C Ơ S Ở L Ý LUẬNV Ề N Ă N G L Ự C C Ạ N H T R A N H C Ủ A NGÂNH À N G THƯƠNGMẠI
Năng lực cạnhtranhcủangânhàngthươngmại
Xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống và công việc buôn bán, các thương gia đã lập ra những nơi chuyên nhận lưu giữ, bảo quản tiền, vàng và thực hiện chi trả hộ theo yêu cầu của các thương gia khác Ban đầu, dịch vụ này bao gồm nhận tiền gửi, đổi tiền và thanh toán hộ Trong quá trình thực hiện, các thương gia tiền tệ nhận thấy mình thường xuyên quản lý một khối lượng tiền lớn, ổn định trong két, trong khi các thương gia buôn bán khác lại có nhu cầu cần vay Điều này đã tạo điều kiện cho các thương gia tiền tệ khả năng kinh doanh trên số tiền mà các thương gia khác gửi để kiếm lợi nhuận, và từ đây đã hình thành nên mầm mống hoạt động kinh doanh cơ bản của các NHTM sau này.
MặcdùNHTMđãrađờitừrấtlâu,nhưngchođếnnayvẫnchưacómộtđịnhn g h ĩ a thốngnhất vềngânhàngthương mạidosựkhácbiệtvềl uậ t pháp,sốlượngc á c nghiệp vụ,bốicảnhkinhtế,xãhộicủacácvùngkhácnhau.Theoluật6-
Ngân hàng được coi là những sinh nghiệp hay cơ sở mà ngành nghề thường xuyên là nhận tiền gửi của công chúng dưới hình thức ký thác hoặc hình thức khác, và sử dụng các số tiền đó cho chính họ trong các nghiệp vụ chếtkấu, tín dụng hay tài chính Theo luật Đan Mạch, ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ thiết yếu bao gồm: thu nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại về các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, bảo lãnh các món nợ, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm, bảo đảm ký quỹ và tham dự vào thiết lập các xí nghiệp Theo Peter S Rose trong cuốn “Quản trị ngân hàng thương mại”, ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán, và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.
Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngân hàng thương mại (NHTM) được định nghĩa là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Dựa trên tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác Trong đó, ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Hoạtđ ộ n g n gâ nh àn g l à việckinhdoanh,c u n g ứ n g thườngxuyênmột h o ặ c mộtsố các n gh iệ p vụnhậntiềngửi,cấptíndụng,cungứngdịchvụthanhtoánquatàikhoản”.
Nhưvậy,theođịnhnghĩađượcápdụngtạiViệtNam,hoạtđộngkinhdoanhcủa NHTMb ao gồmbanghiệp vụcơbảnnhư banđầuc á c ngân hànghình thành.Trongk huônkhổluậnvănnày,cáchoạtđộngchínhcủaNHTMcũngsẽđượctrìnhb à y theođịnhn ghĩacủaLuậtcáctổchứctíndụngcủaQuốchộiViệtNambanhànhnăm1997.
Thứnhất,nguồnv ốn t ự cócủa ngânhàng.Vốntựcólàvốnthuộcsởhữur i ê n g củan g â n hàng,t u y c h i ế m t ỷ trọngnhỏt r o n g tổngn g u ồ n v ố n h o ạ t động,n h ư n g l à nguồnr ấ t quantrọngvì nó chothấyt h ự c lực,quymôtà ic hí nh củamộtn g â n hàng.
Ngân hàng thương mại (NHTM) có thể vay vốn từ Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu hoặc tái cấp vốn nhằm bù đắp dự trữ thiếu hụt, tạo cân đối trong điều hành vốn Khi không có sự cân đối trên cơ sở khai thác tài chính, việc tăng dự trữ sẽ làm tăng tính thanh khoản của ngân hàng Ngoài ra, NHTM còn có thể vay từ các tổ chức tài chính khác khi có nhu cầu cấp bách về vốn thông qua thị trường liên ngân hàng theo hình thức vay thương mại ngắn hạn NHTM cũng có thể huy động vốn từ công chúng bằng cách phát hành các giấy tờ có giá, giúp ngân hàng có được nguồn vốn ổn định và xác định rõ quy mô và thời hạn, mặc dù lãi suất thường cao Các giấy tờ có giá có thể là kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng và các chứng chỉ tiền gửi.
Hoạt động huy động vốn từ tiền gửi là một trong những đặc trưng và cũng là cốt lõi trong huy động vốn của ngân hàng thương mại Theo Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng, ngân hàng được nhận tiền gửi từ tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.
Tiềng ử i lànguồnquantrọng,chiếmt ỷ trọngl ớ n t r o n g t ổ n g nguồntiềnc ủ a n g â n hàng.Đểgiatăngtiềngửitrongmôitrường cạnhtranh vàđểcóđượcnguồnt i ề n cóchấ tlượngngàycàngcaocácngânhàngđưaracáchìnhthứchuyđộngkhácnh a u : Tiềngửith anhtoán,tiềngửicókỳhạn,pháthànhcácgiấytờcógiávớicáck ỳ hạnkhácnhau,
Theo Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng, "Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác." Đối với các ngân hàng truyền thống, hoạt động cho vay là nhiệm vụ chủ yếu, tạo ra thu nhập chính cho ngân hàng thương mại, duy trì sự tồn tại của ngân hàng Ngân hàng thương mại sử dụng các khoản vốn huy động được để cho vay đối với nền kinh tế, giúp những người có nhu cầu vốn thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình hoặc đảm bảo các nhu cầu khác Với việc cho vay này, các ngân hàng thương mại đã tạo sự thông suốt và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế.
Ngàynay,đểđápứngngàycàngtốthơncácnhucầusảnxuấtkinhdoanhđad ạ n g tron gnềnkinhtếđồngthờinângcaohơnnữacáckhoảnsinhlời,cácNHTMkhôngch ỉt ập tru ngở hoạtđộngc h o vaymàcòn mởrộngcáchoạt độngt í n dụngk h á c nhưhoạtđộngc hiếtkhấu,chothuêtàichính,baothanhtoán,bảolãnh,…
Tuynhiên,c á c h o ạ t độngt í n d ụn g n à y t i ề m ẩ n r ất n h i ề u r ủ i r o V ì vậy,việcn ân g c a o chấtl ư ợ n g c á c khoảnt í n dụngl à mụct i ê u h à n g đ ầu , mangtínhs ố n g còncủac á c
Thanh toán qua ngân hàng đã mở ra cơ hội cho việc thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép người gửi tiền không cần đến ngân hàng để rút tiền mà chỉ cần viết giấy chi trả cho khách hàng Khách hàng mang giấy này đến ngân hàng sẽ nhận được tiền Khi ngân hàng mở chi nhánh, thanh toán qua ngân hàng được mở rộng, tạo nhiều tiện ích cho doanh nghiệp Điều này khuyến khích các doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng để được ngân hàng hỗ trợ thanh toán Một dịch vụ mới, quan trọng nhất, là tài khoản tiền gửi giao dịch cho phép người gửi tiền viết séc thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ Sự xuất hiện của tài khoản mới này được xem là một trong những bước đi quan trọng nhất trong công nghiệp ngân hàng Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều hình thức thanh toán cũng được phát triển.
C , t h a n h toánbằngđ i ệ n t h ẻ Dịchvụthanhtoángồm:mởtàikhoảnthanhtoán,đạil ýthanhtoánthẻ,pháth à n h thẻ,thanhtoánquốctế.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các ngân hàng thương mại (NHTM) đang mở rộng đa dạng các dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc thu phí dịch vụ Những dịch vụ này bao gồm ngân quỹ, cho thuê két sắt, bảo quản và giữ hộ giấy tờ có giá, kim loại quý của khách hàng, cũng như các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ Tuy nhiên, tại Việt Nam, các hoạt động này mới chỉ bắt đầu hình thành và được triển khai ở một số nơi hạn chế, chưa thực sự phát triển trên quy mô rộng và nhiều.
Năng lực cạnh tranh là một khái niệm phức tạp, khó có thể đưa ra định nghĩa chuẩn xác cho mọi môi trường Theo các tác giả Michael Dunford, Helen Loury và Manfred Rosenstock, doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh là những doanh nghiệp đạt được mức tiến bộ cao hơn mức trung bình về chất lượng hàng hóa và dịch vụ, hoặc có khả năng cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận và thị phần Định nghĩa này chỉ rõ mục tiêu của cạnh tranh và những đặc điểm cơ bản của việc cạnh tranh thành công Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh không chỉ là khả năng tĩnh mà còn là một khái niệm động, đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì và liên tục tăng cường khả năng cạnh tranh của mình.
Khắcphụcđượchạnchếcủađịnhnghĩatrên,giáosưMichaelPorter,họcgiảđư ợc c o i làc ó n h i ề u ả n h hưởngnhấtt r o n g lĩnhv ự c nghiêncứuvềc ạ n h tranhv à n ă n g lựccạn htranhquốctế,đãđềcậpmộtcáchtoàndiệnhơnvềvấnđềnày:
[8]“Đểcóthểcạnhtranhthànhcông,cácdoanhnghiệpphảicóđượclợithếcạnh tranhdướihìnhthứchoặclàcóđượcchiphísảnxuấtthấphơn,hoặclàcókhản ă n g khácb i ệ t h ó a s ả n p h ẩ m đ ể đ ạ t đ ư ợ c n h ữ n g mứcg i á c a o hơntrungbình.Đ ể duytr ì lợithếcạn htranh,các doanhnghiệpcầnngàycàngđạtđượcnhững lợithếcạnhtranhtinhvihơn,quađócóthểcungcấpnhữnghànghóahaydịchvụcóchấtlượng caohơnhoặcsảnxuấtc óhiệusuấtcaohơn.”
Năng lực cạnh tranh không chỉ là một khái niệm tĩnh mà còn là một khái niệm động, phản ánh khả năng duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai Hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cần phải linh hoạt, không chỉ phản ánh tình hình hiện tại mà còn dự đoán khả năng phát triển Việc xác định các tiêu chí này là rất quan trọng để doanh nghiệp có thể xây dựng, khai thác và phát triển lợi thế cạnh tranh của mình một cách hiệu quả.
VềkháiniệmnănglựccạnhtranhcủaNHTM,PGS.TSNguyễnThịQuy,tạiđ ềt àinghiêncứucủamìnhđãđưarakháiniệmnhưsau:
[6]“Nănglựccạnhtranhcủamộtngânhànglàkhảnăngngânhàngđótạora,d u y trìv àpháttriểnnhữnglợithếnhằmduytrìvàmởrộngthịphần;đạtđượcmứclợinhuậncaoh ơnmứctrungbìnhcủangànhvàliêntụctăngđồngthờiđảmbảosựh o ạ t độnga n t o à n v à l à n h mạnh,cókhảnăngc h ố n g đ ỡ vàv ư ợ t quan h ữ n g b i ế n độngbấtlợicủamôitrường kinhdoanh.”
Từkháin iệ m trênc h o thấy,n â n g ca o n ă n g lựcc ạ n h t r a n h củaNHTM n h ằ m đạ tđược3mụctiêucơbản,đólà:
* Thứn h ấ t , t ạ o r a , d u y t r ì v à p h á t t r i ể n n h ữ n g l ợ i thếnhằmduyt r ì v à mởrộngthịphần.Việctạoralợithế,duytrìvàpháttriểnlợithếcủamìnhlàvấnđ ề đượcq uantâmvàchútrọngnghiêncứucủakhôngchỉcácngânhàngmàcòncủab ấ t cứdoanhnghiệ phoạtđộngkinhdoanhnào.Đốivớicácngânhàng,thịphầnhuyđ ộ n g vốn,chovayvàcun gcấpcácdịchvụngânhàngthểhiệnquymôhoạtđộng.T ừ việcmởrộngthịphần,cácngâ nhàngcóthểnângcaouytín,đạtđượccácmụct i ê u lợinhuậnđãđềra.
* Thứhai,đạtđượcmứclợinhuậncaohơnmứctrungbìnhcủangànhvàl i ê n tụ ctăng.Cácngânhàngphảiđạtđượcvàliên tụcduy trìmứcl ợi nhuậncao t r ê n cơsởbá msátvớinhịpđộpháttriểncủathịtrường,củangành.Tuynhiên,mục tiêunàyphảigắnliềnvớipháttriểnbềnvững,sửdụnghiệuquảcácnguồnlựccủaxã hội.
Ngân hàng thương mại (NHTM) đặt mục tiêu đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh Mục tiêu này nhằm giảm thiểu các khoản nợ xấu và nợ tồn đọng, đồng thời giảm đến mức thấp nhất các tài sản không sinh lời Lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tuy nhiên, cần gắn liền với việc mở rộng thị phần và đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng không chỉ tạo ra vị thế cạnh tranh hiện tại mà còn phải duy trì và phát triển vị thế đó trong tương lai.
