Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội

Luận văn Phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay KH DNVVN tại NNHTM; phân tích và đánh giá hoạt đông cho vay khách hàng DNVVN từ đó tìm ra các thành tựu và hạn chế của hoạt động này tại HDbank chi nhánh Hà Nội; dựa trên thực trạng phát triển hoạt động cho vay khách hàng DNVVN đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả phát triển hoạt đông cho vay khách hàng DNVVN tại HDbank chi nhánh Hà Nội.

Trang 1

BỘ GIÁO DUC VA DAO TAO

TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN

—ee -t»ED]<@&<& ~~~~

NGUYÊN THỊ THU VÂN

PHAT TRIEN HOAT DONG CHO VAY KHACH HANG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIÊN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201

2020 | PDF | 106 Pages

buihuuhanh@gmail.com

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

NGƯời HƯớNG DẪN KHOA HọC: TS NGUYÊN VĂN THẠNH

HÀ NộI-2020

Trang 2

LOI CAM DOAN

Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học

thuật Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cẩu về sự trung thực trong học thuật

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

as a

Trang 3

LOI CAM ON

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế Quốc

dân, tôi đã được thầy cô truyền thụ rất nhiều kiến thức, đồng thời tôi có cơ hội được tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu thông qua các bài tập cá nhân,

bài tập nhóm, các buổi trình bày trên lớp Từ đó, tôi có được phương pháp tư

duy mới, lĩnh hội được nhiều kiến thức về từng lĩnh vực cụ thể Luận văn tốt

nghiệp này là tổng hợp những kiến thức tích lũy được trong suốt quá trình học

tập và nghiên cứu của bản thân Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và

thực hiện luận văn tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô giáo, bạn bè,

đồng nghiệp và người thân

Trước tiên tôi xin gửi lời cảm hơn chân thành và sâu sắc nhất đếnTS Nguyễn Văn Thạnh người tận tình hướng dẫn, cung cấp cho tôi những, kiến thức, phương pháp làm việc tạo điều kiện tốt nhất giúp tơi hồn thành luận

văn

Tôi xin cảm ơn thầy cô giáo của Viện Đào tạo Sau đại học — Trường Đại

học Kinh tế Quốc dân đã cung cấp cho tôi những kiến thức bổ ích, thiết thụ

phương pháp tiếp cận toàn diện về ngành học trong suốt quá trình nghiên cứu

Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, sự động viên quý báu của gia đình,

bạn bè để tôi có thể hoàn thành đề tài luận văn với kết quả tốt nhất

Xin chân trọng cảm ơn!

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Trang 4

Nguyễn Thị Thu Vân MỤC LỊỤ DANH MUC TU VIET TAT DANH MUC BANG DANH MỤC HÌNH VI MO DAU CHUONG 1: CO SO LY LUAN VE PHAT TRIEN HOAT DONG CHO VAY KHACH HANG DOANH NGHIEP VUA VA NHO TAI NGAN HANG

THUONG MAI

1.1 Khai quat vé doanh nghiệp vừa và nhỏ 6

1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 6

1.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 7

1.2 _ Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại 9

1.2.1 Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 9 1.2.2 Phân loại cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 10 1.2.3 Rui ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 12

1.3 Phát triển cho vay DNVVN của NHTM 13

1.3.1 Quan điểm về phát triển cho vay DNVVN của NHTM 13 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển cho vay DNVVN 13 14 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay DNVVN của ngân hàng

thương mại 15

1.4.1 Các nhân tố khách quan 15

Trang 5

CHUONG 2: THUC TRANG PHAT TRIEN HOAT DONG CHO VAY

DNVVN TAI HDBANK CHI NHANH HA NOL

2.1 Khái quát về HDBank chỉ nhánh Hà Nội 19

2.1.1 Thông tin chung 19

2.12 Thông tin về HDbank chỉ nhánh Hà Nội 20 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của HDBank chỉ nhánh Hà Nội 22

2.2.1 Hoạt động huy động vốn 22

2.2.2 Hoạt động cho vay 23

2.2.3 Thu nh§p tir hoat động dịch vụ và thu nhập lãi 25 243 Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại

HDBank chỉ nhánh Hà Nội 27

2.3.1 Phân tích chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng 27 2.3.2 ˆ Phân tích các chỉ tiêu phản ánh chất lượng 39

2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội 45 2.4.1 Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội 45

2.4.2 Nhân tố chủ quan thuộc về bản thân ngân hàng 47

Trang 6

3.1 Chủ trương phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam 58 3.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay KHDNVVN tai HDBank chi

nhánh Hà Nội trong thời gian tới 59

3.3 Giai phap phat triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại

HDBank chỉ nhánh Hà Nội 60

3.3.1 Hoàn thiện chính sách tín dụng tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội 60 3.3.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing tại chỉ nhánh 64

3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 66

3.4 Một số kiến nghị 67

3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 67

3.4.2 Kiến nghị với Hội sở chính HDBank 68

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

Trang 7

DANH MUC TU VIET TAT CN Chỉ nhánh CLTD Chất lượng tín dụng CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp

DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trang 8

DANH MUC BANG

Bảng 1.1: Định nghĩa Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Ủy ban Châu Âu 6 Bảng 1.2: Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam 7 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-2019 22 Bảng 2.2: Thu nhập từ dịch vụ và lãi của HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-2019 26 Bảng 2.3: Số lượng khách hàng của HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017- 2019 27

Bang 2.4: Doanh số cho vay HDBank chi nhánh Hà Nội 29

Bảng 2.5: Dư nợ cho vay KHDNVVN tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội 31 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay KHDNVVN phân theo hình thức cho vay 33

Bang 2.8: Dư nợ cho vay KHDNVVN phân theo sản phẩm cho vay 35

Bảng 2.9: Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN phân theo kỳ hạn cho vay 38

Bảng 2.10: Phân tích dư nợ cho vay KHDNVVN phân theo chất lượng nợ tại

Trang 9

DANH MUC HINH VE

Hình 2.1: Cơ cấu hoạt động của HDbank chỉ nhánh Hà Nội 20

Hình 2.2: Nguồn vốn huy động tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-

2019 23

Hình 2.3: Dư nợ cho vay tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-2019 24 Hình 2.4: Phân loại dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng vay vốn tại

HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-2019 25

Hình 2.5: Số lượng KHDNVVN HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-

2019 28

Hình 2.6: Cơ cấu doanh số cho vay KHDN tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội

2017-2019 30

Hình 2.7: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHDN và cho vay Khách hàng DNVVN so

với tong dư nợ của HDBank chỉ nhánh Hà Nội 32

Hình 2.8: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng DNVVN phân theo hình thức

vay 34

Hình 2.9: Dư nợ cho vay một số sản phẩm KHDNVVN chủ yếu của HDBank

chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-2019 36

Hình 2.10: Dư nợ cho vay KHDNVVN phân theo kỳ hạn cho vay 39 Hình 2.11: Quy mô và tỷ trọng nợ xấu cho vay KHDNVVN tại HDBank chỉ

nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-2019 4I

Hình 2.12: Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHDNVVN tại HDbank chỉ nhánh Hà

Trang 10

BỘ GIÁO DUC VA DAO TAO

TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN

—ee -t»ED]<@&<& ~~~~

NGUYÊN THỊ THU VÂN

PHAT TRIEN HOAT DONG CHO VAY KHACH HANG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIÊN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH CHI NHÁNH HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NộI-2020

Trang 11

MO DAU

1 Lý do lựa chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, tác động của toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các đối tượng và tầng lớp trên thế giới đặc biệt là Việt Nam Các doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội và thách thức vô cùng lớn để có thể nhanh chóng bắt kịp với sự thay đổi của công nghệ cũng như tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu

Với hơn 200.000 DNVVN vào năm 2019 Hà Nội là một trong những thành

phố có số lượng DNVVN lớn nhất cả nước và đang có tiềm năng phát triển vô cùng lớn khi số lượng ngày một gia tăng cùng với quy mô ngày một mở rộng Điều này

đã tạo nên một thị trường hấp dẫn với dư địa lớn cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn

HDbank chỉ nhánh Hà Nội là một trong những chỉ nhánh đầu tiên của

HDbank và có kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong cả hệ thống Như tắt cả các

ngân hàng thương mại khác hoạt động cho vay là hoạt động chính mang lại doanh

thu và lợi nhua

chủ yếu của chỉ nhánh Tuy nhiên thực tế hoạt động kinh doanh

những năm gần đây cho thấy, cơ cấu cho vay của HDbank chỉ nhánh Hà Nội đang

có những sự mắt cân đối nhất định trong hoạt động cho vay Hiện tại khách hàng

chủ yếu của HDbank chỉ nhánh Hà Nội đang tập trung chủ yếu vào khách hàng

doanh nghiệp lớn Hoạt động cho vay khách hàng DNVVN hiện tại của chỉ nhánh chỉ chiếm 10% tổng quy mô dư nợ, thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng khách trên địa bàn Có thể thấy đây là một trong những hạn chế trong hoạt động cho vay

của chỉ nhánh do việc tiếp cận với đối tượng khách hàng DNVVN không chỉ mang

đến lợi nhuận từ hoạt động cho vay mà còn kéo theo các dịch vụ khác mang lại

Trang 12

trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM thi việc không có những bước đi kịp thời và thích hợp thì HDbank chỉ nhánh Hà Nội sẽ khó có thể mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển kinh doanh như định hướng Trên cơ sở

phát triển cho vay khách hàng DNVVN chỉ nhánh cần phải đánh giá thực trạng hoạt động phát triển cho vay khách hàng DNVVN, tìm ra những điểm hạn chế và thành công từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp Xuất phát từ thực tế này tác giả

chọn đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triễn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhánh Hà Nội”

làm đề tài nghiên cứu

3 Mục tiêu nghiên cứu

-_ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay KHDNVVN tại

NHTM

- Phan tich và đánh giá hoạt động cho vay khách hàng DNVVN từ đó tìm ra các thành tựu và hạn chế của hoạt động này tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội

-_ Dựa trên thực trạng phát triển hoạt động cho vay khách hàng DNVVN dé xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả phát triển hoạt động cho vay khách

hàng DNVVN tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội

4 Đối tượng và phạm vỉ nghiên cứu

-_ Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cho vay

khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM - _ Phạm vi nghiên cứu:

o_ Về mặt không gian: tại ngân hàng HDbank chỉ nhánh Hà Nội

o_ Về mặt thời gian: Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng DNVVN tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội trong khoảng thời gian 3 năm

5 Phương pháp nghiên cứu

Trong phạm vi luận văn thạc sỹ, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là: phương pháp nghiên cứu định tính

Trang 13

CHUONG 1: CO SO LY LUAN VE HOAT DONG CHO VAY VA PHAT TRIEN HOAT DONG CHO VAY KHACH HANG

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI

1.1 Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo định nghĩa của OECD (Organisation for EconomicCo-operation and Development) theo dé: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là những công ty độc lập, không phải công ty con, sử dụng một số lượng nhân viên nhất định Con số này khác nhau giữa các quốc gia điển hình nhưsố lượng nhân viên thường xuyên trung

bình của DNVVN là 250 nhân viên ở Liên minh Châu Âu; Hoa Kỳ coi các doanh

nghiệp vừa và nhỏ bao gồm các công ty có dưới 500 nhân viên,Một số quốc gia đặt ra giới hạn 200 nhân viên !

1.12 Đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ

~ _ Tính linh hoạt trong chuyển đổi hoạt động kinh doanh

- _ Có khả năng lựa chọn các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận cao

- _ Khả năng sáng tạo cao và là thành viên chính của công nghiệp phụ trợ - C6 xu hướng điều hành theo phong cách gia đình và hay xung đột về vấn sở hữu -_ Thiếu thông tin thị trường, yếu trong hội nhập và khó tham gia chuỗi thị trường của các ngành hàng

- _ Không có lợi thế kinh tế theo qui mô

1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

DNVVN là một trong những chủ thể của nền kinh tế dang dan chiếm vị trí quan trọng trong danh mục khách hàng cho vay vốn của các NHTM Chính vì vậy " OECD, 2005, OECD S

IE and Entrepreneurship Outlook: 2005, OECD Paris, page 17

Trang 14

khi nói đến hoạt động cho vay của NHTM đối với DNVVN chính là nói đến hoạt

động cho vay đối với nền kinh tế của Ngân hàng và khi đề cập đến khái niệm cho

vay đối với DNVVN sẽ khơng nằm ngồi khái niệm cho vay nói chung của các

NHTM

Cho vay đối với DNVVN là hoạt động cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng cho đối tượng khách hàng là DNVVN để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi

1.2.2 Phân loại cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.2.2.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay

1.2.2.2 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng cho vay 1.2.2.3 Căn cứ phương thức cho vay

1.2.3 Riti ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp

~ Tình trạng thông tin bất cân xứng

~ Việc sử dụng vốn sai mục đích

- Các doanh nghiệp kinh doanh thường phụ thuộc vào một số khách hàng lớn

~ Khả năng quản lý tài chính yếu kém

~ Khả năng tài chính của doanh nghiệp bị hạn chế

1.3 Phát triển cho vay DNVVN của NHTM

1.3.1 Quan điểm về phát triển cho vay DNVVN của NHTM

Theo quan điểm củaTạ Thị Kim Dung (2016): “Phát triển cho vay DNVVN của NHTM là sự tăng trưởng về quy mô, số lượng và phạm vi các khoản cho vay

