KINH TẾ TÀI CHÍNH PHƯƠNG THỨC THANH TỐN DI ĐỘNG: thực tiễn quốc tế kinh nghiệm cho Việt Nam THS NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH - THS NGUYỄN HỮU ĐỨC - THS ĐOÀN NGỌC CHI Năm 2020 2021, đại dịch COVID-19 bùng nổ quy mơ tồn cầu gây nhiều khó khăn thách thức cho kinh tế Tuy nhiên, sách phong tỏa giãn cách xã hội khởi nguồn cho sóng chuyển dịch mạnh mẽ từ kinh tế sử dụng tiền mặt sang sử dụng phương thức toán điện tử nói chung tốn di động (Mobile Money) nói riêng phạm vi tồn cầu Từ khóa: Mobile Money, tài khoản, toán In 2020 and 2021, the COVID-19 spread around the world, resulting in challenges to the global economy However, the lockdown and social distancing measures triggered the robust global transition from cash to electronic payment and mobile money Tags: Mobile money, account, payment N ăm 2020, số lượng tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Money toàn cầu tăng trưởng 13%, đạt 1,2 tỷ tài khoản, có 300 triệu tài khoản hoạt động; số lượng giao dịch giá trị giao dịch tăng 15% 22% Đơng Á Thái Bình Dương khu vực có tăng trưởng mạnh mẽ nhất, với số lượng tài khoản đăng ký đạt mốc 243 triệu, đóng góp 34% số tài khoản toàn cầu năm 2020 Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021 phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thơng tốn cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) Đây bước tất yếu trình nâng cao khả tiếp cận tài cho người dân Việt Nam giải pháp hiệu cho phát triển tài tồn diện nước ta 10 Mobile Money: Thanh toán trực tuyến điện thoại Mobile Money hình thức tốn trực tuyến điện thoại giúp cho khách hàng mua bán, sử dụng hàng hố, dịch vụ… mà khơng cần sử dụng đến tiền mặt Dịch vụ Mobile Money hay gọi Dịch vụ tốn di động dịch vụ có đặc điểm như: Cung cấp hoạt động gửi nhận tiền, toán hàng hoá dịch vụ điện thoại di động; áp dụng người chưa có khả tiếp cận dịch vụ tài truyền thống (chưa có tài khoản thức định chế tài chính); cung cấp mạng lưới (điểm giao dịch) rộng khắp, đảm bảo khả tiếp cận dịch vụ cho tất khách hàng; dịch vụ toán sử dụng điện thoại kênh tiếp cận sản phẩm ngân hàng truyền thống (internet banking, ví điện tử liên kết với thẻ ngân hàng hay tài khoản ngân hàng…) khơng tính Mobile Money Trên giới, Mobile Money chia thành mơ hình hoạt động chính: Mơ hình Mobile money dẫn dắt nhà cung cấp dịch vụ viễn thông: Đây mơ hình phổ biến quốc gia phía Đơng, Nam phần Tây Phi Ở mơ hình này, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Money nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp Đây mơ hình linh hoạt nhất, cho phép nhà lập pháp xây dựng quy định song hành với trình phát triển sản phẩm dịch vụ Cũng có số quốc gia áp dụng mơ hình cho phép đổi sáng tạo sản phẩm dịch vụ xảy trước, sau ban hành quy định phù hợp Mobile money dẫn dắt ngân hàng: Mơ hình thực Nigeria, Ai Cập, Nam Phi, số quốc gia châu Á châu Mỹ Latinh Ở mơ hình này, ngân hàng nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng đóng vai trò cung cấp sở hạ tầng dịch vụ đại lý Mơ hình chịu ràng buộc nghiêm ngặt hoạt động ngân hàng, dẫn đến chậm đổi sáng tạo sản phẩm dịch vụ không thu hút tham gia định chế phi ngân hàng Do đó, mơ hình có tốc độ tăng trưởng chậm so với mơ hình dẫn dắt nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng Mơ hình ngân hàng thu hẹp: Mơ hình cho phép hình thành định chế hoạt động theo luật ngân hàng, nhiên không cung cấp dịch vụ tín dụng Mơ hình giải pháp cho thị trường mà người dùng không tin tưởng vào dịch vụ Mobile Money (Ấn Độ) Đây mơ hình mới, chưa có kiểm chứng tiềm Mơ hình tập trung: Ngân hàng trung ương phát hành tiền điện tử quản lý tảng xử lý tốn trung tâm, đóng vai trị chủ đạo hoạt động dịch vụ Mobile Money Jordan nước theo mơ hình này, ngân hàng trung ương Jordan xây dựng hệ thống chuyển mạch giao dịch Mobile Money Mobile money thúc đẩy xây dựng hệ thống tài hiệu toàn diện Sự phát triển Mobile Money bước trọng yếu trình xây dựng tài hiệu quốc gia có tài chưa phát triển Tại số thị trường, Mobile Money tiếp cận số lượng lớn khách hàng có thu nhập thấp chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng, chuyển dịch họ từ sử dụng 100% tiền mặt đến tham gia vào hệ thống tài chính thức Khi Mobile Money phát triển, định chế tài ngân hàng, cơng ty bảo hiểm… thơng qua kênh Mobile Money để cung cấp sản phẩm tài tín dụng, huy động, bảo hiểm Điều góp phần giúp định chế tài tiết kiệm chi phí lớn thay ngân sách sử dụng vào việc xây dựng sở hạ tầng QUẢN LÝ NGÂN QUỸ QUỐC GIA | SỐ 234 | 12/2021 khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa Việc gia tăng giao dịch điện tử thơng qua Mobile Money góp phần thúc đẩy kinh tế số, xây dựng danh mục dịch vụ tài tồn diện, tăng cường ổn định tính minh bạch hệ thống tài Các nhà cung cấp dịch vụ Mobile Money tận dụng nguồn liệu lớn có từ hoạt động giao dịch để phân tích hành vi khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đồng thời tiết kiệm thời gian chi phí Kinh nghiệm quốc tế phát triển quản lý Mobile Money Trên giới có số quốc gia thành cơng việc phát triển dịch vụ Mobile Money, điển hình Kenya, Philippines Indonesia, cụ thể: Hình mẫu bật cho thành công Mobile Money M-pesa, dịch vụ Mobile Money giới diễn Kenya Khởi động vào năm 2007 nhà mạng Safaricom ngân hàng thương mại châu Phi, tính đến tháng năm 2020, Kenya có khoảng 30,5 triệu tài khoản Mobile Money hoạt động thường xuyên, với khoảng 237 nghìn đại lý, xử lý khoảng 4,8 triệu giao dịch/ngày, M-pesa chiếm đến 99% thị phần M-pesa đưa số tiếp cận tài (tỷ lệ dân số tiếp cận với tài chính thức) Kenya tăng từ 26,7% vào năm 2006 lên 82,9% vào năm 2019 M-pesa dịch vụ cung cấp nhà mạng Safaricom Kenya, cho phép người sử dụng dịch vụ gửi nhận tiền tài khoản Mobile Money qua hệ thống tin nhắn SMS Các giao dịch thực điện thoại di động thông thường, không yêu cầu điện thoại thông minh Ban đầu, khách hàng gửi tiền mặt đại lý M-pesa để nhận số dư tài khoản Mobile Money với tỷ lệ 1:1 Sau đó, khách hàng dùng tài khoản Mobile Money để toán hàng hóa, dịch vụ gửi tiền đến tài khoản khác Người nhận trì khoản tiền tài khoản Mobile Money rút tiền mặt đại lý M-pesa Ngân hàng trung ương Kenya yêu cầu tất khoản tiền khách hàng gửi vào đại lý M-pesa phải gửi vào tài khoản tín thác ngân hàng thương mại quản lý độc lập với tài khoản Safaricom để bảo vệ khách hàng khỏi rủi ro khả toán nhà mạng M-pesa chủ yếu sử dụng cho mục đích chuyển khoản tiền giá trị nhỏ đến vùng nơng thơn chưa có diện định chế tài Ngồi ra, khách hàng sử dụng M-pesa để toán hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ thơng qua thỏa thuận Lipa Na M-pesa Safaricom doanh nghiệp cho phép họ thu tiền phí hàng hóa dịch vụ khách hàng thông qua hệ thống M-pesa (trung bình chiếm 25% tổng số lượng giao dịch) M-pesa thúc đẩy phát triển sản phẩm tài điện thoại di động khác M-Kesho (tích hợp tài khoản tiết kiệm ngân hàng vào tài khoản điện thoại) M-Shwari (sản phẩm tiết kiệm cho vay độc lập với hệ thống ngân hàng) Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ M-pesa vào hoạt động kể từ năm 2014 Philippines xem quốc gia dẫn đầu hoạt động Mobile Money, với tiên phong hệ thống SmartMoney G-Cash Theo số liệu năm 2020, số lượng tài khoản Mobile Money Philippines 37,5 triệu tài khoản với 627 triệu giao dịch Các đặc điểm địa lý nhân học Philippines cho vô phù hợp cho phát triển Mobile Money, cụ thể: Tỷ lệ dân số khơng có tài khoản ngân hàng chiếm 51/72 triệu người trưởng thành (số liệu 2019); có khoảng 36% khu vực tự 11 KINH TẾ TÀI CHÍNH Phương thức tốn di động mang lại nhiều tiện ích người sử dụng trị chưa có chi nhánh ngân hàng, chủ yếu nông thôn; tỷ lệ số thuê bao di động/đầu người cao, đạt 138,2% (số liệu tháng 1/2021) Tuy nhiên, việc tạo dựng môi trường pháp lý kiến tạo Ngân hàng trung ương (BSP) nhân tố chủ chốt thúc đẩy phát triển Mobile Money Philippines, cụ thể: Cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng thử nghiệm mơ hình cung cấp dịch vụ tài BSP sử dụng cách tiếp cận “thử học”, cho phép nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng thử nghiệm mơ hình dịch vụ, sau đánh giá lợi ích rủi ro đưa quy định pháp lý phù hợp; xây dựng hệ thống đại lý Mobile Money rộng khắp, cho phép gửi rút tiền đại lý; thực định danh khách hàng (KYC) lần giấy tờ tùy thân phù hợp, ngăn chặn hành vi rửa tiền, đồng thời giúp hệ thống Mobile Money chặt chẽ hơn; xây dựng khuôn khổ pháp luật hướng dẫn hoạt động cho nhà cung cấp dịch vụ Mobile Money; cho phép thử nghiệm nhiều mơ hình hoạt động Mobile Money (SmartMoney sử dụng mơ hình ngân hàng dẫn dắt, G-Cash sử dụng mơ hình nhà cung 12 cấp dịch vụ viễn thông dẫn dắt) Các đặc điểm địa lý nhân học Indonesia tương đồng với Philippines như: Bị chia cắt nhiều hịn đảo lớn nhỏ (hơn 13 nghìn đảo), tỷ lệ người sử dụng dịch vụ ngân hàng vùng nông thôn khoảng 1/3, tỷ lệ thuê bao di động/đầu người cao, đạt 125,6% Indonesia thực xu hướng siết chặt nhằm ổn định thị trường, sau thị trường ổn định bắt đầu thực sách thu hút khách hàng Trong thời gian đầu, Ngân hàng trung ương Indonesia không cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money rút tiền mà nạp giao dịch đại lý Để rút tiền, khách hàng phải đến cửa hàng quản lý trực tiếp nhà mạng, số lượng trung bình đạt 25 cửa hàng/nhà mạng Chính vậy, số lượng người sử dụng dịch vụ tăng trưởng chậm giai đoạn đầu phát triển Tuy nhiên, tỷ lệ người sử dụng Mobile Money bắt đầu tăng trưởng mạnh năm gần đây, nhờ thay đổi khung pháp lý Ngân hàng trung ương nước Kể từ năm 2017, quy định định danh cá nhân hạn chế rủi ro Ảnh: TL rửa tiền, tài trợ khủng bố thực theo hướng thơng thống hơn, giúp tăng hội tiếp cận tài tồn diện cho người dân Ở giai đoạn trước, khách hàng muốn sử dụng dịch vụ Mobile Money phải cung cấp giấy tờ tùy thân địa phương cấp – điều khiến người