Dođặcthùlà doanhnghiệphoạtđộngkinhdoanhtronglĩnhvựctiềntệ - tínd ụ n g - ngânh à n g n ên ngoàin h ữ n g đặc đ i ể m chunggiốngnhưcạnhtranh củacá c d o a n h ngh iệpnóichungtrongnềnkinhtế,cạnhtranhcủangânhàngcónhữngđặcđ i ể m k h á c biệts ovớic á c ngànhkhác.T r o n g p h ạ m v i l u ậ n v ă n ngày,t á c g i ả chỉp h â n tíchnhững đặ ctrưngcạnh tranhriêngcócủangânhàngđểlàmcơsởđưaracáct i ê u c h í đ á n h g i á n ănglựcc ạ n h tranhphùhợpv ớ i hoạtđ ộ n g k i n h doanhc ủ a n g â n hàng:
* Cạnhtranhngânhàngluônphảihướngtớimộtthịtrườnglànhmạnh,t r á n h xảyr a rủiro hệthống: Đâylàđặctrưngcạnhtranhcơbản,khácbiệtnhấtc ủ a ngàn hngânhàngsovớicácngànhkinhtếkhác.Kinhdoanhtronglĩnhvựctiềnt ệ làlĩnhvựckinh doanhrấtnhạycảm,chịutácđộngbởirấtnhiềunhântốvềkinht ế , chínhtrị,xãhội,tâmlý, truyềnthốngvănhoá…
Mỗimộtnhântốnàycósựthayđổ i dùlànhỏnhấtcũngđềutácđộngrấtnhanhchóngvàmạ nhmẽđếnmôitrườngk i n h doanhchung.Chẳnghạn,chỉcầnmộttinđồnthổidùlàthấtth iệtcũngcóthể gâynêncơnchấnđộngrấtlớn,thậmchíđedọasựtồnvongcủacảhệthốngcáctổchứctín dụng.MộtNHTMhoạtđộngyếukém,khảnăngthanhkhoảnthấpcũngcóthểt r ở t h à n h gánhnặngc h o n h i ề u t ổ c h ứ c k i n h t ế v à d â n c h ú n g t r ê n đ ị a bàn…
Cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ tạo động lực phát triển cho toàn hệ thống ngân hàng mà còn thúc đẩy các NHTM mở rộng mạng lưới khách hàng và thị phần Tuy nhiên, các NHTM cần phải cạnh tranh một cách hợp pháp và bền vững, tránh sử dụng những chiêu trò không đúng đắn để đánh bại đối thủ Nếu một NHTM gây ra sự suy yếu cho đối thủ dẫn đến sụp đổ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể làm ảnh hưởng đến chính NHTM đó và toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn cạnh tranh gay gắt với nhau, nhưng cũng có sự hợp tác nhất định Trong hoạt động kinh doanh, các ngân hàng phải cạnh tranh để thu hút khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận Tính chất cạnh tranh trong ngành ngân hàng xuất phát từ đặc thù của sản phẩm và dịch vụ, có tính tương đồng cao và dễ bị bắt chước Không chỉ sử dụng các công cụ cạnh tranh truyền thống như phí, lãi suất và dịch vụ ngân hàng, mà các ngân hàng còn áp dụng công nghệ hiện đại để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện thái độ phục vụ khách hàng nhằm thu hút họ.
Tuynhiên,hoạtđộngkinhdoanhcủacácNHTMcóliênquanđếntấtcảcáctổchứcki nhtế,chínhtrị– xãhội,đếntừngcánhânthôngquacáchoạtđộnghuyđộngt i ề n gửitiếtkiệm,chovaycũngn hưcácloạihìnhdịchvụtàichínhkhác,đồngthời,tronghoạtđộngkinhdoanhcủamình,cácNHTMcũngđềumởtàikhoảnchonhauđ ể c ù n g phụcv ụ c á c đốitượngk h á c h h à n g chung.C h í n h vìvậy,n ế u nhưmộtN H T M bịkhókhăntrongkinhdoanh,cónguycơđổv ỡ,thìtấtyếusẽtácđộngdâyc h u y ề n đếngầnnhưtấtcảcácNHTMkhác,khôngnhữngthế,cáctổchứctàichính phingânhàngcũngsẽbị“vạlây”.ĐâylàđiềumàcácNHTMkhôngbaogiờmongm u ố n
C h í n h v ì vậy,c á c N H T M trongk i n h d o a n h luônv ừ a p h ả i c ạ n h t r a n h l ẫ n nh auđểgiànhgiậtthịphần,nhưngluônphảihợptácvớinhau,nhằmhướngtớimộtmôitrườn glànhmạnhđểtránhrủirohệthống.
Bêncạnhđó,dođiềukiệnvềvốn,mạnglưới,côngnghệcóhạntrongkhinhucầu ,đòi hỏivềsảnphẩm,dịchvụngânhàngngàycàngcaođòihỏicácngânhàngc ũ n g p h ả i li ênk ế t vớin h a u đ ể cùngcungcấpmộth a y mộts ố s ả n phẩm,dịchv ụn h ấ t địnhchokhách hàng.
Vớinhữnglýdođó,đểtránhđổvỡtoànhệthốngcũngnhưtiếtkiệmchiphí,đ ả m bảoa ntoàntrongkinhd o a n h , c á c NHTMmộtmặtcạ nh tr an h v ớ i nh au , mộtmặth ợ p t á c c h ặ t c h ẽ v ớ i n h a u trongcungc ấ p c á c sảnp h ẩ m d ị c h v ụ c h o k h á c h hàng.
Cạnh tranh trong ngành ngân hàng chịu sự can thiệp thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), do hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) có liên quan đến mọi mặt của kinh tế - xã hội Để tránh nguy cơ đổ vỡ hệ thống, các Ngân hàng Trung ương trên thế giới đều thực hiện giám sát chặt chẽ thị trường và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro NHNN không chỉ quản lý và điều hành thị trường tiền tệ mà còn đóng vai trò là người quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các NHTM Để quản lý hiệu quả, NHNN sử dụng các văn bản, chế độ để giám sát, yêu cầu các NHTM hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tỷ giá, lãi suất và các nghiệp vụ của mình nhằm can thiệp, điều tiết thị trường tiền tệ và ngân hàng.
N N t h ư ờ n g xuyênt h ự c h i ệ n kiểmtra,giámsátđ ả m b ả o cácNHTMthựchiệntheođúng cácquyđịnh.
Việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định về an toàn là rất quan trọng đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) Khi các NHTM không thực hiện đúng các quy định này, sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực đến bản thân hệ thống ngân hàng và nền kinh tế tổng thể Những tác động này cần được phát hiện và ngăn chặn kịp thời Với vai trò quản lý của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cơ quan này thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của các NHTM Khi có sự mất cân đối trên thị trường tiền tệ, NHNN sẽ sử dụng các công cụ của mình để điều tiết thị trường, từ đó giúp cho thị trường tiền tệ hoạt động lành mạnh và hiệu quả hơn.
* Cạnht r a n h n g â n h à n g chịusực h i phốit h ư ờ n g xuyêncủac á c y ế u t ố t r o n g nướcvàquốctế:Ngânhàngkinhdoanhmộtloạihànghóarấtđặcbiệt,đólàt i ề n tệ.
Chínhvìthế,hoạtđộngkinh doanh củangân hàng khôngchỉliên quantớimọithànhp hầntrongxãhội,từcáccánhântớicáctổchứckinhtế,chínhtrịmàcònthườngxuyênchịusựt ácđộngcủacácyếutốtrongmôitrườngvĩmônhưkinhtế,c h í n h t r ị , v ă n hóa, t ậ p quá n, Đ ặc b i ệ t là,n ó chịusựch i phốimạnhmẽc ủ a đ i ề u k i ệ n hạtầngcơsởtàichính,tron gđócôngnghệthôngtinđóngvaitròcựckỳquantrọng,cótínhchấtquyếtđịnhđốivớihoạt độngkinhdoanhcủacácngânhàng.
Ngoàira,h o ạ t độngcủac á c NHTMl i ê n quan đ ế n lưuc hu yể n tiền tệ,khôngc h ỉ trongphạmvimộtnước,màcóliênquanđếnnhiềunướcđểhỗtrợchocáchoạtđ ộ n g kinhtế đốingoại.Dovậy,kinhdoanhtronghệthốngNHTMchịusựchiphốic ủ a cảcácyếutốtro ngnướcnhưkểtrênvàcảcácyếutốquốctế,như:Môitrườngphápluật,tậpquánkinhdoan hcủacácnước,cácthônglệquốctế…
CácmôhìnhvềnănglựccạnhtranhcủaNHTM
Môh ì n h P E S T nghiêncứuc á c t á c đ ộ n g c ủ a c á c y ế u t ố trongmôit r ư ờ n g vĩmôt ạoracáccơhộivàđedọachodoanhnghiệp.Cácyếutốđượcnghiêncứubaogồm:
Hình1:MôhìnhPEST Nguồn:http://www.Saga.vn
Luậtpháp):Khi kinhdoanhtrênmộtđơnvịhànhc h í n h , cácdoanhnghiệpsẽphảibắtbu ộctuântheocácyếutốthểchếluậtpháptạik h u vựcđó,baogồm:
+Sựbìnhổn:Thểchế nàocósựbìnhổncaosẽcóthểtạođiềukiệntốtchov iệ c h oạtđộngkinhdoanhvàngượclạicácthểchếkhôngổnđịnh,xảyraxungđộtsẽtácđộngxấutớ ihoạtđộngkinhdoanhtrênlãnhthổcủanó.
+Chínhsáchthuế: Chínhsách t h u ế xuấtkhẩu, nhậpkhẩu,c á c thuếtiêu thụ,thu ếthunhập sẽảnhhưởngtớidoanhthu,lợinhuậncủadoanhnghiệp.
+Cácđạol u ậ t liênquan:L uậ tđ ầu tư,luậtdoanhnghiệp,l u ậ t la o động,l u ậ t c h ố n g độcquyền,chốngbánphágiá
+Chínhsách:Cácchínhsáchcủanhànướcsẽcóảnh hưởngtớidoanhn g h i ệ p , nócóthểtạoralợinhuậnhoặctạoratháchthứcvớidoanhnghiệp Nhưcácc h í n h s á c h thươngmại,chínhs á c h pháttriểnngành,pháttriểnkinht ế , thuế,c á c c h í n h sáchđiềutiếtcạnhtranh,bảovệngườitiêudùng
Các doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn, cũng như sự can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế Các yếu tố này bao gồm tình trạng của nền kinh tế, các yếu tố tác động như lãi suất và lạm phát, cũng như các chính sách kinh tế của Chính phủ như luật tiền lương cơ bản và các hình thức ưu đãi cho các ngành như giảm thuế và trợ cấp Ngoài ra, triển vọng kinh tế trong tương lai cũng rất quan trọng, với tốc độ tăng trưởng, mức gia tăng GDP và tỷ suất GDP trên vốn đầu tư.
Cácyếutốvănhóaxãhội:Mỗi quốcgia,vùnglãnhthổđềucónhữnggiátrịv ăn hóa vàcácyếutốxãhộiđặctrưng,vànhữngyếutốnàylàđặcđiểmcủangườitiêudùngtạicáck huvựcđó.
Yếut ố c ô n g n g h ệ:S ựp h á t t r i ể n c ủ a c ô n g nghệc ó ả n h h ư ở n g l ớ n t ớ i v i ệ c kinhd o a n h củah ầ u hếtc á c d o a n h nghiệp.Đặcbiệt,đốiv ớ i l ĩ n h v ự c k i n h doanh n g â n hàng,côngnghệlàđiềukiệntiênquyếtvàlànềntảngchosựpháttriểncủabấtcứdịchv ụmớinào.
Môhình PESTđã đ ưa ra cácyếut ố môitrườngv ĩ môcơb ả n t á c độngt r ự c tiếpt ớingànhvàbảnthânmỗidoanhnghiệp.Tuynhiên,hoạtđộngkinhdoanhcủa doanhn g h i ệ p khôngchỉchịuả n h h ư ở n g c ủ a c á c đ i ề u kiệnmôitrườngv ĩ mô,màc ò n c h ị u ả n h h ư ở n g củac á c y ế u tố môitrườngngànhnhưtrongmôh ì n h Porter’s F iveForc es(thườngđượcgọilà“NămlựclượngcủaPorter”)đãđềcập.
Trongk h i m ô h ì n h P E S T p h â n t í c h c á c y ế u t ố t h u ộ c môit r ư ờ n g v ĩ môả n h hưởng tớihoạtđộngkinhdoanhcủadoanhnghiệpthìmôhình“NămlựclượngcủaPo rte r” đisâuphântíchcá c yếutốtrongmôitrường ngànhkinhdoanhquyếtđịnhmứcđộcạnh tranh,sứchấpdẫncủathịtrường.Nămlựclượngđólà:
Mốiđed ọ a củacáchàng hóathaythế: Đó làkhảnăngkháchhàngchuyển đ ổ i sangsửdụngcácdịchvục ó tínhnăngtương tựkhác.Nếuchiphíchuyểnđổithấpvàdịc hvụthaythếcógiárẻhơnthìđâythựcsựlàmốiđedọanghiêmtrọng.
Quyềnlựccủangườimua:Đó làviệckháchhàngcóthểgâysứcépđếnngânhàng.N ếukháchhàngcótácđộngđủlớnlàmảnhhưởngđếndoanhsốvàlợinhuậnc ủ a ngânhàngthì họnắmgiữquyềnlựcđángkể.
Quyềnlựccủanhàcungcấp:Giống nhưngườimua,nếunhàcungcấpcósựtácđộn gđ ủ lớn,g â y sứcéplàmản h hưởngđ ế n d o a n h t h u v à lợinhuậnc ủ a n g â n h à n g nghĩal àhọnắmgiữtrongtayquyềnlựcđángkể.
Mứcđộcạnhtranhgiữacácđốithủhiệntại:Sự cạnhtranhgiữacácđốithủhi ện tạ icómạnhmẽhaykhông?Cónhữngđốithủvượttrộihaytấtcảtươngđươngn h a u ?
Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngân hàng thương mại (NHTM), có sự ổn định và phát triển phụ thuộc vào nhiều yếu tố Điều này không chỉ liên quan đến môi trường vĩ mô và ngành mà còn vào khả năng cạnh tranh của từng ngân hàng Lĩnh vực ngân hàng có tính nhạy cảm cao và yêu cầu hoạt động hiệu quả Do đó, việc nghiên cứu hệ thống đánh giá tính cạnh tranh của tổ chức tài chính là rất quan trọng để xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM.
Hệ thống CAMELS, được khuyến nghị bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới sau khủng hoảng kinh tế châu Á 1997, được áp dụng để đánh giá độ an toàn và khả năng sinh lời của ngân hàng CAMELS bao gồm sáu yếu tố cơ bản: Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường Độ an toàn được hiểu là khả năng của ngân hàng bù đắp mọi chi phí và thực hiện các nghĩa vụ của mình, được đánh giá thông qua mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng và chất lượng quản lý Hệ thống này giúp cải thiện tình hình tài chính của các ngân hàng, đặc biệt là trong những quốc gia gặp khủng hoảng.
CapitalAdequacy(Mứcđộantoànvốn):Mức độantoànvốnthểhiệnsốvốntực ó đ ể h ỗ t r ợ c h o hoạtđộngk i n h d o a n h củan g â n h à n g Ngânhàngc à n g c h ấ p n hận nhiềurủirothìcàngđòihỏiphảicónhiềuvốntựcóđểhỗtrợhoạtđộngcủangânhàngvà bùđắptổnthấttiềmnăngliênquanđếnmứcđộrủirocaohơn.Tỉlệantoànvốnđượctính theotỉlệphầntrămcủatổngvốncấpIvàvốncấpIIsovớitổngtàisảnđãđiềuchỉnhrủiro củangânhàng.