DNVVN của ngân hàng trong một thời gian nhất định trên cơ sở đi đôi với nâng cao chất lượng cho vay

Phát triển về quy mô cho vay là sự gia tăng về số lượng khách hàng, doanh

số cho vay, dư nợ của ngân hàng trong một thời gian nhất định”

Nâng cao chất lượng cho vay chủ yếu tập trung giảm nợ quá hạn, giảm tỷ lệ nợ

quá hạn, nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay, đem lại sự an toàn cho các khoản vay;

Trang 15

1.3.2 Cée chi tiéu dénh gid swe phat trién cho vay DNVVN 1.3.2.1 Chỉ tiêu về số lượng

- _ Tăng trưởng số lượng khách hàng

Số lượng khách hàng phản ánh quy mô tăng trưởng của ngân hàng theo đó,

số lượng khách hàng lớn cho thấy ngân hàng đang ngày càng được mở rộng và

được khách hàng sử dụng nhiều hơn và ngược lại

-_ Tăng trưởng về doanh số cho vay khách hàng DNVVN

Doanh số cho vay phản ánh số mà NHTM đã thực hiện giải ngân cho

khách hàng trong một thời kỳ

Tốc độ tăng trưởng _ DS cho KHDNNVV ,~ DS cho KHDNNVV , 1

doanh số cho vay DS cho KHDNNVV „_¡ -_ Tốc độ tăng dư nợ cho vay KH DNVVN

Tốc độ tăng dư nợ cho vay DNVVN: Dư nợ cho vay là tổng số dư nợ tín

dụng của ngân hàng cấp cho khách hàng tại một thời điểm nhất định

Dư nợ cho vay _ Dưngchovay

Tăng trưởng KHDNNVY, KHDNNVV,,

dư nợ cho vay ~ Dư nợ cho vay KHDNNVV, 1.3.2.2 Chỉ tiêu về chất lượng

-_ Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay DNVVN:

Tỷ lệ nợ xấu ở mức cao chứng tỏ chất lượng cho vay của ngân hàng kém và

ngược lại

- _ Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn

Tương tự như nợ xấu, việc tỷ lệ nợ quá hạn cao thể hiện chất lượng cho vay

Trang 16

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dung của ngân hàng thương

mại đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.4.1 Các nhân tố khách quan

1.4.1.1 Nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô

Môi trường chính trị n định

Môi trường pháp lý

Môi trường kinh tế, xã hội

1.4.1.2 Nhân tổ thuộc về bản thân các DNVVN

- Năng lực tổ chức quản lý

- Năng lực tài chính

- Năng lực phát triển thị trường

1.4.2 Nhân tố chủ quan thuộc về Ngân hàng thương mại

-_ Năng lực phát triển thị trường

- _ Chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại đối với DNVVN

Trang 17

CHUONG 2: THUC TRANG PHAT TRIEN HOAT DONG CHO VAY DNVVN TAI HDBANK CHI NHANH HA NOI

2.1 Khái quát về HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2.1.1 Thông tìn chung

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của HDBank chỉ nhánh Hà Nội

Bảng 2.1 trình bày kết quả kinh doanh của HDBank chỉ nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2017-2019 VỀ cơ bản, các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của chỉ nhánh đều đảm bảo và mang lại lợi nhuận Giai đoạn 2017-2019, HDBank chỉ

nhánh Hà là một trong những chỉ nhánh có dư nợ lớn nhất miền Bắc và có hoạt động hiệu quả Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nộigiai đoạn 2017-2019 Đơn vị: triệu đồng STT Tiêu chí 2017 2018 2019 1 | Nguôn vốn huy động 1.063.162 | 1.361.832 | 1.499.087 2 | Dưnợ cho vay 1.050.555 | 1.295.165 | 1.740.644 3 | Thu từ dịch vụ 127590 | 178625 | 233.372 4 | Thu từ hoạt động tín dụng cho | 111.149 | 141351 | 188.239

5 Tại nhuận sau thuê 30 30 32

(Nguồn: Báo cáo kết quá hoạt động kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội) 2.2.1 Hoạt động huy động vốn

Huy động vốn của Chỉ nhánh ghi nhận sự tăng trưởng đều quy mô qua các năm Năm 2018 tong nguồn vốn huy động được là 1,3691.§ tỷ đồng tăng 298.8 ty so với năm 2017 tương ứng tăng 2§.09% Năm 2019, nguồn vốn huy động của chỉ nhánh tăng 137.3 tỷ đồng lên mức 1,499 tỷ đồng so với năm 2018

2.2.2 Hoạt động cho vay

Trang 18

Nhìn chung dư nợ cho vay của Chỉ nhánh có xu hướng tăng dần qua các năm

với tốc độ tăng có phần ôn định, tăng trưởng đều Giai đoạn 2017 đến 2019 tăng trưởng dư nợ trung bình là 28% cao hơn mức tăng trưởng trung bình của HDBank khu vực Hà Nội là 19% Hình 2.1: Dư nợ cho vay tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017-2019 Đơn vị: triệu đồng 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 3000000 6000000 4000000 2000000 2017 2018 2019

mDung cho vay, 10505550 1295165.0 174064A0

Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019 2.2.3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ và thu nhập lãi

Cơ cấu thu nhập từ lãi cho vay chiếm tỷ trọng cao trong thu nhập của chỉ nhánh Cụ thể từ năm 2017-2019, tỷ trọng thu nhập lãi chiếm gần 80% cơ cấu thu nhập của chỉ nhánh Năm 2017 tỷ trọng thu nhập lãi vay là 87%, đến năm 2018 là 79% và đến năm 2019 tăng lên 81%,

Trang 19

Bảng 2.2: Thu nhập từ dịch vy va Ii cia HDBank chi nhnh Ha Noi giai đoạn 2017-2019 Đơn vị: triệu đồng TT | Tiêu chí 2017 2018 2019 1 | Thu từ dịch vụ và lãi 127.590 | 178.625 | 233.372 2 | Thu nhập lãi 111.149 | 141.351 | 188.239

Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019

2.3 Thực trạng phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội

2.3.1 Chỉ tiêu về số lượng phân ánh tình hình phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội

2.3.1.1 Tăng trưởng về số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

ình 2.2: Số lượng KHDNVVN HDBank chỉ nhánh Hà Nội giai đoạn 2017- 2019 1200 82.00% 0.00% 78.00% 76.00% 74.00% 72.00% 70.00% 68.00% 66.00% 1000 s00 s00 400 200 mm Số tượng KHDN mm Số tượng KHDN nhỏ và vừa

