DỰ BÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU DỆT MAY ĐI MỸ TRONG QUÝ CUỐI NĂM 2022 “QUÁ MUA” + LẠM PHÁT = NHU CẦU MUA GIẢM Bài: VƯƠNG ĐỨC ANH Lại lần World Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế giới năm 2022 mức 2,9% vào đầu tháng (tức 50% mức tăng trưởng năm 2021) sau hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu từ mức 4,1% hồi đầu năm xuống 3,2% vào tháng Lạm phát Mỹ tháng liên tục, kể từ tháng 12/2021 neo cao 7%, trì mức cao thập kỷ qua, gấp lần lạm phát mục tiêu mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đặt năm ngoái, buộc FED phải tăng lãi suất để kìm hãm đà tăng lạm phát Và điều tất yếu khơng tránh khỏi lạm phát trì cao, sức mua người tiêu dùng Mỹ giảm, qua giảm nhu cầu nhập hàng hố có dệt may CÁC HÃNG THỜI TRANG, HÃNG BÁN LẺ LỚN CỦA MỸ KỲ VỌNG GÌ? Triển vọng nhu cầu nhập hàng may mặc Mỹ đánh giá qua kỳ vọng kết kinh doanh hãng thời trang hãng bán lẻ lớn Mỹ năm 2022 Vào thời điểm tháng 1/2022, đa số hãng Mỹ đặt kế hoạch kinh doanh sáng sủa cho năm 2022, cụ thể: Levi’s: dự kiến doanh thu chạm mức khoảng 6,4 tỷ USD đến 6,5 tỷ USD vào năm 2022, cao dự đoán nhà phân tích mức 6,37 tỷ la Mỹ Levi’s nỗ lực để phát triển chủng loại sản phẩm Phân khúc 'Các thương hiệu khác' thành lập nhà bán lẻ, bao gồm Dockers Beyond Yoga, hoạt động hiệu dự kiến có kết vượt trội năm Levis không mở rộng phân khúc sản phẩm mình; họ dự định thành lập trung tâm phân phối thương mại điện tử Erlanger, Kentucky năm với khoản đầu tư 48 triệu đô la Mỹ - tạo khoảng 300 việc làm Walmart: gã khổng lồ bán lẻ quần áo Mỹ tin đạt tốc tăng trưởng năm 2022 mức 4,8% đáng ý xu hướng tích cực dự kiến tiếp tục đến năm 2026 – năm mà doanh thu thương mại điện tử tồn cầu Walmart chạm mốc 75 tỷ USD Macy: Đối thủ cạnh tranh gần Walmart Macy vậy, sau năm 2021 thành công, họ kỳ vọng phát triển mạnh vào năm 2022 Nhà bán lẻ đầu tư lớn vào hoạt động kinh doanh trực tuyến dự đốn mảng kinh doanh kỹ thuật số họ phát triển lớn tạo doanh thu 10 tỷ đô la Mỹ - Không ngạc nhiên doanh số bán hàng kỹ thuật số họ tăng 49% kể từ năm 2019 Under Armour: Under Armour Mỹ có quý 3/2021 ấn 26 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM tượng đó, nhà bán lẻ nâng triển vọng dự kiến doanh thu tăng khoảng 25% vào năm 2022 Abercrombie & Fitch: công ty hy vọng doanh số bán hàng tăng 19% đến 20% vào năm 2022 Nhà bán lẻ hàng may mặc tiếng American Eagle Outfitters (AEO) nâng triển vọng doanh thu từ 5,5 tỷ USD dự báo trước lên 5,8 tỷ USD Lãi ước tính 800 triệu đô la Mỹ Trên thực tế, phần kế hoạch Tăng trưởng thực Real Power, năm 2022 chứng kiến AEO tiếp tục theo đuổi hội để phát triển thương hiệu Aerie thơng qua việc mở rộng sang thị trường hơn, đổi mới, cải tiến sản phẩm sở khách hàng ngày tăng Một công ty may mặc lớn khác VF Corporation lạc quan phân khúc quần áo trời, họ tin tăng trưởng từ 26% đến 28% Trong phân khúc quần áo thể thao họ kỳ vọng cải thiện từ 31- 33% Steve Rendle - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VF Corporation tin VF Corporation có vị tốt để tiếp tục tăng trưởng Doanh số năm 2022 VF dự kiến tăng khoảng 28% năm 2022 Có