Bằngtỉlệnàyngườitacóthểxácđịnhđượckhảnăngcủangânhàngthanhtoáncáck h o ả n nợ cóthờihạnvàđốimặtvớicácloạirủirokhácnhưrủirotíndụng,rủiroh o ạ t động.Chínhvì lýdotrên,cácnhàquảnlýngànhngânhàngcácnướcluônxácđịnhrõvàgiámsátcácngân hàngphảiduytrìmộttỉlệantoànvốntốithiểu.ỞViệtNamtheothôngtưsố13/2010/TT- NHNNngày20/5/2010tỉlệnàyđượcquyđịnhl à 9%.Theochuẩn mựcBaselIImàcáchệ thốngngânhàng trênthếgiới ápdụngp h ổ biếnlà8%.
AssetQuality(Chấtlượngtàisảncó): Chất lượngtàisảncókémlànguyênn h â n cơbảndẫnđếncácvụđổvỡngânhàng.Thôngthườngđiềunàyxuấtpháttừvi ệ cquả nl ý khôngđầyđủtrongc h í n h s á c h chov a y t ừ trướcđếnnay.N ế u thịtrườngb i ế t r ằn g ch ất lượngtàisảnkémthì sẽtạo á p lựclêntrạngtháinguồnvốn n g ắ n hạncủangânhàng,v àđiềun à y c ó thểdẫnđếnkhủnghoảngt h a n h khoản,h o ặ c dẫnđếntìnhtrạngđổxôđirúttiề nởngânhàng.
Management(Quảnlý):N h i ề u n h à p h â n t í c h c h u y ê n n g h i ệ p c o i quảnl ý l à yếutốquantrọngnhấttronghệthốngphântíchCAMELS,bởivìquảnlýđóngvaitròquy ếtđịnhđếnthànhc ôn g tronghoạtđộngcủangânhàng.Đặcbiệt,cácquyếtđịnhcủangư ờiquảnlýsẽảnhhưởngtrựctiếpđếnnhữngyếutốnhư:Chấtlượngtàis ả n có,mứcđộtăngtrư ởngcủatàisảncó,mứcđộthunhập.
Earnings(Lợinhuận):Lợi nhuậnlàchỉsốquantrọngnhấtđểđánhgiácôngt á c qu ảnl ý vàc á c hoạtđộngchiếnlượccủan hà q u ả n l ý t h à n h côngh a y thấtbại.L ợ i nhuậns ẽdẫnđếnhìnhthànhthêmvốn,đâylàđiềuhếtsứccầnthiếtđểthuhútt h ê m vốnvàsựhỗtrợ pháttriển trongtươnglaitừphíacácnhàđầutư.Lợinhuậncòncầnthiếtđểbùđắpcáck hoảnchovaybịtổnthấtvàtríchdựphòngđầyđủ.Bốnnguồnt h u n h ậ p chínhcủangânhàngl à : T h u n h ậ p t ừ lãi;T h u nhậptừlệphí, hoahồng;Thunhậptừkinhdoanhmuabán;Thunhậ pkhác.
Liquidity(Thanhkhoản):Có hainguyênnhângiảithíchtạisaothanhkhoảnlại cóýnghĩa đặcbiệtquantrọngđốivớingânhàng Thứnhất,cầnphảicóthanh khoảnđểđápứngyêucầuvaymớimàkhôngcầnphảithuhồinhữngkhoảnchovayđangtron ghạnhoặcthanhl ý c á c khoảnđầutưcók ỳ hạn.T h ứ hai,cầnc ó t h a n h k h o ả n đểđápứngt ấtcảcác biếnđộnghàngngàyhaytheomùavụvềnhucầurúttiềnmộtcáchkịpthờivàcótrật tự.Dongânhàngthườngxuyênhuyđộngtiềngửin g ắ n hạn(vớilãisuấtthấp)vàchovay sốtiềnđóvớithờihạndàihạn(lãisuấtcaoh ơ n ) nênngânhàngvềcơbảnluôncónhucầuthan hkhoảnrấtlớn.
Sensitivityt o M a r k e t Ri sk (Mứcđ ộ n h ạ y cảmv ớ i r ủ i r o t h ị trường):P h â n t í c h mứcđộnhạycảmvớirủirothịtrườngnhằmđolườngmứcđộảnhhưởngcủathayđổiv ềlãisuấtvà/ hoặctỷgiáđếngiátrịcủalợinhuậnhayvốncổphần.Đồngthời,việc phântíchnàyquant âmđếnkhảnăngcủabanlãnh đạongânhàngtrongv i ệ c xácđịnh,giámsát,quảnlývàkiể msoátrủirothịtrường,đồngthờiđưaradấuh i ệ u chỉdẫnđịnhhướngrõràngvàtậptrung.
Trênthếgiới,tronglĩnhvựcngânhàng,chưacómộtphươngphápluậnchungđ ể đánh gián ă n g l ự c c ạ n h t r a n h c ủ a ngânhàngđ ã đ ư ợ c k i ể m n g h i ệ m vàc h ứ n g minh.ThôngquacácmôhìnhvềnănglựccạnhtranhnhưmôhìnhPEST,môhình“ N ă m lựclư ợngcủaPorter”vàhệthốngđánhgiátìnhtrạngvữngmạnhcủacáctổc hứctàichínhCAMELSđãđượcphântíchởtrên,luậnvănxinđưarahệthốngcáct i ê u chíđánhgiánănglựcc ạnhtranhcủaNHTM.
HệthốngtiêuchíđánhgiánănglựccạnhtranhcủaNHTM
Để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM), cần xem xét các mô hình và đặc điểm riêng của từng NHTM Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh không thể tách rời khỏi hoạt động của bản thân NHTM và phải liên kết với toàn bộ hệ thống kinh tế cũng như các NHTM khác trong ngành Ngoài các yếu tố cơ bản, năng lực cạnh tranh còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài thuộc môi trường hoạt động Sự thuận lợi và khó khăn trong môi trường kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực cạnh tranh của ngân hàng Do đó, hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM bao gồm hai bộ phận: các tiêu chí đánh giá nội tại và các tiêu chí đánh giá tác động của những yếu tố bên ngoài đến năng lực cạnh tranh của NHTM.
Quy mô vốn và chất lượng nguồn vốn là điều kiện bắt buộc để ngân hàng có giấy phép thành lập và hoạt động Vốn tự có phản ánh sức mạnh tài chính và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng Đây là cơ sở để điều chỉnh mọi hoạt động kinh doanh, bao gồm khả năng huy động vốn, mức dư nợ tối đa của mỗi khách hàng, và khả năng đầu tư vào tài sản cố định Những hoạt động này tạo nên lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng Quy mô vốn và chất lượng nguồn vốn thể hiện qua chỉ tiêu quy mô vốn điều lệ và hệ số an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio).
CAR)đư ợc tính bằng vốntực ó / t à i sảnc ó rủiro(%)
- Chấtlượngtàis ả n c ó:T à i sảnc ủ a N H T M t h ể h i ệ n ở b ê n t à i s ả n cótrênBả ng câ n đốikếtoáncủaNHTMđó.Qu ymô,c ơ cấuv à chấtlượngtàisảncósẽq u y ế t định đếnsựtồntạivàpháttriểncủaNHTM.Tàisảncóbaogồmtàisảnsinhlời( ch iế m từ80- 90%tổngtàisảncó) vàtàisảnkhôngsinhlời (chiếmtừ 10-
20%tổngtàisảncó).Tàisảnsinhlờigồmcáckhoảnchovay,chothuêtàichínhvàcáck h o ả n đ ầ u tưv à o g i ấ y t ờ c ó g i á n h ư chứngkhoán,gópvốnliêndanhliênk ế t , C h ấ t lượn gtàisảncócủaNHTMlàtiêuchítổnghợpnóilênkhảnăngbềnvữngvềtàic h í n h , năngl ự c quảnl ý c ủ a mộtt ổ c h ứ c t í n dụng.Hầuh ế t r ủ i r o trongk i n h doanhtiềntệđềutậptrungởtàisảncó.Chấtlượngtàisảncóthểhiệnthôngquacácc h ỉ tiêu:tỷl ệnợxấutrêntổngtàisảncó,mứcđộlậpdựphòngvàkhảnăngthuhồic á c khoảnnợxấu,mức độtậptrungvàđadạnghóacácdanhmụctíndụng,rủirot í n dụngtiềmẩn,
Mức sinh lợi của ngân hàng thương mại (NHTM) gắn liền với chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của ngân hàng Nâng cao chất lượng tài sản và nguồn vốn sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Chỉ tiêu mức sinh lợi có thể được phân tích thông qua các chỉ tiêu như: giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu của lợi nhuận (biết lợi nhuận được hình thành từ hoạt động kinh doanh thông thường hay từ các khoản thu nhập bất thường), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), và các chỉ tiêu về mức sinh lợi trong mối tương quan với chi phí.
- Khản ă n g thanhkhoản:l à mứcđ ộ sẵns à n g c h i trả,thanht o á n chok h á c h h à n g củaNH TM , k h ả năngb ù đắpt ổ n thất k hi x ả y rar ủ i ro,đư ợc thểhi ện thôngq u a cá cchỉtiêunhưkhảnăngthanhtoántứcthì,khảnăngthanhtoánnhanh,đánhg i á địnhtính vềnănglựcquảnlýthanhkhoảncủacácNHTM,đặcbiệtlàkhảnăngq u ả n lýrủirothanhk hoảncủacácNHTM.
Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ ngày càng trở thành nguồn lực cạnh tranh quan trọng nhất Công nghệ ngân hàng không chỉ bao gồm các công nghệ thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán lẻ và máy rút tiền tự động (ATM), mà còn bao gồm hệ thống thông tin quản lý (MIS) và hệ thống báo cáo rủi ro Khả năng nâng cấp và đổi mới công nghệ của các ngân hàng thương mại phản ánh năng lực cạnh tranh của họ Với tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và công nghệ liên quan đến ngân hàng, nếu chỉ tập trung vào phân tích công nghệ hiện tại mà không chú ý đến khả năng nâng cấp và thay đổi trong tương lai, các ngân hàng sẽ dễ dàng bị tụt lại phía sau trong cuộc đua cạnh tranh.
Nguồn nhân lực là yếu tố không thể thiếu khi xem xét năng lực cạnh tranh của một tổ chức Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực của một doanh nghiệp thể hiện qua các yếu tố như trình độ đào tạo, trình độ thành thạo nghề vụ, động cơ phấn đấu và mức độ cam kết gắn bó với doanh nghiệp Ngành ngân hàng yêu cầu người lao động phải có kinh nghiệm và trình độ cao được tích lũy theo thời gian Nhân sự của một ngân hàng là yếu tố mang tính kết nối các nguồn lực của ngành ngân hàng, đồng thời cũng là cái gốc của mọi cải tiến hay đổi mới.
Cấu trúc tổ chức của một ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ các nguồn lực phù hợp với quy mô và trình độ quản lý của ngân hàng Sự phân chia các phòng ban chức năng, bộ phận tác nghiệp và đơn vị trực thuộc thể hiện hiệu quả của cơ chế quản lý Hiệu quả này không chỉ dựa vào số lượng và phân cấp giữa các phòng ban mà còn phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện nghiệp vụ hàng ngày, và khả năng thích nghi trước những biến động của ngành và môi trường vĩ mô.
Năng lực quản lý của hội đồng quản trị và ban giám đốc trong ngân hàng thể hiện qua khả năng chi phối và đánh giá hiệu quả hoạt động Mục tiêu và động cơ của ban giám đốc, cũng như cam kết của họ đối với việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng, đóng vai trò quan trọng Chính sách tiền lương và thu nhập của ban giám đốc cần được xem xét để đảm bảo sự công bằng và khuyến khích hiệu suất làm việc Số lượng, chất lượng và hiệu lực thực hiện các chiến lược, chính sách và quy trình kinh doanh, bao gồm quản lý rủi ro và kiểm tra nội bộ, cũng là những yếu tố quyết định đến sự thành công của ngân hàng.
Hệ thống kênh phân phối của các ngân hàng thương mại được thể hiện qua số lượng chi nhánh và đơn vị trực thuộc, cũng như sự phân bố theo địa lý lãnh thổ Việc triển khai các công nghệ ngân hàng hiện đại đang rút ngắn khoảng cách không gian và giảm tác động của một mạng lưới chi nhánh rộng khắp đối với năng lực cạnh tranh của ngân hàng Tuy nhiên, vai trò của một mạng lưới chi nhánh lớn vẫn rất quan trọng, đặc biệt trong điều kiện các dịch vụ truyền thống của ngân hàng vẫn còn phát triển Hiệu quả của mạng lưới chi nhánh rộng cũng thể hiện thông qua tính hợp lý trong phân bố chi nhánh ở các vùng, miền, cũng như vấn đề quản lý và giám sát hoạt động của các chi nhánh.
MứcđộdadạnghóacácdịchvụcungcấpcũnglàmộttiêuchíchothấymộtNHTMc ólợithếcạ nh tranh hay không.S ựđad ạ n g h óa c á c d ịc h vụmộtmặttạ o chongânhàng pháttriểnổnđịnhhơn,mặtkhácchophépngânhàngcóthểpháthuylợithếnhờquymô.Tuyn hiên,sựđadạnghóacácdịchvụcầnphảitươngquanphùhợp vớicácnguồnlựchiệncócủa ngânhàng.Việctriểnkhaiquánhiềudịchvụcóthểk h i ế n ngânhàngkinhd o a n h khôngh i ệ u quảd o c á c nguồnl ự c bị dàntrảiq u á mức.
1.3.2 Cácyếutốbênn g o à i ảnhh ư ở n g t ớ i năngl ự c cạnhtranhcủac á c ngânhàngt hươngmại
Hệ thống ngân hàng được coi là huyết mạch của nền kinh tế, nhưng sức khỏe của nó phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế vĩ mô Ngành ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro, và bất kỳ biến động nào trong môi trường kinh tế đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng Một nền kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng cao và các chỉ số như lạm phát, lãi suất, tỷ giá ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Hơn nữa, các chỉ tiêu về môi trường kinh tế vĩ mô và xu hướng phát triển của nền kinh tế là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý và kinh doanh ngân hàng hoạch định chiến lược đầu tư và đổi mới.