——y trọng KHDNVV so với số lượng KHDN

Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019 Tỷ trọng KHDNVVN so với số lượng khách hàng doanh nghiệp của chỉ

nhánh luôn chiếm tỷ lệ trên 70%,

Trang 20

2.3.1.2 Tăng trưởng doanh số cho vay KHDNVVN tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội Đối với doanh số cho vay KHDNVVN, doanh số cho vay đối với đối tượng,

này tăng trưởng qua các năm Tốc độ tăng tưởng doanh số cho vay tuy không én định nhưng về quy mô doanh số cho vay vẫn đảm bảo tăng trưởng qua các năm và

không suy giảm

Hình 2.3: Cơ cấu doanh số cho vay KHDN tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019 Đơn vị: triệu đồng 2019 [27,962.1] 2018 82,7265 | 202,535.2 2017 œ% 20% 40% 60% s0 100%

MKHDN lin EKHDN nhỏ và vừa

Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019 Về cơ cầu doanh số cho vay KHDNVVN, tỷ trọng doanh số cho vay khách hàng DNVVN giai đoạn 2017-2019 chiếm trung bình 16,67% cụ thé ty trọng doanh số cho vay khách hàng DNVVN từ 2017-2019 lần lượt là 10,32%; 19,77%;

19,79%

2.3.1.3 Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội

Trang 21

Về cơ cấu dư nợ cho vay của chỉ nhánh, dư nợ cho vay KHDN chiếm tỷ

trọng lớn trong cơ cấu dư nợ cho vay

Hình 2.4: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHDN và cho vay Khách hàng DNVVN so với tổng dư nợ của HDBank chỉ nhánh Hà Nội

Đơn vị: %

8000% 73.78% 73.36% 73.68%

= ie ẩm lấm oom =

m™Cho vay KHDN — m Cho vay KHDN nhé va vita

Nguén: Bao cáo kết quả kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019 Về mặt quy mô, tuy tỷ trọng dư nợ cho vay KHDNVVN của chỉ nhánh

khơng Ơn định tuy nhiên quy mô lại ting trưởng qua các năm

Xu hướng gia tăng tỷ trọng cho vay KHDNVVN tại chỉ nhánh ghỉ nhận

bước tăng trưởng mặc dù vẫn còn hạn chế: tỷ trọng chưa tương xứng với tiềm năng,

hiệu quả sử dụng vốn huy động chưa cao dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa phát huy được lợi thế cạnh tranh và nguồn lực hiện có

@) Phân tích dục nợ cho vay KHDANVVN theo hình thức cho vay'

Trang 22

Hình 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng DNVVN phân theo hình thức vay 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Cho vay Tín chấp Cho vay có TSĐB 82017 25.19% 7421% 82015 =2019 m2017 m2018 M2019

Nguén: Bao cáo kết quả kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019 Về tỷ trọng, cho vay tín chấp cho khách hàng DNVVN có xu hướng giảm

dần giảm từ 25,79% năm 2017 xuốn 21,22% năm 2019

Trên thực tế, tài sản đảm bảo của khách hàng tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội

bao gồm xe ô tô và bất động sản do đó trên phương diện thanh lý tài sản, các tài sản này mang tính an toàn tương đối tốt và có thẻ xử lý

b) Phân tích dự nợ cho vay KADNVVN theo sén pham cho vay

Hình 2.6: Dư nợ cho vay một số sản phẩm KHDNVVN chủ yéu cia HDBank

Trang 23

Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019 Về xu hướng chung, cả 4 sản phẩm cho vay KHDNVVN của HDBank chỉ nhánh Hà Nội đều có xu hướng tăng trưởng liên tục qua các năm 2017-2019

©) Phan tích dự nợ cho vay KHDNVVN theo ky han cho vay

Bảng 2.3: Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN phân theo kỳ hạn cho vay Don vi: Ty 2017 | 2018 | +- [ 2019 [ +/- Tổng dư nợ 78,02 | 190,00 237,62 Ngắn hạn 5313 | 12143 | 6830 | 14495 | 2352 Trung và dài hạn 2489 | 6857 | 4368 | 9267 | 24.11

Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019

Kết quả tổng hợp dư nợ cho vay KHDNVVN của HDBank chỉ nhánh Hà

Nội đang tập trung cho vay ngắn hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỉ trọng cao

trên 50% trong giai đoạn 2017-2019 Chỉ tiêu về chất lượng phản ánh tình hình

phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội

Qua số liệu bảng dưới cho thấy dư nợ có khả năng mắt vốn (nợ nhóm 5) sự

gia ting về quy mô nợ Điều này cho thấy các khoản nợ có khả năng mất vốn dang

gia tăng đối với hoạt động cho vay DNVVN tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội

Trang 24

~Nợ nhóm 3 014 0.57 028 ~Nợ nhóm 4 022 032 013 ~Nợ nhóm Š 825 1281 14,94 ‘Ngudn: Bao cdo két qua kinh doanh HDBank chi nhánh Hà Nội 2017-2019

Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDNVVN của chỉ nhánh ghi nhận sự giảm dần qua

các năm Thực tế tỷ lệ nợ xấu của chỉ nhánh Hà Nội hiện tại vẫn có tỷ lệ cao so với

toàn hệ thống HDBank khi tỷ lệ này trên toàn hệ thống chỉ chiếm từ 1,15% đến

1,6% dư nợ cho vay của toàn hàng 2 2.3.1.5 Tỷ lệ nợ quá hạn Hình 2.7: Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHDNVVN tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội 25000 mm 1600% 14.00% 200.00 am 12.00% 150.00 877% goạy 10.00% 100.00 6.00% 50.00 đo 2.00% _ - ocx 2017 2018 2019 DU nợ cho vay KHDNVVN

DU nợ quá hạn cho vay KHDNVVN ——— Tỷ lệ nợ quá hạn so với dự nợ cho vay

Nguôn: Báo cáo kết quả kinh doanh HDBank chỉ nhánh Hà Nội 2017-2019

Về tỷ trọng, tỷ trọng nợ quá hạn tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội có xu hướng

giảm dần Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động phát triển cho vay khách hàng

doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội

2.3.2 Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động phát triễn cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội

2.3.2.1 Nhân tô thuộc về môi trường vĩ mô -_ Các ảnh hưởng của nền kinh tế

* Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất HDBank năm 2017, 2018, 2019

Trang 25

- _ Chính sách của Ngân hàng Nhà nước

2.3.2.2 Nhân tổ thuộc về bản thân các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Về năng lực kinh doanh: Do những đặc điểm của DNVVN tại Việt Nam đã

nêu ở phần trên vì vậy khả năng dự đoán về các rủi ro trong tương lai của các

doanh nghiệp này rất hạn chế

Năng lực quản trị của chủ doanh nghiệp còn hạn chế: Các doanh nghiệp tồn

tại dưới dạng “công ty gia đình” hoặc các công ty có quy mô rất hạn chế do đó trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh 2.3.3 Nhân tố chủ quan thuộc về bản thân ngân hàng

