Khối ngoại rút ròng khỏi thị trường mới nổi Châu Á

05/07/22 Khối ngoại rút ròng khỏi thị trường Châu Á Tin tức cập nhật Điểm tin vĩ mô Thế giới: • Hang Seng giảm 0.13% xuống 21,830.35 điểm, Trung Quốc gấp rút ngăn chặn nguy đợt dịch bùng phát vào ngày 3/7 • Khối ngoại rút ròng 40 tỷ USD khỏi thị trường khu vực châu Á quý 2/2022, rút ròng mạnh Đài Loan, Hàn Quốc Ấn Độ • Dầu thơ Iran định giá thấp 10 USD so với Brent, động thái nhằm giữ chân khách Trung Quốc không chuyển sang mua dầu từ Nga • Lạm phát giá tiêu dùng Thụy Sĩ chạm mức 3.4% vào tháng 6/2022, cao 29 năm, lạm phát Thổ Nhĩ Kỳ chạm đỉnh 25 năm, lạm phát Indonesia cao từ 2017 • PBoC: Quý 2, xu hướng tiết kiệm người tiêu dùng Trung Quốc mức cao hai thập kỷ Trong nước • Ước tính năm NS tăng thêm từ tăng giá dầu thuế nhập xăng dầu 9,100 tỷ đồng, với số liệu Bộ Tài trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất giảm sàn thuế bảo vệ mơi trường 3,000 đồng/lít với xăng • NHNN điều chỉnh tăng giá bán USD từ mức 23,250 VND lên 23,400 VND; đồng thời chuyển từ phương thức giao dịch bán kỳ hạn tháng sang phương thức bán giao • VASEP: Xuất thuỷ sản tháng 6/2022 đạt tỷ USD, tương đương so với tháng 5/2022, nửa đầu năm ước đạt gần 5.8 tỷ USD, tăng 40% so với kỳ năm 2021 • Bộ KH&ĐT: Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm khoảng 7% • Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 6/2022, Đồng Nai giải ngân 15.600 tỷ đồng đạt gần 70% tổng nguồn vốn bố trí cho dự án sân bay Long Thành • Bộ Tài chính: Triển khai nhiều giải pháp hướng tới nâng hạng TTCK vào năm 2025 • Thủ tướng: Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, bảo đảm cân đối lớn • Chính phủ lập ban đạo triển khai gói phục hồi kinh tế với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Điểm tin doanh nghiệp • PVH: Đặt kế hoạch DT năm 2022 đạt 54 tỷ đồng, gấp 3.5 lần thực 2021, mục tiêu LNTT 300 triệu đồng • JVC: Ghi nhận LNST giảm thêm 24.36 tỷ đồng lỗ 29.97 tỷ đồng, nâng lỗ luỹ kế 1,121.75 tỷ đồng • VJC: Mở đường bay thẳng từ Hà Nội TP HCM đến Nagoya Fukuoka Nhật Bản • CTS: ĐHCĐ bất thường thơng qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 1,487.5 tỷ đồng • TTF: HOSE nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết • GEX: Dự kiến mua lại hai đợt phát hành trái phiếu năm 2020, trước hạn năm với tổng số tiền khoảng 204.9 tỷ đồng, dự kiến giao dịch ngày 22-23/7 • PVD: Dự kiến trả cổ tức năm 2021 cổ phiếu với tỷ lệ 10% (khoảng 50.5 triệu CP), dự kiến trả trước ngày 30/9 • VGT: Lên kế hoạch thoái vốn 4.5 triệu CP (tương ứng 19.15% VĐL), CTCP Dệt may Liên Phương với giá khởi điểm 19,800 đồng/CP, thời gian dự kiến từ quý III/2022 • FMC: Luỹ kế tháng, DT đạt 118.6 triệu USD, tăng 36% so với kỳ LN dự kiến tăng 40% so với kỳ năm trước • TDH: Cục thuế TP HCM định thay đổi số tiền thực cưỡng chế từ 124.87 tỷ đồng thành 79.88 tỷ đồng, giảm 44.99 tỷ đồng • SAM: Bổ nhiệm ơng Hồng Lê Sơn vào vị trí Chủ tịch Ủy Ban Kiểm tốn Cơng ty, thời gian bổ nhiệm từ 30/6/2022 Điểm nhấn thị trường TTCK Thế giới TTCK Việt Nam Giao dịch khối ngoại Thị trường hàng hóa Trang Trang Trang Trang TTCK Thế giới: Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ 5/7 VN INDEX HNX INDEX VN30 INDEX Shanghai Composite Nikkei 225 NKY Korea Kospi Straits Times STI Thailand SET Malaysia FBMKLCI Philippines PCOMP Indonesia JCI S&P500 SPX S&P500 Futures Dow Jones Industrial Nasdaq Composite Euro Stoxx 50 FTSE 100 UKX Russian MOEX % Sáng 5/7 3,711.75 0.98% 4/7 1,195.53 281.19 1,248.37 3,405.43 26,503.1 2,338.27 3,120.24 1,560.27 1,437.52 6,183.62 6,639.17 3,825.33 3,827.25 31,097.3 11,127.8 3,452.42 7,232.65 2,204.66 % Ngày -0.28% 0.83% -0.31% 0.53% 1.34% 1.65% 0.80% -0.79% -0.84% 0.30% -2.28% 1.06% 1.00% 1.05% 0.90% 0.12% 0.89% -0.09% % Tuần % Tháng -0.61% -7.22% 0.27% -9.81% -0.66% -5.82% 0.78% 7.02% -2.02% -4.53% -3.46% -12.06% -0.55% -3.30% -1.26% -6.01% -0.04% -7.46% -0.88% -7.53% -5.37% -7.13% -2.21% -7.43% -1.45% -6.20% -1.28% -5.74% -4.13% -7.89% -2.44% -9.03% -0.35% -4.93% -8.79% -7.16% Nguồn: Bloomberg, BSC Diễn biến S&P 500 4,850 4,650 4,450 4,250 4,050 3,850 3,650 3,450 3,250 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 Diễn biến Shanghai Composite 3,700 3,550 3,400 3,250 Shanghai Composite Up trend Xu hướng 3500 Kháng cự 3100 Hỗ trợ TÍCH CỰC Điểm PTKT 3,100 S&P 500 Xu hướng Kháng cự Hỗ trợ Điểm PTKT Giảm điểm 4100 3300 TIÊU CỰC 2,950 2,800 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 Nguồn: Bloomberg, BSC TTCK Việt Nam: Phiên giảm điểm nhẹ Ngành % Ngày Bán lẻ Bảo hiểm Bất động sản Cơng nghệ Thơng tin Dầu khí Dịch vụ tài Điện, nước & xăng dầu Du lịch Giải trí Dịch vụ Cơng nghiệp Hàng cá nhân & Gia dụng Hóa chất Ngân hàng Ơ tơ phụ tùng Tài nguyên Cơ Thực phẩm đồ uống Truyền thông Viễn thông Xây dựng Vật liệu Y tế % Tuần -3.12% 0.41% -0.27% -1.53% -0.03% 2.60% -1.10% 0.05% -0.14% -2.44% -1.34% 0.57% 0.76% -1.18% 0.21% -0.61% 0.34% 0.35% -0.06% -5.02% -11.08% -1.87% -1.04% -2.18% -9.26% -0.27% -7.59% -2.07% -12.55% 2.68% -14.70% -1.95% -7.76% -2.91% -3.91% -0.75% -8.20% -3.25% -5.71% -4.78% -12.58% 2.83% -3.60% -0.02% -7.39% -2.86% -14.66% -0.21% -1.79% -4.98% -8.73% 1.39% 0.69% -0.19% -10.37% -0.29% -5.51% Nguồn: Fiinpro, BSC Nguồn: Tradingview, BSC Cập nhật thị trường VN INDEX Xu hướng Kháng cự Hỗ trợ Điểm PTKT % Tháng Tích lũy 1350 