Môit r ư ờ n g chínht r ị , luậtpháp :C á cquyếtđ ị n h trongh o ạ t độngcủan g â n h à n g chịu sựtácđộngmạnhmẽcủamôitrườngchính trịthôngquasựổnđịnhvềthểchế,ca mkếtdàihạn,địnhhướngchínhtrị,sựcanthiệpcủachínhphủvàocáchoạtđộngk i n h doanhn g â n h à n g M ô i trườngc h í n h t r ị c ó q u a n h ệ v ớ i h o ạ t độngngânhàngthôn gquamứcđộcụthểhóacácluậtnhưluậtthương mại,luậtđầutư,luậtcạnhtranh,luậtbảo vệngườitiêudùng,luậtthuế…
Môit r ư ờ n g côngnghệ :Ngànhc ô n g nghệthôngt i n ph át t r i ể n sẽtạol ợ i th ế c h o ngânhàngtrongv i ệ c tiếnhànhđổimớihayc ả i c á c h giúpg i ả m thiểuc h i p h í g i a o dịch, ứ n g d ụ n g nhữngcôngnghệh i ệ n đ ạ i t ạ o cơsởlàmk h á c biệth ó a sảnp h ẩ m , dịchvụ ngânhàng.Ngânhàngnàonắmbắtđượccơhộinàysẽtạođượclợithến h ấ t địnhvềc h i p hív à c h ấ t l ư ợ n g sảnp h ẩ m d ị c h v ụ s o vớicácđ ố i thủc ạ n h tranhkhác.
Môitrườngvănhóaxãhội :ởmỗikhuvực,mỗiquốcgiađềucósựkhácbiệtv ề n é t v ă n h o á , t ô n giáo,t ậ p quán,q u a n n i ệ m sốn g, t r ì n h đ ộ dântrí C h í n h đ i ề u nàyđ ã q uyếtđịnhđến thóiquentiêudùng,sởthích củangườitiêu dùng,niềmtinc ủ a dânchúng đốivớicácngânhàng,từđóảnhhưởngtrựctiếpđếnđặctínhcủathịtrường.Nghiêncứukỹc ácđặctínhvănhóa,dựđoánđượcnhữngchuyểnbiếnvănh ó a đ ể p há t t r i ể n k ị p thờin h ữ n g k h ả n ă n g củamìnhtrongkinhdoanhngânh à n g , ti ếp cậntrựctiếphơnvớikháchh àngsẽtạochohoạtđộngdịch vụcủangânhàngưuthếkhácbiệt.
Môitrườngtoàncầu :Ngàynayxuthếhộinhậpkinhtếquốctếvàtoàncầuh o á đã,đ angvàsẽlàmgiảmcácràocảnranhậpthịtrườnggiữacácquốcgiavàlàxu thếtấtyếumà khôngmộtquốcgia,mộtdoanhnghiệpnàocóthểnétránh.Cạnhtranhtronglĩnhvựcngân hàngsẽtrởnênkhốcliệthơnmộtkhicósựthamgiacủac á c ngânhàngmạnhtrênthếgiớivớ inhữnglợithếvềvốn,côngnghệ,kinhnghiệm quảntrịđiềuhành…
GiáosưMichaelPorterđ ã khẳngđịnhngànhkinh doanh nàocũngphảich ịu t á c độngcủanămlựclượngcạnhtranh.Vànhưmôhìnhđãđượcphântíchởphầntrên,năn glựccạnhtranhcủangânhàngchịutácđộngcủanămyếutốsau:
Sự xuất hiện của các ngân hàng mới trong thị trường nội địa đang làm gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, mặc dù phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe như yêu cầu về vốn, đội ngũ quản lý và hệ thống quản trị rủi ro, nhưng việc gia nhập thị trường tài chính quốc tế với cam kết mở cửa vẫn hoàn toàn khả thi Đặc biệt, sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài với năng lực tài chính mạnh mẽ và đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm sẽ tạo ra những thách thức mới cho các ngân hàng hiện tại.
Sự thay thế sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng đang gia tăng, với sự ra đời của các tổ chức tài chính trung gian Những tổ chức này không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mới mà còn cả dịch vụ truyền thống của ngân hàng, tạo ra nhiều lựa chọn đa dạng cho khách hàng Các sản phẩm thay thế cũng được các ngân hàng đối thủ cung cấp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Nguy cơ thay thế thể hiện qua các chi phí chuyển đổi trong việc sử dụng sản phẩm, xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng, và mối quan hệ giữa giá cả và chất lượng của các mặt hàng thay thế.
Sức mạnh của khách hàng là yếu tố quyết định trong ngành ngân hàng Các ngân hàng đều cung cấp dịch vụ cơ bản giống nhau, vì vậy khách hàng không chỉ trung thành với một ngân hàng mà dễ dàng chuyển sang ngân hàng khác Sức mạnh này phụ thuộc vào số lượng khách hàng, thông tin khách hàng, mức độ cần thiết và sự quan trọng của dịch vụ ngân hàng đối với họ Ngoài ra, cảm nhận của khách hàng về giá dịch vụ và chi phí chuyển đổi cũng ảnh hưởng lớn đến quyết định của họ trong việc chọn ngân hàng.
Thứtưlàsứcmạnhcủanhàcungcấp.Trongngànhngânhàng,nhàcungcấpc h í n h vàc ó khảnăngg â y r a ả n h h ư ở n g đốiv ớ i n g â n h à n g l à n h à cungcấpc ô n g nghệ.N h à c u n g c ấ p côngnghệc ó t h ể g â y s ứ c é p v ớ i c á c n g â n hàngquamộtsốn h â n tốnhư:s ốlượngcácnhàcungcấpcôngnghệ;khảnăngthaythếcôngnghệvàmứcđộquantrọngcủam ộtloạic ô n g n g h ệ n h ấ t địnhđốiv ớ i ngânh à n g ; c h i phíc h u y ể n đổinhàcungcấpliênq uanđếncácchiphílớnkhác.
Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng hiện nay đang gia tăng, với nhiều đối thủ mạnh trên thị trường Để giữ vững thị phần, các ngân hàng cần hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh của mình Các ngân hàng đối thủ không ngừng cải tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm tồn tại và phát triển Mức độ cạnh tranh được thể hiện qua các yếu tố như rào cản gia nhập ngành, mức độ tập trung của ngành, tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh và tình trạng tăng trưởng của ngành.
GiớithiệuchungvềngânhàngNo&PTNTchinhánhHoàngQuốcViệt
NHNo&PTNTV i ệ t N a m ( A G R I B A N K ) đượct h à n h lậpn g à y 26/03/19 88,h o ạ t độngtheoluậtcáctổchứctíndụng.NHNo&PTNTViệtNamlàNHTMhà ngđầugiữvaitròchủđạovàchủlựctrongpháttriểnkinhtếViệtNam,đặcbiệtlàđầutưch onôngnghiệp,nôngdân,nôngthôn,đápứngđượcmọinhucầuthanhtoánđad ạ n g vàph ongphúngàycàng pháttriển củanềnkinht ế thịtrường đểp h ụ c vụsựnghiệpđổimới củanềnkinhtếthịtrường.
AGRIBANKlàngânhànglớnnhấtViệtNamcảvềvốn,tàisản,độingũcánb ộ công n h â n viên,mạnglưới hoạtđ ộn gv à sốl ư ợ n g khách hàng.Tínhđ ế n tháng12/2011,v ị th ếdẫnđầucủaAGRIBANK vẫnđượckhẳngđ ịn h trênnhiều phươngd i ệ n Mộtsốchỉ tiêucơbảntrongbảng2.1đãthểhiệnđiềunày.
CHỈTIÊU AGRIBANK VIETINBANK VIETCOMBANK BIDV
Nguồn:Tổngh ợ p t ừ c á c b á o c á o tàic h í n h hợpn h ấ t c ủ a Agribank,Vietinbank,V i e t c o m b a n k , BIDVnăm2011
BAN THƯ KÝ HĐTV BAN KIỂM SOÁT ỦY BAN QL RỦI RO
KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HT KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ
HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
CHI NHÁNH PHÒNG GIAO DỊCH CHI NHÁNH LOẠI 3
PHÒNG GIAO DỊCH Đểdu yt rì mạnglướihoạtđ ộ n g r ộ n g l ớ n với 2.300c h i nhánhvàphòngg i a o d ị c h t rêntoànquốc,Agribankđãtổchứcbộmáynhưsau:
CHI SỞ CHI VĂN ĐƠNVỊ CÔNG
NHÁNH GIAO NHÁNH PHÒNG SỰ TY
Bêncạnhđó,hiệnAgribankcònduytrìquanhệđạilývới1065ngânhàngtại9 7 quốcgi a,vùnglãnhthổv à l à đốit á c củ a t r ê n 3 0 0 0 0 d o a n h nghiệpv à g ầ n 1 0 t riệuhộsảnxuất. Agribankvẫnluônkhẳngđịnhvaitròchủlựccủamìnhtrongđầut ư chokhuvựcNôngngh iệp,nôngthônvànôngdânvớinguồnvốndànhcho“tamnông”l u ô n c h i ế m 7 0 % t ổ n g n g u ồ n v ố n Agribankcũngđ ư ợ c c h ọ n làn g â n h à n g p h ụ c vụchonhiềudựántrọng điểmquốcgia.Tínhđến31/10/2011,Agribankđượcc h ỉ địnhphụcvụ114dựánODAvớit ổngtrịgiá5,5tỷUSD.
NgânhàngNo&PTNTc h i nhánhH o à n g QuốcV i ệ t t r ư ớ c đ â y l à C h i nhánhc ấ p IItrựcthuộcChinhánhcấpIBắcHàNội.Ngày29/02/2008,HộiđồngquảntrịN H N o &
H o à n g Q u ố c V iệ t từphụthuộcv à o NHNo&PTNTChinhánhB ắ c HàNộivềp h ụ th uộcN H N o & P T N T V i ệ t N a m Theoquyếtđịnh1 4 3 / Q D /
H D Q T T C C B c ủ a c h ủ t ị c h hộiđ ồ n g quảntrịngânh à n g N H N o & P T N T V i ệ t Nam,NHNo&PTNTC h i nhánhHoàngQuốcViệtđóngtrụsởchínhtại375/377Hoà ngQuốcViệt,QuậnCầuG i ấ y , HàNội.
NgânhàngN o & P T N T c h i nhánhH o à n g QuốcV i ệ t trựcthuộctrungtâmđiề uhànhNHNo&PTNTViệtNamhoạtđộngtheoluậtcácTCTDvàđiềulệhoạtđộngcủaNHN o&PTNTViệtNamnhưngChinhánhvẫncóđủquyềnt ự chủtrongkinhdoanh,cócondấu,bả ngcânđốitàikhoản;đượctổ chứcvàhoạtđộngtheoquychết ổ chứcvàhoạtđộngcủaNHNo
Nhữngbướcđầus a u khit h à n h l ậ p c ò n k h ó k h ă n n h ư n g C h i nhánhđãd ầ n đ ư ợ c xâydựngvàtrởnênvữngmạnhsauhơn4nămhoạtđộng.Theođịnh hướngcủ a
N H N o & P T N T V i ệ t N a m , N H N o & P T N T ChinhánhH o à n g QuốcV i ệ t không n g ừ n g kiệntoànvềtổchứcbộmáyvàcánbộ,cảicáchkhâukếtoán,tậptrungđào tạolạichuyênmônnghiệp vụchođộingũcánbộnhân viên, đẩ y nhanhứngdụngcông nghệtinhọc, tăngcườngcông táckiểmtra,kiểmtoán nộibộ.Vớinhữngnỗl ực khô ngn g ừ n g c ủ a toànbộc á n bộb a n lãnhđạov à t o à n b ộ đ ộ i ngũnhânviên,N H N o & P T N
T ChinhánhHoàngQuốcViệtđãbiếtnắmbắtthờicơ,vậndụngđúngq u y luậtt h ị trườngn ênbướcđ ầ u đãl ậ p n ê n thànhtíchđángk h í c h lệt r o n g n h i ề u l ĩ n h vực.
Trongvait r ò l à mộtc h i nhánhc ấ p I c ủ a N H N o & P T N T ViệtNam,C h i nhánhHoàngQuốcViệtcónhữngchứcnăngsau:
- Tổc h ứ c huyđộngvốnt i ề n t ệ b ằ n g V i ệ t Namđồngv à ngoạit ệ củac á c t ổ c h ứ c kinhtế,cáctầng lớpdân cưtr ên địabànvàvùngphụcận theoquyđịnhcủaphápluật.C áchìnhthứchuyđộngbaogồm:Huyđộngtiềngửitàikhoảnkhôngkìh ạ n , cókìhạn,pháth ànhchứngchỉtiềngửi,kìphiếungânhàng
- ThựchiệncấpphátvốntiềntệViệtNamđồngvàngoạitệ,thôngquanghiệpvụch ovayvốntheothểlệtíndụnghiệnhànhđốivớicáctổchứcdâncư,baogồmc h o v a y ngắn hạn, t r u n g h ạ n vàdà i hạn,gópp h ầ n t ạ o môit r ư ờ n g g i ú p các doanh n gh iệ p , cácth ànhphầnkinhtếđổimớicôngnghệ,pháttriểnsảnxuấtkinhdoanh.
- Tổchứcdịchvụthuchitiềnmặt,ngânphiếuthanhtoán,chothuêkétsắtvành ận c ấtgiữcácloạigiấytờcógiá đượcNHNo&PTNTViệtNamquyđịnh.
No &P TN T ViệtNam,thựchiệnkiểmtra,kiểmtoánnộibộviệcchấphànhthểl ệ , c hếđộnghiệpvụtrongphạmviđịabàntheoquyđịnh.