2.3.3.1 Về năng lực phát triển thị trường

Đối với thị trường ngân hàng tại Việt Nam, sự cạnh tranh của các ngân hàng

có quy mô vừa và nhỏ diễn ra tương đối gay gắt đặc biệt là trong mảng cho vay

KHDNVVN

2.3.3.2 Vé chinh stich cho vay khéich hang DNVVN

Việc tuân thủ quy trình quy định trong hoạt động cho vay tốt: Chất lượng cấp tín dụng DNVVN tại chỉ nhánh đến nay luôn được duy trì ở mức an toàn, tỷ lệ nợ xấu được khống chế ở mức cho phép

2.4 Đánh giá thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội

2.4.1 Kết quả đạt được

- Vé ting trưởng khách hàng DNVVN: số lượng khách hàng có xu hướng tăng qua các năm thể hiện nỗ lực của chỉ nhánh trong việc tìm kiếm khách hàng của

chỉ nhánh

- Vé ting trưởng doanh số cho vay: doanh số cho vay KHDNVVN tại chỉ nhánh đang có sự gia tăng về giá trị và tỷ trọng trong doanh số cho vay của toàn chỉ nhánh Do các sản phẩm chủ yếu là cho vay ngắn hạn nên thời gian thu hồi vốn nhanh giúp ngân hàng nhánh chóng tái cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoặc cấp tín

dụng cho khách hàng khác

Trang 26

- Duwng cho vay KHDNVVN: Xét trong giai doan 2017-2019, dur ng cho vay KHDNVVN của chỉ nhánh ghi nhận sự tăng trưởng nhanh và ôn định HDBank chỉ

nhánh Hà Nội chủ yếu cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tại nhiều ngành nghề và lĩnh vực

-_ Về tỷ lệ nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHDNVVN của chỉ nhánh ghỉ nhận sự giảm dần qua các năm

-_ Về tỷ lệ nợ quá hạn: Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHDNVVN tại HDbank chỉ

nhánh Hà Nội ghỉ nhận sự giảm dần qua các năm 2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 2.4.2.1 Hạn chế 'Về doanh số cho vay: tỷ trọng cho vay KHDNVVN vẫn đang chiếm tỷ trọng

'm năng phát triển của địa bàn hoạt động Về dư nợ cho vay khách hàng DNVVN:Cơ cấu cho vay của HDbank chỉ

nhánh Hà Nội tập trung vào khách hàng doanh nghiệp lớn; Hình thức cho vay có

TSĐB làm giảm tính hấp dẫn của sản phẩm cho vay; Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn làm ngân hàng Tỉ lệ nợ xấu và nợ quá hạn: Có xu hướng tăng về quy mô trong giai đoạn 2017-2019 Đối với các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHDNVVN tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội: -_ Nhân tố khách quan: hạn chế về năng lực dự báo và quản trị của chủ các doanh nghiệp

~_ Nhân tố chủ quan thuộc bản thân Ngân hàng: Ngân hàng đang chịu sự cạnh

tranh về sản phẩm và giá với các ngân hàng khác; Quy trình kiểm soát cho vay

chưa theo sát thực tế; phức tạp, rườm rà; nguồn nhân lực đang thiếu kiến thức và kỹ năng; Địa bàn hoạt động đang khó kiểm soát

2.4.2.2 Nguyên nhân

a) Nguyên nhân chủ quan thuộc về ngân hàng

Trang 27

Chính sách tín dụng đang có nhiều chỗ chưa hoàn thiện bao gồm nhiều điểm chưa hợp lý bao gồm: hoạt động quản lý cho vay chưa hiệu quả; hoạt động xử lý nợ có nhiều điểm chưa hợp lý; Hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ đang chưa phát huy hết hiệu quả; Hoạt động thắm định đang chưa tối ưu

Hoạt động marketing tại chỉ nhánh đang chưa được chú trọng

Công tác đào tạo nguồn nhân lực đang chưa hiệu quả do chưa cung cấp được

các kỹ năng và kiến thức cần có cho cán bộ của chỉ nhánh Các kiến thức và kỹ năng này bao gồm khả năng nhận diện rủi ro theo các kiến thức hiện đại theo đúng tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước; kỹ năng xây dựng mối quan hệ nhằm tăng cường kỹ năng tìm kiếm khách hàng và chăm sóc các khách hàng than thiết của chỉ nhánh

b) Nguyên nhân khách quan

Về phía khách hàng

Nguyên nhân khác:

Nền kinh tế biến động liên tục

Cơ sở pháp lý của nhà nước còn thiếu đồng bộ

Trang 28

CHUONG 3: GIAI PHAP PHAT TRIEN CHO VAY KHACH HANG DOANH NGHIEP VUA VA NHO TAI HDBANK CHI

NHANH HA NOI

3.1 Chủ trương phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

3.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay KHDNVVN tại HDBank chỉ nhánh Hà Nội trong thời gian tới

3.3 Giải pháp phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại

HDBank chỉ nhánh Hà Nội

3.3.1 Hoàn thiện chính sách tín dụng tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội

3.3.1.1 Tăng cường kiểm soát quy trình vay

Cán bộ kinh doanh cần tăng cường kiểm tra thực tế đối với các khoản vay dự án

Tăng chất lượng thu thập thông tin bằng nhiều phương án khác nhau: thông

qua khảo sát thực tế

Tang cường áp dụng công nghệ thông tin nhằm nhắc nợ, cảnh báo nợ Áp dụng phương pháp thâm định tiên tiến và thực tế

3.3.1.2 Tăng cường hồn thiện cơng tác xử lý, kiểm soát nợ'

Cơ cấu lại nợ, đôn đốc theo dõi trình trạng trả nợ của khách hàng, tạo điều

kiện cho khách hàng tái vay vốn

Phối hợp chặt chẽ với VAMC để thống nhất áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các khoản nợ xấu

Chủ động nhận diện các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu để có các giải

pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh

3.3.1.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ

3.3.1.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định

Khi thu thập thông tin tín dụng, cán bộ thâm định cũng cần thu thập thông

tin từ nhiều kênh khác nhau, phải chọn lọc thông tỉn tránh những thông tin sai lệch

Trang 29

Nội dung thẩm định cần được tiến hành đầy đủ, chính xác và khoa học 3.3.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing tại chỉ nhánh