nhập cư thu nhập thấp gần khơng thể tiếp cận Sau đó, Ngân hàng trung ương Indonesia cho phép người dân mở tài khoản ảnh chân dung giấy giới thiệu địa phương trường hợp họ đánh giá rủi ro Các nhà mạng viễn thông tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nhận thức Mobile Money để nhận diện ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố Theo khảo sát tập đồn dịch vụ tài đa quốc gia VISA thực năm 2021, hình thức tốn người tiêu dùng Việt Nam ưa thích tiền mặt, chiếm tỷ lệ 43%, xấp xỉ mức trung bình Đơng Nam Á (45%), nhiên cịn số nước khu vực Singapore (15%), Malaysia (23%), Indonesia (28%) Theo Deloitte, thu nhập có quan hệ đồng biến với mức độ tiếp nhận phương thức toán điện BẢNG TỶ LỆ NGƯỜI DÂN SỞ HỮU TÀI KHOẢN TẠI CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM Đơn vị: % Năm Việt Nam Các nước có thu nhập trung bình thấp Bình qn tồn cầu 2017 30,0 56,1 67,1 2014 30,9 40,6 61,2 2011 21,4 28,9 50,6 Nguồn: Worldbank - Sổ tay liệu tài tồn diện 2018 tử hộ gia đình Đặc biệt khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, thu nhập hộ gia đình thấp với thói quen ưa thích sử dụng tiền mặt khiến tỷ lệ toán điện tử chiếm tỷ trọng không đáng kể Với tỷ lệ sử dụng thuê bao di động cao (cứ 100 người có 147,2 th bao di động), tiềm phát triển Mobile Money lớn Hệ thống toán Mobile Money có khả ứng dụng rộng khắp cho giao dịch giá trị nhỏ, thay tiền mặt kinh tế Tính tổng thể tất trung gian tài chính, tỷ lệ người dân sở hữu tài khoản mức thấp trung bình nước có thu nhập trung bình thấp Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ tài chính thức Việt Nam cịn thấp có phần tụt hậu so với giới Biểu tỷ lệ thấp nước có thu nhập trung bình thấp, đồng thời khơng chứng kiến tăng trưởng giai đoạn 2014 đến 2017 (Bảng 1) Năm 2020, có 70% người trưởng thành Việt Nam có tài khoản ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước, 2021) Tuy nhiên, 30% khách hàng chưa có tài khoản cịn lại khách hàng khó mở rộng, tiếp cận nhất, đối tượng cần tới tài tồn diện Những đối tượng chủ yếu người có thu nhập thấp, tập trung chủ yếu khu vực nông thôn, khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng đại khu vực hạn chế Một số hàm ý sách cho Việt Nam Mobile Money khơng cịn giải pháp xa lạ để thúc đẩy tài tồn diện, nước thu nhập trung bình thấp, hạ tầng khu vực nơng thơn chưa phát triển có tỷ lệ sử dụng thuê bao di động cao Các nhà tạo lập sách đóng vai trị chủ đạo trình phát triển QUẢN LÝ NGÂN QUỸ QUỐC GIA | SỐ 234 | 12/2021 Mobile Money Để Mobile Money phổ cập thời gian đầu áp dụng, nước thường có xu hướng nới lỏng quy định pháp lý/đưa chương trình thử nghiệm ban đầu Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thường người đóng vai trị trình phát triển Mobile Money, ngân hàng trung ương chủ yếu thực chức giám sát rủi ro Tuy nhiên, sau dịch vụ Mobile Money phát triển đến quy mơ định, phủ ngân hàng trung ương cần phải có thay đổi quy định pháp lý, thường văn hướng dẫn cụ thể, chi tiết, đồng thời siết chặt để ngăn chặn rủi ro hệ thống, rủi ro rửa tiền… Từ kinh nghiệm quốc gia kể trên, để áp dụng thành công Mobile Money Việt Nam, nhà quản lý nhà cung cấp dịch vụ cần ưu tiên trọng điểm sau: Phát triển mạng lưới đại lý rộng khắp: Số lượng đại lý lớn đồng