N T ViệtNam. Đểthựchiệncácnộidungtrênngânhàngđãmởrộngtuyêntruyềnvềlãisuấth u y độ ngtiềngửitớimọitầnglớpdâncư,làmviệctrựctiếpvớicácđơnvịkinhtế
Phòng Thanh Toán Quốc Tế
Phòng Kiểm Tra – Kiểm Soát Nội BộPhòng Hành Chính
Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh
Phòng giao dịch số 1, số 2 và số 3 đã triển khai các chế độ ưu đãi đặc biệt nhằm động viên các tổ chức gửi tiền vào ngân hàng Đối với nội bộ, chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng khác và các tổ chức xã hội dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các chi bộ Đảng Các đợt thi đua giao nhiệm vụ, chỉ tiêu đến từng lao động được tổ chức, kèm theo chính sách thưởng phạt kịp thời cho cá nhân có thành tích hoặc chưa đạt yêu cầu trong công tác huy động vốn, cũng như việc thực hiện kế toán ngân quỹ và các phòng ngân hàng khác.
Vớip h ư ơ n g ch âm hoạtđ ộ n g c ủ a n gâ n hàng l à : C ơ c ấ u gọn n h ẹ , hoạtđộngh iệ u quảvàa n toàn,s a u c á c lầnc h i a t á c h , bổs u n g , đ ế n n a y N H N o & P T N T C h i nh á n h HoàngQuốcViệtđãbốtrímộthệthốngtổchứcbộmáytươngđốihợplývớitrìnhđ ộq uảnlývàhoạtđộngc ủa Ngânhàng.Môhìnhtổchứccủach i nhánhthểh i ệ n tronghình
Dướisực h ỉ đạoc ủ a N H N o & P T N T V i ệ t Nam,N H N o & P T N T Chinhá nhH o à n g QuốcViệttừkhithànhlậpđếnnayvớisựlãnhđạonăngđộngsángtạocủaB a n giámđốccùngvớisựnỗlựckhôngngừngcủatoànthểcánbộcôngnhânviên,C h i nhánh đãkhôngngừngmởrộngphạmvihoạtđộngvớimạnglướigồm3phòngg i a o dịchtrựcthuộc,tậptrungdâncưnhưPhònggiaodịchsố1,Phònggiaodịchsố2,Phònggiaodịchsố3đểthuậ ntiệnchokháchhànggiaodịchtrênđịabàn.
Thựctrạngnăngl ự c c ạ n h t r a n h c ủ a ngânh à n g N o & P T N T c h i n h á n h H o à
NănglựccạnhtranhcủaNgâ n hàngNo&PTNT chinhánhHoàngQuốcViệtsẽ đượcđánhgiá dựatrênhệthốngcác tiêuchí đãxâydựng trongchươngI.Nhưv ậ y , c h ú n g t a s ẽđ á n h gián h ữ n g t i ê u c hí p h ả n á n h năngl ự c c ạ n h tranhn ộ i t ạ i v à nh ữn g n hữngnhântốbênngoàiảnhhưởngđếnnănglựccạnhtranhcủachinhánh.
2.2.1 Nănglựccạnhtranhnộit ạ i củangânh à n g No&PTNT chinhánhHoàngQ u ố c Việt
NănglựctàichínhcủamộtNHTMlàkhảnăngtạolậpnguồnvốnvàsửdụngv ố n pháts inhtrongquátrìnhhoạtđộngkinh doanh củangân hàng, t h ể hiện ở quimôvốntựcó ,mứcđộantoànvốn,chấtlượngtàisản,khảnăngsinhlờivàkhảnăngthanhkhoản.
Ngânh à n g No&PTNT chinhánhHo à n g Quốc V i ệ t hoạtđ ộ n g t h e o phânc ấ p uỷ quyềncủaNHNo&PTNTViệtNam,quymôvốncủaChinhánhđượcbảođảmb ằ n g nguồnvốntựcócủahệthốngNHNo&PTNTViệtNam.
Quas ố liệuở b ả n g 2.2bêndưới,chúngt a n h ậ n thấy,tínhđ ế n h ế t t h á n g 12/2 011,A g r i b a n k c ó sốvốnđiềul ệ lớnnhấttrongbốnN H T M N h à nước.N h ư c h ú n g t ađãthấy,quymôvốntựcónhưlàtấmđệmđểđảmbảochomỗingânhàngcókhản ă n g c h ố n g đỡtrướcnhữngr ủ i rotrongh o ạ t đ ộ n g n g â n h à n g cũngnhưn h ữ n g rủirocủam ôitrườngkinhdoanh.Vốntựcócủangânhàngcànglớnthìngânh àngđócàngcókhảnăngc hốngđỡcaohơnvớinhữngcúsốccủamôitrườngkinhdoanh.VốntựcócủaAgribankn ăm2011đãtăngđángkểsovớimức781tỷđồngtạithờiđiểmtrướcđó5năm,chothấyAg ribankđãvàđangchútrọngđếnviệctăngq u y môvốntựcócủamình,cũnglàtăngsứcmạn htàichínhvànănglựcchốngđỡrủirocủangânhàng.
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế ngày càng gia tăng, tạo ra những rủi ro bất ngờ Quy mô vốn điều lệ trở nên quan trọng, đóng vai trò lớn trong việc giúp các ngân hàng chống đỡ và vượt qua biến động khôn lường của môi trường kinh doanh Mặc dù Agribank hiện có tổng vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước tại Việt Nam, nhưng so với mức vốn điều lệ của một số ngân hàng đứng đầu trong khu vực, con số này vẫn tương đối khiêm tốn Điều này cho thấy sự hạn chế về quy mô vốn và sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam so với các ngân hàng trong khu vực Vốn tự có ảnh hưởng trực tiếp đến mức đầu tư vào công nghệ và cơ sở vật chất của ngân hàng, do đó, quy mô vốn tự có nhỏ sẽ tạo ra bất lợi lớn trong lĩnh vực ngân hàng.
STT Tênngânhàng Quốctịch Vốnđiềulệ(trUSD)
MứcđộantoànvốncủamỗingânhàngđượcthểhiệnquahệsốantoànvốnC A R đ ượctínhbằngvốntựcó/ tàisảncórủiro(%).Tronghoạtđộngcủacácngânh à n g thươngmạitrênthếgiới,hệsố nàyđãđượcápdụngtừnhữngnăm1988theoq u y địnhcủaủybanBaselvềgiámsátngân hàng.ỞViệtNam,tỷlệantoànvốntốit h i ể u m ớ i đ ư ợ c b ắ t đ ầ u á p dụngb ắ t buộcđ ố i v ớ i c á c N H T M theoquyếtđ ị n h 297/1999/QĐ-
NHNN5 từn g à y 25/8/1999.Q u y ế t đ ị n h n à y đ ã c h ỉ rõ“Tổc h ứ c t í n d ụ n g (trừchin hánhngânhàngnướcngoài)phảiduytrìtỷlệtốithiểu8%giữavốntựcósovớitàisản“Có
”,kểcảcáccamkếtngoạibảngđượcđiềuchỉnhtheomứcđ ộ rủiro”.Năm2005,ngânh àngNhànướcđãbanhànhquyếtđịnh457/2005/QĐ-
N H N N quyđịnhtỷlệantoànvốntốithiểuvẫnlà8%nhưngphươngpháptínhtoánđã tiếp cậntươngđốitoàndiệnBaselI.Năm2010,Ngânhàngnhànướcđãnângtỷl ệ antoànvốntối thiểulên9%vàphươngpháptiếpcậnđãtừngbướctiếpcậnBaselI I bằng việcbanhànhth ôngtưsố13/TT-
NHNNngày 20/5/2010.Tỷlệnàyđãchỉr õ quymôvốntựcócủangânhàngnhỏsẽhạn chếhoạtđộngcủachínhngânhàng,hoặcnếungânhàngmởrộnghoạtđộngđếnmứclàmt ỷlệantoànvốnbịthấphơnmứct ố i t h i ể u 9%thìrủir o đốiv ớ i hoạtđộngcủangân h à n g l àr ất lớn.Việcđảmb ả o tỷlệantoànvốntốithiểunàylàyêucầuquantrọngvàbắtbuộcđ ốivớisựhoạtđộnglànhmạnhcủamỗingânhàng.
Chúngta sẽ xemxét tỷl ệ an toànvốn củaNgân hàngNo&PTNT chinhánh H o àn gQu ốc Việt t h e o quyđ ị n h củathôngtư13/TT-
NHNN n g à y 20/5/2010đ ư ợ c n g â n h à n g nhàn ư ớ c b a n hành.Q u a s ố liệubảng2 4 , chúngt a nhậnt h ấ y t ỷ l ệ a n toànvốncủaNgânhàngNo&PTNTchinhánhHoàngQuốc Việttớinăm2011mớiđ á p ứ n g đượcquy định b ắ t buộcvềtỷlệantoàn vốnt ố i t hi ểu 9
%.Nă m 2011,sovớimứcb ì n h quâncủatoànngànhngânhàngcũngn h ư s o vớit o à n h ệ t h ố n g A g r i b a n k , chinhánhcótỷlệantoànvốnkhácao.Sởdĩnhưvậylàvìnguồnv ốntựcócủachinhánhtrongn ă m nàytănglên đángk ể nhờnguồnlợinhuậnc h ư a phân p h ố i c ủ a n ă m 2 0 1 0 chuyểnsang,n â n g mứcv ố n t ự c ó c ủ a c h i n h á n h lên3 3 , 3 tỷđồ ng,trongkhinăm2010,consốnàychỉlà10,6tỷđồng.Nhưvậy,nếuvẫnduytrì đượcmứcl ợ i nhuậnh à n g nămc a o , c h i nhánhsẽđạtđ ư ợ c mứcvốnt ự c ó lớnv à đảmbảo đượctỷlệantoànvốntốithiểutheoquyđịnhcủaNgânhàngNhànước.
Hệ số an toàn vốn (CAR) của Agribank, đặc biệt là chi nhánh Hoàng Quốc Việt, chưa đạt yêu cầu an toàn về vốn do được tính toán dựa trên vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận hàng năm mà không có phần phân bổ vốn cần thiết Mặc dù tỷ lệ an toàn vốn của Agribank đã được cải thiện, vẫn chưa đạt mức quy định tối thiểu 9% theo thông tư 13 Theo báo cáo của Fitch, tỷ lệ CAR của Agribank trong nhiều năm liên tiếp vẫn duy trì dưới mức quy định, mặc dù đã được cải thiện lên 9,5% do được bơm thêm vốn Tỷ lệ an toàn vốn hiện tại vẫn thấp hơn mức tối thiểu yêu cầu, điều này đặt ra thách thức cho Agribank trong việc đảm bảo sự vững mạnh trong hoạt động và phát triển Mục tiêu của Agribank không chỉ là đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước mà còn phải cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và trong khu vực Tỷ lệ an toàn vốn trung bình của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là khoảng 14,6%, trong khi các ngân hàng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đạt khoảng 12,3% Để đạt được tỷ lệ vốn an toàn này, Agribank cần tập trung vào việc tăng cường vốn tự có và khả năng tự bổ sung vốn từ nguồn lợi nhuận.
Mức độ chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay rất thấp, chỉ đạt khoảng 1,6% đến 1,8% mỗi năm Với mức chênh lệch này và theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế, các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó có Agribank và NH No&PTNT Việt Nam, khó có thể tạo ra lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn tự có hàng năm Điều này đặt ra một vấn đề cấp thiết và là cơ sở để Agribank cũng như NH No&PTNT hoạt động theo yêu cầu mới, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế Hơn nữa, quy mô vốn của một ngân hàng càng lớn thì khả năng tham gia vào thị trường càng cao, trong khi quy mô vốn nhỏ sẽ hạn chế khả năng cạnh tranh của ngân hàng đó.
NhưđãphântíchởchươngI,chấtlượngtàisảncócũnglàmộtchỉtiêuquantrọngphả nánhnănglựctài chínhcủamộtngânhàng.Chấtlượngtàisảncótrướch ế t thểhiệnquat ỷlệnợxấu/tổngdưnợ,mứcđộlậpdựphòngvàkhảnăngthuhồi cáck h o ả n n ợ x ấ u Nhữngc h ỉ tiêunàycủaN H N o & P T N T c h i n h á n h H o à n g Q u ố c V i ệ t đượcthểhiệntrongbảngsốliệu2.5.
NHNo&PTNTc h i nhánhH o à n g Q u ố c V i ệ t đ ã p h â n l o ạ i n ợ x ấ u theoq u y địnhcủathôngtư15/2010/TT-
NHNNngày16/6/2010.Chinhánhđãcótổngdưnợtăngquacácnăm,trongkhinợxấugiả mdầnquacácnăm.Đâylàdấuhiệutốt,chothấychấtlượngtíndụngtạiChinhánhđãđượcqu antâmvàcảithiệnrõrệt.Từmứct ỷ lệnợxấucaohơnnhiềulầnsovớitoànhệthốngAgribank tronghainăm2008vànă m2009(Agribankchỉởmức2,68%và2,6%),hainămgầnđây,ch inhánhđãđạtmứctỷlệthấphơnđángkểsovớihệthốngAgribank(3,75%và6%)cũngnh ưsov ớ i toànhệthốngngânhàng(3,39%).
Chỉtiêu Năm2008 Năm2009 Năm2010 Năm2011
Tỷl ệ n ợ đ ã xửl ý r ủ i r o thuđư ợctrongnăm/tổngn ợ x ấ u ( % ) 12,98 50,48 13,04 29,17
Bên cạnh việc cải thiện tỷ lệ nợ xấu, các chi nhánh luôn thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ hàng quý và áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu Tuy nhiên, qua bảng số liệu, chúng ta thấy tỷ lệ nợ đã xử lý trong năm/tổng nợ xấu biến động không đều qua các năm và ở mức thấp Nguyên nhân chính là do chi nhánh chưa có giải pháp đồng bộ cho việc xử lý nợ xấu Kết quả xử lý nợ xấu tùy thuộc vào trách nhiệm và kinh nghiệm của những cán bộ được giao nhiệm vụ Chính vì vậy, chi nhánh cần đưa ra những kế hoạch phù hợp và thành lập ban xử lý nợ để các khoản nợ xấu được xử lý một cách triệt để, tránh tổn thất.