3.3.3 Nâng cao chất lượng ngun nhân lực

Phối hợp trụ sở chính đánh giá khảo sát tình hình năng lực hiện tại của chỉ

nhánh cũng như trên toàn hệ thống

Tăng cường công tác tự đảo tạo hoặc đảo tạo trong công việc

Tang cường công tác khen thưởng đối với các cán bộ kinh doanh xuất sắc

Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo hoặc hội thảo

3.4 Một số kiến nghị

3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.4.2 Kiến nghị với Hội sở chính HDBank

Có chính sách, qui định phù hợp nhằm phát triển cho vay DNVVN:

Đa dạng hoá sản phẩm cho vay DNVVN:

Khai thác nguồn vốn giá rẻ:

Trang 30

KET LUAN

Hiện tại HDBank đã trở thành một trong những ngân hàng lớn và có uy tín

trên cả nước, đã có những đóng góp rất lớn vào sự phát triển lớn mạnh của rất nhiều chủ thể kinh tế qua đó góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít những vấn đề cần phải xem xét và đổi mới nhằm

đưa hoạt động của Chi nhánh ngày càng phát triển vững mạnh hơn trong tương lai Qua nghiên cứu thực tế hoạt động tại Chỉ nhánh Hà Nội thấy rằng mặc dù cho vay vẫn là hoạt động chủ yếu đem lại thu nhập hàng năm của Chỉ nhánh tuy nhiên quy mô, chất lượng cho vay còn hạn chế như (i) dư nợ cho vay chiếm tỷ

trọng nhỏ; (ii)Nợ xấu và Nợ quá hạn có quy mô tăng dần; (iii) quy trình cho vay gặp nhiều vướng mắc Mặc dù thời gian gần đây, Chỉ nhánh đã có nhiều thay đổi trong chính sách cho vay nhằm hướng đến các khách hàng là DNVVN nhưng kết quả còn hạn ché, việc phát triển cho vay DNVVN còn gặp nhiều khó khăn đòi hỏi

trong thời gian tiếp theo phải có những giải pháp và bước đi phù hợp Với mong

muốn giải quyết những tồn tại trong hoạt động cho vay DNVVN tại HDbank chỉ

nhánh Hà Nội, trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu tác giả đã: (¡) hệ

thống một cách khái quát thực trạng hoạt động cho vay DNVVI

i) đi sâu phân

tích, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó; (iii) đưa ra hệ

thống giải pháp sát thực nhằm giải quyết vấn đẻ phát triển cho vay DNVVN đồng

thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với cơ quan ban ngành hữu quan trong

việc hỗ trợ một cách có hiệu quả đối với hoạt động của DNVVN cũng như đối với

hoạt động của NHTM

Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin chân thành cảm ơn Giảng viên

hướng dẫn đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô trong khoa Ngân hàng Tài chính và các đồng nghiệp tại Ngân hàng

HDBank chỉ nhánh Hà Nội đã góp ý và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đẻ tác giả

Trang 31

BQ GIAO DUC VA DAO TAO

TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN

—e -t»CD]<@&s& ~~~~

NGUYÊN THỊ THU VÂN

PHAT TRIEN HOAT DONG CHO VAY KHÁCH HANG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIÊN THÀNH PHÓ

HO CHi MINH CHI NHANH HA NOI

CHUYEN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

NGƯời HƯớNG DẫN KHOA HoC: TS NGUYÊN VĂN THẠNH

HÀ NộI-2020

Trang 32

MO BAU

1 Lý do lựa chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, tác động của toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh

của tất cả các đối tượng và tầng lớp trên thế giới đặc biệt là Việt Nam Các

doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội và thách thức vô cùng lớn đề có thể

nhanh chóng bắt kịp với sự thay đổi của công nghệ cũng như tham gia vào chuỗi

sản xuất toàn cầu

Đối với Việt Nam hiện nay, loại hình doanh nghiệp có số lượng lớn là loại

hình doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) khi chiếm trên 90% số lượng các

doanh nghiệp đang hoạt động đồng thời là lực lượng cung cấp một số lượng lớn việc làm và thu nhập cho người lao động Hiện tại DNVVN đang đóng góp 45%

GDP cho Việt Nam va 31% tong thu ngân sách nhà nước (Theo số liệu Bộ Công

Thương 2019) Có thể nói DNVVN là một trong những lực lượng có tiềm năng é thay đổi sản xuất cũng như dịch chuyển sản xuất

phát triển khi có lợi thế

nhanh do đó cần phải được quan tâm phát triển.Đi cùng với những tiềm năng sẵn

có của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nhà nước cũng đã và đang có những định hướng thiết thực nhằm phát triển đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa đối

tượng này thành một trong những “mũi nhọn” của nền kinh tế

Với hơn 200.000 DNVVN vào năm 2019 Hà Nội là một trong những

thành phố có số lượng DNVVN lớn nhất cả nước và đang có tiềm năng phát triển vô cùng lớn khi số lượng ngày một gia tăng cùng với quy mô ngày một mở rộng Điều này đã tạo nên một thị trường hấp dẫn với dư địa lớn cho các ngân

hàng thương mại trên địa bàn

HDbank chỉ nhánh Hà Nội là một trong những chỉ nhánh đầu tiên của

HDbank và có kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong cả hệ thống Như tắt cả

Trang 33

doanh thu và lợi nhuận chủ yếu của chỉ nhánh Tuy nhiên thực tế hoạt động kinh

doanh những năm gần đây cho thấy, cơ cấu cho vay của HDbank chỉ nhánh Hà

Nội đang có những sự mắt cân đối nhất định trong hoạt động cho vay Hiện tại

khách hàng chủ yếu của HDbank chỉ nhánh Hà Nội đang tập trung chủ yếu vào

khách hàng doanh nghiệp lớn Hoạt động cho vay khách hàng DNVVN hiện tại

của chỉ nhánh chỉ chiếm 10% tổng quy mô dư nợ, thấp hơn rất nhiều so với các

ngân hàng khách trên địa bàn Có thể thấy đây là một trong những hạn chế trong hoạt động cho vay của chỉ nhánh do việc tiếp cận với đối tượng khách hàng DNVVN không chỉ mang đến lợi nhuận từ hoạt động cho vay mà còn kéo theo các dịch vụ khác mang lại nguồn thu cho Ngân hàng Như đã nêu ở trên khu vực

khách hàng DNVVN đang có nhu cầu về vốn lớn cũng như dư địa dồi dào cho các NHTM hoạt động tuy nhiên trong tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt

giữa các NHTM thì việc không có những bước đi kịp thời và thích hợp thì HDbank chỉ nhánh Hà Nội sẽ khó có thể mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển kinh doanh như định hướng Trên cơ sở này, HDbank cần thiết phải phân tích và đánh giá hoạt động cho vay khách hàng DNVVN từ đó tìm ra các thành tựu và hạn chế của hoạt động này đồng thời dựa trên thực trạng phát triển hoạt