1100 TIÊU CỰC Thị trường giằng co ngày, cuối kết phiên giảm điểm so với phiên trước đó.Trong phiên tới VN-Index tiếp tục giao dịch quanh vùng 1200 Khối ngoại: ETF Diamond, E1 tăng quy mô ETF AUM (tr USD) NAV/CP (USD) ± Chứng quỹ E1VFVN30 340.5 0.9 0.3 FUEMAVN30 27.7 0.6 0.0 FUESSVFL 121.0 0.7 (0.0) FUESSVN30 3.7 0.7 0.0% FUEVFVND 829.9 1.2 6.5 FUEVN100 8.9 0.7 (0.0) FTSE Vietnam 262.5 33.7 FUBON FTSE 544.9 0.5 iShare 354.1 27.0 KIM 129.7 15.6 PREMIA 22.3 9.8 VNM 377.7 14.6 Lũy kế từ đầu tuần Ngày Khối ngoại (tr USD) (5.30) (5.30) Việt Nam (198.22) ASEAN4* (128.52) (681.24) Ấn Độ (361.26) (152.08) Đài Loan (152.08) (137.60) (137.60) Hàn Quốc (3,177.55) Nhật Bản Trung Quốc Ghi chú: * Thailand, Phillipines, Malaysia, Indonesia Credit Default Swap MoM % 45.02 Việt Nam 26.00 Thái Lan 45.02 Singapores 37.90 Phillippines 51.05 Malaysia % Premium Dòng vốn ròng (triệu USD) 1D 1W 1M 3M -2.0% 0.3 -2.5% 0.0 -3.1% 0.0 -2.7% 0.0 -3.0% 7.7 -1.0% 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 -0.4% 0.0 (0.0) 0.0 Lũy kế từ đầu tháng (17.26) (157.83) (361.26) (509.29) (476.53) (9,556.10) (64,037.06) -2.4 0.0 1.1 0.0 13.2 0.0 0.2 0.0 - -11.9 0.0 1.2 0.0 99.9 0.4 47.9 (12.6) 0.0 (2.3) 3,000 Nhận định -0.2 ETF Diamond, E1 tăng quy mô, ETF khác có trạng thái cân 2.9 giữ nguyên quy mơ 3.4 Khối ngoại bán rịng tồn thị trường -0.3 232.0 2.4 (14.0) 176.8 (46.6) (17.2) -0.9 (12.4) Diễn biến mua bán ròng NĐTNN 1342.93 2,000 1,000 -1,000 -2,000 -1947.71 -3,000 20/6/22 22/6/22 24/6/22 28/6/22 30/6/22 Nguồn: Fiinpro, BSC Thị trường hàng hóa: Dầu giảm Mặt hàng Đơn vị Dầu WTI Dầu Brent Xăng Vàng Bạc Đậu tương Lúa mỳ Sữa Cao su Đường Cà phê Đồng Thép Nhôm Quặng sắt Than Ghi chú: USD = US Cent USD/bbl USD/bbl USd/gal USD/oz USD/oz USD/cwt USd/bu USd/bu JPY/kg USd/lb USd/lb USD/MT CNY/MT USD/MT CNY/MT USD/MT 5/7 % Sáng 110.78 114.03 369.90 1,809.98 20.05 1,395.25 846.00 22.42 257.10 18.07 224.65 2.17% 0.47% 0.30% -0.36% 0.34% -4.30% -4.30% 0.00% -0.08% -2.32% -2.37% 4,199.00 -0.36% 738.00 0.75% 4/7 % Ngày 108.43 113.50 368.78 1,816.54 19.99 1,458.00 884.00 22.42 257.30 18.50 230.10 8,006.00 4,214.00 2,464.00 732.50 352.55 2.52% 1.68% 4.28% 0.28% 0.55% -1.37% -4.95% -0.49% 1.46% -0.05% 0.81% -0.52% -2.34% 0.82% -4.12% 3.33% % Tuần 1.10% 0.20% -1.09% -0.55% -3.77% -2.04% -9.66% -0.04% -0.50% -1.31% 0.63% -4.89% -2.24% -1.26% -6.05% 4.77% % Tháng -1.72% -2.56% -4.45% -2.23% -8.53% -7.57% -22.92% -9.23% -1.04% -7.66% -2.94% -15.26% -11.28% -11.59% -19.70% 9.90% Dầu BRENT (USD/thùng) 140 Cập nhật thị trường 115 Dầu giảm giá phiên giao dịch châu Á vào ngày 4/7 lo lắng suy thối tồn cầu đè nặng lên thị trường chí bối cảnh nguồn