nghĩa với khoảng cách người dân với điểm giao dịch gần Các đại lý vừa điểm giao dịch, vừa thực vai trò tuyên truyền, giáo dục cho người dân lợi ích Mobile Money dịch vụ tài liên quan Doanh nghiệp viễn thơng thí điểm người xây dựng tiêu chí lựa chọn đại lý Theo McKinsey, điều giúp tăng tốc độ phổ cập Mobile Money Tuy nhiên, kết thúc thí điểm, quan quản lý xây dựng khung tiêu chí phù hợp để lựa chọn đại lý Định danh khách hàng hiệu quả: Thủ tục định danh khách hàng chặt chẽ, phức tạp tạo rào cản khiến khách hàng không hứng thú với việc sử dụng dịch vụ Mobile Money Tuy nhiên, thực không chặt chẽ, rủi ro giả mạo thông tin cá nhân, rửa tiền dễ xảy Cần có phương pháp định danh khách hàng hiệu (có thể áp dụng định danh trực tuyến số ngân hàng thực gần đây) chế phối hợp với liệu quốc gia dân cư để giải vấn đề Ngồi ra, dựa liệu lịch sử giao dịch khách hàng để xây dựng hệ số tín nhiệm, đánh giá rủi ro khách hàng để nới lỏng siết chặt thủ tục giao dịch; Tăng cường công tác truyền thông Ngân hàng nhà nước nhà mạng tham gia thí điểm cần tích cực thực cơng tác truyền thơng, giáo dục đến khách hàng tài tồn diện nói chung Mobile Money nói riêng Các giải pháp truyền thông thực nhờ vào hạ tầng sẵn có nhà mạng đem lại lợi ích lớn với chi phí hợp lý Nội dung truyền thơng bao gồm quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản, lợi ích pháp luật bảo vệ ; Phát triển hạ tầng công nghệ: Mobile Money hệ thống tốn độc lập, có u cầu cao lưu trữ liệu khách hàng liệu giao dịch Các nhà mạng cần có đầu tư nghiêm túc công nghệ, đồng thời, xây dựng bảo trì hệ thống sở liệu thường xuyên, tạo thuận lợi cho hoạt động vận hành hệ thống TÀI LIỆU THAM KHẢO: Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 9/3/2021 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thơng tốn cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ GSMA (2021), State of the Industry Report on Mobile Money GSMA (2018), Mobile Money Policy and Regulatory Handbook Ndung’u (2021), A Digital Financial Services Revolution in Kenya: The M-Pesa Case Study GSMA (2013), Implementing Mobile Money interoperability in Indonesia GSMA (2012), Mobile Money in the Philippines – The Market, the Models and Regulation Ahmad cộng (2020), Mobile Money, financial inclusion and development: a review with reference to african experience Kimenyi Ndung’u (2009), Expanding the Financial Services Frontier: Lessons From Mobile Phone Banking in Kenya WorldBank (2018), Sổ tay liệu tài tồn diện 10 Website datareportal.com, gsma.com Ngày nhận bài: 01/11/2021 Ngày đưa phản biện: 01/11/2021 Ngày chấp nhận đăng: 13/12/2021 Email: binhnth@nfsc.gov.vn 13 ... bao di động cao (cứ 100 người có 147,2 th bao di động) , tiềm phát triển Mobile Money lớn Hệ thống tốn Mobile Money có khả ứng dụng rộng khắp cho giao dịch giá trị nhỏ, thay tiền mặt kinh tế Tính... vực tự 11 KINH TẾ TÀI CHÍNH Phương thức tốn di động mang lại nhiều tiện ích người sử dụng trị chưa có chi nhánh ngân hàng, chủ yếu nông thôn; tỷ lệ số thuê bao di động/ đầu người cao, đạt 138,2%... Mobile Money để nhận di? ??n ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố Theo khảo sát tập đoàn dịch vụ tài đa quốc gia VISA thực năm 2021, hình thức tốn người tiêu dùng Việt Nam ưa thích tiền mặt,