động cho vay khách hàng DNVVN đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả

phát triển hoạt động cho vay khách hàng DNVVN tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội Do đó tác giả chọn đề tài: “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừu và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát trién Thành phố Hồ Chí "Minh chỉ nhánh Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu

2 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Khu vực khách hàng DNVVN đang ngày một phát triển và mở rộng Đi cùng với đó là sự tăng trưởng mạnh về nhu cầu vay vốn và đã có một số công trình nghiên cứu về cho vay khách hàng DNVVN và phát triển cho vay khách

Trang 34

Ta Thi Kim Dung (2016), “Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng

TMCP Kỹ Thương Việt Nam”, Luận án tiến sỹ, Viện Chiến lược Phát triển — Bộ

Kế hoạch và Đầu tư Đề tài đã tổng hợp được khung lý thuyết liên quan đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng thương mại nói chung trong đó có các chỉ tiêu về

đánh giá phát triển hoạt động cho vay Tác giả cũng chỉ ra những chỉ tiêu phù hợp trong việc đánh giá hoạt động cho vay khách hàng DNVVN nói chung và tại

ngân hàng Techeombank nói riêng đồng thời đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong đó có các giải pháp nhằm phát triển hoạt

động cho vay khách hàng DNVVN

Trần Quốc Hoàn (2018), “Nang cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân

hàng của các ngân hàng vừa và nhỏ tại tỉnh Phú Thọ”, Luận án Tiến sỹ, Học viện

Tài chính Nghiên cứu của tác giả đã đề xuất một số chỉ tiêu đánh giá liên quan đến việc tiếp cận vốn vay NHTM của DNVVN trong đó tác giả đã phân tích và tìm ra 8 nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận vốn vay từ đó đánh giá thực

trạng dựa trên 8 nhân tố đã được đưa ra Nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận cho

nghiên cứu của tác giả đối với hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại đối với khách hàng DNVVN, cung cấp một phần nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong phá triển thị trường và tăng cường hoạt động cho vay khách hàng DNVVN

nói chung

Bài viết nghiên cứu của tác giả Lê Thiết Lĩnh (2020), “Hỗ trợ doanh

nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tiếp cận vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh

đoanh" đăng trên tạp chí tài chính đã tổng hợp được những chính sách vĩ mô

nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Tác giả còn đưa ra thực trạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình vay vốn cũng như tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng thương mại cũng như nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ Từ những thực trạng đã nêu, tác giả nêu ra những giải pháp nhằm tăng cương hoạt

động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với hệ thống ngân hàng thương mại

Trang 35

xem xét hoạt động cho vay vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới góc độ vĩ mô và quản lý kinh tế, chưa đi sâu vào phân tích thực trạng dưới vai trò là ngân hàng cũng như việc phát triển cho động cho vay

Trên cơ sở phân tích và tổng hợp những kết quả nghiên cứu cũng như thành tựu của các nghiên cứu trước đây, có thê thấy các nghiên cứu hiện nay chỉ tập trung vào một số vấn đề chung nhất của hoạt động cho vay KHDN và KHDN

lớn thiếu các nghiên cứu chỉ tiết về đặc điểm cũng như thực trạng hoạt động cho vay khách hàng DNVVN nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng Do đó,

việc chỉ ra thực trạng đang mang tính chung chung chưa đi sâu vào chỉ tiết hiện

trạng từ đó dẫn đến các biện pháp đưa ra còn thiếu tính thực tiễn khó áp dụng

vào thực tiễn của các ngân hàng thương mại nói chung và tại HDbank chỉ nhánh

Hà Nội nói riêng Do đó đề tài nghiên cứu của tác giả mang tính thời sự và cập

nhật, giải quyết cơ bản những vấn đề hiện tại đang gặp phải tại chỉ nhánh từ đó

đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra 3 Mục tiêu nghiên cứu

-_ Hệ thông hóa cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay KHDNVVN

tại NHTM

- _ Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay khách hàng DNVVN từ đó tìm ra các thành tựu và hạn chế của hoạt động này tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội

-_ Dựa trên thực trạng phát triển hoạt động cho vay khách hàng DNVVN đề

xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả phát triển hoạt động cho vay

khách hàng DNVVN tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội

4 Đối tượng và phạm vỉ nghiên cứu

-_ Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cho

vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM - _ Phạm vi nghiên cứu:

Trang 36

o Vé mit thoi gian: Nghiên cứu hoạt động cho vay khách hàng DNVVN

tại HDbank chỉ nhánh Hà Nội trong khoảng thời gian 3 năm, từ 2017 đến năm 2019 do đây là 3 năm đầu thực hiện kế hoạch trung hạn 2017

~ 2022 về thực hiện chiến lược kinh doanh mới và ap dung Basel II do

đó những hạn chế và thành công bước đầu được bộc lộ Các giải pháp

thực hiện đến năm 2022: thời gian cuối của kế hoạch 2017-2022, dé

xuất áp dụng các giải pháp để đạt được những mục tiêu đã đề ra

5 Phương pháp nghiên cứu

Trong phạm vi luận văn thạc sỹ, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu

chính là: phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể:

-_ Nguồn dữ liệu: Báo cáo kết quả kinh doanh của HDbank chỉ nhánh Hà

Nội; Báo cáo tài chính đã kiểm toán Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí

Minh năm 2017, 2018, 2019

~ _ Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu sau khi thu thập được thống kê và phân

tích cơ bản trên phần mềm Excel 2016

6 Kết cấu của đề tài

Luận văn đề tài “Phát triển hoạt động cho vay khách hàng doanh

nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chỉ nhánh Hà Nội” được kết cấu thành 3 chương:

-_ Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay khách hàng

DNVVN của Ngân hàng thương mại

-_ Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động cho vay khách hàng DNVVN tại ngân hàng HDbank chỉ nhánh Hà Nội

Trang 37

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VE PHÁT TRIEN HOAT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA

VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5.1 Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ

5.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo định nghĩa của OECD (Organisation for EeonomicCo-operation and Development) theo đó: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là những công ty độc lập, không phải công ty con, sử dụng một số lượng nhân viên nhất định Con số

này khác nhau giữa các quốc gia điển hình nhưsó lượng nhân viên thường xuyên trung bình của DNVVN là 250 nhân viên ở Liên minh Châu Âu; Hoa Kỳ coi các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm các công ty có dưới 500 nhân viên,Một số

quốc gia đặt ra giới hạn 200 nhân viên `

Theo Ủy ban châu Âu EU định nghĩa doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên số lượng nhân viên và doanh thu/bảng cân đối kế toán, theo đó:

Bang 5.1: Định nghĩa Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Ủy ban Châu Âu Company category | Staff headcount | Turnover |or| Balance sheet total Medium-sized <250 <€50m <€43m Small <50 <€l0m <€l0m Micro <10 <€2m <€2m Nguon: https://ec.europa.eu/growth/DNVVN/sme-definition_en

Mục đích của việc phân loại DNVVN như trên nhằm mục đích vừa là dé

khai thác các chủ trương, chính sách trợ giúp phát triển DNVVN; mặt khác để tăng cường quản lý nhà nước về trợ giúp phát triển DNVVN ở nước ta Việc ? OECD, 2005, OECD SME and Entrepreneurship Outlook: 2005, OECD Paris, page 17

Trang 38

phân loại của Chính phủ thể hiện sự đặc biệt coi trong vai trò, vị tri quan trọng

của DNVVN trong nền kinh tế

Tại Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ được phân loại như sau: Bảng 5.2: Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Quy mô] Doanh

nghiệp | Doanh nghiệp ni Doanh nghiệp vừa siêu nhỏ ‘ Tong | i ‘ Khu vực Số lao h Số lao Tổng Số lao 2 nguồn | anvin| độ động vốn Ồ động | nguồn vốn | động 1 Nông, lâm từ trên 20

20ty từ trên 10 N „ | từ trên 200

nghỉ 10người | - : người đến gi đón | ý đồng đến người đến bi để

thủy trở xuống | " TẾ xuống |200người 100tÿ | 300 người đồng

TL Cong ‘tir trén 20

20tỷ từ trên 10 ; | từ trên 200

nghiệp và xây | I0người | - ,_ | đồng trở | người đến , |ty đồng đến người đến dựng trở xuống xuống |200người : 100 tỷ đồng | 300 người

TH Thương từ trên 10 | từ trên 10 [ từ trên 50 10 người 4 2 ‘ &

mại và dịch trở xuống a người đến | tỷ đồng đến | người đến

vụ xuống | 50người | 50 tỷ đồng | 100 người

Nguôn: Nghị định 56/2009/NĐ-CP

5.1.2 Đặc điễm của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tính linh hoạt trong chuyển đổi hoạt động kinh doanh

Nhiều nhà kinh tế học cho rằng “nhỏ là tốt” Khăng định này xuất phát từ tính linh hoạt trong chuyên đổi sản xuất của các DNVVN Đây là lợi thế mà các

doanh nghiệp lớn không có được Nhờ tính linh hoạt trong kinh doanh mà các

DNVVN dễ lấp các khoảng trống của thị trường, có khả năng chống đỡ được những cú sốc của khủng hoảng kinh tế Các DNVVN thường chọn những ngành

nghề như kinh doanh thực phẩm, may mặc, nông sản là những ngành nghề hầu

Trang 39

dùng có thể không mua nhà, ô tô, các các hàng hố thơng thường khác, nhưng

không thể không ăn uống và ăn mặc

Có khả năng lựa chọn các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận cao

Qui m6 nhỏ dẫn đến tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ đó là lợi thế của các

DNVVN mà các doanh nghiệp lớn không có được Nên các ngành kinh doanh ăn

uống, lương thực thực phẩm, thời trang, may mặc, và những sản phẩm tiêu dùng là những sản phẩm thế mạnh của các DNVVN Các nghiên cứu DNVVN tại Indonesia cho thấy rằng các doanh nghiệp DNVVN và siêu nhỏ tại Indonesia

chiếm 99%2 , trong đó 60,42% hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, và 70% là do phụ nữ làm chủ

Khả năng sáng tạo cao và là thành viên chính của công nghiệp phụ trợ Những doanh nghiệp lớn như Google, Microsoft, Hondaxuất phát từ những doanh nghiệp nhỏ Những ý tưởng kinh doanh luôn xuất phát từ những doanh nghiệp nhỏ có tỉnh thần khởi nghiệp cao, biết tiếp cận thị trường và luôn

đổi mới dé phát triển Tại Hoa Kỳ, các DNVVN đóng góp trên 50% các phát minh Tại Anh Quốc có đến 88%3 các DNVVN áp dụng côngnghệ mới hay có

cải tiến về sản phẩm Và điều đặc biệt quan trọng là các DNVVN hoạt động

trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ chiếm đa số Các doanh nghiệp như Honda,

Canon tại Việt Nam sẽ có chỉ phí cao nếu không có các sản phẩm gia công từ các

DNVVN tại Việt Nam phục vụ như là vệ tỉnh của các doanh nghiệp lớn này Có xu hướng điều hành theo phong cách gia đình và hay xung đột về vấn

đề sở hữu

Đa số các DNVVN là doanh nghiệp cá nhân hay gia đình, nên việc điều

hành chủ yếu từ các thành viên gia đình nên sẽ không có khả năng thu hút những

Trang 40

thì việc chuyển sang công ty cỗ phần đại chúng và cần có chính sách thu hút các nhà quản lý chuyên nghiệp là cần thiết

Thiếu thông tin thị trường, yếu trong hội nhập và khó tham gia chuỗi thị

trường của các ngành hàng

Các DNVVN không đủ nguồn lực để có thông tin đầu vao và tiêu thụ sản phẩm Ngay cả, việc sử dụng mạng xã hội và mạng internet đề tiếp cận thị trường vẫn còn là điểm yếu của các DNVVN Từ đó, mà khả năng hội nhập thị

trường khu vực và các nước của các DNVVN Việt Nam còn hạn chế Thiếu

những năng lực trên làm cho các DNVVN tại Việt Nam khó tham gia được các

chuỗi thị trường của các ngành hàng nên khó tiêu thụ sản phẩm trên cả nước và

hội nhập thị trường các nước

Không có lợi thế kinh tế theo qui mô

Hiệu quả kinh tế theo qui mô làm cho doanh nghiệp giảm chỉ phí sản xuất

và kinh doanh dễ dàng hơn so với các đối thủ, nhờ đó khả năng cạnh tranh trên thương trường thông qua chính sách giá là một ưu thế Các DNVVN không thể

cạnh tranh dựa trên chỉ phí, mà cần tập trung vào chiến lược khác biệt và khai thác chênh lệch giá thông qua giảm chỉ phí vận chuyển và tạo sự thuận lợi trong bán hàng hơn là cạnh tranh trực diện với các doanh nghiệp lớn

5.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại

5.2.1 Khái niệm cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

DNVVN là một trong những chủ thê của nền kinh tế đang dần chiếm vị trí quan trọng trong danh mục khách hàng cho vay vốn của các NHTM Chính vì vậy khi nói đến hoạt động cho vay của NHTM đối với DNVVN chính là nói đến

hoạt động cho vay đối với nền kinh tế của Ngân hàng và khi đề cập đến khái

niệm cho vay đối với DNVVN sẽ không nằm ngoài khái niệm cho vay nói chung