thể thấy mục tiêu kinh doanh năm 2022 hãng thời trang, hãng bán lẻ Mỹ năm 2022 cho thấy kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ thị trường bán lẻ hàng may mặc Tuy nhiên, kỳ vọng có lẽ phải thay đổi tình hình lạm phát Mỹ tiếp tục neo cao mức lịch sử suốt 40 năm qua Trong nhu cầu tuyển dụng cao tạo áp lực chi phí tiền lương, chi phí lượng tăng cao khiến hiệu kinh doanh chắn không trì kỳ vọng (Chi phí nhân cơng tháng 3/2022 tăng 4,5% so với kỳ năm ngoái, mức tăng lớn kể từ năm 2001, sau tăng 4,0% quý 4/2021) CHI TIÊU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG MỸ VẪN MẠNH, BẤT CHẤP XU HƯỚNG LẠM PHÁT TĂNG? Theo báo cáo Cục Điều tra Dân số Mỹ, doanh số bán lẻ dịch vụ thực phẩm tháng 4/ 2022 đạt 677,7 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 0,9% điều chỉnh theo mùa so với tháng trước tăng 8,2% so kỳ năm ngối Trước đó, doanh số bán hàng tháng 671,6 tỷ đô la, tăng 1,4% so với tháng DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 27 Trong lĩnh vực bán lẻ, chi tiêu người tiêu dùng tháng tăng 0,7% so với tháng tăng 6,7% so với tháng năm ngoái Doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 19,8% so với năm ngoái Doanh số bán quần áo phụ kiện quần áo tăng 0,8% so với tháng 8% so với tháng 4/ 2021 Doanh số bán lẻ tháng mạnh mẽ cho thấy chi tiêu người tiêu dùng phần lớn không bị ảnh hưởng giá cao Liệu có phải người tiêu dùng Mỹ nói chung lo ngại phải đối mặt với lạm phát tăng cao? Chúng ta tham khảo thêm kết khảo sát tâm lý người tiêu dùng Mỹ trước áp lực lạm phát phần Người tiêu dùng Mỹ dự tính cắt giảm chi tiêu, theo khảo sát CNBC thu nhập thấp Cuộc khảo sát cho thấy người Mỹ có thu nhập 100.000 la cho biết họ cắt giảm chi tiêu sớm làm với số không xa so với định nhóm thu nhập thấp Nhân học người tiêu dùng có thu nhập cao chìa khóa quan trọng kinh tế Mặc dù nhóm người tiêu dùng thu nhập cao đại diện cho phần ba người tiêu dùng, đóng góp tới ba phần tư chi tiêu Theo kết khảo sát, hộ gia đình có thu nhập thấp có nguy cao họ người có nhiều khả phải đánh đổi không mong muốn để khiến tiền họ căng cách vài tháng Rõ ràng, họ gặp nhiều lo lắng tài chính, với 57% người Mỹ có thu nhập 50.000 USD cho biết họ bị căng thẳng nhiều năm trước, so với 45% người có thu nhập từ 100.000 USD trở lên 68% người tiêu dùng có thu nhập cao cho biết giá cao buộc họ phải suy nghĩ lại định tài thấp đáng kể so với 82% người Mỹ có thu nhập từ 50.000 USD trở xuống nói với khảo sát này, chiếm đa số Hơn nửa số người có thu nhập hộ gia đình 50.000 đô la cho biết họ cắt giảm nhiều khoản chi phí giá người có thu nhập 100.000 la, cắt giảm khoản ăn ngoài, nghỉ mua ô tô Khảo sát điều người dân làm tháng giá leo thang Đối với nhiều người sống tiền lương, điều ngạc nhiên Một khảo sát từ CNBC Momentive cho thấy mối lo ngại ngày tăng lạm phát nguy suy thoái người Mỹ nói họ khơng bắt đầu mua mà cịn mua nhiều danh mục lạm phát tiếp diễn Nhưng điểm căng thẳng tài khơng giới hạn người tiêu dùng có 28 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM Có ý kiến cho bất chấp cảm xúc thất vọng tình hình tài khoản cắt giảm, người tiêu dùng chi tiêu