Bảng2.6:DưnợtạiNHNo&PTNTchinhánhHoàngQuốcViệttừ2008-2011 Đơnvị:tỷđồng
Chỉtiêu Năm2008 Năm2009 Năm2010 Năm2011
Giátrị Tỷt rọng Giá trị Tỷt rọng Giátrị Tỷt rọng Giá trị Tỷt rọng
Chất lượng tài sản được thể hiện qua mức độ tập trung và đa dạng của các danh mục tín dụng Theo số liệu, tỷ trọng dư nợ trên tổng tài sản đã tăng từ 29,5% năm 2008 lên 83,5% vào năm 2011, cho thấy sự gia tăng đáng kể Mức tăng này chủ yếu do sự hoạt động của các ngân hàng mới, dẫn đến việc cho vay ở mức khiêm tốn trong khi tài sản cố định và nguồn vốn điều hòa từ trụ sở chính chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản Sự chú trọng của lãnh đạo chi nhánh vào việc khai thác tài sản sinh lời nhằm tối đa hóa lợi nhuận là rõ ràng, với tài sản sinh lời tập trung chủ yếu ở các khoản cho vay, trong khi chi nhánh không đầu tư vào các giấy tờ có giá hay góp vốn liên doanh Hoạt động này đã được triển khai tại ba ban đầu tư của trụ sở chính theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam.
Bảng số liệu 2.6 cho thấy cấu trúc tổng dư nợ phân theo các tiêu chí loại tiền, thời hạn cho vay và thành phần kinh tế Từ khi thành lập, dư nợ tập trung chủ yếu ở nội tệ với thời hạn ngắn; sau ba năm hoạt động, cấu trúc dư nợ đã được phân bổ tương đối đồng đều giữa nội tệ và ngoại tệ, ngắn hạn và trung, dài hạn Dư nợ dành cho doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm ưu thế trong khi dư nợ dành cho cá nhân, hộ sản xuất tăng dần qua các năm, thay thế cho dư nợ dành cho doanh nghiệp nhà nước Việc phân bổ danh mục tín dụng như thế này là phù hợp với đặc điểm dân cư và tình hình kinh tế tại địa bàn chi nhánh hoạt động Trụ sở chính nằm giữa khu vực chợ và rất nhiều cửa hàng sản xuất kinh doanh, tạo nguồn khách hàng tiềm năng lớn cho chi nhánh, không chỉ trong lĩnh vực cho vay hộ kinh doanh mà còn trong huy động vốn dân cư.
NhưđãđềcậpởchươngI,mứcsinhlợicủaNHTMgắnliền vớichấtlượngt à i sả nv à hiệuquảs ử d ụ n g t à i sảnc ủ a NHTM.Đểt h ấ y đ ư ợ c mứcs i n h l ợ i c ủ a NHN o
&PTN T chinhánhHoàngQuốcViệt,chúngtaphântíchcácchỉtiêunhư:cơ cấulợinhuận,giátrịtuyệtđốicủalợinhuậnsauthuế,tốcđộtăngtrưởnglợinhuận,t ỷ suấtlợi nhuậntrênvốnchủsởhữu(ROE),tỷsuấtlợinhuậntrêntổngtàisảncó.
Tỷtrọn g(%) Giá trị(tri ệ uđ)
Tỷtrọn g(%) Giá trị(tri ệ uđ)
Bảng 2.7 cho thấy cơ cấu lợi nhuận và giá trị tuyệt đối của lợi nhuận từ hoạt động truyền thống của ngân hàng, trong đó thu từ hoạt động tín dụng luôn chiếm tỷ trọng trên 90% tổng thu nhập Điều này phản ánh việc tập trung phân bổ tài sản vào hoạt động cho vay Tuy nhiên, tỷ lệ thu từ dịch vụ của ngân hàng vẫn còn thấp, dù có sự tăng trưởng qua các năm Mục tiêu nâng tỷ lệ thu từ dịch vụ lên 12% trong năm 2011 của một số ngân hàng thương mại cổ phần tại địa bàn là cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay Chiến lược tăng tỷ lệ thu dịch vụ giúp duy trì ổn định và tăng trưởng an toàn cho ngân hàng Hơn nữa, môi trường cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng gay gắt, yêu cầu các ngân hàng như NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt phải phát triển các sản phẩm dịch vụ hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng và tạo ra nguồn thu dịch vụ ổn định, ít rủi ro.
Vềcơcấuchiphí,nguồnchichohoạtđộngtíndụngchiếmtỷtrọnglớnnhất,sauđóđế nchiphídựphòng,chiphíchonhânviên,chichohoạtđộngquảnlý,côngvụvàchivềtàisản.Cácmụcđíchchinàythườngphổbiếntronghoạtđộngcủacácn g â n h à n g T u y n h i ê n ,chúngt a n h ậ n t h ấ y xuh ư ớ n g t ỷ l ệ c h i c h o hoạtđ ộ n g t í n dụnggiảmdầnquacác năm,thayvàođótỷlệchiphíchonhânviênvàhoạtđộngquảnlý,côngvụlạităng.Nguyê nnhânlàdosốlượngnhânviêncũngnhưsốlượngphònggiaodịchtrựcthuộcđãngàycàngtă nglên.Từnăm2008,sốlượngnhânviênc h ỉ gần30ngườithìđếncuốinăm2011,toànchinh ánhđãcó99nhânviêncùng3phònggiaodịchtrựcthuộc.
Lợi nhuận của chi nhánh trong các năm gần đây có sự tăng trưởng đáng kể, với tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản đạt tiêu chuẩn quốc tế (trên 1%) ROA năm nay cao gấp nhiều lần so với năm trước, cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của chi nhánh được cải thiện Mức trích dự phòng rủi ro có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận; năm 2010, mức trích dự phòng là 19,2 tỷ đồng (57,7% lợi nhuận), trong khi năm 2011 chỉ còn 11,1 tỷ đồng (15,9% lợi nhuận) Điều này cho thấy khi chi nhánh nâng cao chất lượng tín dụng, lợi nhuận sẽ còn tăng cao hơn nữa Tỷ lệ ROE cho biết mỗi đồng vốn tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, và NHNo & PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt đã thực hiện việc tính toán này một cách hiệu quả.
Quản lý rủi ro thanh khoản là một công việc cần thiết và phức tạp Để xây dựng chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản hiệu quả, các ngân hàng phải có hệ thống thông tin đầy đủ để đo lường, giám sát, kiểm soát và báo cáo rủi ro Ngoài ra, cần đội ngũ chuyên viên có trình độ cao và kinh nghiệm để xây dựng chiến lược và quy trình quản lý thanh khoản, cũng như khả năng giám sát và phản ứng linh hoạt với biến động bất thường trong cấu trúc tài sản nợ/có Khả năng tiếp cận các nguồn vốn tài trợ cho nhu cầu thanh khoản bất thường cũng là vấn đề quan trọng quyết định khả năng quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng Tuy nhiên, thực tế cho thấy tầm quan trọng của khả năng thanh khoản lại vượt quá phạm vi năng lực của mỗi ngân hàng Sự thiếu hụt thanh khoản của một ngân hàng đơn lẻ có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng.
Vấnđềquảnlýrủirothanhkhoảntạichinhánhthựcsựchưađượcchútrọng.N gu y ên nhânchủyếucũnggiốngnhưnhữngkhókhănchungcủacácNHTMViệtNamnhưđ ãtrình bàyởtrên.T ại chinhánh chưacóhệthốngthôngtin đầyđủđểkiể msoátvàbá ocáorủirothanhkhoản.Độingũnhânviêncũngchưađủnănglựctrìnhđộđểphântíchvàx âydựngchiếnlượcquảnlýrủirothanhkhoản.Hơnnữa,ban lãnhđạochinhánhchưaqua ntâmtớivấnđềnàyvìchiphícơhộicủamộttỷlệthanhkhoảnluônlàviệcbớtđinhữngcơhộis ửdụngnguồnvốnhuyđộngđượcđểk i n h doanhsinhlời,đồngthời,tạihộisởđãsắpxếpnh ữngbannghiệpvụcótráchn h i ệ m quảnlýcácvấnđềmangtính hệthống,phụcvụquả ntrịchobanđiềuhànhgiúpcácchinhánhtậptrungchohoạtđộngtốiđahóalợinhuậncủa mình.
Theot í n h t o á n v à kinhn g h i ệ m củac á c ngânhàngnướcngoài,c ô n g nghệthôn gtincóthểlàmgiảm76%chiphíhoạtđộngngânhàng.Vìthế,đầutưđổimớic ô n g nghệlà vấ n đềmangtínhs ố n g cò n trongviệcnângc a o năngl ự c cạnh tranhc ủ a mỗiNHTM.
Thựch i ệ n đềá n h i ệ n đ ạ i h ó a n g â n h à n g , toànb ộ phầnmềmg i a o dịchc ũ đư ợcl ậ p t r ì n h t r ê n h ệ đ i ề u h à n h F O X P R O củaN H N o & P T N T V i ệ t Namđ ã đ ư ợ c thayt h ế b ằ n g p h ầ n mềmm ớ i I P C A S doWBtàitrợ.Chươngtrìnhmớigiúpkhảnăngli ênkếtvàchiasẻdữliệuvớinhauvàđượcthốngnhấtquảnlýtậptrungtạitrụs ở chínhđồngthờihơ n80%cácnghiệpvụngânhàngđãđượcxửlýbằngmáytínhởcácmứcđộkhácnhau.Ngaytừkhit hànhlập,NHNo&PTNTchinhánhHoàngQuốc
Việt Nam đã trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ cho tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch, bao gồm hệ thống máy tính, máy in và mạng, đảm bảo quản lý dữ liệu tập trung tại trụ sở chính để phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng Tính đến cuối năm 2011, chi nhánh cũ đã trang bị 4 máy ATM và 25 máy POS, phục vụ cho 24.000 thẻ mở tại chi nhánh, cùng với 8,4 triệu thẻ trên toàn hệ thống Agribank Năng lực cạnh tranh về công nghệ thẻ của chi nhánh được hỗ trợ bởi số lượng cây ATM lớn và địa điểm đặt máy rộng khắp toàn quốc của Agribank Theo thống kê của Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam, đến hết năm 2011, Agribank chiếm 15% số lượng ATM và 20% số lượng thẻ toàn thị trường với 2.100 ATM, 5.261 EDC và gần 8,4 triệu thẻ Ưu thế và vị thế của Agribank trên thị trường thẻ sẽ tạo điều kiện tốt cho NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt phát triển dịch vụ thẻ và nâng cao năng lực công nghệ thẻ.
Năng lực công nghệ của ngân hàng không chỉ thể hiện qua trang thiết bị hiện đại mà còn qua khả năng khai thác các công nghệ Chính nhánh cần có trách nhiệm quản lý phần mềm và vận hành máy móc, đồng thời cử cán bộ tham gia đào tạo công nghệ thông tin để nâng cao chuyên môn Tuy nhiên, việc khai thác thông tin và chức năng của phần mềm IPCAS tại chính nhánh hiện còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhân viên mới Agribank chưa triển khai đào tạo đầy đủ cho toàn thể nhân viên về phần mềm mới, dẫn đến khó khăn trong ứng dụng công nghệ Hệ thống báo cáo MIS vẫn mang tính thủ công, gây khó khăn trong việc phát triển sản phẩm mới Điều này có thể hạn chế năng lực cạnh tranh của Agribank so với các ngân hàng khác Để nâng cao năng lực công nghệ, Agribank cần đầu tư vào phần mềm hiện đại, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa và phát triển dịch vụ ngân hàng đa dạng trên toàn quốc.
Trong chi nhánh, có 30 nhân viên trên 40 tuổi, chiếm 30,3%, trong khi 69,7% còn lại là lao động từ 21 đến 40 tuổi, cho thấy phần lớn nhân viên trẻ sẽ là lợi thế trong việc phát triển sản phẩm công nghệ mới Tỷ lệ nhân viên có trình độ sau đại học là 4%, 77,8% có trình độ đại học, và 18,2% còn lại là trình độ trung cấp và sơ cấp So với toàn hệ thống Agribank, tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học và sau đại học của chi nhánh cao hơn, với chỉ gần 2% cán bộ có trình độ sau đại học và 72% có trình độ đại học trên toàn hệ thống Tuy nhiên, trình độ chuyên môn của chi nhánh chưa đồng đều so với các ngân hàng khác, khi còn gần 20% cán bộ có trình độ trung cấp và sơ cấp, trong khi tại ngân hàng ACB tỷ lệ này chỉ là 3,4%.
%vàtỷlệnhânviêncótrìnhđộđạihọcđềutrên80%.Điềunàychứng tỏcácNHTMcổphầnđãvàđangtìmkiếmbổsungnguồnnhânlựccóchấtlượngc a o Nế uchinhánhkhôngcócơchếtuyểndụngvàbiệnphápkhuyếnkhíchngườil a o độngphù hợpthìđâysẽlàvấnđềđánglongạivìnângcaochấtlượngđộingũnguồnnhân lựcđượ cxemlàcótínhtiên quyếttrongviệc nângcaonă ng lựccạnh tranhcủangânhàng.
* Cơc h ế tuyểnd ụ n g v à cácb i ệ n p h á p k h u y ế n khíchn g ư ờ i l a o đ ộ n g : K h ô n gchỉriêngNHNo&PTNTchinhánhHoàngQuốcViệt,cácNHTMNhànư ớcn ó i chungv ẫ n bịđ á n h g i á lànơitìnhtrạngc o n ôngc h á u c h a tươngđốinặngn ề k h i ế n chovấnđềtuyểndụnggặpnhiềuhạnchếđặcbiệtlàtâmlýengại,khôngmấy" m ặ n mà"của nhữngsinhviêngiỏicủacáctrườngĐạihọc.
Cơ chế trả lương thỏa đáng và đánh giá kết quả công việc khách quan là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nhân tài tại NH No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt Cơ chế lương hiện nay bao gồm hai thành phần: lương cơ bản theo quy định của nhà nước và lương kinh doanh tính dựa trên hiệu quả hoạt động, mức lợi nhuận theo báo cáo tài chính Đây là cơ chế lương động viên cho người lao động Tuy nhiên, việc cạnh tranh thu hút nhân tài bằng mức lương cao không phải là giải pháp bền vững, vì mức lương chỉ có giới hạn Do đó, cơ chế đánh giá kết quả công việc cần công bằng, khách quan và môi trường làm việc hiệu quả.