cung cịn hạn chế OPEC giảm sản lượng, bạo động Libya lệnh trừng phạt Nga 90 65 40 Tích cực Tiêu cực GAS, BSR GAS, BSR PLX, OIL PNJ PNJ HKB PVD, PVT PVD, PVT HVN, VJC VNM, GTN, QNS DPR, PHR, HAG, HNG SBT, LSS, SLS, QNS CTP, DLG MSN, ACM, BGM HSG, HPG, NKG HLC, NBC, TNT, THT 2,200 DBC, QNS AFX KDC SRC, CSM, DRC VNM, GTN, QNS VCF, CTP CAV, SAM, TGP, VTH PC1, CTD, HBC CAV, SAM, TGP, VTH HPG HT1, BCC, PPC, POW Vàng (USD/oz.) 2,000 1,800 1,600 Nguồn: Bloomberg, BSC Khuyến cáo sử dụng Bản báo cáo Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BSC), cung cấp thơng tin chung phân tích tình hình kinh tế vĩ mơ diễn biến thị trường chứng khoán ngày Báo cáo không xây dựng để cung cấp theo yêu cầu tổ chức hay cá nhân riêng lẻ định mua bán, nắm giữ chứng khốn Nhà đầu tư nên sử dụng thơng tin, phân tích, bình luận Bản báo cáo nguồn tham khảo trước đưa định đầu tư cho riêng Mọi thơng tin, nhận định dự báo quan điểm báo cáo dựa nguồn liệu đáng tin cậy Tuy nhiên Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo nguồn thơng tin hồn tồn xác khơng chịu trách nhiệm tính xác thơng tin đề cập đến báo cáo này, không chịu trách nhiệm thiệt hại việc sử dụng toàn hay phần nội dung báo cáo Mọi quan điểm nhận định đề cập báo cáo dựa cân nhắc cẩn trọng, công minh hợp lý Tuy nhiên quan điểm, nhận định thay đổi mà khơng cần báo trước Bản báo cáo có quyền tài sản Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Mọi hành vi chép, sửa đổi, in ấn mà khơng có đồng ý BSC trái luật Bất kỳ nội dung tài liệu không (i) chụp hay nhân hình thức hay phương thức (ii) cung cấp không chấp thuận CTCP Chứng khốn BIDV BSC Trụ sở Tầng & Tịa nhà Thaiholdings 210 Trần Quang Khải, Hồn Kiếm, Hà Nội Tel: +84 3935 2722 Fax: +84 2220 0669 Đối với Phân tích Nghiên cứu Phịng Phân tích Nghiên cứu hn.ptnc@bsc.com.vn (+84) 39352722 - Ext 108 BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh Tầng Tịa nhà 146 Nguyễn Cơng Trứ Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: +84 3821 8885 Fax: +84 3821 8510 Đối với Khách hàng tổ chức Phịng TVĐT mơi giới KHTC hn.tvdt.khtc@bsc.com.vn (+84)2439264659 http://www.bsc.com.vn Bloomberg: RESP BSCV Đối với Khách hàng cá nhân Trung tâm tư vấn i-Center i-center@bsc.com.vn (+84)2437173639 Mạng lưới Nhà đầu tư BSC * Quý nhà đầu tư vui lòng đặt câu hỏi phần bình luận để tư vấn trực tiếp * Nếu cần tư vấn thêm, vui lịng liên hệ mơi giới cá nhân đại diện Trung tâm tư vấn khách hàng cá nhân i-center: i-center@bsc.com.vn DANH MỤC BÁO CÁO BSC CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẦU TƯ BSC Quý khách vui lòng quét mã QR app Zalo để tham khảo Quý khách vui lòng quét mã QR app Zalo để tham gia