đ/tấn) Q6 Vận chuyển + bảo quản mua bán: (1000 đ/tấn) Q7 Điện thoại: (1000 đ/tấn) Q8 Khấu hao: (1000 đ/tấn) Q9 Giá trị gia tăng thuần: (1000 đ/tấn) III Trong q trình thu mua tơm thẻ Anh/Chị gặp thuận lợi, hội khó khăn thách thức gì: Q10 Thuận lợi: Q11 Cơ hội: Q12 Khó khăn: Q13 Thách thức: Xin chân thành cảm ơn! BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT (DOANH NGHIỆP, CHẾ BIẾN) Xin chào Ơng (Bà)! Tơi học viên lớp Cao học ngành Quản Trị Kinh Doanh., Trường Đại học Cửu Long Hiện tiến hành thực đề tài “Phân tích chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng địa bàn tỉnh Cà Mau” Rất mong Anh /Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi Trong bảng câu hỏi này, khơng có quan điểm thái độ hay sai, tất ý kiến thông tin hữu ích cho nghiên cứu đảm bảo bí mật tuyệt đối Rất mong nhận hợp tác Anh /Chị I Thông tin chung Tên doanh nghiệp:…………………………………… Tên chủ doanh nghiệp:………………………………… Giới tính: Nam Nữ Địa chỉ:…………………………………………………… Thời điểm thu mua: ………… năm 2020 II Tình hình thu mua Q1 Sản lượng thu mua…… Q2 Hình thức bán tơm sau thu mua: Thỏa thuận miệng ngắn hạn Hợp đồng giấy Cả hai hình thức Q3 Sản lượng tiêu thụ: Trong nước Xuất Q4 Tôm nguyên liệu: (1000 đ/tấn) Q5 Lao động thu mua: (1000 đ/tấn) Q6 Vận chuyển + bảo quản mua bán: (1000 đ/tấn) Q7 Điện thoại: (1000 đ/tấn) Q8 Khấu hao: (1000 đ/tấn) Q9 Giá trị gia tăng thuần: (1000 đ/tấn) Q10 Sản lượng Tôm HOSO thành phẩm (kg) Q11 Sản lượng Tôm HOLSO thành phẩm (kg) Q12 Sản lượng Tôm HOLSO phụ phẩm (kg) Q13 Sản lượng Tôm PTO thành phẩm (kg) Q14 Sản lượng Tôm PTO phụ phẩm (kg) Q15 Giá bán Tôm HOSO thành phẩm (kg) Q16 Giá bán Tôm HOLSO thành phẩm (kg) Q17 Giá bán Tôm HOLSO phụ phẩm (kg) Q18 Giá bán Tôm PTO thành phẩm (kg) Q19 Giá bán Tôm PTO phụ phẩm (kg) III Trong trình thu mua tôm thẻ Anh/Chị gặp thuận lợi, hội khó khăn thách thức gì: Q20 Thuận lợi: Q21 Cơ hội: Q22 Khó khăn: Q23 Thách thức: Xin chân thành cảm ơn! ... cao chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng địa bàn tỉnh Cà Mau Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng chuỗi giá trị tôm thẻ chân trắng địa bàn tỉnh Cà Mau; - Phân tích kinh tế đánh giá hiệu chuỗi giá trị; ... giá trị tôm thẻ chân trắng địa bàn tỉnh Cà Mau thời gian qua 19 Chương PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA... pháp phân tích số liệu 16 Chương 2: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 19 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VÙNG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