&PTNTchinhánhHoàngQuốcV iệ t hiệnnay,việcđánhgiákếtquảcôngviệcvẫncònc hungchung,dựatheothâmn i ê n côngtácmàchưadựavàosốlượngcôngviệc,mứcđộk hócủacôngviệchaykỹn ă n g c ủ a n h â n v i ê n k h i h o à n t h à n h côngv i ệ c đó.Đ i ề u n à y đãd ẫ n đ ế n h i ệ n t ượ ng c á c n h â n viênxuấts ắ c s a u mộtthờig i a n l à m v i ệ c t ạ i N H N o & P T N T c h i n h á n h HoàngQuốcViệtđãchuyểnsangcácngânhàngk hác.HiệntượngnàysẽảnhhưởngtrựctiếptớisứccạnhtranhcủaNHNo&PTNT c h i nhánh HoàngQ u ố c V i ệ t trongbốicảnhcạnhtranhngàynay.
* Vềcơcấutổchức:Vớiphươngchâmhoạtđộngcủangânhànglà:Cơcấug ọ n n h ẹ , hoạtđộnghiệuquảvàa n toàn,s a u c á c lầnc h i a tách,bổs u n g đ ế n n a y N H N o & P T
Theoq u y c h ế t ổ c h ứ c vàhoạtđộngc ủ a N H N o & P T N T C h i n h á n h H o à n g QuốcViệt,giámđốclàngườiđiềuhànhtrựctiếpmọihoạtđộngcủaChinhánhtheođ ú n g quyđịnhcủaNhànước, NHNNViệtNam,NHNo&PTNTViệtNamvàchịu trác hnhiệmtrướcphápluật,hộiđồngquảntrị,tổnggiámđốcvềcácquyếtđịnhcủamình.Nhiệ mvụcủa giámđốclàtổchức,quảnlýđiềuhành mọihoạtđộngchungtrongC h i nhánh,quy ếtđịnhn h ữ n g v ấ n đ ề c h i ế n lược,kếh o ạ c h phátt r i ể n k i n h d o a n h củaChin h á n h ; p h â n c ô n g n h i ệ m v ụ , đônđốct h ự c h i ệ n , t ổ c h ứ c p h ố i hợpgiữacácphógiámđố c;trựctiếpphụtráchmộtsốchuyênđềnghiệpvụ,…
Dướig i á m đ ố c là0 3 p h ó g i á m đốcgiúpđ ỡ giámđ ố c g i ả i q u y ế t c á c c ô n g v i ệ c củaChinhánh,điềuhànhmộtsốchuyênđề,nhiệmvụdogiámđốcphâncông,ủ y quyề nvàphảichịutráchnhiệmtrướcgiámđốccũngnhưtrướcphápluậtđốivớic á c quyếtđịnhc ủamình.
Dướibangiámđốccócácphòngbanchứcnăngvàcácphònggiaodịch.Mỗiphòngđ ượcbốtrí01trưởngphòng,01phóphòngvàsốlượngcácnhânviênphòngp h ụ thuộcvàoy êucầuhoạtđộngcủatừngphòng.Cáctrưởng,phóphòngchịutráchn h i ệ m quảnlýhoạtđộ ngcủaphòngđồngthờikếthợpvớicácphòngkháctạorasựs u ô n sẻchohoạtđộngcảbộmá ycủaChinhánh.
Môhìnhtổchứcphânđịnhcácphòng,bantheoloạihìnhnghiệpvụcủachin hán h l à m ô hìnht r u y ề n t h ố n g , đ ư ợ c á p dụngở hầuhếtc á c N H T M N h à nước.Tron gđiềukiệnquymônhỏ,tínhchấtđơngiảnthìmôhìnhtruyềnthốngtỏraphùh ợ p vớimức độtậptrungquyềnlựccao.Songcùngvớisựpháttriểncủahoạtđộngn g â n hàng,c á c sảnp hẩmmớih i ệ n đ ạ i xuấthi ện n g à y cà ng nhiềuhơnvà đ a dạng hơnthìmôhìnhtổchứchi ệnđạihướngtheokhốikháchhàngvàsảnphẩmcầnphảiđ ư ợ c ápdụngđểđápứngyêucầuh oạtđộngtrongthờikỳpháttriểnmới.
Vấn đề quản lý ngân hàng hiện nay cho thấy rằng các nhà quản trị ngân hàng tại Việt Nam chưa được đào tạo bài bản về quản trị ngân hàng thương mại, dẫn đến tính chuyên nghiệp trong quản lý còn hạn chế Tuy nhiên, các nhà quản trị đã nhận thức rõ hơn về áp lực cạnh tranh và yêu cầu cần phải đổi mới trong điều kiện hội nhập Những quyết định gần đây về đầu tư công nghệ, đổi mới phương thức quản lý và tổ chức của ngân hàng đã thể hiện nỗ lực chủ động của ban giám đốc trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo thể hiện qua tính năng động và quyết đoán trong việc đưa ra các quyết định điều hành Tuy nhiên, cơ chế quản lý hiện nay ở các ngân hàng thương mại nhà nước, đặc biệt là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chưa tạo điều kiện cho các nhà quản trị phát huy tính năng động chủ quan Nhiều cơ chế quản lý ngân hàng quá chặt chẽ, không cho phép sự linh hoạt cần thiết, dẫn đến việc các nhà quản trị ngân hàng nhà nước gặp khó khăn trong việc phát huy khả năng sáng tạo và trách nhiệm Ngược lại, các nhà quản trị ngân hàng cổ phần thường có nhiều điều kiện thuận lợi hơn Điều này cho thấy rằng, để nâng cao khả năng cạnh tranh, các ngân hàng thương mại nhà nước cần cải cách cơ chế quản lý, tạo điều kiện cho các nhà quản trị dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
GIẢI PHÁPNÂNGCAONĂNGLỰCCẠNHTRANHCỦANGÂNH À N
Dựbáobốicảnhvàmôitrườngliênquantớingànhngânhànggiaiđoạn2011-2 0 2 0 75 1 Bốicảnhquốctế
Kinh tế thế giới trong giai đoạn 5 năm đầu tiên đang trải qua sự biến động nhanh chóng và nhiều khó khăn Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện tại đang chậm lại và có dấu hiệu suy giảm trước khủng hoảng Những rủi ro trong quá trình phục hồi tăng trưởng là rất lớn, với việc bảo hộ thương mại và các tranh chấp thương mại có xu hướng gia tăng Nguồn cung ODA toàn cầu cũng đang gặp khó khăn Tuy nhiên, sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, với sự thay đổi trong mối quan hệ giữa các nền kinh tế và sự xuất hiện của những liên kết mới Vị thế của châu Á trong nền kinh tế thế giới đang gia tăng, với sự phát triển mạnh mẽ của một số khu vực trong điều kiện hội nhập Đông Á, mở ra thị trường rộng lớn nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra dự đoán rằng trong vòng 20 năm tới, kinh tế toàn cầu sẽ có nhiều biến chuyển.
D P c ủ a ChâuÁ sẽvư ợt xacác nềnk i n h t ế c ô n g n g h i ệ p trongk h ố i G 7 b a o gồmMỹ, NhậtBản,Anh,Pháp,Đức,CanadavàItaly.
* Thịt rư ờn g t à i chínhngânh à n g quốctế:Hộinhậpquốctếmởracơhộit r a o đ ổ i h ợ p t á c quốct ế g i ữ a c á c n g â n hàngt h ư ơ n g mạitrongh o ạ t đ ộ n g k i n h d o a n h Tronglĩnhvựcngânhàng,côngnghệhiệnđạigiúpcácngânhàngmởrộngq u y môvàloạihìnhdịchvụnhằmthựchiệnviệcphânbổnguồnvốn.Trêntoàncầu,h i ệ u quảkin hdoanhgiảmdokimngạchgiaodịchvốnlớnhơnsovớinhucầuvốnđ ầ u tưvàtraođổith ươngmạithựctế,dẫnđếnrủiro,nguycơđổvỡngânhàngvà sựbấtổntrênthịtrườngtàichínhthếgiới,cácngânhàngphụthuộcnhiềuhơnvàot à i sảncó tínhthanhkhoảncao.
Mục tiêu tổng quát trong văn kiện Đại hội Đảng XI là phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, với ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Đến năm 2020, GDP bình quân đạt khoảng 3.000 USD, với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm từ 7-8% Cần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, trong đó ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 85% GDP, với giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng sản phẩm.
DP G i á t r ị s ản p h ẩ m công n g h i ệ p chết ạ o c h i ế m khoảng40%t r o n g tổnggiátrịsảnx u ấ t côngnghiệp.N ô n g n g h i ệ p c ó bướcp h á t t r i ể n t h e o hướngh i ệ n đ ạ i , h i ệ u q u ả , bềnvững,nhiều sảnphẩmcógiátrịgiatăngcao.Chuyểndịchcơcấukinhtếg ắ n vớic huyểndịchcơcấulaođộng;tỉlệlaođộngnôngnghiệpkhoảng30-35%l a o độngxãhội.
* Môitrườngvănhoáxãhội:Trongnhữngnămtới,bảođảmphúclợixãhộivàansi nhxãhội,nângcaođờisốngvậtchấtvàtinhthầncủanhândân.Tăngcườngh o ạ t độngđốin g o ạ i vàn â n g c a o h i ệ u q u ả hộin h ậ p q u ố c tế Tạonềnt ả n g đ ể đ ế n năm2020nướctacơ bảntrởthànhnướccôngnghiệptheohướnghiệnđại.
* Môit rư ờn g côngn ghệ ng ân hàng: Tiếntrìnhhiệnđạihoáhệthốngngânh à n g t ạ i ViệtN a m t h ư ờ n g đ i l i ề n v ớ i h i ệ n đạih o á c á c chinhánh,t á i cơcấuq u y trìnhnộib ộ c ủ a n g â n h à n g v à cảitiếnquytrìnhgiámsát,k i ể m s o á t C ô n g n g h ệ c u n g ứngdịchvụtạihầuhếtcácNHTMđãđượcnânglênmộtbướcđểcóthểđápứ n g ngàyc àngđầyđủnhucầuđadạngcủakháchhàngvớichấtlượngngàycàngtốth ơ n
* Môit r ư ờ n g c h í n h trị,p h á p luật:M ô itrườngchínht r ị c ủ a V i ệ t N a m ổ n đ ị n h , đ â y làtiềnđềtốtc h o p h á t t r i ể n k i n h tếnóic h u n g v à n g à n h n g â n h à n g n ó i r i ê n g
Lộ trình hội nhập quốc tế trong ngành ngân hàng của Việt Nam đã diễn ra song song với quá trình gia nhập WTO, trong đó Việt Nam phải ký kết các hiệp định song phương và đa phương với hầu hết các nước thành viên WTO Theo nguyên tắc cơ bản và lộ trình mở cửa được quy định trong Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS), Việt Nam cam kết thực hiện chế độ đối xử quốc gia, quy chế về tối huệ quốc, và đảm bảo tính minh bạch của các chính sách liên quan đến hoạt động thương mại dịch vụ Các cam kết gia nhập WTO đã cho phép các tổ chức tín dụng nước ngoài hiện diện tại thị trường Việt Nam.
Vi ệt Namdướin hi ều hìnht h ứ c k h á c nhau,mởrộngp hạ mvivàloạihìnhcungcấpcácd ịchvụngânhàng,tạoramộtsânchơibìnhđẳngc h o cácngânhàng.
Theo cam kết gia nhập WTO, từ ngày 01/04/2007, các tổ chức tín dụng nước ngoài có thể thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, bên cạnh hình thức văn phòng đại diện và chi nhánh Tuy nhiên, yêu cầu về tổng tài sản đối với các tổ chức tín dụng muốn thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam cũng được đưa ra nhằm thu hút các ngân hàng lớn vào hoạt động tại thị trường này Cam kết này đã được thể chế hóa tại Nghị định số 22/2006/NĐ-CP.
CPngày28/2/2006.Cụthểlà,đểmởmộtchin h á n h củaNHTMnướcngoàitạiViệtNam,n gânhàngmẹphảicótổngtàisảnhơn2 0 tỷUSDvàocuốinămtrướcthờiđiểmxinmởchin hánh;đốivớiviệcthànhlậpn g â n hàngliêndoanhhoặcngânhàng100%vốnnướcngoàil à10tỷUSD;đốivới mởc ô n g t y tàic h í n h 1 0 0 % v ố n nướcngoàiv à c ô n g t y c h o t h u ê t à i chínhl i ê n doanh,TCTDnướcngoàiphảicótổngtàisảnhơn10tỷUSDvàocuốinămtrước thờiđ iểmxinphépmở.Ngoàira,vềthờigianhoạtđộngcũngđượcnânglêntốiđakhôngquá99 năm(thờihạnnàytrướcđâylà20năm).
Các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ ngân hàng như cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, và các công cụ tài chính phái sinh Đặc biệt, hoạt động nhận tiền gửi VND từ các pháp nhân không bị giới hạn, với lộ trình huy động tiền gửi từ thể nhân Việt Nam sẽ được nới lỏng trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2007 Các ngân hàng nước ngoài không được mở điểm giao dịch trực tiếp, nhưng được phép lắp đặt và vận hành các máy giao dịch tự động (ATM) và phát hành thẻ tín dụng tương tự như các ngân hàng trong nước.
Việc góp vốn dưới hình thức mua cổ phần tại các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam bị giới hạn, với tổng số cổ phần mà cá nhân và pháp nhân nước ngoài không được vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng Tuy nhiên, một số ngân hàng nước ngoài đã mua cổ phần của các NHTM trong nước, trở thành đối tác chiến lược Sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài không chỉ tạo ra cơ hội hợp tác mà còn giúp các NHTM Việt Nam tận dụng mạng lưới chi nhánh và khách hàng của họ, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường Các ngân hàng nước ngoài có thể áp dụng nhiều phương thức tiếp cận thị trường khác nhau để gia tăng sức mạnh cạnh tranh so với các NHTM Việt Nam, tùy theo loại hình hoạt động.