mạnh mẽ Hiện có nhiều việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ít, nợ ít, giá tài sản cao, có nhiều tiền tiết kiệm dư thừa (các nhà kinh tế tính tốn người tiêu dùng Hoa Kỳ có nhiều khoảng nghìn tỷ đô la tiết kiệm sau đại dịch) “Tôi nghi ngờ người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu, tâm trạng họ nào, miễn thị trường việc làm mạnh mẽ”, Zandi – phóng viên CNBC nói Lưu ý số thống kê Bộ Lao động Mỹ: Tuy nhiên, khảo sát cho thấy người tiêu dùng có thu nhập cao có dấu hiệu căng thẳng tài bắt đầu cắt giảm việc ăn, du lịch, nghỉ xe Với khoảng 60% người tiêu dùng Hoa Kỳ sống tiền lương, khơng có ngạc nhiên thấy việc cắt giảm chi tiêu bắt đầu Ngay với thị trường việc làm mạnh mẽ mức tăng lương, tiết kiệm từ Covid-19, giá tăng đột biến danh mục chi tiêu bao gồm thực phẩm, khí đốt nơi khiến nhiều người Mỹ quan tâm đến túi tiền họ Tất nhóm thu nhập khảo sát có chung khả cho rằng, kinh tế bước vào suy thoái năm nay, mức 80% Nhưng có lưu ý quan trọng: Các số chi tiêu tiêu dùng (nêu phần trên) khơng cho thấy dự đốn Những điều người dân cân nhắc thực giá tiếp tục cao Những điều gây căng thẳng tình hình tài người dân 12 tháng qua NHU CẦU NHẬP KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA MỸ TRONG QUÝ CUỐI NĂM 2022 SẼ THẾ NÀO? Báo cáo việc làm tháng Bộ Lao động Mỹ vào 7/6/2022 cho thấy kinh tế Mỹ tạo thêm 390.000 việc làm, trì đà tăng việc làm tháng đầu năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp, đó, giữ ổn định mức 3,6%, tiếp tục gần mức thấp lịch sử cho thấy kinh tế chưa bị ảnh hưởng lạm phát cao lãi suất cao tăng Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý việc làm ngành thương mại bán lẻ giảm 61.000 tháng 5/2022 Tình trạng việc làm xảy cửa hàng kinh doanh tổng hợp (giảm 33.000 việc làm), cửa hàng quần áo phụ kiện may mặc (giảm 9.000 việc làm), cửa hàng thực phẩm đồ uống (giảm 8.000 việc làm), vật liệu xây dựng cung cấp sân vườn cửa hàng (giảm 7.000 việc làm), cửa hàng chăm sóc sức khỏe cá nhân (giảm 5.000 việc làm) Lạm phát tháng mức 8,3%, có giảm nhẹ so với tháng mức 8,5% cho thấy dấu hiệu lạm phát tạo đỉnh chậm lại, nhiên cao gấp lần lạm phát mục tiêu FED trì mức cao vịng 40 năm qua Có lẽ số thống kê chi tiêu tiêu dùng doanh số bán lẻ Mỹ “đảo chiều” rõ tháng tới Mặc dù tiền lương tăng tăng với tốc độ thấp so với giá nói chung Trên thực tế, thu nhập điều chỉnh theo lạm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) muốn thực mục tiêu: Giữ lạm phát tầm kiểm soát tối đa hóa việc làm Từ đầu năm 2022, tăng lãi suất lần vào tháng tháng thêm 0,75% Lãi suất cao có nghĩa chi phí vay cao tồn kinh tế - giảm sức mua người tiêu dùng Hoa Kỳ Nền kinh tế Mỹ chắn tăng trưởng chậm lại, kỳ vọng không đến mức suy thoái phát giảm 2,6% so với thời điểm năm ngối Điều có nghĩa người Mỹ có sức mua giảm so với năm trước NGƯỜI TIÊU DÙNG CHUYỂN HƯỚNG PHẢI Ngày có nhiều người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn mua sắm cũ để giảm thiểu tình trạng tăng giá diện rộng Thị trường đồ cũ Mỹ dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2026, đạt 82 tỷ đô la, theo báo cáo gần từ ThredUp