Thựctếchothấy,ngànhNgânhàngđãcónhiềunỗlựccảicáchđángkểtheoh ư ớ n g t hịtrườngvàmởcửakhuvựcdịch vụtàichính– ngânhàng trướcyêucầup h á t triểnkinh tếtrongnước vàxuthếhộinhậpkinhtếquốct ế.Đặcbiệt,lộtrìnhm ở cửacủahệthốngngânhàngViệtNamđểgianhậpWTOđãchínht hứctiếnđếnmứcthựchiệnđốixửquốcgia(NT)giữacácngânhàngnộiđịavàngânhàngn ướcn go ài (đốixửNTquyđịnhphảidànhchohànghoá,dịchvụvàdoanhnghiệpnướcn goàisựđốixửbìnhđẳngnhưdànhchohànghoá,dịch vụvàdoanhnghiệptrongnướ c) C ụ thể,từ1-1-
2011,c h i n h á n h ngân hà ng nướcn go ài sẽ đượcđốix ử b ì n h đ ẳ n g quốcgiatheocamk ếtcủaViệtNamkhigianhậpWTO.Dođó,cácchinhánhngânh à n g n ư ớ c ngoàicũngp h ả i bìnhđẳngnhưc á c n g â n h à n g thươngm ạ i trongn ư ớ c trongviệcápdụngcácgiớihạ nvềcấptíndụngvàbảolãnh.TheoTiếnsĩVõT r í Thành,P h ó V i ệ n trưởngV i ệ n N g h i ê n c ứ u v à Q u ả n l ý K i n h tếTrungư ơ n g ( C I E M ) , sứcépcạnhtranhtừkhốingâ nhàngnướcngoàisẽrấtlớn,bởikểtừngày1-1-
2011,cácngânhàngnướcngoàisẽđượcnhậntiềngửibằngđồngViệtNamtừc á c cánh ânViệtNammàngânhàngkhôngcóquanhệtíndụng,khôngcònbịhạnc h ế t h e o t ỷ l ệ t rênmứcvốnđượcc ấ p c ủ a chinhánh.V ì t h ế , c á c ngânh à n g n h ỏ trongn ư ớ c buộcphải c ả i t ổ t o à n diện,n â n g c a o t í n h t h a n h k h o ả n v à liênk ế t v ớ i n h a u đ ể t ồ n t ạ i S ứ c épt ừ p h í a ngânhàngngoạir ấ t lớn,b u ộ c c á c n g â n h à n g n ộ i p h ả i tăngvốn,hoặcsẽm ởđườngcholànsóngmuabánvàsápnhập.
Cóthểthấy,khinhữngràocảnđốivớicácngânhàngnướcngoàiđượctháobỏsẽ mởramộtsânchơilànhmạnhhơnchocácngânhàng.Cácngânhàngnướcn g o à i sẽđược pháttriểntựdohơntrênmảngtàichínhngânhàngtrongkhicácngânhàngnộisẽkhôngngừ ngcảitiếnsảnphẩmvànângcaodịchvụcủamìnhđểcùngc ạnh t r a n h Đâycũngđ ư ợ c c o i n h ư “ c ú hích”vềc ạ n h t r a n h đ ể c á c ngânh à n g thươngmạiViệtNamđilê n.VànếumộttrongsốcácnhàbăngViệtNamchưacósựchuẩnbịkỹvànănglựccạnhtran hcònyếukémsẽbịđàothảivàlúcđóphảisápn h ậ p hoặcbánlại.Thịtrườngsẽsànglọcvành ữngngânhàngnàoquảntrịtốt,năngl ự c cạnhtranhcaosẽtồntạivàpháttriểnmạnh.
2015”đ ư ợ c thủtướngChínhphủphêduyệtngày01/3/2012đãchỉrõmụctiêucơcấulạic á c TCTDlà“Cơcấulạicănbản,triệtđểvàtoàndiệnhệthốngcáctổchứctíndụngđ ể đếnnăm 2020pháttriểnđượchệthốngcáctổchứctíndụngđanăngtheohướngh i ệ n đại,hoạtđộn gantoàn,hiệuquảvữngchắcvớicấutrúcđadạngvềsởhữu,quymô,loạihình,cókhảnăngcạ nhtranhlớnhơnvàdựatrênnềntảngcôngnghệ,quảntrịngânhàngtiêntiếnphùhợpvớithô nglệ,chuẩnmựcquốctếvềhoạtđộngngânh à n g nhằmđápứngtốthơnnhucầuvềdịchvụ tàichính,ngânhàngcủanềnkinhtế.Trong giaiđoạn2011-
2015,tậptrunglànhmạnhhóatìnhtrạngtàichínhvàcủngcốnănglựchoạt độngcủacáct ổchứctíndụng;cải thiệnmứcđộa n toànvàhiệu q u ả hoạtđộngcủacáctổchứctíndụng
;nângcaotrậttự,kỷcươngvànguyêntắcthịtrườngtronghoạtđộngngânhàng.Phấnđấuđ ếncuốinăm2015hìnhthànhđượcítn h ấ t 1-
2ngânhàngthươngmạicóquymôvàtrìnhđộtươngđươngvớicácngânh à n g trongk h u v ự c ” Cùngvớimụct i ê u n à y , c á c g i ả i phápcơc ấ u l ạ i n g â n h à n g thươngmạiNhàn ướcđượcđưara,cụthểnhư: a) Tiếptụcđẩymạnhcổphầnhóacácngânhàngthươngmạinhànước,trongđ ó N g â n h à n g N ô n g nghiệpvàP h á t t r i ể n n ô n g thônV i ệ t Namđư ợc t h ự c h i ệ n cổphần hó avàothờiđiểmthíchhợpvàbảođảmNhànướcnắmgiữcổphầnchiphốitại cácngânhà ngthươngmạinhànướcsaucổphầnhóa. b) Tăngnhanhquymôvànănglựctàichínhthôngqua:
- Tăngv ốn đ ể b ảo đảmđủ mứcvốnt ự c ó theot i ê u c h u ẩ n a n t o à n vốnc ủ a B a s e l I I đ ế n n ă m 2015thôngq u a p h á t h à n h cổp h i ế u b ổ s u n g vànguồnv ố n từC h í n h phủ;
Mở rộng nguồn vốn huy động và nâng cao chất lượng tài sản là mục tiêu quan trọng để giảm nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước, phấn đấu đạt tỷ lệ nợ xấu dưới 3% Cần đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng, tăng cường quản lý rủi ro và cải thiện hiệu quả kiểm soát nội bộ Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ quản trị hiệu quả Tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, ưu tiên khu vực nông thôn và phát triển các kênh phân phối điện tử Cần rà soát hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và tái cấu trúc các công ty con của ngân hàng thương mại Đa dạng hóa phương thức huy động vốn và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với nguồn vốn huy động Phát triển nhanh đội ngũ cán bộ quản lý có chất lượng cao và có chính sách hợp lý để thu hút nhân tài.
Xâydựngchiếnlượcphát triểnnguồnnhânlựcchấtlượngcao quảcánbộ;tăngcườngđàotạo,bồidưỡngcánbộvềkỹnănglãnhđạo,chuyênmônnghiệp vụvànângcaoýthứctráchnhiệm,đạođứcnghềnghiệpcủacánbộ.
Tầm nhìncủangânhàngNo&PTNT ViệtNamtớinăm2020
Vớiphươngchâmvìsựthịnhvượngcủakháchhàngvàsựpháttriểnbềnvữngcủa khá chhàngvàngânhàng,mụctiêucủaAGRIBANKlàtiếptụcgiữvữngvịtríngânhàngthư ơngmạihàngđầuViệtNam,tiêntiếntrongkhuvựcvàcóuytíncaot r ê n trườngq u ố c t ế
P h á t t r i ể n t h ư ơ n g h i ệ u vàx â y d ự n g v ă n h ó a d o a n h n g h i ệ p A g r i b a n k , từngbướcđưaAgribanktrởthành“lựachọnsốmột”đốivớikháchhàngh ộ sảnxuấtkin hdoanh,doanhnghiệpvừavànhỏ,kinhtếtrangtrại,hợptácxãtạicácđ ị a b à n n ô n g nghiệpn ô n g thônv à l à “Ngânh à n g c h ấ p n h ậ n đ ư ợ c ” đ ố i v ớ i k h á c h h à n g lớ n,d â n cưc ó t h u n h ậ p c a o tạik h u vựcđ ô thị,khucôngnghiệp.A G R I B A N K kiênt rìvớiđịnhhướngchiếnlượcpháttriểnlà:
Tiếptụctriểnkhaimạnhmẽđềántáicơcấu.Kiệntoànmộtbướcvềtổchứcb ộ máyvàcánbột heohướng:giảmcầucấptrunggian;cảicáchkhâukếtoán;nângc a o chấtlượngcánbộtha mmưutạiTrụsởchính;
-Tiếptụcđổimớivàtăngcườngquảnlýđiềuhànhkếhoạchkinhdoanh,bám sátdiễnbiếnthịtrườngnhằmtăngtrưởngnguồnvốnvàổnđịnhthanhkhoản;Tăng cườngmởrộnghợptác,kếtnốithanhtoánvớicáctổchức,doanhnghiệplớn;Xây dựngkếhoạchthựchiệnThôngtư13,19củaNgânhàngNhànướcđểđảmbảotỷ lệantoàntronghoạtđộngcủaTổchứctíndụng;
-Đẩymạnhnghiênc ứu pháttriểncôngnghệngânhàngtheo hướnghi ện đại trênhệthốngIPCASđểpháttriểncácứngdụngvàsảnphẩmdịchvụmớicóchất lượngđápứngnhucầucủakháchhàng,chúýpháttriểncácsảnphẩmdịchvụngân hàngphụcvụnôngnghiệp,nôngthônnhằmtăngkhảnăngcạnhtranhcủaAgribank vàtăngnguồnthungoàitíndụng;
.Ràsoát,bổsungquychếđiềuhànhởcáccấp ngânhàngvừađảmbảothựchiệnđúngquytrìnhtácnghiệp,vừaxácđịnhrõcôngv i ệ c v àtráchnhiệmcủamỗicánbộ,nhânviên;
- Tăngcường côngtáckiểmtra, kiểmtoánnộibộ;Xâydựngkếhoạchkiểmt ra , kiểmsoátđịnhkỳcácđơnvịkinhdoanhđảmbảosựhoạtđộngkinhdoanhlànhmạnhvàan toàntrêntoànhệthống;
- Đảmbảođẩynhanhtiếntrìnhhộinhậpkhuvựcvàquốctế,tăngcườnghợptác,t r a n h t h ủ t ố i đ a s ự h ỗ t r ợ v ề tàichính,k ỹ thuật,c ô n g n g h ệ tiênt i ế n c ủ a c á c n ư ớ c , c á c t ổ c h ứ c tàic h í n h - n g â n h à n g quốct ế đ ả m b ả o hoạtđộngđ ạ t hiệuq u ả c a o , ổnđịnhvàpháttriểnbềnvững.
-HoànthiệnvàtriểnkhaiĐềánchiếnlượcpháttriểnkinhdoanh2011-2015, tầmn h ì n 2 0 2 0 vàC h i ế n lượcxâyd ự n g p h á t t r i ể n thươngh i ệ u … tiếpt ụ c đ ư a thươngh i ệ u , v ă n hóaA g r i b a n k k h ô n g ngừngl a n tỏa,nângc a o s ứ c cạnhtranh,khẳngđịnhvịthế,uytíncủaNgânhàng.
ĐịnhhướngpháttriểnkinhdoanhcủangânhàngNo&PTNTchinhánhHoàngQ u ố
* Tậptrunghuyđộngnguồnvốn,đặcbiệtlànguồnvốnhuyđộngtừdâncư,c á c TCK Tvàtổchứcxãhộikhác.Chútrọnghuyđộngnguồnvốntrungvàdàihạn,cảnộivàngoạitệ.
* Tậptrungkh ai t h á c vàmởrộng chovay c ác th àn h phần kinht ế làmănc ó hiệ uquả,dựánkhảthi,tìnhhìnhtàichínhlànhmạnh,đápứngđầyđủquyđịnhvềvayvốn,c h ú trọngkhait h á c đ ầ u tưđốivới c ác doanhnghiệpnhỏvàvừa,c á c h ộ sảnx u ấ t T i ế p tụct ìmmọigiảip h á p n â n g c a o c h ấ t lượngt í n dụng,r à s o á t h o à n c h ỉ n h hồsơ100%khá chhàngđangcòndưnợ.Tậptrungtìmmọigiảiphápthuhồin ợ đãxửlýrủiro
* Tậptrungnângcaochấtlượngphụcvụcácloạihìnhdịchvụ;triểnkhaisảnp h ẩ m d ịchvụtoàndiện,cóhiệuquả,đápứngthịhiếucáckháchhàngtrongcơchếthịtrường.
* Tậptrungtriểnkhaitoàndiện,cóhiệuquảcôngtácquảngcáo;quảngbákịpthờicác mặthoạtđộngnghiệpvụngânhàng,cácloạihìnhdịchvụ,sảnphẩmcôngn g h ệ h i ệ n đ ạ i nhằmn â n g c a o t h ư ơ n g h i ệ u u y t í n c ủ a n g â n hàngN o & P T N T chin há nh Ho àngQuốcViệtnóiriêngvàNo&PTNTViệtNamnóichung.
*Tiếptụcxâydựngvàthựchiệnkếhoạchđàotạonhânsự,đàotạolạitoànd i ệ n cá cmặtnghiệpvụtíndụng,kếtoán,thanhtoánquốctế đặcbiệtlànângcaotrìnhđ ộ n g o ạ i ng ữ, t i n học, k h a i t h á c chươngtrìnhc ô n g n g h ệ hi ện đ ạ i tronghoạtđ ộ n g k i n h d o a n h n g â n h à n g n h ằ m đ á p ứ n g tốtquyc h u ẩ n c á n b ộ ngânh à n g trongh ộ i nhậpkhuvực vàquốctế.
- Tiềng ử i khôngkỳh ạ n , sốd ư t à i khoảnt h a n h t o á n chiếm2 0 -
* Vềc h o v a y v à đ ầu t ư : T ă n gtrưởngtừ16-18%/ năm.Tỷ lệđầutưtrungd à i hạn