GlobalData Nhìn chung, doanh số bán hàng may mặc qua sử dụng dự kiến tăng nhanh 16 lần so với lĩnh vực quần áo bán lẻ Hoa Kỳ vào năm 2026 Trong báo cáo, ThredUp trích dẫn khảo sát xung GlobalData với 2.000 người trưởng thành Hoa Kỳ thực vào tháng cho thấy 44% người tiêu dùng cho biết họ cắt giảm mua hàng may mặc 80% người tiêu dùng cho biết họ mua số lượng nhiều mặt hàng quần áo cũ 25% cho biết họ cân nhắc mua nhiều mặt hàng quần áo cũ giá tiếp tục tăng DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 29 Người tiêu dùng chi tiêu cho hàng may mặc họ cảm thấy lạm phát bị siết chặt DIỄN BIẾN NHẬP KHẨU HÀNG DỆT MAY TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ VÀ XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM VÀO MỸ Trong quý 1/2022, nhập hàng may mặc Mỹ tăng 39,7% giá trị (đạt 25,7 tỷ USD) 24,7% số lượng so với năm trước T rong tổng kim ngạch nhập hàng dệt may Hoa Kỳ nói chung trị giá 32,3 tỷ USD quý 1/2022, sản phẩm từ trị giá 14,5 tỷ USD, sản phẩm sợi nhân tạo chiếm 16,2 tỷ USD, 739 triệu USD sản phẩm len 874 triệu USD sản phẩm từ lụa sợi thực vật Nhập hàng may mặc vào Mỹ từ 2019-2022: theo trị giá Nhập tính theo USD NHU CẦU NHẬP KHẨU DỆT MAY CỦA MỸ DỰ BÁO SẼ GIẢM 8-12 TỶ USD, TƯƠNG ỨNG 7-10% TỔNG CẦU DỆT MAY CỦA MỸ Theo kết khảo sát Thredup, 44% người tiêu dùng Mỹ 34% hệ Z (sinh từ sau năm 1996), cắt giảm chi tiêu cho hàng may mặc, mức cắt giảm nhiều số nhóm hàng họ cắt giảm chi tiêu gồm lương thực, thực phẩm, xăng dầu, nhà hàng, chi phí sinh hoạt cho hộ gia đình ưu tiên nhu cầu thiết yếu khác Đáng ý, quý năm 2022, quần áo chiếm 3,9% tổng chi tiêu người tiêu dùng Hoa Kỳ, giảm từ 4,3% vào năm 2019 trước đại dịch Theo Conference Board, số niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ (CCI) giảm xuống 107,3 (1985 = 100) vào tháng 4/2022 từ 113,8 vào tháng 1/2022, xác nhận lo lắng ngày tăng người tiêu dùng triển vọng tài hộ gia đình họ Khi kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, người tiêu dùng thận trọng việc chi tiêu tùy ý cho quần áo để Với thống kê mức chi tiêu cho hàng may mặc người Mỹ trung bình mức 1600 USD/năm: Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Triệu USD Triệu USD Triệu USD Triệu USD Triệu USD Triệu USD 2019 7,546 6,635 6,062 6,147 6,650 6,927 2020 6,757 5,910 5,182 3,413 2,651 3,961 2021 5,520 5,393 6,491 5,672 6,143 6,159 2022 7,541 7,482 9,294 - - - PHƯƠNG ÁN CAO: PHƯƠNG ÁN TRUNG BÌNH: Giả định nhóm người thu nhập trung bình thấp – 50.000 USD/năm, chiếm 2/3 dân số Mỹ, cắt giảm chi tiêu cho hàng may mặc 10% tổng cầu nhập dệt may Mỹ giảm tỷ USD (với giả thiết 1/3 dân số thu nhập trung bình cao khơng cắt giảm mua quần áo) quý cuối năm 2022 Toàn người tiêu dùng Mỹ cắt giảm chi tiêu cho hàng may mặc 10% tổng cầu nhập dệt may Mỹ giảm 12-13 tỷ USD quý cuối năm 2022 Qua thực tế trao đổi với số hãng thời trang lớn Mỹ, họ đánh giá tháng tới kệ hàng hố nói chung có quần áo thừa, nhu cầu mua dự báo giảm tới 15% năm 2021 người tiêu dùng rơi vào tình trạng “quá mua” cộng với tác động lạm phát tại.❏ 30 DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM DỆT MAY & THỜI TRANG VIỆT NAM 31